Čakovečki mlinovi d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 28, 2015

POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I – IX 2015.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• 1 Račun dobiti i gubitka za I IX mjesec 2015. godine
• 2 Bilanca na dan 30.09.2015. godine
• 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I IX mjesec 2015. godine
• 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I IX mjesec 2015. godine
• 5 Bilješke uz financijske izvještaje
• 6 Međuizvještaj poslovodstva
• 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – IX MJESEC 2015. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2014.	2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	127.198.149	113.356.257
1. Prihodi od prodaje	123.808.152	109.921.704
2. Ostali poslovni prihodi	3.389.997	3.434.553
II. POSLOVNI RASHODI	116.650.058	101.347.393
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-358.388	375.186
2. Materijalni troškovi	85.561.690	71.279.814
3. Troškovi osoblja	18.495.700	18.060.005
4. Amortizacija	9.315.626	8.391.171
5. Ostali troškovi	2.673.562	2.368.993
6. Vrijednosno usklađivanje	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	961.868	872.224
III. FINANCIJSKI PRIHODI	7.714.722	5.645.482
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa
s povezanim poduzetnicima	4.370.917	3.043.066
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.343.805	2.602.416
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	566.870	452.214
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	566.870	452.214
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	134.912.871	119.001.739
X. UKUPNI RASHODI	117.216.928	101.799.607
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	17.695.943	17.202.132
XII. POREZ NA DOBIT	1.956.981	1.196.347
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	15.738.962	16.005.785

2. BILANCA NA DAN 30.09.2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	188.496.949	197.393.820
I. NEMATERIJALNA IMOVINA
II. MATERIJALNA IMOVINA	125.648.629	117.657.543
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	62.477.535	79.367.260
IV. POTRAŽIVANJA	76.731	74.963
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	163.801.184	158.396.769
I. ZALIHE	25.670.582	47.824.525
II. POTRAŽIVANJA	35.447.789	38.842.417
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	102.503.260	71.660.246
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	179.553	69.581
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	21.391	8.688
E) UKUPNO AKTIVA	352.319.524	355.799.277
F) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	335.760.660	339.166.445
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	77.700.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	71.991.100	71.991.100
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	159.020.975	151.383.202
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	12.312.227	16.005.785
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGOROČNE OBVEZE
D) KRATKOROČNE OBVEZE	14.641.713	14.849.273
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	923.120	789.528
F) UKUPNO – PASIVA	352.319.524	355.799.277
G) IZVANBILANČNI ZAPISI

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – IX MJESEC 2015. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	70.350.000	77.700.000
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	159.020.975	151.383.202
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	12.312.227	16.005.785
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	71.991.100	71.991.100
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	335.760.660	339.166.445
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – IX MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	17.695.943	17.202.132
2. Amortizacija	9.315.626	8.391.171
3. Povećanje kratkoročnih obveza	0	207.560
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	655.316
5. Smanjenje zaliha	7.035.462
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	11.683	14.471
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	34.714.030	25.815.334
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	2.632.363
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	0	3.394.628
3. Povećanje zaliha	0	22.153.943
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	8.639.544	6.684.705
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	11.271.907	32.233.276
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	23.442.123
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	0	6.417.942
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	0
3. Novčani primici od kamata	2.276.435	2.355.271
4. Novčani primici od dividendi	4.358.810	2.999.495
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	6.635.245	5.354.766
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	851.369	400.085
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	851.369	400.085
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	5.783.876	4.954.681
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	0	13.953.289
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	0	13.953.289
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.875.000	12.600.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	20.997.101
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	28.872.101	12.600.000
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	1.353.289
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	28.872.101
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	353.898
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	0	109.972
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	225.944	179.553
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	353.898
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0	109.972
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	579.842	69.581

5. Bilješke

Na dan 30. rujna 2015.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2015.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	73,15
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu Čakovečki mlinovi imaju sve vrste pšeničnih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kaše (ječmena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisuću djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2015. g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 7.350.000 dobiti ostvarene u 2014. godine poveća temeljni kapital društva.

Povećanje temeljnog kapitala provedeno je tako da se svakoj od postojećih (ukupno 105.000 dionica) povećao nominalni iznos za 70,00 kn, tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

Povećanje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 15.07.2015.g. i od tada temeljni kapital Društva iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 740,00 kn.

U obrascu TFI-POD, koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje CKML u trećem kvartalu 2015.g.

Obračun sastavila: Rukovoditelj Računov.-financijske službe Ružica oec. Varga v.r.

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

Čakovečki mlinovi su i treći kvartal 2015. godine završili s ispunjenim planovima.

Žetvu i prijem pšenice, koja je ključni posao za nastavak dobre ekonomske godine, odradili smo dobro i kvalitetno. Sukladno našim dobrim odnosima s poljoprivrednim proizvođačima, Čakovečki mlinovi su prvi odredili otkupnu cijenu pšenice, za koju smo smatrali da zadovoljava i proizvođača i nas kao otkupljivača. Od proizvođača smo otkupili planirane količine pšenice po utvrđenoj cijeni, te traženoj kvaliteti, čime smo se osigurali sa sirovinom do slijedeće žetve. Istovremeno je započela priprema za otkup kukuruza berbe 2015., te se nadamo da će ove godine nas zaobići problem zdravstvene neispravnosti sirovine.

U proizvodnim segmentu poduzeća, u trećem kvartalu, zabilježen je rast proizvodnje i prodaje mlinskih proizvoda, prvenstveno orijentiranjem na industrijske potrošače mlinarskih proizvoda. Maloprodajna pakiranja mlinarskih proizvoda su pod stalnim pritiskom za snižavanje cijena, ali smo uspjeli zadržati planirane količine i zacrtane marže.

Nakon nove žetve djelomično se smanjio pritisak ponude brašna iz zemalja u okruženju po dampinškim cijenama.

U pekarskom segmentu imamo značajne pomake u proizvodnji: postavljanjem novih konvektomata za pečenje pekarskih proizvoda na prodajnim mjestima značajno se povećavaju volumeni prodaje u toj kategoriji. Istovremeno količine svježeg kruha koji je pečen u pekari se ne mijenjaju.

Očekivanja za zadnji kvartal 2015. godine su također velika. No, s obzirom na ostvarene rezultate u prva tri tromjesečja, očekuje nas još jedna uspješna godina.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.