Čakovečki mlinovi d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 28, 2015

POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I - VI 2015.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Ra un dobiti i gubitka za I VI mjesec 2015. godine
• Bilanca na dan 30.06.2015. godine
• Izvještaj o promjenama na kapitalu za I VI mjesec 2015. godine
• Izvještaj o nov anom tijeku za I VI mjesec 2015. godine
• Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
• Me uizvještaj poslovodstva
• Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –VI MJESEC 2015. GODINE

	KONSOLIDIRANO
RAČUN DOBITI I GUBITKA	2014.	2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	495.993.353	535.272.019
1. Prihodi od prodaje	470.752.808	509.051.165
2. Ostali poslovni prihodi	25.240.545	26.220.854
II. POSLOVNI RASHODI	487.648.448	522.999.159
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	50.546	949.512
2. Materijalni troškovi	393.198.870	420.466.590
3. Troškovi osoblja	62.551.171	68.675.021
4. Amortizacija	16.582.796	15.680.454
5. Ostali troškovi	14.096.272	15.831.780
6. Vrijednosno uskla ivanje	0	1.267
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	1.168.793	1.394.535
III. FINANCIJSKI PRIHODI	3.049.200	2.462.751
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.035.060	2.457.653
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	14.140	5.098
IV. FINANCIJSKI RASHODI	2.423.384	1.773.412
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.423.384	1.773.412
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	66.555	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	7.670
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	499.109.108	537.734.770
X. UKUPNI RASHODI	490.071.832	524.780.241
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	9.037.276	12.954.529
XII. POREZ NA DOBIT	1.810.697	1.637.337
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	7.226.579	11.317.192
DODATAK RDG-u (konsolidirani financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	7.788.979	11.052.154
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	-562.400	265.038

2. BILANCA NA DAN 30.06.2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
AKTIVA
A) POTRAfiIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	402.516.109	400.121.657
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	16.395.704	17.096.795
II. MATERIJALNA IMOVINA	375.753.858	370.699.384
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	9.124.828	11.083.918
IV. POTRAfiIVANJA	947.665	947.506
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	379.847.649	392.569.419
I. ZALIHE	139.530.156	140.905.858
II. POTRAfiIVANJA	76.677.989	73.897.477
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	155.296.892	157.023.715
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	8.342.612	20.742.369
D) PLA ENITROT KOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	435.722	4.661.014
E) UKUPNO AKTIVA	782.799.480	797.352.090
F) IZVANBILAN NI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	574.291.288	573.174.736
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	98.197.639	98.197.639
V. ZADRfiANA DOBIT	295.824.585	314.451.598
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	30.333.107	11.052.154
VII. MANJINSKI INTERES	57.499.599	57.036.987
B) REZERVIRANJA	2.580.659	2.580.659
C) DUGORO NE OBVEZE	59.210.143	53.957.676
D) KRATKORO NE OBVEZE	141.657.326	164.051.257
E) ODGO ENO PLA ANJE TROTKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	5.060.064	3.587.762
F) UKUPNO ó PASIVA	782.799.480	797.352.090
G) IZVANBILAN NI ZAPISI
DODATAK BILANCI (konsolidirani godi-nji)
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	516.791.689	516.137.749
2. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	57.036.987

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –VI MJESEC 2015. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	108.859.238	110.785.340
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	29.386.746	29.266.316
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	282.403.342	298.884.250
5. Dobit ili gubitak teku e godine	30.720.324	11.317.192
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122.921.638	122.921.638
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	574.291.288	573.174.736
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)
13. Zaštita nov anog tijeka
14. Promjene ra unovodstvenih politika
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	516.791.689	516.137.749
17 b. Pripisano manjinskom interesu	57.499.599	57.036.987

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	9.037.276	12.954.529
2. Amortizacija	16.582.796	15.680.454
3. Pove anje kratkoro nih obveza	22.395.104	22.375.625
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		2.780.512
5. Smanjenje zaliha	16.321.815
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	64.336.991	53.791.120
1. Smanjenje kratkoro nih obveza
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	6.214.800
3. Pove anje zaliha		1.375.702
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	6.743.007	10.381.451
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	12.957.807	11.757.153
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	51.379.184	42.033.967
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata
3. Nov ani primici od kamata	814.978	2.112.024
4. Nov ani primici od dividendi	363.940	322.480
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	1.178.918	2.434.504
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	7.659.844	10.548.640
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	22.888.961	3.685.913
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	30.548.805	14.234.553
B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	29.369.887	11.800.049
NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	2.844.704	5.234.161
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	7.875.000	12.600.000
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi
3. Nov ani izdaci za financijski najam
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	10.719.704	17.834.161
C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	10.719.704	17.834.161
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	11.289.593	12.399.757
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	8.711.137	8.342.612
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	11.289.593	12.399.757
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	20.000.730	20.742.369

5. Bilješke

Na dan 30. lipnja 2015.g. Društvo ima u ve inskom vlasništvu slijede a trgova ka društva s podru ja Republike Hrvatske:

2015.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. akovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	73,15
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu akove ki mlinovi imaju sve vrste pšeni nih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kola a, bundevsko ulje, kaše (je mena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisu u djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Ra unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2015. g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 7.350.000 dobiti ostvarene u 2014. godine pove a temeljni kapital društva.

Pove anje temeljnog kapitala provedeno je tako da se svakoj od postoje ih (ukupno 105.000 dionica) pove ao nominalni iznos za 70,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

Pove anje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 15.07.2015.g. i od tada temeljni kapital Društva iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa 740,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje Grupe CKML u prvom polugodištu 2015.g.

Obra un sastavila: Rukovoditelj Ra unov.-financijske službe Ružica oec. Varga v.r.

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

Grupa akove kih mlinova je uspješno završila i prvu polovicu 2015. godine prema zacrtanim planovima. U prvoj polovici godine 2015. grupa akove ki mlinovi je pove ala svoj ukupni prihod za 7,7%, što je s obzirom na gospodarsko okruženje odli an rezultat.

U proizvodnom segmentu grupe imamo razli ite pokazatelje. U mlinarstvu – preradi pšenice stagniraju proizvedene koli ine prvenstveno zbog nesigurnosti u mogu nosti naplata plasmana roba, kao i zbog prestanka isporuka roba nekim industrijskim kupcima. U segmentu maloprodajnih pakiranja brašna imamo rast prodaje, što s obzirom na veliki broj robnih marki i uvoza smatramo velikim uspjehom. Preradu kukuruza ove godine je obilježio nedostatak zdravstveno ispravne i cjenovno prihvatljive sirovine što je zna ajno utjecalo na prihode u navedenoj proizvodnji. Konsolidacijom mlinarske industrije u Republici Hrvatskoj, te snažnijim uvozom brašna iz zemalja u okruženju prisutan je veliki pritisak na cijene brašna. Tim se pritiscima za sada uspješno odupiremo, prije svega visokom i postojano ujedna enom kvalitetom proizvoda.

U pekarstvu imao dva momenta koji karakteriziraju kompletnu pekarsku industriju: rast prodaje smrznutih proizvoda pripremljenih za pe enje na prodajnom mjestu, te stagnaciju prodaje svježeg asortimana, te pad prosje ne mase jedini nog pekarskog proizvoda, a rast broja komada pekarskih proizvoda. Razvojem novih proizvoda uspjeli smo zadržati prihode i proizvedene koli ine na prošlogodišnjem nivou. Naše jadranske pekare – Vražap Zadar, Poga a Babin kuk Dubrovnik i Radnik Opatija su postavile ambiciozne ciljeve prodaje za turisti ku sezonu. U segmentu prerade ulja zbog nedostatka kvalitetnih bu inih koštica u cijeloj Europi proizvodnja ulja se radi isklju ivo prema narudžbama za poznatog kupca. U proizvodnji kaša imamo zna ajan rast prodaje, te nam je to indikator da potroša i i je menu hajdinsku kašu prepoznaju kao vrhunsku namirnicu.

U trgova kom segmentu svih šest mjeseci je obilježilo preuzimanje maloprodajnih objekata u Varaždinskoj, Me imurskoj i Zagreba koj županiji, te u gradu Zagrebu. U navedenom razdoblju sveukupno je preuzeto 22 objekta, dio je preuzeo Metss akovec, a dio Trgostil Donja Stubica Istovremeno Trgostil je zatvorio nekoliko neprofitabilnih trgovina. Radnik Opatija i dalje se kontinuirano širi sa otvaranjem vlastitih maloprodajnih objekata, prvenstveno u Istarskoj županiji, te je do sada ve došao do 60 vlastitih maloprodajnih objekata. Zajedno sa Trgovinom Krk Malinska, postali smo jedan od ja ih maloprodajnih subjekata u Istri i Kvarneru. Sve te radnje uz poja ane marketinške aktivnosti, dodatnim objedinjavanjem komercijalne politike, dovele su do 12 % rasta prihoda u segmentu maloprodaje.

S obzirom da je Grupi akove ki mlinovi drugi dio godine tradicionalno uspješniji nego prva polovica godine, možemo o ekivati da e se ovi uspješni rezultati nastaviti tijekom 2015 godine.

. Predsjednik Uprave akove kih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.

Temeljem članka 410., Stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga daje

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za I polugodište i drugi kvartal 2015. godine, sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Predsjednik Uprave društva:

Stjepan Varga ing. Urg4 ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. ČAKOVEC 13 knlinov Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 1, Hrvatska
TEL: +385 40 375 555 • 375 552, FAX: +385 40 375 558, e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr, web: www.cak-ml HR 49 2402006 1100031817 - Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250. Emeljni kapital: 70.350.000,00 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 670,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Temeljni kapital: 70.350.000,00 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 670,00 kn, uplaće