Čakovečki mlinovi d.d.

Interim / Quarterly Report • Jul 28, 2015

POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I - VI 2015.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Ra un dobiti i gubitka za I VI mjesec 2015. godine
• Bilanca na dan 30.06.2015. godine
• Izvještaj o promjenama na kapitalu za I VI mjesec 2015. godine
• Izvještaj o nov anom tijeku za I VI mjesec 2015. godine
• Bilješke uz financijske izvještaje
• Me uizvještaj poslovodstva
• Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I – VI MJESEC 2015. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2014.	2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	82.332.624	71.971.584
1. Prihodi od prodaje	79.556.064	69.855.730
2. Ostali poslovni prihodi	2.776.560	2.115.854
II. POSLOVNI RASHODI	75.440.402	64.888.678
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	50.546	949.512
2. Materijalni troškovi	55.504.876	44.812.299
3. Troškovi osoblja	11.206.036	11.158.159
4. Amortizacija	6.210.417	5.594.114
5. Ostali troškovi	1.859.747	1.762.972
6. Vrijednosno uskla ivanje	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	608.780	611.622
III. FINANCIJSKI PRIHODI	6.519.138	4.753.623
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa
s povezanim poduzetnicima	4.356.206	3.017.061
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	2.162.932	1.736.562
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi)
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI	561.882	443.191
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim
poduzetnicima i drugim osobama	561.882	443.191
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI	88.851.762	76.725.207
X. UKUPNI RASHODI	76.002.284	65.331.869
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	12.849.478	11.393.338
XII. POREZ NA DOBIT	1.251.307	784.437
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	11.598.171	10.608.901

2. BILANCA NA DAN 30.06.2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
AKTIVA
A) POTRAfi IVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	188.496.949	198.821.352
I. NEMATERIJALNA IMOVINA
II. MATERIJALNA IMOVINA	125.648.629	120.171.900
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	62.477.535	78.278.826
IV. POTRAfiIVANJA	76.731	76.572
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	163.801.184	145.898.501
I. ZALIHE	25.670.582	16.665.988
II. POTRAfiIVANJA	35.447.789	37.329.651
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	102.503.260	91.521.384
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	179.553	381.478
D) PLA ENI TROTKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	21.391	7.895
E) UKUPNO AKTIVA	352.319.524	344.727.748
F) IZVANBILAN NI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	335.760.660	333.769.561
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	71.991.100	71.991.100
V. ZADRfiANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	159.020.975	158.733.202
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	12.312.227	10.608.901
VII. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGORO NE OBVEZE
D) KRATKORO NE OBVEZE	14.641.713	9.200.212
E) ODGO ENO PLA ANJE TROTKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	923.120	763.944
F) UKUPNO ó PASIVA	352.319.524	344.727.748
G) IZVANBILAN NI ZAPISI

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – VI MJESEC 2015. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	70.350.000	70.350.000
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	159.020.975	158.733.202
5. Dobit ili gubitak teku e godine	12.312.227	10.608.901
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	71.991.100	71.991.100
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	335.760.660	333.769.561
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)
13. Zaštita nov anog tijeka
14. Promjene ra unovodstvenih politika
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – VI MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	12.849.478	11.393.338
2. Amortizacija	6.210.417	5.594.114
3. Pove anje kratkoro nih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
5. Smanjenje zaliha	25.253.985	9.004.594
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	14.375
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	44.328.255	25.992.046
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	4.933.834	5.441.501
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	1.239.389	1.881.862
3. Pove anje zaliha
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	7.192.299	5.665.250
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	13.365.522	12.988.613
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	30.962.733	13.003.433
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata
3. Nov ani primici od kamata	1.539.219	1.754.526
4. Nov ani primici od dividendi	4.358.810	2.980.765
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	5.898.029	4.735.291
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	626.494	117.385
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	28.253.684
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	28.880.178	117.385
B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		4.617.906
B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	22.982.149
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	7.875.000	12.600.000
3. Nov ani izdaci za financijski najam
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti		4.819.415
	7.875.000	17.419.415
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	7.875.000	17.419.415
C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	105.584	201.924
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	225.944	179.553
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	105.584	201.924
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	331.528	381.477

5. Bilješke

Na dan 30. lipnja 2015.g. Društvo ima u ve inskom vlasništvu slijede a trgova ka društva s podru ja Republike Hrvatske:

2015.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. akovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	73,15
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu akove ki mlinovi imaju sve vrste pšeni nih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kola a, bundevsko ulje, kaše (je mena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisu u djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Ra unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2015. g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 7.350.000 dobiti ostvarene u 2014. godine pove a temeljni kapital društva.

Pove anje temeljnog kapitala provedeno je tako da se svakoj od postoje ih (ukupno 105.000 dionica) pove ao nominalni iznos za 70,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

Pove anje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 15.07.2015.g. i od tada temeljni kapital Društva iznosi 77.700.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa 740,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje CKML u prvom polugodištu 2015.g.

Obra un sastavila: Rukovoditelj Ra unov.-financijske službe Ružica oec. Varga v.r.

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

akove ki mlinovi su i drugi kvartal ove godine završili s o ekivano dobrim rezultatima.

U proizvodnom segmentu grupe imamo razli ite pokazatelje. U mlinarstvu – preradi pšenice stagniraju proizvedene koli ine prvenstveno zbog nesigurnosti u mogu nosti naplata plasmana roba, kao i zbog prestanka isporuka roba nekim industrijskim kupcima.

U segmentu maloprodajnih pakiranja brašna imamo rast prodaje, što s obzirom na veliki broj robnih marki i uvoza smatramo velikim uspjehom.

Preradu kukuruza ove godine je obilježio nedostatak zdravstveno ispravne i cjenovno prihvatljive sirovine što je zna ajno utjecalo na prihode u navedenoj proizvodnji. Konsolidacijom mlinarske industrije u Republici Hrvatskoj, te snažnijim uvozom brašna iz zemalja u okruženju prisutan je veliki pritisak na cijene brašna. Tim se pritiscima za sada uspješno odupiremo, prije svega visokom i postojano ujedna enom kvalitetom proizvoda.

U pekarstvu imao dva momenta koji karakteriziraju kompletnu pekarsku industriju: rast prodaje smrznutih proizvoda pripremljenih za pe enje na prodajnom mjestu, te stagnaciju prodaje svježeg asortimana, te pad prosje ne mase jedini nog pekarskog proizvoda, a rast broja komada pekarskih proizvoda. Razvojem novih proizvoda uspjeli smo zadržati prihode i proizvedene koli ine na prošlogodišnjem nivou.

U segmentu prerade ulja zbog nedostatka kvalitetnih bu inih koštica u cijeloj Europi proizvodnja ulja se radi isklju ivo prema narudžbama za poznatog kupca. U proizvodnji kaša imamo zna ajan rast prodaje, te nam je to indikator da potroša i i je menu i hajdinsku kašu prepoznaju kao vrhunsku namirnicu.

Radimo sve kako bismo im više proširili prodajno tržište i vjerujemo da u tome polu ujemo uspjeh.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.

Temeljem članka 410., Stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja, Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga daje

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za I polugodište i drugi kvartal 2015. godine, sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Predsjednik Uprave društva:

Stjepan Varga ing.

lilig

ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. ČAKOVEC 13 ckninov Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 1, Hrvatska TEL: +385 40 375 555 • 375 552, FAX: +385 40 375 558, e-mail: milnovi@cak-mlinovi.hr, web: www.cak-mlinovi.hr, MB: 3108414. • OIB: 20262622069
IBAN: HR 26 2340009 1116005907 - Privredna banka Zagreb d.d. • HR 81 2484008 11

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250.
Temeljni kapital: 70.350.000,00 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 670,00 kn, uplaćen u cijelosti.
Pred