Čakovečki mlinovi d.d.

Quarterly Report • Apr 28, 2015

POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I - III 2015.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Ra un dobiti i gubitka za I III mjesec 2015. godine
• Bilanca na dan 31. 03. 2015. godine
• Izvještaj o promjenama na kapitalu za I III mjesec 2015. godine
• Izvještaj o nov anom tijeku za I III mjesec 2015. godine
• Bilješke uz financijske izvještaje
• Me uizvještaj poslovodstva
• Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –III MJESEC 2015. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2014.	2015.
I. POSLOVNI PRIHODI	37.395.047	34.213.897
1. Prihodi od prodaje	36.197.472	32.979.720
2. Ostali poslovni prihodi	1.197.575	1.234.177
II. POSLOVNI RASHODI	33.697.640	29.990.182
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-1.328.857	38.471
2. Materijalni troškovi	25.828.202	21.170.823
3. Troškovi osoblja	4.934.429	4.952.459
4. Amortizacija	3.105.209	2.797.057
5. Ostali troškovi	899.622	825.878
6. Vrijednosno uskla ivanje	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	259.035	205.494
III. FINANCIJSKI PRIHODI	1.439.717	1.096.682
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	14.699	17.230
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.425.018	1.079.452
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa
4. Nerealizirani dobici (prihodi)
5. Ostali financijski prihodi
IV. FINANCIJSKI RASHODI	52.037	96.009
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	52.037	96.009
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine
4. Ostali financijski rashodi
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI
IX. UKUPNI PRIHODI	38.834.764	35.310.579
X. UKUPNI RASHODI	33.749.677	30.086.191
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	5.085.087	5.224.388
XII. POREZ NA DOBIT	545.633	372.528
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	4.539.454	4.851.860

2. BILANCA NA DAN 31.03.2015. GODINE

BILANCA	2014.	2015.
AKTIVA
A) POTRAfiIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	188.496.949	200.884.017
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	$\Omega$
II. MATERIJALNA IMOVINA	125.648.629	122.901.770
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	62.477.535	77.613.070
IV. POTRAfiIVANJA	76.731	75.123
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	294.054	294.054
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	163.801.184	153.371.985
I. ZALIHE	25.670.582	23.061.124
II. POTRAfiIVANJA	35.447.789	35.681.650
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	102.503.260	94.381.817
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	179.553	247.394
D) PLA ENITROTKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	21.391	$\mathbf{0}$
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA
F) UKUPNO AKTIVA	352.319.524	354.256.002
G) IZVANBILAN NI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	335.760.660	340.612.520
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	70.350.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE I OSTALE REZERVE	71.991.100	71.991.100
V. ZADRfiANA DOBIT	159.020.975	171.333.202
VI. PRENESENI GUBITAK
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	12.312.227	4.851.860
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE
IX. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGORO NE OBVEZE
D) KRATKORO NE OBVEZE	14.641.713	11.889.854
E) ODGO ENO PLA ANJE TROTKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	923.120	759.597
F) UKUPNO ó PASIVA	352.319.524	354.256.002
G) IZVANBILAN NI ZAPISI

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I – III MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	70.350.000	70.350.000
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	159.020.975	171.333.202
5. Dobit ili gubitak teku e godine	12.312.227	4.851.860
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	71.991.100	71.991.100
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	335.760.660	340.612.520
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)
13. Zaštita nov anog tijeka
14. Promjene ra unovodstvenih politika
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2015. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	5.085.087	5.224.388
2. Amortizacija	3.105.209	2.797.057
3. Pove anje kratkoro nih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	3.484.705
5. Smanjenje zaliha	11.221.193	2.609.458
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	19.280
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	22.915.474	10.630.903
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	3.413.594	2.751.859
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja		233.861
3. Pove anje zaliha
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	1.726.081	1.606.929
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	5.139.675	4.592.649
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	17.775.799	6.038.254
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata
3. Nov ani primici od kamata	687.494	1.093.877
4. Nov ani primici od dividendi
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	687.494	1.093.877
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	29.804	50.198
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	29.804	50.198
B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	657.690	1.043.679
B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi
3. Nov ani izdaci za financijski najam
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	18.485.521	7.014.092
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	18.485.521	7.014.092
C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	18.485.521	7.014.092
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		67.841
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	52.032
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	225.944	179.553
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata		67.841
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	52.032
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	173.912	247.394

5. Bilješke

U svom proizvodnom asortimanu akove ki mlinovi imaju sve vrste pšeni nih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kola a, bundevsko ulje, kaše (je mena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisu u djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Ra unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2015. g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 7.350.000,00 dobiti ostvarene u 2014. godini pove a temeljni kapital društva. Pove anje temeljnog kapitala provest e se tako da se svakoj od postoje ih (ukupno 105.000 dionica) pove a nominalni iznos za 70,00 kn tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 740,00 kn.

Nakon pove anja i upisa u sudski registar temeljni kapital Društva e iznositi 77.700.000,00 kn i biti e podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa 740,00 kn.

Zbog isteka mandata, Skupština je imenovala lanove Nadzornog odbora na mandat od 4 godine.

Skupština je donijela odluku o isplati dividende u iznosu od 120,00 kn po dionici iz neispla ene dobiti ostvarene u 2007. i 2008. godini. Dividenda je ispla ena 28.04.2015. godine.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje u prvom kvartalu 2015.g.

Obra un sastavila: Rukovoditelj Ra unov.-financijske službe Ružica oec. Varga v.r.

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

U prvom kvartalu 2015., grupa akove ki mlinovi je pove ala svoj ukupni prihod za 8,7%, što je s obzirom na okruženje odli an rezultat. Na doma em tržištu zadržavamo poziciju lidera u mlinarstvu, te brašna akove kih mlinova predstavljaju sam vrh kvalitete koju svaka doma ica i pekar rado koriste. Ujedno sa našim partnerima na drugim tržištima – prvenstveno u Sloveniji i Bosni i Hercegovini – kontinuirano radimo da nam indeksi prodaje budu što bolji. Radi nesigurnosti u naplati plasmana roba bili smo prisiljeni prekinuti suradnju sa nekim kupcima u mlinarskom segmentu. Efekti ulaska u Europsku uniju po eli su se osje ati prvenstveno krajem prošle godine, te nastavili i u 2015. Otvaranjem granica tržište Hrvatske je preplavljeno daleko jeftinijim brašnom iz Ma arske, te smo stoga prisiljeni plasirati brašno s nešto nižim cijenama nego prethodne godine u cilju zadržavanja kupaca.

Zbog vrlo loših vremenskih prilika prošle godine, cijela mlinarska industrija u ovom dijelu Europe imala je problema sa nabavkom zdravstveno ispravnih žitarica odgovaraju e kvalitete.

Pšenica je uglavnom bila ispod prosje ne kvalitete, kao i bundevske koštice, dok je berba kukuruza obilježena povišenim razinama mikotoksina prouzro enih kasnom berbom i vlažnom jeseni. Cijene kvalitetnih žitarica i uljarica bile su zbog toga zna ajno više.

Unato tome, akove ki mlinovi su osigurali dovoljne koli ine kvalitetnih žitarica.

U pekarskom segmentu naturalni indeksi proizvodnje su nešto slabiji nego prethodne godine, prvenstveno zbog kontinuiranog rada na smanjenju povrata. Razvojem vlastitog specijaliziranog softvera optimizirali smo narudžbe i dostave i tako smanjili povrat pekarskih proizvoda što predstavlja zna ajno smanjenje troškova pekarskih pogona u odnosu na prethodna razdoblja. Paralelno smo proveli i optimizaciju pekarskog asortimana da bi što više zadovoljili želje naših kupaca.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.

Temeljem članka 410., Stavak 2. i članka 407., stavak 2. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja. Predsjednik Uprave Društva Stjepan Varga daje

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćena financijska izvješća Društva za prvi kvartal 2015. godine, sastavljena su uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzroke koji su utjecali na iskazane podatke.

Financijski izvještaji nisu revidirani.

Predsjednik Uprave društva:

Stjepan Varga ing ČAKOVI RAI HARDW $dd.$ ČAKOVEC 14 Mlinska ulica 1

Čakovečki mlinovi, dioničko društvo za proizvodnju i promet prehrambenih proizvoda, 40000 Čakovec, Mlinska 1, Hrvatska
TEL: +385 40 375 555 • 375 552, FAX: +385 40 375 558, e-mail: mlinovi@cak-mlinovi.hr, web: www.cak-

Dioničko društvo upisano je kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-95/482-2. MBS:070004250.
Temeljni kapital: 70.350.000,00 kn podijeljen na 105.000 dionica nominalne vrijednosti 670,00 kn, uplaćen u cijelosti. Predsjednik Uprave: Stjepan Varga, ing., Član Úprave: Nino Varga, dipl. oec.; Predsjednik Nadzornog odbora: Zoran Štefulj, dipl. ing.