Čakovečki mlinovi d.d.

Annual / Quarterly Financial Statement • Jan 29, 2015

POSLOVANJE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I-XII 2014.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• Ra un dobiti i gubitka za I XII mjesec 2014. godine
• Bilanca na dan 31.12.2014. godine
• Izvještaj o promjenama na kapitalu za I XII mjesec 2014. godine
• Izvještaj o nov anom tijeku za I XII mjesec 2014. godine
• Bilješke uz financijske izvještaje
• Me uizvještaj poslovodstva
• Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. ČAKOVEČKI MLINOVI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –XII MJESEC 2014. GODINE

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2013.	2014.
I. POSLOVNI PRIHODI	167.432.030	161.770.711
1. Prihodi od prodaje	162.050.459	158.015.430
2. Ostali poslovni prihodi	5.381.571	3.755.281
II. POSLOVNI RASHODI	156.912.546	157.216.086
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	753.897	-1.108.450
2. Materijalni troškovi	107.575.360	109.844.880
3. Troškovi osoblja	26.417.111	25.743.340
4. Amortizacija	10.659.192	12.419.104
5. Ostali troškovi	4.535.454	3.964.116
6. Vrijednosno uskla ivanje	2.970.584	4.860.358
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	4.000.948	1.492.738
III. FINANCIJSKI PRIHODI	5.081.003	8.924.815
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa		4.869.353
s povezanim poduzetnicima	1.630.272
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s		3.998.108
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	3.229.670
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	162.439	57.354
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	58.622	0
5. Ostali financijski prihodi	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	713.822	970.371
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim		834.128
poduzetnicima i drugim osobama	615.163
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	98.659	136.243
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	0
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	172.513.033	170.695.526
X. UKUPNI RASHODI	157.626.368	158.186.457
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	14.886.665	12.509.069
XII. POREZ NA DOBIT	39.744	41.814
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	14.846.921	12.467.255

2. BILANCA NA DAN 31.12.2014. GODINE

BILANCA	2013.	2014.
AKTIVA
A) POTRAfiIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	200.127.931	188.622.143
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	$\Omega$
II. MATERIJALNA IMOVINA	136.843.348	125.648.629
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	62.855.687	62.477.535
IV. POTRAfiIVANJA	9.648	76.731
V. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	150.428.491	163.236.923
I. ZALIHE	38.752.169	25.645.262
II. POTRAfiIVANJA	42.621.865	35.079.716
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	68.828.513	102.332.393
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	225.944	179.552
D) PLA ENITRO T KOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	19.524	21.391
E) UKUPNO AKTIVA	350.575.946	351.880.457
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	$\mathbf{0}$	$\mathbf{0}$
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	331.894.349	336.040.882
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	56.700.000	70.350.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	72.436.822	71.991.100
V. ZADRfIANA DOBIT	165.824.248	159.146.169
VI. PRENESENI GUBITAK
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	14.846.921	12.467.255
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE
IX. MANJINSKI INTERES
B) REZERVIRANJA	994.031	994.031
C) DUGORO NE OBVEZE
D) KRATKORO NE OBVEZE	17.295.822	13.917.703
E) ODGO ENO PLA ANJE TROTKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	391.744	927.841
F) UKUPNO ó PASIVA	350.575.946	351.880.457

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –XII MJESEC 2014. GODINE

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	Prethodna godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	56.700.000	70.350.000
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	22.086.358	22.086.358
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	165.824.248	159.146.169
5. Dobit ili gubitak teku e godine	14.846.921	12.467.255
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	72.436.822	71.991.100
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	331.894.349	336.040.882
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)
13. Zaštita nov anog tijeka
14. Promjene ra unovodstvenih politika
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice
17 b. Pripisano manjinskom interesu

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – XII MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	14.886.665	12.509.069
2. Amortizacija	10.659.192	12.419.104
3. Pove anje kratkoro nih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	2.926.562	7.542.149
5. Smanjenje zaliha	23.397.996	13.106.907
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	51.870.415	45.577.229
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	582.527	3.378.119
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja
3. Pove anje zaliha
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	9.504.191	8.070.046
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	10.086.718	11.448.165
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	41.783.697	34.129.064
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	1.409.416	249.042
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	900.405	714.350
3. Nov ani primici od kamata	2.646.250	3.113.858
4. Nov ani primici od dividendi	1.794.569	4.422.164
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	6.750.640	8.499.414
	16.137.498	1.228.420
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.024.000
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	941.975
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	19.103.473	1.228.420
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)		7.270.994
B1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	12.352.833
B2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	15.540.000	7.875.000
3. Nov ani izdaci za financijski najam
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	14.256.533	33.571.450
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	29.796.533	41.446.450
C1) NETO POVE . NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
C2) NETO SMANJ. NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	29.796.533	41.446.450
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	365.669	46.392
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	591.613	225.944
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	365.669	46.392
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	225.944	179.552

5. Bilješke

U svom proizvodnom asortimanu akove ki mlinovi imaju sve vrste pšeni nih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kola a, bundevsko ulje, kaše (je mena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisu u djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Ra unovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2014 g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 13.650.000 dobiti ostvarene u 2013. godine pove a temeljni kapital društva.

Pove anje temeljnog kapitala provedeno je na na in da se svakoj od postoje ih (ukupno 105.000) dionica pove ao nominalni iznos za 130,00 kn, tako da nakon pove anja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 kn.

Pove anje temeljnog kapitala upisano je u sudski registar dana 07.07.2014.g. i od tada temeljni kapital Društva iznosi 70.350.000,00 kn i podijeljen je na 105.000 redovnih dionica, pojedina nog nominalnog iznosa 670,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje akove kih mlinova d.d. za 12 mjeseci 2014.g.

Obra un sastavila: Rukovoditelj Ra unov.-financijske službe Ružica oec. Varga v.r.

6. Međuizvještaj uprave o stanju Društva

Rezultati koje smo postigli mogu se ocijeniti zadovoljavaju i, posebno gledaju i hrvatski makroekonomski scenarij. Treba isto tako re i da se na tržištu susre emo s problemima koji datiraju još iz 2013. godine, s cijenama sirovina koje pokazuju nestabilnost i nesigurnost, a s tržištem brašna i pekarskih proizvoda koje karakterizira stalan višak ponude i stagniranje potrošnje. U jednom smo dijelu pokušali smo revitalizirati tržište ograni avaju i, tamo gdje je to bilo mogu e i gdje je imalo ekonomske logike, cijene za krajnje potroša e, uzimaju i u obzir da je kupovna mo potroša a oslabljena trajnom krizom.

Naš cilj za 2015. g. je daljnji rast prodaje i tržišnog udjela, kao i, naravno, profitne marže. Intenzivno emo investirati u rast hrane koju proizvode akove ki mlinovi. Kako bismo postigli rast, nastavit emo voditi poslovanje na naš karakteristi an na in: konstantnim održavanjem kakvo e. Prije svega kakvo e gotovih proizvoda, ali još više op enitom kakvo om našeg cjelokupnog proizvodnog lanca.

Naše opredjeljenje da odgovorno djelujemo i da promoviramo model održivog razvoja je sastavno dio naše tradicije i naših vrijednosti koje se sve više cijene.

Želimo posti i naše ciljeve s istim duhom koji nas je dosada vodio, uvijek s krajnjom obazrivošću prema potrebama naše lokalne zajednice i potrebama okoliša, jer to je nasljedstvo koje emo ostaviti budu im pokoljenjima.

Svi proizvodni pogoni akove kih mlinova su postigli dobre rezultate u 2014. godini. Mlinska proizvodnja, kako u pšeni nom, tako i u kukuruznom dijelu postigla je zadovoljavaju i obujam. Sli na je stvar i kod proizvodnje bu inog ulja. Kod pekarskih je proizvodnih pogona u tijeku proces kojeg su ostala tržišta doživjela ve ranijih godina. Ukupna je pekarska proizvodnja manja, me utim broj jedinica pekarskih proizvoda je ve i, što zna i da se mijenja struktura prehrane i da se mijenjaju navike potroša a, sve se više traže manji proizvodi, im manji kruhovi i peciva.

Kod pekarskih proizvodnih pogona smo uz pomo naših trgova kih firmi postigli veoma važno poboljšanje – nakon niza godina i mukotrpnog razvoja, uspjeli smo smanjiti udio povrata neprodanih pekarskih proizvoda na prihvatljivo nisku razinu. Ovo ima i ogromnu socioekonomsku važnost – u uvjetima kada zbog krize jedan dio potroša a s mukom osigurava novac za svakodnevno preživljavanje i za svoj kruh, zbog nesukladnosti izme u narudžbi kruha i onoga što se stvarno prodalo, svakodnevno se morala bacati velika koli ina kruha. Moramo re i da smo se odlu ili odre i i jednog dijela kupaca koji na svojim prodajnim mjestima nisu o tome vodili dovoljno pažnje.

akove ki mlinovi su i etvrti kvartal ove godine završili s o ekivano dobrim rezultatima.

Predsjednik Uprave Čakovečkih mlinova d.d.: Stjepan ing. Varga v.r.

Čakovec, 29.01.2015.

Temeljem članka 410. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala, dajemo slijedeću

IZJAVU

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2014. g. predstavljaju privremeno konsolidirano i nerevidirano godišnje financijsko izvješće.

Naglašavamo da su izvješća privremena jer su još uvijek moguća neka knjiženja za 12. mjesec 2014.godine iz razloga što se pojedina trgovačka društva rukovode datumom izrade završnog računa sukladno poreznim zakonima (rok 30.04.2014.g.) te se neki dokumenti još očekuju. Iz tog razloga, u izvještaj za četvrto tromiesečje 2014. g. uključene su neke prociene. Po svojoj biti prociene se zasnivaju na iskustvu i drugim čimbenicima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se smatra da su prihvatljiva pod postojećim okolnostima.

Ova privremena izvješća za četvrto tromjesečje 2014. g. mogu odstupati u odnosu na završni godišnji financijski izvještaj za 2014.godinu, ali ne značajnije. Revidirana godišnja izvješća Društvo će predati do kraja 4. mjeseca 2015.g.

Financijski izvještaji Čakovečkih mlinova d.d. Čakovec sastavljeni za četvrto tromjesečje 2014. g. prikazani su prema Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su principijelno primijenjeni u odnosu na prethodnu godinu.

U izvještajnom razdoblju nisu mijenjane računovodstvene politike.

Sve poznate materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane $\mathbf{u}$ računovodstvenim evidencijama na kojima se temelje financijski izvještaji.

Isključujemo sa sebe bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu koju bi ulagači mogli imati zbog ovih privremenih izvješća za četvrti kvartal 2014.g. zbog nepotpunih podataka u njima.

Predsiednik Uprave:

Varga ingl $d.d.$ Uninovi Mlinska ulica 1