Čakovečki mlinovi d.d.

Quarterly Report • Apr 25, 2014

POSLOVANJE GRUPE ČAKOVEČKI MLINOVI d.d. I-III 2014.g.

S a d r ž a j :

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

• 1 Račun dobiti i gubitka za I III mjesec 2014. godine
• 2 Bilanca na dan 31. 03. 2014. godine
• 3 Izvještaj o promjenama na kapitalu za I III mjesec 2014. godine
• 4 Izvještaj o novčanom tijeku za I III mjesec 2014. godine
• 5 Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje
• 6 Meñuizvještaj poslovodstva
• 7 Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA I –III MJESEC 2014. GODINE

	KONSOLIDIRANO
RAČUN DOBITI I GUBITKA	2013.	2014.
I. POSLOVNI PRIHODI	217.071.728	212.266.793
1. Prihodi od prodaje	208.233.244	202.567.472
2. Ostali poslovni prihodi	8.838.484	9.699.321
II. POSLOVNI RASHODI	218.121.534	214.330.716
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijelu i gotovih proizvoda	-796.098	-1.328.857
2. Materijalni troškovi	174.108.249	171.243.667
3. Troškovi osoblja	28.854.233	29.502.816
4. Amortizacija	8.186.816	8.307.193
5. Ostali troškovi	7.449.949	6.085.572
6. Vrijednosno usklañivanje	0	0
7. Rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	318.385	520.325
III. FINANCIJSKI PRIHODI	1.076.524	1.690.657
tečajne slični 1. Kamate, razlike, dividende i prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima
tečajne slični 2. Kamate, razlike, dividende, prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.075.105	1.690.657
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	0	0
5. Ostali financijski prihodi	1.419	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	958.157	1.128.863
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0
tečajne 2. Kamate, razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	958.157	1.128.863
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	0	0
4. Ostali financijski rashodi	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	7.258	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	0	29.741
VII. IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI	0	0
VIII. IZVANREDNI-OSTALI RASHODI	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	218.155.510	213.957.450
X. UKUPNI RASHODI	219.079.691	215.489.320
XI. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-924.181	-1.531.870
XII. POREZ NA DOBIT		562.559
XIII. DOBIT RAZDOBLJA	-924.181	-2.094.429
DODATAK RDG-u ( konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	622.167	-776.899
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	-1.546.348	-1.317.530

2. BILANCA NA DAN 31. 03. 2014. GODINE

BILANCA	2013.	2014.
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	416.468.798	410.092.671
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	14.035.751	15.510.412
II. MATERIJALNA IMOVINA	393.109.906	386.247.334
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	8.894.245	7.906.029
IV. POTRAŽIVANJA	9.648	9.648
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	419.248	419.248
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	359.152.906	359.473.622
I. ZALIHE	138.702.548	128.996.813
II. POTRAŽIVANJA	81.977.979	79.109.449
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	129.761.242	140.853.055
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	8.711.137	10.514.305
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	604.252	1.760.168
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA
F) UKUPNO AKTIVA	776.225.956	771.326.461
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE	560.927.223	558.657.578
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	56.700.000	56.700.000
II. KAPITALNE REZERVE
III. REZERVE IZ DOBITI	22.086.358	22.086.358
IV. REVALORIZACIJSKE, ZAKONSKE I OSTALE REZERVE	106.125.261	105.637.891
V. ZADRŽANA DOBIT	278.454.631	316.130.529
VI. PRENESENI GUBITAK
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	37.166.049
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE		776.899
IX. MANJINSKI INTERES	60.394.924	58.879.699
B) REZERVIRANJA	2.414.700	2.414.700
C) DUGOROČNE OBVEZE	68.287.703	68.028.980
D) KRATKOROČNE OBVEZE	139.827.916	138.252.717
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	4.768.414	3.972.486
F) UKUPNO – PASIVA	776.225.956	771.326.461
G) IZVANBILANČNI ZAPISI
DODATAK BILANCI ( konsolidirani godišnji )
KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	500.532.299	499.777.879
2. Pripisano manjinskom interesu	60.394.924	58.879.699

3. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU ZA I –III MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA	godina	Tekuća godina
1. Upisani kapital	93.196.771	93.196.771
2. Kapitalne rezerve
3. Rezerve iz dobiti	29.508.313	29.508.313
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	265.471.578	305.994.931
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	40.173.471	-2.094.429
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	132.577.090	132.051.992
7. Revalorizacija nematerijalne imovine
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju
9. Ostala revalorizacija
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	560.927.223	558.657.578
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje
12. Tekući i odgoñeni porezi (dio)
13. Zaštita novčanog tijeka
14. Promjene računovodstvenih politika
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja
16. Ostale promjene kapitala
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	500.532.299	499.777.879
17 b. Pripisano manjinskom interesu	60.394.924	58.879.699

4. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU ZA I – III MJESEC 2014. GODINE

	Prethodna godina	Tekuća godina
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	-924.181	-1.531.870
2. Amortizacija	8.186.816	8.307.193
3. Povećanje kratkoročnih obveza
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		2.868.530
5. Smanjenje zaliha	17.735.709	9.705.735
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	24.998.344	19.349.588
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	8.005.966	722.305
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	5.773.480	0
3. Povećanje zaliha
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	760.654	3.102.957
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	14.540.100	3.825.262
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	10.458.244	15.524.326
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata
3. Novčani primici od kamata	1.043.805	938.435
4. Novčani primici od dividendi
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	2.074.225	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	3.118.030	938.435
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2.596.797	3.444.379
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	2.596.797	3.444.379
B1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	521.233	0
B2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		2.505.944
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	1.933.390	1.111.617
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	7.770.000	0
3. Novčani izdaci za financijski najam
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti		10.103.597
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	9.703.390	11.215.214
C1) NETO POVEĆ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	0	0
C2) NETO SMANJ. NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	9.703.390	11.215.214
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	1.276.087	1.803.168
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	11.978.038	8.711.137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	1.276.087	1.803.168
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata

5. Bilješke

Na dan 31. ožujka 2014.g. Društvo ima u većinskom vlasništvu slijedeća trgovačka društva s područja Republike Hrvatske:

2014.g.	% vlasništva
Radnik d.d. Opatija	52,48
Trgovina Krk d.d. Malinska	86,15
METSS d.o.o. Čakovec	100,00
Vražap d.o.o. Zadar	100,00
Trgostil d.d. Donja Stubica	71,02
Trgocentar d.d. Virovitica	52,03

U svom proizvodnom asortimanu Čakovečki mlinovi imaju sve vrste pšeničnih i kukuruznih brašna, pivarski griz, stotinjak vrsta kruha, peciva i kolača, bundevsko ulje, kaše (ječmena i heljdina), te maloprodaju u više županija u vlastitim i unajmljenim prodajnim objektima. U maloprodaji radi više od tisuću djelatnika.

Društvo i dalje sve svoje obveze podmiruje u zakonskim i ugovornim rokovima.

Računovodstvene politike primijenjene u financijskim izvještajima nisu mijenjane, iste su kao i kod godišnjeg izvještaja za prethodnu godinu.

Skupština Društva održana je 24. travnja 2014 g. Donijela je Odluku da se sukladno Zakonu o porezu na dobit za iznos od 13.650.000 dobiti ostvarene u 2013. godine poveća temeljni kapital društva. Povećanje temeljnog kapitala provest će se tako da se svakoj od postojećih ( ukupno 105.000 dionica) poveća nominalni iznos za 130,00 kn tako da nakon povećanja svaka dionica ima nominalni iznos od 670,00 kn.

Nakon povećanja i upisa u sudski registar temeljni kapital Društva će iznositi 70.350.000,00 kn i biti će podijeljen na 105.000 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 670,00 kn.

U obrascu TFI-POD koji je sastavni dio ovog Izvješća, prikazano je poslovanje Grupe CKML u prvom kvartalu 2014.g.

Obračun sastavila: Rukovoditelj Računov.-financijske službe Ružica oec. Varga v.r.

6. Meñuizvještaj uprave o stanju Društva

Čakovečki mlinovi planski nastavljaju svoj rad, svoj razvoj i svoje djelovanje na tržištu. Sve radnje koje smo provodili tijekom 2013. g. imaju svoj slijed i u ovoj godini.

Prvo polugodište 2013.g. smo utrošili na pripreme i prilagoñavanje Čakovečkih mlinova i grupe Čakovečki mlinovi za pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji. U ovom kvartalu smo počeli ostvarivati i prve rezultate tih priprema.

Zahvaljujući pravovremenim pripremama mogli smo ponuditi svoje proizvode na tržištima drugih članica, i zahvaljujući veoma dobrom odnosu izmeñu ponuñene cijene i visoke kvalitete naših proizvoda postigli smo rezultate koji nas zadovoljavaju. To se odnosi kako na mlinske proizvode, tako i na pekarske i uljarske. Svakodnevnim radom nastojimo te rezultate još i poboljšati, očekivanja su nam pri tome vrlo velika. Kao ilustraciju tog kretanja samo navedimo podatak da su Čakovečki mlinovi ove godine udvostručili udio ostvaren na stranom tržištu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

Treba imati u vidu da su cijene mlinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj u ovoj godini za više od 20% snižene u odnosu na one u isto doba lani. Cijene žitarica i drugih sirovina nisu toliko snižene, u ovo doba lani su čak bile i niže nego ove godine. Kratko rečeno, da bismo ostvarili isti ukupni prihod, morali smo ove godine neusporedivo više raditi. Uspjeli smo u tome, količinski pokazatelji su u svim proizvodnim jedinicama pozitivni, a ukupni prihod je vrlo blizu lanjskog.

Sve članice Grupe Čakovečki mlinovi su prva tri mjeseca iskoristile za obuhvaćanje novih tržnih niša. To se odnosi kao na proizvodne, tako i na trgovačke članice Grupe.

Čakovečki mlinovi su proširili svoje prodajno tržište pronalaženjem novih kupaca, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Naša najveća lanjska investicija, Pekara Oroslavje, tek počinje na tržištu pokazivati svoju snagu. Vrhunska kakvoća proizvoda, visoka kvaliteta usluge u dostavi, prezentaciji i predstavljanju potrošačima donosi nove kupce i nove potrošače. Uspjeli smo u našoj namjeri da racionaliziranjem proizvodnje u dva centra, u Čakovcu i u Oroslavju u potpunosti pokrijemo tržište od Zagreba do sjevernih granica Hrvatske.

I Radnik Opatija i Vražap čine na svojim tržištima isto, pronalaze kupce i potrošače na svojim prodajnim područjima u svakom segmentu. Radnik Opatija je tako za prva tri mjeseca povećao za preko 10% broj svojih vlastitih prodajnih mjesta.

Trgovačke firme Grupe Čakovečki mlinovi, sve uključene u grupaciju NTL, jednako tako pronalaze nova tržišta i nove kupce. Tako je u promatranom razdoblju osjetno povećan broj prodajnih mjesta, jednako kod METSS-a kao i kod Trgostila.

Trgovina Krk pak uz sve ovo još obavlja pripreme za turističku sezonu, procjenjujući i obogaćujući naše mogućnosti da kupcima i potrošačima ponudimo upravo ono što oni žele i što trebaju.

Planovi koje je Grupa Čakovečki mlinovi postavila pred sebe, ostvaruju se planiranom dinamikom. To je način na koji su Čakovečki mlinovi do sada provodili svoju politiku i unaprjeñivali svoje poslovanje, sigurni smo da ćemo takvim načinom rada, uz izuzetno zalaganje svih djelatnika Grupe, uz uvažavanje datosti svake pojedine članice Grupe, nastaviti i u budućnosti.

Direktor Čakovečkih mlinova d.d.: Varga ing. Stjepan v.r.