DSV

Capital/Financing Update • Jun 17, 2013

Selskabsmeddelelse nr. 501

Disclaimer

Informationen heri må ikke udgives, offentliggøres eller distribueres, direkte
eller indirekte, i eller til USA, Canada, Japan eller Australien eller nogen
anden jurisdiktion, hvor en sådan udgivelse, offentliggørelse eller
distribution er ulovlig.

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i DSV A/S
i USA, Canada, Japan eller Australien eller i nogen anden jurisdiktion.

DSV A/S’ undersøgelse af markedet har vist en tilfredsstillende interesse for
virksomhedsobligationer udstedt af DSV A/S. DSV A/S har derfor besluttet at
iværksætte en bookbuilding proces for udbud af fastforrentede,
ikke-efterstillede, usikrede obligationer for 1,0 milliard danske kroner.
Obligationerne vil have en varighed på syv år og en stykstørrelse på 10.000
kroner. Meddelelse om de endelige vilkår for obligationerne vil blive
offentliggjort ved afslutningen af bookbuilding processen. Det forventes at
bookbuilding processen vil blive afsluttet i løbet af dagen.

Udbuddet er alene rettet mod kvalificerede investorer samt investorer, der
køber obligationer for en samlet anskaffelsessum på et beløb i danske kroner,
der mindst svarer til 100.000 euro.

Danske Bank A/S og Nordea Bank A/S vil agere som joint bookrunners i
forbindelse med bookbuilding processen.

Ovenstående er med forbehold for ændringer i vilkår og markedsforhold.

Spørgsmål rettes til Investor Relations Director Flemming Ole Nielsen på
telefon +45 43 20 30 40.

Med venlig hilsen
DSV A/S