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Capital/Financing Update • May 26, 2023

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Ad-hoc | 26 May 2023 00:37

MEDIQON Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und erneute Platzierung der Ewigkeitsanleihe 2020 beschlossen sowie Verpflichtung zum Rückkauf der Anleihe 2020

MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

MEDIQON Group AG: Durchführung einer Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital und erneute Platzierung der Ewigkeitsanleihe 2020 beschlossen sowie Verpflichtung zum Rückkauf der Anleihe 2020

26.05.2023 / 00:37 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News – ein Service der EQS Group AG.

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Der Vorstand der MEDIQON Group AG (ISIN: DE0006618309) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsauschluss durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals (bis zu EUR 432.666,00) beschlossen. Die neuen auf den Inhaber lautende Stammaktien (Stückaktien) werden ausschließlich ausgewählten professionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten. Der Ausgabepreis wurde auf EUR 14,60 je neue Aktie festgesetzt.

Zudem hat der Vorstand der MEDIQON Group AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die erneute Platzierung selbst gehaltener Inhaberschuldverschreibungen aus der Anleihe 2020 (ISIN: DE000A254TL0) in Höhe von nominal EUR 12,5 Mio. beschlossen. Die Inhaberschuldverschreibungen werden im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Ausgabekurs von 77,2 % des Nominalwertes platziert.

Insgesamt plant die Gesellschaft, einen Mittelzufluss von ca. EUR 16 Mio. zu verzeichnen.

Die MEDIQON Group AG hat sich außerdem gegenüber einem Ankerinvestor der Anleihe verpflichtet, innerhalb der nächsten zwei Jahre ein oder mehrere öffentliche Bar-Rückkaufangebote im Hinblick auf bis zu sämtliche Inhaberschuldverschreibungen aus der Anleihe 2020 (ISIN: DE000A254TL0) durchzuführen, sofern der Gesellschaft für den Rückkauf überschüssige Liquidität bereitsteht. Weiterhin beabsichtigt die Gesellschaft für alle Inhaberschuldverschreibungen für die binnen zwei Jahren kein Bar-Rückkaufangebot gemacht wurde, ein Rückkaufangebot in Aktien zu einem Ausgabekurs von mindestens EUR 18,00 je Aktie zu tätigen.

Ende der Insiderinformation

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