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aap Implantate AG

Quarterly Report May 14, 2008

10_10-q_2008-05-14_cd563382-8956-40d1-befa-e73f590ef499.pdf

Quarterly Report

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QUARTERLY 1|2008

Quartalsbericht | 3 Monatsreport Quarterly Report | 3 monthly report

Quartalsbericht | 3 Monatsreport

aap at a glance according to IFRS

KENNZAHLEN / PERFORMANCE FIGURES 01.01.2008-31.03.2008 01.01.2007-31.03.2007
Umsatzerlöse/Sales 8.033 T€ 5.909 T€
Gesamtleistung/Total output 9.069 T€ 6.712 T€
Periodenüberschuss/-fehlbetrag/Net income/-loss 398 T€ -124 T€
Betriebsergebnis/Operating result 718 T€ -119 T€
EBITDA 1.514 T€ 401 T€
EBIT 718 T€ -119 T€
EBT 515 T€ -202 T€
EBIT-Marge/EBIT margin 9 % -2 %
EBT-Marge/EBT margin 6 % -3 %
DVFA/SG Ergebnis/DVFA/SG earnings 404 T€ -107 T€
DVFA/SG Ergebnis je Aktie /DVFA/SG earnings per share 0,02 € -0,01 €
DVFA/SG Cash earnings 1.182 T€ 540 T€
DVFA/SG Cash earnings je Aktie/per share 0,05 € 0,03 €
31.03.2008 31.03.2007
Langfristige Vermögenswerte/Non-current assets 48.583 T€ 48.375 T€
davon aktive latente Steuerabgrenzung/Deferred taxes 2.716 T€ 2.723 T€
Kurzfristige Vermögenswerte/Current assets 20.846 T€ 19.643 T€
Bilanzsumme/Total assets 69.429 T€ 68.018 T€
Eigenkapital/Shareholder's equity 43.941 T€ 43.447 T€
davon Minderheitenanteile/Minority interest 101 T€ 94 T€
Langfristige Schulden/Non-current liabilities 9.659 T€ 10.791 T€
Kurzfristige Schulden/Current liabilities 15.829 T€ 13.780 T€
Eigenkapitalquote/Equity ratio 63 % 64 %
Mitarbeiter/Employees 295 289

Vorwort des Vorstandes Foreword by the Board of Management

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

die aap-Gruppe konnte im ersten Quartal 2008 den Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum durch or ga nisches Wachstum um 36 % auf 8,0 Mio. € steigern. Das Betriebsergebnis (EBIT) für den Zeitraum lag bei 0,7 Mio. € (Vorjahr: -0,1 Mio. €).

Der Umsatzanstieg resultiert vor allem aus der sehr er freu lichen Geschäftsentwicklung im Bereich Trauma to lo gie & Or tho pädie ("aap T&O"), der seine Umsätze mit in ternationa len Distributionspartnern sowie OEM-Kunden erhöhte und Ende März einen Teil des Groß auftrages von Wright Me di cal Technologies für Lochschrauben-Sys te me aus liefern konnte. Die hierfür notwendige FDA-Zu lassung der Trau ma produkte wurde im abgelaufenen Quartal erteilt.

Während T&O einen Umsatzanstieg von 146 % von 1,5 Mio. € auf 3,7 Mio. € erzielte, blieb der Umsatz der aap bio implants group vor allem aufgrund einer verzögerten Produktzulassung mit 4,3 Mio. € auf Vorjahresniveau (Vorjahr: 4,4 Mio. €).

Die CE-Zulassung eines neuen Knochenzementes (Hi-Fa tigue® Bone Cement G), über dessen Vertrieb bereits eine Vereinbarung mit Zimmer Europe besteht, konnte mit leichter Verzögerung im April 2008 erteilt werden, so dass der Produktlaunch in den kommenden Monaten erfolgen kann.

Mit dem ersten Quartal 2008 konnten wir an die Erfolge des vierten Quartals 2007 anknüpfen. Für das Ge schäfts jahr 2008 erwarten wir ein Um satz wachs tum der Ge samt gruppe auf Vorjahresniveau von mindestens 20 % und einen überproportionalen Anstieg des Er geb nis ses.

Oliver Bielenstein Vorstand bio implants group, CFO Board Member bio implants Group, CFO

Ladies and Gentlemen, Dear shareholders,

In the first quarter of 2008 the aap Group was able to increase its sales by organic growth of 36% on the year to € 8.0 million. Its operating result (EBIT) for the period was € 0.7 million (previous year: -€ 0.1 million).

This boost was due mainly to a greatly improved performance by the Trauma & Orthopaedics (aap T&O) division, which grew its sales to international distribution partners and OEM customers and was able to ship a part of the large Wright Medical Technologies order for cannulated screw systems at the end of March. The FDA approval of trauma products, which is required, was granted during the quarter.

While T&O achieved sales growth of 146% from € 1.5 million to € 3.7 million, aap bio implants group were largely unchanged on the year at € 4.3 million (previous year: € 4.4 million) due to a delay in product approval.

CE approval of a new bone cement (Hi-Fatigue® Bone Cement G), for sales of which an agreement with Zimmer Europe already exists, was granted after a slight delay in April 2008, so the product can now be launched in the months ahead.

In the first quarter of 2008 we were able to follow on from the successes of the fourth quarter of 2007. For the fiscal year 2008 we anticipate sales growth at the previous year's level of at least 20% and an above-average increase in earnings.

Bruke Seyoum Alemu Vorstand Traumatologie & Orthopädie Board Member Trauma & Orthopaedics

Geschäftsentwicklung Business Development

2 Organisatorische und rechtliche Struktur

In den Konzernabschluss sind neben der aap Implantate AG alle Unternehmen nach der Methode der Voll kon so lidierung einbezogen worden, bei denen dem Mut ter unternehmen aap Implantate AG direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die Mehrheit der Stimmrechte zusteht.

Im Einzelnen:
Anteilshöhe
in %
aap Implantate AG, Berlin
Muttergesellschaft
aap
bioimplants Netherlands
Nijmegen, Niederlande 100 %
aap Biomaterials
GmbH & Co. KG, Dieburg 100 %
aap Biomaterials
Verwaltungs GmbH, Dieburg 100 %
aap bio implants markets GmbH
Düsseldorf 100 %
ADC Advanced Dental Care
GmbH & Co. KG, Elsenfeld 54 %
ADC Advanced Dental Care
Verwaltungs GmbH, Elsenfeld 51 %

An der AEQUOS Endoprothetik GmbH besteht eine Beteiligung ohne maßgebenden Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik in Höhe von 6,64 %.

Segmente

Seit dem Jahresabschluss 2006 erfolgt eine Seg ment be richterstattung nach den Geschäftsfeldern Trauma to logie & Orthopädie (aap T&O) und Biomaterialien (aap bio implants group).

Organizational and Legal Structure

In the consolidated financial statements all companies in addition to aap Implantate AG are fully consolidated in which the parent company aap Implantate AG directly or indirectly via consolidated subsidiaries holds a majority of voting rights.

They are, in detail:
Shareholding
in %
aap Implantate AG, Berlin
Muttergesellschaft
aap
bioimplants Netherlands
Nijmegen, Netherlands 100%
aap Biomaterials
GmbH & Co. KG, Dieburg 100%
aap Biomaterials
Verwaltungs GmbH, Dieburg 100%
aap bio implants markets GmbH
Düsseldorf 100%
ADC Advanced Dental Care
GmbH & Co. KG, Elsenfeld 54%
ADC Advanced Dental Care
Verwaltungs GmbH, Elsenfeld 51%

The 6.64% shareholding in AEQUOS Endoprothetik GmbH has no material influence on the company's business and financial policy.

Segments

Since the annual financial statements for 2006 segment reporting has been by the Trauma & Orthopaedics (aap T&O) and Biomaterials (aap bio implants group) divisions.

Produkte, Märkte & Vertrieb

Products, Markets & Sales

a

Die internationalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten im Bereich Traumatologie & Orthopädie konzentrieren sich nach wie vor auf die Schlüsselmärkte Osteuropa, Mitt lerer Osten und USA.

Im ersten Quartal präsentierte aap seine Produkte auf folgenden internationalen Messen: der Arab Health in Dubai und der AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) in San Francisco, USA.

Anfang April wurde das neue Logistikzentrum und Aus lie ferungslager der aap bio implants markets für interna tionale Distributoren in Nijmegen in den Niederlanden in Betrieb genommen. Im Februar startete Medtronic basierend auf dem im Geschäftsjahr 2007 geschlossenen Distributionsvertrag den Vertrieb von NANOSTIM® in Europa und anderen Ländern außerhalb der USA. NANOSTIM® ist ein von aap entwickeltes und pro du zier tes innovatives Nano-Knochen re ge ne rations ma terial. International sales and marketing activities in Trauma & Orthopaedics continue to concentrate on the key markets Eastern Europe, the Middle East and the United States.

In the first quarter aap presented its products at the following international trade shows: the Arab Health in Dubai and the AAOS (American Academy of Orthopedic Surgeons) in San Francisco, CA.

At the beginning of April the new aap bio implants markets logistics center and distribution warehouse for international distributors was taken into service in Nijmegen, Netherlands. In February Medtronic started to sell NANOSTIM® in Europe and other countries outside of the U.S. on the basis of the distribution agreement signed in the fiscal year 2007. NANOSTIM® is an innovative nano bone regeneration material developed and manufactured by aap.

Forschung & Entwicklung

Im Bereich Traumatologie & Orthopädie lag der Fokus in der Produktentwicklung auf der Fortsetzung der Entwicklungsarbeiten bei diversen Trauma-Produkten wie dem innovativen winkelstabilem Plattensystem ba sie rend auf einer von aap patentierten Technologie. Im Bereich Orthopädie bewährt sich das neue Produkt VarioCup® erfolgreich im klinischen Einsatz. Daneben konzentrierte sich aap T&O auf die Fertigstellung der Instrumente des Geradschaftsystems Vario Loc® für den geplanten offiziellen Produktlaunch im dritten Quartal 2008.

Ende März hat die amerikanische FDA (Food and Drug Administration) die Marktfreigabe für die Erweiterung des Lochschraubenprogramms und sämtlicher Produkte aus dem Standardosteosynthese-Progamm erteilt.

Die aap bio implants group verfügt über eine volle Ent wicklungs-Pipeline in allen Entwicklungs- und Zu las sungs phasen in allen Produktgruppen: Bone Cements, Bone Regeneration, Infection Care und Tissue Re ge ne ration.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter per 31. März 2008 betrug 295, davon 223 Vollzeit- und 72 Teilzeitbeschäftigte (Vor jahr: 263, davon 196 Vollzeit- und 67 Teil zeit be schäf tigte).

Research & Development

In the Trauma & Orthopaedics division the focus in product development was on concluding development work on a variety of trauma products such as the innovative stable-angle plate system based on a technology patented by aap. In Orthopaedics the new VarioCup® product is proving its worth in clinical use. In addition, we focused on a full revision of instruments for the VarioLoc® straight shaft system in time for its scheduled official product launch in the third quarter of 2008.

At the end of March the U.S. Food and Drug Ad minis tration granted market approval for the expansion of the cannulated screw program and for all products in the standard osteosynthesis program.

The aap bio implants group has a full development pipeline at all development and approval stages and in all product groups: bone cements, bone regeneration, infection care and tissue regeneration.

Employees

Employee numbers as of March 31, 2008 were 295, including 223 full- and 72 part-time staff (previous year: 263, including 196 full- and 67 part-time employees).

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Earnings, Financial and Asset Position

Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

aap erzielte in den ersten drei Monaten 2008 ein Um satz zuwachs von 36 %, von 5,9 Mio. € auf 8,0 Mio. €, gegenüber dem Vor jahres zeit raum.

Die Gesamtleistung, welche auch Be stands ver än de run gen und aktivierte Eigen- und Entwicklungsleistungen ent hält, stieg um 35 % auf 9,1 Mio. € (Vorjahr: 6,7 Mio. €).

Kostenstruktur und Ergebnis

Die Kostenstruktur von aap hat sich im ersten Quartal positiv entwickelt. Aufgrund von Mengeneffekten und Fix kostendegression ist die Personalkostenquote von 43 % auf 39 %, die Quote der sonstigen betrieblichen Auf wendungen von 32 % auf 25 % gesunken. Nur die Ma te rialaufwandsquote und die Abschreibungsquote erhöhten sich leicht von 23 % auf 25 % bzw. von 8 % auf 9 %. Letzteres ist auf Abschreibungen in Höhe von 158 T€ im Zusammenhang mit der Übernahme der Fame Me di cal Gruppe im Geschäftsjahr 2007 zurückzuführen.

Das EBIT der Gruppe verbesserte sich von - 0,1 Mio. € auf 0,7 Mio. €, der Periodenüberschuss belief sich auf 0,4 Mio. € (Vorjahr: - 0,1 Mio. €).

Bilanzentwicklung und Liquidität

Im Bilanzbild der aap-Gruppe gab es im Be richts zeit raum keine wesentliche Änderung. Bei einer Bilanz sum me von 69 Mio. € liegt die Eigenkapitalquote nahezu un verändert bei 63 %.

aap verfügt über eine ausreichende Liquidität für die Füh rung des operativen Geschäftes, zusätzlich zu den be stehenden liquiden Mitteln verfügt das Unternehmen über ausreichende Kontokorrent-Linien durch die Haus banken. Im Falle einer Akquisition oder größeren In ve s tition wird aap die Zuführung zusätzlichen Eigen kapitals in beschränktem Umfang in Betracht ziehen.

Sales Development and Total Economic Performance

In the first three months of 2008 aap achieved a sales growth of 36% on the previous year from € 5.9 million to € 8.0 million.

Total operating performance, including inventory changes and internally produced and capitalized assets, rose by 35% to € 9.1 million (previous year: € 6.7 million).

Cost Structure and Result

The cost structure at aap developed positively in the first quarter. Due to economies of scale and fixed cost degression the personnel cost ratio fell from 43% to 39% and that of other operating expenses fell from 32% to 25%. Only the material expenses and depreciation ratios rose, slightly, from 23% to 25% and from 8% to 9% respectively. The rise in the depreciation ratio was due to €158K in write-downs in connection with the Fame Medical Group takeover in the fiscal year 2007.

Group EBIT improved from -€ 0.1 million to € 0.7 million, while the net surplus for the period was € 0.4 million (previous year: -€ 0.1 million).

Balance Sheet Development and Liquidity

No fundamental changes occurred to the aap Group's overall balance sheet picture. The equity ratio was unchanged at 63% on a balance sheet total of € 69 million.

aap has sufficient liquidity to conduct its operational business. In addition to existing cash and cash equivalents held, the company has adequate current account credit lines with its banks. In the event of an acquisition aap will consider raising additional equity capital to a limited extent.

Ausblick und Perspektiven Outlook and Prospects

Im Geschäftsjahr 2008 liegt der Fokus auf dem weite ren Ausbau der aap bio implants group zum führenden europäischen Entwickler und Produzenten implantier barer medizinischer Biomaterialien. Auch soll die Inte gra tion der Gruppe und die Etablierung der aap bio implants markets GmbH als Interface zum Markt weiter vorangetrieben werden. Im Laufe des Jahres wird aap verschiedene neue Produkte zur Zulassung einreichen. Aktuell befindet sich die aap bio implants group mit verschiedenen möglichen globalen Partnern im Ge spräch über neue produkt- und entwicklungsbezogene Pro jek te, die ab Ende 2008 aktiviert werden sollen.

Weiterer Fokus für das laufende Geschäftsjahr liegt auf die Intensivierung des internationalen Geschäftes mit Dis tributoren und OEM-Partnern im Bereich Trauma to logie & Orthopädie sowie auf der signifikanten Er wei terung des Produktspektrums im Bereich Trauma. Daneben soll weiteres Wachstum ab dem dritten Quartal durch den Launch von diversen Neuproduktsystemen so wohl im Bereich Trauma als auch in der Orthopädie realisiert werden. Ziel ist auch in diesem Jahr eine überpro portionale Verbesserung in der Umsatz- und Er trags ent wicklung zu erzielen.

Die zum Ende des Geschäftsjahres 2007 kommunizierte Pla nung ein mindestens 20 %iges Umsatz- und ein über proportionales Ergebniswachstum auf Gruppen ebene zu erreichen wird hiermit von uns noch einmal bestätigt.

In the fiscal year 2008 the focus will be to expand the aap bio implants group into the leading European developer and manufacturer of implantable medical biomaterials. Integration of the Group and the establishment of aap bio implants markets GmbH as an interface with the market are also to be taken forward. In the course of the years aap will be submitting various new products for approval. aap bio implants is currently holding talks with different possible global partners on new product- and development-related projects that are to be activated from the end of 2008.

At Trauma & Orthopaedics the focus is on intensifying international business with distributors and OEM partners and on a significant expansion of the product range in the trauma area. In addition, further growth is to be made from the third quarter by launch in various new product systems in both trauma and orthopaedics. The aim is to bring about a further above-average improvement in sales and earnings this year.

We hereby reaffirm plans announced at the end of the fiscal year 2007 to achieve at least 20 percent sales growth and above-average earnings growth.

Oliver Bielenstein Vorstand bio implants group, CFO Board Member bio implants Group, CFO

Bruke Seyoum Alemu Vorstand Traumatologie & Orthopädie Board Member Trauma & Orthopaedics

Anteilsbesitz Shareholdings

Die nachstehende Tabelle zeigt den direkten und indirekten Anteilsbesitz aller Mitglieder des Auf sichts rates und des Vorstandes an der Gesellschaft per 31. März 2008.

The following table lists shares in the company held directly or indirectly by members of the Management Board and the Supervisory Board as at March 31, 2008.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES/
SUPERVISORY BOARD MEMBERS AKTIEN/SHARES OPTIONEN/OPTIONS
Jürgen W. Krebs 3.126.200 0
Rubino Di Girolamo 1.470.000 0
Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler 166.094 0
Uwe Ahrens 1.122.723 0
Marcel Boekhoorn 2.346.145 0
Biense Visser 0 0
MITGLIEDER DES VORSTANDES/
MANAGEMENT BOARD MEMBERS AKTIEN/SHARES OPTIONEN/OPTIONS
Bruke Seyoum Alemu 40.000 200.000
Oliver Bielenstein 503.128 365.000

Konzernbilanz Balance Sheet nach IFRS according to IFRS

QUARTALSBERICHT / QUARTERLY REPORT
(Stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)
ABSCHLUSS / ANNUAL REPORT
(Stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
AKTIVA 31.03.2008 31.12.2007 ASSETS
T€ T€
Langfristige Vermögenswerte 48.583 48.375 Non-current assets
7
Immaterielle
7Intangible assets
Vermögenswerte 38.765 38.498
7
Geschäfts- oder Firmenwert
13.057 13.057 7Goodwill
7
Übrige immaterielle
7Other intangible assets
Vermögenswerte 25.708 25.441
7
Sachanlagevermögen
6.744 6.796 7
Tangible assets
7
Finanzanlagen
358 358 7
Financial assets
7
Beteiligungen
358 358 7Other investments
7
Latente Steuern
2.716 2.723 7Deferred taxes
Kurzfristige Vermögenswerte 20.846 19.643 Current assets
7
Vorräte
11.424 10.477 7Inventories
7
Forderungen und sonstige
7Accounts receivable
Vermögensgegenstände 8.924 8.869 and other assets
7
Forderungen aus Lieferungen
7
Trade accounts receivable
und Leistungen 7.084 7.160
7
Forderungen gegen Unter
7Accounts receivable due
nehmen mit denen ein from related parties
Beteiligungsverhältnis besteht 14 83
7
Sonstige kurzfristige
7Other current assets
Vermögensgegen stände 1.826 1.626
7
Liquide Mittel
498 297 7Cash and cash equivalents
Aktiva, gesamt 69.429 68.018 Total assets

aap Implantate AG • Quarterly 1|08

8

Tt corresponds to tK.

1.321
147
5.917
437
2.382
60
16
3.500
7Other short-term provisions
7Short-term tax provisions
7Due to banks
7Advance payment
7
Trade accounts payable
7Special item
for investment grants
7Accounts payable due
for related parties
7Short-term financial leasing
liabilities and other short
term liabilities
Total Liabilities and
(up to 1 year)
Current liabilities
long-term liabilities
less current portion and other
7Capital lease obligations,
7Due to partners
7Deferred taxes
for investment grants
7Special item
7Due to banks
(above 1 year)
Non current liabilities
held by parties outside the group
7Adjustment item for interests
7Consolidated Balance Sheet loss
7Revaluation reserve
7Revenue reserves
7Capital reserve
7Subscribed capital
Shareholders' equity
SHAREHOLDERS' EQUITY
31.12.2007 LIABILITIES AND
(Stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
T€
43.447
25.347
37.765
315
608
-20.682
94
10.791
3.481
258
4.577
1.147
1.328
13.780

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung Consolidated Statement of Income nach IFRS according to IFRS

QUARTALSBERICHT/QUARTERLY REPORT
(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)
QUARTALSBERICHT/
QUARTERLY REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 01.01.2008 -31.03.2008 01.01.2007-31.03.2007
T€ T€
7
Umsatzerlöse
8.033 5.909
7
Sonstige betriebliche Erträge
514 206
7
Bestandsveränderungen an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen 281 22
7
Andere aktivierte Eigenleistungen
755 781
7
Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen
-2.260 -1.515
7
Personalaufwand
-3.550 -2.868
7
Abschreibung auf Sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände -796 -519
7
Sonstige betriebliche Aufwendungen
-2.256 -2.133
7
Übrige Steuern
-3 -2
Betriebsergebnis 718 -119
7
Zinserträge/-aufwendungen
-203 -83
Ergebnis vor Steuern (und Minderheitenanteilen) 515 -202
7
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-111 95
Ergebnis vor Minderheitenanteilen 404 -107
7
Minderheitenanteile
-6 -17
Periodenüberschuss/-fehlbetrag 398 -124
7
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in €
0,02 -0,01
7
Ergebnis je Aktie (verwässert) in €
0,02 -0,01
7
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert) in Stück 25.347 16.898
7
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert) in Stück 26.362 16.898

10

aap Implantate AG • Quarterly 1|08

Quartalsbericht | 3 Monatsreport Quarterly Report | 3 monthly report

KUMULIERTER ZEITRAUM/ACCUMULATED PERIOD
(Vergleichszeitraum Vorjahr)/(comparative period previous year)
KUMULIERTER ZEITRAUM/
ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr)/(current year)
01.01.2008 -31.03.2008 01.01.2007-31.03.2007 INCOME STATEMENT
T€ T€
8.033 5.909 7
Sales
514 206 7
Other operating income
7
Changes in inventories of finished goods
281 22 and work in progress
755 781 7
Other own work capitalized
-2.260 -1.515 7
Cost of purchased materials and services
-3.550 -2.868 7
Personnel expenses
7
Depreciation of tangible assets
-796 -519 and intangible fixed assets
-2.256 -2.133 7
Other operating expenses
-3 -2 7
Other taxes
718 -119 Operating income/loss
-203 -83 7
Interest income and expense
515 -202 Result before income taxes (and minority interest)
-111 95 7
Income tax
404 -107 Result before minority interest
-6 -17 7
Minority interest
398 -124 Net income/loss
0,02 -0,01 7
Net income per share (basic) in €
0,02 -0,01 7
Net income per share (diluted) in €
7
Weighted average shares outstanding (basic) in units
25.347 16.898
7
Weighted average shares outstanding (diluted) in units
26.362 16.898

11 aap Implantate AG • Quarterly 1|08

Kapitalflussrechnung Cash Flow Statement nach IFRS according to IFRS

KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr) / (current year)
KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD
(Vegleichszeitraum Vorjahr) / (comparative period previous year)
01.01.2008 -31.03.2008 01.01.2007-31.03.2007
Cash Flow aus Cash flow from
betrieblicher Tätigkeit TE TE operating activities
7
Periodenergebnis (vor Steuern)
515 -202 7
Net income (before tax)
7
Periodenergebnis (nach Steuern)
404 -107 7
Net income (after tax)
7
Zahlungsunwirksamer
7
Stock options expenses
Aufwand Aktienoptionen 89 55 without effect on payments
7
Abschreibungen
796 519 7
Depreciation
7
Verlust aus dem Abgang von
7
Loss from retirement
Gegenständen des of assets
Anlagevermögens 50 0
7
Veränderungen
7
Changes of deferred taxes
latente Steuern 111 0
7
Änderungen der Rückstellun
7
Changes in accruals
gen und Wertberichtigungen 182 -109
7
Änderungen
7
Changes in liabilities
der Verbindlichkeiten -323 -202
7
Änderungen der Forderungen
-1.001 -275 7
Changes in receivables
7
Änderungen des Sonder pos tens
7Special item
für Investitionszuschüsse -18 127 for investment grants
7
Sonstige
0 102 7
Others
Aus betrieblicher Tätigkeit Net cash from
erwirtschaftete Zahlungsmittel 290 110 operating activities
7
Cash Flow aus dem Erwerb
7
Cash flow from the
von Tochterunternehmen 0 4 acquisition of subsidiaries
7
Cash Flow aus der
7
Cash flow from other
übrigen Investitionstätigkeit -1.061 -1.158 investing activities
Für Investitionen Net cash from
eingesetzte Zahlungsmittel -1.061 -1.154 investing activities
7
Cash Flow aus der übrigen
7
Cash flow from other
Finanzierungstätigkeit 972 0 financing activities
7
Transaktionskosten
7
Transaction costs for equity
Eigenkapitalbeschaffung 0 937 capital procurement
7
Sonstige
0 -86 7
Others
Aus der Finanzierungs tä tig keit Net cash from
erzielte Zahlungsmittel 972 851 financing activities
7
Erhöhung/Verminderung
7
Increase/decrease in cash
der liquiden Mittel 201 -193 and cash equivalent
7
Liquide Mittel
7
Cash and cash equivalents
zu Beginn der Periode 297 2.069 at beginning of period
7
Liquide Mittel
7
Cash and cash equivalents
am Ende der Periode 498 1.876 at end of period

am Ende der Periode

Ergebnis gemäß DVFA/SG nach IFRS

Profits adjusted according to DVFA/SG according to IFRS

01.01.2008-31.03.2008 01.01.2007-31.03.2007
T€ T€
1. Ergebnis vor 1. Result before
Minderheitenanteilen 404 -107 minority interest
2. Akquisitionsbedingte 2. Aquisition-related
Abschreibungen depreciations after
einschließlich Steuereffekt 0 0 tax effect
3. Ergebnisbereinigung 3. Adjustment according
gemäß DVFA/SG 0 0 to DVFA/SG
4.Konzernergebnis 4. Group income according
gemäß DVFA/SG 404 -107 to DVFA/SG
5. Anteile konzernfremder 5. Minority interests
Gesellschafter -6 -17
6.Konzernergebnis gemäß 6. Group income according
DVGA/SG für die Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
398 -124 aap Implantate AG

Cash Earnings gemäß DVFA/SG nach IFRS

Cash Earnings according to DVFA/SG according to IFRS

01.01.2008-31.03.2008 01.01.2007-31.03.2007
T€ T€
1. Ergebnis vor 1. Result before
Minderheitenanteilen 404 -107 minority interest
2. Akquisitionsbedingte 2. Aquisition-related
Abschreibungen depreciations after tax effect
einschließlich Steuereffekt 0 0
3. Abschreibungen auf 3. Depreciations on fixed assets
Anlagevermögen 796 519
4. Zunahme/Abnahme des 4. Increase/Decrease in special
Sonderpostens für reserves with an equity
Investitionszuschüsse -18 128 portion
5. Ergebnisbereinigung gemäß 5. Adjustment according
DVFA/SG 0 0 to DVFA/SG
6.Konzern-Cash Earnings 6. Cash Earnings of the group
nach DVFA/SG 1.182 540 according to DVFA/SG
7. Anteil konzernfremder 7. Minority interests
Gesellschafter -6 -17
8.Cash Earnings nach 8. Cash Earnings according
DVFA/SG für Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
1.176 523 aap Implantate AG

Entwicklung des Eigenkapitals nach IFRS

Statement of equity according to IFRS

Alle Angaben in 1.000 €/
all figures in € 1,000.
Gezeichnetes Kapital/
Subscribed capital
'
Kapitalrücklage/
Capital reserve
'
Gewinnrücklagen/Revenue reserves
Gesetzliche Rücklagen/
Legal reserves
'
Andere Gewinnrücklagen/
Other revenue reserves
'
Neubewertungsrücklage/
Revaluation reserve
'
from currency conversion
Währungsumrechnung/
Unterschied aus der
Difference arising
'
Consolidated Balance
Bilanzverlust/
Sheet loss
'
Net Income of the group
Konzernperiodenergeb nis/
'
Summe/Total
'
Stand/Status 01.01.2006 16.519 25.198 42 273 608 0 -23.276 0 19.364
Kapitalerhöhung/
Increase in shares
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.03.2006
379
-
246
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
397
625
397
Stand/Status 31.03.2006 16.898 25.444 42 273 608 0 -23.276 397 20.386
Kapitalerhöhung/
Increase in shares
Aktienoptionen/
- - - - - - - - 0
Stock options - 18 - - - - - - 18
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.12.2006
- - - - - - 1.540 -397 1.143
Stand/Status 31.12.2006 16.898 25.462 42 273 608 0 -21.736 0 21.547
Kapitalerhöhung/
Increase in shares
Aktienoptionen/
- - - - - - - - 0
Stock options
Währungsdifferenzen/
- 55 - - - - - - 55
Currency differences
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.03.2007
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-2
-
-
-
-
-124
-2
-124
Stand/Status 31.03.2007 16.898 25.517 42 273 608 -2 -21.736 -124 21.476
Kapitalerhöhung/
Increase in shares
8.449 12.251 - - - - - - 20.700
Transaktionskosten/
Cost of transaction
- - 219 - - - - - - -219
Aktienoptionen/
Stock options
- 216 - - - - - - 216
Währungsdifferenzen/
Currency differences
- - - - - 2 - - 2
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.12.2007
- - - - - - 1.054 124 1.178
Stand/Status 31.12.2007 25.347 37.765 42 273 608 0 -20.682 0 43.353
Kapitalerhöhung/
Increase in shares
- - - - - - - - 0
Aktienoptionen/
Stock options
- 89 - - - - - - 89
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.12.2007
Stand/Status 31.03.2008
-
25.347
-
37.854
-
42
-
273
-
608
-
0
-
-20.682
398
398
398
43.840

Segmentbericht 1. Quartal 2008 Segment Report First Quarter 2008

TRAUMATOLOGIE & ORTHOPÄDIE/ TRAUMA & ORTHOPAEDICS ÜBERLEITUNG/KONSOLIDIERUNG / TRANSFER/CONSOLIDATION
BIOMATERIALIEN / BIOMATERIALS KONZERN / GROUP
T€ T€ T€ T€
7
Umsatzerlöse
4.260 3.773 0 8.033 7
Sales
6
davon gegenüber Dritten
4.291 3.742 0 8.033 6
External
6
davon intern
-31 31 0 0 6
Internal
aap Implantate AG • Quarterly 1 08
7
Bestandsveränderung
357 -76 0 281 7
Inventory changes
7
Aktivierte
7
Internally produced
Eigenleistungen 493 262 0 755 and capitalized assets
7
Gesamtleistung
5.110 3.959 0 9.069 7
Total output
7
Sonstige betriebliche Erträge
372 142 0 514 7
Other operating income
7
Materialaufwand
-1.075 -1.185 0 -2.260 7
Cost of materials
7
Personalaufwand
-2.254 -1.277 -19 -3.550 7
Personnel expenses
7
Abschreibungen
-552 -244 0 -796 7
Depreciation
7
Sonstige betriebliche
7
Other operating expenses
Aufwendungen -1.524 -705 -27 -2.256
7
Übrige Steuern
0 0 -3 -3 7
Other taxes
7
Betriebsaufwand
-5.033 -3.269 -49 -8.351 7
Operating expenses
7
Betriebsergebnis
77 690 -49 718 7
Operating result
7
Finanzergebnis
0 0 -202 -202 7
Financial result
7
Ergebnis vor Ertragsteuern
77 690 -251 516 7
Result before taxes on income
7
Steuern
0 0 -112 -112 7
Taxes
7
Ergebnis
77 690 -363 404 7
Result
7
Vermögen
45.165 16.393 7.870 69.429 7
Assets
7
Schulden
7.454 2.656 15.377 25.488 7
Liabilities
7
Investitionen
659 380 22 1.061 7
Investments
7
Veränderungen
83 98 0 182 7
Change in provisions
der Rückstellungen

Segmentbericht 1. Quartal 2007 Segment Report First Quarter 2007

TRAUMATOLOGIE & ORTHOPÄDIE/ TRAUMA & ORTHOPAEDICS ÜBERLEITUNG/KONSOLIDIERUNG / TRANSFER/CONSOLIDATION
BIOMATERIALIEN / BIOMATERIALS KONZERN / GROUP
T€ T€ T€ T€
7
Umsatzerlöse
4.325 1.585 0 5.909 7
Sales
6
davon gegenüber Dritten
4.391 1.519 0 5.909 6
External
6
davon intern
-66 66 0 0 6
Internal
7
Bestandsveränderung
19 2 0 22 7
Inventory changes
7
Aktivierte
7
Internally produced
Eigenleistungen 433 348 0 781 and capitalized assets
7
Gesamtleistung
4.777 1.935 0 6.712 7
Total output
7
Sonstige betriebliche Erträge
95 111 0 206 7
Other operating income
7
Materialaufwand
-1.003 -512 0 -1.515 7
Cost of materials
7
Personalaufwand
-1.664 -946 -258 -2.868 7
Personnel expenses
7
Abschreibungen
-282 -226 -11 -519 7
Depreciation
7
Sonstige betriebliche
7
Other operating expenses
Aufwendungen -1.316 -681 -136 -2.133
7
Steuern
0 0 -2 -2 7
Taxes
7
Betriebsaufwand
-4.170 -2.254 -407 -6.831 7
Operating expenses
7
Betriebsergebnis
607 -319 -407 -119 7
Operating result
7
Finanzergebnis
-70 1 -14 -83 7
Financial result
7
Ergebnis vor Ertragsteuern
537 -318 -421 -202 7
Result before taxes on income
7
Steuern
-158 228 25 95 7
Taxes
7
Ergebnis
379 -90 -396 -107 7
Result
7
Vermögen
40.634 14.227 4.091 58.951 7
Assets
7
Schulden
24.181 4.509 8.712 37.402 7
Liabilities
7
Investitionen
64 448 2 514 7
Investments
7
Veränderungen
7
Change in provisions
der Rückstellungen 111 -264 -51 -204

Erläuterungen zum Zwischenabschluss Notes to the Interim Financial Statements

& 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden & Der ungeprüfte Zwischenabschluss zum 31. März 2008 wird nach den International Financial Reporting Stan dards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, aufge stellt. Im Zwischenabschluss werden die gleichen Bi lan zierungs- und Bewertungsmethoden wie im Kon zern abschluss für das Geschäftsjahr 2007 angewendet. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Kon zern ab schluss zum 31. Dezember 2007, der die Basis für den vor liegenden Zwischenabschluss darstellt. Im Einklang mit IAS 34 wurde für die Darstellung des Kon zern zwi schen abschlusses der aap Implantate AG zum 31. März 2008 ein gegenüber dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 verkürzter Berichtsumfang gewählt.

Im Rahmen der Erstellung eines Konzernabschlusses zur Zwischenberichterstattung gemäß IAS 34 sind vom Vor stand Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen sowie Annahmen zu treffen, die die Anwendung der Rech nungslegungsgrundsätze im Konzern und den Ansatz, Ausweis und die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen Schätzwerten abweichen.

& 2. Aktienkursbasierte Vergütungen &

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde ge sondert über das konzernweit bestehende aktienkursbasierte Vergütungssystem mit Eigen ka pi tal aus gleich für die Mitarbeiter der aap Implantate AG und der verbundenen Unternehmen berichtet. Für weitere Informationen wird auf den Kon zernabschluss verwiesen.

Zusage
zeitpunkt
22.11.
2006
18.04.
2007
30.11.
2007
Anzahl der
gewährten
Optionen
385.000 152.500 477.500
Ausübungs
preis
2,28 € 2,37 € 2,41 €

& 1. Accounting and Valuation Methods &

The unaudited interim financial statements to March 31, 2008 were prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as applicable in the EU. The same accounting and valuation methods were used as for the consolidated financial statements for the fiscal year 2007. For further information we refer to the consolidated financial statements to December 31, 2007, which formed the basis for these interim financial statements. In accordance with IAS 34 a condensed format was chosen for the consolidated interim financial statements of aap Implantate AG to March 31, 2008 as compared with the consolidated annual financial statements to 31 December 2007.

In preparing interim consolidated financial statements in accordance with IAS 34 the Management Board has to make judgments, estimates and assumptions that influence the use of accounting principles in the Group and the amount reported, the statement and the valuation of assets and liabilities, income and expenses. The actual amounts can differ from these estimates.

& 2. Share Price-Based Remuneration & The consolidated financial statements to December 31, 2006 include a special mention of the Group's share price based remuneration system with an equity capital adjustment for employees of aap Implantate AG and associated companies. For further information please see the consolidated financial statements.

Date of
Approval
Nov. 22,
2006
April 18,
2007
Nov. 11,
2007
Numbers
of options
granted
385,000 152,500 477,500
Ercercise price 2.28 € 2.37 € 2.41 €

18 aap Implantate AG • Quarterly 1|08 Die beizulegenden Zeitwerte wurden im Geschäftsjahr 2007 und im Berichtsjahr mittels eines Binomial-Modells ermittelt. Das Management hat sich im Vergleich zur Tranche 11/2006 für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts über das Binomialmodell anstelle des Black/Scholes Modells entschieden, da damit die Bedingungen des Aktienoptionsplans besser abgebildet werden. Auf eine Anpassung der Vorjahreswerte wurde aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet. Der im Berichtszeitraum erfasste Aufwand aus aktienbasierter Vergütung betrug insgesamt 89 T€.

Aktien -
optionen
Tranche
2006
Tranche
2007
Gesamt
Ausstehende zu
Beginn des
Geschäftsjahres
980.000 630.000 980.000
Ausgegebene
im
Geschäftsjahr
0 0 0
Verfallen 0 0 0
Ausgeübt 0 0 0
Ausstehend am
Ende des
Geschäftsjahres
350.000 630.000 980.000
Ausübbar am
Ende des
Geschäftsjahres
0 0 0

Im Rahmen der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes mit Hilfe des Binomialmodells wurden die folgenden Parameter berücksichtigt:

Aktien -
optionen
Tranche
11/2006
Tranche
4/2007
Tranche
11/2007
Erfolgsziel 2,64 € 2,60 € 2,51 €
Risikofreier
Zinssatz
3,65 % 4,11 % 3,8 %
Volatilität 50,5 % 48,58 % 41,14 %
Börsenkurs im
Gewährungs -
zeitpunkt
2,35 € 2,55 € 2,27 €
Ausübungs -
faktor
1,4 1,4 1,4

Current market values were established in the fiscal year 2007 and in the reporting year by means of a binomial model. Compared with the 11/2006 tranche the management decided to calculate current market values on the basis of the binomial model rather than the Black/Scholes model because this method maps the stock option plan conditions better. We chose not to adjust the previous year's figures on grounds of materiality. Share price based remuneration costs in the reporting period totaled € 89K.

Stock
Options
2006
Tranche
2007
Tranche
Total
Outstanding
at the start of
financial year
980,000 630,000 980,000
Granted
during
financial year
0 0 0
Expired 0 0 0
Exercised 0 0 0
Outstanding
at the end of
financial year
350,000 630,000 980,000
Excersisable
at the end of
financial year
0 0 0

The following parameters were taken into account in establishing the current market value with the aid of the binomial model:

Stock
Options
11/2006
Tranche
4/2007
Tranche
11/2007
Tranche
Performance
target
€2.64 €2.60 €2.51
Risk-free
interest rate
3.65 % 4.11% 3.8%
Volatility 50.5% 48.58% 41.14%
Share price
when option
was granted
€2.35 €2.55 €2.27
Exercise factor 1.4 1.4 1.4

& 3. Ergebnis je Aktie nach IAS 33 &

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich, in dem das auf die Aktien entfallende Periodenergebnis durch die durchschnittliche gewichtete Anzahl der Aktien dividiert wird.

Jan-Mär
2008
Jan-Mär
2007
Periodenergebnis
in T€
398 -124
Aktienanzahl (in Tausend
Stück)
25.347 16.898
Ergebnis je Aktie in € 0,02 -0,01

Das verwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich unter Berücksichtigung der am 22.11.2006, 18.04.2007 und 30.11.2007 ausgegebenen Aktienoptionen.

Jan-Mär
2008
Jan-Mär
2007
Periodenergebnis in T€ 398 -124
Aktienanzahl (in
Tausend Stück)
26.362 16.898
Ergebnis je Aktie
in €
0,02 -0,01

& 4. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen &

Zu den nahe stehenden Unternehmen zählen die aap GmbH und die AEQUOS Endoprothetik GmbH. In der Berichtsperiode wurden Geschäfte getätigt, die zu folgenden Abschlussposten geführt haben:

a

& 3. Earnings per Share as per IAS 33 & Undiluted earnings per share are calculated by dividing the earnings from the shares for the period by the average weighted number of shares.

Jan.-Mar.
2008
Jan.-Mar.
2007
Result for the period
in € K
398 -124
Number of shares
(in '000)
25,347 16,898
Earnings per share in € 0.02 -0.01

Diluted earnings per share were as follows taking into account the stock options granted on Nov. 22, 2006, April 18, 2007 and Nov. 30, 2007.

Jan.-Mar.
2008
Jan.-Mar.
2007
Result for the period
in € K
398 -124
Diluted number of
shares (in '000)
26,362 16,898
Earnings per share in € 0.02 -0.01

& 4. Dealings with Related

Enterprises and Persons &

a

The related enterprises include aap GmbH and AEQUOS Endoprothetik GmbH. Business conducted with them in the reporting period led to the following items in the accounts:

aap
GmbH
AEQUOS
GmbH
T€ T€
Forderungen gegen -
über Unternehmen
mit denen ein
Beteiligungs -
verhältnis besteht
- 14
Erlöse - 22
Verbindlich keiten
Darlehen
8 -
Verbindlichkeiten
gegen über Unter -
nehmen mit denen
ein Beteiligungs -
verhältnis besteht
2 45

Mit Frau Dr. med. Ritter bestehen ein Be ra tungs ver hält nis sowie ein Vertrag über Vergütungen als Mit ent wicklerin. Die in der Berichtsperiode aufwandwirksam erfassten Vergütungen betragen 14 T€.

Alle Transaktionen erfolgen zu marktüblichen Kon di tio nen und unterscheiden sich grundsätzlich nicht von Liefer- und Leistungsbeziehungen mit fremden Dritten.

& 5. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag & Ausführungen zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag enthält der Lagebericht.

aap
GmbH
AEQUOS
GmbH
€K €K
Accounts receivable
due from
related parties
- 14
Revenues - 22
Liabilities loans 8 -
Accounts payable
due from
related parties
2 45

The company has a consulting contract and a contract on remuneration as a co-developer with Dr. med. Ritter. Payments made with an effect on expenses in the reporting period totaled €14K.

All transactions are undertaken on market terms and conditions and do not differ in principle from supply and performance relationships with external parties.

& 5. Events since the Balance Sheet Date & Events since the balance sheet date are dealt with in the management report.

Unternehmenskalender Company Calendar

14. Mai

Veröffentlichung des ersten Quartalsberichts 2008

13. August

Veröffentlichung des zweiten Quartalsberichts 2008

22. August

Hauptversammlung

m Berlin

7. November

Veröffentlichung des dritten Quartalsberichts 2008

10.-12. November

Deutsches Eigenkapitalforum (Analystenkonferenz) m Frankfurt/Main

May 14 Publication of first quarterly report 2008 August 13 Publication of second quarterly report 2008 August 22 Annual General Meeting m Berlin November 7 Publication of third quarterly report 2008 November 10-12 German Equity Forum (Analyst Meeting) m Frankfurt/Main 2008 2008

aap Implantate AG

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Germany Fon: +49 30 75019-133 • Fax: +49 30 75019-290 [email protected]www.aap.de

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Jason ® dee

aap Implantate AG

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Germany Fon +49 30 75019-0 • Fax +49 30 75019-111 [email protected]www.aap.de

aap bio implants markets GmbH Zollhof 17 • 40221 Düsseldorf • Germany Fon +49 221 542065-0 • Fax +49 221 542065-10 [email protected]www.aap-bioimplants.com

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