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aap Implantate AG

Quarterly Report Aug 13, 2008

10_10-q_2008-08-13_8ce32fb6-b8e8-4684-9219-3714736078ba.pdf

Quarterly Report

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QUARTERLY 2|2008

Quartalsbericht | 6 Monatsreport Quarterly Report | 6 monthly report

aap at a glance according to IFRS

KENNZAHLEN / PERFORMANCE FIGURES 01.01.2008-30.06.2008 01.01.2007-30.06.2007
Umsatzerlöse/Sales 16.261 T€ 12.722 T€
Gesamtleistung/Total output 19.302 T€ 14.939 T€
Periodenüberschuss/-fehlbetrag/Net income/-loss 888 T€ 377 T€
Betriebsergebnis/Operating result 1.704 T€ 842 T€
EBITDA 3.296 T€ 1.884 T€
EBIT 1.704 T€ 842 T€
EBT 1.272 T€ 650 T€
EBIT-Marge/EBIT margin 10 % 7 %
EBT-Marge/EBT margin 8 % 5 %
DVFA/SG Ergebnis/DVFA/SG earnings 915 T€ 401 T€
DVFA/SG Ergebnis je Aktie /DVFA/SG earnings per share 0,04 € 0,02 €
DVFA/SG Cash earnings 2.488 T€ 1.561 T€
DVFA/SG Cash earnings je Aktie/per share 0,10 € 0,09 €
30.06.2008 31.12.2007
Langfristige Vermögenswerte/Non-current assets 49.723 T€ 48.375 T€
davon aktive latente Steuerabgrenzung/Deferred taxes 2.959 T€ 2.723 T€
Kurzfristige Vermögenswerte/Current assets 22.195 T€ 19.643 T€
Bilanzsumme/Total assets 71.918 T€ 68.018 T€
Eigenkapital/Shareholder's equity 44.559 T€ 43.447 T€
davon Minderheitenanteile/Minority interest 121 T€ 94 T€
Langfristige Schulden/Non-current liabilities 10.426 T€ 10.791 T€
Kurzfristige Schulden/Current liabilities 16.933 T€ 13.780 T€
Eigenkapitalquote/Equity ratio 61,96 % 63,88 %
Mitarbeiter/Employees 295 289

Vorwort des Vorstandes Foreword by the Board of Management

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im ersten Halbjahr 2008 konnte die aap-Gruppe ihren Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 28 % von 12,7 Mio. € auf 16,3 Mio. € steigern. Das Be triebs ergeb nis (EBIT) konnte mit 1,7 Mio. € mehr als verdoppelt werden (Vorjahr: 0,8 Mio. €).

Der Umsatzanstieg basiert vor allem auf der sehr erfreulichen Geschäftsentwicklung im Bereich Traumatologie & Orthopädie ("aap T&O"). Neben einer Stabilisierung des Inlandsgeschäftes konnte vor allem durch die Ge win nung neuer internationaler Distributionspartner und OEM-Kunden der Umsatz um 80 % von 3,9 Mio. € auf 7,0 Mio. € erhöht werden. Die aap bio implants group steigerte ihren Umsatz auf 9,3 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €).

Aufgrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung des Bereiches T&O haben die Organe der aap entschieden, die im Som mer 2007 beschlossene Separierung dieses Bereiches zu revidieren und zukünftig beide Bereiche, aap bio implants group und aap T&O im Sinne einer Wert maxi mierung innerhalb der aap Implantate AG weiterzuentwickeln.

Die im Juli angekündigte Verschiebung der ordentlichen Hauptversammlung der aap Implantate AG auf den 29. September 2008 war durch ausstehende Prüfungs ergebnisse bezüglich der Übertragung von Produktzulassungen im Rahmen von konzerninternen Strukturmaßnahmen notwendig geworden.

Aufgrund der im April 2008 erfolgten CE-Zulassung des Knochenzementes Hi-Fatigue® Bone Cement G und der positiven Entwicklung neuer und bestehender Partner schaf ten mit weltweit führenden Orthopädie-Unter nehmen erwarten wir für das zweite Halbjahr

Ladies and Gentlemen, Dear shareholders,

In the first half of 2008 the aap Group was able to increase its sales by organic growth of 28% on the year to € 16.3 million from € 12.7 million. Its operating result (EBIT) for the period was more than doubled to € 1.7 million (previous year: € 0.8 million).

This sales increase was due mainly to a very pleasing performance by the Trauma & Orthopaedics (aap T&O) division. After a stabilization of domestic business, sales were boosted by 80% to € 7.0 million from € 3.9 million largely by acquiring new international distribution partners and OEM customers. The aap bio implants group sales rose to € 9.3 million (previous year: € 8.8 million).

In view of the T&O division's successful business development, the Company's executive bodies have decided to review the separation of this division agreed in summer 2007 and in the future to continue to develop both divisions, the aap bio implants group and aap T&O, with a view to maximizing their value within aap Implantate AG.

The postponement of aap Implantate AG's Annual General Meeting to September 29, 2008 announced in July was necessitated by the need to await clarification results of transferring product approvals in the context of intragroup measures.

As a result of CE approval in April 2008 of Hi-Fatigue® Bone Cement G and the positive development of new and existing partnerships with leading international ortho paedics companies we anticipate in the second half strong sales and earnings growth in the aap bio implants group.

eine starke Zunahme der Umsätze und Ergebnisse im Bereich aap bio implants group.

Derzeit befindet sich aap in Ver handlungen mit globalen Partnern zu neuen Produkten in den Bereichen Knochen- und Weich ge webe regeneration sowie Infek tions therapie, aus denen wir neben der Zulassung von Pipe line-Produkten auch in den kommenden Jahren für deutlich zweistellige Wachstumsraten erwarten.

At present, aap is engaged in negotiations with global partners about new bone and soft tissue regeneration and infection therapy products that along with the approval of products in the pipeline should continue in the years ahead to ensure significant double-digit growth rates.

Oliver Bielenstein Vorstand bio implants group, CFO Board Member bio implants Group, CFO

Bruke Seyoum Alemu Vorstand Traumatologie & Orthopädie Board Member Trauma & Orthopaedics

Geschäftsentwicklung Business Development

Organisatorische und rechtliche Struktur 3

In den Konzernabschluss sind neben der aap Implantate AG alle Unternehmen nach der Methode der Voll kon so lidierung einbezogen worden, bei denen dem Mut ter unternehmen aap Implantate AG direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die Mehrheit der Stimmrechte zusteht.

Im Einzelnen:
Anteilshöhe
in %
aap Implantate AG, Berlin
Muttergesellschaft
aap
bio implants Netherlands
Nijmegen, Niederlande 100 %
aap Biomaterials
GmbH & Co. KG, Dieburg 100 %
aap Biomaterials
Verwaltungs-GmbH, Dieburg 100 %
aap bio implants markets GmbH
Düsseldorf 100 %
ADC Advanced Dental Care
GmbH & Co. KG, Elsenfeld 54 %
ADC Advanced Dental Care
Verwaltungs-GmbH, Elsenfeld 51 %

An der AEQUOS Endoprothetik GmbH besteht eine Beteiligung ohne maßgebenden Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik in Höhe von 6,64 %.

Segmente

Seit dem Jahresabschluss 2006 erfolgt eine Seg ment be richterstattung nach den Geschäftsfeldern Trauma to logie & Orthopädie (aap T&O) und Biomaterialien (aap bio implants group). Abweichungen der im Lagebericht erläuterten Umsätze zum Umsatzausweis im Seg ment be richt 2007 ergeben sich aus der Umsatzverlagerung einer Handelswarenfamilie vom Bereich bio implants in den Be reich T&O per Januar 2008 i.H.v. 608 T€.

a

Organizational and Legal Structure

In the consolidated financial statements all companies in addition to aap Implantate AG are fully consolidated in which the parent company aap Implantate AG directly or indirectly via consolidated subsidiaries holds a majority of voting rights.

They are, in detail:
Shareholding
in %
aap Implantate AG, Berlin
parent company
aap
bio implants Netherlands
Nijmegen, Netherlands 100%
aap Biomaterials
GmbH & Co. KG, Dieburg 100%
aap Biomaterials
Verwaltungs-GmbH, Dieburg 100%
aap bio implants markets GmbH
Düsseldorf 100%
ADC Advanced Dental Care
GmbH & Co. KG, Elsenfeld 54%
ADC Advanced Dental Care
Verwaltungs-GmbH, Elsenfeld 51%

The 6.64% shareholding in AEQUOS Endoprothetik GmbH has no material influence on the company's business and financial policy.

Segments

Since the annual financial statements for 2006, segment reporting has been taking place by the Trauma & Ortho paedics (aap T&O) and Biomaterials (aap bio implants group) divisions. Discrepancies between the sales stated in the sales figures for the reporting period and the sales figures stated in the segment report for 2007 are the result of relocating €608K revenue of a family of commercial products from the bio implants to the T&O division as of January 2008. a

Produkte, Märkte & Vertrieb

Die internationalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten im Bereich Traumatologie & Orthopädie konzentrieren sich nach wie vor auf die Schlüsselmärkte Osteuropa, Mittlerer Osten und USA.

Im zweiten Quartal 2008 präsentierte sich aap mit seinen Produkten nur auf dem nationalen Parkett wie dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie in Berlin und der Jahrestagung der Süddeutschen Or tho päden in Baden-Baden.

Forschung & Entwicklung

Im Bereich Traumatologie & Orthopädie lag der Fokus in der Entwicklung auf der Vorbereitung des Pro dukt launches der Produkte VarioLoc® und des Radius systems im zweiten Halbjahr. Die klinische Erprobungsphase des winkelstabilen Gleitlochplatten-Systems ist ebenfalls für das dritte und vierte Quartal vorgesehen.

International sales and marketing activities in Trauma & Orthopaedics continue to concentrate on the key markets Eastern Europe, the Middle East and the United States.

In the second quarter of 2008 aap presented its products only at national trade shows such as the congress of the German Surgical Association in Berlin and the Annual Conference of South German Orthopaedic Specialists in Baden-Baden.

Research & Development

In Trauma & Orthopaedics the development focus was on preparing for the launch of VarioLoc® products and the radius system in the second half of the year. Clinical testing of the stable-angle sliding-hole plate system is also planned for the third and fourth quarter.

Die aap bio implants group verfügt über eine volle Entwicklungs-Pipeline in allen Produktgruppen: Bone Cements, Bone Regeneration, Infection Care und Tissue Regeneration. Für das zweite Halbjahr erwarten wir verschiedene Produkt-Zulassungen im Bereich Tissue Regeneration.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter per 30. Juni 2008 betrug 299, davon 225 Vollzeit- und 74 Teilzeitbeschäftigte (Vor jahr: 270, davon 162 Vollzeit- und 108 Teil zeit be schäf tig te).

The aap bio implants group has a full development pipeline in all product groups – bone cements, bone regeneration, infection care, and tissue regeneration. In the second half we anticipate various product approvals in the tissue regeneration segment.

Employees

Employee numbers as of June 30, 2008 were 299, including 225 full- and 74 part-time staff (previous year: 270, including 162 full- and 108 part-time employees).

Anteilsbesitz Shareholdings

Die nachstehende Tabelle zeigt den direkten und indirekten Anteilsbesitz aller Mitglieder des Auf sichts rates und des Vorstandes an der Gesellschaft per 30. Juni 2008.

The following table lists shares in the company held directly or indirectly by members of the Management Board and the Supervisory Board as at June 30, 2008.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATES/
SUPERVISORY BOARD MEMBERS AKTIEN/SHARES OPTIONEN/OPTIONS
Jürgen W. Krebs 3.126.200 0
Rubino Di Girolamo 1.470.000 0
Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler 166.094 0
Uwe Ahrens 1.053.723 0
Marcel Boekhoorn 2.544.000 0
Biense Visser 20.000 0
MANAGEMENT BOARD MEMBERS AKTIEN/SHARES OPTIONEN/OPTIONS
Bruke Seyoum Alemu 40.000 200.000
Oliver Bielenstein 503.128 365.000

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Earnings, Financial and Asset Position

Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

aap erzielte in den ersten sechs Monaten 2008 ein Um satz zuwachs von 12,7 Mio. € auf 16,3 Mio. €, welches einer Steigerung von 28 % gegenüber dem Vor jah res zeitraum entspricht.

Die Gesamtleistung stieg um 30 % auf 19,3 Mio. € (Vor jahr: 14,9 Mio. €). Sie enthält sowohl Be stands ver än derungen als auch aktivierte Eigen- und Ent wick lungs leistungen.

Kostenstruktur und Ergebnis

Die Kostenstruktur von aap hat sich auch im zweiten Quar tal weiterhin positiv entwickelt. Aufgrund von Men gen effekten und Fixkostendegression ist die Per so nal kos ten quote von 39 % auf 37 %, die Quote der son s tigen betrieblichen Aufwendungen von 28 % auf 27 % gesunken. Nur Materialaufwandsquote und Ab schrei bungsquote erhöhten sich leicht von 22 % auf 24 % bzw. von 7 % auf 8 %. Letzteres ist auf planmäßige Ab schrei bungen in Höhe von 315 T€ im Zusammenhang mit der Übernahme der Fame Medical Gruppe im Geschäftsjahr 2007 zu rückzuführen.

Das EBIT der Gruppe verbesserte sich von 0,8 Mio. € auf 1,7 Mio. €, der Periodenüberschuss belief sich auf 0,9 Mio. € (Vorjahr: 0,4 Mio. €).

Bilanzentwicklung und Liquidität

Im Bilanzbild der aap-Gruppe gab es im Be richts zeit raum keine wesentliche Änderung. Bei einer Bilanz sum me von 72 Mio. € liegt die Eigenkapitalquote nahezu un verändert bei 62 %.

aap verfügt über eine ausreichende Liquidität für die Führung des operativen Geschäftes, zusätzlich zu den bestehenden liquiden Mitteln verfügt das Unternehmen über ausreichende Kontokorrent-Linien durch die Haus banken. Zur Schaffung von Liquiditätsreserven oder im Falle einer Akquisition oder größeren Investition wird aap die Zuführung zusätzlichen Eigenkapitals in beschränktem Umfang in Betracht ziehen.

Sales Development and Total Output

In the first six months of 2008 aap achieved sales growth to € 16.3 million from € 12.7 million, or 28% year-on-year growth.

Total operating performance rose by 30% to € 19.3 million (previous year: € 14.9 million). This figure includes both inventory changes and capitalized services rendered for own account and development.

Cost Structure and Result

The cost structure at aap continued to develop positively in the second quarter. As a result of quantity effects and fixed cost degression, the personnel cost ratio fell from 39% to 37% and the ratio of other operating expenses fell from 28% to 27%. The only ratios to rise slightly were those for material costs and depreciation, from 22% to 24% and from 7% to 8%, the latter being due to € 315K of depreciation in connection with the acquisition of the Fame Medical Group in the fiscal year 2007.

The Group's EBIT improved to € 1.7 million from € 0.8 million, and the net surplus for the period was € 0.9 million (previous year: € 0.4 million).

Balance Sheet Development and Liquidity

No fundamental changes occurred to the aap Group's overall balance sheet picture. The equity ratio was nearly unchanged at 62% on a balance sheet total of € 72 million.

aap has sufficient liquidity to conduct its operational business. In addition to existing cash and cash equivalents held, the Company has adequate current account credit lines with its banks. To create liquidity reserves or in the event of an acquisition or a major investment, aap will consider raising additional equity capital to a limited extent.

Ausblick und Perspektiven Outlook and Prospects

2008 wird ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr für die aap-Gruppe. Da der Gesundheitsbereich nur gering mit der allgemeinwirtschaftlichen Entwicklung korreliert, erwarten wir keinen wesentlichen Einfluss durch die allgemeine konjunkturelle Abkühlung. Gerade un sere in den vergangenen drei Jahren geschlossenen langfristigen Part ner schaften mit globalen Partnern, die führende Tech nologie-Position und gefüllte Ent wick lungs pipe line werden in den kommenden Jahren zu wachsenden Um sätzen und Ergebnisbeiträgen führen.

Aufgrund des starken zweiten Quartals und der er war teten Wachstumsdynamik in der zweiten Jahres hälfte halten wir an unserer Prognose für das Geschäfts jahr 2008 fest: ein Umsatzwachstum der Ge samt gruppe von mehr als 20 % bei einen überpropor tio nalen Anstieg des Ergebnisses.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

(gemäß § 37 y WpHG i. V. m. § 37 w Abs. 2 Nr. 3 WpHG)

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung des Kon zern zwi schen ab schlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er trags lage des Konzers vermittelt und im Kon zern zwischen lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Ge schäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Ge schäfts jahr beschrieben sind.

Der Vorstand, 13. August 2008

Oliver Bielenstein Vorstand bio implants group, CFO Board Member bio implants Group, CFO 2008 will be a extremely successful business year for the aap Group. As the healthcare sector correlates to only a limited extent with the general economic trend, we do not anticipate the general economic downturn exerting any material influence. The long-term partnerships that we have established with global partners over the past three years should in particular lead – along with our leading technology position and our well-filled development pipeline – to growth in sales and contributions to operating income in the years ahead.

In view of the strong second quarter and dynamic growth that we anticipate in the second half, we reconfirm our forecast for the full financial year 2008 of sales growth in excess of 20% for the Group and an aboveaverage increase in earnings.

Statement by the Company's Authorized Officers

(as per § 37 y in Conjunction with § 37 w Para. 2 No. 3 WpHG)

To the best of our knowledge and in accordance with the applicable financial reporting principles, the consolidated financial statements give a true and fair view of the assets, liabilities and earnings position of the Group and the Group's management report conveys an accurate picture of the development and performance of the Group's business and financial position, together with a description of the principal opportunities and risks associated with the expected development of the Group in the remainder of the financial year.

The Management Board, August 13, 2008

Bruke Seyoum Alemu Vorstand Traumatologie & Orthopädie Board Member Trauma & Orthopaedics

Konzernbilanz nach IFRS

Balance Sheet according to IFRS
QUARTALSBERICHT / QUARTERLY REPORT
ABSCHLUSS / ANNUAL REPORT
(Stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)
(Stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
AKTIVA 30.06.2008 31.12.2007 ASSETS
T€ T€
Langfristige Vermögenswerte 49.723 48.375 Non-current assets
7
Immaterielle
7Intangible assets
Vermögenswerte 39.067 38.498
7
Geschäfts- oder Firmenwert
13.057 13.057 7Goodwill
7
Übrige immaterielle
7Other intangible assets
Vermögenswerte 26.010 25.441
7
Sachanlagevermögen
7.339 6.796 7
Tangible assets
7
Finanzanlagen
358 358 7
Financial assets
7
Beteiligungen
358 358 7Other investments
7
Latente Steuern
2.959 2.723 7Deferred taxes
Kurzfristige Vermögenswerte 22.195 19.643 Current assets
7
Vorräte
12.619 10.477 7Inventories
7
Forderungen und sonstige
7Accounts receivable
Vermögensgegenstände 8.940 8.869 and other assets
7
Forderungen aus Lieferungen
7
Trade accounts receivable
und Leistungen 6.875 7.160
7
Forderungen gegen Unter
7Accounts receivable due
nehmen mit denen ein from related parties
Beteiligungsverhältnis besteht 15 83
7
Sonstige kurzfristige
7Other current assets
Vermögensgegen stände 2.050 1.626
7
Liquide Mittel
636 297 7Cash and cash equivalents
Aktiva, gesamt 71.918 68.018 Total assets

8

Tt corresponds to tK.

60
16
3.500
7Special item
for investment grants
7Accounts payable due
for related parties
7Short-term financial leasing
liabilities and other short
term liabilities
Total Liabilities and
7
Trade accounts payable
7Advance payment
7Due to banks
7Short-term tax provisions
7Other short-term provisions
(up to 1 year)
Current liabilities
long-term liabilities
less current portion and other
7Capital lease obligations,
7Due to partners
7Deferred taxes
for investment grants
7Special item
7Due to banks
(above 1 year)
Non current liabilities
held by parties outside the group
7Adjustment item for interests
7Consolidated Balance Sheet loss
7Revaluation reserve
7Revenue reserves
7Capital reserve
7Subscribed capital
Shareholders' equity
SHAREHOLDERS' EQUITY
LIABILITIES AND
(Stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
31.12.2007
T€
43.447
25.347
37.765
315
608
-20.682
94
10.791
3.481
258
4.577
1.147
1.328
13.780
1.321
147
5.917
437
2.382

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung Consolidated Statement of Income nach IFRS according to IFRS

QUARTALSBERICHT/QUARTERLY REPORT
(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)
QUARTALSBERICHT/
QUARTERLY REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 01.04.2008 -30.06.2008 01.04.2007-30.06.2007
7 T€ T€
Umsatzerlöse
7
8.228 6.813
Sonstige betriebliche Erträge
7
336 177
Bestandsveränderungen an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen
7
1.223 674
Andere aktivierte Eigenleistungen
7
782 740
Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen -2.364 -1.792
7
Personalaufwand
-3.518 -3.018
7
Abschreibung auf Sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände -796 -527
7
Sonstige betriebliche Aufwendungen
-2.903 -2.108
7
Übrige Steuern
-2 -2
Betriebsergebnis 986 957
7
Zinserträge/-aufwendungen
-229 -105
Ergebnis vor Steuern (und Minderheitenanteilen) 757 852
7
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-246 -344
Ergebnis vor Minderheitenanteilen 511 508
7
Minderheitenanteile
-21 -7
Periodenüberschuss/-fehlbetrag 490 501
7
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in €
0,02 0,03
7
Ergebnis je Aktie (verwässert) in €
0,02 0,03
7
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert) in Stück 25.347 16.898
7
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert) in Stück 26.429 17.347

10

Tt corresponds to tK.

aap Implantate AG • Quarterly 2 08
KUMULIERTER ZEITRAUM/
ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr)/(current year)
01.01.2008 -30.06.2008 01.01.2007-30.06.2007 INCOME STATEMENT
T€ T€
16.261 12.722 7
Sales
850 383 7
Other operating income
7
Changes in inventories of finished goods
1.504 696 and work in progress
1.537 1.521 7
Other own work capitalized
-4.624 -3.307 7
Cost of purchased materials and services
-7.068 -5.886 7
Personnel expenses
7
Depreciation of tangible assets
-1.592 -1.046 and intangible fixed assets
-5.159 -4.241 7
Other operating expenses
-5 -4 7
Other taxes
1.704 838 Operating income
-432 -188 7
Interest income and expense
1.272 650 Result before income taxes (and minority interest)
-357 -249 7
Income tax
915 401 Result before minority interest
-27 -24 7
Minority interest
888 377 Net income/loss
0,04 0,02 7
Net income per share (basic) in €
0,03 0,02 7
Net income per share (diluted) in €
7
Weighted average shares outstanding (basic) in units
25.347 16.898
7
Weighted average shares outstanding (diluted) in units
26.435 17.347

Kapitalflussrechnung Cash Flow Statement nach IFRS according to IFRS

KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr) / (current year) (Vegleichszeitraum Vorjahr) / (comparative period previous year)
01.01.2008 -30.06.2008 01.01.2007-30.06.2007
Cash Flow aus Cash flow from
betrieblicher Tätigkeit TE TE operating activities
7
Periodenergebnis (vor Steuern)
1.272 650 7
Net income (before tax)
7
Periodenergebnis (nach Steuern)
915 401 7
Net income (after tax)
7
Zahlungsunwirksamer
7
Stock options expenses
Aufwand Aktienoptionen 196 130 without effect on payments
7
Abschreibungen
1.592 1.046 7
Depreciation
7
Verlust aus dem Abgang von
7
Loss from retirement
Gegenständen des of assets
Anlagevermögens 193 0
7
Veränderungen
7
Changes of deferred taxes
latente Steuern 261 0
7
Änderungen der Rückstellun
7
Changes in accruals
gen und Wertberichtigungen 440 192
7
Änderungen
7
Changes in liabilities
der Verbindlichkeiten 62 -229
7
Änderungen der Forderungen
-2.214 -950 7
Changes in receivables
7
Änderungen des Sonder pos tens
7Changes in special item
für Investitionszuschüsse 8 114 for investment grants
7
Sonstige
0 170 7
Others
Aus betrieblicher Tätigkeit Net cash from
erwirtschaftete Zahlungsmittel 1.453 874 operating activities
7
Cash Flow aus dem Erwerb
7
Cash flow from the
von Tochterunternehmen 0 -110 acquisition of subsidiaries
7
Cash Flow aus der
7
Cash flow from other
übrigen Investitionstätigkeit -2.850 -2.384 investing activities
7
Sonstige
-27 0 7
Others
Für Investitionen Net cash from
eingesetzte Zahlungsmittel -2.877 -2.494 investing activities
7
Cash Flow aus der übrigen
7
Cash flow from other
Finanzierungstätigkeit 1.763 836 financing activities
7
Transaktionskosten
7
Transaction costs for equity
Eigenkapitalbeschaffung 0 -359 capital procurement
Aus der Finanzierungs tä tig keit Net cash from
erzielte Zahlungsmittel 1.763 477 financing activities
7
Erhöhung/Verminderung
7
Increase/decrease in cash
der liquiden Mittel 339 -1.143 and cash equivalent
7
Liquide Mittel
7
Cash and cash equivalents
zu Beginn der Periode 297 2.069 at beginning of period
7
Liquide Mittel
7
Cash and cash equivalents
am Ende der Periode 636 926 at end of period

13

Ergebnis gemäß DVFA/SG nach IFRS

Profits adjusted according to DVFA/SG according to IFRS

01.01.2008-30.06.2008 01.01.2007-30.06.2007
T€ T€
1. Ergebnis vor 1. Result before
Minderheitenanteilen 915 401 minority interest
2. Akquisitionsbedingte 2. Aquisition-related
Abschreibungen depreciations after
einschließlich Steuereffekt 0 0 tax effect
3. Ergebnisbereinigung 3. Adjustment according
gemäß DVFA/SG 0 0 to DVFA/SG
4.Konzernergebnis 4. Group income according
gemäß DVFA/SG 915 401 to DVFA/SG
5. Anteile konzernfremder 5. Minority interests
Gesellschafter -27 -24
6.Konzernergebnis gemäß 6. Group income according
DVGA/SG für die Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
888 377 aap Implantate AG

Cash Earnings gemäß DVFA/SG nach IFRS

Cash Earnings according to DVFA/SG according to IFRS

01.01.2008-30.06.2008 01.01.2007-30.06.2007
T€ T€
1. Ergebnis vor 1. Result before
Minderheitenanteilen 915 401 minority interest
2. Akquisitionsbedingte 2. Aquisition-related
Abschreibungen depreciations after tax effect
einschließlich Steuereffekt 0 0
3. Abschreibungen auf 3. Depreciations on fixed assets
Anlagevermögen 1.592 1.046
4. Zunahme/Abnahme des 4. Increase/Decrease in special
Sonderpostens für reserves with an equity
Investitionszuschüsse -19 114 portion
5. Ergebnisbereinigung gemäß 5. Adjustment according
DVFA/SG 0 0 to DVFA/SG
6.Konzern-Cash Earnings 6. Cash Earnings of the group
nach DVFA/SG 2.488 1.561 according to DVFA/SG
7. Anteil konzernfremder 7. Minority interests
Gesellschafter -27 -24
8.Cash Earnings nach 8. Cash Earnings according
DVFA/SG für Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
2.461 1.537 aap Implantate AG

according to IFRS

14 aap Implantate AG • Quarterly 2|08

Alle Angaben in 1.000 €/
all figures in € 1,000.
Gezeichnetes Kapital/
Subscribed capital
'
Kapitalrücklage/
Capital reserve
'
Gewinnrücklagen/Revenue reserves
Gesetzliche Rücklagen/
Legal reserves
'
Andere Gewinnrücklagen/
Other revenue reserves
'
Neubewertungsrücklage/
Revaluation reserve
'
from currency conversion
Währungsumrechnung/
Unterschied aus der
Difference arising
'
Consolidated Balance
Bilanzverlust/
Sheet loss
'
Net Income of the group
Konzernperiodenergeb nis/
'
Summe/Total
'
Stand/Status 01.01.2006 16.519 25.198 42 273 608 0 -23.276 0 19.364
Kapitalerhöhung/
Increase in shares 379 246 - - - - - - 625
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.06.2006
- - - - - - - 1.034 1.034
Stand/Status 30.06.2006 16.898 25.444 42 273 608 0 -23.276 1.034 21.023
Kapitalerhöhung/
Increase in shares - - - - - - - - 0
Aktienoptionen/
Stock options - 18 - - - - - - 18
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.12.2006 - - - - - - 1.540 -1.034 506
Stand/Status 31.12.2006 16.898 25.462 42 273 608 0 -21.736 0 21.547
Kapitalerhöhung/
Increase in shares - - - - - - - - 0
Aktienoptionen/
Stock options - 130 - - - - - - 130
Währungsdifferenzen/
Currency differences - - - - - - - - -
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
30.06.2007 - - - - - - - 377 377
Stand/Status 30.06.2007 16.898 25.592 42 273 608 0 -21.736 377 22.054
Kapitalerhöhung/
Increase in shares 8.449 12.251 - - - - - - 20.700
Transaktionskosten/
Cost of transaction - - 219 - - - - - - -219
Aktienoptionen/
Stock options - 141 - - - - - - 141
Währungsdifferenzen/
Currency differences - - - - - - - - -
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
31.12.2007 - - - - - - 1.054 -377 677
Stand/Status 31.12.2007 25.347 37.765 42 273 608 0 -20.682 0 43.353
Kapitalerhöhung/
Increase in shares - - - - - - - - 0
Aktienoptionen/
Stock options
- 196 - - - - - - 196
Konzernergebnis zum/
Income of the group per
30.06.2008 - - - - - - - 888 888
Stand/Status 30.06.2008 25.347 37.961 42 273 608 0 -20.682 888 44.437

Entwicklung des Eigenkapitals Statement of equity nach IFRS

Segmentbericht 2. Quartal 2008 Segment Report Second Quarter 2008

TRAUMATOLOGIE & ORTHOPÄDIE/ TRAUMA & ORTHOPAEDICS ÜBERLEITUNG/KONSOLIDIERUNG / TRANSFER/CONSOLIDATION
BIOMATERIALIEN / BIOMATERIALS KONZERN / GROUP
T€ T€ T€ T€
7
Umsatzerlöse
9.302 6.958 0 16.261 7
Sales
6
davon gegenüber Dritten
9.365 6.896 16.261 6
External
6
davon intern
-63 63 0 6
Internal
7
Bestandsveränderung
1.301 204 1.504 7
Inventory changes
7
Aktivierte
7
Internally produced
Eigenleistungen 1.028 509 1.537 and capitalized assets
7
Gesamtleistung
11.631 7.671 0 19.302 7
Total output
7
Sonstige betriebliche Erträge
643 206 0 850 7
Other operating income
7
Materialaufwand
-2.301 -2.323 0 -4.624 7
Cost of materials
7
Personalaufwand
-4.493 -2.546 -29 -7.068 7
Personnel expenses
7
Abschreibungen
-1.100 -492 0 -1.592 7
Depreciation
7
Sonstige betriebliche
7
Other operating expenses
Aufwendungen -3.598 -1.499 -62 -5.159
7
Übrige Steuern
0 -5 -5 7
Other taxes
7
Betriebsaufwand
-10.848 -6.654 -96 -17.597 7
Operating expenses
7
Betriebsergebnis
783 1.017 -96 1.704 7
Operating result
7
Finanzergebnis
0 0 -432 -432 7
Financial result
7
Ergebnis vor Ertragsteuern
783 1.017 -528 1.272 7
Result before taxes on income
7
Steuern
0 0 357 357 7
Taxes
7
Ergebnis
783 1.017 -885 915 7
Result
7
Vermögen
51.239 16.133 4.546 71.918 7
Assets
7
Schulden
8.081 2.652 16.626 27.359 7
Liabilities
7
Investitionen
1.774 1.079 25 2.878 7
Investments
7
Veränderungen
7
Change in provisions
der Rückstellungen 348 113 -22 440

Segmentbericht 2. Quartal 2007 Segment Report Second Quarter 2007

TRAUMATOLOGIE & ORTHOPÄDIE/ TRAUMA & ORTHOPAEDICS ÜBERLEITUNG/KONSOLIDIERUNG / TRANSFER/CONSOLIDATION
BIOMATERIALIEN / BIOMATERIALS KONZERN / GROUP
T€ T€ T€ T€
7
Umsatzerlöse
9.415 3.307 0 12.722 7
Sales
6
davon gegenüber Dritten
9.541 3.181 0 12.722 6
External
6
davon intern
-126 126 0 0 6
Internal
7
Bestandsveränderung
317 379 0 696 7
Inventory changes
7
Aktivierte
7
Internally produced
Eigenleistungen 920 601 0 1.521 and capitalized assets
7
Gesamtleistung
10.651 4.288 0 14.939 7
Total output
7
Sonstige betriebliche Erträge
189 194 0 383 7
Other operating income
7
Materialaufwand
-2.238 -1.070 0 -3.308 7
Cost of materials
7
Personalaufwand
-3.351 -1.983 -550 -5.885 7
Personnel expenses
7
Abschreibungen
-569 -454 -23 -1.046 7
Depreciation
7
Sonstige betriebliche
7
Other operating expenses
Aufwendungen -2.609 -1.285 -348 -4.241
7
Steuern
7
Taxes
7
Betriebsaufwand
-8.577 -4.598 -921 -14.096 7
Operating expenses
7
Betriebsergebnis
2.074 -311 -921 842 7
Operating result
7
Finanzergebnis
-140 0 -49 -189 7
Financial result
7
Ergebnis vor Ertragsteuern
1.935 -311 -970 654 7
Result before taxes on income
7
Steuern
-515 243 20 -253 7
Taxes
7
Ergebnis
1.419 -68 -950 401 7
Result
7
Vermögen
44.531 13.650 820 59.001 7
Assets
7
Schulden
24.259 4.363 8.246 36.867 7
Liabilities
7
Investitionen
1.750 762 21 2.533 7
Investments
7
Veränderungen
7
Change in provisions
der Rückstellungen 256 -270 107 92

Erläuterungen zum Zwischenabschluss Notes to the Interim Financial Statements

& 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden & Der ungeprüfte Zwischenabschluss zum 30. Juni 2008 wird nach den International Financial Reporting Stan dards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, aufge stellt. Im Zwischenabschluss werden die gleichen Bi lan zierungs- und Bewertungsmethoden wie im Kon zern abschluss für das Geschäftsjahr 2007 angewendet. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Kon zern ab schluss zum 31. Dezember 2007, der die Basis für den vor liegenden Zwischenabschluss darstellt. Im Einklang mit IAS 34 wurde für die Darstellung des Kon zern zwi schen abschlusses der aap Implantate AG zum 31. März 2008 ein gegenüber dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 verkürzter Berichtsumfang gewählt.

Im Rahmen der Erstellung eines Konzernabschlusses zur Zwischenberichterstattung gemäß IAS 34 sind vom Vor stand Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen sowie Annahmen zu treffen, die die Anwendung der Rech nungslegungsgrundsätze im Konzern und den Ansatz, Ausweis und die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen Schätzwerten abweichen.

& 2. Aktienkursbasierte Vergütungen &

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde ge sondert über das konzernweit bestehende aktienkursbasierte Vergütungssystem mit Eigen ka pi tal aus gleich für die Mitarbeiter der aap Implantate AG und der verbundenen Unternehmen berichtet. Für weitere Informationen wird auf den Kon zernabschluss verwiesen.

Zusage
zeitpunkt
22. Nov.
2006
18. Apr.
2007
30. Nov.
2007
30. Apr.
2008
Anzahl der
gewährten
Optionen
385.000 152.500 477.500 220.000
Ausübungs
preis
2,28 € 2,37 € 2,41 € 2,29 €

& 1. Accounting and Valuation Methods &

The unaudited interim financial statements to June 30, 2008 were prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as applicable in the EU. The same accounting and valuation methods were used as for the consolidated financial statements for the fiscal year 2007. For further information we refer to the consolidated financial statements to December 31, 2007, which formed the basis for these interim financial statements. In accordance with IAS 34 a condensed format was chosen for the consolidated interim financial statements of aap Implantate AG to June 30, 2008 as compared with the consolidated annual financial statements to December 31, 2007.

In preparing interim consolidated financial statements in accordance with IAS 34 the Management Board has to make judgments, estimates and assumptions that influence the use of accounting principles in the Group and the amount reported, the statement and the valuation of assets and liabilities, income and expenses. The actual amounts can differ from these estimates.

& 2. Share Price-Based Remuneration &

The consolidated financial statements to December 31, 2007 include a special mention of the Group's share price based remuneration system with an equity capital adjustment for employees of aap Implantate AG and associated companies. For further information please see the consolidated financial statements.

Date of
Approval
Nov. 22,
2006
April 18,
2007
Nov. 11,
2007
April 30,
2008
Numbers
of options
granted
385,000 152,500 477,500 220,000
Ercercise
price
2.28 € 2.37 € 2.41 € 2.29 €

18 aap Implantate AG • Quarterly 2|08 Die beizulegenden Zeitwerte wurden im Geschäftsjahr 2007 und im Berichtsjahr mittels eines Binomial-Modells ermittelt. Das Management hat sich im Vergleich zur Tranche 11/2006 für die Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts über das Binomialmodell anstelle des Black/Scholes Modells entschieden, da damit die Bedingungen des Aktienoptionsplans besser abgebildet werden. Auf eine Anpassung der Vorjahreswerte wurde aus Wesentlichkeitsgründen verzichtet. Der im Berichtszeitraum erfasste Aufwand aus aktienbasierter Vergütung betrug insgesamt 196 T€.

Aktien -
optionen
Tranche
2006
Tranche
2007
Tranche
2008
Gesamt
Ausstehende zu
Beginn des
Geschäftsjahres
355.000 630.000 0 985.000
Ausgegebene
im
Geschäftsjahr
0 0 220.000 220.000
Verfallen 0 5.000 0 5.000
Ausgeübt 0 0 0 0
Ausstehend am
Ende des
Geschäftsjahres
355.000 625.000 220.000 1.200.000
Ausübbar am
Ende des
Geschäftsjahres
0 0 0 0

Im Rahmen der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes mit Hilfe des Binomialmodells wurden die folgenden Parameter berücksichtigt:

Aktien -
optionen
Tranche
11/2006
Tranche
4/2007
Tranche
11/2007
Tranche
4/2008
Erfolgsziel 2,64 € 2,60 € 2,51 € 2,51 €
Risikofreier
Zinssatz
3,65 % 4,11 % 3,8 % 3,83 %
Volatilität 50,50 % 48,58 % 41,14 % 49,40 %
Börsenkurs im
Gewäh rungs -
zeitpunkt
2,35 € 2,55 € 2,27 € 2,08 €
Ausübungs -
faktor
1,4 1,4 1,4 1,4

Current market values were established in the fiscal year 2007 and in the reporting year by means of a binomial model. Compared with the 11/2006 tranche the management decided to base current market values on the binomial rather than the Black/Scholes model because this method maps the stock option plan conditions better. We chose not to adjust the previous year's figures on grounds of materiality. Share price based remuneration costs in the reporting period totaled € 196K.

Stock
Options
2006
Tranche
2007
Tranche
2008
Tranche
Total
Outstanding
at the start of
financial year
355,000 630,000 0 985,000
Granted
during
financial year
0 0 220,000 220,000
Expired 0 5,000 0 5,000
Exercised 0 0 0 0
Outstanding
at the end of
financial year
355,000 625,000 220,000 1,200,000
Excersisable
at the end of
financial year
0 0 0 0

The following parameters were taken into account in establishing the current market value by means of the binomial model:

Stock
Options
11/2006
Tranche
4/2007
Tranche
11/2007
Tranche
Tranche
4/2008
Performance
target
€2.64 €2.60 €2.51 €2.51
Risk-free
interest rate
3.65 % 4.11% 3.8% 3.83%
Volatility 50.50% 48.58% 41.14% 49.40%
Share price
when option
was granted
€2.35 €2.55 €2.27 €2.08
Exercise factor 1.4 1.4 1.4 1.4

& 3. Ergebnis je Aktie nach IAS 33 &

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich, in dem das auf die Aktien entfallende Periodenergebnis durch die durchschnittliche gewichtete Anzahl der Aktien dividiert wird.

Jan.-Jun.
2008
Jan.-Jun.
2007
Periodenergebnis
in T€
888 377
Aktienanzahl (in Tausend
Stück)
25.347 16.898
Ergebnis je Aktie in € 0,04 0,02

Das verwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich unter Berücksichtigung der am 22.11.2006, 18.04.2007, 30.11.2007 und 30.04.2008 ausgegebenen Aktienoptionen.

Jan.-Jun.
2008
Jan.-Jun.
2007
Periodenergebnis in T€ 888 377
Aktienanzahl (in
Tausend Stück)
26.435 17.347
Ergebnis je Aktie
in €
0,03 0,02

& 4. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen &

Zu den nahe stehenden Unternehmen zählen die aap GmbH und die AEQUOS Endoprothetik GmbH. In der Berichtsperiode wurden Geschäfte getätigt, die zu folgenden Abschlussposten geführt haben:

& 3. Earnings per Share as per IAS 33 & Undiluted earnings per share are calculated by dividing the earnings from the shares for the period by the average weighted number of shares.

Jan.-June
2008
Jan.-June
2007
Result for the period
in € K
888 377
Number of shares
(in '000)
25,347 16,898
Earnings per share in € 0.04 0.02

Diluted earnings per share were as follows taking into account the stock options granted on Nov. 22, 2006, April 18, 2007 and Nov. 30, 2007 and April 30, 2008.

Jan.-June
2008
Jan.-June
2007
Result for the period
in € K
888 377
Diluted number of
shares (in '000)
26,435 17,347
Earnings per share in € 0.03 0.02

& 4. Dealings with Related

Enterprises and Persons &

a

Related parties include aap GmbH and AEQUOS Endoprothetik GmbH. Business conducted with them in the reporting period led to the following items in the accounts:

a

aap
GmbH
AEQUOS
GmbH
T€ T€
Forderungen gegen -
über Unternehmen,
mit denen ein
Beteiligungs -
verhältnis besteht
- 15
Erlöse - 84
Verbindlich keiten
Darlehen
8 -
Verbindlichkeiten
gegen über Unter -
nehmen, mit denen
ein Beteiligungs -
verhältnis besteht
2 18

Mit Frau Dr. med. Ritter bestehen ein Be ra tungs ver hält nis sowie ein Vertrag über Vergütungen als Mit ent wicklerin. Die in der Berichtsperiode aufwandwirksam erfassten Vergütungen betragen 33 T€.

Alle Transaktionen erfolgen zu marktüblichen Kon di tio nen und unterscheiden sich grundsätzlich nicht von Liefer- und Leistungsbeziehungen mit fremden Dritten.

& 5. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag & Ausführungen zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag enthält der Lagebericht.

aap
GmbH
AEQUOS
GmbH
€K €K
Accounts receivable
due from
related parties
- 15
Revenues - 84
Liabilities loans 8 -
Accounts payable
due from
related parties
2 18

The Company has a consulting contract and a contract on remuneration as a co-developer with Dr. med. Ritter-Schnettler. Payments made with an effect on expenses in the reporting period totaled € 33K.

All transactions are undertaken on market terms and conditions and do not differ in principle from supply and performance relationships with external parties.

& 5. Events since the Balance Sheet Date & Events since the balance sheet date are dealt with in the management report.

Unternehmenskalender Company Calendar

2008 2008

13. August

Veröffentlichung des zweiten Quartalsberichts 2008

29. September

Hauptversammlung

m Berlin

7. November

Veröffentlichung des dritten Quartalsberichts 2008

10.-12. November

Deutsches Eigenkapitalforum (Analystenkonferenz) m Frankfurt/Main

August 13

Publication of second quarterly report 2008

September 29

Annual General Meeting m Berlin

November 7

Publication of third quarterly report 2008

November 10-12

German Equity Forum (Analyst Meeting) m Frankfurt/Main

aap Implantate AG

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Germany Fon: +49 30 75019-133 • Fax: +49 30 75019-290 [email protected]www.aap.de

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aap Implantate AG Lorenzweg 5 12099 Berlin Germany Fon +49 30 75019-0 Fax +49 30 75019-111 [email protected] www.aap.de

aap bio implants markets GmbH Zollhof 17 40221 Düsseldorf Germany Fon +49 211 542065-0 Fax +49 211 542065-10 [email protected] www.aap-bioimplants.com

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