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aap Implantate AG

Quarterly Report May 13, 2009

10_10-q_2009-05-13_59a189d3-7e3f-4204-8184-65fd18d03b08.pdf

Quarterly Report

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QU A R T E R L Y 1 | 2 0 0 9

Quartalsbericht | 3 Monatsreport Quarterly Report | 3 monthly report

Quartalsbericht | 3 Monatsreport

aap auf einen Blick nach IFRS

aap at a glance according to IFRS

KennZahlen / PeRfoRmance fIGuRes 01.01.2009-31.03.2009 01.01.2008-31.03.2008
umsatzerlöse/Sales 8.373 T€ 8.033 T€
Gesamtleistung/Total output 8.319 T€ 9.069 T€
Periodenergebnis/Net result -334 T€ 398 T€
Betriebsergebnis/Operating result 46 T€ 718 T€
809 T€ 1.514 T€
eBITDa 46 T€ 718 T€
eBIT
eBT
-167 T€ 515 T€
eBIT-marge/EBIT margin 1 % 9 %
eBT-marge/EBT margin -2 % 6 %
DVfa/sG ergebnis/DVFA/SG earnings -334 T€ 404 T€
DVfa/sG ergebnis je aktie /DVFA/SG earnings per share -0,01 € 0,02 €
DVfa/sG cash earnings 413 T€ 1.182 T€
DVfa/sG cash earnings je aktie/per share 0,02 € 0,05 €
31.03.2009 31.12.2008
langfristige Vermögenswerte/Non-current assets 44.158 T€ 44.493 T€
davon aktive latente steuerabgrenzung/Deferred taxes 2.163 T€ 2.320 T€
Kurzfristige Vermögenswerte/Current assets 24.074 T€ 22.537 T€
Bilanzsumme/Total assets 68.232 T€ 67.030 T€
eigenkapital/Shareholder's equity 42.274 T€ 41.303 T€
davon minderheitenanteile/Minority interest 128 T€ 128 T€
langfristige schulden/Non-current liabilities 10.517 T€ 9.393 T€
Kurzfristige schulden/Current liabilities 15.441 T€ 16.334 T€
eigenkapitalquote/Equity ratio 62 % 62 %
mitarbeiter/Employees 295 315

Tt corresponds to tK.

Hinweis:

Bei den im Quartalsbericht dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Note:

In the figures, as shown in the quarterly report, technical rounding differences could exist, which have no impact on the entire statement.

Produktbilder Titel: Trauma-Schulter-System (TSS), Cerabone® Product images front page: Trauma-Shoulder-System (TSS), Cerabone®

Vorwort des Vorstandes Foreword by the Board of Management

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

in den ersten drei monaten 2009 konnte die aap-Gruppe (aap) ihren umsatz um 5 % von 8,0 mio. € auf 8,4 mio. € steigern. In beiden Quartalen sind einmaleffekte enthalten: anfang des letzten Jahres hatten wir im Rahmen eines Initialauftrags eines globalen Partners Bestellungen von Basisausstattung, im Wesentlichen Instrumente, in höhe von 1,0 mio. euR zu verzeichnen, im märz 2009 konnten wir den Verkauf eines Produkts aus einem nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Gebiet in höhe von 0,5 mio. euR realisieren. ohne Berücksichtigung dieser nicht wiederkehrenden erlöse konnte aap eine umsatzsteigerung von 13 % verzeichnen. Das Betriebsergebnis (eBIT) für den Berichtszeitraum lag bei 46 T€ (Vorjahr: 0,7 mio. €), das eBITDa bei 0,8 mio. € (Vorjahr: 1,5 mio. €).

seit 1. Januar 2009 ist Biense Visser neuer Vorsitzender des Vorstands (ceo) von aap. herr Visser ist Pharmazeut, niederländischer staatsbürger und verfügt über langjährige erfahrungen als ceo verschiedener Pharma- und healthcare-unternehmen. neben seiner Tätigkeit als ceo des unternehmens verantwortet er auch den Bereich finanzen.

mitte märz konnte aap eine ca. 5 %ige Kapitalerhöhung zum Preis von 1,00 € durchführen. Im Rahmen einer finanzierungsverpflichtung durch einen Gesellschafter hat aap außerdem 2 mio. € erhalten. Zusammen mit der o. g. Kapitalerhöhung ergibt sich damit ein mittelzufluss i. h. v. insgesamt ca. 3,3 mio. €. Daneben wurde eine Reduktion der Zahlungsziele mit verschiedenen globalen Kunden erreicht.

Im Rahmen des bereits zum ende des letzten Geschäftsjahres initialisierten Kostensenkungsprogramms konn-

Ladies and Gentlemen,

Dear shareholders, Employees and Business Partners,

in the first three months of 2009 the aap Group (aap) was able to boost sales by 5% from €8.0 million to €8.4 million. Both quarters included one-time effects. At the beginning of last year, as part of an initial order by a global partner, there were orders of basic equipment, mostly instruments, totaling €1.0 million. In March 2009, we were able to report sales of a product that no longer formed part of the Group's core business amounting to €0.5 million. Without this non-recurring income aap increased sales revenue by 13%. The operating result (EBIT) for the reporting period was €46,000 (previous year: €0.7 million) and EBITDA was €0.8 million (previous year: €1.5 million).

Since January 1, 2009 Biense Visser has been aap's Management Board chairman (CEO). Mr. Visser is a Dutch national and a pharmacist with many years' experience as a CEO of various pharmaceutical and healthcare companies. In addition to his work as CEO he is in charge of Finance.

In mid-March aap undertook a capital increase of around 5% at a share price of €1.00. The Company also received €2 million by way of a shareholder loan. Along with the above-mentioned capital increase, the inflow of funds thereby amounted to around €3.3 million. Furthermore, aap was able to negotiate a reduction in payment targets with various global customers.

As part of the cost reduction program initiated at the end of the last fiscal year, first measures were undertaken in the first quarter. Personnel reductions, closure of a business location, reprioritization of R&D projects, and transfer of the dental business to an exclusive contracting partner were carried out.

2

ten im ersten Quartal erste maßnahmen wie die Übergabe des Dentalgeschäfts an einen exklusiven Vertragspartner, die schließung eines standortes, die neupriorisierung der f&e-Projekte und der abbau von Personal umgesetzt werden. Die effekte dieser Projekte werden auf ergebnisebene erst in der zweiten hälfte des laufenden Geschäftsjahres bzw. vollumfänglich erst im Jahr 2010 zum Tragen kommen. Im Vergleich zum vierten Quartal 2008, zeigt das erste Quartal 2009 bereits erste positive entwicklungen. erklärtes Ziel, auch für das Geschäftsjahr 2009, ist ein nachhaltiges, profitables Wachstum.

The effects of these projects will not be apparent at the results level until the second half of the current fiscal year or will only come fully into their own in 2010. Compared with the fourth quarter of 2008, the first quarter of 2009 already showed initial positive developments. Our stated aim in fiscal 2009 as in the past is to achieve sustained and profitable growth.

Biense Visser Vorstandsvorsitzender / ceo Chairman of the Management Board, CEO

Bruke Seyoum Alemu Vorstand / coo Member of the Management Board, COO

Geschäftsentwicklung Business Development

Organisatorische und rechtliche Struktur 3

In den Konzernabschluss sind neben der aap Implantate aG alle unternehmen nach der methode der Vollkonsolidierung einbezogen worden, bei denen dem mutterunternehmen aap Implantate aG direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die mehrheit der stimmrechte zusteht.

Im einzelnen:
anteilshöhe
in %
aap Implantate AG, Berlin
muttergesellschaft
aap bio implants Netherlands B.V.
nijmegen, niederlande 100%
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100%
aap bio implants markets GmbH
Berlin 100%
ADC Advanced Dental Care
Verwaltungs-GmbH elsenfeld 51%

an der aeQuos endoprothetik Gmbh besteht eine Beteiligung ohne maßgebenden einfluss auf die Geschäftsund finanzpolitik in höhe von 6,25 %.

Organizational and Legal Structure

In addition to aap Implantate AG the consolidated financial statements include as fully consolidated all companies in which the parent company aap Implantate AG directly or indirectly, via subsidiaries, holds a majority of voting rights.

They are, in detail:
shareholding
in %
aap Implantate AG, Berlin
parent company
aap bio implants Netherlands B.V.
nijmegen, netherlands 100%
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100%
aap bio implants markets GmbH
Berlin 100%
ADC Advanced Dental Care
Verwaltungs-GmbH elsenfeld 51%

aap Implantate AG also holds a 6.25% equity stake in AEQUOS Endoprothetik GmbH without material influence on the company's business and financial policy.

4

aap konzentriert die internationalen Vertriebsaktivitäten über seine Distributionspartner auf Wachstumsmärkte und schlüsselländer wie usa, eu, osteuropa, china, Indien, Brasilien, Russland, südeuropa und den mittleren osten. Daneben verfügt aap über zwei weitere Vertriebskanäle, den Direktvertrieb im deutschsprachigen Raum und Partnerschaften mit globalen orthopädieunternehmen.

highlight der Veranstaltungen im ersten Quartal war eine live-oP zum Thema "universelles schultergelenksmanagement". Im Beisein von über 40 Ärzten wurde in einem Berliner Klinikum das Trauma-schulter-system von aap implantiert. Zwischen dem 25. und 28. februar präsentierte aap seine Produkte auf dem Kongress der "american academy of orthopaedic surgeons" in las Vergas.

aap concentrates international sales activities via distribution partners on growth markets and key countries such as the U.S., the EU, Eastern Europe, China, India, Brazil, Russia, Southern Europe, and the Middle East. In addition, aap has two other sales channels: direct marketing in the German-speaking countries and partnerships with global orthopaedic companies.

The highlight among events in the first quarter was a live operation on the subject of Universal Shoulder Joint Management. In the presence of over 40 doctors a trauma shoulder system from aap was implanted at a Berlin clinic. From February 25 to 28, aap presented its products at the congress of the American Academy of Orthopaedic Surgeons in Las Vegas.

Im ersten Quartal konnten die Konstruktionen und die mechanischen Tests, die auf dem patentierten winkelstabilen Plattensystem basieren, abgeschlossen werden.

Im Bereich Biomaterialien konzentrierte sich aap auf die Projekte zur entwicklung neuer Knochenzemente für Vertebroplastie-anwendungen und Kollagen membranen und Vliese für die lokale Wundheilung.

für ein Produkt aus dem Bereich medical aesthetics haben wir ende märz die Zulassung in einem Wachstumsmarkt erhalten. hierdurch erhoffen wir uns noch im laufenden Geschäftsjahr einen starken umsatzzuwachs.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Zahl der mitarbeiter per 31. märz 2009 betrug 295, davon 224 Vollzeit- und 71 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr: 295, davon 223 Vollzeit- und 72 Teilzeitbeschäftigte). Im Vergleich zum 31. Dezember 2008 reduzierte sich die mitarbeiterzahl von 315 auf 295.

Product Developments and Approvals

In the first quarter of 2009, design and mechanical tests based on the patented stable-angle plate system were completed.

In the Biomaterials sector aap concentrated on projects to develop bone cements for vertebroplasty applications and collagen membranes and fleeces for local wound care.

At the end of March we gained approval in a growth market for a product in the medical aesthetics sector. We are hopeful that this will lead to strong sales growth in the current fiscal year.

Employees

As of March 31, 2009 the Group had 295 employees, including 224 full-time and 71 part-time staff (previous year: 295, including 223 full-time and 72 part-time employees). Compared with December 31, 2008 the number of employees as of the reporting date had been reduced from 315 to 295.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Earnings, Financial and Asset Position

6

Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

In den ersten drei monaten des Geschäftsjahres 2009 erzielte aap ein umsatzzuwachs von 5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 8,0 mio. € auf 8,4 mio. €, ohne Berücksichtigung von einmaleffekten ergibt sich eine steigerung von 13 %. Die einmaleffekte im Jahr 2008 (1,0 mio. €) bezogen sich auf die lieferung von Instrumenten im Rahmen eines Initialauftrags mit einem oem-Partner und in 2009 beeinflusste der Verkauf eines nicht mehr zum Kernbereich gehörenden Produkts den umsatz in höhe von 0,5 mio. €. ohne Berücksichtigung der einmaleffekte wurde das umsatzwachstum vor allem in den Kernbereichen Traumatologie und orthopädie sowie Zement- und Zementierungstechnik erzielt. Daneben trug die erfreuliche entwicklung im nicht-Kernbereich medical aesthetics ebenfalls zum umsatzwachstum bei.

Die Gesamtleistung sank infolge der Bestandsminderung und verminderter aktivierung von eigen- und entwicklungsleistungen um 9 % auf 8,3 mio. € (Vorjahr: 9,1 mio. €). Die Gesamtleistung enthält neben den umsatzerlösen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sowohl Bestandsveränderungen als auch aktivierte eigen- und entwicklungsleistungen. Die ausgliederung des Dentalvertriebs und verstärkte Vertriebsmaßnahmen führten zu einem lagerbestandsabbau.

Kostenstruktur und Ergebnis

Die Verringerung der materialaufwandsquote bei insgesamt gesunkener Gesamtleistung von 25 % auf 21 % basiert vor allem aus dem abverkauf der im vierten Quartal aufgebauten Bestände und daraus folgender verminderter Produktionsleistung sowie aus dem Verkauf eines nicht zum Kernbereich gehörenden Produkts im ersten Quartal 2009.

Sales Development and Total Output

In the first three months of fiscal 2009 aap achieved sales growth of 5% on the previous year from €8.0 million to €8.4 million. Without one-time effects the growth rate would have been 13%. One-time effects in 2008 (€1.0 million) related to the delivery of instruments in connection with an initial order by an OEM partner, while in 2009 sales of a product that no longer forms a part of aap's core business area accounted for €0.5 million in sales. Excluding one-time effects, sales growth was achieved mainly in the core areas Traumatology and Orthopaedics and cement and cementing technology. In addition, the pleasing development in the non-core area Medical Aesthetics also contributed toward sales growth.

Total operating performance sank by 9% to €8.3 million (previous year: €9.1 million) due to inventory reduction and less capitalization of internally produced products and development services. In addition to sales revenues from ordinary business activity, the total operating performance includes both changes in inventories and capitalized internally produced products and development services. Outsourcing of dental sales and increased sales activities led to a reduction in inventories.

Cost Structure and Result

The reduction in the cost of materials ratio from 25% to 21% along with an overall decline in total operating performance is based mainly on selling off inventories built up in the fourth quarter and the resulting reduction in production and from first quarter 2009 sales of a product that does not form part of a core business area.

Die Personalkostenquote stieg infolge der gesunkenen Gesamtleistung von 39 % auf 44 %. Im Vergleich zum 31. Dezember 2008 wurde die mitarbeiterzahl im Zuge der umsetzung der bereits kommunizierten Restrukturierungsmaßnahmen von 315 auf 295 reduziert. Die daraus resultierenden einsparungen werden sich jedoch erst in der zweiten Jahreshälfte realisieren. Die Quote der sonstigen betrieblichen aufwendungen stieg ebenfalls aufgrund der verminderten Gesamtleistung von 25 % auf 31 %. Die abschreibungsquote blieb unverändert bei 9 % (Vorjahr: 9 %).

Das eBITDa der Gruppe sank infolge der Bestandsminderung, der verminderten aktivierung von eigen- und entwicklungsleistungen bei gleichzeitig gestiegenen sonstigen betrieblichen aufwendungen von 1,5 mio. € auf 0,8 mio. €. Das eBIT der Gruppe liegt bei 46 T€ (Vorjahr: 0,7 mio. €). Das Periodenergebnis beläuft sich auf – 0,3 mio. € (Vorjahr: 0,4 mio. €).

Bilanzentwicklung und Liquidität

Im Bilanzbild der aap-Gruppe gab es im Berichtszeitraum keine wesentlichen Änderungen. Bei einer Bilanzsumme von 68 mio. € liegt die eigenkapitalquote nahezu unverändert bei 62 %. Die liquiden mittel der Gruppe betrugen per 31.03.2009 2,1 mio. €. Dieses im Vergleich zum 31.12.2008 (96 T€) stark gestiegene niveau ist durch die zur sicherstellung der unternehmensfinanzierung im märz 2009 durchgeführte Kapitalerhöhung in höhe von 1.267.357 € sowie durch die Übernahme einer finanzierungsverpflichtung durch einen Gesellschafter mit einem nettozufluss in höhe von 2 mio. € bedingt. Das eigenkapital veränderte sich infolge der Kapitalerhöhung sowie des Periodenergebnisses um 971 T€ auf 42,3 mio. €.

The personnel cost ratio rose due to the lower total economic performance from 39% to 44%. Compared with December 31, 2008 the number of employees as of the reporting date had been reduced from 315 to 295 in the course of implementing restructuring measures already announced. The resulting savings will not kick in until the second half of the year, however. The ratio of other operating expenses also rose, from 25% to 31%, due to the lower total operating performance. The depreciation ratio was unchanged at 9% (previous year: 9%).

While other operating expenses rose, the Group's EBIT-DA fell, due to inventory reduction and less capitalization of internally produced products and development services, from €1.5 million to €0.8 million. Group EBIT amounted to €46,000 (previous year: 0,7 Mio. €), and the net result for the period was -€0.3 million (previous year: €0.4 million).

Balance Sheet Development and Liquidity

There were no fundamental changes in the balance sheet picture presented by the aap Group in the reporting period. With a balance sheet total of €68 million the equity ratio is almost unchanged at 62%. Cash and cash equivalents held by the Group amounted to €2.1 million as of March 31, 2009. This marked increase compared with the December 31, 2008 figure (€96,000) was due to the March 2009 €1,267,357 capital increase to ensure funding for the Company and to a shareholder assuming a funding obligation that led to a €2 million net inflow of funds. Equity capital changed by €971,000 to €42.3 million due to the capital increase and the net result for the reporting period.

Ausblick und Perspektiven Outlook and Prospects

Ziel der fokussierung auf die Bereiche ortho/Trauma/spine ist es, die Performance von aap im Geschäftsjahr 2009 zu steigern und weitere Kosten einzusparen. Im Vordergrund der eingeleiteten maßnahmen stehen hier zunächst der ausbau einer marketing- und Vertriebsorganisation für das gesamte integrierte Produktportfolio aus den Gebieten Traumatologie & orthopädie, Zement und Zementierungstechniken sowie Biomaterialien, der aufbau eines starken IP-Portfolios sowie die effizienzsteigerung in den customer service- und logistikprozessen. auch die effizienz bei den entwicklungsprojekten soll gesteigert werden, um die Zeitspanne bis zur marktreife des Produktes zu optimieren. Wesentlich hierfür ist auch die Installation eines konzernweit einheitlichen operativen eRP-systems für die laufende Überwachung der kritischen erfolgsfaktoren, mit der zeitnah begonnen werden wird.

für die weitere Verbesserung der liquiditätssituation zur finanzierung des weiteren Wachstums werden weitere finanzierungsmaßnahmen geprüft, um diese gegebenenfalls noch im Geschäftsjahr 2009 umsetzen zu können. Daneben prüfen wir verschiedene möglichkeiten der Desinvestition von nicht-Kernaktivitäten.

Im Geschäftsjahr 2009 wollen wir durch die einführung neuer Produkte, den ausbau bestehender und der Gewinnung neuer oem-Partnerschaften umsatzwachstum generieren, das zur erholung des operativen ergebnisses beitragen soll. Bezüglich des Kapitalmanagements erachtet der Vorstand einen schuldendeckungsgrad < 3 und einen Zinsdeckungsgrads > 6 als strategische Zielgrößen.

Der Vorstand, 13. Mai 2009

Biense Visser Vorstandsvorsitzender / ceo Chairman of the Management Board, CEO

The aim of focusing on the Ortho/Trauma/Spine areas is to boost aap's performance in the fiscal year 2009 and achieve further cost savings. Main aims of the measures initiated are, to begin with, to expand a marketing and sales organization for the entire integrated product portfolio in the areas of Traumatology & Orthopaedics, cement and cementing technologies, and Biomaterials, to build up a strong IP portfolio and to increase efficiency in customer service and logistics processes. Efficiency is also to be improved in development projects to optimize time to market. A key feature here is the installation of a uniform group-wide operational ERP system for continuous monitoring of critical success factors on which work is to begin shortly.

To further improve the liquidity position and to fund further growth further funding measures are being reviewed for possible implementation during the remainder of fiscal 2009. In addition we are reviewing various disinvestment options for non-core activities.

In the full financial year 2009 we aim by launching new products and expanding existing and securing new OEM partnerships to generate sales growth that will contribute toward an operating result recovery. As for capital management the Management Board has set itself a debt coverage ratio of < 3 and an interest coverage ratio of > 6 as strategic targets.

The Management Board, May 13, 2009

Bruke Seyoum Alemu Vorstand / coo Member of the Management Board, COO

Anteilsbesitz Shareholdings

Die nachstehende Tabelle zeigt den direkten und indirekten anteilsbesitz aller mitglieder des aufsichtsrats und des Vorstands an der Gesellschaft per 31. märz 2009. The following table shows the shares in the Company held directly or indirectly by all members of the Supervisory and Management Boards as of March 31, 2009.

mITGlIeDeR Des aufsIchTsRaTs/
SUPERVISORy BOARD MEMBERS aKTIen/SHARES oPTIonen/OPTIONS
Jürgen W. Krebs 3.287.200 0
Rubino Di Girolamo 1.622.357 0
Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler 182.094 0
Uwe Ahrens 1.053.723 0
Marcel Boekhoorn 3.520.500 0
Ronald Meersschaert 0 0
mITGlIeDeR Des VoRsTanDs/
MANAGEMENT BOARD MEMBERS aKTIen/SHARES oPTIonen/OPTIONS
Bruke Seyoum Alemu 70.000 400.000
Biense Visser 345.000 0

Konzernbilanz Konzernbilanz nach IFRS

Consolidated Statements of Financial Positon according to IFRS

aap Implantate AG • Quarterly 1 09
QuaRTalsBeRIchT / QUARTERLy REPORT
(stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)
aBschluss / ANNUAL REPORT
(stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
aKTIVa 31.03.2009 31.12.2008 ASSETS
T€ T€
Langfristige Vermögenswerte 44.158 44.493 Non-current assets
7 Immaterielle 7Intangible assets
Vermögenswerte 34.552 34.506
7 Geschäfts- oder firmenwert 13.057 13.057 7Goodwill
7 Übrige immaterielle 7Other intangible assets
Vermögenswerte 21.495 21.449
7 sachanlagevermögen 7.085 7.309 7 Tangible assets
7 finanzanlagen 358 358 7 Financial assets
7 Beteiligungen 358 358 7Other investments
7 latente steuern 2.163 2.320 7Deferred taxes
Kurzfristige Vermögenswerte 24.074 22.537 Current assets
7 Vorräte 13.025 13.714 7Inventories
7 forderungen und sonstige 7Accounts receivable
Vermögensgegenstände 8.906 8.727 and other assets
7 forderungen aus lieferungen 7 Trade accounts receivable
und leistungen 7.297 6.795
7 forderungen gegen unter 7Accounts receivable due
nehmen, mit denen ein from related parties
Beteiligungsverhältnis besteht 19 1
7 sonstige kurzfristige 7Other current assets
Vermögensgegenstände 1.590 1.931
7 liquide mittel 2.143 96 7Cash and cash equivalents
Aktiva, gesamt 68.232 67.030 Total assets
QuaRTalsBeRIchT / QUARTERLy REPORT
(stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)
aBschluss / ANNUAL REPORT
(stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
PassIVa 31.03.2009 31.12.2008 aap Implantate AG • Quarterly 1 09
LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS' EQUITy
T€ T€
Eigenkapital 42.274 41.303 Shareholders' equity
7Gezeichnetes Kapital 27.882 26.614 7Subscribed capital
7Kapitalrücklage 39.626 39.588 7Capital reserve
7Gewinnrücklagen 315 315 7Revenue reserves
7neubewertungsrücklage 608 608 7Revaluation reserve
7Bilanzverlust -26.285 -25.950 7Consolidated Balance Sheet loss
7ausgleichsposten konzern 7Adjustment item for interests
fremde Gesellschafter 128 128 held by parties outside the group
Langfristige Schulden Non current liabilities
(über 1 Jahr) 10.517 9.393 (above 1 year)
7langfristige Rückstellungen 171 256 7 Long term provisions
7langfristige Verbindlichkeiten 7Due to banks
gegenüber Kreditinstituten 2.739 3.008
7sonderposten für 7Special item
Investitionszuschüsse 161 153 for investment grants
7latente steuern 3.686 3.702 7Deferred taxes
7Verbindlichkeiten gegenüber 7Due to partners
Gesellschaftern 2.728 1.153
7langfristige finanzleasing 7Capital lease obligations,
verbindlichkeiten und übrige less current portion and other
langfristige Verbindlichkeiten 1.032 1.121 long-term liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten Current liabilities
(bis 1 Jahr) 15.441 16.334 (up to 1 year)
7Kurzfristige sonstige 7Other short-term provisions
Rückstellungen 366 361
7Kurzfristige 7Short-term tax provisions
steuerrückstellungen 0 0
7Verbindlichkeiten gegenüber 7Due to banks
Kreditinstituten 7.393 7.434
7erhaltene anzahlungen 265 289 7Advance payment
7Verbindlichkeiten aus 7 Trade accounts payable
lieferungen und leistungen 2.618 3.218
7sonderposten für 7Special item
Investitionszuschüsse 55 78 for investment grants
7Verbindlichkeiten gegen unter 7Accounts payable due
nehmen, mit denen ein for related parties
Beteiligungsverhältnis besteht 20 22
7Kurzfristige finanzleasing 7Short-term financial leasing
verbindlichkeiten und übrige liabilities and other short
kurzfristige Verbindlichkeiten 4.724 4.932 term liabilities
Passiva, gesamt Total Liabilities and
68.232 67.030 Shareholders' equity

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS

12
aap Implantate AG • Quarterly 1 09
(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)
QuaRTalsBeRIchT/
QUARTERLy REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)
GeWInn- unD VeRlusTRechnunG 01.01.2009 -31.03.2009 01.01.2008-31.03.2008
T€ T€
7 umsatzerlöse 8.373 8.033
7 sonstige betriebliche erträge 534 514
7 Bestandsveränderungen an
fertigen und unfertigen erzeugnissen -536 281
7 andere aktivierte eigenleistungen 482 755
7 materialaufwand/aufwand für bezogene leistungen -1.784 -2.260
7 Personalaufwand -3.650 -3.550
7 abschreibung auf sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände -763 -796
7 sonstige betriebliche aufwendungen -2.609 -2.256
7 Übrige steuern -1 -3
Betriebsergebnis 46 718
7 Zinsergebnis -213 -203
Ergebnis vor Steuern (und Minderheitenanteilen) -167 515
7 steuern vom einkommen und ertrag -167 -111
Ergebnis vor Minderheitenanteilen -334 404
7 minderheitenanteile 0 -6
Periodenergebnis -334 398
7 ergebnis je aktie (unverwässert) in € -0,01 0,02
7 ergebnis je aktie (verwässert) in € -0,01 0,02
7 Durchschnittlich im umlauf befindliche aktien
(unverwässert) in stück 26.826 25.347
7 Durchschnittlich im umlauf befindliche aktien
(verwässert) in stück 26.826 26.362

QuaRTalsBeRIchT/QUARTERLy REPORT

Konzern-Gesamteinkommensrechnung nach IFRS

QuaRTalsBeRIchT/QUARTERLy REPORT
(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)
QuaRTalsBeRIchT/
QUARTERLy REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)
GesamTeInKommensRechnunG 01.01.2009 -31.03.2009 01.01.2008-31.03.2008
T€ T€
I. Ergebnis nach Steuern
7
-334 404
minderheitenanteile 0 -6
ergebnis nach steuern (ohne minderheitenanteile) -334 398
7 II. Sonstiges Gesamteinkommen
+/- Überschuss/fehlbetrag aus neubewertung sachanlagen 0 0
+/- Überschuss/fehlbetrag aus veräußerb. finanzinstrumenten 0 0
+/- Überschuss/fehlbetrag aus cash flow hedges 0 0
+/- Versicherungsmathematische Gewinne /
Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen 0 0
+/- Währungsumrechnungsdifferenz wirtschaftlich
selbständiger ausländischer einheiten 0 0
- steuern auf sonstiges Gesamteinkommen 0 0
= sonstiges Gesamteinkommen nach steuern 0 0
7 III. Gesamteinkommen (summe I und II) -334 404
davon minderheitsgesellschaftern zuzurechnen 0 -6
davon eigenkapitalgebern der muttergesellschaft
zuzurechnen -334 410
Consolidated
Income
Statements
according to IFRS
KumulIeRTeR ZeITRaum/ACCUMULATED PERIOD
(Vergleichszeitraum Vorjahr)/(comparative period previous year)
KumulIeRTeR ZeITRaum/
ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr)/(current year)
01.01.2009 -31.03.2009 01.01.2008-31.03.2008 INCOME STATEMENT
T€ T€
8.373 8.033 7 Sales
534 514 7 Other operating income
7 Changes in inventories of finished goods
-536 281 and work in progress
482 755 7 Other own work capitalized
-1.784 -2.260 7 Cost of purchased materials and services
-3.650 -3.550 7 Personnel expenses
7 Depreciation of tangible assets
-763 -796 and intangible fixed assets
-2.609 -2.256 7 Other operating expenses
-1 -3 7 Other taxes
46 718 Operating income
-213 -203 7 Interest income and expense
-167 515 Result before income taxes (and minority interest)
-167 -111 7 Income tax
-334 404 Result before minority interest
0 -6 7 Minority interest
-334 398 Net income/loss
-0,01 0,02 7 Net income per share (basic) in €
-0,01 0,02 7 Net income per share (diluted) in €
7 Weighted average shares outstanding (basic) in units
26.826 25.347
7 Weighted average shares outstanding (diluted) in units
26.826 26.362

Consolidated Statement of Comprehensive Income according to IFRS

KumulIeRTeR ZeITRaum/ACCUMULATED PERIOD
(Vergleichszeitraum Vorjahr)/(comparative period previous year)
KumulIeRTeR ZeITRaum/
ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr)/(current year)
01.01.2009 -31.03.2009 01.01.2008-31.03.2008 STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
T€ T€
-334 404 I. Net income (after tax)
7
0 -6 Minority interest
-334 398 Net income (after tax and minority interest)
II. Other comprehensive income
7
0 0 +/- profit/loss of revaluation of tangible assets
0 0 +/- profit/loss of available-for-sale financial instruments
0 0 +/- profit/loss of cash flow hedges
+/- actuarial gains/losses of defined benefit
0 0 obligations for pensions
+/- exchange differences of economical independent
0 0 foreign objects
0 0 - taxes on other comprehensive income
0 0 = Other comprehensive income (after tax)
-334 404 7 III. Total Comprehensive income
0 -6 of which attributable to minority shareholder
of which attributable to capital investor
-334 410 of parent company

Kapitalflussrechnung nach IFRS Consolidated Statements of Cash Flow according to IFRS

14 aap Implantate AG • Quarterly 1|09

KumulIeRTeR ZeITRaum / ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr) / (current year)
KumulIeRTeR ZeITRaum / ACCUMULATED PERIOD
(Vegleichszeitraum Vorjahr) / (comparative period previous year)
01.01.2009 -31.03.2009 01.01.2008-31.03.2008
Cash Flow aus Cash flow from
betrieblicher Tätigkeit TE TE operating activities
7 Periodenergebnis (vor steuern) -167 515 7 Net income (before tax)
7 Periodenergebnis (nach steuern) -334 404 7 Net income (after tax)
7 Zahlungsunwirksamer 7 Stock options expenses
aufwand aktienoptionen 53 89 without effect on payments
7 abschreibungen 763 796 7 Depreciation
7 Gewinn aus dem abgang 7 Profit from retirement
von Gegenständen of assets
des anlagevermögens 0 50
7 Veränderungen 7 Changes of deferred taxes
latente steuern 141 111
7 Änderungen der Rückstellun 7 Changes in accruals
gen und Wertberichtigungen -80 182
7 Änderungen der Verbindlich 7 Changes in liabilities
keiten sowie anderer Passiva -793 -323
7 Veränderung der forderungen, 7 Changes in receivables,
der Vorräte sowie anderer aktiva 517 -1.001 inventories and other assets
7 Änderungen des sonderpostens 7Changes in special item
für Investitionszuschüsse -15 -18 for investment grants
7 sonstige 0 0 7 Others
Aus betrieblicher Tätigkeit Net cash from
erwirtschaftete Zahlungsmittel 252 290 operating activities
7 cash flow aus dem erwerb 7 Cash flow from the
von Tochterunternehmen 0 0 acquisition of subsidiaries
7 cash flow aus der 7 Cash flow from other
übrigen Investitionstätigkeit -608 -1.061 investing activities
7 sonstige 0 0 7 Others
Für Investitionen Net cash from
eingesetzte Zahlungsmittel -608 -1.061 investing activities
7 cash flow aus der übrigen 7 Cash flow from other
finanzierungstätigkeit -429 972 financing activities
7 Veränderungen von 7 Changes in
Gessllschafterdarlehen 1.557 0 shareholder loans
7 einzahlungen aus 7 Payments from
Kapitalerhöhungen 1.257 0 capital increases
Aus der Finanzierungstätigkeit Net cash from
erzielte Zahlungsmittel 2.817 972 financing activities
7 erhöhung/Verminderung 7 Increase/decrease in cash
der liquiden mittel 2.047 201 and cash equivalent
7 Wechselkursbedingte
Veränderungen 0 0 7 Currency translation
7 liquide mittel 7 Cash and cash equivalents
zu Beginn der Periode 96 297 at beginning of period
7 Liquide Mittel 7 Cash and cash equivalents
am Ende der Periode 2.143 498 at end of period

Ergebnis gemäß DVFA/SG nach IFRS

Profits adjusted according to DVFA/SG according to IFRS

01.01.2009-31.03.2009 01.01.2008-31.03.2008
T€ T€
1. ergebnis vor 1. Result before
minderheitenanteilen -334 404 minority interest
2. akquisitionsbedingte 2. Aquisition-related
abschreibungen depreciations after
einschließlich steuereffekt 0 0 tax effect
3. ergebnisbereinigung 3. Adjustment according
gemäß DVfa/sG 0 0 to DVFA/SG
4.Konzernergebnis 4. Group income according
gemäß DVFA/SG -334 404 to DVFA/SG
5. anteile konzernfremder 5. Minority interests
Gesellschafter 0 -6
6.Konzernergebnis gemäß 6. Group income according
DVGA/SG für die Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
-334 398 aap Implantate AG

Cash Earnings gemäß DVFA/SG nach IFRS

Cash Earnings according to DVFA/SG according to IFRS

01.01.2009-31.03.2009 01.01.2008-31.03.2008
T€ T€
1. ergebnis vor 1. Result before
minderheitenanteilen -334 404 minority interest
2. akquisitionsbedingte 2. Aquisition-related
abschreibungen depreciations after tax effect
einschließlich steuereffekt 0 0
3. abschreibungen auf 3. Depreciations on fixed assets
anlagevermögen 763 796
4. abnahme des 4. Decrease in special
sonderpostens für reserves with an equity
Investitionszuschüsse -16 -18 portion
5. ergebnisbereinigung gemäß 5. Adjustment according
DVfa/sG 0 0 to DVFA/SG
6.Konzern-Cash Earnings 6. Cash Earnings of the group
nach DVFA/SG 413 1.182 according to DVFA/SG
7. anteil konzernfremder 7. Minority interests
Gesellschafter 0 -6
8.Cash Earnings nach 8. Cash Earnings according
DVFA/SG für Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
413 1.176 aap Implantate AG

16 aap Implantate AG • Quarterly 1|09

alle angaben in 1.000 €/
all figures in € 1,000.
Gezeichnetes Kapital/
Subscribed capital
'
Kapitalrücklage/
Capital reserve
'
Gewinnrücklagen/Revenue reserves
Gesetzliche Rücklagen/
Legal reserves
'
andere Gewinnrücklagen/
Other revenue reserves
'
neubewertungsrücklage/
Revaluation reserve
'
from currency conversion
Währungsumrechnung/
unterschied aus der
Difference arising
'
Consolidated Balance
Bilanzverlust/
Sheet loss
'
Net Income of the group
Konzernperiodenergebnis/
'
me/Total
Sum
'
Stand / Status 01.01.2007 16.898 25.462 42 273 608 0 -21.736 0 21.547
Kapitalerhöhung / Increase in shares - - - - - - - - 0
Transaktionskosten / Cost of transaktion
aktienoptionen / Stock options
-
-
-
55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
55
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - -2 - - -2
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.03.2007 - - - - - - - -124 -124
sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income - - - - - - - 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - -124 -124
Stand / Status 31.03.2007 16.898 25.517 42 273 608 -2 -21.736 -124 21.476
Kapitalerhöhung / Increase in shares 8.449 12.251 - - - - - - 20.700
Transaktionskosten / Cost of transaktion - -219 - - - - - - -219
aktienoptionen / Stock options - 216 - - - - - - 216
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - 2 - - 2
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.12.2007 - - - - - - 1.054 124 1.178
sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income - - - - - - 0 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - 1.054 124 1.178
Stand / Status 31.12.2007 25.347 37.765 42 273 608 0 -20.682 0 43.353
Kapitalerhöhung / Increase in shares - - - - - - - - 0
Transaktionskosten / Cost of transaktion - - - - - - - - 0
aktienoptionen /stock options - 89 - - - - - - 89
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.03.2008 - - - - - - - 398 398
sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income - - - - - - - 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - 398 398
Stand / Status 31.03.2008 25.347 37.854 42 273 608 0 -20.682 398 43.840
Kapitalerhöhung / Increase in shares 1.267 1.495 - - - - - - 2.762
Transaktionskosten / Cost of transaktion - -109 - - - - - - -109
aktienoptionen / Stock options - 348 - - - - - - 348
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.12.2008 - - - - - - -5.268 -398 -5.666
sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income - - - - - - 0 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - -5.268 -398 -5.666
Stand / Status 31.12.2008 26.614 39.588 42 273 608 0 -25.950 0 41.175
Kapitalerhöhung / Increase in shares 1.267 0 - - - - - - 1.267
Transaktionskosten / Cost of transaktion - -14 - - - - - - -14
aktienoptionen / Stock options - 89 - - - - - - 89
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.03.2009 - - - - - - - -334 -334
sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income
- - - - - - - 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - -334 -334
Stand / Status 31.03.2009 27.881 39.663 42 273 608 0 -25.950 -334 42.183

Entwicklung des Eigenkapitals nach IFRS

Consolidated Statements of Changes in Equity according to IFRS

Erläuterungen zum Zwischenabschluss Notes to the Interim Financial Statements

& 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden & Der ungeprüfte Zwischenabschluss zum 31. märz 2009 wird nach den International financial Reporting standards (IfRs), wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt. Im Zwischenabschluss werden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2008 angewendet. für weitere Informationen verweisen wir auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008, der die Basis für den vorliegenden Zwischenabschluss darstellt.

für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2009 beginnen sind nach Ias 1 (2007) erweiterte angaben zum other comprehensive Income zu machen. Der Zwischenabschluss enthält daher eine Gesamteinkommensrechnung und eine teilweise geänderte Darstellung der eigenkapitalveränderungsrechnung.

Im Rahmen der erstellung eines Konzernabschlusses zur Zwischenberichterstattung gemäß Ias 34 sind vom Vorstand Beurteilungen und schätzungen vorzunehmen sowie annahmen zu treffen, die die anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze im Konzern und den ansatz, ausweis und die Bewertung der Vermögenswerte und schulden sowie der erträge und aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen schätzwerten abweichen.

Der Konzernzwischenabschluss berücksichtigt alle laufenden Geschäftsvorfälle und abgrenzungen, die nach auffassung des Vorstands für eine zutreffende Darstellung des Zwischenergebnisses notwendig sind. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass die dargestellten Informationen und erläuterungen geeignet sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögensfinanz- und ertragslage zu vermitteln.

& 2. Segmentberichterstattung &

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde entsprechend IfRs 8 gesondert über die segmente des

& 1. Accounting and Valuation Methods &

The unaudited interim financial statements to March 31, 2009 were drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as applied in the European Union. The interim financial statements are based on the same accounting and valuation methods as were used in the consolidated financial statements for the fiscal year 2008. For further information we refer to the consolidated financial statements to December 31, 2008 that form the basis for these interim financial statements.

For fiscal years beginning on or after January 1, 2009 IAS 1 (2007) requires more detailed information on other comprehensive income. That is why the interim financial statements include a comprehensive income statement and a partly amended presentation of the statement of changes in equity.

In connection with drawing up consolidated interim financial statements in accordance with IAS 34 the Management Board must make assessments, estimates and assumptions that influence the application of accounting principles in the Group along with the inclusion, statement and valuation of assets and liabilities and of income and expenses. Actual amounts may differ from these estimates.

The consolidated interim financial statements take into account all current business transactions, accruals and deferrals that the Management Board considers necessary for an accurate presentation of the interim results. The Management Board is of the opinion that the information and explanations given convey an accurate picture of the assets, financial and earnings position.

& 2. Segment Reporting &

The consolidated financial statements to December 31, 2008 included separate reporting on the aap Group's

aap Konzerns berichtet. Die segmentabgrenzung basierte auf den Geschäftssegmenten des Konzerns, die der internen organisations- und Berichtsstruktur des Konzerns entsprochen haben. Die Konzernstruktur war bis zum 31.12.2008 nach den Produkten ausgerichtet und bestand aus den segmenten Traumatologie & orthopädie und Biomaterialien. auf die erläuterungen im Konzernabschluss 2008 wird verwiesen.

Die neuausrichtung der Konzernstrategie sieht seit Beginn des Geschäftsjahres 2009 eine klare fokussierung des unternehmens auf den Bereich ortho/Trauma/spine vor. Die bisher getrennt geführten Geschäftsbereiche wurden zusammengeführt und stehen nun unter einheitlicher lenkung. Dementsprechend entfällt eine segmentberichterstattung.

& 3. Aktienkursbasierte Vergütungen &

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde gesondert über das konzernweit bestehende aktienkursbasierte Vergütungssystem mit eigenkapitalausgleich für die mitarbeiter der aap Implantate aG und der verbundenen unternehmen berichtet. für weitere Informationen wird auf den Konzernabschluss verwiesen.

Zusagezeitpunkt Anzahl der
gewährten Optionen
Ausübungs
preis
22.11.2006 385.000 2,28 €
18.04.2007 152.500 2,37 €
30.11.2007 477.500 2,41 €
17.04.2008 131.500 2,27 €
10.09.2008 96.000 2,23 €
01.12.2008 200.000 1,61 €

Der durchschnittlich für die neu ausgegebenen optionen ermittelte beizulegende Zeitwert belief sich auf:

17.04.2008 0,87 €
10.09.2008 0,74 €
01.12.2008 0,55 €

Die beizulegenden Zeitwerte wurden im Geschäftsjahr 2008 und in der Berichtsperiode mittels eines Binomialmodells ermittelt. Die Volatilität wurde auf Basis von Wochenrenditen ermittelt. Der im Berichtszeitraum erfasste aufwand aus aktienbasierter Vergütung betrug insgesamt 53 T€.

segments. Segmentation was based on the Group's business segments, which corresponded to the Group's internal organizational and reporting structure. Until December 31, 2008 the Group's structure was arranged by products and comprised the Trauma-to-logy & Orthopaedics and Biomaterials segments. Please note the explanations in the consolidated annual report for 2008.

The realignment of Group strategy has since the beginning of the fiscal year 2009 provided for a clear focus on the Ortho/Trauma/Spine area. The segments previously shown separated were merged and are now under uniform management. Segment reporting is therefore dispensed with.

& 3. Share Price-based Payment &

In the consolidated financial statements to December 31, 2008 a separate mention was made of the existing group-wide share price-based remuneration system with equity capital adjustment for employees of aap Implantate AG and associated companies. For further details please see the consolidated annual financial statements.

Date of issue Numbers of
options issued
Exercise
price
nov. 22, 2006 385,000 €2.28
apr. 18, 2007 152,500 €2.37
nov. 30, 2007 477,500 €2.41
apr. 17, 2008 131,500 €2.27
sep. 10, 2008 96,000 €2.23
Dec. 01, 2008 200,000 €1.61

The average fair market value of newly issued stock options was as follows:

apr. 17, 2008 €0.87
sep. 10, 2008 €0.74
Dec. 01, 2008 €0.55

Fair market values were calculated in the fiscal year 2008 and in the reporting period by means of a binomial model. Volatility was established on the basis of weekly yields. Share-based remuneration expenses in the reporting period totaled €53,000.

In der Berichtsperiode sind 94.500 optionen verfallen. somit beläuft sich zum 31.03.2009 der Bestand an verfallenen aktienoptionen auf insgesamt 102.000 stück, die nicht mehr ausgegeben werden können.

Im Rahmen der ermittlung des beizulegenden Zeitwertes mit hilfe des Binomialmodells wurden die folgenden Parameter berücksichtigt:

Aktien
optionen
Tranche
11/2006
Tranche
4/2007
Tranche
11/2007
Tranche
4/2008
Tranche
9/2008
erfolgsziel 2,64 € 2,60 € 2,51 € 2,50 € 2,46 €
Risikofreier
Zinssatz
3,65 % 4,11 % 3,8 % 3,77 % 3,89 %
Volatilität 50,50 % 48,58 % 41,14 % 44,14 % 42,15 %
Börsenkurs im
Gewährungs
zeitpunkt
2,35 € 2,55 € 2,27 € 2,40 € 2,24 €
Aktienoptionsprogramm 2008 Tranche
2008
Tranche
2009
ausstehende zu Beginn des
Geschäftsjahres
1.200.000 1.000.000
ausgegebene im Geschäftsjahr 200.000 0
Verfallen 0 0
ausgeübt 0 0
ausstehend am ende des
Geschäftsjahres
1.000.000 1.000.000
ausübbar am ende des Geschäftsjahres 0 0
Aktienoptionen Tranche 12/2008
erfolgsziel 1,94 €
Risikofreier Zinssatz 2,26 %
Volatilität 50,35 %
Börsenkurs im Gewährungszeitpunkt 1,49 €

& 4. Ergebnis je Aktie nach IAS 33 &

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich, indem das auf die aktien entfallende Periodenergebnis durch die durchschnittliche gewichtete anzahl der aktien dividiert wird.

2006 stock option
program
2006
tranche
2007
tranche
2008
tranche
number outstanding at
beginning of fiscal year
1,200,000 845,000 227,500
Issued during
fiscal year
385,000 630,000 227,500
expired 30,000 12,500 7,500
exercised 0 0 0
number outstanding
at end of fiscal year
845,000 227,500 7,500
exercisable at end of
fiscal year
340,000 0 0
exercised during fis
cal year
0 0 0

aap Implantate AG • Quarterly 1|09

19

94,500 options expired during the reporting period. As of March 31, 2009 the number of stock options that have expired and can no longer be exercised is 102,000.

The following parameters were used to establish fair market value by means of the binomial model:

Stock
options
11/2006
tranche
4/2007
tranche
11/2007
tranche
4/2008
tranche
9/2008
tranche
Performance target €2.64 €2.60 €2.51 €2.50 €2.46
Risk-free
interest rate
3.65% 4.11% 3.8% 3.77% 3.89%
Volatility 50.50% 48.58% 41.14% 44.14% 42.15%
share price
when option
was granted
€2.35 €2.55 €2.27 €2.40 €2.24
2008 stock option program 2008
tranche
2009
tranche
number outstanding at
beginning of fiscal year
1,200,000 1,000,000
Issued during fiscal year 200,000 0
expired 0 0
exercised 0 0
number outstanding at
end of fiscal year
1,000,000 1,000,000
exercisable at end of fiscal year 0 0
Stock options 12/2008 tranche
Performance target €1.94
Risk-free interest rate 2.26%
Volatility 50.35%
share price when option was granted €1.49

& 4. Earnings per Share as per IAS 33 &

Undiluted earnings per share are calculated by dividing earnings from the shares for the period by the average weighted number of shares.

Vorstand und aufsichtsrat der aap Implantate aG haben am 16.03.2009 eine erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital um 1.267.357 € unter ausschluss des Bezugsrechts durch ausgabe von 1.267.357 aktien beschlossen. Die aktien sind ab dem 01.01.2009 gewinnberechtigt. Das Grundkapital der aap Implantate aG hat sich somit auf 27.881.870,00 € erhöht.

Jan.-Mär.
2009
Jan.-Mär.
2008
Periodenergebnis in T€ -334 398
aktienanzahl
(in Tausend stück)
26.826 25.347
ergebnis je aktie in € -0,01 0,02

Das verwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich unter Berücksichtigung der in 2006 bis 31.03.2009 ausgegebenen aktienoptionen.

Jan.-Mär.
2009
Jan.-Mär.
2008
Periodenergebnis in T€ -334 398
aktienanzahl
(in Tausend stück)
26.826 26.362
ergebnis je aktie
in €
-0,01 0,02

Das Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Geschäftsbereichen entspricht den oben dargestellten ergebnissen.

& 5. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen &

Die Beziehungen zu nahestehenden unternehmen und Personen werden nach Personengruppen dargestellt. eine gesonderte Berichtserstattung zu einzelnen Personen erfolgt in abweichung zum Vorjahr nicht mehr.

In der Berichtsperiode wurden folgende Transaktionen mit nahe stehenden Personen getätigt:

Nahestehende
Unternehmen
Sonstige
nahestehende
Personen
31.03.2009 T€ T€
Verkäufe von Gütern 76 -
bezogene Dienstleistungen -45 -13
finanzierungen
• Darlehen
• Zinsaufwand
• Zinssatz
1.575
-11
6 % - 8 %
-
-
-

On March 16, 2009 aap Implantate AG's Management Board and Supervisory Board agreed on a €1,267,357 increase in capital stock from approved capital by issuing 1,267,357 shares ruling out subscription rights for existing shareholders. The new shares are entitled to a share in profits from January 1, 2009. aap Implantate AG's capital stock has thereby been increased to €27,881,870.

Jan-Mar
2009
Jan-Mar
2008
Result for the period €K -334 398
number of shares
(in '000)
26,826 25,347
earnings per share € -0.01 0.02

Diluted earnings per share take into account stock options granted between 2006 and March 31, 2009.

Jan-Mar
2009
Jan-Mar
2008
Result for the period €K -334 398
number of shares
(in '000)
26,826 26,362
earnings per share € -0.01 0.02

Earnings per share from continuing operations correspond to the above.

& 5. Dealings with Related Enterprises and Persons &

Relations with related enterprises and persons are shown by groups of persons. In contrast to the previous year, separate reports on individual persons are no longer made.

The following transactions with related parties were undertaken in the reporting period:

Related
enterprises
Other related
persons
Mar. 31, 2009 €K €K
Goods sold 76 -
services purchased -45 -13
financing
• loans
• Interest expenses
• Interest rates
1,575
-11
6% - 8%
-
-
-
Nahestehende
Unternehmen
Sonstige
nahestehende
Personen
31.03.2008 T€ T€
Verkäufe von Gütern 22 -
bezogene Dienstleistungen -45 -14
finanzierungen
• Darlehen
• Zinsaufwand
• Zinssatz
0
-17
6 %
-
-
-

alle Transaktionen erfolgen zu marktüblichen Konditionen und unterscheiden sich grundsätzlich nicht von liefer- und leistungsbeziehungen mit fremden Dritten.

Die Geschäfte haben zu folgenden abschlussposten geführt:

Nahestehende
Unternehmen
Sonstige
nahestehende
Personen
31.03.2009 T€ T€
forderungen gegenüber
unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis
besteht
19 0
Verbindlichkeiten Darlehen -2.728 0
Verbindlichkeiten gegenüber
unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis
besteht
-20 0
31.03.2008 T€ T€
forderungen gegenüber
unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis
besteht
14 0
Verbindlichkeiten Darlehen -1.110 0
Verbindlichkeiten gegenüber
unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis
besteht
-55 0

Des Weiteren besteht zwischen der Berichtsgesellschaft und der co.don aG eine Kooperationsvereinbarung zur Durchführung eines gemeinsamen Verbundprojektes.

& 6. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag & ausführungen zu ereignissen nach dem Bilanzstichtag enthält der lagebericht.

Related
enterprises
Other related
persons
Mar. 31, 2008 €K €K
Goods sold 22 -
services purchased -45 -14
financing
• loans
• Interest expenses
• Interest rates
0
-17
6%
-
-
-

All transactions are undertaken on market terms and conditions and do not, in principle, differ from delivery and performance relations with external third parties.

Transactions led to the following items in the financial statements:

Related
enterprises
Other related
persons
Mar. 31, 2009 €K €K
accounts receivable from
related enterprises
19 0
liabilities (loans) -2,728 0
accounts payable
to related enterprises
-20 0
Mar. 31, 2008 €K €K
accounts receivable from
related enterprises
14 0
liabilities (loans) -1,110 0
accounts payable
to related enterprises
-55 0

There is also a cooperation agreement between the reporting company and co.don aG on implementing a joint project.

& 6. Events since the Balance Sheet Date & For details of events after the balance sheet date please see the management report.

aap Implantate AG lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Germany fon: +49 30 75019-133 • fax: +49 30 75019-290 [email protected]www.aap.de © Änderungn, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Subject to change. Errors and omissions excepted. Gestaltung und Satz | Design and Composing desIGn graphic - Wolfram Passlack

lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Germany fon +49 30 75019-0 fax +49 30 75019-111 [email protected] • www.aap.de

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