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aap Implantate AG

Quarterly Report Aug 17, 2009

10_10-q_2009-08-17_78a2151a-ecf1-4d73-86d9-8e567c04a787.pdf

Quarterly Report

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Quarterly 2|2009

Quartalsbericht | 6 Monatsreport Quarterly Report | 6 monthly report

Quartalsbericht | 6 Monatsreport

aap auf einen Blick nach IFRS

aap at a glance according to IFRS

KENNZAHLEN / PERFORMANCE FIGURES 01.01.2009-30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008
Umsatzerlöse/Sales 14.710 T€ 16.261 T€
Gesamtleistung/Total output 15.867 T€ 19.302 T€
Periodenergebnis/Net result -1.079 T€ 888 T€
Betriebsergebnis/Operating result -372 T€ 1.704 T€
EBITDA 1.155 T€ 3.296 T€
EBIT -372 T€ 1.704 T€
EBT -801 T€ 1.272 T€
EBIT-Marge/EBIT margin -3% 10%
EBT-Marge/EBT margin -5% 8%
DVFA/SG Ergebnis/DVFA/SG earnings -1.079 T€ 915 T€
DVFA/SG Ergebnis je Aktie /DVFA/SG earnings per share -0,04 € 0,04 €
DVFA/SG Cash earnings 418 T€ 2.488 T€
DVFA/SG Cash earnings je Aktie/per share 0,02 € 0,10 €
30.06.2009 31.12.2008
Langfristige Vermögenswerte/Non-current assets 42.662 T€ 44.493 T€
davon aktive latente Steuerabgrenzung/Deferred taxes 640 T€ 2.320 T€
Kurzfristige Vermögenswerte/Current assets 21.592 T€ 22.537 T€
Bilanzsumme/Total assets 64.254 T€ 67.030 T€
Eigenkapital/Shareholder's equity 41.601 T€ 41.303 T€
davon Minderheitenanteile/Minority interest 128 T€ 128 T€
Langfristige Schulden/Non-current liabilities 8.663 T€ 9.393 T€
Kurzfristige Schulden/Current liabilities 13.990 T€ 16.334 T€
Eigenkapitalquote/Equity ratio 65% 62%
Mitarbeiter/Employees 281 315

Tt corresponds to tK.

Hinweis:

Bei den im Quartalsbericht dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Note:

In the figures, as shown in the quarterly report, technical rounding differences could exist, which have no impact on the entire statement.

Produktbilder Titel: Hüftendoprothese VarioLoc®, Knochenzement BonOs® Product images front page: Hip Endoprosthesis VarioLoc®, Bone Cement BonOs®

Vorwort des Vorstandes Foreword by the Board of Management

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im ersten Halbjahr 2009 ist der Umsatz der aap-Gruppe gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 10 % von 16,3 Mio. € auf 14,7 Mio. € gesunken. In beiden Berichtszeiträumen sind Einmaleffekte enthalten: In den ersten sechs Monaten des letzten Jahres hatten wir im Rahmen eines Initialauftrags eines globalen Partners Lieferungen von Basisausstattung, im Wesentlichen Instrumente, in Höhe von 1,6 Mio. € zu verzeichnen; im März 2009 konnten wir mit dem Verkauf eines Produkts aus einem nicht mehr zum Kerngeschäft gehörenden Bereich 0,5 Mio. € realisieren. Ohne Berücksichtigung dieser nicht wiederkehrenden Erlöse hatte aap einen leichten Umsatzrückgang von 3 %. Das Betriebsergebnis (EBIT) für das erste Halbjahr 2009 lag bei -0,4 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €), das EBITDA bei 1,2 Mio. € (Vorjahr: 3,3 Mio. €).

Im Rahmen des Kostensenkungsprogramms konnten im zweiten Quartal weitere Maßnahmen umgesetzt werden, deren erster positiver Einfluss auf das Ergebnis sich noch im laufenden Geschäftsjahr zeigen sollte. Die Konzentration auf Kunden, Kosten und liquide Mittel stand im ersten Halbjahr 2009 im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie und sollte auch in der zweiten Jahreshälfte die Basis für weitere Effizienzsteigerungen bieten.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung, welche am 7. August 2009 in Berlin stattgefunden hat, wurden alle Beschlüsse mit großer Mehrheit angenommen. In seiner konstituierenden Sitzung im Anschluss an die Hauptversammlung hat der Aufsichtsrat Herrn Rubino Di Girolamo erneut zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Herrn Dr. Winfried Weigel begrüßen wir als neues Mitglied im Aufsichtsrat und wünschen ihm eine erfolgreiche Gremienarbeit.

Ladies and Gentlemen,

Dear shareholders, Employees and Business Partners,

In the first half of 2009 the aap Group's sales revenue was down 10% on the previous year to €14.7 million from €16.3 million. Both reporting periods included one-time effects. In the first six months of the previous year we reported shipments of basic equipment – mainly instruments – totaling €1.6 million as part of an initial order by a global partner. In March 2009 we earned €0.5 million from the sale of a product that no longer formed a part of our core business. Disregarding these non-recurring earnings, aap's sales were down slightly by 3%. Earnings before interest and taxes (EBIT) in the first half of 2009 were -€0.4 million (previous year: €1.7 million), while EBITDA was €1.2 million (previous year: €3.3 million).

Further measures were implemented in the second quarter as part of the cost reduction program. Their first positive influence on results should be apparent before the end of the current financial year. The focus of corporate strategy in the first half of 2009 was on customers, costs, cash. It should continue in the second half to be the basis for further improvements in efficiency.

The Annual General Meeting held in Berlin on August 7, 2009, approved all resolutions by substantial majorities. At its constituent meeting held after the AGM the Supervisory Board re-elected Rubino Di Girolamo as its chairman. We welcome Dr. Winfried Weigel as a new member of the Supervisory Board and wish him every success in this capacity.

2 aap Implantate AG • Quarterly 2|09 Herrn Jürgen Krebs, der aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist, danken wir für sein großes Engagement für das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.

We thank Jürgen Krebs, who stepped down as a Supervisory Board member, for the strong sense of commitment to the Company that he has shown for the past five years. We wish him all the best for his professional and personal future.

Biense Visser Vorstandsvorsitzender / CEO Chairman of the Management Board, CEO

Bruke Seyoum Alemu Vorstand / COO Member of the Management Board, COO

Geschäftsentwicklung Business Development

In den Konzernabschluss sind neben der aap Implantate AG alle Unternehmen nach der Methode der Vollkonsolidierung einbezogen worden, bei denen dem Mutterunternehmen aap Implantate AG direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die Mehrheit der Stimmrechte zusteht.

Im Einzelnen:
Anteilshöhe
in %
aap Implantate AG, Berlin
Muttergesellschaft
aap bio implants Netherlands B.V.
Nijmegen, Niederlande 100 %
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100 %
aap bio implants markets GmbH
Berlin 100 %
ADC Advanced Dental Care
Verwaltungs-GmbH
Elsenfeld 51 %

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung am 13. August 2009 ist die Beteiligung ohne maßgebenden Einfluß auf die Geschäfts- und Finanzpolitik an der AEQUOS Endoprothetik GmbH auf 5,60 % gesunken.

Organizational and Legal Structure Organisatorische und rechtliche Struktur 3

In addition to aap Implantate AG the consolidated financial statements include as fully consolidated all companies in which the parent company aap Implantate AG directly or indirectly – via subsidiaries – holds a majority of voting rights.

They are, in detail:
Shareholding
in %
aap Implantate AG, Berlin
parent company
aap bio implants Netherlands B.V.
Nijmegen, Netherlands 100%
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100%
aap bio implants markets GmbH
Berlin 100%
ADC Advanced Dental Care
Verwaltungs-GmbH
Elsenfeld 51%

After the registration of the capital increase on August 13, 2009, aap´s holding of equity stake without material influence on the company's business and financial policy in the AEQUOS Endoprothetik GmbH dropped to 5.60%.

4

Die internationalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten konzentrierten sich nach wie vor auf den weiteren Ausbau des Distributionspartnernetzwerkes, insbesondere in Wachstumsmärkten und Schlüsselländern wie USA, EU, Osteuropa, China, Indien, Brasilien, Russland, Südeuropa und den Mittleren Osten. Daneben erfolgt der Vertrieb der aap-Produkte durch einen Direktvertrieb im deutschsprachigen Raum und Partnerschaften mit globalen Orthopädieunternehmen.

Im zweiten Quartal 2009 präsentierte sich aap mit seinen Produkten auf dem Kongress der Deutschen Ge sell schaft für Chirurgie in München und der Jahres ta gung der Süddeutschen Orthopäden in Baden-Baden.

International sales and marketing activities continue to be concentrated on further expansion of the network of distribution partners, especially in growth markets and key countries such as the United States, the European Union, Eastern Europe, China, India, Brazil, Russia, Southern Europe and the Middle East. In addition, sales of aap products are made via direct marketing in German-speaking countries and via partnerships with global orthopaedic companies.

In the second quarter of 2009 aap was present with its products at gatherings such as the congress of the Association of German Surgeons in Munich and the annual conference of South German Orthopaedic Surgeons in Baden-Baden.

Im Bereich Orthopädie lag der Fokus auf der Weiterentwicklung des Traumaschulter-Systems. Die Höherqualifizierung in die Klasse III der Orthopädieprodukte verlief bisher plangemäß, ein erstes Feedback der Dekra steht jedoch noch aus. Das neue Radius System und die 2.0-Lochschraubensets wurden fertiggestellt und werden seit Ende Juni an unsere Kunden ausgeliefert. Die WSG-Technologie hat erfolgreich alle mechanischen Untersuchungen absolviert und wird nun auf die neue Generation der anatomischen gelenknahen Plattensysteme adaptiert.

Im dritten Quartal ist die Einreichung von Produktunterlagen für die Marktfreigabe von Produkten aus den Bereichen winkelstabile Platten und Lochschrauben bei der FDA geplant.

Bei den Biomaterialien konzentrierte sich aap im zweiten Quartal auf die Entwicklung verschiedener Beschichtungsverfahren.

Auf Gesamtunternehmensebene bildete im ersten Halbjahr 2009 auch die Analyse des IP-Portfolios einen Schwerpunkt. Der strategische Schutz des geistigen Eigentums von aap und damit auch möglicher Alleinstellungsmerkmale sowie die Steigerung des Unternehmenswertes stehen hierbei im Vordergrund.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter per 30. Juni 2009 betrug 281, davon 217 Vollzeit- und 64 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr: 299, davon 225 Vollzeit- und 74 Teilzeitbeschäftigte).

Product Developments and Approvals

In Orthopaedics, the focus was on further development of the trauma shoulder system. The higher Class III qualification of orthopaedic products has so far gone ahead according to schedule, but initial feedback has yet to be received from Dekra. The new radius system and the 2.0-cannulated screw sets were completed and have been supplied to our customers since the end of June. The angle-stable gliding hole technology has completed all mechanical tests successfully and is now undergoing adaptation to the new generation of anatomic nearjoint plate systems.

Submission of documents for the market clearance of products of angle-stable plate and cannulated screw products to the FDA is scheduled for the third quarter of 2009.

In Biomaterials, aap concentrated in the second quarter on developing different coating processes.

At the overall company level, a further first-half 2009 focus was on analyzing the IP portfolio. Strategic protection of aap's intellectual property and thereby of possible USPs and enhancement of enterprise value were the main considerations.

Employees

As of June 30, 2009 the number of employees was 281, including 271 full-time and 64 part-time staff (previous year: 299, including 225 full-time and 74 part-time employees).

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Earnings, Financial and Asset Position

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Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

aap hat in den ersten sechs Monaten 2009 einen Umsatzrückgang von 16,3 Mio. € auf 14,7 Mio. € zu verzeichnen, was einer Reduzierung von 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

In beiden Betrachtungszeiträumen sind Einmaleffekte enthalten. Im letzten Jahr waren im Rahmen eines Initialauftrags eines globalen Partners Lieferungen in Höhe von 1,6 Mio. € enthalten, im März 2009 konnte der Verkauf eines nicht zum Kerngeschäft gehörenden Produkts in Höhe von 0,5 Mio. € realisiert werden. Ohne Berücksichtigung dieser nicht wiederkehrenden Erlöse, reduzierte sich der Umsatz von aap in den ersten zwei Quartalen leicht um 3 %.

Die Gesamtleistung sank infolge des geringeren Bestandsaufbaus und verminderter Aktivierung von Eigen- und Entwicklungsleistungen um 18 % auf 15,9 Mio. € (Vorjahr: 19,3 Mio. €). Die im zweiten Quartal 2009 ausgewiesene Bestandserhöhung von 0,6 Mio. € resultiert vor allem aus zum Stichtag nahezu fertiggestellten Bestellungen von Großkunden, die im dritten Quartal 2009 zur Auslieferung gelangen. Im Ergebnis konnte daher der erfreuliche Trend des ersten Quartals 2009 nahezu aufrechterhalten werden. Auch die verminderte Aktivierung von Eigen- und Entwicklungsleistungen folgt der im vierten Quartal 2008 verabschiedeten strategischen Ausrichtung der aap auf die Bereiche Ortho/Trauma/Spine und der damit einhergegangenen Neupriorisierung der Forschungs- und Entwicklungsprojekte.

Kostenstruktur und Ergebnis

Die Materialaufwandsquote liegt im ersten Halbjahr 2009 mit 25 % nahezu auf Vorjahresniveau (24 %), stieg jedoch vom ersten zum zweiten Quartal 2009 von

Sales Development and Total Operating Performance

In the first six months of 2009 aap sales fell from €16.3 million to 14.7 million, equivalent to a 10% decline on the previous year.

Both reporting periods included one-time effects. In the first six months of last year we reported €1.6 million in shipments as part of an initial order by a global partner. In March 2009 we earned €0.5 million from the sale of a product that no longer formed a part of our core business. Disregarding these non-recurring earnings, aap's sales were down slightly by 3% in the first two quarters.

Total operating performance fell by 18% to €15.9 million (previous year: €19.3 million) due to inventory reduction and lower capitalization of own work and development costs. The €0.6 million increase in inventories reported in the second quarter of 2009 was mainly the result of orders by large customers that were not completed as of the reporting date but were shipped in the third quarter of 2009. As a result the pleasing firstquarter trend was almost maintained. The reduced capitalization of own work and development costs also tallies with the strategic orientation to the Ortho/ Trauma/ Spine area agreed in the fourth quarter of 2008 and the corresponding reprioritization of research and development projects.

Cost Structure and Result

At 25% the cost of materials ratio in the first half of 2009 was almost unchanged on the previous year's 24%, but rose from the first to the second quarter from 21 % auf 29 %. Ursächlich für diesen Anstieg im zweiten Quartal 2009 waren vor allem ein veränderter Produktmix, der in der Gesamtleistung des ersten Quartals enthaltene Einmaleffekt von 0,5 Mio. € ohne korrespondierenden Materialaufwand und der Abverkauf von Lagerbeständen im ersten Quartal 2009 aus im vierten Quartal 2008 produzierten Beständen, dem kein Lageraufbau gegenüberstand.

Die Personalkostenquote erhöhte sich infolge der gesunkenen Gesamtleistung von 37 % auf 44 %. Erfreulich ist hierbei die absolute Verringerung um 0,2 Mio. € beim Vergleich der ersten sechs Monate 2009 und 2008. Auch im Quartalsvergleich 2009 konnten die Personalkosten von 3,7 Mio. € (Q1/2009) auf 3,3 Mio. € (Q2/2009) reduziert werden. Die Verringerung im Vorjahres- und Quartalsvergleich resultiert aus den im ersten und zweiten Quartal 2009 umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen, in dessen Folge sich die Mitarbeiterzahl von 315 (31.12.2008) auf 281 (30.06.2009) verringerte.

Auch die Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhte sich aufgrund der verminderten Gesamtleistung von 27 % (HJ 1/2008) auf 32 % (HJ 1/2009). Es ist jedoch auch hierbei positiv hervorzuheben, dass sich die absoluten Zahlen von 5,2 Mio. € (HJ 1/2008) auf 5,1 Mio. € (HJ 1/2009) sowie von 2,6 Mio. € (Q1/2009) auf 2,4 Mio. € (Q2/2009) reduziert haben und somit die Kostensenkungsmaßnahmen erste Resultate zeigen. aap rechnet damit, dass die aus den Personalmaßnahmen resultierenden Einsparungen sowie weitere positive Effekte aus den bereits eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen sich jedoch erst in der zweiten Jahreshälfte 2009 und vollends in 2010 realisieren.

Die planmäßigen Abschreibungen reduzierten sich leicht von 1,6 Mio. € (HJ 1/2008) auf 1,5 Mio. € (HJ 1/2009) 21% to 29%. The main reasons for this increase in the second quarter of 2009 were a changed product mix, the €0.5 million one-time effect included in the first quarter's total operating performance without a corresponding cost of materials, and the sale in the first quarter of 2009 of inventories manufactured in the fourth quarter of 2008 for which no further stocks were built up.

The personnel cost ratio rose as a result of the lower total operating performance from 37% to 44%. A pleasing aspect of this development was the €0.2 million reduction in absolute terms when comparing the first six months of 2009 and 2008. Personnel costs were also reduced from one quarter to the next, from €3.7 million in Q1 2009 to €3.3 million in Q2 2009. This reduction compared with both the previous year and the previous quarter was due to restructuring measures implemented in the first and second quarters of 2009 as a result of which employee numbers were reduced from 315 as of December 31, 2008 to 281 as of June 30, 2009.

The ratio of other operating expenses also rose due to the lower total operating performance, from 27% in the first half of 2008 to 32% in the first half of 2009. An aspect that also merits a positive mention is the fact that the absolute figures fell from €5.2 million in the first half of 2008 to €5.1 million in the first half of 2009 and from €2.6 million in the first quarter of 2009 to €2.4 million in the second quarter of 2009. The cost reduction measures therefore achieved initial results, but aap expects that cost savings resulting from personnel measures and further positive effects of the cost reduction measures already initiated will not be achieved until the second half of the year 2009 and will only be achieved in full in 2010.

Scheduled depreciation fell slightly from €1.6 million in the first half of 2008 to €1.5 million in the first half of 2009, yet rose in relative terms from 8% to 10% of the lower total operating performance.

aap Implantate AG • Quarterly 2|09

8

stiegen jedoch im Zuge der reduzierten Gesamtleistung relativ von 8 % auf 10 %.

Das EBITDA der Gruppe sank als Resultat der verminderten Umsatzerlöse, des verringerten Bestandsaufbaus und der reduzierten Aktivierung von Eigen- und Entwicklungsleistungen von 3,3 Mio. € auf 1,2 Mio. €. Das EBIT der Gruppe liegt bei -0,4 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €). Das Periodenergebnis belief sich auf -1,1 Mio. € (Vorjahr: 0,9 Mio. €).

Bilanzentwicklung und Liquidität

Im Bilanzbild der aap-Gruppe gab es im Berichtszeitraum keine wesentlichen Änderungen. Bei einer Bilanzsumme von 64,3 Mio. € ist die Eigenkapitalquote leicht auf 65 % gestiegen. Hervorzuheben ist die Entwicklung des kurzfristigen Umlaufvermögens (Summe aus Vorräte sowie Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen) von 22,4 Mio. € (31.12.2008) auf 21,9 Mio. € (31.03.2009) sowie auf 20,1 Mio. € (30.06.2009), die sich positiv auf den operativen Cash-Flow im zweiten Quartal 2009 auswirkte. Dieser erhöhte sich im Quartalsvergleich 2009 von 0,3 Mio. € (Q1/2009) auf 0,5 Mio. € (Q2/2009) und führte bei einem Cash-Flow aus Investitionstätigkeit von -0,8 Mio. € und einem Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit von -0,4 Mio. € zu einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von -0,7 Mio. € für das zweite Quartal 2009. Per 30.06.2009 betrugen die liquiden Mittel der Gruppe 1,5 Mio. €. Dieses im Vergleich zum 31.12.2008 (96 T€) stark gestiegene Niveau ist durch die zur Sicherstellung der Unternehmensfinanzierung im März 2009 durchgeführte Kapitalerhöhung in Höhe von 1,3 Mio. € sowie durch die Übernahme einer Finanzierungsverpflichtung durch einen Gesellschafter mit einem Nettozufluss in Höhe von 2 Mio. € bedingt. Das Eigenkapital veränderte sich infolge der Kapitalerhöhung sowie des Periodenergebnisses um 298 T€ auf 41,6 Mio. €.

The Group's EBITDA fell as a result of lower sales revenues, a reduction in inventories, and reduced capitalization of own work and development costs from €3.3 million to €1.2 million. The Group's EBIT totaled -€0.4 million (previous year: €1.7 million). The net result for the period amounted to -€1.1 million (previous year: €0.9 million).

Balance Sheet Development and Liquidity

There were no fundamental changes in the balance sheet picture presented by the aap Group in the reporting period. With a balance sheet total of €64.3 million the Group's equity ratio rose slightly to 65%. Mention must here be made of the development of short-term current assets (the sum of inventories, receivables and other assets) from 22.4 million as of December 31, 2008 to €21.9 million as of March 31, 2009 and to €20.1 million as of June 30, 2009 with a positive effect on cash flow from operating activities in the second quarter of 2009. This cash flow increased from €0.3 million in the first quarter of 2009 to €0.5 million in the second quarter, leading with a -€0.8 million cash flow from investment activity and a -€0.4 million cash flow from financing activity to a -€0.7 million change in cash and cash equivalents held in the second quarter of 2009. As of June 30, 2009, cash and cash equivalents held by the Group totaled €1.5 million. This significant increase on the €96,000 held as of December 31, 2008 was due to the 1.3 million capital increase undertaken in March 2009 to ensure funding for the Company and to a shareholder assuming a funding obligation that led to a €2.0 million net inflow of funds. Equity capital changed by €298,000 to €41.6 million due to the capital increase and the net result for the reporting period.

Ausblick und Perspektiven Outlook and Prospects

Für die zweite Jahreshälfte erwartet der Vorstand eine Wiederbelebung der Nachfrage und, zusammen mit dem Interesse von globalen Partnerunternehmen an Forschungs- und Entwicklungsprojekten von aap, Verbesserungen auf Umsatz- und Ertragsebene.

Weitere Kosteneinsparungen und damit die Steigerung der Effizienz, die Verbesserung der Finanzierungskraft und die Optimierung der Kapitalstruktur stehen neben dem Ausbau des internationalen Distributorennetzwerkes und der Gewinnung neuer OEM-Partnerschaften auch im dritten und vierten Quartal des Geschäftsjahres im Fokus der Geschäftsführung.

aap befindet sich derzeit in mehreren erfolgversprechenden Verhandlungen bezüglich der Lizenzvergabe bzw. Veräußerung für Produkte aus nicht mehr zum Kernbereich gehörenden Geschäftsfeldern. Aus dem positiven Ausgang dieser Gespräche erhofft sich der Vorstand einen weiteren erheblichen Beitrag zum profitablen Wachstum des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte.

The Management Board anticipates a recovery in demand in the second half of the year and, along with the interest shown by global partners in aap's research and development projects, improvements in both sales and earnings.

The Management's focus in the third and fourth quarters of 2009 will continue to be on cost savings and enhanced efficiency, improved funding capability, and optimization of capital structure in addition to expansion of the network of international distributors and establishing new OEM partnerships.

aap is currently engaged in several promising sets of talks on awarding licenses and selling of products from lines of business that are no longer core areas of its activities. The Management Board is hopeful that a positive outcome of these talks will make a further substantial contribution toward the Company's profitable growth in the second half of the year.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

(gemäß § 37 y WpHG i. V. m. § 37 w Abs. 2 Nr. 3 WpHG)

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung des Konzernzwischenabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzern-

Statement by the Company's Authorized Officers

(as per § 37 y in Conjunction with § 37 w Para. 2 No. 3 WpHG)

To the best of our knowledge and in accordance with the applicable financial reporting principles, the consolidated financial statements give a true and fair view of the assets, liabilities and earnings position of the Group and the Group's management report conveys an accurate picture of the development and performance of the

zwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

Group's business and financial position, together with a description of the principal opportunities and risks associated with the expected development of the Group in the remainder of the financial year.

Biense Visser Vorstandsvorsitzender / CEO Chairman of the Management Board, CEO

Der Vorstand, 17. August 2009 The Management Board, August 17, 2009

Bruke Seyoum Alemu Vorstand / COO Member of the Management Board, COO

Anteilsbesitz Shareholdings

Die nachstehende Tabelle zeigt den direkten und indirekten Anteilsbesitz aller Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands an der Gesellschaft per 30. Juni 2009. The following table shows the shares in the Company held directly or indirectly by all members of the Supervisory and Management Boards as of June 30, 2009.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS/
SUPERVISORY BOARD MEMBERS AKTIEN/SHARES OPTIONEN/OPTIONS
Rubino Di Girolamo 1.622.357 0
Jürgen W. Krebs 3.287.200 0
Prof. Dr. Dr. Reinhard Schnettler 182.094 0
Uwe Ahrens 1.031.004 0
Marcel Boekhoorn 3.603.500 0
Ronald Meersschaert 0 0
MITGLIEDER DES VORSTANDS/
MANAGEMENT BOARD MEMBERS AKTIEN/SHARES OPTIONEN/OPTIONS
Biense Visser 345.000 200.000
Bruke Seyoum Alemu 70.000 400.000

Konzernbilanz Konzernbilanz nach IFRS

Consolidated Statements of Financial Positon according to IFRS

12
aap Implantate AG • Quarterly 2 09
QUARTALSBERICHT / QUARTERLY REPORT
ABSCHLUSS / ANNUAL REPORT
(Stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)
(Stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
30.06.2009 31.12.2008
AKTIVA T€ T€ ASSETS
Langfristige Vermögenswerte 42.662 44.493 Non-current assets
7
Immaterielle
7Intangible assets
Vermögenswerte 34.772 34.506
7
Geschäfts- oder Firmenwert
13.057 13.057 7Goodwill
7
Übrige immaterielle
7Other intangible assets
Vermögenswerte 21.715 21.449
7
Sachanlagevermögen
6.892 7.309 7
Tangible assets
7
Finanzanlagen
358 358 7
Financial assets
7
Beteiligungen
358 358 7Other investments
7
Latente Steuern
640 2.320 7Deferred taxes
Kurzfristige Vermögenswerte 21.592 22.537 Current assets
7
Vorräte
13.123 13.714 7Inventories
7
Forderungen und sonstige
7Accounts receivable
Vermögensgegenstände 6.986 8.727 and other assets
7
Forderungen aus Lieferungen
7Accounts receivable
und Leistungen 5.380 6.795
7
Forderungen gegen Unter
7Accounts receivable due
nehmen, mit denen ein from related parties
Beteiligungsverhältnis besteht 3 1
7
Sonstige kurzfristige
7Other current assets
Vermögensgegen stände 1.603 1.931
7
Liquide Mittel
1.483 96 7Cash and cash equivalents
Aktiva, gesamt 64.254 67.030 Total assets
QUARTALSBERICHT / QUARTERLY REPORT
(Stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)
ABSCHLUSS / ANNUAL REPORT
(Stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
aap Implantate AG • Quarterly 2 09
LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS' EQUITY
Shareholders' equity
7Subscribed capital
7Capital reserve
7Revenue reserves
7Revaluation reserve
7Consolidated Balance Sheet loss
7Adjustment item for interests
held by parties outside the group
Non current liabilities
(above 1 year)
7
Long term provisions
7Due to banks
7Special item
for investment grants
7Deferred taxes
7Due to partners
7Capital lease obligations,
less current portion and other
long-term liabilities
Current liabilities
(up to 1 year)
7Other short-term provisions
7Due to banks
7Advance payment
7
Trade accounts payable
7Special item
for investment grants
7Accounts payable due
for related parties
7Short-term financial leasing
liabilities and other short
term liabilities
Total Liabilities and
64.254 67.030 Shareholders' equity
30.06.2009
T€
41.601
27.882
39.699
315
608
-27.031
128
8.663
153
2.470
148
2.286
2.729
877
13.990
189
7.427
264
2.006
53
17
4.034
31.12.2008
T€
41.303
26.614
39.588
315
608
-25.950
128
9.393
256
3.008
153
3.702
1.153
1.121
16.334
361
7.434
289
3.218
78
22
4.932

Konzern Gewinn- und Verlustrechnung nach IFRS

QUARTALSBERICHT/
QUARTERLY REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 01.04.2009 -30.06.2009 01.04.2008-30.06.2008
T€ T€
7
Umsatzerlöse
6.337 8.228
7
Sonstige betriebliche Erträge
692 336
7
Bestandsveränderungen an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen 595 1.223
7
Andere aktivierte Eigenleistungen
617 782
7
Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen
-2.183 -2.364
7
Personalaufwand
-3.260 -3.518
7
Abschreibung auf Sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände -764 -796
7
Sonstige betriebliche Aufwendungen
-2.449 -2.903
7
Übrige Steuern
-3 -2
Betriebsergebnis -418 986
7
Zinsergebnis
-216 -229
Ergebnis vor Steuern (und Minderheitenanteilen) -634 757
7
Steuern vom Einkommen und Ertrag
-111 -246
Ergebnis vor Minderheitenanteilen -745 511
7
Minderheitenanteile
0 -21
Periodenergebnis -745 490
7
Ergebnis je Aktie (unverwässert) in €
-0,03 0,02
7
Ergebnis je Aktie (verwässert) in €
-0,03 0,02
7
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert) in Stück 26.826 25.347
7
Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert) in Stück 26.826 26.429

QUARTALSBERICHT/QUARTERLY REPORT

(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)

Konzern-Gesamteinkommensrechnung nach IFRS

QUARTALSBERICHT/QUARTERLY REPORT
(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)
QUARTALSBERICHT/
QUARTERLY REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)
GESAMTEINKOMMENSRECHNUNG 01.04.2009 -30.06.2009 01.04.2008-30.06.2008
T€ T€
7
I. Ergebnis nach Steuern
-745 511
Minderheitenanteile 0 -21
Ergebnis nach Steuern (ohne Minderheitenanteile) -745 490
7
II. Sonstiges Gesamteinkommen
+/- Überschuss/Fehlbetrag aus Neubewertung Sachanlagen 0 0
+/- Überschuss/Fehlbetrag aus veräußerb. Finanzinstrumenten 0 0
+/- Überschuss/Fehlbetrag aus cash flow hedges 0 0
+/- Versicherungsmathematische Gewinne /
Verluste aus leistungsorientierten Pensionsplänen 0 0
+/- Währungsumrechnungsdifferenz wirtschaftlich
selbständiger ausländischer Einheiten 0 0
- Steuern auf sonstiges Gesamteinkommen 0 0
= Sonstiges Gesamteinkommen nach Steuern 0 0
7
III. Gesamteinkommen (Summe I und II)
-745 511
davon Minderheitsgesellschaftern zuzurechnen 0 -21
davon Eigenkapitalgebern der Muttergesellschaft
zuzurechnen -745 532

15

Consolidated Income Statements according to IFRS
KUMULIERTER ZEITRAUM/ACCUMULATED PERIOD
(Vergleichszeitraum Vorjahr)/(comparative period previous year)
KUMULIERTER ZEITRAUM/
ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr)/(current year)
01.01.2009 -30.06.2009 01.01.2009-30.06.2008 INCOME STATEMENT
T€
T€
14.710 16.261 7
Sales
1.226 850 7
Other operating income
7
Changes in inventories of finished goods
58 1.504 and work in progress
1.099 1.537 7
Other own work capitalized
-3.967 -4.624 7
Cost of purchased materials and services
-6.908 -7.068 7
Personnel expenses
7
Depreciation of tangible assets
-1.527 -1.592 and intangible fixed assets
-5.058 -5.159 7
Other operating expenses
-5
-5
7
Other taxes
-372 1.704 Operating income
-429 -432 7
Interest income and expense
-801 1.272 Result before income taxes (and minority interest)
-278 -357 7
Income tax
-1.079 915 Result before minority interest
0
-27
7
Minority interest
-1.079 888 Net income/loss
-0,04 0,04 7
Net income per share (basic) in €
-0,04 0,03 7
Net income per share (diluted) in €
7
Weighted average shares outstanding (basic) in units
26.826 25.347
7
Weighted average shares outstanding (diluted) in units
26.826 26.435

Consolidated Statement of Comprehensive Income according to IFRS

KUMULIERTER ZEITRAUM/ACCUMULATED PERIOD
(Vergleichszeitraum Vorjahr)/(comparative period previous year)
KUMULIERTER ZEITRAUM/
ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr)/(current year)
01.01.2009 -30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008 STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
T€ T€
-1.079 915 7
I. Net income (after tax)
0 -27 Minority interest
-1.079 888 Net income (after tax and minority interest)
7
II. Other comprehensive income
0 0 +/- profit/loss of revaluation of tangible assets
0 0 +/- profit/loss of available-for-sale financial instruments
0 0 +/- profit/loss of cash flow hedges
+/- actuarial gains/losses of defined benefit
0 0 obligations for pensions
+/- exchange differences of economical independent
0 0 foreign objects
0 0 - taxes on other comprehensive income
0 0 = Other comprehensive income (after tax)
-1.079 915 7
III. Total Comprehensive income
0 -27 of which attributable to minority shareholder
of which attributable to capital investor
-1.079 942 of parent company

Kapitalflussrechnung nach IFRS Consolidated Statements of Cash Flow according to IFRS

16 aap Implantate AG • Quarterly 2|09

KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr) / (current year)
KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD
(Vegleichszeitraum Vorjahr) / (comparative period previous year)
01.01.2009 -30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008
Cash Flow aus Cash flow from
betrieblicher Tätigkeit T€ T€ operating activities
7
Periodenergebnis (vor Steuern)
-801 1.272 7
Net income (before tax)
7
Periodenergebnis (nach Steuern)
-1.079 915 7
Net income (after tax)
7
Zahlungsunwirksamer
7
Stock options expenses
Aufwand Aktienoptionen 126 196 without effect on payments
7
Abschreibungen
1.527 1.592 7
Depreciation
7
Gewinn aus dem Abgang
7
Profit from retirement
von Gegenständen of assets
des Anlagevermögens 0 193
7
Veränderungen
7
Changes of deferred taxes
latente Steuern 264 261
7
Änderungen der Rückstellun
7
Changes in accruals
gen und Wertberichtigungen -275 440
7
Änderungen der Verbindlich
7
Changes in liabilities
keiten sowie anderer Passiva -2.127 62
7
Veränderung der Forderungen,
7
Changes in receivables,
der Vorräte sowie anderer Aktiva 2.337 -2.214 inventories and other assets
7
Änderungen des Sonder pos tens
7Changes in special item
für Investitionszuschüsse -30 8 for investment grants
Aus betrieblicher Tätigkeit Net cash from
erwirtschaftete Zahlungsmittel 743 1.453 operating activities
7
Cash Flow aus der
7
Cash flow from other
übrigen Investitionstätigkeit -1.390 -2.850 investing activities
7
Sonstige
0 -27 7
Others
Für Investitionen Net cash from
eingesetzte Zahlungsmittel -1.390 -2.877 investing activities
7
Cash Flow aus der übrigen
7
Cash flow from other
Finanzierungstätigkeit -788 1.763 financing activities
7
Veränderungen von
7
Changes in
Gesellschafterdarlehen 1.576 0 shareholder loans
7
Einzahlungen aus
7
Payments from
Kapitalerhöhungen 1.246 0 capital increases
Aus der Finanzierungs tä tig keit Net cash from
erzielte Zahlungsmittel 2.034 1.763 financing activities
7
Erhöhung/Verminderung
7
Increase/decrease in cash
der liquiden Mittel 1.387 339 and cash equivalent
7
Liquide Mittel
7
Cash and cash equivalents
zu Beginn der Periode 96 297 at beginning of period
Liquide Mittel Cash and cash equivalents
am Ende der Periode 1.483 636 at end of period

Ergebnis gemäß DVFA/SG nach IFRS

Profits adjusted according to DVFA/SG according to IFRS

01.01.2009-30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008
T€ T€
1. Ergebnis vor 1. Result before
Minderheitenanteilen -1.079 915 minority interest
2. Akquisitionsbedingte 2. Aquisition-related
Abschreibungen depreciations after
einschließlich Steuereffekt 0 0 tax effect
3. Ergebnisbereinigung 3. Adjustment according
gemäß DVFA/SG 0 0 to DVFA/SG
4.Konzernergebnis 4. Group income according
gemäß DVFA/SG -1.079 915 to DVFA/SG
5. Anteile konzernfremder 5. Minority interests
Gesellschafter 0 -27
6.Konzernergebnis gemäß 6. Group income according
DVGA/SG für die Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
-1.079 888 aap Implantate AG

Cash Earnings gemäß DVFA/SG nach IFRS

Cash Earnings according to DVFA/SG according to IFRS

01.01.2009-30.06.2009 01.01.2008-30.06.2008
T€ T€
1. Ergebnis vor 1. Result before
Minderheitenanteilen -1.079 915 minority interest
2. Akquisitionsbedingte 2. Aquisition-related
Abschreibungen depreciations after tax effect
einschließlich Steuereffekt 0 0
3. Abschreibungen auf 3. Depreciations on fixed assets
Anlagevermögen 1.527 1.592
4. Abnahme des 4. Decrease in special
Sonderpostens für reserves with an equity
Investitionszuschüsse -30 -19 portion
5. Ergebnisbereinigung gemäß 5. Adjustment according
DVFA/SG 0 0 to DVFA/SG
6.Konzern-Cash Earnings 6. Cash Earnings of the group
nach DVFA/SG 418 2.488 according to DVFA/SG
7. Anteil konzernfremder 7. Minority interests
Gesellschafter 0 -27
8.Cash Earnings nach 8. Cash Earnings according
DVFA/SG für Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
418 2.461 aap Implantate AG
18
aap Implantate AG • Quarterly 2 09
Alle Angaben in 1.000 €/
all figures in € 1,000.
Gezeichnetes Kapital/
Subscribed capital
'
Kapitalrücklage/
Capital reserve
'
Gewinnrücklagen/Revenue reserves
Gesetzliche Rücklagen/
Legal reserves
'
Andere Gewinnrücklagen/
Other revenue reserves
'
Neubewertungsrücklage/
Revaluation reserve
'
from currency conversion
Währungsumrechnung/
Unterschied aus der
Difference arising
'
Consolidated Balance
Bilanzverlust/
Sheet loss
'
Net Income of the group
Konzernperiodenergeb nis/
'
Summe/Total
'
Stand / Status 01.01.2007 16.898 25.462 42 273 608 0 -21.736 0 21.547
Kapitalerhöhung / Increase in shares
Transaktionskosten / Cost of transaktion
Aktienoptionen / Stock options
Währungsdifferenzen / Currency differences
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.03.2007
Sonstiges Gesamteinkommen /
-
-
-
-
-
-
-
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
377
0
0
130
0
377
Other comprehensive income
Gesamteinkommen / Total comprehensive income
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
377
0
377
Stand / Status 30.06.2007 16.898 25.592 42 273 608 0 -21.736 377 22.054
Kapitalerhöhung / Increase in shares 8.449 12.251 - - - - - - 20.700
Transaktionskosten / Cost of transaktion - -219 - - - - - - -219
Aktienoptionen / Stock options - 141 - - - - - - 141
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.12.2007 - - - - - - 1.054 -377 677
Sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income
- - - - - - 0 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - 1.054 -377 677
Stand / Status 31.12.2007 25.347 37.765 42 273 608 0 -20.682 0 43.353
Kapitalerhöhung / Increase in shares - - - - - - - - 0
Transaktionskosten / Cost of transaktion - - - - - - - - 0
Aktienoptionen /Stock options
Währungsdifferenzen / Currency differences
-
-
196
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
196
0
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.03.2008 - - - - - - - 888 888
Sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income - - - - - - - 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - 888 888
Stand / Status 30.06.2008 25.347 37.961 42 273 608 0 -20.682 888 44.437
Kapitalerhöhung / Increase in shares 1.267 1.495 - - - - - - 2.762
Transaktionskosten / Cost of transaktion - -109 - - - - - - -109
Aktienoptionen / Stock options - 241 - - - - - - 241
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.12.2008 - - - - - - -5.268 -888 -6.156
Sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income
Gesamteinkommen / Total comprehensive income
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-5.268
0
-888
0
-6.156
Stand / Status 31.12.2008 26.614 39.588 42 273 608 0 -25.950 0 41.175
Kapitalerhöhung / Increase in shares
Transaktionskosten / Cost of transaktion
1.267 0 - - - - - - 1.267
Aktienoptionen / Stock options -
-
-15
126
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-15
126
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0
Konzernergebnis zum/Income of the group per 31.03.2009 - - - - - - - -1.079 -1.079
Sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income - - - - - - - 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - -1.079 -1.079
Stand / Status 30.06.2009 27.881 39.699 42 273 608 0 -25.950 -1.079 41.474

Entwicklung des Eigenkapitals nach IFRS

Consolidated Statements of Changes in Equity according to IFRS

Erläuterungen zum Zwischenabschluss Notes to the Interim Financial Statements

& 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden & Der ungeprüfte Zwischenabschluss zum 30. Juni 2009 wird nach den International Financial Reporting Stan dards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, aufge stellt. Im Zwischenabschluss werden die gleichen Bi lan zierungs- und Bewertungsmethoden wie im Kon zern abschluss für das Geschäftsjahr 2008 angewendet. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Kon zern abschluss zum 31. Dezember 2008, der die Basis für den vorliegenden Zwischenabschluss darstellt.

Für Geschäftsjahre, die am oder nach dem 01.01.2009 beginnen sind nach IAS 1 (2007) erweiterte Angaben zum Other Comprehensive Income zu machen. Der Zwischen ab schluss enthält daher eine Gesamt ein kom mens rech nung und eine teilweise geänderte Darstellung der Ei gen kapitalveränderungsrechnung.

Im Rahmen der Erstellung eines Konzernabschlusses zur Zwischenberichterstattung gemäß IAS 34 sind vom Vor stand Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen so wie Annahmen zu treffen, die die Anwendung der Rech nungslegungsgrundsätze im Konzern und den Ansatz, Aus weis und die Bewertung der Vermögenswerte und Schul den sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen Schätz werten abweichen.

Der Konzernzwischenabschluss berücksichtigt alle laufenden Geschäftsvorfälle und Abgrenzungen, die nach Auffassung des Vorstands für eine zutreffende Darstellung des Zwischenergebnisses notwendig sind. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass die dargestellten Informationen und Erläuterungen geeignet sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

& 1. Accounting and Valuation Methods &

The unaudited interim financial statements to June 30, 2009 were drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as applied in the European Union. The interim financial statements are based on the same accounting and valuation methods as were used in the consolidated financial statements for the fiscal year 2008. For further information we refer to the consolidated financial statements to December 31, 2008 that form the basis for these interim financial statements.

For fiscal years beginning on or after January 1, 2009, IAS 1 (2007) requires more detailed information on the other comprehensive income. That is why the interim financial statements include a comprehensive income statement and a partly amended presentation of the statement of changes in equity.

In connection with drawing up consolidated interim financial statements in accordance with IAS 34 the Management Board must make assessments, estimates, and assumptions that influence the application of accounting principles in the Group along with the inclusion, statement, and valuation of assets and liabilities and of income and expenses. Actual amounts may differ from these estimates.

The consolidated interim financial statements take into account all current business transactions, accruals and deferrals that the Management Board considers necessary for an accurate presentation of the interim results. The Management Board is of the opinion that the information and explanations given convey an accurate picture of the assets, financial and earnings position.

& 2. Segmentberichterstattung &

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde entsprechend IFRS 8 gesondert über die Segmente des aap Konzerns berichtet. Die Segmentabgrenzung basierte auf den Geschäftssegmenten des Konzerns, die der internen Organisations- und Berichtsstruktur des Konzerns entsprochen haben. Die Konzernstruktur war bis zum 31.12.2008 nach den Produkten ausgerichtet und bestand aus den Segmenten Traumatologie & Orthopädie und Biomaterialien. Auf die Erläuterungen im Konzernabschluss 2008 wird verwiesen.

Die Neuausrichtung der Konzernstrategie sieht seit Beginn des Geschäftsjahres 2009 eine klare Fokussierung des Unternehmens auf den Bereich Ortho/Trauma/Spine vor. Die bisher getrennt geführten Geschäftsbereiche wurden zusammengeführt und stehen nun unter einheit licher Lenkung. Dementsprechend entfällt eine Seg ment berichterstattung.

& 3. Aktienkursbasierte Vergütungen &

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2008 wurde gesondert über das konzernweit bestehende aktienkursbasierte Vergütungssystem mit Eigen ka pi tal aus gleich für die Mitarbeiter der aap Implantate AG und der verbundenen Unternehmen berichtet. Für weitere Informationen wird auf den Konzernabschluss verwiesen.

Zusagezeitpunkt Anzahl der
gewährten Optionen
Ausübungs
preis
22.11.2006 385.000 2,28 €
18.04.2007 152.500 2,37 €
30.11.2007 477.500 2,41 €
17.04.2008 131.500 2,27 €
10.09.2008 96.000 2,23 €
01.12.2008 200.000 1,61 €
26.05.2009 487.500 1,29 €

Der durchschnittlich für die neu ausgegebenen Op tionen ermittelte beizulegende Zeitwert belief sich auf:

17.04.2008 0,87 €
10.09.2008 0,74 €
01.12.2008 0,55 €
26.05.2009 0,44 €

Die beizulegenden Zeitwerte wurden im Geschäftsjahr

& 2. Segment Reporting &

The consolidated financial statements to December 31, 2008 included separate reporting on the aap Group's segments as required by IFRS 8. Segmentation was based on the Group's business segments, which corresponded to the Group's internal organizational and reporting structure. Until December 31, 2008 the Group's structure was arranged by products and comprised the Trauma & Orthopaedics and the Biomaterials segments. Please note the explanations given in the consolidated annual report for 2008.

The realignment of Group strategy has since the beginning of the fiscal year 2009 provided for a clear focus on the Ortho/Trauma/Spine area. Segments previous stated separately were merged and are now under uniform management. Segment reporting is therefore dispensed with.

& 3. Share Price-based Remuneration &

In the consolidated financial statements to December 31, 2008 a separate mention was made of the existing group-wide share price-based remuneration system with equity capital adjustment for employees of aap Implantate AG and associated companies. For further details please see the consolidated annual financial statements.

Date of issue Numbers of
options issued
Exercise
price
Nov. 22, 2006 385,000 €2.28
Apr. 18, 2007 152,500 €2.37
Nov. 30, 2007 477,500 €2.41
Apr. 17, 2008 131,500 €2.27
Sep. 10, 2008 96,000 €2.23
Dec. 01, 2008 200,000 €1.61
May 26, 2009 487,500 €1.29

The average fair market value of newly issued stock options was as follows:

Apr. 17, 2008 €0.87
Sep. 10, 2008 €0.74
Dec. 01, 2008 €0.55
May 26, 2009 €0.44

2008 und in der Berichtsperiode mittels eines Bi no mial modells ermittelt. Die Volatilität wurde auf Basis von Wochenrenditen ermittelt. Der im Berichtszeitraum erfass te Aufwand aus aktienbasierter Ver gü tung be trug insgesamt T€ 126.

Aktien options -
programm 2006
Tranche
2006
Tranche
2007
Tranche
2008
Tranche
2009
Ausstehende zu
Beginn des
Geschäftsjahres
1.200.000 845.000 227.500 7.500
Ausgegebene im
Geschäftsjahr
385.000 630.000 227.500 0
Verfallen 30.000 12.500 7.500 117.000
Ausgeübt 0 0 0 0
Ausstehend am
Ende des
Geschäftsjahres
845.000 227.500 7.500 124.500
Ausübbar am
Ende des
Geschäftsjahres
340.000 0 0 0
Ausgeübt im
Geschäftsjahr
0 115.000 0 0

In der Berichtsperiode sind 117.000 Optionen verfallen. Somit beläuft sich zum 30.06.2009 der Bestand an verfallenen Aktienoptionen auf insgesamt 167.000 Stück, die nicht mehr ausgegeben werden können.

Im Rahmen der Ermittlung des beizulegenden Zeitwertes mit Hilfe des Binomialmodells wurden die folgenden Parameter berücksichtigt:

Aktien -
optionen
Tranche
11/2006
Tranche
4/2007
Tranche
11/2007
Tranche
4/2008
Tranche
9/2008
Erfolgsziel 2,64 € 2,60 € 2,51 € 2,50 € 2,46 €
Risikofreier
Zinssatz
3,65 % 4,11 % 3,8 % 3,77 % 3,89 %
Volatilität 50,50 % 48,58 % 41,14 % 44,14 % 42,15 %
Börsenkurs im
Gewäh rungs -
zeit punkt
2,35 € 2,55 € 2,27 € 2,40 € 2,24 €
Aktien options programm 2008 Tranche
2008
Tranche
2009
Ausstehende zu Beginn des
Geschäftsjahres
1.200.000 1.000.000
Ausgegebene im Geschäftsjahr 200.000 487.500
Verfallen 0 0
Ausgeübt 0 0
Ausstehend am Ende des
Geschäftsjahres
1.000.000 512.500
Ausübbar am Ende des Geschäftsjahres 0 0

Fair market values were calculated in the fiscal year 2008 and in the reporting period by means of a binomial model. Volatility was established on the basis of weekly yields. Share-based remuneration expenses in the reporting period totaled €126,000.

2006 stock
option program
2006
tranche
2007
tranche
2008
tranche
2009
tranche
Number outstan
ding at beginning
of fiscal year
1,200,000 845,000 227,500 7,500
Issued during
fiscal year
385,000 630,000 227,500 0
Expired 30,000 12,500 7,500 117,500
Exercised 0 0 0 0
Number outs
tanding at end
of fiscal year
845,000 227,500 7,500 124,500
Exercisable at
end of fiscal
year
340,000 0 0 0
Exercised during
fiscal year
0 115,000 0 0

117,000 options expired during the reporting period. As of June 30, 2009 the number of stock options that had expired and could no longer be exercised was 167,000.

The following parameters were used to establish fair market value by means of the binomial model:

Stock
options
11/2006
tranche
4/2007
tranche
11/2007
tranche
4/2008
tranche
9/2008
tranche
Performance target €2.64 €2.60 €2.51 €2.50 €2.46
Risk-free
interest rate
3.65% 4.11% 3.8% 3.77% 3.89%
Volatility 50.50% 48.58% 41.14% 44.14% 42.15%
Share price
when option
was granted
€2.35 €2.55 €2.27 €2.40 €2.24
2008 stock option program 2008
tranche
2009
tranche
Number outstanding at
beginning of fiscal year
1,200,000 1,000,000
Issued during fiscal year 200,000 487,500
Expired 0 0
Exercised 0 0
Number outstanding at
end of fiscal year
1,000,000 512,500
Exercisable at end of fiscal year 0 0
Aktien optionen Tranche
12/2008
Tranche
5/2009
Erfolgsziel 1,94 € 1,42 €
Risikofreier Zinssatz 2,26 % 1,98 %
Volatilität 50,35 % 55,74 %
Börsenkurs zum Gewäh rungs zeitpunkt 1,49 € 1,20 €

& 4. Ergebnis je Aktie nach IAS 33 &

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich, indem das auf die Aktien entfallende Periodenergebnis durch die durchschnittliche gewichtete Anzahl der Aktien dividiert wird.

Vorstand und Aufsichtsrat der aap Implantate AG haben am 16.03.2009 eine Erhöhung des Grundkapitals aus dem genehmigten Kapital um € 1.267.357 unter Aus schluss des Bezugsrechts durch Ausgabe von 1.267.357 Aktien beschlossen. Die Aktien sind ab dem 01.01.2009 gewinnberechtigt. Das Grundkapital der aap Implantate AG hat sich somit auf € 27.881.870,00 erhöht.

Jan.-Juni
2009
Jan.-Juni
2008
Periodenergebnis in T€ -1.079 888
Aktienanzahl
(in Tausend Stück)
26.826 25.347
Ergebnis je Aktie in € -0,04 0,04

Das verwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich unter Berücksichtigung der in 2006 bis 30.06.2009 ausgegebenen Aktienoptionen.

Jan.-Juni
2009
Jan.-Juni
2008
Periodenergebnis in T€ -1.079 888
Aktienanzahl
(in Tausend Stück)
26.826 26.435
Ergebnis je Aktie
in €
-0,04 0,03

Das Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Ge schäfts bereichen entspricht den oben dargestellten Er geb nissen.

& 5. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen &

Die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen werden nach Personengruppen dargestellt. Eine gesonderte Berichtserstattung zu einzelnen Personen erfolgt in Abweichung zum Vorjahr nicht mehr.

Stock options 12/2008
tranche
5/2009
tranche
Performance target €1.94 €1.42
Risk-free interest rate 2.26% 1.98%
Volatility 50.35% 55.74%
Share price when option was granted €1.49 €1.20

& 4. Earnings per Share in Accordance with IAS 33 & Undiluted earnings per share are calculated by dividing earnings from the shares for the period by the average weighted number of shares.

On March 16, 2009 aap Implantate AG's Management Board and Supervisory Board agreed on a €1,267,357 increase in capital stock from authorized capital by issuing 1,267,357 shares ruling out subscription rights for existing shareholders. The new shares are entitled to a share in profits from January 1, 2009. aap Implantate AG's capital stock was thereby increased to €27,881,870.

Jan-Jun
2009
Jan-Jun
2008
Result for the period €K -1,079 888
Number of shares
(in '000)
26,826 25,347
Earnings per share € -0.04 0.04

Diluted earnings per share take into account stock options granted between 2006 and June 30, 2009.

Jan-Jun
2009
Jan-Jun
2008
Result for the period €K -1,079 888
Number of shares
(in '000)
26,826 26,435
Earnings per share € -0.04 0.03

Earnings per share from continuing operations correspond to the above.

& 5. Dealings with Related Enterprises and Persons &

Relations with related enterprises and persons are shown by groups of persons. In contrast to the previous year, separate reports on individual persons are no longer made.

In der Berichtsperiode wurden folgende Transaktionen mit nahe stehenden Personen getätigt:

Nahestehende
Unternehmen
Sonstige
nahestehende
Personen
30.06.2009 T€ T€
Verkäufe von Gütern 120 -
bezogene Dienstleistungen -81 -21
Finanzierungen
• Darlehen
• Zinsaufwand
• Zinssatz
1.575
-68
6 % - 8 %
-
-
-
Nahestehende
Unternehmen
Sonstige
nahestehende
Personen
30.06.2008 T€ T€
Verkäufe von Gütern 84 -
bezogene Dienstleistungen -83 -33
Finanzierungen
• Darlehen
• Zinsaufwand
• Zinssatz
0
-33
6 %
-
-
-

Alle Transaktionen erfolgen zu marktüblichen Kon di tio nen und unterscheiden sich grundsätzlich nicht von Liefer- und Leistungsbeziehungen mit fremden Dritten.

Die Geschäfte führten zu folgenden Abschlussposten:

Nahestehende Sonstige
Unternehmen nahestehende
Personen
30.06.2009 T€ T€
Forderungen gegenüber
Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis
besteht
3 0
Verbindlichkeiten Darlehen -2.775 0
Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Be tei li gungs -
verhältnis besteht
-17 0
30.06.2008 T€ T€
Forderungen gegenüber
Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis
besteht
15 0
Verbindlichkeiten Darlehen -1.110 0
Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Be teiligungs -
verhältnis besteht
-28 0

Des Weiteren besteht zwischen der Berichtsgesellschaft und der co.don® AG eine Kooperationsvereinbarung zur Durchführung eines gemeinsamen Verbundprojektes.

& 6. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag & Ausführungen zu Ereignissen nach dem Bilanzstichtag enthält der Lagebericht.

The following transactions with related parties were undertaken in the reporting period:

Related
enterprises
Other related
persons
June 30, 2009 €K €K
Goods sold 120 -
Services purchased -81 -21
Financing
• Loans
• Interest expenses
• Interest rates
1,575
-68
6% - 8%
-
-
-
Related
enterprises
Other related
persons
June 31, 2008 €K €K
Goods sold 84 -
Services purchased -83 -33

All transactions are undertaken on market terms and conditions and do not, in principle, differ from delivery and performance relations with external third parties.

Transactions led to the following end-of-period items:

Related
enterprises
Other related
persons
June 30, 2009 €K €K
Accounts receivable from
related enterprises
3 0
Liabilities (loans) -2,775 0
Accounts payable
to related enterprises
-17 0
June 30, 2008 €K €K
Accounts receivable from
related enterprises
15 0
Liabilities (loans) -1,110 0
Accounts payable
to related enterprises
-28 0

There is also a co-operation agreement between the reporting company and co.don® AG on implementing a joint project.

& 6. Events since the Balance Sheet Date & For details of events after the balance sheet date please see the management report.

24

Unternehmenskalender Company Calender

2009 2009
11. September September 11
German Healthcare Conference German Healthcare Conference
(Analystenkonferenz) (Analyst Meeting)
>
Zürich (Schweiz)
>
Zurich (Switzerland)
6. November November 6
Veröffentlichung des dritten Publication of the third quarterly report
Quartalsberichts 2009 2009
11. November November 11
Deutsches Eigenkapitalforum German Equity Forum
(Analystenkonferenz) (Analyst Meeting)
>
Frankfurt/Main
>
Frankfurt/Main

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Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Germany Fon: +49 30 75019-133 • Fax: +49 30 75019-290 [email protected]www.aap.de

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