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aap Implantate AG

Quarterly Report May 15, 2012

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Quarterly Report

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Quarterly 1|2012

Quartalsbericht | 3 Monatsreport Quarterly Report | 3 monthly report

aap at a glance

Kennzahlen / Performance figures 01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011
umsatzerlöse/Sales 9.894 T€ 6.536 T€
gesamtleistung/Total output 10.624 T€ 7.363 T€
Periodenüberschuss/-fehlbetrag/Net income/-loss 1.139 T€ -195 T€
Betriebsergebnis/Operating result 1.319 T€ 87 T€
eBiTDa 2.094 T€ 796 T€
eBiT 1.319 T€ 87 T€
eBT 1.195 T€ -61 T€
eBiT-marge/EBIT margin 13 % 1 %
eBT-marge/EBT margin 12 % -1 %
DVfa/sg ergebnis/DVFA/SG earnings 1.139 T€ -188 T€
DVfa/sg ergebnis je aktie/DVFA/SG earnings per share 0,04 € -0,01 €
DVfa/sg cash earnings 1.898 T€ 509 T€
DVfa/sg cash earnings je aktie/per share 0,06 € 0,02 €
31.03.2012 31.12.2011
langfristige Vermögenswerte/Non-current assets 43.944 T€ 43.674 T€
davon aktive latente steuerabgrenzung/Deferred taxes 0 T€ 0 T€
Kurzfristige Vermögenswerte/Current assets 23.217 T€ 22.477 T€
Bilanzsumme/Total assets 67.161 T€ 66.151 T€
eigenkapital/Shareholder's equity 49.441 T€ 48.350 T€
davon minderheitenanteile/Minority interest 0 T€ -3 T€
langfristige schulden/Non-current liabilities 2.628 T€ 2.675 T€
Kurzfristige schulden/Current liabilities 15.092 T€ 15.126 T€
eigenkapitalquote/Equity ratio 74 % 73 %
mitarbeiter (Köpfe)/Employees (Headcount) 262 266
mitarbeiter (Jae)/Employees (FTE) 247 251

Tt corresponds to tK.

Hinweis:

Bei den im Quartalsbericht dargestellten zahlenangaben können technische rundungsdifferenzen bestehen, die die gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Note:

in the figures, as shown in the quarterly report, technical rounding differences could exist, which have no impact on the entire statement.

Vorwort des Vorstands Foreword by the Board of Management

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

in den ersten drei monaten 2012 erzielte aap einen gesamtumsatz in höhe von 9,9 mio. € (Vorjahr: 6,5 mio. €), im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht dies einem anstieg von 51 %. Der umsatzanstieg resultiert aus einem 18%igen Wachstum des Produktumsatzes auf 7,7 mio. € (Vorjahr: 6,5 mio. €) sowie dem umsatz aus dem abschluss eines exklusiven lizenzvertrages in höhe von 2,1 mio. € mit einem weltweit führenden me di zin technikunternehmen. Das starke Wachstum der Pro duktumsätze spiegelt die fortlaufende fokussierung des unternehmens auf die Kernprodukte wider.

Das Betriebsergebnis (eBiT) für den Berichtszeitraum lag bei 1,3 mio. € (Vorjahr: 0,1 mio. €), das eBiTDa bei 2,1 mio. € (Vorjahr: 0,8 mio. €) und das eBiTDa auf Produktebene bei 1,0 mio. € (Vorjahr: 0,8 mio. €).

Der anstieg des Produktumsatzes resultierte hauptsächlich aus gestiegenen umsätzen in den Kernbereichen Knochenzement und ze men tie rungstechnik (+44 %; +1,2 mio. €) sowie Trauma (+31 %; +0,3 mio .€). Der um satzanstieg im Bereich Trauma basierte unter an de rem aus einer loch schrau ben lieferung an einen neuen Distributionspartner in den usa. Die auslieferung war ursprünglich für das vierte Quartal 2011 geplant. Durch die Verzögerung kamen die Produkte erst im ersten Quartal 2012 zur aus lie fe rung, dabei wurde ein umsatz in höhe von 0,5 mio. € realisiert. Derzeit werden unsere lochschrauben-sys te me von 20 potenziellen Kunden unseres us-Partners evaluiert, das bisherige feedback ist durchweg positiv. Der Vorstand erwartet noch in diesem Jahr eine weitere umsatzsteigerung der Traumaprodukte auf dem us-markt sowohl mit bereits existierenden Di stri bu tions partnern als auch mit neuen Kunden.

Ladies and Gentlemen, Dear shareholders,

In the first three months of 2012, aap achieved total sales of €9.9 million (previous year: €6.5 million), an increase of 51% over the previous year. This growth was driven by an 18% increase in product sales to €7.7 million (previous year: €6.5 million) and sales totalling €2.1 million from the Company's exclusive license agreement with a leading global medical technology company. The strong growth in product sales reflects continued momentum of the Company's strategy to focus on its core products.

The operating result (EBIT) for the reporting period was €1.3 million (previous year: €0.1 million), EBITDA was €2.1 million (previous year: €0.8 million) and EBITDA at product level was €1.0 million (previous year: €0.8 million).

The increase in product sales was due mainly to higher sales in the Company's core business areas bone cement and cementing techniques (+44%; +€1.2 million) as well as trauma (+31%; +€0.3 million). Sales growth in the trauma segment included a €0.5 million stocking order of cannulated screws to a new United States distribution customer. The order was originally scheduled for delivery in the fourth quarter of 2011 and was delayed until the first quarter of 2012. There are currently 20 potential customers of our US-partner evaluating the Company's cannulated screws system, all of which have provided positive feedback. The Management Board anticipates further growth in trauma product sales in the United States market driven by growth with existing distribution customers and the addition of new customers.

im abgelaufenen Quartal hat aap die innovative loQTeQ® Produktlinie neuen potenziellen Distributoren in europa, usa, asien und lateinamerika vorgestellt. Das interesse an aap´s loQTeQ® Produktfamilie ist groß und wir befinden uns derzeit in vielversprechenden Verhandlungen mit potenziellen Distributoren. Dabei reichen die Diskussionen von nicht-exklusiver über exklusive Distribution bis hin zu private-label Verträgen für verschiedene länder mit global agierenden großen Distributionspartnern.

nach dem internationalen launch und den ersten um sätzen im vierten Quartal 2011, hat das center of ex cel lence Trauma in Berlin die arbeiten an der fDa-zu lassung für loQTeQ® weiter vorangetrieben. aap er war tet die vollständige fDa-zulassung der ersten loQTeQ® Plattensysteme im dritten Quartal 2012. Daneben wollen wir unser loQTeQ®-system mit sieben weiteren Plat tensysteme bis Jahresende vervollständigen. zusammen mit den schon vorhandenen Produkten werden wir dann ca. 80 % aller Trauma-indikationen abdecken können.

Das center of excellence für auftragsfertigung in nij me gen hat im ersten Quartal einen Vertrag über die Pro zessierung von menschlichem gewebematerial mit der niederländischen Knochen- und gewebebank san quin geschlossen. emcm wird dabei schädelknochen unter anwendung eines neuartigen Verfahrens mit superkritischem Kohlendioxid reinigen und sterilisieren, damit diese wieder in Teilen des Körpers eingesetzt werden können. Basierend auf diesem Vertragsabschluss kann aap weiteren europäischen interessenten denselben service anbieten.

In the quarter under review, aap presented its innovative LOQTEQ® product line to potential new distributors in Europe, the United States, Asia and Latin America. aap has received strong interest in LOQTEQ® and is currently in active negotiations with several potential distributors for the product. This includes discussions for exclusive distribution agreements for several countries with globally active major distributors. The discussions range from the non-exclusive to the exclusive distribution and private-label-contracts for various countries with large distribution partners who operate globally.

Following the international launch and initial sales in the fourth quarter of 2011, aap's center of excellence for trauma in Berlin has continued to move forward with the United States regulatory process for the LOQTEQ® product line. aap expects to gain full FDA approval for the first LOQTEQ® plating systems during the third quarter of 2012. We also want to complete our LOQTEQ® system with additional seven plate systems by the end of the year. Together with the existing products, we than will be able to cover about 80% of the trauma indications.

In the first quarter, aap's center of excellence for contract manufacturing in Nijmegen signed a contract to process human tissue material with the Dutch bone and tissue bank Sanquin. EMCM is cleaning and sterilizing skull bone by means of a new process using supercritical carbon dioxide that allows the bone to be reused in other parts of the body. This contract further validates aap's contract manufacturing capabilities and enhances aap's ability to gain new contracts for the same service with other interested parties in Europe.

ausgehend von der positiven entwicklung der ge schäfts zahlen 2011 hat sich aap´s un ter neh mensrating unter anlehnung an die moody´s-systematik um zwei stufen auf Baa3 (investmentgrade äquivalent) verbessert. Diese entwicklung zeigt einmal mehr die ergebnisse der fokussierung auf die Kernbereiche Trauma sowie Knochenzement und ze men tie rungs techniken.

Since aap began to consistently drive positive financial results in 2011, the Company's rating has improved by two levels to Baa3 (Investmentgrade equivalent) in terms of Moody's classification. This development shows once more the results of the focus strategy on the core areas Trauma as well as bone cement and cementing techniques.

Biense Visser Vorstandsvorsitzender / ceo Chairman of the Management Board, CEO

Bruke Seyoum Alemu mitglied des Vorstands / coo Member of the Management Board, COO

Marek Hahn mitglied des Vorstands / cfo Member of the Management Board, CFO

Geschäftsentwicklung Business Development

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Organisatorische und rechtliche Struktur

in den Konzernabschluss sind neben der aap implantate ag alle unternehmen nach der methode der Voll kon so li dierung einbezogen worden, bei denen dem mut ter unternehmen aap implantate ag direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die mehr heit der stimmrechte zusteht.

im einzelnen:
anteilshöhe
in %
aap Implantate AG, Berlin
muttergesellschaft
EMCM B.V.
nijmegen, niederlande 100 %
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100 %
ADC Advanced Dental Care GmbH
Dieburg 100 %

an der aeQuos endoprothetik gmbh besteht eine Beteiligung ohne maßgebenden einfluss auf die geschäfts- und finanzpolitik in höhe von 4,57 %.

Organizational and Legal Structure

The consolidated financial statements include, in addition to aap Implantate AG and on the basis of the full consolidation method, all companies in which the parent company aap Implantate AG holds a controlling interest, either directly or indirectly via consolidated subsidiaries.

shareholding
in %
100%
100%
100%

The 4.57% shareholding in AEQUOS Endoprothetik GmbH does not exercise a material influence on that company's business and financial policy.

anteil umsatz von aap in europa in den ersten drei monaten 2012: 57,6 % (Vorjahr: 72,1 %) europe's share of aap sales in the first three months of 2012: 57.6% (previous year: 72.1%)

aap konzentriert die internationalen Vertriebs ak ti vi tä ten über seine Distributionspartner auf Wachs tums märkte und schlüsselländer wie usa, eu, osteuropa, Brics-länder und den mittleren osten. Daneben verfügt aap über zwei weitere Vertriebskanäle, zum einen den Direktvertrieb im deutschsprachigen raum an Krankenhäuser, einkaufsgemeinschaften und Verbund kli niken und zum anderen den weltweiten Verkauf der Produkte unter eigenen und dritten marken an Ver triebs partner globaler orthopädieunternehmen.

aap präsentierte seine Produkte auch in diesem Jahr ende Januar auf der arab health in Dubai und zwischen dem 8. und 10. februar auf der aaos (american academy of orthopaedic surgeons) in san francisco. national war aap im märz auf dem symposium für septische chirurgie in leipzig vertreten.

aap is concentrating its international sales activities via distribution partners on growth markets and key countries such as the United States, the EU, Eastern Europe, the BRICS countries and the Middle East. In addition, aap has two other sales channels. One is direct sales to hospitals, buying syndicates and purchasing groups in the German-speaking area and the other is worldwide product sales under its own and third-party brand names to distribution partners of global orthopaedic enterprises.

aap presented its products at the Arab Health in Dubai again this year at the end of January and at the Annual Meeting of the AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) in San Francisco from February 8 to 10. In Germany, aap was represented at the Symposium for Septic Surgery in Leipzig in March.

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Produktentwicklungen und Zulassungen

im Bereich Biomaterialien konzentrierte sich aap im ersten Quartal unter anderem auf die fDa-zulassung für einen Knochenzement, welcher beim künstlichen ge lenk ersatz anwendung findet. im Bereich des bioaktiven oberflächencoating befinden sich zwei produktionsnahe Beschichtungsanlagen in der Qua li fi zie rungs phase. in Peru hat aap im ersten Quartal die zulassung für aap's Kollagenvlies Jason® und Jason g® erhalten. außerdem wurden die unterlagen zur Ver längerung der Produktzulassung für zwei Knochen ersatz materialien in Kolumbien und indonesien eingereicht.

im Bereich Trauma stand die Weiterentwicklung der loQTeQ®-Produktfamilie im fokus. um den indi ka tions bereich zu vergrößern, arbeitet die forschung & ent wick lung an neuen Plattendesigns und der herstellung von Prototypen. außerdem wurden unterlagen für loQTeQ® sowie diverse standard-Traumaprodukte zur zulassung bzw. zulassungsverlängerung in mazedonien, Brasilien, china und costa rica eingereicht.

im Bereich orthopädie stand die finalisierung der zulassungsunterlagen für ein Produkt zum schul ter ge lenkersatz im mittelpunkt. Des Weiteren wurden zu lassungsunterlagen diverser Produkte aus dem Be reich hüfte und Knie für die märkte in serbien, Tansania und Vietnam vorbereitet bzw. eingereicht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die zahl der mitarbeiter per 31. märz 2012 betrug 262, davon 214 Vollzeit- und 48 Teilzeitbeschäftigte (Vor jahr: 250, davon 204 Vollzeit- und 46 Teil zeit be schäf tigte).

Product Developments and Approvals

In the Biomaterials segment aap concentrated in the first quarter inter alia on securing FDA approval for a bone cement that is used in artificial joint replacement. In the bioactive surface coating segment two coating plants that are close to the production stage are undergoing qualification. In Peru, aap secured approval in the first quarter for aap's collagen fleece Jason® and Jason G®. Documents for approval renewal were also submitted for two bone replacement materials in Colombia and Indonesia.

In the Trauma segment the focus was on further development of the LOQTEQ® product family. To enlarge the indication area, R&D is working on new plate designs and the production of prototypes. Documents for LOQTEQ® and various standard trauma products were also submitted for approval or for approval renewal in Macedonia, Brazil, China and Costa Rica.

In the Orthopaedics segment we dealt mainly with finalising the approval documentation for a shoulder joint replacement product. Approval documents for various hip and knee products were also prepared or submitted for the Serbian, Tanzanian and Vietnamese markets.

Employees

As of March 31, 2012, the number of employees was 262, including 214 full-time and 48 part-time staff (previous year: 250, including 204 full-time and 46 parttime employees).

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Earnings, Financial and Asset Position

Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

in den ersten drei monaten des geschäftsjahres 2012 realisierte aap einen gesamtumsatz von 9,9 mio. € (Vorjahr: 6,5 mio. €), was im Vergleich zum Vorjahr ei nem umsatzanstieg von 51 % entspricht. Wie mit ad-hocmitteilung vom 23. märz 2012 berichtet, konnte aap im ersten Quartal einen exklusiven lizenzvertrag über ein iP-geschütztes Produkt aus dem Bereich Bio ma terialien abschließen. Der umsatzeffekt aus dieser Trans aktion beträgt 2,2 mio. €. ohne Be rück sich ti gung dieses effekts ergibt sich für die ersten drei monate 2012 ein vergleichbarer Produktumsatz von 7,7 mio. €. aap konnte somit in den ersten drei monaten ein bereinigtes umsatzwachstum auf Produktebene von 18 % re a li sie ren. maßgebliche Treiber für das Wachstum auf Pro duk tebene waren umsatzsteigerungen in den Be rei chen Knochenzement und zementierungstechnik (+44 %; +1,2 mio. €) sowie Traumatologie (+31 %; +0,3 mio. €).

Die gesamtleistung erhöhte sich infolge stark gestiegener gesamtumsatzerlöse bei leicht gestiegener Be stands veränderung sowie verminderter aktivierung von eigen- und entwicklungsleistungen um 44 % auf 10,6 mio. € (Vorjahr: 7,4 mio. €). ohne Berücksichtigung des effektes aus dem lizenzvertrag ergibt sich für die ge samtleistung ein Vergleichswert von 8,5 mio. € für die ersten drei monate 2012, was einem bereinigten an stieg von 15 % entspricht. Die gesamtleistung enthält neben den umsatzerlösen aus gewöhnlicher ge schäfts tä tigkeit sowohl Bestandsveränderungen als auch aktivierte eigenund entwicklungsleistungen. Die im ersten Quartal 2012 ausgewiesene leichte Bestands er höhung resultiert vor allem aus zum stichtag nahezu fertigen bzw. fertig gestellten Bestellungen von groß kunden aus dem Bereich Knochenzement und ze men tie rungstechnik, die in den nächsten Quartalen zur auslieferung gelangen. Die verminderte aktivierung von eigen- und ent wick lungs leistungen ist folge der unter der fokus sie rungs -

Sales Development and Total Output

In the first three months of the financial year 2012, aap sales totalled € 9.9 million (previous year: € 6.5 million), representing a 51% increase in sales on the previous year. As already noted in an ad-hoc announcement dated March 23, 2012, aap signed in the first quarter an exclusive license agreement for an IP-protected product in the biomaterials segment. The sales effect of this transaction was € 2.2 million. Excluding this effect, likefor-like product sales in the first three months of 2012 were € 7.7 million, so aap achieved adjusted sales growth at product level of 18% in the first quarter. The main growth driver at product level was sales growth in the bone cement and cementing techniques (+44%; +€1.2 million) as well as the traumatology (+31%; +€0.3 million) segment.

Total output rose strongly by 44% to € 10.6 million (previous year: € 7.4 million) due to a significant increase in total sales along with a slight increase in inventories and less capitalisation of internally produced assets and development costs. Adjusted for the license agreement's effect, like-for-like total output was € 8.5 million in the first three months of 2012, equivalent to adjusted growth of 15%. In addition to sales from ordinary business activities, total output includes both changes in inventory and capitalised internally produced assets and development costs. The slight increase in inventories stated for the first quarter of 2012 was due mainly to nearly completed or completed bone cement and cementing techniques orders for large customers as of the reporting date that will be shipped in the next quarters. The reduced capitalisation of internally produced assets and development costs is a result of concentrating on a few projects as part of the focussing strategy and of an increase in contract development work that is

strategie erfolgten Kon zen tra tion auf weniger Projekte sowie der gestiegenen ar bei ten im rahmen von auf trags entwicklungen, de ren bilanzielle Konsequenzen im rahmen der sogenannten percentage-of-completionmethod sich im umsatz sowie den entsprechenden Kos ten kategorien widerspiegeln.

Kostenstruktur und Ergebnis

Die bereinigte materialaufwandsquote – ohne Be rück sich tigung der effekte aus dem lizenzgeschäft (um satz erlöse 2,2 mio. € sowie materialaufwendungen von 0,9 mio. €) - liegt in den ersten drei monaten 2012 mit 27 % über dem niveau des vergleichbaren Vor jah res zeitraums von 23 %. ursächlich für diesen anstieg war vor allem eine veränderte Produktmix- / umsatzstruktur mit höherem materialeinsatz. Bei absoluter Betrachtung stiegen die bereinigten materialkosten von 1,7 mio. € um 0,6 mio. € auf 2,3 mio. €.

Die Personalkostenquote sank infolge erhöhter ge samt leis tung bei leicht gestiegenen absoluten Personal auf wen dungen von 42 % auf 31 %. Bei Vergleich der um den lizenzumsatz bereinigten Quote sank die Per sonal kos tenquote ebenfalls von 42 % auf 39 %. Bei Be trach tung der absoluten Werte stiegen die Per so nal auf wendungen von 3,1 mio. € auf 3,3 mio. €. in den ersten drei monaten 2012 verringerte sich die mit ar bei ter zahl von 266 (31.12.2011) auf 262. Der anstieg der Personalaufwendungen im Jahresvergleich resultiert im Wesentlichen aus dem höheren durchschnittlichen Personalbestand infolge der vor allem im vierten Quartal 2011 gezielten Verstärkung in den Be reichen marketing und Vertrieb sowie Produktion. mit dieser erhöhung soll vor allem die Vermarktung von aap-Produkten, allen voran loQTeQ®, vorangetrieben werden, aber auch die Basis geschaffen werden um den geplanten höheren Produktions-output 2012 zu gewährleisten.

reflected in the balance sheet in sales and the relevant cost categories as a consequence of applying the socalled percentage-of-completion method.

Cost Structure and Result

The adjusted cost of materials ratio, excluding the effects of the license deal (€ 2.2 million in sales and € 0.9 million in cost of materials), was 27% in the first three months of 2012, or higher than the previous year's like-for-like 23%. The main reason for this increase was a change in product mix and sales structure with a higher input of materials. In absolute terms, the adjusted cost of materials rose by € 0.6 million from € 1.7 million to € 2.3 million.

The personnel expenses ratio fell from 42% to 31% due to the increase in total output and slightly higher personnel expenses in absolute terms. The personnel expenses ratio also fell when adjusted for license sales – from 42% to 39%. In absolute terms, personnel expenses rose from € 3.1 million to € 3.3 million. In the first three months of 2012 the number of employees fell from 266 as of December 31, 2011, to 262. The year-onyear increase in personnel expenses was due mainly to the higher average number of employees as a result of targeted extra recruitment, especially in the fourth quarter of 2011 in marketing, sales and production. With this increase, the marketing of aap-products, especially LOQTEQ®, shall be further expanded as well as establish the basis for the planned higher production output for 2012.

Die Quote der sonstigen betrieblichen aufwendungen sank trotz höherer absoluter aufwendungen von 2,4 mio. € (Vorjahr: 2,1 mio. €) infolge der gestiegenen ge samt leistung von 29 % auf 22 %. auch bei heraus rech nung der korrespondierenden effekte aus dem li zenz geschäft (umsatzerlöse 2,2 mio. €, sonstige be trieb liche aufwendungen 0,1 mio. €) sank die Quote der sonstigen betrieblichen aufwendungen von 29 % auf 27 %. ursächlich für den absolut betrachteten an stieg sind erhöhte Vermarktungsaufwendungen im zuge des marktrollouts unseres neues loQTeQ®- Plat ten systems sowie gestiegene Kosten der Warenabgabe infolge der erhöhten Produktumsatzerlöse.

Die planmäßigen abschreibungen stiegen leicht von 0,7 mio. € auf 0,8 mio. €.

Das eBiTDa der aap-gruppe erhöhte sich signifikant infolge der stark gestiegenen gesamtleistung bei im Ver hältnis zur gesamtleistung unterproportional er höh ter gesamtkostenstruktur von 0,8 mio. € auf 2,1 mio. €. ohne Berücksichtigung der effekte aus dem lizenz ge schäft (1,1 mio. €) stieg das eBiTDa auf Produktebene im Jahresvergleich um 22 % von 0,8 mio. € auf 1,0 mio. €. Das eBiT der gruppe liegt bei 1,3 mio. € (Vorjahr: 0,1 mio. €). Das bereinigte eBiT auf Produktebene (ohne ef fekte aus dem lizenzgeschäft) beträgt für 2012 0,2 mio. € und für 2011 0,1 mio. €. aap konnte damit nun bereits in fünf aufeinander folgenden Quartalen ein positives eBiT auf Produktebene erwirtschaften. Das Perioden er geb nis beläuft sich auf 1,1 mio. € (Vorjahr: -0,2 mio. €).

aap hat sich für das gesamtgeschäftsjahr 2012 u. a. zum ziel gesetzt, ein positives cash-eBiT (eBiT ohne Berücksichtigung von aktivierten ent wick lungs leis tun gen und darauf entfallende abschreibungen) zu realisieren. Das cash-eBiT nach ablauf der ersten drei monate 2012 beträgt 1,0 mio. € (Vorjahr: -0,4 mio. €). ohne Berücksichtigung der effekte aus dem lizenz ge - The other operating expenses ratio fell despite higher spending in absolute terms of € 2.4 million (previous year: € 2.1 million) from 29% to 22% due to the increase in total output. Even after adjustment for the effects of the license deal (€ 2.2 million in sales revenue and € 0.1 million in other operating expenses) the other operating expenses ration fell from 29% to 27%. The reason for the increase in absolute terms is higher marketing costs in the course of the rollout of our new LOQTEQ® plate system and higher distribution costs as a result of increased product sales.

Scheduled depreciation rose slightly from € 0.7 million to € 0.8 million.

The aap Group's EBITDA rose significantly from € 0.8 million to € 2.1 million due to the sharp increase in total output accompanied by a lower increase in overall costs in relation to total output. Excluding the effects of the license deal (€ 1.1 million), EBITDA at product level rose by 22% year on year from € 0.8 million to € 1.0 million. Group EBIT was € 1.3 million (previous year: 0,1 Mio. €). Adjusted EBIT at product level (excluding the effects of the license deal) is € 0.2 million in 2012 and € 0.1 million in 2011. aap has thereby been able to report positive EBIT at product level for five successive quarters. Profit or loss for the period was € 1.1 million (previous year: -€ 0.2 million).

One of the targets aap has set itself for the full year 2012 is to achieve positive Cash-EBIT (excluding capitalised development costs and depreciation thereof). Cash-EBIT at the end of the first three months of 2012 amounted to € 1.0 million (previous year: -€ 0.4 million).

schäfts verringert sich der Wert für das erste Quartal 2012 um 1,1 mio. €.

insgesamt lässt sich mit Blick auf die entwicklung der ergebniskennziffern festhalten, dass die strategie des profitablen Wachstums, d.h. das ergebnis, vor allem aus dem Produktgeschäft, wächst stärker als die um satz erlöse, konsequent weiter umgesetzt wird.

Bilanzentwicklung und Liquidität

im Bilanzbild der aap-gruppe gab es im Be richts zeit raum keine wesentlichen Änderungen. so stehen den im Ver gleich zum 31.12.2011 gestiegenen Werten auf der ak tiv seite v. a. aus den Bereichen der aktivierten ent wick lungsleistungen (+0,3 mio. €), der Vorräte (+0,3 mio. €) sowie der liquiden mittel (+0,4 mio. €) Ver änderungen auf der Passivseite v. a. im Bereich des eigenkapitals (+1,1 mio. €) gegenüber.

Bei einer Bilanzsumme von 67,2 mio. € (31.12.2011: 66,2 mio. €) stieg die eigenkapitalquote infolge der nahezu ausschließlich durch die Veränderung des eigen ka pitals (positives Perioden- und Vorjahresergebnis) bedingten erhöhung der Bilanzsumme auf 74 % (31.12.2011: 73 %). Die bereinigte eigenkapitalquote nach abzug von geschäfts- oder firmenwert, aktivierten entwicklungsleistungen und sonstigen immateriellen Ver mögenswerten erhöhte sich ebenfalls auf 44 % (31.12.2011: 42 %).

Die aap-gruppe realisierte in den ersten drei monaten 2012 einen operativen cash-flow von 1,3 mio. € (Vor jahr: 1,5 mio. €). resultierend aus dem cash-flow aus der investitionstätigkeit von -1,0 mio. € (Vorjahr: -0,9 mio. €) und dem cash-flow aus der finan zie rungs tä tig keit von 0,1 mio. € (Vorjahr: -0,9 mio. €) beträgt der Bestand an liquiden mitteln zum stichtag 2,5 mio. €

Excluding the effects of the license deal, Cash-EBIT in the first quarter of 2012 was € 1.1 million less.

Overall, taking the development of key performance indicators into consideration, it can be stated that the strategy of profitable growth, in other words of earnings, especially from product business, growing faster than sales, continues to be consistently implemented.

Cost Structure and Result

There were no material changes in the aap Group's balance sheet picture in the reporting period. Compared with December 31, 2011, figures on the assets side, especially for capitalised development work (+€ 0.3 million), inventories (+€ 0.3 million) and cash and cash equivalents (+€ 0.4 million), were countervailed on the liabilities side, mainly under equity (+€ 1.1 million).

On a balance sheet total of € 67.2 million (31.12.2011: € 66.2 million) the equity ratio rose due to an increase in the balance sheet total almost entirely as a result of the change in equity (positive results for the reporting period and for the previous year) to 74% (31.12.2011: 73%). The adjusted equity ratio after deduction of goodwill, capitalised development work and other intangible assets also rose to 44% (31.12.2011: 42%).

The aap Group's cash flow from operating activities in the first three months of 2012 totalled € 1.3 million (previous year: € 1.5 million). Due to cash flow from investment activity (-€ 1.0 million; (previous year: -€ 0.9 million) and from financing activity (€ 0.1 million; previous year: -€ 0.9 million), cash and cash equivalents held as of the reporting date totalled € 2.5 million

11

(31.12.2011: 2,2 mio. €). Die nettoverschuldung (sum me aller zinstragenden Verbindlichkeiten abzüglich gut haben bei Kreditinstituten) verringerte sich durch die verringerte nettoinanspruchnahme der Konto kor rent linien sowie der im Quartal planmäßig geleisteten Tilgungszahlungen auf Darlehen von 6,9 mio. € (31.12.2011) auf 6,7 mio. €. Von den vertraglich zugesicherten Kreditlinien in höhe von 4,8 mio. € (31.12.2011: 4,8 mio. €) wurden zum stichtag brutto 4,7 mio. € (31.12.2011: 4,4 mio. €) und netto (nach Verrechnung von guthaben unter Kreditlinien in höhe von 2,2 mio. €) 2,4 mio. € (31.12.2011: 2,5 mio. €) in anspruch genommen. zum 31.03.2012 verfügte aap über eine nutzbare liquidität (summe aus guthaben bei Kre dit instituten und freiverfügbaren Kreditlinien) in höhe von 2,6 mio. € (31.12.2011: 2,5 mio. €).

erfreulich bleibt weiterhin die entwicklung der für aap strategisch wichtigen finanzierungskennzahlen schul den deckungsgrad und zinsdeckungsgrad. so ergibt sich für den rollierenden schuldendeckungsgrad (Basis: letzte 4 Quartale) ein Wert von 1,3 (31.12.2011: 1,7) und für den rollierenden zinsdeckungsgrad (Basis: letzte 4 Quar tale) ein Wert von 9,4 (31.12.2011: 6,8). mit diesen gegenüber 2011 weiter verbesserten Werten liegt aap über den von den Banken üblicherweise geforderten mindestwerten und bildet eine solide Basis zur weiteren sicherung des profitablen Wachstums der aap-gruppe.

ausgehend von den Bilanzzahlen 2011 konnte aap sein rating basierend auf dem moody's schema um zwei stufen auf Baa3 (investmentgrade äquivalent) verbessern. Basierend auf dieser entwicklung und des weiterhin positiven geschäftsverlaufs im ersten Quartal 2012 konnten wir ende april eine ausweitung unserer Kre dit linien um 1,0 mio. € erreichen. Diese mittel sollen der sicherung von möglichen fi nan zie rungs spit zen im rahmen unseres geplanten umsatzwachstum dienen.

(31.12.2011: € 2.2 million). Net debt (the sum total of all liabilities on which interest is paid less credits at banks) was reduced due to the lower net recourse to current account credits and scheduled loan repayments in the quarter from € 6.9 million (31.12.2011) to € 6.7 million. Of the € 4.8 million in contractually agreed lines of credit (31.12.2011: € 4.8 million), use was made as of the reporting date of € 4.7 million gross (31.12.2011: € 4.4 million) and € 2.4 million net (31.12.2011: € 2.5 million) after clearing credit line credit balances totalling € 2.2 million. As of March 31, 2012 the free and usable liquidity at aap's disposal (the sum total of balances held at banks and freely available credit lines) totalled € 2.6 million (31.12.2011: € 2.5 million).

Another pleasing development is that of the debt and interest coverage ratios that are strategically important key financial indicators for aap. The rolling debt coverage ratio for the past four quarters was 1.3 (31.12.2011: 1.7) and the rolling interest coverage ratio for the past four quarters was 9.4 (31.12.2011: 6.8). These figures represent a further improvement on 2011 and take aap above the minimum ratios that the banks generally require. They lay a sound foundation for the aap Group continuing to achieve profitable growth.

Based on the financial figures 2011, aap was able to improve its company rating based on the terms of Moody´s classification for two levels to Baa3 (Investmentgrade equivalent). Based on this development and the ongoing positive business trend in the first quarter 2012, we were able to expand our credit line for €1.0 million in April. These resources will be used to secure possible finance peaks within the scope of our planned sales growth.

Ausblick und Perspektiven Outlook and Prospects

12 aap Implantate AG • Quarterly 1|12 auf Basis des positiven ergebnisses des ersten Quartals, den derzeitigen auftragseingängen und den potenziellen neuen Kundenbeziehungen erhöht die aap implantate ag die in der managementagenda kommunizierten Prognosen der finanzzahlen für das geschäftsjahr 2012. Der Vorstand erwartet nunmehr einen gesamtumsatz für das geschäftsjahr 2012 von ca. 34 mio. € (vormals: ca. 32 mio. €), was einer 16 %igen umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr entspricht. auf seiten des cash-eBiTs wird für 2012 der Break-even und somit ein positives ergebnis erwartet.

im rahmen der weiteren fokussierung von aap evaluiert der Vorstand verschiedene alternativen für den Produktbereich recon (hüfte und Knie) am standort Berlin. außerdem ist das center of excellence für Trauma in vielversprechenden Verhandlungen mit diversen internationalen unternehmen über die Distribution unserer loQTeQ® Produktfamilie.

in 2012 soll die Konzernstruktur weiterhin vereinfacht werden. nach dem erwerb weiterer 46 % der anteile an der aDc advanced Dental care gmbh (aDc) ist die aap implantate ag seit märz 2012 alleinige ge sell schaf te rin. aap plant noch im laufe des zweiten Quartals die zusammenlegung der aDc mit der aap Biomaterials gmbh, wodurch sich die anzahl der operativ tätigen ge sellschaften des Konzerns auf drei reduzieren würde.

Das center of excellence für Knochenzement und ze men tierungstechnik in Dieburg befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem global tätigen unternehmen über den abschluss eines ent wick lungs vertrages für einen neuartigen Knochenzement. Dieser potenziell neue entwicklungsvertrag und die derzeitigen auftragseingänge werden die haupt wachs tums treiber im geschäftsjahr 2012 sein.

Based on the positive results for the first quarter, current order intake and potential new customer opportunities, aap Implantate AG is increasing its financial results forecast for the financial year 2012 on the figures stated in the Management Agenda. The Ma na ge ment Board now expects total sales in the financial year 2012 to amount to approx. €34 million (previous forecast: approx. €32 million), representing a 16% growth over the prior year. It also expects Cash-EBIT to break even in 2012, leading to a positive result for the year.

In connection with aap's strategy to focus on its core trauma and bone cement and cementing techniques businesses, the Management Board is looking into the alternatives for the recon business (hip and knee) at its Berlin site. The center of excellence for trauma is also engaged in negotiations with various international com panies on the distribution of the Company's LOQTEQ® product line.

In 2012, aap will further simplify its corporate structure. Since the acquisition of remaining 46% of the shares in ADC Advanced Dental Care GmbH (ADC) in March 2012, aap Implantate AG has been the company's sole shareholder. In the course of the second quarter, aap plans to complete the merger of ADC with aap Biomaterials GmbH, which would reduce the number of the Group's operating companies to three.

The center of excellence for bone cement and cementing techniques in Dieburg has reached an advanced stage of negotiations on the signing of a development contract for a new kind of bone cement with a globally active enterprise. This potential new contract, along with current order intake, are expected to be key growth drivers for this business in 2012.

für das center of excellence für auftragsfertigung in nij megen erwarten wir aufgrund erhöhter auf trags vo lumina vor allem von Kunden aus china ebenfalls weitere umsatzsteigerungen im zweiten Quartal.

im mittelpunkt der unternehmensstrategie stehen im geschäftsjahr 2012 die Kernbereiche Trauma und Kno chen zement und zementierungstechniken mit denen aap ein zweistelliges umsatzwachstum und ein positives cash-eBiT realisieren möchte. Das um satz wachs tum soll vor allem durch den launch der innovativen loQTeQ® Produktlinie und deren fDa-zulassung, weiterhin starke umsatzzuwächse im Bereich Kno chen ze ment und zementierungstechnik, lizenzgeschäfte, oem-Verträge und der abschluss eines weiteren Pro jektgeschäftes getragen werden.

For the center of excellence for contract manufacturing in Nijmegen, the Company anticipates additional sales growth in the second quarter due to higher order volumes, especially from customers in China.

The main strategic focus in the financial year 2012 will be on the core business areas trauma and bone cement and cementing techniques, which the Company expects to drive double-digit sales growth and a positive Cash-EBIT. Sales growth is to be realised through the United States regulatory approval and launch of the innovative LOQTEQ® product line, further strong sales growth in bone cement and cementing techniques, license business, OEM contracts and another product deal.

aap Implantate AG • Quarterly 1|12

13

Biense Visser

Vorstandsvorsitzender / ceo Chairman of the Management Board, CEO

Bruke Seyoum Alemu mitglied des Vorstands / coo Member of the Management Board, COO

Der Vorstand, 14. Mai 2012 The Management Board, May 14, 2012

Marek Hahn mitglied des Vorstands / cfo Member of the Management Board, CFO

Konzernbilanz

Condensed Consolidated Statement of Financial Position

14
aap Implantate AG • Quarterly 1 12
QuarTalsBerichT / QUARTERLy REPORT aBschluss / ANNUAL REPORT
(stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter) (stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
aKTiVa 31.03.2012 31.12.2011 ASSETS
T€ T€
Langfristige Vermögenswerte 43.944 43.674 Non-current assets
7 immaterielle 7Intangible assets
Vermögenswerte 38.625 38.247
7 geschäfts- oder firmenwert 12.490 12.490 7Goodwill
7 Übrige immaterielle 7Other intangible assets
Vermögenswerte 26.135 25.757
7 sachanlagevermögen 4.963 5.071 7 Tangible assets
7 finanzanlagen 356 356 7 Financial assets
Kurzfristige Vermögenswerte 23.217 22.477 Current assets
7 Vorräte 14.324 13.992 7Inventories
7 roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 3.497 3.210 7Raw materials and supplies
7 unfertige erzeugnisse/ 7Work in progress
leistungen 2.026 2.310
7 fertige erzeugnisse und Waren 8.707 8.378 7 Finished goods an goods for resale
7 anzahlungen 94 94 7Prepayments made
7 forderungen und sonstige 7Accounts receivable
Vermögensgegenstände 6.357 6.333 and other assets
7 forderungen aus lieferungen 7Accounts receivable
und leistungen 5.551 5.508
7 sonstige kurzfristige 7Other current assets
Vermögensgegen stände 806 825
7 liquide mittel 2.536 2.152 7Cash and cash equivalents
Aktiva, gesamt 67.161 66.151 Total assets
QuarTalsBerichT / QUARTERLy REPORT
(stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)
aBschluss / ANNUAL REPORT
(stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
PassiVa 31.03.2012 31.12.2011 aap Implantate AG • Quarterly 1 12
LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS' EQUITy
T€ T€
Eigenkapital 49.441 48.350 Shareholders' equity
7gezeichnetes Kapital 30.670 30.670 7Subscribed capital
7Kapitalrücklage 40.371 40.422 7Capital reserve
7gewinnrücklagen 228 228 7Revenue reserves
7neubewertungsrücklage 608 608 7Revaluation reserve
7Bilanzverlust -22.436 -23.575 7Consolidated Balance Sheet loss
7ausgleichsposten konzern 7Adjustment item for interests
fremde gesellschafter 0 -3 held by parties outside the group
Langfristige Schulden Non-current liabilities
(über 1 Jahr) 2.628 2.675 (above 1 year)
7langfristige rückstellungen 35 35 7Other long-term provisions
7langfristige Verbindlichkeiten 7Due to banks
gegenüber Kreditinstituten 50 74
7sonderposten für 7Special item
investitionszuschüsse 245 240 for investment grants
7latente steuern 2.165 2.176 7Deferred taxes
7langfristige finanzleasing 7Capital lease obligations,
verbindlichkeiten und übrige less current portion and other
langfristige Verbindlichkeiten 133 150 long-term liabilities
Kurzfristige Verbindlichkeiten Current liabilities
(bis 1 Jahr) 15.092 15.126 (up to 1 year)
7Kurzfristige sonstige 7Other short-term provisions
rückstellungen 168 186
7Verbindlichkeiten gegenüber 7Due to banks
Kreditinstituten 5.704 5.479
7erhaltene anzahlungen 337 337 7Advance payment
7entwicklungsaufräge 7Gross amount due to
mit passivischem saldo customers for contract work
ggü. Kunden 0 32
7Verbindlichkeiten aus 7 Trade accounts payable
lieferungen und leistungen 2.898 3.120
7sonderposten für 7Special item
investitionszuschüsse 42 52 for investment grants
7Verbindlichkeiten gegenüber 7Accounts payable due
unternehmen, mit denen ein for related parties
Beteiligungsverhältnis besteht 12 12
7Verbindlichkeiten 7Due to partners
gegenüber gesellschaftern 3.585 3.522
7Kurzfristige finanzleasing 7Short-term financial leasing
verbindlichkeiten und übrige liabilities and other short
kurzfristige Verbindlichkeiten 2.346 2.386 term liabilities
Passiva, gesamt Total Liabilities and
67.161 66.151 Shareholders' equity

Konzern-Gesamtergebnistrechnung Consolidated Statement of Comprehensive Income

QuarTalsBerichT/QUARTERLy REPORT
(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)
QuarTalsBerichT/
QUARTERLy REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)
geWinn- unD VerlusTrechnung 01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011
T€ T€
7 umsatzerlöse 9.748 6.536
7 umsatzerlöse aus entwicklungsaufträgen 146 0
7 sonstige betriebliche erträge 333 374
7 Bestandsveränderungen an
fertigen und unfertigen erzeugnissen 98 30
7 andere aktivierte eigenleistungen 632 797
7 materialaufwand/aufwand für bezogene leistungen -3.227 -1.698
7 Personalaufwand -3.265 -3.124
7 abschreibung auf sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände 774 -709
7 sonstige betriebliche aufwendungen -2.370 -2.117
7 Übrige steuern -2 -2
Betriebsergebnis 1.319 87
7 zinsergebnis -124 -148
Ergebnis vor Steuern (und Minderheitenanteilen) 1.195 -61
7 steuern vom einkommen und ertrag -56 -127
Ergebnis vor Minderheitenanteilen 1.139 -188
7 minderheitenanteile 0 -7
Ergebnis nach Steuern / Gesamtergebnis 1.139 -195
7 ergebnis je aktie (unverwässert) in € 0,04 -0,01
7 ergebnis je aktie (verwässert) in € 0,04 -0,01
7 Durchschnittlich im umlauf befindliche aktien
(unverwässert) in stück 30.670 27.882
7 Durchschnittlich im umlauf befindliche aktien
(verwässert) in stück 30.670 27.882
KumulierTer zeiTraum/ACCUMULATED PERIOD
(Vergleichszeitraum Vorjahr)/(comparative period previous year)
KumulierTer zeiTraum/
ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr)/(current year)
01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011 INCOME STATEMENT
T€ T€
9.748 6.536 7 Sales
146 0 7 Contract revenue
333 374 7 Other operating income
aap Implantate AG • Quarterly 3 11
7 Changes in inventories of finished goods
98 30 and work in progress
632 797 7 Other own work capitalized
-3.227 -1.698 7 Cost of purchased materials and services
-3.265 -3.124 7 Personnel expenses
7 Depreciation of tangible assets
-774 -709 and intangible fixed assets
-2.370 -2.117 7 Other operating expenses
-2 -2 7 Other taxes
1.319 87 Operating income
-124 -148 7 Interest income and expense
1.195 -61 Result before income taxes (and minority interest)
-56 -127 7 Income tax
1.139 -188 Result before minority interest
0 -7 7 Minority interest
1.139 -195 Result after tax / total comprehensive income
0,04 -0,01 7 Net income per share (basic) in €
0,04 -0,01 7 Net income per share (diluted) in €
7 Weighted average shares outstanding (basic) in units
30.670 27.882
7 Weighted average shares outstanding (diluted) in units
30.670 27.882

Konzern-Kapitalflussrechnung Condensed Consolidated Statement of Cash Flows

aap Implantate AG • Quarterly 1 12
KumulierTer zeiTraum / ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr) / (current year)
KumulierTer zeiTraum / ACCUMULATED PERIOD
(Vegleichszeitraum Vorjahr) / (comparative period previous year)
01.01.2012 -31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011
Cash-Flow aus Cash flow from
betrieblicher Tätigkeit T€ T€ operating activities
7 Periodenergebnis (vor steuern) 1.195 -61 7 Net income (before tax)
7 Periodenergebnis (nach steuern) 1.139 -188 7 Net income (after tax)
7 zahlungsunwirksamer 7 Stock options expenses
aufwand aktienoptionen 54 52 without effect on payments
7 abschreibungen 7 Depreciation
auf anlagevermögen 774 709
7 Veränderungen 7 Changes of deferred taxes
latente steuern -11 31
7 Änderungen der rückstellun 7 Changes in accruals
gen und Wertberichtigungen -18 -18
7 Änderungen der Verbindlich 7 Changes in liabilities
keiten sowie anderer Passiva -247 728
7 Änderung der forderungen, 7 Changes in receivables,
der Vorräte sowie anderer aktiva -357 198 inventories and other assets
7 erträge aus auflösung des 7 Gains from amortisation of
sonderpostens für special item for investment
investitionszuschüsse -15 -12 grants
Aus betrieblicher Tätigkeit Net cash from
erwirtschaftete Zahlungsmittel 1.319 1.500 operating activities
7 auszahlungen 7 Outgoing payments from
für investitionen -1.016 -1.090 investing activities
7 einzahlungen 7 Incoming payments from
für investitionen 9 194 investing activities
Für Investitionen Net cash from
eingesetzte Zahlungsmittel -1.007 -896 investing activities
7 cash flow aus der übrigen 7 Cash Flow from other
investitionstätigkeit 173 -803 investing activities
7 Veränderungen von 7 Changes in shareholder's
gesellschafterdarlehen 0 -15 loans
7 auszahlungen für aufstockung 7 Outgoing payments from
der eigentumsanteile an raising ownership shares in
Tochterunternehmen -101 0 subsidiaries
Aus der Finanzierungs tä tig keit Net cash from
erzielte Zahlungsmittel 72 -818 financing activities
7 erhöhung/Verminderung 7 Decrease / Increase in cash
der liquiden mittel 384 -214 & cash equivalents
7 liquide mittel 7 Cash & cash equivalents
zu Beginn der Periode 2.152 909 at beginning of period
Liquide Mittel
am Ende der Periode
Cash & cash equivalents
2.536 695 at end of period

Profits adjusted

01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011
T€ T€
1. ergebnis vor 1. Result before
minderheitenanteilen 1.139 -188 minority interest
2. akquisitionsbedingte 2. Acquisition-related
abschreibungen depreciations after
einschließlich steuereffekt 0 0 tax effect
3. ergebnisbereinigung 3. Adjustment according
gemäß DVfa/sg 0 0 to DVFA/SG
4. Konzernergebnis 4. Group income according
gemäß DVFA/SG 1.139 -188 to DVFA/SG
5. anteile konzernfremder 5. Minority interests
gesellschafter 0 -7
6.Konzernergebnis gemäß 6. Group income according
DVGA/SG für die Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
1.139 -195 aap Implantate AG

Cash Earnings Cash Earnings

01.01.2012-31.03.2012 01.01.2011-31.03.2011
T€ T€
1. ergebnis vor 1. Result before
minderheitenanteilen 1.139 -188 minority interest
2. akquisitionsbedingte 2. Acquisition-related
abschreibungen depreciations after tax effect
einschließlich steuereffekt 0 0
3. abschreibungen auf 3. Depreciations on fixed assets
anlagevermögen 774 709
4. abnahme des sonderpostens 4. Decrease in special reserves
für investitionszuschüsse -15 -12 with an equity portion
5. ergebnisbereinigung gemäß 5. Adjustment according
DVfa/sg 0 0 to DVFA/SG
6. Konzern-Cash Earnings 6. Cash Earnings of the group
nach DVFA/SG 1.898 509 according to DVFA/SG
7. anteil konzernfremder 7. Minority interests
gesellschafter 0 -7
8.Cash Earnings nach 8. Cash Earnings according
DVFA/SG für Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
1.898 502 aap Implantate AG

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity

alle angaben in 1.000 €/
all figures in € 1,000.
gezeichnetes Kapital/
Subscribed capital
'
Kapitalrücklage/
Capital reserve
'
gewinnrücklagen/Revenue reserves
gesetzliche rücklagen/
Legal reserves
'
andere gewinnrücklagen/
Other revenue reserves
'
neubewertungsrücklage/
Revaluation reserve
'
from currency conversion
Währungsumrechnung/
unterschied aus der
Difference arising
'
Consolidated Balance
Bilanzverlust/
Sheet loss
'
Net Income of the group
Konzernperiodenergeb nis/
'
Summe/Total
'
anteile anderer gesellschafter/
Minority interests
'
Summe/Total
'
Stand / Status 01.01.2010 27.882 39.795 42 273 608 0 -24.014 0 44.586 129 44.715
Kapitalerhöhung / Increase in shares
Transaktionskosten / Cost of transaction
- - - - - - - - 0 - 0
aktienoptionen / Stock options -
-
-
33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
33
-
-
0
33
Währungsdifferenzen / Currency differences
Konzernergebnis zum /
- - - - - - - - 0 - 0
Income of the group per 31.03.2010 - - - - - - - -570 -570 - -570
eigene aktien / Treasury Stocks
sonstiges gesamteinkommen /
- - - - - - - - 0 0
Other comprehensive income - - - - - - - 0 0 - 0
gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - -570 -570 - -570
Stand / Status 31.03.2010 27.882 39.828 42 273 608 0 -24.014 -570 44.049 129 44.178
Kapitalerhöhung / Increase in shares - - - - - - - - 0 - 0
Transaktionskosten / Cost of transaction
aktienoptionen / Stock options
-
-
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
140
-
-
0
140
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0 - 0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 31.12.2010
- - - - - - 47 570 617 4 621
eigene aktien / Treasury Stocks
sonstiges gesamteinkommen /
- - - -87 - - - - -87 - -87
Other comprehensive income - - - - - - 0 0 0 0 0
gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - 47 570 617 4 621
Stand / Status 31.12.2010 27.882 39.968 42 186 608 0 -23.967 0 44.719 133 44.852
Kapitalerhöhung / Increase in shares 0 0 - - - - - - 0 - 0
Transaktionskosten / Cost of transaction - - - - - - - - 0 - 0
aktienoptionen /stock options
Währungsdifferenzen / Currency differences
-
-
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 52
0
-
-
52
0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 31.03.2011
- - - - - - - -195 -195 - -195
eigene aktien / Treasury Stocks - - - - - - - - 0 - 0
sonstiges gesamteinkommen /
Other comprehensive income
- - - - - - - 0 0 - 0
gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - -195 -195 - -195
Stand / Status 31.03.2011 27.882 40.020 42 186 608 0 -23.967 -195 44.576 133 44.709
Kapitalerhöhung / Increase in shares 2.788 251 - - - - - - 3.039 - 3.039
Transaktionskosten / Cost of transaction -7 - - - - - - -7 - -7
aktienoptionen / Stock options
Währungsdifferenzen / Currency differences
-
-
158
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
158
0
-
-
158
0
gewinnausschüttung / einlagenrückgewähr
Dividend / Refund of contribution
Konzernergebnis zum /
- - - - - - - - 0 -139 -139
Income of the group per 31.12.2011
eigene aktien / Treasury Stocks
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
392
-
195
-
587
0
3
-
590
0
sonstiges gesamteinkommen /
Other comprehensive income
gesamteinkommen / Total comprehensive income
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
392
0
195
0
587
0
3
0
590
Stand / Status 31.12.2011 30.670 40.422 42 186 608 0 -23.575 0 48.353 -3 48.350
Kapitalerhöhung / Increase in shares
aufstockung der eigentumsanteile
0 0 - - - - - - 0 - 0
an Tochtergesellschaften /
Raising ownership shares in subsidiaries
Transaktionskosten / Cost of transaction
-
-
-105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-105
0
3
-
-102
0
aktienoptionen / Stock options - 54 - - - - - - 54 - 54
Währungsdifferenzen / Currency differences
gewinnausschüttung / dividends
-
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-
-
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0
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0
0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 31.03.2012
eigene aktien / Treasury Stocks
-
-
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1.139
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1.139
0
0
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1.139
0
sonstiges gesamteinkommen /
Other comprehensive income
- - - - - - 0 - 0 - 0
gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - 1.139 - 1.139 - 1.139
Stand / Status 31.03.2012 30.670 40.371 42 186 608 0 -22.436 0 49.441 0 49.441

Erläuterungen zum Konzern-Zwischenabschluss Notes to the Interim Consolidated Financial Statements

& 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden & Der ungeprüfte zwischenabschluss zum 31. märz 2012 wird nach den international financial reporting stan dards (ifrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt. im zwischenabschluss werden die gleichen Bi lan zierungs- und Bewertungsmethoden wie im Kon zern abschluss für das geschäftsjahr 2011 angewendet. für weitere informationen verweisen wir auf den Kon zern abschluss zum 31. Dezember 2011, der die Basis für den vorliegenden zwischenabschluss darstellt.

im rahmen der erstellung eines Konzernabschlusses zur zwischenberichterstattung gemäß ias 34 sind vom Vor stand Beurteilungen und schätzungen vorzunehmen sowie annahmen zu treffen, die die anwendung der rech nungslegungsgrundsätze im Konzern und den an satz, ausweis und die Bewertung der Vermögenswerte und schulden sowie der erträge und aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen schätzwerten abweichen.

Der Konzernzwischenabschluss berücksichtigt alle laufenden geschäftsvorfälle und abgrenzungen, die nach auffassung des Vorstands für eine zutreffende Darstellung des zwischenergebnisses notwendig sind. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass die dargestellten informationen und erläuterungen geeignet sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögensfinanz- und ertragslage zu vermitteln.

& 2. Änderungen in der Zusammensetzung des Unternehmens &

Die aap implantate ag hat am 23.03.2012 von den minderheitsgesellschaftern die sämtlichen restlichen anteile an der aDc advanced Dental care gmbh erworben und hiermit ihre Beteiligung an dem Toch ter un ter nehmen von 54 % auf 100 % aufgestockt. Die bilanzielle abbildung der Transaktion erfolgte gemäß ias 27.30 ergebnisneutral als eigenkapitaltransaktion.

& 1. Accounting and Valuation Methods &

The unaudited interim financial statements to March 31, 2012 were drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as applicable in the European Union. The same accounting and valuation methods were used as for the consolidated annual financial statements for 2011. For further information please see the consolidated financial statements to December 31, 2011, which form the basis for these interim financial statements.

In preparing consolidated interim financial statements according to IAS 34 the Management Board has to make assessments, estimates and assumptions that influence the application of accounting standards in the Group and the amount reported and the statement and valuation of assets and liabilities and of income and expenses. The actual amounts may differ from these estimates.

The consolidated interim financial statements take into account all current business transactions and accruals and deferrals that the Management Board deems necessary for an accurate presentation of the interim result. The Management Board is convinced that the information provided and the explanations given are such as to convey an accurate picture of the asset, financial and earnings position.

& 2. Changes in the Group's Composition &

On March 23, 2012 aap Implantate AG acquired from the minority shareholders all of the remaining shares in ADC Advanced Dental Care GmbH, increasing its shareholding in the subsidiary from 54% to 100%. In accordance with IAS 27.30 the transaction was stated in the balance sheet as an equity transaction with no effect on net income.

& 3. Aktienkursbasierte Vergütungen &

im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde gesondert über das konzernweit bestehende aktienkurs basierte Vergütungssystem mit eigen ka pi tal aus gleich für die mitarbeiter der aap implantate ag und der verbundenen unternehmen berichtet. für weitere in for mationen wird auf den Konzernabschluss verwiesen.

Die folgenden anteilsbasierten Ver gü tungs ver ein ba rungen haben während der aktuellen Berichtsperiode und früheren Berichtsperioden bestanden.

& 3. Share-Based Remuneration &

The consolidated financial statements to December 31, 2011 include a separate section on the share-based re muneration system in use across the Group with its equity capital adjustment for employees of aap Implantate AG and associated companies. For further information please see the consolidated financial statements.

The following share-based remuneration agreements are in force during the current reporting period or were in force during earlier reporting periods.

Options
programm
Zusagezeitpunkt
Optionstranche
Anzahl der
gewährten Optionen
Verfallstag Ausübungspreis Beizulegender Zeitwert zum
Zeitpunkt der Gewährung
Option
Program
Date Option Tranche
Was Confirmed
Number of
Options Granted
Expiry Date Exercise Price Fair Value at the
Time of Issue
2006 18.04.2007 152.500 17.04.2011 2,37€ 0,99€
2006 30.11.2007 477.500 29.11.2011 2,41€ 0,69€
2006 17.04.2008 131.500 16.04.2012 2,27€ 0,87€
2006 10.09.2008 96.000 09.09.2010 2,23€ 0,74€
2008 01.12.2008 200.000 30.11.2014 1,61€ 0,55€
2008 26.05.2009 487.500 25.05.2015 1,29€ 0,48€
2010 29.07.2010 360.000 28.07.2018 1,29€ 0,58€
2010 17.11.2010 505.000 16.11.2018 1,17€ 0,50€
2010 15.07.2011 481.600 14.07.2019 1,01€ 0,40€
2010 15.11.2011 55.000 14.011.2019 0,91€ 0,39€

Die beizulegenden zeitwerte wurden im geschäftsjahr 2011 mittels eines Binomialmodells ermittelt.

im rahmen der ermittlung wurden die folgenden

Parameter berücksichtigt:

The fair values were established in the financial year 2011 by means of a binomial model.

In the process, the following parameters were taken into consideration:

Aktienoptionsprogramm 2010 Tranche 07/2011 Tranche 11/2011
2010 Stock Option Program 07/2011 Tranche 11/2011 Tranche
gewährungszeitpunkt / Date of issue 15.07.2011 15.11.2011
erfolgsziel / Performance target 1,11 € 1,00 €
risikofreier zinssatz / Risk-free interest rated 1,91 % 0,92 %
erwartete Volatilität / Expected volatility 46,34 % 45,97 %
erwarteter Dividendenertrag / Expected dividend payment 0 € 0 €
Börsenkurs im gewährungszeitpunkt /
Share price on the date of issue
0,92 € 0,90 €
erwartete optionslaufzeit / Expected option term 5 Jahre / years 5 Jahre / years

in die ermittlung der voraussichtlichen optionslaufzeit ist die beste schätzung des Vorstands hinsichtlich folgender einflussfaktoren eingegangen: nicht über trag barkeit, ausübungseinschränkungen, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, dass die an die option ge knüpf ten marktbedingungen erfüllt werden, und annahmen zum ausübungsverhalten. Die Volatilität wurde auf Basis von Wochenrenditen ermittelt. Die erwartete Volatilität der aktie basiert auf der annahme, dass von historischen Volatilitäten auf künftige Trends geschlossen werden kann, wobei die tatsächlich eintretende Volatilität der aktie von den getroffenen annahmen abweichen kann. zur Berücksichtigung frühzeitiger aus übungs effekte wurde angenommen, dass die mitarbeiter ihre ausübungsfähigen optionen ausüben, wenn der aktien kurs dem 1,4 fachen des ausübungspreises entspricht.

nachstehend sind die Veränderungen in den aktien options programmen für das Berichtsjahr und für das Vorjahr dargestellt:

The best Management Board estimate of the following influencing factors went into establishing the likely option term: non-transferability, exercise restrictions, including the likelihood that the market conditions attached to the option will be fulfilled, and assumptions on exercise behaviour. Volatility was stated on the basis of weekly yields. The share's expected volatility is based on the assumption that inferences can be drawn from historic volatilities as to future trends, with the share's actual volatility possibly differing from the assumptions used. To take early exercise effects into consideration it was assumed that employees would exercise their exercisable options if the share price corresponded to the 1.4-fold of the exercise price.

Stock option programs underwent the following changes in the reporting period and the previous year:

Aktienoptionsprogramm /
Stock Option Program
2006 2008 2010
Tranche Tranche Tranche
2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011
ausstehend zum 1.1.2012 /
Number outstanding as of 1.1.2012
0 0 106.500 200.000 402.500 810.000 536.600
ausgegeben im geschäftsjahr /
Number issued in financial year
0 0 0 0 0 0 0
Verfallen / Verzicht im geschäftsjahr /
Expired/ Dispensed in financial year
0 0 0 0 0 0 0
ausgeübt im geschäftsjahr /
Exercised in the financial year
0 0 0 0 0 0 0
ausstehend zum 31.03.2012 /
Outstanding as of 31.03.2012
0 0 106.500 200.000 402.500 810.000 536.600
ausübbar zum 31.03.2012 /
Exercisable as of 31.03.2012
0 0 106.500 100.000 100.625 0 0

im Berichtszeitraum sind folgende aktienoptionen verfallen:

The following stock options lapsed in the reporting period:

Aktienoptionsprogramm /Stock Option Program Aktienoptionen / Stock Options
2006 0
2008 0
2010 0
Aktienoptionsprogramm /
Stock Option Program
2006 2008 2010
Tranche Tranche Tranche
2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011
ausstehend zum 1.1.2011 /
Number outstanding as of 1.1.2011
0 470.000 117.000 200.000 422.500 850.000 0
ausgegeben im geschäftsjahr /
Number issued in financial year
0 0 0 0 0 0 536.600
Verfallen / Verzicht im geschäftsjahr /
Expired/ Dispensed in financial year
0 470.000 10.500 0 20.000 40.000 0
ausgeübt im geschäftsjahr /
Exercised in the financial year
0 0 0 0 0 0 0
ausstehend zum 31.12.2011 /
Outstanding as of 31.12.2011
0 0 106.500 200.000 402.500 810.000 536.600
ausübbar zum 31.12.2011 /
Exercisable as of 31.12.2011
0 0 106.500 100.000 100.625 0 0

im geschäftsjahr 2011 sind folgende aktienoptionen verfallen:

The following stock options lapsed in financial year 2011:

Aktienoptionsprogramm /Stock Option Program Aktienoptionen / Stock Options
2006 480.500
2008 20.000
2010 40.000

Der im Berichtszeitraum erfasste aufwand aus aktienbasierter Vergütung betrug 54 T€ sowie im geschäftsjahr 2011 insgesamt 210 T€.

The expense stated for share-based remuneration in the reporting period was €54K and for the entire 2011 financial year €210K.

& 4. Ergebnis je Aktie nach IAS 33 &

Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich, indem das auf die aktien entfallende Periodenergebnis durch die durchschnittliche gewichtete anzahl der aktien dividiert wird.

& 4. Earnings per Share pursuant to IAS 33 & Undiluted earnings per share are calculated by dividing earnings by the shares for the period by the average weighted number of shares.

Jan - März 2012 Jan - März 2011
Jan - Mar 2012 Jan - Mar 2011
Periodenergebnis / Result for the period T€ 1.139 -188
aktienanzahl (in Tausend stück) / Number of shares (in thousands) 30.670 27.881
ergebnis je aktie / Earnings per share 0,04 0,00

Das verwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich unter Berücksichtigung der in 2006 bis 31.03.2012 ausgeDiluted earnings per share take into account stock options granted between 2006 and 31.03.2012.

aap Implantate AG • Quarterly 1 12

25

gebenen aktienoptionen.
Jan - März 2012 Jan - März 2011
Jan - Mar 2012 Jan - Mar 2011
Periodenergebnis / Result for the period T€ 1.139 -188
Verwässerte aktienanzahl (in Tsd. stück) /
Diluted number of shares (in thousands)
30.670 27.881
ergebnis je aktie / Earnings per share 0,04 0,00

Das Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Ge schäfts bereichen entspricht den oben dargestellten er geb nissen.

& 5. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen &

Die Beziehungen zu nahestehenden unternehmen und Personen werden nach Personengruppen dargestellt.

in der Berichtsperiode wurden folgende Transaktionen mit nahe stehenden Personen getätigt:

Earnings per share from continuing operations correspond to the figures stated above.

& 5. Related Enterprises and Parties &

Relations with related enterprises and related parties are shown by groups of persons. Details for individuals are not stated.

The following transactions with related enterprises and parties took place in the reporting period:

Nahestehende
Unternehmen
Sonstige
nahestehende Personen
Related
enterprises
Other related parties
31.03.2012 T€/€K T€/€K
Verkäufe von gütern / Sales of goods 0 0
bezogene Dienstleistungen / Purchased services 0 -19
finanzierungen / Financing 0 0
• Darlehen / Loans 0 0
• zinsaufwand / Interest expense -72 0
• zinssatz / Interest rate 6 % - 9 % 0
31.03.2011 T€/€K T€/€K
Verkäufe von gütern / Sales of goods 36 0
bezogene Dienstleistungen / Purchased services 0 -19
finanzierungen / Financing 0 0
• Darlehen / Loans 0 0
• zinsaufwand / Interest expense -70 0
• zinssatz / Interest rate 6 % - 9 % 0

alle Transaktionen erfolgen zu marktüblichen Kon di tio nen und unterscheiden sich grundsätzlich nicht von liefer- und leistungsbeziehungen mit fremden Dritten.

All transactions are undertaken on market terms and conditions and do not differ fundamentally from delivery and performance relationships with third parties.

26

Die geschäfte haben zu folgenden abschlussposten geführt:

Business with related enterprises and parties led to the following financial statement items:

Nahestehende Unternehmen Sonstige
nahestehende Personen
Related
enterprises
Other related parties
31.03.2012 T€/€K T€/€K
Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht / Liabilities to companies
in which a participating interest is held
0 -12
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen /
Trade payables
0 -17
Verbindlichkeiten Darlehen / Loan liabilities -3.585 0
rückstellungen / Provisions 0 -2
31.03.2011 T€/€K T€/€K
Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht / Liabilities to companies
in which a participating interest is held
0 -12
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen /
Trade payables
0 -3
Verbindlichkeiten Darlehen / Loan liabilities -3.307 0
rückstellungen / Provisions 0 -11

& 6. Freigabe des Konzernabschlusses &

Der Vorstand der aap implantate ag hat den Konzernzwischenabschluss für das erste Quartal 2012 am 14. mai 2012 zur Vorlage an den aufsichtsrat sowie zur anschließenden Veröffentlichung freigegeben.

& 6. Approval of the Interim

Consolidated Financial Statements &

aap Implantate AG's Management Board released on May 14, 2012 the interim consolidated financial statements for the first quarter of 2012 for submission to the Supervisory Board and subsequent publication.

Die nachstehende Tabelle zeigt den direkten und indirekten anteilsbesitz aller mitglieder des aufsichtsrats und des Vorstands an der gesellschaft per 31. märz 2012.

The following table shows the shares and stock options held directly and indirectly by all Supervisory Board and Management Board members as of March 31, 2012.

miTglieDer Des aufsichTsraTs/
SUPERVISORy BOARD MEMBERS aKTien/SHARES oPTionen/OPTIONS
Rubino Di Girolamo 1.622.357 0
Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. Dr. h.c. Reinhard Schnettler 182.094 0
Ronald Meersschaert 0 0
miTglieDer Des VorsTanDs/
MANAGEMENT BOARD MEMBERS aKTien/SHARES oPTionen/OPTIONS
Biense Visser 370.000 400.000
Bruke Seyoum Alemu 70.000 350.000
Marek Hahn 13.422 180.000

Unternehmenskalender Company Calender

2012 2012
• 6. Juli 2012 • July 6, 2012
Hauptversammlung Annual General Meeting
m Berlin m Berlin
• 14. August 2012 • August 14, 2012
Veröffentlichung
Publication of
des zweiten Quartalsberichts 2012

• 12. November 2012

Veröffentlichung des dritten Quartalsberichts 2012

• 12. – 14. November 2012

Deutsches Eigenkapitalforum (Analystenkonferenz) m Frankfurt am Main

Annual General Meeting

• August 14, 2012

Publication of second quarterly report 2012

• November 12, 2012

Publication of third quarterly report 2012

• November 12-14, 2012

German Equity Forum 2012 (Analyst Meeting) m Frankfurt/Main

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Forward-looking statements

Diese mitteilung enthält zukunftsgerichtete aussagen, die auf den gegenwärtigen erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender informationen basieren. Die zukunftsgerichteten aussagen sind nicht als garantien der darin genannten zukünftigen entwicklungen und ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte risiken, ungewissheiten und andere faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen ergebnisse, die finanzlage, die entwicklung oder die Performance der gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen einschätzungen abweichen. Diese faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. zukunftsgerichtete aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser mitteilung gemachten zukunftsgerichteten aussagen zu aktualisieren und an zukünftige ereignisse oder entwicklungen anzupassen. This release contains forward-looking statements based on current experience, estimates and projections of the management board and currently available information. They are not guarantees of future performance. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. Many factors could cause the actual results, performance or achievements of aap to be materially different from those that may be expressed or implied by such statements. These factors include those discussed in aap's public reports. Forward-looking statements therefore speak only as of the date they are made. aap does not assume any obligation to update the forward-looking statements contained in this release or to conform them to future events or developments.

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