11 BIT Studios S.A. — Share Issue/Capital Change 2020

May 29, 2020

Zarząd BTC Studios SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w związku ze złożeniem w dniu 26 maja 2020 roku żądania przez akcjonariusza Mobilum Limited z siedzibą na Gibraltarze, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2020 roku o którym Emitent informował raportem ESPI nr 28/2020 m.in. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, przekazuje projekt uzasadnienia w sprawie pozbawienia prawa poboru akcjonariuszy w ramach emisji akcji serii K

Zarząd Spółki uznał, iż w związku z nawiązaniem partnerstwa strategicznego z IDG Consulting o którym informował raportem bieżącym ESPI nr 29/2020 z dnia 27 maja 2020 w ramach którego IDG Consulting zostanie liderem konsorcjum inwestorów oraz koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych niezbędnych do realizowania planów inwestycyjnych przez Spółkę, wyłączenie prawa poboru wobec dotychczasowych akcjonariuszy, co do akcji serii K jest w pełni uzasadnione.

W przypadku konieczności zaoferowania akcji nowej emisji poprzez ogłoszenie skierowane do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru czas pozyskania środków finansowych na pokrycie tych akcji wydłuża się, podczas gdy cele inwestycyjne Spółki powinny zostać zrealizowane w okresie krótszym niż wymagany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych dla realizacji prawa poboru.

Zarząd stoi na stanowisku, że wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji serii K jest również uzasadnione ekonomicznie, a powzięcie uchwały w tej sprawie leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy poprzez optymalne pozyskanie środków finansowych w ramach emisji akcji.

Z uwagi na powyższe, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru w całości, dotychczasowych akcjonariuszy, należy uznać za uzasadnione.