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aap Implantate AG

Annual Report Aug 14, 2012

10_10-q_2012-08-14_23b394df-73a6-4655-975a-966de53b303d.pdf

Annual Report

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Quarterly 2|2012

Quartalsbericht | 6 Monatsreport Quarterly Report | 6 monthly report

aap auf einen Blick

aap at a glance

Kennzahlen / Performance figures 01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
umsatzerlöse/Revenue 18.853 T€ 14.150 T€
gesamtleistung/Total output 20.582 T€ 16.038 T€
eBiTDa 3.520 T€ 2.117 T€
eBiT 1.965 T€ 703 T€
eBT 1.684 T€ 418 T€
Periodenüberschuss / Net income 1.508 T€ 223 T€
eBiT-marge/EBIT margin 10 % 5 %
eBT-marge/EBT margin 9 % 3 %
DVfa/sg ergebnis/DVFA/SG earnings 1.508 T€ 226 T€
DVfa/sg ergebnis je aktie/DVFA/SG earnings per share 0,05 € 0,01 €
DVfa/sg cash earnings 3.035 T€ 1.597 T€
DVfa/sg cash earnings je aktie/per share 0,10 € 0,06 €
30.06.2012 31.12.2011
langfristige Vermögenswerte/Non-current assets 44.376 T€ 43.674 T€
davon aktive latente steuerabgrenzung/Deferred taxes 0 T€ 0 T€
Kurzfristige Vermögenswerte/Current assets 22.987 T€ 22.477 T€
Bilanzsumme/Total assets 67.363 T€ 66.151 T€
eigenkapital/Shareholder's equity 49.863 T€ 48.350 T€
davon minderheitenanteile/Minority interest 0 T€ -3 T€
langfristige schulden/Non-current liabilities 2.513 T€ 2.675 T€
Kurzfristige schulden/Current liabilities 14.987 T€ 15.126 T€
eigenkapitalquote/Equity ratio 74 % 73 %
mitarbeiter (Köpfe)/Employees (Headcount) 267 266
mitarbeiter (Jae)/Employees (FTE) 252 251

Tt corresponds to tK.

Hinweis:

Bei den im Quartalsbericht dargestellten zahlenangaben können technische rundungsdifferenzen bestehen, die die gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Note:

In the figures, as shown in the quarterly report, technical rounding differences could exist, which have no impact on the entire statement.

Produktbilder Titel: LOQTEQ® Proximale Humerusplatte und OsteoCem® Product images front page: LOQTEQ® Proximal Humerus Plate and OsteoCem®

Vorwort des Vorstands Foreword by the Board of Management

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im zweiten Quartal 2012 erzielte aap ein um satz wach s tum von 18 % auf 9,0 mio. € gegenüber 7,6 mio. € im Vorjahresquartal. Der umsatz im ersten halbjahr 2012 betrug 18,9 mio. €, was einem anstieg von 33 % gegenüber dem ersten halbjahr 2011 (14,2 mio. €) entspricht. Das Wachstum im Jahresvergleich wurde von gestiegenen Produktumsätzen (+2,5 mio. €) sowie dem umsatz aus einer im ersten Quartal 2012 abgeschlossenen exklusiven lizenzvereinbarung in höhe von 2,2 mio. € getragen. Das eBiTDa im zweiten Quartal 2012 betrug 1,4 mio. €, somit konnte eine 8 %ige steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal (Q2 2011: 1,3 mio. €) erzielt werden. im ersten halbjahr 2012 stieg das eBiTDa um 66 % auf 3,5 mio. € (Vorjahr: 2,1 mio. €).

Das Wachstum im zweiten Quartal resultiert aus höheren umsätzen in den Kerngeschäftsbereichen, darunter steigerungen in höhe von 20 % im Bereich Knochen ze ment und zementierungstechniken (+0,7 mio. €), 44 % im Bereich Trauma inklusive loQTeQ®-umsätze (+0,4 mio. €) und einem 23 %igem Wachstum im Bereich auf trags fertigung am standort nijmegen (+0,5 mio. €). mit diesen umsatzsteigerungen konnte ein 17 %iger um satzrückgang im Bereich Biomaterialien (-0,2 mio. €) überkompensiert werden. aap hat bereits maßnahmen ergriffen, um dem umsatzrückgang im Bereich Bio ma te rialien entgegenzuwirken.

im mai richtete aap eine Veranstaltung für Distributoren und chirurgen in Berlin aus, deren fokus auf den Trau ma platten der innovativen neuen loQTeQ®-Produkt familie lag. Vertreter aus über 20 ländern und über 40 chirurgen nahmen an sogenannten "wet lab"-ope ra tio nen teil, um die einmalige locking- und compression-Tech nologie von loQTeQ® kennen zu lernen. Das feed back aus dieser Veranstaltung war sehr positiv und führLadies and Gentlemen, Dear shareholders,

In the second quarter of 2012, aap achieved a sales growth of 18% to €9.0 million compared with the previous year's second quarter total sales of €7.6 million. Sales in the first half of 2012 totalled €18.9 million, or a 33% increase on the first half of 2011 (€14.2 million). Higher product sales (+€2.5 million) and sales from an exclusive license agreement concluded in the first quarter of 2012 (€2.2 million) contributed toward this yearon-year sales growth. EBITDA in the second quarter of 2012 was €1.4 million, or 8% higher than in the previous year (Q2 2011: €1.3 million). In the first half of 2012, EBITDA was up by 66% on the year to €3.5 million (previous year: €2.1 million).

Growth in the second quarter was due to higher sales in the company's core business areas, including 20% sales growth in the Bone Cement and Cementing Techniques sector (+€0.7 million), 44% in the Trauma sector, including LOQTEQ® sales (+€0.4 million) and 23% in Contract Manufacturing at the Nijmegen site (+€0.5 million). This sales growth more than offset a 17% sales decline in the Biomaterials sector (-€0.2 million). aap has already undertaken measures to counteract the sales decline in biomaterials.

In May, aap held an event for distributors and surgeons in Berlin with a focus on the innovative new LOQTEQ® product family's trauma plates. Representatives from over 20 countries and more than 40 surgeons took part in so-called wet lab operations to familiarise themselves with the unique LOQTEQ® locking and compression technology. Feedback from this was very positive and led to the signing of several distribution agreements for LOQTEQ® in major European and Latin American countries. The existing LOQTEQ® product line was granted CE approval in June 2011 and we anticipate further te zur unterzeichnung mehrerer Vertriebs ver ein ba run gen für loQTeQ® in wichtigen ländern europas und la tein amerikas. Die bestehende loQTeQ®-Produktlinie hat bereits im Juni 2011 die ce-zulassung erhalten und wir erwarten kurzfristig zusätzliche zulassungen in neuen märkten wie z. B. den Vereinigten staaten, russland, china, Türkei und Kolumbien. Die entwicklung von sechs weiteren Plattensystemen für die loQTeQ®-Produktlinie geht planmäßig voran, so dass nach deren markt ein führung ca. 85 % der indikationen des potentiellen loQTeQ®-markts abgedeckt werden. erste zulassungen für die zusätzlichen loQTeQ®-Plattensysteme werden im laufenden geschäftsjahr erwartet.

auch im Bereich Biomaterialien können wir uns über fortschritte bei unseren entwicklungsprojekten freuen. so werden zum Beispiel im rahmen unseres Projekts zur Beschichtung von Titan mit silber die ergebnisse weiterer in-vitro- und in-vivo-Versuche gegen Jahres ende erwartet. Diese resultate stellen einen wichtigen meilenstein für das Projekt silberbeschichtung dar und dienen als orientierungshilfe für die einschätzung der erfolgreichen realisierung des gesamtprojekts und die zeit bis zur markteinführung ("time-to-market").

im Kernkompetenzbereich mischtechnik für Kno chen zemente konnte aap im zweiten Quartal sein iP-Portfolio durch die erteilung eines Patents für vorgefüllte Vakuum-mischsysteme nachhaltig stärken und war an unterschiedlichen entwicklungsprojekten für Knochenzemente beteiligt.

mit unterzeichnung des Verschmelzungsvertrages zwischen der aDc advanced Dental care gmbh und der aap Biomaterials gmbh im Juli 2012 hat aap die zahl seiner operativ tätigen gesellschaften von 11 im Jahr 2008 auf drei zu reduziert. Die handels regis ter ein tra gung erwarten wir im Ver lauf des dritten Quartals 2012. Damit entspricht die organisatorische struktur dem

approvals soon in new markets such as the United States, Russia, China, Turkey and Colombia. Development of further six plate systems for the LOQTEQ® product line is going ahead according to plan so that once they are launched in the market about 85% of the indications in the potential LOQTEQ® market will be covered. First approvals for the additional LOQTEQ® plate systems are anticipated in the year under review.

We can also report pleasing progress with our development projects in the Biomaterials sector. In our project to coat titanium with silver, for example, the results of further in-vitro and in-vivo trials are expected toward the end of the year 2012. They represent an important milestone in the silver coating project and will be an orientation aid in assessing the successful realisation and time to market of the overall project.

In our core competence area of mixing techniques for bone cements, aap was able to enhance its IP portfolio significantly in the second quarter by securing a patent for pre-filled vacuum mixing systems and took part in a number of bone cement development projects.

By signing the merger agreement between ADC Advanced Dental Care GmbH and aap Biomaterials GmbH in July 2012, aap reduced the number of operating companies in the Group from 11 in 2008 to three. The commercial register entry is anticipated in the course of the third quarter. Our organisational structure will then correspond to the Group's business focus. No further corporate action measures are planned at present.

fokus der unter neh mens gruppe. Weitere gesellschafts rechtliche maßnahmen sind derzeit nicht geplant.

infolge des starken umsatzwachstums sowie des verbesserten Working capital- und schuldenmanagements, konnte aap seine liquiditätssituation weiter verbessern. aus gehend davon, konnten wir im mai 2012 ein ge sell schafterdarlehen in höhe von 0,2 mio. € tilgen sowie anfang Juli außerplanmäßige Tilgungsleistungen von 0,4 mio. € auf weitere gesellschafterdarlehen leisten.

Die guten ergebnisse des ersten halbjahrs 2012 sind resultat der fortlaufenden implementierung einer fo kussierten unternehmensstrategie, bei der iP-geschützte Produkte eine wichtige rolle spielen. Daneben werden unsere geschäftsprozesse, finanziellen Kennzahlen sowie unser liquiditäts- und schuldenmanagement fortlaufend optimiert, um unsere strategie des profitablen Wachstums weiter konsequent voranzutreiben.

auf der ordentlichen hauptversammlung, die am 6. Juli 2012 in Berlin stattgefunden hat, wurden alle Be schluß vorlagen mit großer mehrheit angenommen. neben der schaffung eines neuen genehmigten Kapitals wurde unter anderem auch ein neues aktienoptionsprogramm beschlossen.

As a result of strong sales growth and improved working capital and debt management, aap has further improved its liquidity situation. That being the case, we were able to repay a €0.2 million shareholder loan in May 2012 and to make unscheduled payments totalling €0.4 million toward repaying other shareholder loans at the beginning of July.

The good results of the first half of 2012 are the result of the continuing implementation of a focussed corporate strategy in which IP-protected products play an important part. In addition, our business processes, key financial figures and our liquidity and debt management are being optimised continuously in order to take our profitable growth strategy consistently further forward.

At the Annual General Meeting, held on July 6, 2012 in Berlin, all resolutions were approved by substantial majorities. Along with approving new a authorised capital, measures adopted included a new stock options program.

Biense Visser Vorstandsvorsitzender / ceo Chairman of the Management Board, CEO

Bruke Seyoum Alemu mitglied des Vorstands / coo Member of the Management Board, COO

Marek Hahn mitglied des Vorstands / cfo Member of the Management Board, CFO

Geschäftsentwicklung Business Development

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Organisatorische und rechtliche Struktur

in den Konzernabschluss sind neben der aap implantate ag alle unternehmen nach der methode der Vollkonsolidierung einbezogen worden, bei denen dem mutterunternehmen aap implantate ag direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die mehr heit der stimmrechte zusteht.

im einzelnen: anteilshöhe
in %
aap Implantate AG, Berlin
muttergesellschaft
EMCM B.V.
nijmegen, niederlande 100 %
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100 %
ADC Advanced Dental Care GmbH
Dieburg 100 %

an der aeQuos endoprothetik gmbh besteht eine Beteiligung ohne maßgebenden einfluss auf die geschäfts- und finanzpolitik in höhe von 4,57 %.

Die aap implantate ag hat am 23. märz 2012 von den minderheitsgesellschaftern sämtliche restlichen anteile an der aDc advanced Dental care gmbh erworben und damit ihre Beteiligung an dem Tochterunternehmen von 54 % auf 100 % aufgestockt.

mit Vertrag vom 6. Juli 2012 wurde die Verschmelzung der aDc advanced Dental care gmbh durch aufnahme auf die aap Biomaterials gmbh mit Wirkung auf den 1. Januar 2012 beschlossen. Die eintragung im han dels register beider gesellschaften wird im Verlauf des dritten Quartals 2012 erwartet.

Organizational and Legal Structure

The consolidated financial statements include, in addition to aap Implantate AG and on the basis of the full consolidation method, all companies in which the parent company aap Implantate AG holds a controlling interest, either directly or indirectly via consolidated subsidiaries.

shareholding
in %
100%
100%
100%

The 4.57% shareholding in AEQUOS Endoprothetik GmbH does not exercise a material influence on that company's business and financial policy.

aap Implantate AG purchased from the minority shareholders on March 23, 2012 all the remaining shares in ADC Advanced Dental Care GmbH, thereby increasing its stake in the subsidiary from 54% to 100%.

By the terms of an agreement signed on July 6, 2012, the merger by absorption of ADC Advanced Dental Care GmbH with aap Biomaterials GmbH was resolved with effect from January 1, 2012. The commercial register entries for both companies are anticipated in the course of the third quarter.

Tt corresponds to tK.

Die zahlen in den Klammern beziehen sich auf die Vorjahreswerte. Figures in brackets refer to last years' results.

anteil umsatz von aap in europa in den ersten sechs monaten 2012: 63,9 % (Vorjahr: 75,2 %) europe's share of aap sales in the first six months of 2012: 63.9% (previous year: 75.2%)

aap konzentriert die internationalen Vertriebsaktivitäten über seine Distributionspartner auf Wachstumsmärkte und schlüsselländer wie usa, eu, Brics-länder und lateinamerika. Daneben verfügt aap über zwei weitere Vertriebskanäle, zum einen den Direkt ver trieb im deutsch sprachigen raum an Krankenhäuser, ein kaufs ge meinschaften und Verbundkliniken und zum anderen den weltweiten Verkauf der Produkte unter eigenen und dritten marken an Vertriebspartner globaler orthopädieunternehmen.

in einer Pressemittteilung vom 21. Juni 2012 gaben aap und das us-unternehmen integra bekannt, dass das von aap gelieferte lochschraubensystem aus rostfreiem stahl im Juni 2012 durch integra auf dem us-markt vorgestellt wurde. aap erwartet hieraus weitere Wachs tums impulse für das zweite halbjahr 2012 sowie für die folgejahre auf dem us-markt.

aap concentrates its international sales activities via distribution partners on growth markets and key countries such as the United States, the EU, the BRICS countries and Latin America. In addition, aap has two other sales channels. One is direct sales to hospitals, buying syndicates and purchasing groups in German-speaking countries and the other is worldwide product sales under its own and third-party brand names to global orthopaedic enterprises as distribution partners.

In a joint press release dated June 21, 2012, aap and the US company Integra LifeSciences announced that Integra was introducing the stainless headed compression screw system supplied by aap to the US market in June 2012. aap expects this to lead to further growth in the second half of 2012 and in subsequent years in the US market.

6 aap Implantate AG • Quarterly 2|12 im zweiten Quartal 2012 präsentierte sich aap mit seinen Produkten auf dem nationalen Parkett u.a. auf dem 21. Thüringer unfallchirurgisch-orthopädischen sym po sium (Vlou) in suhl und dem Jahreskongress der Deutschen Vereinigung für schulter-und ellen bo gen chirurgie (DVse) e.V. in Berlin. außerdem hat aap an dem innovationsworkshop der TsB innovationsagentur und dem medizintechniknetzwerk Berlin-Brandenburg (medtecnet-BB) im Berliner unfallkrankenhaus (ukb) teil genommen, auf dem aktuelle medizinische inno va tionen und forschungsprojekte aus der region präsen tiert wurden. Dem internationalen Publikum präsentierte sich aap auf dem 13. eforT congress (european federation of national associations of orthopaedics and Traumatology) in Berlin und in den nie derlanden auf der spineweek in amsterdam vertreten.

In the second quarter of 2012, aap presented itself and its products nationally at events that included the 21st Thuringian Accident and Orthopaedic Surgery Sym posium (VLOU) in Suhl and the annual congress of the German Shoulder and Elbow Surgery Association (DVSE) in Berlin. aap also took part in an innovation workshop organised by the TSB innovation agency and the Berlin-Brandenburg Medical Technology Network (medtecnet-BB) at the Berlin Accident Hospital (Unfallkrankenhaus Berlin), where the latest medical innovations and research projects from the region were presented. Internationally, aap was represented at the 13th EFORT Congress (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology) in Berlin and at the Spineweek in Amsterdam, Netherlands.

Produktentwicklungen und Zulassungen

im Bereich Trauma stand auch im zweiten Quartal die erweiterung des loQTeQ®-Plattenportfolios im fokus. Die entwicklung von sechs zusätzlichen Plat ten sys temen verläuft planmäßig, die erste klinische De sign-Validierung wurde erfolgreich abgeschlossen. aap er war tet die ersten ce-zulassungen für ende des Jahres, sodass unser Produktangebot anfang 2013 durch die neuen Plattensysteme erweitert wird.

im zweiten Quartal 2012 sind folgende entwicklungen im Bereich Biomaterialien zu verzeichnen: eine klinische studie für unser ph-neutrales Kollagenvlies Jason® wurde erfolgreich abgeschlossen. Die ergebnisse der statistischen auswertung bestätigen bei gleich hoher Wirksamkeit und Verträglichkeit eine signifikant bessere handhabbarkeit gegenüber entsprechenden Konkurrenzprodukten. im Projekt silberbeschichtung werden derzeit Vorbereitungen getroffen, um mit den ersten implantationsversuchen bei Tieren planmäßig im

Product Developments and Approvals

In the Trauma segment the focus continued in the second quarter to be on expanding the LOQTEQ® plate portfolio. The development of six additional plate systems is progressing according to plan and the first clinical design validation was completed successfully. aap expects to receive first CE approvals by the end of the year so that the new plate systems can be added to our product offering at the beginning of 2013.

The following developments in the Biomaterials segment occurred in the second quarter of 2012. A clinical study for our pH-neutral Jason® collagen fleece was completed successfully. The results of the statistical evaluation confirmed that it was significantly easier to use than competing products yet just as effective and compatible. In the silver coating project preparations are currently under way to begin the first implant trials on animals in the fourth quarter as planned. In the second quarter, aap received CE approval of a bone cement vierten Quartal beginnen zu können. für einen Knochenzement, der beim künstlichen gelenkersatz anwendung findet, hat aap die ce-zulassung im zweiten Quartal 2012 erhalten. für einen spezialzement zum einsatz an der Wirbelsäule wurden zudem die un terlagen für die us-zulassung eingereicht. Die für den Verkauf relevanten zulassungsunterlagen diverser Produkte aus dem Bereich Biomaterialien wurden bei den zuständigen Behörden u.a. in Brasilien, indonesien und Peru eingereicht.

im Bereich orthopädie wurden die relevanten cezulassungstests für eine Weiterentwicklung unseres bestehenden anatomischen Kniesystems planmäßig begonnen. Die vollständige ce-zulassung erwarten wir gegen ende des vierten Quartals. Daneben hat aap die zulassungsunterlagen für diverse Produkte aus dem Bereich hüfte und Knie unter anderem in montenegro, Polen und mazedonien eingereicht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die zahl der mitarbeiter per 30. Juni 2012 betrug 267, davon 218 Vollzeit- und 49 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr: 249, davon 201 Vollzeit- und 48 Teil zeit be schäftigte). im Vergleich zum 31. Dezember 2011 ist die mit arbeiterzahl nahezu konstant geblieben (31.12.2011: 266)

for use in artificial joint replacement. Documentation was also submitted for US approval of a special cement for spinal use. Sales-relevant approval documents for various products in the Biomaterials segment were submitted to the appropriate authorities in countries that include Brazil, Indonesia and Peru.

In the Orthopaedics segment CE approval tests for a further development of our existing anatomic knee system began as scheduled. We expect to receive full CE approval toward the end of the fourth quarter. Furthermore, aap submitted approval documentation for various hip and knee products in countries that include Montenegro, Poland and Macedonia.

Employees

As of June 30, 2012, the number of employees was 267, including 218 full-time and 49 part-time staff (previous year: 249, including 201 full-time and 48 part-time employees). Compared with December 31, 2011, employee numbers remained virtually constant (31.12.2011: 266).

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Earnings, Financial and Asset Position

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Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

im ersten halbjahr des geschäftsjahres 2012 realisierte aap einen gesamtumsatz von 18,9 mio. €. im vergleich baren Vorjahreszeitraum erzielte aap einen ge samt umsatz von 14,2 mio. €. Daraus resultiert ein umsatz anstieg in höhe von 4,7 mio. € (+33 %), der vor allem auf zuwächsen in den Bereichen Knochenzement und zementierungstechnik (+2,1 mio. €; +32 %), Trauma (+0,7 mio. €; +34 %), auftragsfertigung medical aesthe tics (+0,8 mio. €; +69 %) sowie dem im ersten Quartal 2012 realisierten exklusiven lizenzvertrag in höhe von 2,2 mio. € basiert. ohne Berücksichtigung des effekts aus dem lizenzgeschäft ergibt sich für die ersten sechs monate 2012 ein vergleichbarer umsatz auf Produkt ebene von 16,7 mio. €, was einem umsatzanstieg im Jahresvergleich von 18 % entspricht. Betrachtet man nur das zweite Quartal 2012, konnte aap im Jahres ver gleich ein umsatzzuwachs von 7,6 mio. € auf 9,0 mio. € (+18 %) erzielen. auch dabei waren die Bereiche Knochenzement und zementierungstechnik (+0,7 mio. €; +20 %), Trauma (+0,4 mio. €; +44 %) sowie auftrags fertigung medical aesthetics (+0,8 mio. €; >+100 %) die maßgeblichen Wachstumstreiber.

Die gesamtleistung erhöhte sich infolge der stark gestiegenen gesamtumsatzerlöse bei leicht verringerter Be stands erhöhung und bei verminderten aktivierten eigenund entwicklungsleistungen um 28 % auf 20,6 mio. € (Vorjahr: 16,0 mio. €). ohne Berücksichtigung des effekts aus dem lizenzgeschäft ergibt sich für die gesamt leis tung ein Vergleichswert von 18,4 mio. € für die ersten sechs monate 2012, was einem bereinigten anstieg von 15 % entspricht. Die gesamtleistung enthält neben den umsatzerlösen aus gewöhnlicher geschäftstätigkeit so wohl Bestandsveränderungen als auch aktivierte eigenund entwicklungsleistungen. Die im ersten halbjahr ausgewiesene Bestandserhöhung resultiert vor allem aus zum stichtag nahezu fertigen bzw. fertig gestellten

Sales Development and Total Output

In the first half of the financial year 2012, aap sales totalled €18.9 million. Total sales in the first half of 2011 were €14.2 million. The resulting €4.7 million (33%) increase in sales was due mainly to growth in the Bone Cement and Cementing Technology (+€2.1 million; +32%), Trauma (+€0.7 million; +34%) and Contract Manufacturing for medical aesthetics (+€0.8 million; +69%) sectors and to the €2.2 million earned from an exclusive license agreement signed in the first quarter of 2012. Excluding the effect of the licensing agreement, like-for-like sales for the first six months of 2012 at product level were €16.7 million, equivalent to a 18% year-on-year sales growth. Taking only the second quarter of 2012, year-on-year sales growth was 18% (from €7.6 million to €9.0 million). The main growth drivers were again Bone Cement and Cementing Technology (+€0.7 million; +20%), Trauma (+€0.4 million; +44%) and Contract Manufacturing for medical aesthetics (+€0.8 million; >+100%).

Total operating output rose by 28% to €20.6 million (previous year: €16.0 million) due to the strong increase in overall sales along with a slight reduction in inventory increases and capitalised internally produced products and development work. Excluding the effect of the licensing agreement, like-for-like sales for the first half of 2012 were €18.4 million, equivalent to an adjusted increase of 15%. Total operating output includes, in addition to sales from ordinary business activity, both changes in inventories and capitalised internally produced products and development work. The increase in first-half inventories was due mainly to orders for large customers in the Bone Cement and Cementing Technology segment completed or almost completed as of the reporting date and to Contract Manufacturing orders for delivery in quarters to come. The continued lower level of capitalisation of internally produced prod- Bestellungen von großkunden aus dem Bereich Kno chenzement und zementierungstechnik sowie auf trags fertigung, die in den nächsten Quartalen zur aus lie fe rung gelangen werden. Die fortgesetzte verminderte aktivierung von eigen- und entwicklungsleistungen ist unter anderem folge der unter der fo kus sie rungs stra tegie erfolgten Konzentration auf weniger Projekte so wie dem gestiegenen umfang an auftrags ent wick lun gen, deren bilanzielle Konsequenzen sich im rahmen der sogenannten "percentage-of-completion-method" im umsatz sowie den entsprechenden Kostenkategorien widerspiegeln.

ucts and development work was due in part to concentration on fewer products (the company's focus strategy) and to the increase in development contract work, the balance sheet consequences of which are reflected in sales due to the so-called percentage of completion method and in the corresponding cost categories.

9

Kostenstruktur und Ergebnis

Die bereinigte materialaufwandsquote – ohne Be rück sich tigung der effekte aus dem lizenzgeschäft (umsatz erlöse von 2,2 mio. € sowie materialaufwand von 0,9 mio. €) - liegt in den ersten sechs monaten 2012 mit 27 % über dem niveau des Vorjahreszeitraums von 24 %. ursächlich für diesen anstieg war vor allem eine veränderte Produktmix-/umsatzstruktur mit höherem ma te rialeinsatz. Bei absoluter Betrachtung stieg der bereinigte materialaufwand von 3,9 mio. € um 1,1 mio. € auf 5,0 mio. €.

Die Personalkostenquote sank infolge stark erhöhter ge samtleistung bei deutlich gestiegenen absoluten Per so nalaufwendungen von 38 % auf 33 %. Beim Ver gleich der um den lizenzumsatz bereinigten Quote sank die Personalkostenquote ebenfalls von 38 % auf 37 %. Bei Betrachtung der absoluten Werte stiegen die Per so nal aufwendungen von 6,1 mio. € auf 6,7 mio. €. zum ende des ersten halbjahrs 2012 blieb die mitarbeiterzahl na hezu unverändert bei 267 (31.12.2011: 266). Der anstieg der Personalaufwendungen im Jahresvergleich resultiert im Wesentlichen aus dem höheren durchschnittlichen Personalbestand infolge der vor allem im vier-

Cost Structure and Result

The adjusted cost of materials ratio, excluding the effects of the licensing agreement (€2.2 million in sales and a €0.9 million cost of materials) in the first six months of 2012 was 27%, or higher than the previous year's 24%. The main reason for this increase was a change in product mix and sales structure with a higher material input. In absolute terms the adjusted cost of materials rose by €1.1 million from €3.9 million to €5.0 million.

The personnel expenses ratio fell from 38% to 33% due to the much higher total operating output despite a significant absolute increase in personnel costs. Adjusted for license sales, the ratio also fell – from 38% to 37%. In absolute terms, personnel expenses rose from €6.1 million to €6.7 million. At the end of the first half of 2012, employee numbers were almost unchanged at 267 (31.12.2011: 266). The year-on-year increase in personnel expenses was due mainly to the higher average headcount as a result of targeted reinforcements in marketing, sales and production, especially in the fourth quarter of 2011. This increase was aimed primarily at taking forward marketing of aap products, first and

ten Quartal 2011 gezielten Verstärkung in den Be reichen marketing, Vertrieb und Produktion. mit dieser er hö hung soll vor allem die Vermarktung von aap-Pro dukten, allen voran loQTeQ®, voran getrieben werden, aber auch die Basis geschaffen werden um den geplanten höheren Produktionsoutput 2012 zu gewährleisten.

Die Quote der sonstigen betrieblichen aufwendungen sank bei leicht gestiegenen absoluten aufwendungen von 5,0 mio. € (Vorjahr: 4,8 mio. €) infolge der gestiegenen gesamtleistung von 30 % auf 24 %. auch bei her ausrechnung der korrespondierenden effekte aus dem lizenzgeschäft (umsatzerlöse 2,2 mio. €, sonstige betriebliche aufwendungen 0,1 mio. €) sank die Quote der sonstigen betrieblichen aufwendungen von 30 % auf 26 %. ursächlich für den absolut betrachte ten an stieg sind erhöhte Vermarktungsaufwendungen im zuge des marktrollouts des neuen loQTeQ®-Plat ten systems, einmalaufwendungen für die erstellung einer neuen unternehmenswebsite sowie gestiegene Kosten der Warenabgabe infolge der erhöhten Pro dukt um satz erlöse.

Die planmäßigen abschreibungen stiegen von 1,4 mio. € auf 1,6 mio. €. Dieser anstieg basiert vor allem auf im geschäftsjahr 2011 und 2012 fertiggestellten ent wick lungsprojekten, die nun vermarktet und über die plan mäßige nutzungsdauer abgeschrieben werden.

Das eBiTDa der aap-gruppe erhöhte sich signifikant infolge der stark gestiegenen gesamtleistung bei im Verhältnis zur gesamtleistung unterproportional er höhter gesamtkostenstruktur von 2,1 mio. € auf 3,5 mio. €. ohne Berücksichtigung der effekte aus dem lizenzgeschäft (1,1 mio. €) stieg das eBiTDa auf Pro duk tebene im Jahresvergleich um 13 % von 2,1 mio. € auf 2,4 mio. €. Das eBiT der gruppe liegt bei 2,0 mio. € (Vorjahr: 0,7 mio. €). Das bereinigte eBiT auf Pro dukt ebene (ohne effekte aus lizenzgeschäft) be trägt für 2012

foremost LOQTEQ®, but also at laying the groundwork for ensuring the planned higher production output in 2012.

The other operating expenses ratio fell despite a slight increase in absolute spending of €5.0 million (previous year: €4.8 million) from 30% to 24% as a result of the higher total operating output. Even after adjustment for the effects of the licensing agreement (sales of €2.2 million, other operating expenses €0.1 million) the other operating expenses ratio fell from 30% to 26%. The increase in absolute terms was due to higher marketing expenditure on the market rollout of the new LOQTEQ® plate system, to one-off expenditure on creating a new corporate website and to higher merchandise distribution costs in the wake of higher product sales.

Scheduled depreciation rose from €1.4 million to €1.6 million. This was due mainly to development projects completed in the financial years 2011 and 2012 that are now in the marketing phase and being depreciated over their scheduled service life.

The aap Group's EBITDA rose significantly as a result of the strong increase in total operating output and a lower increase in total cost structure from €2.1 million to €3.5 million. Excluding the effects of the license agreement (€1.1 million), EBITDA at product level rose by 13% year on year from €2.1 million to €2.4 million. Group EBIT totalled €2.0 million (previous year: €0.7 million). Adjusted EBIT at product level (excluding effects of the license agreement) was €0.9 million in 2012 and €0.7 million in 2011. aap has now achieved a positive EBIT at product level in six successive quarters. The result for the reporting period was €1.5 million (previous year: €0.2 million).

0,9 mio. € und für 2011 0,7 mio. €. aap konnte damit nun bereits in sechs aufeinander folgenden Quar talen ein positives eBiT auf Produktebene erwirtschaften. Das Pe rio denergebnis beläuft sich auf 1,5 mio. € (Vor jahr: 0,2 mio. €).

aap hat sich für das gesamtgeschäftsjahr 2012 unter anderem zum ziel gesetzt, ein positives cash-eBiT (eBiT ohne Berücksichtigung von aktivierten ent wick lungs leis tungen und darauf entfallende abschreibungen) zu realisieren. Das cash-eBiT zum ende des ersten halb jah res 2012 beträgt 1,2 mio. € (Vorjahr: -0,3 mio. €). ohne Berücksichtigung der effekte aus dem lizenz ge schäfts verringert sich der Wert für die ersten sechs mo nate 2012 auf 0,1 mio. € (Vorjahr: -0,3 mio. €).

insgesamt lässt sich mit Blick auf die entwicklung der er geb niskennziffern festhalten, dass die strategie des profitablen Wachstums, das heisst, dass das ergeb nis stärker wächst als die umsatzerlöse, konsequent weiter umgesetzt wird.

Bilanzentwicklung und Liquidität

im Bilanzbild der aap-gruppe gab es im Be richts zeit raum keine wesentlichen Änderungen. so stehen den im Vergleich zum 31.12.2011 gestiegenen Werten auf der aktiv seite vor allem aus den Bereichen der ak tivier ten entwicklungsleistungen (+0,7 mio. €), der Vorräte (+0,4 mio. €) sowie der liquiden mittel (+1,5 mio. €) bei stark gesunkenem forderungsbestand (-1,3 mio. €) Ver än de rungen auf der Passivseite v. a. im Bereich des eigen kapitals (+1,5 mio. €), der kurzfristi gen Ver bind lichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-0,9 mio. €) sowie der sonstigen Verbindlichkeiten (+0,9 mio. €) gegenüber.

One of the targets aap set itself for the full financial year 2012 was to achieve a positive Cash-EBIT (EBIT excluding capitalised development work and amortisation thereof). Cash-EBIT at the end of the first half of 2012 was €1.2 million (previous year: -€0.3 million). Adjusted for the effects of the licensing agreement, the figure for the first half of 2012 was lower at €0.1 million (previous year: -€0.3 million).

Overall in respect of the development of key earnings figures, it can be said that the profitable growth strategy, meaning that results increase faster than sales revenue, continues to be implemented consistently.

Balance Sheet Development and Liquidity

There were no material changes in the aap Group's balance sheet picture in the reporting period. Compared with December 31, 2011 higher figures on the assets side, especially for capitalised development work (+€0.7 million), inventories (+€0.4 million) and cash and cash equivalents (+€1.5 million), along with a much lower level of accounts receivable (-€1.3 million), must be seen against changes on the liabilities side, especially in equity (+€1.5 million), current liabilities to banks (-€0.9 million) and other liabilities (+€0.9 million).

12

Bei einer Bilanzsumme von 67,4 mio. € (31.12.2011: 66,2 mio. €) stieg die eigenkapitalquote infolge der nahezu ausschließlich durch die Veränderung des eigen ka pi tals (positives Perioden- und Vorjahresergebnis) bedingten erhöhung der Bilanzsumme auf 74 % (31.12.2011: 73 %). Die bereinigte eigenkapitalquote nach abzug von geschäfts- oder firmenwert, aktivierten entwicklungsleistungen und sonstigen immateriellen Vermögenswerten erhöhte sich ebenfalls auf 44 % (31.12.2011: 42 %).

Die aap-gruppe realisierte im ersten halbjahr 2012 einen operativen cash-flow von 4,9 mio. € (Vorjahr: 1,7 mio. €). ausschlaggebend für diese signifikante Verbesserung waren neben dem profitablen umsatzwachstum (inkl. lizenzgeschäft) vor allem die reduzierung des Working capitals (Vorräte und forderungen aus lieferungen und leistungen) um 0,9 mio. € sowie Vorabzahlungen von Kun den auf platzierte Bestellungen (abgebildet in der erhöhung der Verbindlichkeiten um 0,9 mio. €). re sul tie rend aus dem cash-flow aus der investitionstätigkeit von -2,2 mio. € (Vorjahr: -2,0 mio. €) und dem cashflow aus der finanzierungstätigkeit von -1,2 mio. € (Vor jahr: +2,0 mio. €) beträgt der Bestand an liquiden mit teln zum stichtag 3,6 mio. € (31.12.2011: 2,2 mio. €).

Die nettoverschuldung (summe aller zinstragenden Ver bind lichkeiten abzüglich guthaben bei Kreditinstituten) verringerte sich durch den gestiegenen Bestand an liquiden mitteln, die verminderte inanspruchnahme unserer Kon to korrentlinien sowie der im halbjahr planmäßig ge leis teten Tilgungszahlungen auf Darlehen von 6,9 mio. € (31.12.2011) auf 4,3 mio. €.

ausgehend von den Bilanzzahlen 2011 konnte aap sein rating basierend auf dem moody's schema um zwei stufen auf Baa3 (investmentgrade äquivalent) verbessern. Basierend auf dieser entwicklung und des weiterhin positiven geschäftsverlaufs in 2012 konnte aap On a balance sheet total of €67.4 million (31.12.2011: €66.2 million) the equity ratio rose to 74% (31.12.2011: 73%) as a result of an increase in the balance sheet total that was due almost entirely to equity changes (a positive result for the reporting period and the previous year's result). The adjusted equity ratio after deduction of goodwill, capitalised development work and other intangible assets also rose to 44% (31.12.2011: 42%).

In the first half of 2012 the aap Group achieved an operating cash flow of €4.9 million (previous year: €1.7 million). The main reasons for this significant improvement were, along with profitable sales growth (including license business), the reduction in working capital (inventories and trade receivables) by €0.9 million and prepayments by customers for orders placed (shown in a €0.9 million increase in liabilities). As a result of the cash flow from investment activity (-€2.2 million; previous year: -€2.0 million) and the cash flow from financing activity (-€1.2 million; previous year: +€2.0 million) cash and cash equivalents held as of the reporting date totalled €3.6 million (31.12.2011: €2.2 million).

Net debt (the sum total of all liabilities on which interest is paid less credits at banks) was reduced from €6.9 million as of 31.12.2011 to €4.3 million due to the increase in cash and cash equivalents held, to lower recourse to current account lines of credit and to scheduled loan repayments in the first half of 2012.

Based on the 2011 balance sheet figures, aap improved its Moody's credit rating status by two levels to Baa3 (investment grade equivalent) and due to this trend and the further positive course of business in the first half of 2012, aap was able to increase its lines of credit by €1.0 million at the end of April, to repay a €0.2 million shareholder loan in June and to make unscheduled shareholder loan repayments totalling €0.4 million at the beginning of July. The increased lines of credit are ende april eine ausweitung ihrer Kreditlinien um 1,0 mio. € erreichen, im Juni ein gesellschafterdarlehen in höhe von 0,2 mio. € tilgen sowie anfang Juli eine außer plan mäßige Til gungs zah lung von 0,4 mio. € auf weitere gesellschafterdarlehen leisten. Die erweiterten Kredit linien sollen der sicherung von möglichen fi nan zie rungs spitzen im rahmen des ge planten um satz wachs tums dienen. Von den vertrag lich zugesicherten Kre dit linien in höhe von 5,8 mio. € (31.12.2011: 4,8 mio. €) wurden zum stichtag brutto 3,6 mio. € (31.12.2011: 4,4 mio. €) und netto (nach Ver rech nung von guthaben unter Kreditlinien in höhe von 3,3 mio. €) 0,3 mio. € (31.12.2011: 2,5 mio. €) in an spruch genommen. zum 30.06.2012 verfügte aap über eine nutzbare liquidität (summe aus guthaben bei Kre dit instituten und freiver füg baren Kreditlinien) in hö he von 5,8 mio. € (31.12.2011: 2,5 mio. €).

erfreulich bleibt weiterhin die entwicklung der für aap strategisch wichtigen finanzierungskennzahlen schul den deckungsgrad und zinsdeckungsgrad. so ergibt sich für den rollierenden schuldendeckungsgrad (Basis: letzte 4 Quartale) ein Wert von 0,8 (31.12.2011: 1,7) und für den rollierenden zinsdeckungsgrad (Basis: letzte 4 Quar tale) ein Wert von 9,3 (31.12.2011: 6,8). mit diesen ge gen über 2011 weiter verbesserten Werten liegt aap über den von den Banken üblicherweise geforderten min dest werten und bildet eine solide Basis zur weiteren sicherung des profitablen Wachstums der aap-gruppe. intended to cover possible financing peaks in the course of the planned sales growth. Of the €5.8 million in contractually agreed lines of credit (31.12.2011: €4.8 million), use was made as of the reporting date of €3.6 million gross (31.12.2011: €4.4 million) and €0.3 million net (31.12.2011: €2.5 million) after offsetting credit line balances of €3.3 million. As of June 30, 2012 the usable liquidity at aap's disposal (the sum total of balances held at banks and freely available lines of credit) totalled €5.8 million (31.12.2011: €2.5 million).

The development of debt and interest coverage ratios, which are of strategic significance for aap, continues to be pleasing. The rolling debt coverage ratio for the past four quarters is now 0.8 (31.12.2011: 1.7) and the rolling interest coverage ratio for the past four quarters is 9.3 (31.12.2011: 6.8). With these figures, which are a further improvement on 2011, aap is above the minimum ratios that the banks generally require. They lay a firm foundation for continuing to achieve profitable growth for the aap group.

Ausblick und Perspektiven Outlook and Prospects

anfang Juli erhöhten wir unsere umsatzprognose für das geschäftsjahr 2012 auf 35,5 mio. € (+ 22 %) und setzten entsprechend unserer strategie des profita blen Wachstums unsere eBiTDa-Prognose für 2012 auf 5,2 mio. €, was einem anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Wir erwarten, dass dieses Wachstum zu einem positiven cash-eBiT für das gesamtjahr 2012 führen wird.

Basierend auf den positiven ergebnissen des ersten halbjahrs 2012 konnte aap bereits zu Beginn des dritten Quartals 2012 außerplanmäßig weitere ge sell schaf ter darlehen in höhe von 0,4 mio. € tilgen. Diese ent wick lung wird sich positiv auf die zinsbelastung in 2012 auswirken. ausgehend von der verbesserten ren ta bi litäts- und der liquiditätssituation wird aap plan mäßig ein zum ende des Jahres fälliges Bank dar le hen in höhe von 1 mio. € zurückzahlen. Wir gehen da von aus, dass bei zusätzlichen positiven ergebnissen und entsprechendem cash management in 2012 weitere schul den til gungen möglich sein werden. zurzeit neh men wir unseren Kreditrahmen zu weniger als 25 % in anspruch.

unser fokus im restlichen Jahresverlauf wird zu einem großen Teil im Trauma bereich liegen und besonders in der förderung unserer loQTeQ®-Produktpipeline. folgende ziele stehen dabei im mittelpunkt:

  • die akquisition neuer Vertriebspartner in Kern märkten wie den Vereinigten staaten, lateinamerika, china und der eu
  • die erteilung regulatorischer zulassungen in neuen märkten wie den Vereinigten staaten, Kolumbien, china, Türkei und russland
  • Produkterweiterungen der loQTeQ®-familie
  • umsatzsteigerungen in allen Bereichen darunter auch Trauma – mittels einer neuen unternehmens website

At the beginning of July we revised our sales forecast for the financial year 2012 upward to €35.5 million (+22%) and in keeping with our profitable growth strategy set our EBITDA forecast for 2012 at €5.2 million, which represent a growth of 25%. We expect this growth to lead to a positive full year's Cash-EBIT.

Based on the positive results for the first half of 2012, aap was able at the beginning of the third quarter to make further unscheduled shareholder loan repayments totalling €0.4 million. This trend will have a positive effect on interest expenses in 2012. In view of the improved profitability and liquidity position, aap will repay as scheduled a €1.0 million bank loan that is due at the end of the year. We assume that with ongoing positive results and corresponding cash management in 2012 further debt repayments will be possible. At present we are making use of less than 25% of our credit lines.

For the remainder of the year the main focus of corporate strategy will to a large extent be on Trauma and, especially, on promoting our LOQTEQ® product pipeline. Our targets are as follows:

  • Signing new distributors in core markets such as the United States, Latin America, China and the EU
  • Gaining regulatory approvals in new markets such as the United States, Colombia, China, Turkey and Russia
  • Launching extensions to the LOQTEQ® family
  • To achieve sales growth in all areas, including Trauma, by means of a new corporate website.

auf grundlage bereits erfolgter Kundenbestellungen in den letzten monaten sowie des anhaltenden Kun den interesses erwarten wir im restlichen Jahresverlauf steigende loQTeQ®-umsätze. im Bereich Kno chen ze ment und zementierungstechniken arbeiten wir weiter an der planmäßigen erreichung definierter mei len steine, damit aap sich als lieferant für ein weltweit tätiges unternehmen der medizintechnik qualifiziert. Die erreichung dieses ziels erwarten wir für anfang 2013.

an unserem center of excellence für auftragsfertigung in nijmegen haben wir eine starke Pipeline für den ausbau von bestehenden Kundenbeziehungen und der akquisition von neukunden etabliert. als folge verzeichnen wir erhebliche Be stel lun gen für unsere kollagenbasierte Technologie und erfahren anerkennung für unsere Kompetenz in der sterilen Befüllung von entflammbaren Produkten, auch außerhalb des an wen dungsbereichs zement. Derzeit verhandeln wir einen Ver trag mit einem wichtigen us-Kunden, der zum erfolg dieses geschäftsbereichs weiter beitragen wird. im oktober 2012 werden wir europäischen Knochen- und gewebebanken unsere fä hig kei ten und besonderen Prozesse zur reinigung und sterilisierung von menschlichem Knochenmaterial im rahmen einer Veranstaltung vorstellen.

Wir erwarten, die evaluation von verschiedenen al ter na tiven für unser recon-geschäft (hüfte und Knie) noch vor Jahresende abzuschließen, um so eine finale ent scheidung für diesen Bereich treffen zu können.

Die vorgenannten maßnahmen und ziele beschreiben sowohl den fort schritt und das Wachstum als auch das Be stre ben von aap, ein nachhaltiges und profitables unternehmen aufzubauen. Beginnend mit diesem Quartal wollen wir umsatz- und eBiTDa-Prognosen jeweils für das kommende Quartal abgeben und bei Bedarf weitere Prog nosen für das gesamtjahr veröfOn the basis of customer orders received in recent months and of continuing customer interest shown we expect LOQTEQ® sales to increase over the remainder of the year. In Bone Cement and Cementing Techniques we are continuing to work toward the planned achievement of defined milestones required for aap to qualify as a supplier to an internationally active medical technology company. We expect to reach this target at the beginning of 2013.

Having established a strong pipeline for extending existing customer relationships and for the acquisition of new customers at our contract manufacturing centre of excellence in Nijmegen, we are receiving substantial orders for our collagen-based technology and recognition of our competence in sterile filling of flammable products (including areas outside of cement applications). We are currently negotiating contract terms with an important US customer that will make a further contribution to the success of this line of business. In October 2012 we will present our skills and special processes for cleaning and sterilising human bone material to European bone and tissue banks at an event.

We expect to complete the evaluation of different alternatives for our recon business (hip and knee) before the year's end in order to be able to make a final decision on this line of business.

These targets testify to both the progress and growth of aap and our endeavour to make it a sustainable and profitable enterprise. Starting with the current quarter we aim to issue sales and EBITDA forecasts for the next quarter and to publish further forecasts for the full year as required. To summarise, we anticipate third quarter 2012 sales of between €7.6 million and €8.0 million (+10% to +16% compared with the previous year) and an EBITDA of between €0.9 million and €1.2 million (+13% to +15% compared with the previous year).

fentlichen. zu sam men fassend erwarten wir im dritten Quartal 2012 umsätze zwischen 7,6 mio. € und 8,0 mio. € (+10 % bis +16 % im Vergleich zum Vorjahresquartal) sowie ein eBiTDa zwischen 0,9 mio. € und 1,2 mio. € (+13 % bis +15 % im Vergleich zum Vorjahresquartal).

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

(gemäß § 37 y WpHG i. V. m. § 37 w Abs. 2 Nr. 3 WpHG)

nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden rechnungslegungsgrundsätzen für die zwischenberichterstattung der Konzern zwischen ab schlus s ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, finanz- und ertrags lage des Konzers vermittelt und im Konzern zwischen lage bericht der geschäftsverlauf einschließlich des ge schäftsergebnisses und die lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen chancen und risiken der voraussichtlichen entwicklung des Konzerns im verbleibenden geschäfts jahr beschrieben sind.

Responsibility Statement by the Company's Authorized Officers

(as per Sections 37y and 37w (2) 3 of the German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz/WpHG))

To the best of our knowledge and in accordance with the applicable financial reporting principles for interim reports, the consolidated interim financial statements give a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and profit or loss of the group, and the consolidated interim management report includes a fair review of the development and performance of the group's business position, together with a description of the principal opportunities and risk associated with the group's expected development in the remainder of the financial year.

Biense Visser

Vorstandsvorsitzender / ceo Chairman of the Management Board, CEO

Bruke Seyoum Alemu mitglied des Vorstands / coo Member of the Management Board, COO

Der Vorstand, 14. August 2012 The Management Board, August 14, 2012

Marek Hahn mitglied des Vorstands / cfo Member of the Management Board, CFO

Shareholdings

Die nachstehende Tabelle zeigt den direkten und indirekten anteilsbesitz aller mitglieder des aufsichtsrats und des Vorstands an der gesellschaft per 30. Juni 2012. The following table lists the shares in the company held directly and indirectly by all members of the Supervisory Board and Management Board as of June 30, 2012.

miTglieDer Des aufsichTsraTs/
SUPERVISORy BOARD MEMBERS aKTien/SHARES oPTionen/OPTIONS
Rubino Di Girolamo 1.626.157 0
Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. Dr. h.c. Reinhard Schnettler 197.094 0
Ronald Meersschaert 0 0
aKTien/SHARES oPTionen/OPTIONS
380.000 400.000
350.000
20.000 180.000
70.000

Konzernbilanz

Consolidated Statement of Financial Position

(stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter) (stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
aKTiVa 30.06.2012 31.12.2011 ASSETS
T€ T€
Langfristige Vermögenswerte 44.376 43.674 Non-current assets
7 immaterielle 7Intangible assets
Vermögenswerte 38.925 38.247
7 geschäfts- oder firmenwert 12.490 12.490 7Goodwill
7 Übrige immaterielle 7Other intangible assets
Vermögenswerte 26.435 25.757
7 sachanlagevermögen 5.095 5.071 7 Tangible assets
7 finanzanlagen 356 356 7 Financial assets
Kurzfristige Vermögenswerte 22.987 22.477 Current assets
7 Vorräte 14.346 13.992 7Inventories
7 roh-, hilfs- und Betriebsstoffe 2.991 3.210 7Raw materials and supplies
7 unfertige erzeugnisse/ 7Work in progress
leistungen 2.223 2.310
7 fertige erzeugnisse und Waren 9.038 8.378 7 Finished goods an goods for resale
7 anzahlungen 94 94 7Prepayments made
7 forderungen und sonstige 7Accounts receivable
Vermögensgegenstände 5.037 6.333 and other assets
7 forderungen aus lieferungen 7Accounts receivable
und leistungen 4.217 5.508
7 sonstige kurzfristige 7Other current assets
Vermögensgegen stände 820 825
7 liquide mittel 3.604 2.152 7Cash and cash equivalents
Aktiva, gesamt 67.363 66.151 Total assets

18

aap Implantate AG • Quarterly 2|12

30.06.2012
31.12.2011
PassiVa
LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS' EQUITy
T€
T€
Eigenkapital
49.863
48.350
Shareholders' equity
7gezeichnetes Kapital
30.670
7Subscribed capital
30.670
7Kapitalrücklage
40.424
40.422
7Capital reserve
7gewinnrücklagen
7Revenue reserves
228
228
7neubewertungsrücklage
608
608
7Revaluation reserve
7Bilanzverlust
-22.067
-23.575
7Consolidated Balance Sheet loss
7ausgleichsposten konzern
7Adjustment item for interests
fremde gesellschafter
0
-3
held by parties outside the group
Langfristige Schulden
Non-current liabilities
(über 1 Jahr)
2.513
2.675
(above 1 year)
7langfristige rückstellungen
35
7Other long-term provisions
35
7langfristige Verbindlichkeiten
7Due to banks
gegenüber Kreditinstituten
35
74
7sonderposten für
7Special item
investitionszuschüsse
200
240
for investment grants
7latente steuern
7Deferred taxes
2.125
2.176
7langfristige finanzleasing
7Capital lease obligations,
less current portion and other
verbindlichkeiten und übrige
langfristige Verbindlichkeiten
118
long-term liabilities
150
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Current liabilities
(bis 1 Jahr)
14.987
15.126
(up to 1 year)
7Other short-term provisions
7Kurzfristige sonstige
rückstellungen
158
186
7Verbindlichkeiten gegenüber
7Due to banks
Kreditinstituten
4.606
5.479
7erhaltene anzahlungen
333
337
7Advance payment
7entwicklungsaufräge
7Gross amount due to
mit passivischem saldo
customers for contract work
ggü. Kunden
0
32
7Verbindlichkeiten aus
7 Trade accounts payable
lieferungen und leistungen
3.037
3.120
7sonderposten für
7Special item
investitionszuschüsse
73
for investment grants
52
7Verbindlichkeiten gegenüber
7Accounts payable due
unternehmen, mit denen ein
for related parties
Beteiligungsverhältnis besteht
12
12
7Verbindlichkeiten
7Due to partners
gegenüber gesellschaftern
3.466
3.522
7Kurzfristige finanzleasing
7Short-term financial leasing
liabilities and other short
verbindlichkeiten und übrige
kurzfristige Verbindlichkeiten
3.302
term liabilities
2.386
Passiva, gesamt
Total Liabilities and
67.363
66.151
Shareholders' equity

Konzern-Gesamtergebnisrechnung Consolidated Statement of Comprehensive Income

QuarTalsBerichT/QUARTERLy REPORT
(Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)
QuarTalsBerichT/
QUARTERLy REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)
geWinn- unD VerlusTrechnung 01.04.2012-30.06.2012 01.04.2011-30.06.2011
T€ T€
7 umsatzerlöse 8.959 7.613
7 sonstige betriebliche erträge 294 541
7 Bestandsveränderungen an
fertigen und unfertigen erzeugnissen 212 294
7 andere aktivierte eigenleistungen 787 767
7 materialaufwand/aufwand für bezogene leistungen -2.719 -2.175
7 Personalaufwand -3.482 -3.016
7 abschreibung auf sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände -781 -706
7 sonstige betriebliche aufwendungen -2.624 -2.698
7 Übrige steuern 0 -4
Betriebsergebnis 646 616
7 zinsergebnis -157 -138
Ergebnis vor Steuern (und Minderheitenanteilen) 489 478
7 steuern vom einkommen und ertrag -120 -65
Ergebnis vor Minderheitenanteilen 369 413
7 minderheitenanteile 0 4
Ergebnis nach Steuern / Gesamtergebnis 369 417
7 ergebnis je aktie (unverwässert) in € 0,01 -0,01
7 ergebnis je aktie (verwässert) in € 0,01 -0,01
7 Durchschnittlich im umlauf befindliche aktien
(unverwässert) in stück 30.670 28.590
7 Durchschnittlich im umlauf befindliche aktien
(verwässert) in stück 30.670 28.590
KumulierTer zeiTraum/ACCUMULATED PERIOD
(Vergleichszeitraum Vorjahr)/(comparative period previous year)
KumulierTer zeiTraum/
ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr)/(current year)
01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011 INCOME STATEMENT
T€ T€
18.853 14.150 7 Revenue
627 915 7 Other operating income
7 Changes in inventories of finished goods
310 324 and work in progress
1.419 1.564 7 Other own work capitalized
-5.946 -3.874 7 Cost of purchased materials and services
-6.747 -6.140 7 Personnel expenses
7 Depreciation of tangible assets
-1.555 -1.415 and intangible fixed assets
-4.994 -4.815 7 Other operating expenses
-2 -6 7 Other taxes
1.965 703 Operating income
-281 -285 7 Interest income and expense
1.684 418 Result before income taxes (and minority interest)
-176 -192 7 Income tax
1.508 226 Result before minority interest
0 -3 7 Minority interest
1.508 223 Result after tax / total comprehensive income
0,05 -0,01 7 Net income per share (basic) in €
0,05 -0,01 7 Net income per share (diluted) in €
7 Weighted average shares outstanding (basic) in units
30.670 28.590
7 Weighted average shares outstanding (diluted) in units
30.670 28.590

Konzern-Kapitalflussrechnung Consolidated Statement of Cash Flows

KumulierTer zeiTraum / ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr) / (current year)
KumulierTer zeiTraum / ACCUMULATED PERIOD
(Vegleichszeitraum Vorjahr) / (comparative period previous year)
01.01.2012 -30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
Cash flow from
Cash-Flow aus T€ T€ operating activities
betrieblicher Tätigkeit 1.684 418 7 Net income (before tax)
7 Periodenergebnis (vor steuern) 1.508 226 7 Net income (after tax)
7 Periodenergebnis (nach steuern) 7 Stock options expenses
7 zahlungsunwirksamer 107 101 without effect on payments
aufwand aktienoptionen 7 Depreciation
7 abschreibungen
auf anlagevermögen
1.555 1.415
7 zuschreibungen 7 Write-ups of fixed assets
sachanlagevermögen 0 1
7 Veränderungen 7 Changes of deferred taxes
latente steuern -51 6
7 Änderungen der rückstellun 7 Changes in accruals
gen und Wertberichtigungen -28 -17
7 Änderungen der Verbindlich 7 Changes in liabilities
keiten sowie anderer Passiva 887 56
7 Änderung der forderungen, 7 Changes in receivables,
der Vorräte sowie anderer aktiva 941 -54 inventories and other assets
7 erträge aus auflösung des 7 Gains from amortisation of
sonderpostens für special item for investment
investitionszuschüsse -28 -44 grants
Aus betrieblicher Tätigkeit Net cash from
erwirtschaftete Zahlungsmittel 4.891 1.690 operating activities
7 auszahlungen 7 Outgoing payments from
für investitionen -2.243 -2.231 investing activities
7 einzahlungen 7 Incoming payments from
für investitionen 9 262 investing activities
Für Investitionen Net cash from
eingesetzte Zahlungsmittel -2.234 -1.969 investing activities
7 cash flow aus der übrigen 7 Cash Flow from other
investitionstätigkeit -959 -1.004 investing activities
7 Veränderungen von 7 Changes in shareholder's
gesellschafterdarlehen -145 -30 loans
7 einzahlungen aus 7 Incoming payments
eigenkapitalzuführungen 0 3.032 from capital increases
7 auszahlungen an 7 Outgoing payments
minderheitsgesellschafter 0 -22 to minority shareholder's
7 auszahlungen für aufstockung 7 Outgoing payments from
der eigentumsanteile an raising ownership shares in
Tochterunternehmen -101 0 subsidiaries
Aus der Finanzierungs tä tig keit Net cash from
erzielte Zahlungsmittel -1.205 1.976 financing activities
7 erhöhung/Verminderung 7 Decrease / Increase in cash
der liquiden mittel 1.452 1.697 & cash equivalents
7 liquide mittel 7 Cash & cash equivalents
zu Beginn der Periode 2.152 909 at beginning of period
Liquide Mittel Cash & cash equivalents
am Ende der Periode 3.604 2.606 at end of period

Profits adjusted

01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
T€ T€
1. ergebnis vor 1. Result before
minderheitenanteilen 1.508 226 minority interest
2. akquisitionsbedingte 2. Acquisition-related
abschreibungen depreciations after
einschließlich steuereffekt 0 0 tax effect
3. ergebnisbereinigung 3. Adjustment according
gemäß DVfa/sg 0 0 to DVFA/SG
4. Konzernergebnis 4. Group income according
gemäß DVFA/SG 1.508 226 to DVFA/SG
5. anteile konzernfremder 5. Minority interests
gesellschafter 0 -3
6.Konzernergebnis gemäß 6. Group income according
DVGA/SG für die Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
1.508 223 aap Implantate AG

Cash Earnings Cash Earnings

01.01.2012-30.06.2012 01.01.2011-30.06.2011
T€ T€
1. ergebnis vor 1. Result before
minderheitenanteilen 1.508 226 minority interest
2. akquisitionsbedingte 2. Acquisition-related
abschreibungen depreciations after tax effect
einschließlich steuereffekt 0 0
3. abschreibungen auf 3. Depreciations on fixed assets
anlagevermögen 1.555 1.415
4. abnahme des sonderpostens 4. Decrease in special reserves
für investitionszuschüsse -28 -44 with an equity portion
5. ergebnisbereinigung gemäß 5. Adjustment according
DVfa/sg 0 0 to DVFA/SG
6. Konzern-Cash Earnings 6. Cash Earnings of the group
nach DVFA/SG 3.035 1.597 according to DVFA/SG
7. anteil konzernfremder 7. Minority interests
gesellschafter 0 -3
8.Cash Earnings nach 8. Cash Earnings according
DVFA/SG für Aktionäre to DVFA/SG for the
der aap Implantate AG shareholders of
3.035 1.594 aap Implantate AG

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity

alle angaben in 1.000 €/
all figures in € 1,000.
gezeichnetes Kapital/
Subscribed capital
'
Kapitalrücklage/
Capital reserve
'
gewinnrücklagen/Revenue reserves
gesetzliche rücklagen/
Legal reserves
'
andere gewinnrücklagen/
Other revenue reserves
'
neubewertungsrücklage/
Revaluation reserve
'
from currency conversion
Währungsumrechnung/
unterschied aus der
Difference arising
'
Consolidated Balance
Bilanzverlust/
Sheet loss
'
Net Income of the group
Konzernperiodenergeb nis/
'
Summe/Total
'
anteile anderer gesellschafter/
Minority interests
'
Summe/Total
'
Stand / Status 01.01.2010 27.882 39.795 42 273 608 0 -24.014 0 44.586 129 44.715
Kapitalerhöhung / Increase in shares - - - - - - - - 0 - 0
Transaktionskosten / Cost of transaction
aktienoptionen / Stock options
-
-
-
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
75
-
-
0
75
Währungsdifferenzen / Currency differences
Konzernergebnis zum /
- - - - - - - - 0 - 0
Income of the group per 30.06.2010 - - - - - - - -283 -283 - -283
eigene aktien / Treasury Stocks
sonstiges gesamteinkommen /
-322 -169 - - - - - - -491 - -491
Other comprehensive income - - - - - - - 0 0 - 0
gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - -283 -283 - -283
Stand / Status 30.06.2010 27.560 39.701 42 273 608 0 -24.014 -283 43.887 129 44.016
Kapitalerhöhung / Increase in shares - - - - - - - - 0 - 0
Transaktionskosten / Cost of transaction
aktienoptionen / Stock options
-
-
-
267
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
267
-
-
0
267
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0 - 0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 31.12.2010
- - - - - - 47 283 330 4 334
eigene aktien / Treasury Stocks
sonstiges gesamteinkommen /
322 - - -87 - - - - 235 - 235
Other comprehensive income
gesamteinkommen / Total comprehensive income
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
47
0
283
0
330
0
4
0
334
Stand / Status 31.12.2010 27.882 39.968 42 186 608 0 -23.967 0 44.719 133 44.852
Kapitalerhöhung / Increase in shares
Transaktionskosten / Cost of transaction
2.788
-
251
-7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.039
-7
-
-
3.039
-7
aktienoptionen /stock options
Währungsdifferenzen / Currency differences
-
-
101
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
101
0
-
-
101
0
Gewinnausschüttung / Einlagenrückgewähr - - - - - - - - 0 -56 -56
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 30.06.2011
eigene aktien / Treasury Stocks
-
-
- - - - - - 223
-
223
0
3
-
226
0
sonstiges gesamteinkommen /
Other comprehensive income
- - - - - - - 0 0 - 0
gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - 223 223 3 226
Stand / Status 31.06.2011 30.670 40.313 42 186 608 0 -23.967 223 48.075 80 48.155
Kapitalerhöhung / Increase in shares - - - - - - - - 0 - 0
Transaktionskosten / Cost of transaction
aktienoptionen / Stock options
-
-
-
109
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
109
-
-
0
109
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0 - 0
gewinnausschüttung / einlagenrückgewähr
Dividend / Refund of contribution
- - - - - - - - 0 -83 -83
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 31.12.2011
- - - - - - 392 -223 169 - 169
eigene aktien / Treasury Stocks - - - 0 - - - - 0 - 0
sonstiges gesamteinkommen /
Other comprehensive income
- - - - - - 0 0 0 0 0
gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - 392 -223 169 0 169
Stand / Status 31.12.2011 30.670 40.422 42 186 608 0 -23.575 0 48.353 -3 48.350
Kapitalerhöhung / Increase in shares 0 0 - - - - - - 0 - 0
aufstockung der eigentumsanteile
an Tochtergesellschaften /
Raising ownership shares in subsidiaries
Transaktionskosten / Cost of transaction
-
-
-105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-105
0
3
-
-102
0
aktienoptionen / Stock options - 107 - - - - - - 107 - 107
Währungsdifferenzen / Currency differences
gewinnausschüttung / dividends
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 30.06.2012
eigene aktien / Treasury Stocks
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.508
-
-
-
1.508
0
0
-
1.508
0
sonstiges gesamteinkommen /
Other comprehensive income
- - - - - - 0 - 0 - 0
gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - 1.508 - 1.508 - 1.508
Stand / Status 30.06.2012 30.670 40.424 42 186 608 0 -22.067 0 49.863 0 49.863

Erläuterungen zum Konzern-Zwischenabschluss Notes to the Interim Consolidated Financial Statements

& 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden & Der ungeprüfte zwischenabschluss zum 30. Juni 2012 wird nach den international financial reporting standards (ifrs), wie sie in der eu anzuwenden sind, aufgestellt. im zwischenabschluss werden die gleichen Bi lan zierungs- und Bewertungsmethoden wie im Kon zern abschluss für das geschäftsjahr 2011 angewendet. für weitere informationen verweisen wir auf den Kon zern abschluss zum 31. Dezember 2011, der die Basis für den vorliegenden zwischenabschluss darstellt.

im rahmen der erstellung eines Konzernabschlusses zur zwischenberichterstattung gemäß ias 34 sind vom Vorstand Beurteilungen und schätzungen vorzunehmen sowie annahmen zu treffen, die die anwendung der rechnungslegungsgrundsätze im Konzern und den an satz, ausweis und die Bewertung der Vermögenswerte und schulden sowie der erträge und aufwendungen be einflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen schätzwerten abweichen.

Der Konzernzwischenabschluss berücksichtigt alle laufenden geschäftsvorfälle und abgrenzungen, die nach auffassung des Vorstands für eine zutreffende Darstellung des zwischenergebnisses notwendig sind. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass die dargestellten informationen und erläuterungen geeignet sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- finanz- und ertragslage zu vermitteln.

& 2. Änderungen in der Zusammensetzung des Unternehmens &

Die aap implantate ag hat am 23.03.2012 von den minderheitsgesellschaftern die restlichen anteile an der aDc advanced Dental care gmbh erworben und hiermit ihre Beteiligung an dem Tochterunternehmen von 54 % auf 100 % aufgestockt. Die bilanzielle abbildung der Transaktion erfolgte gemäß ias 27.30 ergebnisneutral als eigenkapitaltransaktion.

& 1. Accounting and Valuation Methods &

The unaudited interim financial statements to June 30, 2012 were drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as applicable in the European Union. The same accounting and valuation methods were used as for the consolidated annual financial statements for 2011. For further information please see the consolidated financial statements to December 31, 2011, which form the basis for these interim financial statements.

In preparing consolidated interim financial statements according to IAS 34 the Management Board has to make assessments, estimates and assumptions that influence the application of accounting standards in the Group and the amount reported and the statement and valuation of assets and liabilities and of income and expenses. The actual amounts may differ from these estimates.

The consolidated interim financial statements take into account all current business transactions and accruals and deferrals that the Management Board deems necessary for an accurate presentation of the interim result. The Management Board is convinced that the information provided and the explanations given are such as to convey an accurate picture of the asset, financial and earnings position.

& 2. Changes in the Group's Composition &

aap Implantate AG purchased from the minority shareholders on March 23, 2012 the remaining shares in ADC Advanced Dental Care GmbH and thereby increased its shareholding from 54% to 100%. The transaction was stated in the balance sheet as an equity capital transaction without effect on results in accordance with IAS 27.30.

26 aap Implantate AG • Quarterly 2|12 mit Verschmelzungsvertrag und Beschlüssen der ge sellschafterversammlung vom 06.07.2012 hat die aDc advanced Dental care gmbh ihr Vermögen als ganzes mit allen rechten und Pflichten auf die aap Biomaterials gmbh mit Wirkung zum 01.01.2012 übertragen (Ver schmel zung durch aufnahme). Die eintragung in das han delsregister der beiden gesellschaften ist noch nicht erfolgt. aus der Transaktion ergeben sich für den Kon zern(-zwischen)abschluss keine auswirkungen, da es sich um eine konzerninterne umstrukturierung handelt, an denen nur unternehmen unter gemeinsamer - un veränderter - Beherrschung beteiligt sind.

& 3. Aktienkursbasierte Vergütungen &

im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde gesondert über das konzernweit bestehende aktienkursbasierte Vergütungssystem mit eigen ka pi tal aus gleich für die mitarbeiter der aap implantate ag und der verbundenen unternehmen berichtet. für weitere in for ma tionen wird auf den Konzernabschluss verwiesen.

Die folgenden anteilsbasierten Ver gü tungs ver ein ba run gen haben während der aktuellen Berichtsperiode und früheren Berichtsperioden bestanden.

By the terms of the merger agreement and the resolutions approved by the general meeting held on July 6, 2012, ADC Advanced Dental Care GmbH transferred its assets in their entirety, with all rights and duties thereto, to aap Biomaterials GmbH with effect from January 1, 2012 (merger by absorption). The two companies' commercial register entries have yet to be made. The transaction has no effect on the consolidated interim financial statements because it is an intra-group restructuring that only involves companies under unchanged joint control.

& 3. Share-Based Remuneration &

The consolidated financial statements to December 31, 2011 include a separate section on the share-based remuneration system in use across the Group with its equity capital adjustment for employees of aap Implantate AG and associated companies. For further information please see the consolidated financial statements.

The following share-based remuneration agreements are in force during the current reporting period or were in force during earlier reporting periods.

Options
programm
Zusagezeitpunkt
Optionstranche
Anzahl der
gewährten Optionen
Verfallstag Ausübungspreis Beizulegender Zeitwert zum
Zeitpunkt der Gewährung
Option
Program
Date Option Tranche
Was Confirmed
Number of
Options Granted
Expiry Date Exercise Price Fair Value at the
Time of Issue
2006 18.04.2007 152.500 17.04.2011 2,37€ 0,99€
2006 30.11.2007 477.500 29.11.2011 2,41€ 0,69€
2006 17.04.2008 131.500 16.04.2012 2,27€ 0,87€
2006 10.09.2008 96.000 09.09.2012 2,23€ 0,74€
2008 01.12.2008 200.000 30.11.2014 1,61€ 0,55€
2008 26.05.2009 487.500 25.05.2015 1,29€ 0,48€
2010 29.07.2010 360.000 28.07.2018 1,29€ 0,58€
2010 17.11.2010 505.000 16.11.2018 1,17€ 0,50€
2010 15.07.2011 481.600 14.07.2019 1,01€ 0,40€
2010 15.11.2011 55.000 14.11.2019 1,00€ 0,39€

Die beizulegenden zeitwerte wurden im geschäftsjahr 2011 mittels eines Binomialmodells ermittelt. im rah men der ermittlung wurden die folgenden Parameter berücksichtigt:

The fair values were established in the financial year 2011 by means of a binomial model. In the process, the following parameters were taken into consideration:

Aktienoptionsprogramm 2010 Tranche 07/2011 Tranche 11/2011
2010 Stock Option Program 07/2011 Tranche 11/2011 Tranche
gewährungszeitpunkt / Date of issue 15.07.2011 15.11.2011
erfolgsziel / Performance target 1,11 € 1,00 €
risikofreier zinssatz / Risk-free interest rated 1,91 % 0,92 %
erwartete Volatilität / Expected volatility 46,34 % 45,97 %
erwarteter Dividendenertrag / Expected dividend payment 0 € 0 €
Börsenkurs im gewährungszeitpunkt /
Share price on the date of issue
0,92 € 0,90 €
erwartete optionslaufzeit / Expected option term 5 Jahre / years 5 Jahre / years

in die ermittlung der voraussichtlichen optionslaufzeit ist die beste schätzung des Vorstands hinsichtlich folgender einflussfaktoren eingegangen: nicht über trag barkeit, ausübungseinschränkungen, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, dass die an die option ge knüpf ten marktbedingungen erfüllt werden, und annahmen zum ausübungsverhalten. Die Volatilität wurde auf Basis von Wochenrenditen ermittelt. Die erwartete Volatilität der aktie basiert auf der annahme, dass von historischen Volatilitäten auf künftige Trends geschlossen werden kann, wobei die tatsächlich eintretende Volatilität der aktie von den getroffenen annahmen abweichen kann. zur Berücksichtigung frühzeitiger aus übungs effekte wurde angenommen, dass die mitarbeiter ihre ausübungsfähigen optionen ausüben, wenn der aktien kurs dem 1,4 fachen des ausübungspreises entspricht.

nachstehend sind die Veränderungen in den ak tien optionsprogrammen für das Berichtsjahr und für das Vorjahr dargestellt:

The best Management Board estimate of the following influencing factors went into establishing the likely option term: non-transferability, exercise restrictions, including the likelihood that the market conditions attached to the option will be fulfilled, and assumptions on exercise behaviour. Volatility was stated on the basis of weekly yields. The share's expected volatility is based on the assumption that inferences can be drawn from historic volatilities as to future trends, with the share's actual volatility possibly differing from the assumptions used. To take early exercise effects into consideration it was assumed that employees would exercise their exercisable options if the share price corresponded to the 1.4-fold of the exercise price.

Stock option programmes underwent the following changes in the reporting period and the previous year:

28 aap Implantate AG • Quarterly 2|12

Aktienoptionsprogramm /
Stock Option Program
2006 2008 2010
Tranche Tranche Tranche
2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011
ausstehend zum 1.1.2012 /
Number outstanding as of 1.1.2012
0 0 106.500 200.000 402.500 810.000 536.600
ausgegeben im geschäftsjahr /
Number issued in financial year
0 0 0 0 0 0 0
Verfallen / Verzicht im geschäftsjahr /
Expired/ Dispensed in financial year
0 0 44.500 0 0 0 0
ausgeübt im geschäftsjahr /
Exercised in the financial year
0 0 0 0 0 0 0
ausstehend zum 30.06.2012 /
Outstanding as of 30.06.2012
0 0 62.000 200.000 402.500 810.000 536.600
ausübbar zum 30.06.2012 /
Exercisable as of 30.06.2012
0 0 62.500 100.000 201.250 0 0

im Berichtszeitraum sind folgende aktienoptionen verfallen:

The following stock options lapsed in the reporting period:

Aktienoptionsprogramm /Stock Option Program Aktienoptionen / Stock Options
2006 44.500
2008 0
2010 0
Aktienoptionsprogramm /
Stock Option Program
2006 2008 2010
Tranche Tranche Tranche
2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011
ausstehend zum 1.1.2011 /
Number outstanding as of 1.1.2011
0 470.000 117.000 200.000 422.500 850.000 0
ausgegeben im geschäftsjahr /
Number issued in financial year
0 0 0 0 0 0 536.600
Verfallen / Verzicht im geschäftsjahr /
Expired/ Dispensed in financial year
0 470.000 10.500 0 20.000 40.000 0
ausgeübt im geschäftsjahr /
Exercised in the financial year
0 0 0 0 0 0 0
ausstehend zum 31.12.2011 /
Outstanding as of 31.12.2011
0 0 106.500 200.000 402.500 810.000 536.600
ausübbar zum 31.12.2011 /
Exercisable as of 31.12.2011
0 0 106.500 100.000 100.625 0 0

im geschäftsjahr 2011 sind folgende aktienoptionen verfallen:

The following stock options lapsed in financial year 2011:

Aktienoptionsprogramm /Stock Option Program Aktienoptionen / Stock Options
2006 480.500
2008 20.000
2010 40.000

Der im Berichtszeitraum erfasste aufwand aus aktienbasierter Vergütung betrug 107 T€ sowie im ge schäfts jahr 2011 insgesamt 210 T€.

& 4. Ergebnis je Aktie nach IAS 33 & Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich, indem das auf die aktien entfallende Periodenergebnis durch die durchschnittliche gewichtete anzahl der aktien dividiert wird.

The expense stated for share-based remuneration in the reporting period was €107K and for the entire 2011 financial year €210K.

& 4. Earnings per Share pursuant to IAS 33 & Undiluted earnings per share are calculated by dividing earnings by the shares for the period by the average weighted number of shares.

Jan - Juni 2012 Jan - Juni 2011
Jan - June 2012 Jan - June 2011
Periodenergebnis / Result for the period T€ 1.508 223
aktienanzahl (in Tausend stück) / Number of shares (in thousands) 30.670 28.590
ergebnis je aktie / Earnings per share 0,05 0,01

Das verwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich unter Berücksichtigung der in 2006 bis 31.03.2012 ausgegebenen aktienoptionen.

Diluted earnings per share take into account stock options granted between 2006 and 31.03.2012.

Jan - Juni 2012 Jan - Juni 2011
Jan - June 2012 Jan - June 2011
Periodenergebnis / Result for the period T€ 1.508 223
Verwässerte aktienanzahl (in Tsd. stück) /
Diluted number of shares (in thousands)
30.670 28.590
ergebnis je aktie / Earnings per share 0,05 0,01

Das Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Ge schäfts bereichen entspricht den oben dargestellten er geb nissen.

& 5. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen &

Die Beziehungen zu nahestehenden unternehmen und Personen werden nach Personengruppen dargestellt.

in der Berichtsperiode wurden folgende Transaktionen mit nahe stehenden Personen getätigt:

Earnings per share from continuing operations correspond to the figures stated above.

& 5. Related Enterprises and Parties &

Relations with related enterprises and related parties are shown by groups of persons. Details for individuals are not stated.

The following transactions with related enterprises and parties took place in the reporting period:

30

Nahestehende
Unternehmen
Sonstige
nahestehende Personen
Related
enterprises
Other related parties
30.06.2012 T€/€K T€/€K
Verkäufe von gütern / Sales of goods 0 0
bezogene Dienstleistungen / Purchased services 0 -43
finanzierungen / Financing 0 0
• Darlehen / Loans 0 0
• zinsaufwand / Interest expense -182 0
• zinssatz / Interest rate 6 % - 9 % 0
30.06.2011 T€/€K T€/€K
Verkäufe von gütern / Sales of goods 36 0
bezogene Dienstleistungen / Purchased services 0 -99
finanzierungen / Financing 0 0
• Darlehen / Loans 0 0
• zinsaufwand / Interest expense -140 0
• zinssatz / Interest rate 6 % - 9 % 0

alle Transaktionen erfolgen zu marktüblichen Kon di tio nen und unterscheiden sich grundsätzlich nicht von liefer- und leistungsbeziehungen mit fremden Dritten. All transactions are undertaken on market terms and conditions and do not differ fundamentally from delivery and performance relationships with third parties.

Die geschäfte haben zu folgenden abschlussposten geführt:

Business with related enterprises and parties led to the following financial statement items:

Nahestehende Unternehmen Sonstige
nahestehende Personen
Related
enterprises
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30.06.2012 T€/€K T€/€K
Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht / Liabilities to companies
in which a participating interest is held
0 -12
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen /
Trade payables
0 0
Verbindlichkeiten Darlehen / Loan liabilities -3.466 0
rückstellungen / Provisions 0 -2
30.06.2011 T€/€K T€/€K
Verbindlichkeiten gegenüber unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht / Liabilities to companies
in which a participating interest is held
0 -12
Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen /
Trade payables
0 -3
Verbindlichkeiten Darlehen / Loan liabilities -3.372 0
rückstellungen / Provisions 0 -11

& 6. Freigabe des Konzernabschlusses & Der Vorstand der aap implantate ag hat den Kon zern zwischenabschluss für das zweite Quartal 2012 am 13. august 2012 zur Vorlage an den aufsichtsrat so wie zur anschließenden Veröffentlichung freigegeben.

& 6. Approval of the Interim Consolidated Financial Statements &

aap Implantate AG's Management Board released on August 13, 2012 the interim consolidated financial statements for the second quarter of 2012 for submission to the Supervisory Board and subsequent publication. 31

Unternehmenskalender

Company Calender

2012 2012

• 12. November 2012

Veröffentlichung des dritten Quartalsberichts 2012

• 13. November 2012

Deutsches Eigenkapitalforum (Analystenkonferenz) m Frankfurt am Main

• November 12, 2012

Publication of third quarterly report 2012

• November 13, 2012

German Equity Forum 2012 (Analyst Meeting) m Frankfurt/Main

32 aap Implantate AG • Quarterly 2|12

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete aussagen, die auf den gegenwärtigen erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender informationen basieren. Die zukunftsgerichteten aussagen sind nicht als garantien der darin genannten zukünftigen entwicklungen und ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte risiken, ungewissheiten und andere faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen ergebnisse, die finanzlage, die entwicklung oder die Performance der gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen einschätzungen abweichen. Diese faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. zukunftsgerichtete aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser mitteilung gemachten zukunftsgerichteten aussagen zu aktualisieren und an zukünftige ereignisse oder entwicklungen anzupassen.

Forward-looking statements

This report contains forward-looking statements based on current experience, estimates and projections of the management board and currently available information. They are not guarantees of future performance. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. Many factors could cause the actual results, performance or achievements of aap to be materially different from those that may be expressed or implied by such statements. These factors include those discussed in aap's public reports. Forward-looking statements therefore speak only as of the date they are made. aap does not assume any obligation to update the forward-looking statements contained in this release or to conform them to future events or developments.

Knochenzemente und Anatomisches Plattensystem Bone Cements and Anatomical Plating System

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lorenzweg 5 • 12099 Berlin • germany fon: +49 30 75019-133 • fax: +49 30 75019-290 [email protected]www.aap.de

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