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aap Implantate AG

Quarterly Report May 15, 2013

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Quarterly Report

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Quarterly 1|2013

Quartalsbericht | 3 Monatsreport Quarterly Report | 3 monthly report

Ausgewählte Kennzahlen Selected figures

Umsatz und Ergebnis Q1-2013 Q1-2012 Veränderung
Umsatzerlöse / Sales 10.361 T€ 9.894 T€ 5 %
EBITDA 3.099 T€ 2.094 T€ 48 %
EBITDA-Marge (%) 30 % 21 %
EBIT 2.306 T€ 1.319 T€ 75 %
EBIT-Marge (Umsatzerlöse) / EBIT margin 22 % 13 %
Periodenergebnis / Net result 2.121 T€ 1.139 T€ 86 %
Cashflow und Investitionen Q1-2013 Q1-2012 Veränderung
Operativer Cash-Flow / Operative Cash-Flow -570 T€ 1.319 T€ -143 %*
Investitionen immat. Vermögenswerte /
Investing activities in Intangible Assets
606 T€ 839 T€ -28 %
Investitionen Sachanlagen /
Investing activities in Tangible assets
490 T€ 177 T€ 177 %
Investitionen (Gesamt) / Total investing activities 1.096 T€ 1.016 T€ 8 %
Wertenentwicklung 31.3.2013 31.12.2012 Veränderung
Inmaterielle Vermögenswerte / Intangible assets 37.342 T€ 39.403 T€ -5 %
Sachanlagen / Tangible Assets 5.376 T€ 5.107 T€ 5 %
Working Capital 20.548 T€ 14.910 T€ 38 %*
Working Capital-Quote (Umsatz) / Working capital ratio (sales) 1,8 2,4 -25 %
Langfristige Vermögenswerte / Non-current assets 43.112 T€ 44.921 T€ -4 %
Kurzfristige Vermögenswerte / Current assets 27.538 T€ 23.669 T€ 16 %
Kapitalstrucktur 31.3.2013 31.12.2012 Veränderung
Bilanzsumme / Total assets 70.650 T€ 68.590 T€ 3 %
Eigenkapital / Shareholder´s equity 53.040 T€ 50.866 T€ 4 %
Eigenkapitalquote (%) / Equity ratio (%) 75 % 74 %
Schuldendeckungsgrad (DCR) / Debt coverage ratio (DCR) 0,8 0,8 k. Ä
Zinsdeckungsgrad (ICR) / Interest coverage ratio (ICR) 15,2 11,8 29 %
Aktie*** 31.3.2013 31.12.2012 Veränderung
Gesamtaktienanzahl (Mio. Stück) / Total amount of shares 30,7 30,7 k. Ä
Schlusskurs / Share price (closing) 1,39 € 0,81 € 72 %
Marktkapitalisierung / Market capitalisation 42.631 T€ 24.842 T€ 72 %
Quartalsdurchschnittskurs / Share price (average) 1,39 € 0,76 € 83 %
Quartalshoch / Share price (high) 1,44 € 0,84 € 71 %
Quartalstief / Share price (low) 1,30 € 0,7 € 86 %
Ø Handelsvolumen/Tag (Stück) / Average Volume/day (pieces) 16.389 7.641 114 %
Mitarbeiter Konzern 31.3.2013 31.12.2012 Veränderung
Mitarbeiter (Köpfe)/ Employees (Headcount) 271 264 3 %
Mitarbeiter (JAE) / Employees (FTE) 250 245 2 %

Tt corresponds to tK.

* Die signifikante Veränderung dieser beiden Kennzahlen ist unmittelbare Folge des im ersten Quartal abgeschlossenen Entwicklungs- und Liefervertrag über ein Biomaterial und einer damit verbundenen Misch- und Applikationsvorrichtung sowie des exklusiven Lizenzvertrags über IP-Rechte an dem Nichtkernprodukt Adcon®. Für weitere Ausführungen verweisen wir auf den Bericht. / The significant change of both figures are the direct consequences of a in the first quarter concluded development and supply agreement for a product in the Biomaterials segment and an associated mixing and application device as well as a license agreement on the IP rights of the non-core product Adcon®. For further details, please refer to the report.

** Umsatz der letzten vier Quartale / Sales for the last four quarters

*** Schlusskurse Börsenplatz XETRA / Closing prices XETRA

Hinweis: Bei den im Quartalsbericht dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Note: In the figures, as shown in the quarterly report, technical rounding differences could exist, which have no impact on the entire statement.

Produktbilder Titel: LOQTEQ® Distale Laterale Femurplatte, minimalinvasiv Product images front page: LOQTEQ® Distal Lateral Femurplate, minimally invasiv

Vorwort des Vorstands Foreword by the Board of Management

Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

im ersten Quartal 2013 haben wir mehrere Meilensteine erreicht, die unsere fortgesetzte Fokussierung und die Umsetzung unserer Strategie eindeutig widerspiegeln:

  • Umsatzwachstum mit unseren innovativen LOQTEQ®-Traumaprodukten auf 0,4 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €)
  • Abschluss eines mehrjährigen Entwicklungsund Lie fervertrags für eines unserer Produkte im Bereich Bio materialien
  • Abschluss eines Joint Venture-Vertrages zur Entwicklung von Traumaprodukten auf Magnesium-Basis mit dem chinesischen Unternehmen Eontec Co. Ltd.
  • Abschluss eines weltweiten Lizenzvertrags für das Nichtkernprodukt Adcon®

Die Umsetzung unserer Strategie unterstützt unsere vier Kernziele:

  • Erhöhung der Wertschöpfung für unsere Aktionäre
  • Verbesserung der langfristigen finanziellen Performance
  • Reduzierung der Risiken
  • Erzielung eines nachhaltigen profitablen Wachstums mit IP-geschützten Produkten

Die Umsätze im ersten Quartal 2013 stiegen um 5 % auf 10,4 Mio. € und das EBITDA erhöhte sich um 48 % auf 3,1 Mio. €. Dazu beigetragen hat u. a. der Abschluss eines Entwicklungs- und Liefervertrags für ein Produkt aus dem Bereich Biomaterialien, der unter anderem auch zu einer Erfassung von 2,2 Mio. € unter den sonstigen be trieblichen Erträgen führte. Der Erlös aus diesem Vertrag ging Mitte April als Mit tel zu fluss ein, so dass das Un ter neh men seine zinstragenden Nettoschulden nahezu auf Null reduzieren konnte (Nettoschulden Ende 2012: 4,3 Mio. €).

Ladies and Gentlemen, Dear shareholders,

During the first quarter of 2013 we achieved several milestones that clearly demonstrate our continued focus on the execution of our strategy:

  • Growth of our innovative LOQTEQ® trauma products to € 0.4 million (previous year: € 0.1 million)
  • Entered a multiyear development and supply agreement for one of our biomaterial products
  • Entered a development joint venture for magnesium trauma products with China based Eontec Co. Ltd.
  • Entered a worldwide license deal for the noncore product Adcon®

The implementation of our strategy supports our four core objectives:

  • Create value for our shareholders
  • Improve long term financial performance
  • Reduce risk
  • Achieve sustainable profitable growth with IP protected products

First quarter sales grew 5% to € 10.4 million and EBIT-DA increased 48% to € 3.1 million. Contributing along with this development was, inter alia, the closing of a development and supply agreement for a product in the Biomaterials segment, which, among others, also led to an inflow of € 2.2 million under "other operating income". The cash proceeds from the agreement were received in mid-April and as a result, the company is almost free of interest bearing net debt (compared to debt of € 4.3 million at year-end 2012).

2

Die LOQTEQ®-Produktumsätze stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal erfreulich von 0,1 Mio. € auf 0,4 Mio. € an. Dieser hätte höher ausfallen können, da ein bereits fer tiggestellter Auftrag aufgrund einer leicht verzögert erlangten Zulassung erst zu Beginn April ausgeliefert werden konnte. Im Laufe des Quar tals haben wir mit einem chinesischen Unternehmen einen Dis tri bu tions vertrag für den Vertrieb von LOQTEQ® in China abgeschlossen und die Um satz aus sich ten für LOQTEQ® in China sind vielversprechend. In den USA wurde der Beta-Launch der LOQTEQ®-Pro dukt familie initiiert und wir erwarten eine positive Entscheidung unseres Ver triebs partners über die vollständige Pro dukt ein füh rung bis zum vierten Quartal 2013. Darüber hinaus sind wir mit den Entwicklungs- und regulatorischen Ar beiten (CE und FDA) für die zweite LOQTEQ®-Plattenserie auf Kurs.

Ende März erreichte aap bei einem unserer globalen Med tech-Unternehmenspartner den "Approved Vendor" -Status. Dies ermöglichte uns, einen bereits im zweiten Quartal 2012 unterzeichneten mehrjährigen Ent wick lungs- und Liefervertrag wirksam abzuschließen. Für aap stellt dies ein wichtiges Ereignis dar: Eine Vor ab ge bühr von 2,9 Mio. €, Meilensteinzahlungen in Höhe von 1,5 Mio. € sowie Umsätze ab dem zweiten Quar tal aus bereits produzierten Produkten, waren die Folge.

Unser Tochterunternehmen European Medical Contract Manufacturing (EMCM) reichte beim deutschen Paul-Ehrlich-Institut die erste Anmeldung eines mit der super kritischen Kohlendioxid-Methode (scCO2-Technologie) prozessierten Human ge we be pro dukts ein. EMCM befindet sich weiterhin in fortgeschrit tenen Verhandlungen mit verschiedenen Unternehmen über Entwicklungsund Lieferverträge für scCO2-Pro dukte, von sowohl humanen als auch tierischen Ur sprung. Potentielle neue Vereinbarungen über die Ge we beverarbeitung mit der scCO2-Technologie von EMCM werden im zweiten Quar - LOQTEQ® product sales increased pleasantly compared to the comparable quarter last year from € 0.1 million to € 0.4 million. This could have been higher but an already completed order was not shipped until the beginning of April due to a slight delay in the granting of the market approval. During the quarter we appointed a Chinese distributor for LOQTEQ® and the sales outlook for LOQTEQ® in China is promising. In the USA we initiated the beta launch of the LOQTEQ® product family and we expect our distribution partner to decide positively about a full launch by the fourth quarter of 2013. In addition, the work on the development and regulatory approvals (CE and FDA) for the second series of LOQTEQ® plates remain on track.

By the end of March, aap achieved the "approved vendor" status with one of our global medtech company partners, which allowed the Company to effectively close a, in the second quarter of 2012 agreed upon, multiyear development and supply agreement. This is an important event for the Company because it triggered a € 2.9 million up front fee, milestone payments of € 1.5 million and sales for already produced products in the beginning of the second quarter.

Our subsidiary, European Medical Contract Manu facturing (EMCM) delivered the first registration application of a human tissue product cleaned with the super critical carbon dioxide-method (scCO2 technology) to the Paul Ehrlich Institute, Germany. In addition, EMCM is in advanced negotiations with a variety of companies for development and supply agreements both for human and animal derived scCO2 products. Potential new agreements for tissue processing with EMCM's scCO2 technology are expected during the second quarter. A brand has been filed for Trademark registration in European countries for this type of products (see figure).

tal erwartet. Ein Mar kenzeichen für die Produkte dieser Art wurde in europä ischen Ländern zur Anmeldung eingereicht (siehe Abb.).

Für unser Forschungs- und Entwicklungs-Team war es eben falls ein erfolgreiches Quartal, in dem mehrere wich tige Entwicklungen Fortschritte machten. Wir er hiel ten die FDA-Zulassung für unsere Knochenzemente BonOs® R und BonOs® R Genta sowie die Genehmigung für eine Tierstudie unserer silberbeschichteten Trau ma produkte im zweiten Quartal. Die Entwicklung zusätzlicher LOQTEQ®-Platten läuft nach Plan. Die Entwicklung eines periprosthetischen Plattesystems macht ebenfalls Fortschritte.

Our research and development team had a good quarter with several important developments. We received FDA approval for our bone cements BonOs® R and BonOs® R Genta and the approval to start an animal study of our silver coated trauma products in the second quarter. The development of additional LOQTEQ® plates as well as a periprosthetic plating system is on track.

Biense Visser Vorstandsvorsitzender / CEO Chairman of the Management Board, CEO

Bruke Seyoum Alemu Mitglied des Vorstands / COO Member of the Management Board, COO

Marek Hahn Mitglied des Vorstands / CFO Member of the Management Board, CFO

Geschäftsentwicklung Business Development

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Organisatorische und rechtliche Struktur

In den Konzernabschluss sind neben der aap Implantate AG alle Unternehmen nach der Methode der Voll kon so lidierung einbezogen worden, bei denen dem Mut ter unternehmen aap Implantate AG direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die Mehr heit der Stimmrechte zusteht.

Im Einzelnen:
Anteilshöhe
in %
aap Implantate AG, Berlin
Muttergesellschaft
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100 %
EMCM B.V.
Nijmegen, Niederlande 100 %
MAGIC Implants GmbH
Berlin 100 %
aap Joints GmbH
Berlin 100 %

An der aap BM productions GmbH, Dieburg, besteht eine 50 %-Beteiligung, die nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss einbezogen ist.

An der AEQUOS Endoprothetik GmbH besteht eine Beteiligung ohne maßgebenden Einfluss auf die Ge schäfts- und Finanzpolitik in Höhe von 4,57 %.

Die aap Implantate AG hat im Zuge der eingegangenen Kooperation bzgl. der Entwicklung von Trauma pro dukten auf Magnesium-Basis mit dem chinesischen Unternehmen Eontec Co. Ltd., das Tochterunternehmen MAGIC Implants GmbH mit Gesellschaftsvertrag vom 25.03.2013 gegründet. aap hält sämtliche Anteile an der Gesellschaft.

Organizational and Legal Structure

The consolidated financial statements include, in addition to aap Implantate AG and on the basis of the full consolidation method, all companies in which the parent company aap Implantate AG holds a controlling interest, either directly or indirectly via consolidated subsidiaries.

They are, in detail:
Shareholding
in %
aap Implantate AG, Berlin
parent company
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100%
EMCM B.V.
Nijmegen, Netherlands 100%
MAGIC Implants GmbH
Berlin 100%
aap Joints GmbH
Berlin 100%

The 50% shareholding in aap BM productions GmbH, Dieburg, is integrated into the consolidated financial statements after the Equidy-Method.

The 4.57% shareholding in AEQUOS Endoprothetik GmbH does not exercise a material influence on that company's business and financial policy.

aap Implantate AG founded, in the course of the agreed cooperation with the Chinese company Eontec Co. Ltd. regarding the development of Trauma-products on magnesium basis, the subsidiary MAGIC Implants GmbH by the terms of Articles of Association dated March 25, 2013. aap Implantate AG holds all shares in the company.

Tt corresponds to tK.

Die Zahlen in den Klammern beziehen sich auf die Vorjahreswerte. Figures in brackets refer to last years' results.

Anteil Umsatz von aap in Europa in den ersten drei Monaten 2013: 57,6 % (Vorjahr: 57,6 %) Europe's share of aap sales in the first three months of 2013: 57.6% (previous year: 57.6%)

aap konzentriert die internationalen Vertriebsaktivitäten über seine Distributionspartner auf Wachstumsmärkte und Schlüsselländer wie USA, EU, Westeuropa, BRICSund SMIT-Länder und den Mittleren Osten. Daneben verfügt aap über zwei weitere Vertriebskanäle, zum einen den Direktvertrieb in Deutschland an Kran ken häuser, Einkaufsgemeinschaften und Ver bund kliniken und zum anderen den weltweiten Verkauf der Produkte unter eigenen und dritten Marken an Ver triebspartner globaler Orthopädieunternehmen.

aap präsentierte seine Produkte auch in diesem Jahr Ende Januar auf der Arab Health in Dubai und zwischen dem 20. und 22. März auf der AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) in Chicago. Begleitend zu beiden Veranstaltungen wurde ein eintägiger Workshop mit Teilnehmern bestehend aus Distributoren und Fach ärzten zu unserer innovativen Produktreihe LOQTEQ® aap concentrates its international sales activities via distribution partners on growth markets and key countries such as the United States, the EU, Western Europe, the BRICS and SMIT countries and the Middle East. In addition, aap has two other sales channels at its disposal. One is direct sales in Germany to hospitals, hospital groups and purchasing pools; the other is global product sales under the company's own and third-party brand names to sales partners of global orthopaedic companies.

aap presented its products again this year at the Arab Health in Dubai at the end of January and at the AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) in Chi ca go from March 20 to 22. Both events were accompanied by a one-day workshop attended by distributors and medical specialists on our innovative LOQTEQ® product portfolio. The target group in the United States was coun- durchgeführt. Zielgruppe waren in den USA die Län der aus Süd- und Mittelamerika und in Dubai aus dem Nahen und Mittleren Osten. National war aap im März auf dem Symposium für septische Unfallchirurgie und

6 aap Implantate AG • Quarterly 1|13

Produktentwicklungen und Zulassungen

Orthopädie in Ingolstadt vertreten.

Im Bereich Trauma stand die Weiterentwicklung der LOQTEQ®-Produktfamilie im Fokus. Die Entwicklung der sechs zusätzlichen Plattensysteme zur Erweiterung des Indikationsbereichs verläuft plangemäß. Die zulassungsrelevanten biomechanischen Tests für die diversen anatomischen Platten konnten für die Mehrzahl der Systeme bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Somit konnte die Serienfertigung der ersten Systeme inklusive der notwendigen In stru men te initiiert werden. Für das winkelstabile Ra dius plat tensystem 2.5 hat aap im ersten Quartal die FDA-Marktfreigabe erhalten. In China konnte eine Re-registrierung von diversen Traumaprodukten und Trauma im plantaten erfolgreich abgeschlossen werden.

Im Bereich Biomaterialien konzentrierte sich aap im ersten Quartal unter anderem auf die FDA-Zulassung unserer Knochenzemente BonOs® R und BonOs® Genta, welche zur Fixierung beim künstlichen Ge lenk ersatz An wen dung finden. Die US-Marktfreigabe wurde aap im März erteilt. Im Bereich Sil ber be schich tung wurde die Entwicklung des Be schich tungs ver fah rens erfolgreich auf weitere Kernprodukte des Trauma-Port folios erweitert. Des Weiteren hat aap die Ge neh mi gung für erste Tierversuche erhalten, welche im zweiten Quartal beginnen. Im Bereich der Magnesium-Tech nologie wurde im März ein Joint-Venture mit dem chinesischen Un ter nehmen Eontec Co. Ltd. eingegangen. Die zukünftigen Entwicklungen eines resorbierbaren medizinischen Magnesium-Implantats für Traumatries in Central and South America and in Dubai on the Near and Middle East. In Germany aap was represented in March at the Symposium for Septic Accident Surgery and Orthopaedics in Ingolstadt.

Product Developments and Approvals

In the Trauma segment the focus continued to be on further development of the LOQTEQ® product family. Development of the six additional plating systems to extend the indication area is on track. Biomechanical approval tests for the different anatomic plates was concluded successfully for the majority of systems. It was therefore possible to embark on series production of the first systems and the instruments required. In the first quarter, aap secured the FDA market release for the 2.5 radius stable-angle plating system. In China, the reregistration of various trauma products and trauma implants was concluded successfully.

In the Biomaterials segment aap concentrated in the first quarter on, inter alia, securing FDA approval for our BonOs® R and BonOs® Genta bone cements that are used to fix artificial joint replacements. US market approval was granted to aap in March. In the silver coating area the development of a coating procedure was successfully extended to other core products in the trauma portfolio. Furthermore, aap received permission to go ahead with initial animal experiments starting in the second quarter. In magnesium technology area, a joint venture with the Chinese company Eontec Co. Ltd. was launched in March to coordinate the future development of a resorbable medical magnesium implant for trauma applications. The clinical study for the bone replacement material PerOssal® in connection with infectious spinal disease is progressing on schedule, with initial results expected in the third quarter of 2013. Anwendungen wer den unter dem Dach der MAGIC Implants GmbH koordiniert. Die klinische Stu die für das Knochenersatzmaterial PerOssal® im Bereich der in fek tiö sen Wir bel säu len er kran kung läuft planmäßig, die ersten Ergebnisse werden für das dritte Quartal 2013 erwartet.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter per 31. März 2013 betrug 271, davon 217 Vollzeit- und 54 Teilzeitbeschäftigte (Vor jahr: 262, davon 214 Vollzeit- und 48 Teil zeit be schäf tigte).

As of March 31, 2013, the number of employees was 271, including 217 full-time and 54 part-time staff (previous year: 262, including 214 full-time and 48 parttime employees).

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Earnings, Financial and Asset Position

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Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2013 realisierte aap einen Gesamtumsatz von 10,4 Mio. € (Vor jahr: 9,9 Mio. €), was im Vergleich zum Vorjahr ei nem Um satzanstieg von 5 % entspricht. Wie mit Ad-hoc-Mit teilung vom 29. März 2013 sowie mit Pres se mitteilung vom 21. März 2013 berichtet, konnte aap im ersten Quar tal einen Entwicklungs- und Liefervertrag mit einem globalen Unternehmen über ein Produkt aus dem Be reich Biomaterialien und einer damit verbundenen Misch- und Applikationsvorrichtung sowie einen Li zenz vertrag mit der amerikanischen Bios Compass, Inc., über die IP-Rechte an dem Nicht kern pro dukt Adcon® ab schließen. Der Umsatzeffekt aus diesen beiden Trans ak tionen beträgt 3,1 Mio. €. Auch im Vor jahr konnte aap einen exklusiven Lizenzvertrag über ein IP-ge schütz tes Produkt aus dem Bereich Bio ma te ria lien mit ei nem Umsatzvolumen von 2,2 Mio. € realisieren. Ohne Be rück sichtigung dieser Effekte ergibt sich für die ersten drei Monate 2013 ein vergleichbarer Produktumsatz von 7,3 Mio. € (Vorjahr: 7,7 Mio. €), was einem Rückgang von 6 % entspricht. aap's innovatives LOQTEQ®-System konnte im ersten Quartal einen Umsatz von 0,4 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) realisieren. Dieser hätte höher ausfallen können, da ein im ersten Quartal fertiggestellter Auftrag im Volumen von 0,6 Mio. € aufgrund einer leicht verzögert erreichten Zu las sung erst zu Beginn April ausge lie fert werden konnte.

Die Gesamtleistung erhöhte sich infolge gestiegener Gesamtumsatzerlöse bei stark gesunkener Be stands ver änderung sowie nahezu unveränderter Aktivierung von Eigen- und Entwicklungsleistungen nur leicht auf 10,7 Mio. € (Vorjahr: 10,6 Mio. €). Ohne Berücksichtigung der Effekte aus dem Entwicklungs- und Liefervertrag so wie dem im Geschäftsjahr als auch im Vorjahr abgeschlossenen Lizenzvertrag ergibt sich für die Gesamt leistung ein Vergleichswert von 7,6 Mio. € (Vorjahr: 8,5

Sales Development and Total Output

In the first three months of the financial year 2013, aap sales totalled € 10.4 million (previous year: € 9.9 million), amounting to a 5% increase on the previous year. As reported in a March 29, 2013 ad-hoc announcement and a March 21st, 2013 Press release, aap concluded in the first quarter a development and supply agreement with a global medical technology company for a product in the Biomaterials sector and an associated mixing and application device as well as a license agreement with the US corporation, BiosCompass, Inc., on the IP rights of aap´s non-core product Adcon®. The sales effect of these two transactions amount to € 3.1 million. In the previous year aap also signed an exclusive license agreement for an IP-protected product in the Biomaterials sector with a sales volume of € 2.2 million. Disregarding these effects, like-for-like product sales in the first three months of 2013 were € 7.3 million (previous year: € 7.7 million), or a 6% decline. First-quarter sales of aap's innovative LOQTEQ® system were € 0.4 million (previous year: € 0.1 million). They could have been higher but an order which was completed in the first quarter with a volume of € 0.6 million was not shipped until the beginning of April due to a slight delay in the granting of the market approval.

Total output rose only slightly as a result of an increase in total sales revenue and a sharp decline in inventories along with an almost unchanged level of capitalised own and development costs to € 10.7 million (previous year: € 10.6 million). Adjusted for the effects of the development and supply agreement and the license agreement concluded in this and the previous financial year, like-for-like total output in the first three months of 2013 was € 7.6 million (previous year: € 8.5 million), or a 10% year-on-year decline. Total output includes, in addition to sales revenue from ordinary business activity, both changes in inventories and capitalised own and Mio. €) für die ersten drei Monate 2013, was einem be rei nigten Rückgang von 10 % entspricht. Die Ge samt leis tung enthält neben den Umsatzerlösen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sowohl Bestandsveränderungen als auch aktivierte Eigen- und Entwicklungsleistungen. Die im ersten Quartal 2013 ausgewiesene Be stands min de rung resultiert vor allem aus im ersten Quartal ausgelieferten Bestellungen von Großkunden aus dem Be reich Knochenzement und Zementierungstechnik so wie Auftragsfertigung für die aseptische Abfüllung von Flüssigkeiten/Gelen/Fluids. Daneben trat ein nicht wiederkehrender Einmaleffekt im Umfang von 0,25 Mio. € auf, der zu einer Bestandsminderung ohne korrespon dierenden Umsatzausweis im ersten Quartal führte.

Kostenstruktur und Ergebnis

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen infolge des Ausweises einer sogenannten "Vorabgebühr" aus dem im ersten Quartal abgeschlossenen Entwicklungs- und Liefervertrag signifikant von 0,3 Mio. € auf 2,5 Mio. €. Gleichzeitig wurden die Aufwendungen aus dem Ab gang der entsprechenden immateriellen Ver mö gens wer te unter dieser Position erfasst.

Die bereinigte Materialaufwandsquote - ohne Be rück sich tigung der Effekte aus den in beiden Geschäftsjahren realisierten Projektgeschäften (Umsatzerlöse 3,1 Mio. € bzw. 2,2 Mio. € sowie Materialaufwendungen in Q1/ 2012 von 0,9 Mio. €) - liegt in den ersten drei Monaten 2013 mit 32 % über dem Niveau des vergleichbaren Vor jahres zeit raums von 27 %. Ursächlich für diesen An stieg war vor allem eine veränderte Produktmix- / Um satz struk tur mit höherem Materialeinsatz sowie ein nicht wie derkehrender Einmaleffekt im Vorratsvermögen von 0,25 Mio. € ohne korrespondierenden Umsatzausweis in diesem Quartal. Bei absoluter Betrachtung stiegen die be rei nigten Materialkosten von 2,3 Mio. € um 0,1 Mio. € auf 2,4 Mio. €.

development costs. The reduction in inventories in the first quarter of 2013 resulted mainly from bone cement and cementing technique orders by large customers that were shipped in the first quarter and from contract manufacturing for aseptic filling of liquids/gels/fluids. In addition, a non-recurring one-time effect of € 0.25 million occurred, which led to a decrease in inventory without corresponding sales revenue in the first quarter. 9

Cost Structure and Result

Other operating income rose significantly due to the statement of a so-called up-front payment from the development and supply agreement concluded in the first quarter from € 0.3 million to € 2.5 million. At the same time the expense of the disposal of the corresponding intangible assets was carried under this heading.

The adjusted cost of materials ratio for the first three months of 2013, excluding the effects of project business in the two financial years (€ 3.1 million and € 2.2 million in sales revenue respectively and € 0.9 million in cost of materials in the first quarter of 2012), was at 32% higher than the previous year's 27%. The main reason for this increase was a change in product mix and sales structure with a higher material input as well as a non-recurring one-time effect in the inventories of € 0.25 million without corresponding sales revenue in the first quarter. In absolute terms, the adjusted cost of materials rose by € 0.1 million from € 2.3 million to € 2.4 million.

Die Personalkostenquote stieg bei nahezu unveränderter Gesamtleistung infolge stark erhöhter absoluter Per so nalaufwendungen von 31 % auf 34 %. Diese Ent wick lung war u. a. auch Folge des temporären Umsatz rück gangs im OEM-Ze ment ge schäft. Bei Betrachtung der absoluten Werte stiegen die Personalaufwendungen von 3,3 Mio. € auf 3,7 Mio. €. In den ersten drei Monaten 2013 er höhte sich die Mitarbeiterzahl von 264 (31.12. 2012) auf 271. Der Anstieg der Per so nal auf wen dungen im Jah res vergleich resultiert im Wesentlichen aus dem höheren durchschnittlichen Personalbestand als auch aus Einmaleffekten aus der Vertragsbeendigung mit ehemaligen Mitarbeitern sowie erhöhter Rück stel lungs bil dung für nicht verbrauchten Urlaub.

Die Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen stieg bei signifikant höheren absoluten Aufwendungen von 4,0 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €) infolge der nur leicht gestiegenen Gesamtleistung von 22 % auf 38 %. Auch bei Herausrechnung der korrespondierenden Effekte aus dem Entwicklungs- und Liefervertrag und den in beiden Geschäftsjahren realisierten Projektgeschäften (Um satz erlöse 3,1 Mio. € bzw. 2,2 Mio. €, sonstige be trieb liche Aufwendungen 1,7 Mio. € bzw. 0,1 Mio. €) stieg die Quo te der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 27 % auf 31 %. Ursächlich für den absolut betrachteten leichten Anstieg sind erhöhte Ver mark tungs auf wen dungen im Zuge des Marktrollouts unseres neues LOQTEQ®- Plattensystems sowie gestiegene Kosten für Ver siche run gen infolge der erhöhten Ge samt um satz erlöse.

Die planmäßigen Abschreibungen blieben unverändert bei 0,8 Mio. €.

Das EBITDA der aap-Gruppe erhöhte sich signifikant in folge der stark gestiegenen Gesamterträge (Ge samt leis tung und sonstige betriebliche Erträge) bei im Ver häl tnis zu den Gesamterträgen unterproportional er höh ter Gesamtkostenstruktur von 2,1 Mio. € auf 3,1

The cost of personnel ratio rose from 31% to 34% on an almost unchanged total output due to a sharp rise in personnel expenses. This development was, inter alia, the conequence of a temporarily sales decrease of the OEM-Cement business. In absolute terms, personnel costs rose from € 3.3 million to € 3.7 million. In the first three months of 2013 employee numbers rose from 264 as of 31.12.2012 to 272. The year-on-year increase in personnel expenses was mainly the result of one-time effects of the expiry of contracts with former employees and a higher generation of provision for untaken annual leave.

The other operating expenses ratio rose from 22% to 38% with significantly higher expenditure in absolute terms of € 4.0 million (previous year: € 2.4 million) but only a slight increase in total output. Even adjusted for the effects of the development and supply agreement and the effects of project busines in the two financial years (€ 3.1 million and € 2.2 million in sales revenue and € 1.7 million and € 0.1 million in other operating expenses), the other operating expenses ratio rose by 27% to 31%. The reasons for this slight increase in absolute terms were higher marketing costs in the course of the market rollout of our new LOQTEQ® plating system and higher insurance costs due to higher total sales revenue.

Scheduled depreciation was unchanged at € 0.8 million.

Group EBITDA rose significantly from € 2.1 million to € 3.1 million as a result of the sharp increase in comprehensive income (total output and other operating income) along with a disproportionate increase in total cost structure in relation to comprehensive income. Group EBIT was € 2.3 million (previous year: € 1.3 million). At the same time, the earnings figures were stressed by non-recurring one-time effects in the inventories (change in inventory), personnel expenses as well as other operating expenses totalling € 0.5 million.

Mio. €. Das EBIT der Gruppe liegt bei 2,3 Mio. € (Vorjahr: 1,3 Mio. €). Gleichzeitig waren die Ergebniskennziffern von nicht wiederkehrenden Einmaleffekten im Vor rats ver mögen (Bestandsveränderung), Personalaufwand sowie sonstigen betrieblichen Aufwendungen im Ge samt umfang von 0,5 Mio. € belastet.

Das Finanzergebnis blieb unverändert bei -0,1 Mio. €. Nach Zufluss der aus dem Entwicklungs- und Lie fer ver trag resultierenden Mittel konnten Mitte April sämtliche noch ausstehenden Gesellschafterdarlehen (inklusive Zinsen) im Gesamtumfang von 0,9 Mio. € getilgt werden. Dies wird positiven Einfluss auf das Finanz er gebnis für das gesamte Jahr 2013 haben.

aap erzielte damit ein stark verbessertes Pe rio den er geb nis nach Steuern von 2,1 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €).

Das Cash-EBIT (EBIT ohne Berücksichtigung von aktivierten Eigen- Entwicklungsleistungen und darauf entfallende Abschreibungen) nach Ablauf der ersten drei Mo nate 2013 beträgt 2,1 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €).

Insgesamt lässt sich mit Blick auf die Entwicklung der Ergebniskennziffern festhalten, dass die Strategie des profitablen Wachstums, d .h. das Ergebnis wächst stärker als die Umsatzerlöse, konsequent weiter umgesetzt wird.

Bilanzentwicklung und Liquidität

Im Bilanzbild der aap-Gruppe gab es im Berichts zeit raum keine wesentlichen Änderungen. So stehen den im Ver gleich zum 31.12.2012 veränderten Werten auf der Ak tiv seite v. a. aus den Bereichen der immateriellen Ver mö genswerte (-2,1 Mio. €), der Forderungen aus Lie fe rungen und Leistungen (+5,4 Mio. €) sowie der Li qui den Mittel (-1,2 Mio. €) Veränderungen auf der Pas siv seite v. a. im Bereich des Eigenkapitals (+2,2 Mio. €) gegenüber. Der Rückgang bei den immateriellen Ver -

The financial result was unchanged at -€ 0.1 million. After the inflow of funds from the development and supply agreement, all the remaining shareholder loans (incl. interest) of € 0.9 million were repaid by mid April. This will have a positive impact of the financial figures for the financial year of 2013.

aap thus achieved a substantial improvement in its result for the reporting period after taxes of € 2.1 million (previous year: € 1.1 million).

Cash-EBIT (EBIT excluding capitalised own development work and depreciation thereof) totalled € 2.1 million at the end of the first quarter (previous year: € 1.0 million).

Overall, the development of key performance figures shows that the strategy of profitable growth, i.e. of earnings growing faster than sales revenue, continues to be implemented consistently.

Balance Sheet Development and Liquidity

There were no material changes in the aap Group's balance sheet picture in the reporting period. Changes on the asset side in relation to 31.12.2012 were mainly in intangible assets (-€ 2.1 million), trade receivables (+€ 5.4 million) and cash and cash equivalents held (- € 1.2 million), countervailed on the liabilities side by changes mainly in equity capital (+€ 2.2 million). The € 2.1 million decline in intangible assets and the significant € 5.4 million increase in trade receivables are a

12

mö genswerten von 2,1 Mio. € sowie der signifikante An stieg der Forderungen aus Lieferungen und Leis tun gen um 5,4 Mio. € sind unmittelbare Folge des im ersten Quartals abgeschlossenen Entwicklungs- und Lie fer vertrags sowie des Lizenzvertrags über das Nicht kern produkt Adcon®. Wie im Jahresabschluss zum 31.12. 2012 berichtet, wollen wir beginnend mit dem Ge schäfts jahr 2013 den relativen Anteil der immateriellen Vermögenswerte an der Bilanzsumme reduzieren. Mit Abschluss der beiden Verträge im ersten Quartal konnte damit ein erster Schritt getan werden: So verringerte sich die Ratio der immateriellen Ver mö gens werte an der Bilanzsumme von 58 % (31.12.2012) auf 53 %.

Bei einer Bilanzsumme von 70,6 Mio. € (31.12.2012: 68,6 Mio. €) stieg die Eigenkapitalquote infolge der nahezu aus schließlich durch die Veränderung des Eigen ka pi tals (positives Perioden- und Vorjahresergebnis) be ding ten Er hö hung der Bilanzsumme auf 75 % (31.12. 2012: 74 %). Die bereinigte Eigenkapitalquote nach Ab zug von Ge schäftsoder Firmenwert, aktivierten Ent wick lungs leis tungen und bestimmten sonstigen immateriellen Ver mö genswerten erhöhte sich ebenfalls auf 49 % (31.12.2012: 44 %).

Die aap-Gruppe realisierte in den ersten drei Monaten 2013 einen operativen Cash-Flow von -0,6 Mio. € (Vor jahr: 1,3 Mio. €). Ausschlaggebend für dieses Ergebnis waren vor allem der Anstieg der Forderungen aus Lie fe rungen und Leistungen um 5,4 Mio. €, die die künftigen Zuflüsse aus den beiden im ersten Quartal abgeschlossenen Verträgen von ca. 6,0 Mio. € beinhalten. Re sultierend aus dem Cash-Flow aus der In ves ti tions tä tigkeit von -0,9 Mio. € (Vorjahr: -1,0 Mio. €) und dem Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit von 0,3 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) beträgt der Bestand an liquiden Mit teln zum Stichtag 2,5 Mio. € (31.12.2012: 3,7 Mio. €). Die Nettoverschuldung (Summe aller zinstragenden Verbindlichkeiten abzüglich Guthaben bei Kre dit ins ti tuten) erhöhte sich vor allem durch den verringerdirect result of the development and supply agreement concluded in the first quarter and the license agreement for aap´s the non-core product Adcon®. As reported in the annual financial statements for 2012, we want, with the beginning of 2013, to reduce the relative share of intangible assets in the total assets. The closing of the two deals in the first quarter were a first step towards that goal. The ratio of intangible assets to total assets fell from 58% (31.12.2012) to 53%.

On a balance sheet total of € 70.6 million (31.12.2012: € 68.6 million) the equity ratio rose to 75% (31.12.2012: 74%) as a result of the increase in the balance sheet total, which was due almost entirely to the change in equity capital (positive result for the reporting period and the previous year). Adjusted for goodwill, capitalised development work and certain other intangible assets, the adjust equity ratio also rose to 49% (31.12.2012: 44%).

In the first three months of 2013 the aap Group achieved a cash flow from operating business of -€ 0.6 million (previous year: € 1.3 million). This was due mainly to the increase in trade receivables to € 5.4 million, including future inflows totalling about € 6.0 million from the two contracts signed in the first quarter. As a result of the -€ 0.9 million (previous year: -€ 1.0 million) in cash flow from investment activity and the € 0.3 million (previous year: € 0.1 million) in cash flow from financing activity, cash and cash equivalents held as of the reporting date totalled € 2.5 million (31.12.2012: €3.7 million). Net indebtedness (the sum total of interest-bearing liabilities less credits with banks) rose due mainly to the lower balance of cash and cash equivalents held at banks from € 4.3 million (31.12.2012) to € 5.6 million. With the closing of the development and supply agreement as well as the IP-agreement, aap received a significantly amount of funds by mid April which were used to repay all the outstanding share- ten Guthabenbestand bei Kreditinstituten von 4,3 Mio. € (31.12.2012) auf 5,6 Mio. €. Mit Abschluss des Ent wick lungs- und Liefervertrags sowie des IP-Vertrags flossen aap Mitte April signifikante Beträge zu, die einerseits zur Rückzahlung sämtlicher noch ausstehender Gesellschafterdarlehen nebst Zinsen verwendet wurden und gleichzeitig zu einer nahezu vollständigen Re duk tion der zinstragenden Nettoverschuldung führte. Dies wird neben einer Verringerung der Zinsbelastung auch zu einer weiteren Verbesserung von Schulden- und Zinsdeckungsgrad führen und ist durch die Verringerung des sogenannten "Capital Employed" ein weiterer Schritt zur Erzielung eines positiven ökonomischen Gewinns.

Der aap-Gruppe standen zum 31.03.2013 vertraglich zu gesicherte Kreditlinien in Höhe von 5,8 Mio. € (31.12. 2012: 5,8 Mio. €) zur Verfügung, von denen zum Stich tag 4,6 Mio. € (31.12.2012: 4,5 Mio. €) in Anspruch ge nom men wurden. Zum 31.03.2013 verfügte aap über eine nutzbare Liquidität (Summe aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten und frei verfügbaren Kre ditlinien) in Höhe von 3,7 Mio. € (31.12.2012: 4,9 Mio. €).

Weiterhin erfreulich bleibt die Entwicklung der für aap stra tegisch wichtigen Finanzierungskennzahlen Schul den deckungsgrad und Zinsdeckungsgrad. So ergibt sich für den rollierenden Schuldendeckungsgrad (Basis: letzte 4 Quartale) ein Wert von 0,8 (31.12.2012: 0,8) und für den rollierenden Zinsdeckungsgrad (Basis: letzte 4 Quartale) ein Wert von 15,2 (31.12.2012: 11,8). Mit diesen gegenüber 2012 zum Teil verbesserten Werten liegt aap auch weiterhin über den von den Banken üblicher wei se geforderten Mindestwerten und bildet eine solide Basis zur weiteren Sicherung des profitablen Wachs tums der aap-Gruppe. Auch für das Jahr 2013 gelten die stringenten Maßstäbe hinsichtlich der Zielwerte für einen Schuldendeckungsgrad kleiner 2,0 sowie einem Zinsdeckungsgrad größer 10 (jeweils bezogen auf das rollierende EBITDA).

holder loans (incl. interest) and at the same time led to an almost complete reduction of the interest-bearing net debt. This will lead to a reduction of the interest charges as well as to a further improvement of the figures ICR and DCR and is a further step to achieving a positive economic profit by reducing the so called "Capital Employed".

As of March 31st, 2013, the aap Group had at its disposal contractually agreed credit lines totalling € 5.8 million (31.12.2012: € 5.8 million), of which € 4.6 million (31.12.2012: € 4.5 million) had been taken up as of the reporting date. As of March 31st, 2013, the usable liquidity at aap's disposal (the sum of credits with banks and lines of credit) was € 3.7 million (31.12.2012: € 4.9 million).

The development of debt and interest coverage ratios, which are strategically important key financial figures for aap, continues to be pleasing. The rolling debt coverage ratio for the past four quarters is now 0.8 (31.12.2012: 0.8) and the rolling interest coverage ratio for the past four quarters is 15.2 (31.12.2012: 11.8). With these figures, which are a partial improvement on 2012, aap continues to be above the minimum ratios that the banks generally require. They are a firm foundation for ensuring continued profitable growth by the aap Group. For 2013 the strict targets of a debt coverage ratio of less than 2.0 and an interest coverage ratio or more than 10, each in relation to the rolling EBITDA, continue to apply.

Ausblick und Perspektiven* Outlook and Prospects*

Für das Geschäftsjahr 2013 bestätigt das Unternehmen seine Umsatzwachstumsprognose von ca. 10 % auf 40 Mio. € (Vorjahr: 36,4 Mio. €) und seine EBITDA-Wachs tums prognose von mindestens 15 % auf über 7,0 Mio. € (Vorjahr: 6,1 Mio. €).

Während die Aussichten für das Gesamtjahr weiterhin positiv bleiben, erwartet das Unternehmen einen Umsatz- und EBITDA-Rückgang im zweiten Quar tal 2013 verglichen mit dem Vorjahresquartal auf Grund niedrigerer Umsätze im Bereich Biomaterialien. Angesichts des Abschlusses des Entwicklungs- und Liefervertrages sowie der FDA-Zulassung der Zementlinie BonOs® im ersten Quartal 2013 erwartet das Unternehmen je doch eine kräftige Erholung der Zementumsätze im zwei ten Halbjahr 2013.

Die Prognose für das zweite Quartal 2013 lautet:

  • Umsatz: ca. 8,8 Mio. € (Vorjahr: 8,9 Mio. €)
  • EBITDA: ca. 0,8 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €)

Die Prognose für das Ergebnis des ersten Halbjahres ergibt sodann:

  • Umsatz: ca. 19,2 Mio. € (Vorjahr: 18,9 Mio. €)
  • EBITDA: ca. 3,9 Mio. € (Vorjahr: 3,5 Mio. €)

Hinsichtlich der Evaluierung verschiedener Alternativen für den Produktbereich Recon (Hüfte-, Knie- und Schulterprodukte) sowie damit verbundener Produkte (z.B. Knochenzement) befinden wir uns in fortgeschrittenen Verhandlungen über ein Joint Venture in China und anderen asiatischen Ländern, wie beispielsweise Indien.

For the full year 2013 the Company is confirming its outlook for sales growth of approximately 10% to € 40 million (previous year: € 36.4 million) and its outlook for EBITDA growth of at least 15% to more than € 7.0 million (previous year: € 6.1 million).

While the outlook for the year remains strong, the Company anticipates its sales and EBITDA for the second quarter of 2013 will be down compared to the second quarter of 2012 due to lower biomaterials sales. However, given the closing of the development and supply agreement as well as the FDA approval of the Company's bone cement line BonOs® in the first quarter of 2013, the Company expects to deliver a strong recovery of its cement sales in the second half of the year.

The forecast for the second quarter of 2013:

  • Sales: approx. € 8.8 million (previous year: € 8.9 million)
  • EBITDA: approx. € 0.8 million (previous year: € 1.4 million)

The forecast for the first half year of 2013 would result in:

  • Sales: approx. € 19.2 million (previous year: € 18.9 million)
  • EBITDA: approx. € 3.9 million (previous year: € 3.5 million)

Concerning the evaluation of different alternatives for the recon business (hips, knees and shoulder) as well as related products (e.g. bone cements), we are in advanced negotiations to form a joint venture in China and other Asian countries such as India.

*Die Prognosen von Umsatz und EBITDA beziehen sich auf den gewöhnlichen Geschäftsverlauf und schließen ausdrücklich sogenannte Ein mal effekte wie Desinvestitionen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Tätigkeiten und/oder Produkten aus.

*Our statements about sales and EBITDA relate to the normal cause of business and do explicitly exclude so called one time effects like, but not limited to, the divestment of non-core activities and/or products.

Das Unternehmen verfolgt seine Management Agenda nach wie vor und erzielt in allen Bereichen Fortschritte, da runter bemerkenswerte Fortschritte im Hinblick auf die Benennung von Distributoren in den BRICS- und SMIT-Ländern, die Erweiterung unserer ERP-An wen dun gen und die Auslagerung von Teilen einiger Pro duk tions bereiche.

The Company continues to execute its Management Agenda and is making progress in all areas, with notable progress made towards appointing distributors in BRICS and SMIT countries, the expansion of ERP applications and outsourcing some parts of manufacturing.

15

Biense Visser Vorstandsvorsitzender / CEO Chairman of the Management Board, CEO

Bruke Seyoum Alemu Mitglied des Vorstands / COO Member of the Management Board, COO

Der Vorstand, 14. Mai 2013 The Management Board, May 14, 2013

Marek Hahn

Mitglied des Vorstands / CFO Member of the Management Board, CFO

Anteilsbesitz Shareholdings

Die nachstehende Tabelle zeigt den direkten und indirekten Anteilsbesitz aller Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands an der Gesellschaft per 31. März 2013. The following table lists the shares in the company held directly and indirectly by all members of the Super visory Board and Management Board as of March 31, 2013.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS/
SUPERVISORy BOARD MEMBERS AKTIEN/SHARES OPTIONEN/OPTIONS
Rubino Di Girolamo 1.626.157 0
Prof. Prof. h.c. Dr. Dr. Dr. h.c. Reinhard Schnettler 197.094 0
Ronald Meersschaert 0 0
MITGLIEDER DES VORSTANDS/
MANAGEMENT BOARD MEMBERS AKTIEN/SHARES OPTIONEN/OPTIONS
Biense Visser 390.000 400.000
Bruke Seyoum Alemu 70.000 350.000
Marek Hahn 20.000 175.000

Konzernbilanz

Consolidated Statement of Financial Position

QUARTALSBERICHT / QUARTERLy REPORT
(Stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)
ABSCHLUSS / ANNUAL REPORT
(Stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
AKTIVA 31.03.2013 31.12.2012 ASSETS
T€ T€
Langfristige Vermögenswerte 43.112 44.921 Non-current assets
7 Immaterielle 7Intangible assets
Vermögenswerte 37.342 39.403
7 Geschäfts- oder Firmenwert 12.490 12.490 7Goodwill
7 Übrige immaterielle 7Other intangible assets
Vermögenswerte 24.852 26.913
7 Sachanlagevermögen 5.376 5.107 7 Tangible assets
7 Finanzanlagen 394 411 7 Financial assets
Kurzfristige Vermögenswerte 27.538 23.669 Current assets
7 Vorräte 13.758 13.943 7Inventories
7 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2.927 2.784 7Raw materials and supplies
7 Unfertige Erzeugnisse/ 7Work in progress
Leistungen 2.969 2.949
7 Fertige Erzeugnisse und Waren 7.768 8.116 7 Finished goods an goods for resale
7 Anzahlungen 94 94 7Prepayments made
7 Forderungen und sonstige 7Accounts receivable
Vermögensgegenstände 11.245 6.028 and other assets
7 Forderungen aus Lieferungen 7Accounts receivable
und Leistungen 9.630 4.226
7 Sonstige kurzfristige 7Other current assets
Vermögensgegen stände 1.615 1.802
7 Liquide Mittel 2.535 3.698 7Cash and cash equivalents
Aktiva, gesamt 70.650 68.590 Total assets
ABSCHLUSS / ANNUAL REPORT
(Stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
LIABILITIES AND
SHAREHOLDERS' EQUITy
Shareholders' equity
7Subscribed capital
7Capital reserve
7Revenue reserves
7Revaluation reserve
7Consolidated Balance Sheet
Non-current liabilities
(above 1 year)
7Other long-term provisions
7Due to banks
7Special item
for investment grants
7Deferred taxes
7Capital lease obligations,
less current portion and other
long-term liabilities
Current liabilities
(up to 1 year)
7Other short-term provisions
7Due to banks
7Advance payment
7 Trade accounts payable
7Special item
for investment grants
7Due to partners
7Short-term financial leasing
liabilities and other short
term liabilities
Total Liabilities and

Konzern-Gesamtergebnisrechnung Consolidated Statement of Comprehensive Income

QUARTALSBERICHT/QUARTERLy REPORT (Vergleichsquartal Vorjahr)/(comparative quarter previous year)
QUARTALSBERICHT/
QUARTERLy REPORT
(aktuelles Quartal)/(current quarter)
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
T€ T€
7 Umsatzerlöse 10.361 9.894
7 Sonstige betriebliche Erträge 2.508 333
7 Bestandsveränderungen an
fertigen und unfertigen Erzeugnissen -296 98
7 Andere aktivierte Eigenleistungen 606 632
7 Materialaufwand/Aufwand für bezogene Leistungen -2.391 -3.227
7 Personalaufwand -3.675 -3.265
7 Abschreibung auf Sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände -794 -774
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen -3.962 -2.370
7 Übrige Steuern -51 -2
Betriebsergebnis 2.306 1.319
7 Zinsergebnis -84 -124
7 Erträge / Aufwendungen aus Gemeinschaftsunternehmen -18 0
Ergebnis vor Steuern (und Minderheitenanteilen) 2.204 1.195
7 Steuern vom Einkommen und Ertrag -83 -56
Ergebnis vor Minderheitenanteilen 2.121 1.139
7 Minderheitenanteile 0 0
Ergebnis nach Steuern / Gesamtergebnis 2.121 1.139
7 Ergebnis je Aktie (unverwässert) in € 0,07 0,04
7 Ergebnis je Aktie (verwässert) in € 0,07 0,04
7 Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert) in Stück 30.670 30.670
7 Durchschnittlich im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert) in Stück 30.670 30.670
KUMULIERTER ZEITRAUM/ACCUMULATED PERIOD
(Vergleichszeitraum Vorjahr)/(comparative period previous year)
KUMULIERTER ZEITRAUM/
ACCUMULATED PERIOD
(aktuelles Jahr)/(current year)
01.01.2013-31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012 INCOME STATEMENT
T€ T€
10.361 9.894 7 Sales
2.508 333 7 Other operating income
7 Changes in inventories of finished goods
-296 98 and work in progress
606 632 7 Other own work capitalized
-2.391 -3.227 7 Cost of purchased materials and services
-3.675 -3.265 7 Personnel expenses
7 Depreciation of tangible assets
-794 -774 and intangible fixed assets
-3.962 -2.370 7 Other operating expenses
-51 -2 7 Other taxes
2.306 1.319 Operating income
-84 -124 7 Interest income and expense
-18 0 7 Income / Expense from joint ventures
2.204 1.195 Result before income taxes (and minority interest)
-83 -56 7 Income tax
2.121 1.139 Result before minority interest
0 0 7 Minority interest
2.121 1.139 Result after tax / Total comprehensive income
0,07 0,04 7 Net income per share (basic) in €
0,07 0,04 7 Net income per share (diluted) in €
7 Weighted average shares outstanding (basic) in units
30.670 30.670
7 Weighted average shares outstanding (diluted) in units
30.670 30.670

KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD

KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD

Konzern-Kapitalflussrechnung Consolidated Statement of Cash Flows

aap Implantate AG • Quarterly 1 13

20

(aktuelles Jahr) / (current year) (Vegleichszeitraum Vorjahr) / (comparative period previous year)
01.01.2013 -31.03.2013 01.01.2012-31.03.2012
Cash-Flow aus Cash flow from
betrieblicher Tätigkeit T€ T€ operating activities
7 Periodenergebnis (vor Steuern) 2.204 1.195 7 Net income (before tax)
7 Periodenergebnis (nach Steuern) 2.121 1.139 7 Net income (after tax)
7 Zahlungsunwirksamer 7 Stock options expenses
Aufwand Aktienoptionen 53 54 without effect on payments
7 Abschreibungen 7 Depreciation
auf Anlagevermögen 794 774
7 Verlust/ Gewinn aus at equity 7 Loss/Profit from at equity
blilanzierten Beteiligungen 17 0 recognised entities
7 Verlust aus Abgang 7 Loss from retirement
langfristiger Vermögenswerten 2.130 0 of fixed assets
7 Veränderungen
latente Steuern -15 -11 7 Changes of deferred taxes
7 Änderungen der Rückstellun
gen und Wertberichtigungen 130 -18 7 Changes in accruals
7 Zuschreibungen immatrielle 7 Write-ups of
Vermögenswerte 0 -247 intangible assets
7 Änderungen der Verbindlich
keiten sowie anderer Passiva -537 0 7 Changes in liabilities
7 Transaktionskosten 0 -357 7 Cost of transaction
7 Änderung der Forderungen, 7 Changes in receivables,
der Vorräte sowie anderer Aktiva -5.250 -15 inventories and other assets
7 Erträge aus Auflösung des 7 Gains from amortisation of
Sonderpostens für special item for investment
Investitionszuschüsse -13 0 grants
Aus betrieblicher Tätigkeit Net cash from
erwirtschaftete Zahlungsmittel -570 1.319 operating activities
7 Cash Flow aus der übrigen 7 Cash Flow from other
Finanzierungstätigkeit -858 -1.007 financing activities
7 Auszahlungen 7 Outgoing payments from
für Investitionen -1.096 -1.016 investing activities
7 Einzahlungen 7 Incoming payments from
für Investitionen 0 9 investing activities
7 Einzahlungen aus Abgang 7 Incoming payments from
von Anteilen an retirement of shares from
Tochterunternehmen 238 0 subsidiaries
Für Investitionen Net cash from
eingesetzte Zahlungsmittel -858 -1.007 investing activities
7 Cash Flow aus der übrigen 7 Cash Flow from other
Finanzierungstätigkeit 265 173 financing activities
7 Auszahlung für Aufstockung 7 Outgoing payments from
der Eigentumsanteile an raising ownership shares in
Tochterunternehmen 0 -101 subsidiaries
Aus der Finanzierungs tä tig keit Net cash from
erzielte Zahlungsmittel 265 72 financing activities
7 Erhöhung/Verminderung 7 Decrease / Increase in cash
der liquiden Mittel -1.163 384 & cash equivalents
7 Liquide Mittel 7 Cash & cash equivalents
zu Beginn der Periode 3.698 2.152 at beginning of period
Liquide Mittel Cash & cash equivalents
am Ende der Periode 2.535 2.536 at end of period

Tt corresponds to tK.

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung

Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity

Alle Angaben in 1.000 €/
all figures in € 1,000.
Gezeichnetes Kapital/
Subscribed capital
'
Kapitalrücklage/
Capital reserve
'
Gewinnrücklagen/Revenue reserves
Gesetzliche Rücklagen/
Legal reserves
'
Andere Gewinnrücklagen/
Other revenue reserves
'
Neubewertungsrücklage/
Revaluation reserve
'
from currency conversion
Währungsumrechnung/
Unterschied aus der
Difference arising
'
Consolidated Balance
Bilanzverlust/
Sheet loss
'
Net Income of the group
Konzernperiodenergeb nis/
'
Summe/Total
'
Anteile anderer Gesellschafter/
Minority interests
'
Summe/Total
'
Stand / Status 31.12.2010 27.882 39.968 42 186 608 0 -23.967 0 44.719 133 44.852
Kapitalerhöhung / Increase in shares
Transaktionskosten / Cost of transaction
0
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
-
-
0
0
Aktienoptionen / Stock options
Währungsdifferenzen / Currency differences
-
-
52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52
0
-
-
52
0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 31.03.2011
Eigene Aktien / Treasury Stocks
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-195
-
-195
0
-
-
-195
0
Sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income
Gesamteinkommen / Total comprehensive income
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-195
0
-195
-
-
0
-195
Stand / Status 31.03.2011 27.882 40.020 42 186 608 0 -23.967 -195 44.576 133 44.709
Kapitalerhöhung / Increase in shares
Transaktionskosten / Cost of transaction
2.788
-
251
-7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.039
-7
-
-
3.039
-7
Aktienoptionen / Stock options - 158 - - - - - - 158 - 158
Währungsdifferenzen / Currency differences
Gewinnausschüttung / Einlagenrückgewähr
- - - - - - - - 0 - 0
Dividend / Refund of contribution
Konzernergebnis zum /
- - - - - - - - 0 -139 -139
Income of the group per 31.12.2011 - - - - - - 392 195 587 3 590
Eigene Aktien / Treasury Stocks
Sonstiges Gesamteinkommen /
- - - 0 - - - - 0 - 0
Other comprehensive income - - - - - - 0 0 0 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - 392 195 587 3 590
Stand / Status 31.12.2011 30.670 40.422 42 186 608 0 -23.575 0 48.353 -3 48.350
Kapitalerhöhung / Increase in shares 0 0 - - - - - - 0 - 0
Aufstockung der Eingentumsanteile an Tochtergesell
schaften / Raising ownership shares in subsidiaries
- -105 - - - - - - -105 3 -102
Transaktionskosten / Cost of transaction
Aktienoptionen / Stock options
-
-
-
54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
54
-
-
0
54
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0 - 0
Gewinnausschüttung / Einlagenrückgewähr
Dividend / Refund of contribution
- - - - - - - - - - 0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 31.03.2012
- - - - - - - 1.139 1.139 0 1.139
Eigene Aktien / Treasury Stocks
Sonstiges Gesamteinkommen /
- - - - - - - - 0 - 0
Other comprehensive income - - - - - - - 0 0 - 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - - 1.139 1.139 - 1.139
Stand / Status 31.03.2012 30.670 40.371 42 186 608 0 -23.575 1.139 49.441 0 49.441
Kapitalerhöhung / Increase in shares - - - - - - - - 0 - 0
Transaktionskosten / Cost of transaction
Aktienoptionen / Stock options
-
-
-
154
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
154
-
-
0
154
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0 - 0
Verrechnung Kapitalrücklage mit Bilanzverlust /
Settlement of capital reserve with balance sheet loss
- -21.914 - - - - 21.914 - 0 - 0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per 31.12.2012
- - - - - - 2.410 -1.139 1.271 0 1.271
Eigene Aktien / Treasury Stocks - - - 0 - - - - 0 - 0
Sonstiges Gesamteinkommen /
Other comprehensive income
- - - - - - 0 0 0 0 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - 2.410 -1.139 1.271 0 1.271
Stand / Status 31.12.2012 30.670 18.611 42 186 608 0 749 0 50.866 0 50.866
Kapitalerhöhung / Increase in shares 0 0 - - - - - - 0 - 0
Aufstockung der Eigentumsanteile
an Tochtergesellschaften /
Raising ownership shares in subsidiaries - 0 - - - - - - 0 0 0
Transaktionskosten / Cost of transaction
Aktienoptionen / Stock options
-
-
-
53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
53
-
-
0
53
Währungsdifferenzen / Currency differences - - - - - - - - 0 - 0
Gewinnausschüttung / dividends
Konzernergebnis zum /
- - - - - - - - - - 0
Income of the group per 31.03.2013
Sonstiges Gesamteinkommen /
- - - - - - 2.121 - 2.121 0 2.121
Other comprehensive income - - - - - - 0 - 0 - 0
Gesamteinkommen / Total comprehensive income - - - - - - 2.121 - 2.121 - 2.121
Stand / Status 31.03.2013 30.670 18.664 42 186 608 0 2.870 0 53.040 0 53.040

Erläuterungen zum Konzern-Zwischenabschluss Notes to the Interim Consolidated Financial Statements

22 aap Implantate AG • Quarterly 1|13 & 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden & Der ungeprüfte Zwischenabschluss zum 31. März 2013 wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, auf gestellt. Im Zwischenabschluss werden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Kon zernabschluss für das Geschäftsjahr 2012 angewendet. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Kon zernabschluss zum 31. Dezember 2012, der die Basis für den vorliegenden Zwischenabschluss darstellt.

Im Rahmen der Erstellung eines Konzernabschlusses zur Zwischenberichterstattung gemäß IAS 34 sind vom Vorstand Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen sowie Annahmen zu treffen, die die Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze im Konzern und den Ansatz, Ausweis und die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen Schätzwerten abweichen.

Der Konzernzwischenabschluss berücksichtigt alle laufenden Geschäftsvorfälle und Abgrenzungen, die nach Auffassung des Vorstands für eine zutreffende Darstellung des Zwischenergebnisses notwendig sind. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass die dargestellten Informationen und Erläuterungen geeignet sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

& 2. Änderungen in der Zusammensetzung des Unternehmens &

Mit Gesellschaftsvertrag vom 25.03.2013 ist die MAGIC Implants GmbH gegründet worden. aap Im plan tate AG hält sämtliche Anteile an der Ge sell schaft.

& 1. Accounting and Valuation Methods &

The unaudited interim financial statements to March 31, 2013 were drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as applicable in the European Union. The same accounting and valuation methods were used as for the consolidated annual financial statements for 2012. For further information please see the consolidated financial statements to December 31, 2012, which form the basis for these interim financial statements.

In preparing consolidated interim financial statements according to IAS 34 the Management Board has to make assessments, estimates and assumptions that influence the application of accounting standards in the Group and the amount reported and the statement and valuation of assets and liabilities and of income and expenses. The actual amounts may differ from these estimates.

The consolidated interim financial statements take into account all current business transactions and accruals and deferrals that the Management Board deems necessary for an accurate presentation of the interim result. The Management Board is convinced that the information provided and the explanations given are such as to convey an accurate picture of the asset, financial and earnings position.

& 2. Changes in the Group's Composition &

MAGIC Implants GmbH was founded by the terms of Articles of Association dated March 25, 2013. aap Implantate AG holds all shares in the company.

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 wurde ge sondert über das konzernweit bestehende aktienkurs basierte Vergütungssystem mit Eigen ka pi tal aus gleich für die Mitarbeiter der aap Implantate AG und der verbundenen Unternehmen berichtet. Für weitere In for ma tionen wird auf den Konzernabschluss verwiesen. Für die Ak tien optionsprogramme gelten die folgenden Be din gun gen:

& 3. Aktienkursbasierte Vergütungen &

The consolidated financial statements to December 31, 2012 include a separate section on the share-based re mu neration system in use across the Group with its equity capital adjustment for employees of aap Im plan tate AG and associated companies. For further information please see the consolidated financial statements. The following terms and conditions applied to stock option programs:

Aktienoptionsprogramm
2006 2008 2010 2012
Aktienoptionen Jede Option gewährt dem Berechtigten das Recht zum Bezug von einer auf den Inhaber lautenden
Stückaktie der aap mit einem rechnerischen Nennbetrag von je 1,00 €.
Berechtigte Mitglieder des Vorstands, sowie ausgewählte Führungskräfte der Gesellschaft
Arbeitnehmer der Ge -
und die Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie die Mitglieder der Geschäfts
sellschaft und Arbeit -
führungen und Arbeitnehmer der mit der Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff.
nehmer der mit der
AktG verbundenen Unternehmen.
Gesellschaft im Sinne der
§§ 15 ff. AktG verbunde
nen Unternehmen.
Wartefrist ab
Beschluss über
Zuteilung an
Berechtigten
2 Jahre 2 Jahre nach Ausgabe
25 %; jeweils weitere
25 % 3 Jahre, 4 Jahre
und 5 Jahre nach
Ausgabetag
4 Jahre
Laufzeit Bis zu 4 Jahre ab
Ausgabetag
Bis zu 5 Jahre ab
Ausgabetag
Bis zu 8 Jahre ab Ausgabetag
Ausübungs 2006 und 2008
zeiträume Hauptversammlung; Jederzeit nach Ablauf der Wartefrist möglich, jedoch nicht innerhalb der folgenden Zeiträume:
• in der Zeit ab dem letzten Tag, an dem sich Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung der
Gesellschaft anmelden können, bis zum dritten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main nach dieser
• in der Zeit ab dem Tag der Veröffentlichung eines Bezugsangebotes auf neue Aktien oder auf
Schuldverschreibungen mit Wandel- und/oder Optionsrechten auf Aktien der aap in einem Pflichtblatt
der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main bis zum Tage, an dem die Bezugsfrist endet;
• in der Zeit von vier Wochen vor der Veröffentlichung des jeweiligen Quartals- oder Jahresabschlusses
2010 und 2012
Innerhalb von vier Wochen beginnend am zweiten Handelstag der Frankfurter Wertpapierbörse
• nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
• nach dem Tag, an dem die Geschäftsführung der Börse den Jahresfinanzbericht, den
Halbjahresfinanzbericht oder den Zwischenbericht zum ersten oder dritten Quartal des Geschäftsjahres
der Gesellschaft dem Publikum zur Verfügung gestellt hat
Ausübungspreis in Frankfurt am Main während der letzten Durchschnittswert des Schlussauktionspreises der Aktie der aap im XETRA-Handel (oder einem an die
Stelle des XETRA-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse
10 Börsentage 20 Börsentage 5 Handelstage
mindestens jedoch nach dem geringsten Ausgabebetrag nach § 9 Abs. 1 AktG, mithin nicht unter dem auf
jede Aktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 €.
Erfolgsziel der/am letzten Durchschnittswert des Schlussauktionspreises (für 2006 und 2008) bzw. der Schlussauktionspreis (für 2010
und 2012) der Aktie der aap im XETRA-Handel (oder einem an die Stelle des XETRA-Systems getretenen
funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse in Frankfurt am Main während
10 Börsentage 20 Börsentage Handelstag
mindestens vor dem Tag der Ausübung des Bezugsrechts aus den Aktienoptionen den Ausübungspreis um
10 %
seit dem Ausgabetag übersteigt.
20 % 10 %
Stock Option Program
2006 2008 2010 2012
Stock options Each option entitles the holder to purchase one aap bearer share with a nominal face value of € 1.00.
Authorised
persons
Members of the Management Board and selected executive employees of
Employees of the com
the company and the company's employees along with members of the
pany and of affiliated
Management Boards and employees of affiliated companies as defined in
companies as defined in
Sections 15 ff of the German Companies Act (AktG).
Sections 15 ff of the
German Companies Act
(AktG).
Waiting period
from the date of
the resolution
to grant option
rights to autho
rised persons
2 years 2 years after the issue
date: 25%;
a further 25% after
3, 4 and 5 years after
the issue date
4 years
Term to
maturity
Up to 4 years from the
date of issue
Up to 5 years from the
date of issue
Up to 8 years from the date of issue
Exercise 2006 and 2008
periods At any time after the waiting period has expired but not within the following periods:
• From the last day on which shareholders can register to attend the company's Annual General
Meeting until the third bank working day in Frankfurt am Main after the day of the Annual General
Meeting;
• From the day of publication in an official gazette of the Frankfurt stock exchange of an offer of
new shares or bonds with conversion and/or option rights to aap shares until the day on which the
subscription right ends;
• In the four weeks prior to publication of a quarterly or annual reports
• After the company's Annual General meeting
financial year for general publication
2010 and 2012
Within four weeks from the second Frankfurt stock exchange trading day
• After the day on which the Management Board has submitted to the stock exchange the annual
financial report, six-month report or first- or third-quarter financial report of the company's
Exercise price The average value of the closing auction price for aap shares in XETRA trading
(or a functionally comparable successor system) at the Frankfurt stock exchange over the previous
10 trading days 20 trading days 5 trading days
share's €1.00 pro rata share of the capital stock. but at least the lowest issue price pursuant to Section 9 (1) AktG or in other words no less than each
Performance
target
The average value of the closing auction prices (for 2006 and 2008) or the closing auction price (for
2010 and 2012) of the aap share in XETRA trading (or a functionally comparable successor system) at
the Frankfurt stock exchange over the previous /on the last
10 trading days 20 trading days trading day
before the option exercise date on which the exercise price was exceeded by at least
10 % 20 % 10 %
since the issue date.

Die folgenden anteilsbasierten Ver gü tungs ver ein ba rungen haben während der aktuellen Berichtsperiode und früheren Berichtsperioden bestanden.

The following share-based remuneration agreements are in force during the current reporting period or were in force during earlier reporting periods.

Options
programm
Zusagezeitpunkt
Optionstranche
Anzahl der
gewährten Optionen
Verfallstag Ausübungspreis Beizulegender Zeitwert zum
Zeitpunkt der Gewährung
Option
Program
Date Option Tranche
Was Confirmed
Number of
Options Granted
Expiry Date Exercise Price Fair Value at the
Time of Issue
2006 18.04.2007 152.500 17.04.2011 2,37€ 0,99€
2006 30.11.2007 477.500 29.11.2011 2,41€ 0,69€
2006 17.04.2008 131.500 16.04.2012 2,27€ 0,87€
2006 10.09.2008 96.000 09.09.2012 2,23€ 0,74€
2008 01.12.2008 200.000 30.11.2014 1,61€ 0,55€
2008 26.05.2009 487.500 25.05.2015 1,29€ 0,48€
2010 29.07.2010 360.000 28.07.2018 1,29€ 0,58€
2010 17.11.2010 505.000 16.11.2018 1,17€ 0,50€
2010 15.07.2011 481.600 14.07.2019 1,01€ 0,40€
2010 15.11.2011 55.000 14.11.2019 1,00€ 0,39€
2012 25.07.2012 65.000 24.07.2020 1,00€ 0,51€
2012 28.11.2012 180.000 27.11.2020 1,30€ 0,63€

Die beizulegenden Zeitwerte wurden mittels eines Bi no mialmodells ermittelt. Im Rahmen der Ermittlung wurden die folgenden Parameter berücksichtigt:

The fair values were established by means of a binomial model. In the process, the following parameters were taken into consideration:

Aktienoptionsprogramm 2012 Tranche 07/2012 Tranche 11/2012
2012 Stock Option Program 07/2012 Tranche 11/2012 Tranche
Gewährungszeitpunkt / Date of issue 25.07.2012 28.11.2012
Erfolgsziel / Performance target 1,10 € 1,43 €
Risikofreier Zinssatz / Risk-free interest rated 0,37 % 0,47 %
Erwartete Volatilität / Expected volatility 46,80 % 46,41 %
Erwarteter Dividendenertrag / Expected dividend payment 0 € 0 €
Börsenkurs im Gewährungszeitpunkt /
Share price on the date of issue
1,10 € 1,40 €
Erwartete Optionslaufzeit / Expected option term 5 Jahre / years 5 Jahre / years

In die Ermittlung der voraussichtlichen Optionslaufzeit ist die beste Schätzung des Vorstands hinsichtlich folgender Einflussfaktoren eingegangen: Nicht über trag bar keit, Ausübungseinschränkungen, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, dass die an die Option ge knüpf ten Marktbedingungen erfüllt werden, und Annahmen zum Ausübungsverhalten. Die Volatilität wurde auf Basis von Wochenrenditen ermittelt. Die erwartete Volatilität der Aktie basiert auf der Annahme, dass von historischen Volatilitäten auf künftige Trends geschlossen werden kann, wobei die tatsächlich eintretende Volatilität der Aktie von den getroffenen Annahmen abweichen

The best Management Board estimate of the following influencing factors went into establishing the likely option term: non-transferability, exercise restrictions, including the likelihood that the market conditions attached to the option will be fulfilled, and assumptions on exercise behaviour. Volatility was stated on the basis of weekly yields. The share's expected volatility is based on the assumption that inferences can be drawn from historic volatilities as to future trends, with the share's actual volatility possibly differing from the assumptions used. To take early exercise effects into consideration it was assumed that employees would exercise their exercisable

kann. Zur Berücksichtigung frühzeitiger Aus übungs ef fekte wurde angenommen, dass die Mitarbeiter ihre aus übungsfähigen Optionen ausüben, wenn der Aktien kurs dem 1,4 fachen des Aus übungs preises entspricht.

Nachstehend sind die Veränderungen in den Ak tien op tionsprogrammen für das Berichtsjahr und für das Vorjahr dargestellt:

options if the share price corresponded to the 1.4-fold of the exercise price.

Stock option programs underwent the following changes in the reporting period and the previous year:

Aktienoptionsprogramm /
Stock Option Program
2006 2008 2010 2012
Tranche Tranche Tranche Tranche
2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012
Ausstehend zum 1.1.2013 /
Number outstanding as of 1.1.2013
0 0 0 200.000 402.500 760.000 516.600 235.000
Ausgegeben im Geschäftsjahr /
Number issued in financial year
0 0 0 0 0 0 0 0
Verfallen / Verzicht im Geschäftsjahr /
Expired/ Dispensed in financial year
0 0 0 0 0 0 0 0
Ausgeübt im Geschäftsjahr /
Exercised in the financial year
0 0 0 0 0 0 0 0
Ausstehend zum 31.03.2013 /
Outstanding as of 31.03.2013
0 0 0 200.000 402.500 760.000 516.600 235.000
Ausübbar zum 31.03.2013 /
Exercisable as of 31.03.2013
0 0 0 150.000 201.250 0 0 0

Im Berichtszeitraum sind folgende Aktienoptionen ver-

The following stock options lapsed during the reporting period:

fallen: period:
Aktienoptionsprogramm /Stock Option Program Aktienoptionen / Stock Options
2006 0
2008 0
2010 0
2012 0
Aktienoptionsprogramm /
Stock Option Program
2006 2008 2010 2012
Tranche Tranche Tranche Tranche
2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012
Ausstehend zum 1.1.2012 /
Number outstanding as of 1.1.2012
0 0 106.500 200.000 402.500 810.000 536.600 0
Ausgegeben im Geschäftsjahr /
Number issued in financial year
0 0 0 0 0 0 0 245.000
Verfallen / Verzicht im Geschäftsjahr /
Expired/ Dispensed in financial year
0 0 106.500 0 0 50.000 20.000 10.000
Ausgeübt im Geschäftsjahr /
Exercised in the financial year
0 0 0 0 0 0 0 0
Ausstehend zum 31.12.2012 /
Outstanding as of 31.12.2012
0 0 0 200.000 402.500 760.000 516.600 235.000
Ausübbar zum 31.12.2012 /
Exercisable as of 31.12.2012
0 0 0 150.000 201.250 0 0 0
Im Geschäftsjahr 2012 sind folgende Aktienoptionen
verfallen:

The following stock options lapsed in financial year 2012:

Aktienoptionsprogramm /Stock Option Program Aktienoptionen / Stock Options
2006 106.500
2008 0
2010 70.000
2012 10.000

Der im Berichtszeitraum erfasste Aufwand aus aktienbasierter Vergütung betrug 54 T€ sowie im Geschäftsjahr 2012 insgesamt 208 T€.

& 4. Ergebnis je Aktie nach IAS 33 & Das unverwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich, indem das auf die Aktien entfallende Periodenergebnis durch die durchschnittliche gewichtete Anzahl der Aktien dividiert wird.

The expense stated for share-based remuneration in the reporting period was €54K and for the entire financial year 2012 €208K.

& 4. Earnings per Share pursuant to IAS 33 & Undiluted earnings per share are calculated by dividing earnings by the shares for the period by the average weighted number of shares.

Jan - März 2013 Jan - März 2012
Jan - March 2013 Jan - March 2012
Periodenergebnis / Result for the period T€ 2.121 1.139
Aktienanzahl (in Tausend Stück) / Number of shares (in thousands) 30.670 30.670
Ergebnis je Aktie / Earnings per share 0,07 0,04
Das verwässerte Ergebnis je Aktie ergibt sich unter Diluted earnings per share take into account stock
Berücksichtigung der in 2006 bis 31.03.2013 ausge options granted between 2006 and March 31st, 2013.

gebenen Aktienoptionen.

Jan - März 2013 Jan - März 2012
Jan - March 2013 Jan - March 2012
Periodenergebnis / Result for the period T€ 2.121 1.139
Verwässerte Aktienanzahl (in Tsd. Stück) /
Diluted number of shares (in thousands)
30.894 30.670
Ergebnis je Aktie / Earnings per share 0,07 0,04

Das Ergebnis je Aktie aus fortzuführenden Ge schäfts bereichen entspricht den oben dargestellten Er geb nissen.

& 5. Berichterstattung zu Finanzinstrumenten & Finanzinstrumente werden gemäß IAS 39 (Fi nanz ins tru mente: Ansatz und Bewertung) in die folgenden Kategorien

  • erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte,
  • erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Verbindlichkeiten,

Earnings per share from continuing operations correspond to the figures stated above.

& 5. Reporting on Financial Instruments &

In keeping with IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement), financial instruments are divided into the following categories:

  • Financial assets at fair value through profit or loss
  • Financial liabilities at fair value through profit or loss

  • bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanz inves ti tionen, Kredite und Forderungen und

  • zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

eingeteilt. Die Kategorisierung hängt von Art und Ver wendungszweck der finanziellen Vermögenswerte ab und erfolgt bei Zugang. Der Ansatz und die Aus bu chung finanzieller Vermögenswerte erfolgt zum Handelstag, wenn es sich um Vermögenswerte handelt, deren Lie ferung innerhalb des für den relevanten Markt üblichen Zeitrahmens erfolgt. Handelstag ist der Zeit punkt, zu dem alle wesentlichen Chancen und Ri si ken, die mit dem Eigentum an den Vermögenswert verbunden sind, übertragen werden oder die Ver fü gungs macht über den Vermögenswert abgegeben wird. Finanzielle Ver bind lichkeiten werden ausgebucht, wenn die dieser Ver bind lichkeit zugrundeliegende Verpflichtung erfüllt, aufgehoben oder erloschen ist. Finanzielle Ver mö gens werte und finanzielle Verbindlichkeiten sind bei Zu gang zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten.

Bei Finanzinstrumenten, die nicht erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, werden auch direkt zurechenbare Transaktionskosten berücksichtigt, die den beizulegenden Zeitwert der finanziellen Ver mö genswerte bzw. Verbindlichkeiten reduzieren oder erhöhen. Transaktionskosten, die direkt dem Erwerb von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Ver bind lichkeiten zuzurechnen sind und die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten sind, werden un mit telbar ergebniswirksam erfasst. Die Folgebewertung fi nanzieller Vermögenswerte und finanzieller Ver bind lichkeiten hängt von ihrer Kategorisierung ab.

Die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert anzusetzenden Finanzinstrumente umfassen vor allem die zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Ver mö gens wer te und Verbindlichkeiten. Finanzinstrumente werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert, wenn

  • Financial investments held to maturity Loans and receivables
  • Financial assets available for sale

Categorisation depends on the nature and intended use of the financial assets and is undertaken on recognition. Financial assets are stated and retired on the trading day if they are assets delivered within the time frame that is customary for the market in question. The trading day is the point in time at which all of the material opportunities and risks involved in ownership of the asset are transferred or at which the power to dispose over the asset is handed over. Financial liabilities are derecognised when the underlying obligation is fulfilled, waived or has expired. Financial assets and financial liabilities are to be stated at fair value on recognition.

In the case of financial instruments that do not need to be stated at fair value with effect on net income directly attributable transaction costs are taken into account that reduce or increase the fair value of the financial assets or liabilities. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial asset and must be stated at fair value with effect on net income are stated immediately with effect on net income. The subsequent valuation of financial assets and financial liabilities depends on their categorisation.

Financial instruments to be stated at fair value consist primarily of financial assets and liabilities held for trading purposes. Financial instruments are classified as held for trading purposes if they were acquired for the purpose of disposal or buyback in the near future. Changes in the fair value of these financial instruments are always stated with effect on net income. On initial recognition the aap Group has classified no financial assets or financial liabilities as stated at fair value with effect on net income. Loans and receivables are nonderivative financial assets and liabilities with fixed or determinable payments that are not listed in an active sie für Zwecke der Veräußerung oder des Rückkaufs in der nahen Zukunft erworben werden. Änderungen des beizulegenden Zeitwerts solcher Finanzinstrumente werden stets erfolgswirksam erfasst. Der aap-Konzern hat beim erstmaligen Ansatz keine finanziellen Ver mö gens werte oder finanziellen Verbindlichkeiten als erfolgs wirk sam zum beizulegenden Zeitwert bewertet einge stuft. Kredite und Forderungen bzw. Darlehen sind nichtderivative finanzielle Vermögenswerte und Ver bind lichkeiten mit festen oder bestimmbaren Zah lun gen, die nicht in einem aktiven Markt notiert sind. Nach ihrer erstmaligen Erfassung werden solche fi nan ziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten im Rah men einer Folgebewertung zu fortgeführten An schaf fungs kosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode abzüglich etwaiger Wertminderungen bewertet. Hiervon ausgenommen sind kurzfristige Forderungen und Ver bindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr, da hier der Zinseffekt als unwesentlich ein zu stufen ist. Erträge und Aufwendungen werden in der Konzern-Gesamtergebnisrechnung unter den Fi nanz erträgen und den Finanzaufwendungen gezeigt.

Der aap-Konzern verfügt nur über originäre Fi nanz in strumente. Hierzu zählen auf der Aktivseite im We sent lichen die übrigen Beteiligungen, die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Forderungen aus ausgereichten Darlehen sowie sonstigen Forderungen und die flüssigen Mittel. Auf der Passivseite enthalten die originären Finanzinstrumente im Wesentlichen die zu Anschaffungskosten bewerteten Verbindlichkeiten.

Der Bestand an originären Finanzinstrumenten wird in der Bilanz ausgewiesen. Die Höhe der finanziellen Ver mögenswerte entspricht dem maximalen Ausfallrisiko. Soweit Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen erfasst. Wertminderungen von For derungen aus Lieferungen und Leistungen werden auf gesonderten Wertberichtigungskonten erfasst.

market. After initial recognition financial assets and liabilities of this kind are valued subsequently at amortised cost of acquisition using the effective interest rate method less impairment, if any. This does not apply to current receivables and payables with a term to maturity of less than one year because the interest rate effect is deemed to be immaterial. Income and expenses are stated in the consolidated statement of comprehensive income under financial income and financial expenses.

The aap Group holds only original financial instruments. On the assets side they consist mainly of other investments, trade receivables, loan receivables, other receivables cash and cash equivalents. On the liabilities side the original financial instruments consist mainly of liabilities stated at cost of acquisition.

Original financial instruments are stated in the balance sheet. The amount of financial assets corresponds to the maximum risk of default. Where default risks are apparent, they are covered by value adjustments. Depreciation of trade receivables is stated in separate value adjustment accounts.

Fair values are derived from share prices or established by means of recognised valuation methods.

The market values of cash and cash equivalents, current receivables, trade payables, other financial liabilities and financial debts correspond to their carrying amounts, especially in view of the short term to maturity of financial instruments of this kind.

Die beizulegenden Zeitwerte ergeben sich aus den Börsenkursen oder werden mit anerkannten Be wer tungs methoden ermittelt.

Die Marktwerte von Zahlungsmitteln und Zah lungs mit tel äquivalenten, von kurzfristigen Forderungen, von Ver bind lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, von sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten und Finanz schul den entsprechen ihren Buchwerten, insbesondere aufgrund der kurzen Laufzeit solcher Finanz instru mente.

Langfristige festverzinsliche und variabel verzinsliche For derungen werden auf der Basis verschiedener Pa ra meter wie Zinssätze, der individuellen Bonität des Kun den und der Risikostruktur des Fi nan zie rungs ge schäfts, bewertet. Danach entsprechen die Buchwerte dieser Forderungen abzüglich der gebildeten Wert be rich tigungen zum 31.03.2013 und 31.12.2012 annähernd ihren Marktwerten.

Der Marktwert von Verbindlichkeiten gegenüber Kre dit instituten und sonstigen Finanzschulden, Ver bind lich keiten aus Finanzierungsleasing sowie sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten werden durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme mit den für ähnliche Finanzschulden mit vergleichbaren Rest laufzeiten marktüblichen Zinsen bewertet.

Finanzinstrumente nach Bewertungskategorien

Die Wertansätze der einzelnen Finanzinstrumente nach Bewertungskategorien zeigen die nachfolgenden Tabellen.

Bewertungskategorien:

  • 1 Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL))
  • 2 Zu fortgeführten Anschaffungskosten gehaltene Verbindlichkeiten (Financial Liabilities Measured at Amortised Cost (FLAC)),

Non-current fixed and variable interest receivables are valued on the basis of various parameters such as interest rates, the individual customer's creditworthiness and the risk structure of the financing transaction. These receivables' carrying amounts thus correspond more or less to their market values, less value adjustments as of 31.03.2013 and 31.12.2012.

The market value of amounts owed to banks and other financial debts, financial leasing liabilities and other financial liabilities is established by discounting expected future payments flows at interest rates comparable to those charged for similar financial debts with comparable terms to maturity.

Financial instruments by valuation category

The following tables show the valuation of individual financial instruments by valuation category.

Valuation categories:

  • 1 Financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL)
  • 2 Financial liabilities measured at amortised cost (FLAC)
  • 3 Financial investments held to maturity (HtM)
  • 4 Loans and receivables (LaR)
  • 5 Financial assets available for sale (AfS)

  • 3 Bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen (Held to Maturity (HtM)),

  • 4 Kredite und Forderungen (Loans and Receivables (LaR))
  • 5 Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte (Available for Sale (AfS))
Wertansatz Bilanz nach IAS 39 Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
31.03.2013
Fortge
führte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen -
der Zeitwert
erfolgs
neutral
Wertansatz
zu IAS 17
Wertansatz
zu IAS 17
31.03.2013
IAS 39 balance sheet valuation IAS 39
valuation
categories
Book value
as of
31.03.2013
Amortised
cost
Fair value
not recogni
sed in profit
or loss
IAS 17
valuation
Fair value as
of
31.03.2013
Vermögenswerte / Assets T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Finanzielle Vermögenswerte /
Financial assets
AfS 356 0 356 - 356
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen / Trade receivables
LaR 9.630 9.630 0 - 9.630
Sonstige finanzielle Vermögenswerte /
Other financial assets
LaR 1.060 1.060 0 - 1.060
Zahlungsmittel und Zahlungs äqui -
valente / Cash and cash equivalents
LaR 2.535 2.535 0 - 2.535
Verbindlichkeiten / Liabilities T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Finanzverbindlichkeiten /
Financial liabilities
FLAC 6.818 6.818 0 - 6.818
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen / Trade payables
FLAC 2.840 2.840 0 - 2.840
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern / Owed to shareholder
FLAC 943 943 0 - 943
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten /
Financial leasing liabilities
- 461 - 0 461 461
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten /
Other financial liabilities
FLAC 1.480 1.480 0 - 1.480

davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39:

Thereof aggregated by valuation category in accordance with IAS 39:

32
aap Implantate AG • Quarterly 1 13
Wertansatz Bilanz nach IAS 39 Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
31.03.2012
Fortge
führte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen -
der Zeitwert
erfolgs
neutral
Wertansatz
zu IAS 17
Wertansatz
zu IAS 17
31.03.2013
IAS 39 balance sheet valuation IAS 39
valuation
categories
Book value
as of
31.03.2012
Amortised
cost
Fair value
not recogni
sed in profit
or loss
IAS 17
valuation
Fair value as
of
31.03.2013
T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle
Vermögenswerte /
Financial assets available for sale
AfS 356 0 356 - 356
Kredite und Forderungen (inkl. Zah -
lungs mittel und Zahlungsmittel äqui -
valente) / Loans and receivables
(including cash and cash equivalents)
LaR 13.225 13.225 0 - 13.225
Finanzielle Vermögenswerte insge
samt / Total financial assets
13.581 13.225 356 - 13.225
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
gehaltene Verbindlichkeiten / Financial
liabilities measured at amortised cost
FLAC 12.081 12.081 0 - 12.081
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten /
Financial leasing liabilities
461 - - 461 461
Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt /
Total financial liabilities
12.542 12.081 0 461 12.542
Wertansatz Bilanz nach IAS 39 Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
31.12.2012
Fortge
führte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen -
der Zeitwert
erfolgs
neutral
Wertansatz
zu IAS 17
Wertansatz
zu IAS 17
31.12.2012
IAS 39 balance sheet valuation IAS 39
valuation
categories
Book value
as of
31.12.2012
Amortised
cost
Fair value
not recogni
sed in profit
or loss
IAS 17
valuation
Fair value as
of
31.12.2012
Vermögenswerte / Assets T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Finanzielle Vermögenswerte /
Financial assets
AfS 356 0 356 - 356
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen / Trade receivables
LaR 4.226 4.226 0 - 4.226
Sonstige finanzielle Vermögenswerte /
Other financial assets
LaR 1.331 1.331 0 - 1.331
Zahlungsmittel und Zahlungs äqui -
valente / Cash and cash equivalents
LaR 3.698 3.698 0 - 3.698
Verbindlichkeiten / Liabilities T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Finanzverbindlichkeiten /
Financial liabilities
FLAC 6.516 6.516 0 - 6.516
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen / Trade payables
FLAC 3.259 3.259 0 - 3.259
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern / Owed to shareholder
FLAC 1.057 1.057 0 - 1.057
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten /
Financial leasing liabilities
- 499 - 0 499 499
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten /
Other financial liabilities
FLAC 1.612 1.612 0 - 1.612

davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39:

Thereof aggregated by valuation category in accordance with IAS 39:

Wertansatz Bilanz nach IAS 39 Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
31.12.2012
Fortge
führte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen -
der Zeitwert
erfolgs
neutral
Wertansatz
zu IAS 17
Wertansatz
zu IAS 17
31.12.2012
IAS 39 balance sheet valuation IAS 39
valuation
categories
Book value
as of
31.12.2012
Amortised
cost
Fair value
not recogni
sed in profit
or loss
IAS 17
valuation
Fair value as
of
31.12.2012
T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle
Vermögenswerte /
Financial assets available for sale
AfS 356 0 356 - 356
Kredite und Forderungen (inkl. Zah -
lungs mittel und Zahlungsmittel äqui -
valente) / Loans and receivables
(including cash and cash equivalents)
LaR 9.225 9.225 0 - 9.225
Finanzielle Vermögenswerte insge
samt / Total financial assets
9.611 9.255 356 - 9.611
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
gehaltene Verbindlichkeiten / Financial
liabilities measured at amortised cost
FLAC 12.444 12.444 0 - 12.444
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten /
Financial leasing liabilities
499 - - 499 499
Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt /
Total financial liabilities
12.943 12.444 0 499 12.943

Die zur Veräußerung verfügbaren finanzielle Ver mö gens werte betreffen die Anteile an der AEQUOS En do prothetik GmbH, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und gemäß IFRS 7 der Bewertungshierarchie Stufe 3 (Die Markt wert er mit t lung für diese Vermögenswerte erfolgte auf Basis von Parametern, für die keine beobachtbaren Markt da ten zur Verfügung stehen) zugeordnet sind. Die Be wertung orientierte sich an den im Rahmen der durchgeführten Kapitalerhöhungen gezahlten Aufgeldern. In der Berichtsperiode hat sich keine Veränderung des bei zulegenden Zeitwertes ergeben.

& 6. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen &

Die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen werden nach Personengruppen dargestellt.

The financial assets available for sale are the shares in AEQUOS Endoprothetik GmbH stated at fair value with effect on net income and at Stage 3 in the valuation hierarchy as per IFRS 7 (the market value of these assets was established on the basis of parameters for which no observable market data is available). The valuation was geared to the premiums paid in the course of the capital increases undertaken. There was no change in fair value during the reporting period.

& 6. Related Enterprises and Parties & Relations with related enterprises and related parties are shown by groups of persons. Details for individuals are not stated.

In der Berichtsperiode wurden folgende Transaktionen mit nahe stehenden Personen getätigt:

The following transactions with related enterprises and parties took place in the reporting period:

Nahestehende
Unternehmen
Sonstige
nahestehende Personen
Related enterprises Other related parties
31.03.2013 T€/€K T€/€K
Verkäufe von Gütern / Sales of goods 0 0
bezogene Dienstleistungen / Purchased services 0 -36
Finanzierungen / Financing 0 0
• Zinsaufwand / Interest expense -22 0
• Zinssatz / Interest rate 9 % 0
31.03.2012 T€/€K T€/€K
Verkäufe von Gütern / Sales of goods 36 0
bezogene Dienstleistungen / Purchased services 0 -19
Finanzierungen / Financing 0 0
• Zinsaufwand / Interest expense -72 0
• Zinssatz / Interest rate 6 % - 9 % 0

Alle Transaktionen erfolgen zu marktüblichen Kon di tio nen und unterscheiden sich grundsätzlich nicht von Liefer- und Leistungsbeziehungen mit fremden Dritten. All transactions are undertaken on market terms and conditions and do not differ fundamentally from delivery and performance relationships with third parties.

Die Geschäfte haben zu folgenden Abschlussposten ge führt:

Business with related enterprises and parties led to the following financial statement items:

Nahestehende
Unternehmen
Sonstige
nahestehende Personen
Related enterprises Other related parties
31.03.2013 T€/€K T€/€K
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht / Liabilities to companies
in which a participating interest is held
0 -12
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Trade payables 0 138
Verbindlichkeiten Darlehen / Loan liabilities -943 0
Rückstellungen / Provisions 0 0
31.03.2012 T€/€K T€/€K
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht / Liabilities to companies
in which a participating interest is held
0 -12
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Trade payables 0 -17
Verbindlichkeiten Darlehen / Loan liabilities -3.585 0
Rückstellungen / Provisions 0 -2

Der Vorstand der aap Implantate AG hat den Kon zern zwi schenabschluss für das erste Quartal 2013 am 13. Mai 2013 zur Vorlage an den Aufsichtsrat sowie zur an schließenden Veröffentlichung freigegeben.

& 7. Approval of the Interim Consolidated Financial Statements &

aap Implantate AG's Management Board released on May 13, 2013 the interim consolidated financial statements for the first quarter of 2013 for submission to the Supervisory Board and subsequent publication.

Unternehmenskalender Company Calender

36

• 14. Juni 2013

Hauptversammlung

m Berlin

• 14. August 2013

Veröffentlichung des zweiten Quartalsberichts 2013

• 11. November 2013

Veröffentlichung des dritten Quartalsberichts 2013

• 13. November 2012

Deutsches Eigenkapitalforum (Analystenkonferenz)

m Frankfurt am Main

2013 2013

• June 14, 2013

Annual General Meeting m Berlin

• August 14, 2013

Publication of second quarterly report 2013

• November 11, 2013

Publication of third quarterly report 2013

• November 11-13, 2013

German Equity Forum 2013 (Analyst Meeting) m Frankfurt/Main

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Forward-looking statements

This report contains forward-looking statements based on current experience, estimates and projections of the management board and currently available information. They are not guarantees of future performance. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. Many factors could cause the actual results, performance or achievements of aap to be materially different from those that may be expressed or implied by such statements. These factors include those discussed in aap's public reports. Forward-looking statements therefore speak only as of the date they are made. aap does not assume any obligation to update the forward-looking statements contained in this release or to conform them to future events or developments.

aap Implantate AG ©

Lorenzweg 5 • 12099 Berlin • Germany Fon: +49 30 75019-133 • Fax: +49 30 75019-290 [email protected]www.aap.de

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