Altamir

Share Issue/Capital Change • Jul 7, 2015

Introduction en bourse de Capio

Paris, le 7 juillet 2015 – Altamir a le plaisir d'annoncer l'introduction en bourse d'une de ses participations détenue en direct, Capio, leader de l'hospitalisation privée en Europe. Ses actions ont été admises aux négociations sur la Bourse Nasdaq de Stockholm le 30 juin dernier (Mnémonique : CAPIO).

L'opération de SEK[1] 2 334M (environ €250M) se décompose en une augmentation de capital de SEK 750M (environ €80M) et une cession de titres par les actionnaires existants pour SEK 1 584M (environ €170M). Sur la base du prix d'introduction de SEK 48,5 par action, la capitalisation boursière de Capio s'élève à SEK 6 846M (environ €740M).

Les fonds levés vont permettre à Capio de rembourser une partie de sa dette et de financer de nouveaux investissements : modernisation des méthodes de traitement et des installations, élargissement de l'offre de services sur ses marchés historiques, ainsi que sur de nouveaux marchés.

Altamir a cédé une partie de sa participation pour un montant en euros d'environ €9M et détient 3,5% du capital de la société à l'issue de l'introduction en bourse (hors option de surallocation), contre 5,5% précédemment. La cession s'est faite sur la base d'une valorisation correspondant à 1,3 fois la dernière valorisation comptabilisée au 31 décembre 2014.

Prochains rendez-vous

er septembre 1 (après bourse)	ANR au 30 juin 2015 et comptes semestriels
4 novembre	ANR au 30 septembre 2015

A propos d'Altamir

Altamir (Euronext Paris-B, mnémo : LTA) est une société cotée de private equity dont les actifs sous gestion s'élèvent à plus de €550 millions. Elle a été créée il y a vingt ans pour permettre à tout investisseur d'accéder par la bourse à la classe d'actifs du private equity, une des plus performantes sur la durée.

Altamir investit au travers et avec les fonds gérés ou conseillés par Apax Partners France et Apax Partners LLP, deux leaders du private equity sur leur marché respectif.

Altamir donne accès à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance dans les secteurs de spécialisation d'Apax : TMT, Distribution & Biens de Consommation, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers ; des entreprises de taille moyenne en Europe francophone et de grandes entreprises en Europe, Amérique du Nord et dans les principaux pays émergents.

^[1] SEK = couronnes suédoises

La société bénéficie du statut de SCR (Société de Capital Risque) : elle est exonérée d'impôt sur les sociétés et ses actionnaires peuvent bénéficier d'avantages fiscaux sous certaines conditions de conservation des titres et de réinvestissement des dividendes.

Pour en savoir plus : www.altamir.fr

Contact

Agathe Heinrich

Tél. : +33 1 53 65 01 74 E-mail : agathe.heinrich@altamir.fr