Share Issue/Capital Change • Jul 20, 2015
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Communiqué de presse Bagneux, France, le 20 juillet 2015
DBV Technologies (la « Société ») (Euronext: DBV – ISIN: FR0010417345 - Nasdaq: DBVT), société biopharmaceutique française, annonce ce jour la réalisation de son offre au public d'actions nouvelles sous la forme d'American Depositary Shares (ADS) aux Etats-Unis d'Amérique au prix de 34 dollars américains par ADS, avant commissions de prise ferme, soit un prix de souscription de 61,678 euros par action ordinaire nouvelle (dont une prime d'émission de 61,578 euros). Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire. Le règlement-livraison de l'offre ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Paris sont intervenus ce jour.
Du fait de l'exercice dans son intégralité de l'option de surallocation consentie aux banques chefs de file et teneurs de livres associés, le nombre total d'actions nouvelles émises dans le cadre de l'offre au public aux Etats-Unis s'élève à 4.140.000 actions sous forme de 8.280.000 ADS, soit un produit brut d'environ 255 millions d'euros (281,5 millions de dollars américains).
Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc. et Leerink Partners LLC sont intervenus comme chefs de file et teneurs de livre associés dans le cadre de l'offre. H.C. Wainwright & Co est intervenu en tant que co-chef de file et Bryan Garnier & Co. est intervenu en tant que conseiller financier de la Société dans le cadre de l'offre.
Le document d'enregistrement relatif aux ADS offerts (Form F-1) a été déclarée effectif par la Securities and Exchange Commission (SEC) le 14 juillet 2015. Des exemplaires du prospectus final peuvent être obtenus auprès de : Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au 001-800-831-9146 ou par courriel: [email protected]; Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, à l'attention de : Département Prospectus ; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par téléphone au 001- 888-603-5847 ou par email : [email protected]; ou Leerink Partners LLC, Département Syndicate, One Federal Street, 37e étage, Boston, MA 02110, par courriel à [email protected], ou par téléphone au 00 1 800-808-7525, poste. 6142.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des ADS ou des actions de DBV Technologies dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Des exemplaires du document de référence enregistré par l'AMF le 2 juillet 2015 sous le numéro R.15-057 sont disponibles gratuitement au siège de DBV Technologies à l'adresse suivante : Green Square, 80/84 rue des Meuniers - 92220 Bagneux – France, ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Une note d'opération relative à l'admission aux négociations des actions nouvelles de la Société sur Euronext Paris ayant obtenu le visa de l'AMF n°15-371 en date du 15 juillet 2015 est disponible sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).
DBV Technologies ouvre une voie décisive dans le traitement de l'allergie, problème de santé publique majeur en constante progression. La Société, fondée en 2002, a développé une technologie propriétaire unique, Viaskin®, brevetée, permettant d'administrer un allergène par la peau saine sans passage massif dans la circulation sanguine, permettant ainsi de minimiser considérablement les risques de réaction allergique généralisée en cas d'exposition accidentelle à l'allergène. DBV Technologies s'intéresse aux allergies alimentaires, notamment au lait et à l'arachide, pour lesquelles il n'existe actuellement aucun traitement efficace. DBV Technologies a conçu deux produits candidats : Viaskin® Peanut et Viaskin® Milk. Viaskin® Peanut à usage pédiatrique a été désigné comme « programme accéléré » et « traitement révolutionnaire » par la FDA (Food and Drug Administration) américaine.
Les actions DBV Technologies sont négociées sur le compartiment B d'Euronext Paris (mnémonique : DBV, code ISIN : FR0010417345) et sur le marché Nasdaq sous la forme d'ADS (American Depositary Shares) représentant chacune la moitié d'une action ordinaire (mnémonique : DBVT).
Nathalie Donne Directrice Communication Corporate & Business Development Tél. : +33(0)1 55 42 78 72 [email protected]
Caroline Carmagnol Alize RP – Relation Presse Tél. : +33(0)6 64 18 99 59 [email protected]
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