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aap Implantate AG

Annual Report Aug 14, 2014

10_10-q_2014-08-14_0d8617fb-cd3e-4959-8cf7-3b8870cc8451.pdf

Annual Report

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Quarterly 2|2014

Quartalsbericht | 6 Monatsreport Quarterly Report | 6 monthly report

Ausgewählte Kennzahlen Selected figures

Umsatz und Ergebnis / Sales and result 01.01.-30.06.2014 01.01.-30.06.2013 Veränderung/Change
Umsatzerlöse / Sales 15.194 T€ 19.580 T€ -22 %
EBITDA 1.631 T€ 4.210 T€ -61 %
EBITDA-Marge (%) / EBITDA margin 11 % 22 %
EBIT 550 T€ 2.633 T€ -79 %
EBIT-Marge (Umsatzerlöse) / EBIT margin 4 % 13 %
Cash-EBT* 260 T€ 2.150 T€ -88 %
Periodenergebnis / Net result 572 T€ 2.277 T€ -75 %
Cashflow und Investitionen / Cash flow and investments 01.01.-30.06.2014 01.01.-31.06.2013 Veränderung/Change
Operativer Cash-Flow / Operative Cash-Flow -2.809 T€ 3.559 T€ -179 %
Investitionen immat. Vermögenswerte /
Investing activities in Intangible Assets
677 T€ 606 T€ 12 %
Investitionen Sachanlagen /
Investing activities in Tangible Assets
1.843 T€ 208 T€ >100 %
Investitionen (Gesamt) / Total investing activities 2.520 T€ 814 T€ >100 %
Wertentwicklung / Value development 30.06.2014 31.12.2013 Veränderung/Change
Immaterielle Vermögenswerte / Intangible assets 14.582 T€ 14.502 T€ 1 %
Sachanlagen / Tangible Assets 7.224 T€ 5.906 T€ 22 %
Working Capital 14.659 T€ 13.893 T€ 6 %
Working Capital-Quote (Umsatz) / Working capital ratio (sales) 2,5 2,9 -14 %
Langfristige Vermögenswerte / Non-current assets 23.754 T€ 22.394 T€ 6 %
Kurzfristige Vermögenswerte / Current assets 35.831 T€
42.843 T€
-16 %
Kapitalstrucktur / Capital structure 30.06.2014 31.12.2013 Veränderung/Change
Bilanzsumme / Total assets 59.585 T€ 65.237 T€ -9 %
Eigenkapital / Shareholder´s equity 48.484 T€ 48.451 T€ k. Ä.
Eigenkapitalquote / Equity ratio 81 % 74 %
Schuldendeckungsgrad (DCR) / Debt coverage ratio (DCR) 0,8 0,5 60 %
Zinsdeckungsgrad (ICR) / Interest coverage ratio (ICR) 26,7 32,8 -19 %
Aktie*** / Share 30.06.2014 30.06.2013 Veränderung/Change
Gesamtaktienanzahl
Total amount of shares
Mio. Stck.
30,7
mio. pcs.
Mio. Stck.
30,7
mio. pcs.
k. Ä.
Schlusskurs / Share price (closing) 3,20 € 1,35 € 137 %
Marktkapitalisierung 30.06.
Market capitalisation 06/30
98.144 T€ 41.405 T€ 139 %
Quartalsdurchschnittskurs / Share price (average) 3,08 € 1,36 € 126 %
Quartalshoch / Share price (high) 3,33 € 1,45 € 130 %
Quartalstief / Share price (low) 2,88 € 1,22 € 136 %
Ø Handelsvolumen/Tag (Stück) / Average Volume/day (pieces) 30.261 16.939 79 %
Mitarbeiter Konzern / Employees group 30.06.2014 31.12.2013 Veränderung/Change
Mitarbeiter (Köpfe) / Employees (Headcount) 220 290 -24 %
Mitarbeiter (JAE) / Employees (FTE) 204 274 -26 %

Tt corresponds to tK.

* EBT ohne Berücksichtigung von aktivierten Entwicklungsleistungen und darauf entfallende Abschreibungen / EBT excluding capitalised development work and depreciation thereof

** Umsatz der letzten vier Quartale / Sales for the last four quarters

*** Schlusskurse Börsenplatz XETRA / Closing prices XETRA

Hinweis: Bei den im Quartalsbericht dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen,

die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Note: In the figures, as shown in the quarterly report, technical rounding differences could exist, which have no impact on the entire statement.

Produktbild Titel: LOQTEQ® Klavikula- & AcroPlate®-Platten Product image front page: LOQTEQ® Clavicle- & AC-Plates

Vorwort des Vorstands Foreword by the Management Board

Sehr geehrte Damen und Herren, 1 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

auch im zweiten Quartal 2014 arbeitete das Un ter neh men weiter an der Erreichung seiner gesteckten strategischen und finanziellen Ziele.

Ein wichtiges Ereignis war die Ernennung von Bruke Seyoum Alemu zum neuen CEO mit Wirkung zum 1. Juni 2014. Mit Abschluss des Verkaufs von EMCM Ende April 2014 konnte aap einen weiteren Meilenstein bei der Trans formation zu einem fokussierten Trauma-Un ter nehmen erreichen. Aufsichtsrat und Vorstand haben sich in voller Übereinstimmung darauf geeinigt, die Anzahl der Vorstandsmitglieder von drei auf zwei Vorstände zu reduzieren. Der bis dato amtierende Vor stands vor sit zende (CEO), Biense Visser, und der Aufsichtsrat verständigten sich infolgedessen, seinen Vorstandsvertrag zum 31. Mai 2014 vorzeitig aufzulösen. Nach Erfüllung der erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen wurde Herr Visser auf der Hauptversammlung im Juni 2014 mit großer Mehrheit zum neuen Vorsitzenden des Auf sichts rats gewählt. aap hat damit den Stabwechsel unter Beibehaltung der Kontinuität im Management vollzogen.

Der Vorstand möchte Herrn Visser nochmals an dieser Stelle für seine Verdienste in den letzten fünf Jahren dan ken. Unter Herrn Vissers starker Führung wurde aap erfolgreich von einem diversifizierten zu einem fokussierten Medtech-Unternehmen mit profitablen Wachs tum und einer starken Bilanz transformiert.

Ausgehend von der Management Agenda 2014, hat das neue Management der aap folgende fünf Hand lungs fel der identifiziert, die im Einklang mit den in Ma nage ment Agenda für 2014 gesteckten strategischen und fi nanziellen Zielen stehen:

Ladies and Gentlemen, Dear shareholders,

The Company continued to work in the second quarter of 2014 on achieving the strategic and financial targets set in the 2014 Management Agenda.

An important event was the appointment of Bruke Seyoum Alemu as the new CEO with effect from June 1, 2014. With the disposal of EMCM at the end of April 2014 aap was able to reach a further milestone in its transformation into a focussed Trauma company. The Supervisory Board and Management Board were fully agreed on reducing the number of Management Board members from three to two. Management Board Chairman Biense Visser and the Supervisory Board agreed accordingly to terminate his contract as CEO prematurely as of May 31, 2014. After fulfilment of the necessary legal preconditions, Mr. Visser was elected by a substantial majority at the Annual General Meeting in June 2014 as the new chairman of the Supervisory Board. aap has thereby accomplished the handover while maintaining management continuity.

The Management Board would like to take this opportunity of thanking Mr. Visser again for his work over the past five years. Under his strong leadership aap has been successfully transformed from a diversified to a focussed medtech company with profitable growth and a strong balance sheet.

Based on the Management Agenda 2014, aap's new management has identified the following five areas that are in line with the strategic and financial targets set in the Management Agenda for 2014:

Focus on Trauma: Expansion of aap Implantate AG into a leading European Trauma company

  • 2 aap Implantate AG • Quarterly 2|14
  • Fokussierung auf Trauma: Ausbau der aap Implantate AG zu einem führenden europäischen Trauma un ter nehmen
  • Beschleunigung wertorientierter Innovation: Ent wick lung von Technologien und Produkte mit klinischen sowie ökonomischen Vorteilen
  • Erweiterung des Marktzugangs: Fokus auf Länder mit starken Wirtschaftswachstumsraten wie BRICS und SMIT sowie USA
  • Optimierung der operationalen Effizienz: Kosten op ti mierung, Supply Chain, Vertriebseffizienz
  • Ergänzung des organischen Wachstums durch Ak qui sition: Zieluntenehmen mit Kostensynergien, Port folio er weiterung und Erweiterung der geographischen Abdeckung

Die folgenden Highlights zeigen die Fortschritte des letz ten Halbjahrs bzgl. der Umsetzung der oben ge nann ten Maßnahmen sowie der Management Agenda 2014:

Kunden

  • Der Trauma Umsatz im zweiten Quartal 2014 in Höhe von 3,0 Mio. € (+7 %) wurde rein aus Be stands kunden generiert und wuchs im erstem Halbjahr um 21 % im Vergleich zum Vorjahr
  • Der LOQTEQ®-Umsatz im zweiten Quartal 2014 lag +19 % über dem Vorjahr (1,9 Mio. €) und wuchs im ersten Halbjahr um 52 % auf 3,0 Mio. €
  • Planmäßige Fortschritte beim Ausbau des LOQTEQ®- Portfolios mit z.B. Designfestschreibung für das polyaxiale Radiussystem und Vorbereitung der mechanischen Tests im zweiten Halbjahr 2014
  • Fortgeschrittene Gespräche mit verschiedenen USamerikanischen Distributoren und Ärztegruppen zum Vertrieb des aap-Traumaportfolios in den USA

  • Acceleration of value-based innovation: Develop ment of technologies and products with clinical and economic benefits

  • Expansion of market access: Focus on countries with strong economic growth rates such as the BRICS and SMIT countries and the United States
  • Optimisation of operational efficiency: Cost optimisation, supply chain, sales efficiency
  • Supplementing organic growth by means of acquisitions: Target companies with cost synergies, portfolio enlargement and expansion of geographic coverage

The following highlights testify to progress over the past six months in implementing the above-mentioned measures and the Management Agenda for 2014:

Customers

  • Trauma sales totalling € 3.0 million (+7%) in the second quarter of 2014 were generated solely from existing customers and increased in the first half of 2014 by 21% compared with the previous year
  • LOQTEQ® sales in the second quarter of 2014 were 19% up on the previous year at € 1.9 million and 52% higher in the first half of 2014 at € 3.0 million
  • Scheduled progress was made in expanding the LOQTEQ® portfolio by, for example, specifying the design of the polyaxial radius system and preparing for mechanical tests in the second half of 2014
  • Advanced-stage discussions with different US distributors and groups of physicians on sales of the aap Trauma portfolio in the United States

• Abschluss eines Liefervertrags über einen PMMA-Knochenzement mit einem führenden Dienst leister im US-amerikanischen Gesundheitswesen für die USA, Kanada und Puerto Rico

Innovation

  • Erteilung eines weiteren US-Patents zur Er wei te rung der LOQTEQ® IP-Familie
  • Vorstellung erster Ergebnisse der Studie im Rahmen der Marktüberwachung zur Unter su chung des Ver haltens von LOQTEQ® im Hinblick auf Kalt ver schwei ßung auf dem EFORT Kongress in London: Die Ergeb nisse zeigen, dass bisher im Zusammenhang mit LOQTEQ® Platten und Schrau ben noch kein Fall von Kalt verschweißung beobachtet wurde
  • Eine im Juli 2014 veröffentlichte Vergleichsstudie der LOQTEQ®-Osteotomieplatte zur Dauer fes tig keit zeigt überragende Eigenschaften gegenüber dem Markt führer
  • Silbertechnologie: Erste Zwischenergebnisse der Tier ver suche zu Toxizitätsuntersuchungen und Wirk sam keit zur Vermeidung von Biofilmbildung (Infektions mo dell) zeigen positiven Trend
  • Interesse an aap's Silbertechnologie von weltweit tä ti gen Orthopädieunternehmen mit Beschichtung erster Musterimplantate und positivem Feedback nach ersten Eingangsuntersuchungen

Finanzen

  • Erreichung der finanziellen Ziele: Q2-Umsatz mit 8,1 Mio. € und Q2-EBITDA mit 1,5 Mio. € am oberen Ende der zu Beginn des Quartals abgegebenen Prognose
  • 23 % Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2014 mit Wachstumstreiber LOQTEQ® (+19 %) und Bio ma te rialien (+50 %)
  • Erstes Halbjahr mit 12 % Umsatzwachstum (fortge füh r ter Bereich) und einem EBITDA in Höhe von 1,6 Mio. €, ebenfalls maßgeblich getragen durch das Wachs tum von LOQTEQ® (+52 %) und Bio ma terialien (+42 %)

Conclusion of a delivery contract for a PMMA bone cement with a leading US healthcare service provider for the United States, Canada and Puerto Rico

Innovation

  • A further US patent was granted to expand the LOQTEQ® IP family
  • Presentation at the EFFORT congress in London of the initial findings of a market monitoring study to investigate the behaviour of LOQTEQ® in respect of cold welding:

The findings show that no instance of cold welding has yet been observed in connection with LOQTEQ® plates and screws

  • A comparative study of the LOQTEQ® osteotomy plate's fatigue strength published in July 2014 revealed outstanding characteristics compared with the market leader
  • Silver technology: Initial interim results of animal experiments on toxicity and effectiveness at preventing biofilm formation (infection model) indicate a positive trend
  • Interest in aap's silver technology shown by global orthopaedic companies with coating of first implant prototypes and positive feedback after initial examinations

Finance

  • Financial targets achieved: Second quarter 2014 sales at € 8.1 million and second quarter 2014 EBIT-DA at €1.5 million both at the upper end of the forecasts made at the beginning of the quarter
  • 23% sales growth in the second quarter of 2014 with LOQTEQ® (+19%) and biomaterials (+50%) as sales drivers

4

  • Starke Nettoliquiditätsposition von 13,3 Mio. € (31.12.2013 Nettoschulden: 3,4 Mio. €) nach Zufluss der letzten Kaufpreisrate aus dem Ver kauf von EMCM B.V.
  • Verbesserung der Bilanzstruktur: Nach Verkauf der Auftragsfertigungstochter EMCM B.V. beträgt der Anteil der immateriellen Vermögenswerte an der Bilanz summe nur noch 24 % nach weit über 50 % in den vergangenen Jahren

Organisation / IT

  • Abschluss der Ausgliederung des Nicht kern be reichs Dental durch Verkauf der verbliebenen 50 % der An tei le an der aap BM productions GmbH für 1,0 Mio. € in bar
  • Evaluierung strategischer Optionen aap Biomaterials GmbH: Beauftragte Investmentbank hat diverse po ten zielle strategische und finanzielle Interessenten ermittelt und führt erste Gespräche
  • Gute Fortschritte bei der Optimierung des Liefer ket ten-Managements: Signifikante Verbesserung der Lie fer fähigkeit im Bereich der Schrauben pro duktion

Sämtliche vorgenannten Entwicklungen zeigen die klaren Fortschritte um aap als ein fokussiertes Trauma un ter nehmen mit innovativen und IP-geschützten Med tech-Produkten aufzubauen und haben die Basis für ein langfristiges Wachstum weiter gefestigt. Für das drit te und vierte Quartal 2014 stehen vor allem folgende Ak ti vi tä ten im Fokus:

  • Vertrieb Trauma USA/Umsatzausbau: Abschluss einer oder mehrerer Distributionsverträge und Aus lie ferung erster Initialbestellungen
  • Silbertechnologie: Auswertung der beiden Tier ver su che zu Toxizitätsuntersuchungen und Infektions -

  • 12% sales growth in the first half for continued operations and an EBITDA of € 1.6 million, also largely due to growth in sales of LOQTEQ® products (+52%) and biomaterials (+42%)

  • Strong net liquidity amounting to € 13.3 million (31.12.2013: € 3.4 million net debt) following receipt of the final purchase price instalment from the sale of EMCM B.V.
  • Improvement of the balance sheet structure: Following disposal of the contract manufacturing subsidiary EMCM B.V. intangible assets as a proportion of the balance sheet total is now down to 24% after having been well over 50% in recent years

Organisation / IT

  • Completion of the spin-off of the non-core Dental business with the sale of the remaining 50% of the shares in aap BM productions GmbH for € 1.0 million in cash
  • Evaluation of strategic options for aap Biomaterials GmbH: The investment bank entrusted with looking into the options has identified various potential strategic and financial interested parties and is holding initial talks
  • Good progress made in optimising supply chain management: significant improvement in delivery capability in the screw production sector

These developments all testify the clear progress in developing aap into a focused trauma company with innovative and IP-protected medtech products as well as laying the groundwork for further long-term consolidated growth. For the third and fourth quarter of 2014 the focus will be mainly on the following activities:

  • US Trauma sales/sales expansion: Conclusion of one or more distribution agreement and shipment of initial orders
  • Silver technology: Evaluation of the two animal

mo dell sowie Bereitstellung der Ergebnisse als Grund lage für später folgende Zulassungsunterlagen

• LOQTEQ®-Portfolio: Planmäßige Fortschritte beim Ausbau des Portfolios (z. B. polyaxiale Technologie und periprothetisches System) um Indi ka tions ab deckung auf über 90% zu erhöhen

Auf der ordentlichen Hauptversammlung, die am 13. Juni 2014 in Berlin stattgefunden hat, wurden alle Be schluß vorlagen mit großer Mehrheit angenommen. Es wurde unter anderem ein neuer Aufsichtsrat ge wählt und ein neues Aktienoptionsprogramm 2014 beschlossen. experiments on toxicity and the infection model and provision of the results as the basis for subsequent approval documentation

LOQTEQ® portfolio: Scheduled progress in expanding the portfolio (such as polyaxial technology and periprosthetic system) to increase indication coverage to over 90%

At the Annual General Meeting held on June 13, 2014 in Berlin all resolutions, including a new Supervisory Board and a new 2014 stock option program, were adopted by a substantial majority.

Bruke Seyoum Alemu Vorstandsvorsitzender / CEO Chairman of the Management Board, CEO

Marek Hahn

Mitglied des Vorstands / CFO Member of the Management Board, CFO

Anteilsbesitz Shareholdings

Die nachstehende Tabelle zeigt den direkten und indirekten Anteilsbesitz aller Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands an der Gesellschaft per 30. Juni 2014. The following table shows the shares in the company held directly and indirectly by members of the Supervisory Board and the Management Board as of June 30, 2014.

MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS/
AKTIEN/SHARES
OPTIONEN/OPTIONS
SUPERVISORy BOARD MEMBERS
340.783
200.000
Biense Visser*
0 Ronald Meersschaert
1.626.157 Rubino Di Girolamo
MITGLIEDER DES VORSTANDS/
MANAGEMENT BOARD MEMBERS AKTIEN/SHARES OPTIONEN/OPTIONS
Bruke Seyoum Alemu 70.000 150.000
Marek Hahn 30.000 150.000

• Konzern-Zwischenlagebericht • • Interim Group Management Report •

Geschäftsentwicklung

Business Development

6

Organisatorische und rechtliche Struktur

In den Konzernabschluss sind neben der aap Implantate AG alle Unternehmen nach der Methode der Voll kon so lidierung einbezogen worden, bei denen dem Mut ter unternehmen aap Implantate AG direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die Mehr heit der Stimmrechte zusteht.

Anteilshöhe in %
aap Implantate AG
Berlin Muttergesellschaft
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100 %
MAGIC Implants GmbH
Berlin 100 %
aap Joints GmbH
Berlin 33 %
AEQUOS Endoprothetik GmbH
München 4,57 %

Operativ tätige Tochterunternehmen

In der aap Biomaterials GmbH sind alle deutschen Ent wick lungs- und Produktionsaktivitäten im Bereich Kno chenzement und Zementierungstechniken sowie medizinischer Biomaterialien zusammengefasst. Sitz der Gesellschaft ist Dieburg bei Frankfurt/Main.

Beteiligungen

Nach dem Verkauf von 67 % der Anteile im Juni 2013 besteht eine Beteiligung in Höhe von 33 % an der aap Joints GmbH. In der aap Joints GmbH sind sämtliche Aktivitäten im Bereich Orthopädie (Knie, Hüfte und Schulter) zusammen mit der C~Ment®-Linie gebündelt.

Organizational and Legal Structure

The consolidated financial statements include, in addition to aap Implantate AG and on the basis of the full consolidation method, all companies in which the parent company aap Implantate AG holds a controlling interest, either directly or indirectly via consolidated subsidiaries.

Shareholding in %
aap Implantate AG
Berlin parent company
aap Biomaterials GmbH
Dieburg 100%
MAGIC Implants GmbH
Berlin 100 %
aap Joints GmbH
Berlin 33%
AEQUOS Endoprothetik GmbH
Munich 4.57%

Active operating subsidiaries

All German development and production activities in bone cement and cementing techniques and medical biomaterials are bundled in aap Biomaterials GmbH. The company's registered office is in Dieburg, near Frankfurt am Main.

Holdings

Following the June 2013 disposal of a 67% shareholding, aap retains a 33% stake in aap Joints GmbH, a company in which all orthopaedic activities (knee, hip and shoulder) are bundled along with the C~Ment® product line.

An der AEQUOS Endoprothetik GmbH besteht eine Be tei ligung ohne maßgebenden Einfluss auf die Geschäftsund Finanzpolitik in Höhe von 4,57 %.

Mit notariellem Vertrag vom 30.05.2014 wurden die verbliebenen 50% der Geschäftsanteile an dem Dental Joint Venture, aap BM productions GmbH, für 1 Mio. € in bar an die botiss medical AG verkauft.

The 4.57% shareholding in AEQUOS Endoprothetik GmbH does not exercise a material influence on that company's business and financial policy.

By the terms of a contract notarised on May 30, 2014 the remaining 50% of shares in the Dental joint venture aap BM productions GmbH was sold to botiss medical AG for € 1.0 million in cash.

aap erfügt über drei Vertriebskanäle. Neben dem Direktvertrieb im deutschsprachigen Raum an Kran ken häuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken erfolgt zusätzlich der Vertrieb über ein internationaaap has three sales channels. Along with direct sales in German-speaking countries to hospitals, hospital groups and purchasing pools, aap products are sold via an international network of distributors in over 60

les Distributorennetzwerk in über 60 Ländern und OEM-Part nerschaften mit nationalen und internationalen Kun den. aap konzentriert die internationalen Ver triebs ak tivitäten über seine Distributionspartner auf Wachs tumsmärkte und Schlüsselländer wie USA, EU, BRICSund SMIT-Länder und den Mittleren Osten. Des Wei te ren verkauft aap seine Produkte weltweit an Ver triebs partner unter eigenen und dritten Marken. Daneben hat aap mit Projekterlösen (z. B. Abschluss von Li zenzund Liefervereinbarungen, Patentverkauf von IP-ge schützten Produkten bzw. Technologien) ein weiteres Stand bein für künftiges Wachstum geschaffen.

Im zweiten Quartal 2014 organisierte aap unter an derem zwei sehr gut besuchte LOQTEQ® Pro dukt schu lungen in klusive Kadaver-Workshop. So fand im Mai eine Aus- und Fortbildungsveranstaltung nahe Berlin statt, an der 20 junge Ärzte aus Deutschland teilnahmen. Drei namhafte Referenten aus deutschen Re fe renz kliniken ha ben die Veranstaltung geleitet, in der die Ärzte im Um gang mit unseren LOQTEQ® Produkten geschult wurden. Im Juni fand bereits die dritte Ver an staltung ihrer Art in Zusammenarbeit mit unserem spa nischen Dis tri butor in Berlin statt. Das LOQTEQ® Pro dukt training für 25 Kunden und spanische Chirurgen wurden durch Vor träge von 2 namhaften Professoren begleitet, das Feedback war ausnahmslos positiv.

aap präsentiert sich konsequent mit allen Fokus-Pro duk ten auf der nationalen und internationalen Kon gress bühne, so zum Beispiel auf dem 23. Thüringer Un fall chirurgisch-Orthopädischen Symposium (VLOU) in Erfurt, dem 21. DVSE Kongress (Deutsche Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie) in Wiesbaden und dem 15. ECTES Kongress (European Congress of Trau ma & Emergency Surgery) in Frankfurt. International war aap unter anderem auf dem 15. EFORT Congress (Euro pean Federation of National Associations of Ortho paedics and Traumatology) in London vertreten.

countries and in OEM partnerships with national and international customers. aap concentrates its international sales activities via distribution partners on growth markets and key countries such as the United States, the EU, Western Europe, the BRICS and SMIT countries and the Middle East. It also sells its products to distribution partners worldwide under its own and third-party brand names. In addition, aap has created a second pillar for future growth in the form of project sales such as by concluding licence and supply agreements and by selling patent rights to IT-protected products or technologies.

In the second quarter of 2014 aap held, inter alia, two very well attended LOQTEQ® product training sessions, including a cadaver workshop. In May a training and advanced training event held near Berlin was attended by 20 young doctors from Germany. Three well-known speakers from German reference hospitals were in charge of the event, at which the doctors were taught how to handle our LOQTEQ® products. In June, the third event of this kind was held in Berlin in collaboration with our Spanish distributor. LOQTEQ® product training for 25 customers and Spanish surgeons was accompanied by lectures given by two well-known professors. The feedback was without exception positive.

aap presents itself consistently with all its focus products at national and international congresses such as the 23rd Thuringian Accident Surgery and Orthopaedic Symposium (VLOU) in Erfurt, the 21st congress of the German Association for Shoulder and Elbow Surgery (DVSE) in Wiesbaden and the 15th European Congress of Trauma & Emergency Surgery (ECTES) in Frankfurt. Internationally, aap was represented inter alia at the 15th congress of the European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) in London.

Im Bereich Trauma stand im zweiten Quartal weiterhin die Erweiterung des LOQTEQ®-Plattenportfolios im Fokus. Die Entwicklung weiterer LOQTEQ® Plat ten sys te me (sog. "Phase 3") verläuft planmäßig. Zusammen mit den bereits erfolgreich am Markt platzierten Sys te men wird damit die Indikationsabdeckung erweitert. In "Phase 3" stehen u.a. ein periprothetisches Plat ten sys tem, weitere anatomische Platten zur Versorgung der unteren und oberen Extremitäten sowie ein polyaxiales LOQTEQ® Radiusplattensystem im Mittelpunkt. Für das LOQTEQ® Klavikula-Plattensystem wurde die Ent wicklung von zwei weiteren Platten abgeschlossen, somit ist das Klavikula Gesamtsystem im dritten Quartal 2014 für den Markt verfügbar. Im April konnte durch den Erhalt der CE-Kennzeichnung für die LOQTEQ® Ole kra nonplatte (Ellenbogen) nunmehr das LOQTEQ® El len bogensystem vervollständigt werden.

Im zweiten Quartal 2014 sind folgende Fortschritte im Bereich Biomaterialien zu verzeichnen: Im Bereich Auf trags entwicklung mit namhaften internationalen Part nern machen diverse Projekte Fortschritte. Im Projekt Silberbeschichtung fanden weitere Tierversuche mit be schic hteten Titanplättchen statt. Eine klinische Studie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main zur Ver kür zung der postoperativen Antibiotika-Gabe nach lo kaler Antibiose mit Verwendung des Produktes Per Ossal® bei infektiösen Wirbelsäulenerkrankungen verläuft planmäßig. Für diverse Produkte aus dem Bio ma te ria lien be reich wurden die Zulassungsunterlagen in Ländern wie Mexiko, Türkei, Kolumbien, Taiwan und Neuseeland eingereicht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Zahl der Mitarbeiter per 30. Juni 2014 betrug 220, davon 195 Vollzeit- und 25 Teilzeitbeschäftigte (Vor jahr: 284, davon 226 Vollzeit- und 58 Teil zeit be schäf tigte).

Product Developments and Approvals

In the Trauma segment the focus in the second quarter continued to be on expanding the LOQTEQ® portfolio. Development of further LOQTEQ® plating systems (the socalled phase 3) is proceeding according to plan. Together with the systems already placed successfully in the market, indication cover has been extended accordingly. Phase 3 focal points will include a periprosthetic plating system, further anatomical plates for the upper and lower extremities and a polyaxial LOQTEQ® radius plating system. Development of two further plates for the LOQTEQ® clavicle plating system was completed, so the entire clavicle system will be available for the market in the third quarter of 2014. In April the LOQTEQ® elbow system was completed when CE approval was granted for the LOQTEQ® olecranon plate.

In the second quarter of 2014 the following progress was made in the Biomaterials segment: In contract development, various projects with well-known international partners are making progress. In the silver coating project further animal experiments have been conducted with coated titanium platelets. A clinical study at Frankfurt am Main University Hospital on reducing post-operative administration of antibiotics after local antibiosis using PerOssal® to treat infectious spinal diseases is progressing according to plan. For various biomaterials products approval documents were submitted in countries such as Mexico, Turkey, Colombia, Taiwan and New Zealand.

Employees

As of June 30, 2014, the number of employees was 220, including 195 full-time and 25 part-time staff (previous year: 284, including 226 full-time and 58 part-time employees).

Konzern-Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage Consolidated Earnings, Financial and Asset Position

Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

Im zweiten Quartal 2014 realisierte die aap-Gruppe einen Umsatz von 8,1 Mio. €. Im Vergleich zum Vor jah resumsatz i.H.v. 6,6 Mio. € (fortgeführter Bereich) stieg der Umsatz somit um 23 %. Der Gesamtumsatz des Konzerns im ersten Halbjahr 2014 betrug 15,2 Mio. € (Vorjahr: 19,6 Mio. €). Aufgrund des Verkaufs der EMCM B.V. am 28. Februar 2014 sind im ersten Halbjahr die Umsätze der ehemaligen Tochtergesellschaft nur mit 1,0 Mio. € enthalten. In den ersten sechs Monaten 2013 betrug der Umsatz des fortgeführten Bereichs 12,6 Mio. €, was einer Steigerung von 13 % entspricht.

Im Halbjahresumsatz des Vorjahres ist ein Effekt aus dem Abschluss eines Entwicklungs- und Liefervertrags mit einem globalen Unternehmen über ein Produkt aus dem Bereich Biomaterialien i.H.v. 1,5 Mio. € enthalten. Ohne Berücksichtigung dieses und weiterer Pro jekt effekte ergibt sich für das erste Halbjahr 2013 ein Produktumsatz von 11,0 Mio. €. Der vergleichbare Um satz des ersten Halbjahres 2014 beträgt 14,0 Mio. € und führt somit zu einem Umsatzanstieg von 27 %. Daran lässt sich klar die Dynamik der Geschäftsentwicklung ablesen, da das Umsatzwachstum sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr 2014 nahezu ausschließlich aus höheren Umsätzen mit aap-Produkten und Dienstleistungen realisiert wurde.

Maßgeblich für die Umsatzentwicklung im zweiten Quar tal als auch im ersten Halbjahr 2014 waren im We sent lichen die folgenden Effekte:

  • Trauma-Umsatz für das zweite Quartal 2014 von 3,0 Mio. €, wovon 1,9 Mio. € (+19 %) auf Umsätze mit unserem LOQTEQ®-System entfallen
  • Erhöhung des Umsatzes im Traumabereich im ersten Halbjahr 2014 um 21 % auf 5,2 Mio. €, wobei auch hier das LOQTEQ®-System mit einem Wachstum von 52 % auf 3,0 Mio. € maßgeblich war

Sales Development and Total Output

In the second quarter of 2014 aap Group sales totalled € 8.1 million. So compared with the previous year's € 6.6 million (continued business operations), sales revenue was up by 23%. Group sales in the first half of 2014 amounted to € 15.2 million (previous year: € 19.6 million). Due to the sale of EMCM B.V. on February 28, 2014, the figures for the first half included only € 1.0 million in sales by the former subsidiary. In the first six months of 2014, sales revenue from continued operations was up by 13% to € 12.6 million.

First-half sales in 2013 included the effect of signing a development and supply contract with a globally active company for a biomaterials product worth € 1.5 million. Disregarding this and other project effects, product sales in the first half of 2013 totalled € 11.0 million. Like for like, sales in the first half of 2014 totalled € 14.0 million, or sales growth of 27%. That is a clear indication of how dynamically business has developed since sales growth in both the second quarter and the first half of 2014 was achieved almost exclusively by means of higher sales of aap products and services.

The following effects were the main influence on sales development in the second quarter and the first half of 2014:

  • Trauma sales of € 3.0 million in the second quarter of 2014 of which sales of our LOQTEQ® system accounted for € 1.9 million (+19%)
  • Trauma sales in the first half of 2014 rose by 21% to € 5.2 million, towards which the LOQTEQ® system contributed € 3.0 million (+52%)
  • Sales growth in the Biomaterial segment, excluding project revenue, was 50% in the second quarter to € 4.9 million and 42% in the first half of 2014 to € 8.5 million

• Umsatzwachstum im Bereich Biomaterialien (ohne Projekteinnahmen) um 50 % auf 4,9 Mio. € im zweiten Quartal während im ersten Halbjahr 2014 der Umsatz auf 8,5 Mio. € wuchs (+42 %)

Die Gesamtleistung enthält neben den Umsatzerlösen aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit sowohl Be stands ver änderungen als auch aktivierte Eigen- und Ent wick lungs leistungen. Im zweiten Quartal 2014 sank die Ge samt leistung von 9,1 Mio. € (Fortgeführter Bereich: 6,3 Mio. €) auf 8,4 Mio. €, im ersten Halbjahr 2014 sank die Gesamtleistung von 19,9 Mio. € auf 17,0 Mio. €.

Die Gesamtleistung des fortgeführten Bereiches erhöhte sich im Berichtsquartal vor allem aufgrund der gestiegenen Umsatzerlöse von 6,3 Mio. € auf 8,4 Mio. €. Die Gesamtleistung des Halbjahres erhöhte sich aufgrund der gestiegenen Umsatzerlöse und des Bestandsaufbaus von 12,8 Mio. € und beträgt 15,9 Mio. € (+ 24 %). Ohne Berücksichtigung des Umsatzeffektes des im Vorjahr geschlossenen Entwicklungs- und Liefervertrages (1,5 Mio. €) ergibt sich ein Anstieg von 40 %. Die ausgewiesene Bestandserhöhung von 1,0 Mio. € resultiert vor allem aus dem im ersten Quartal erfolgten Lager be stands aufbau infolge der Sicherstellung der Lie fer fä hig keit im Bereich Trauma. Daneben spiegelt sie ebenfalls den höheren Bestand an angearbeiteten Aufträgen infolge gestiegenen Ordervolumens im Bereich Bio ma te rialien wider.

Kostenstruktur und Ergebnis

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind im zweiten Quar tal 2014 von 1,0 Mio. € (Fortgeführter Bereich: 0,8 Mio. €) auf 1,5 Mio. € gestiegen, im ersten Halbjahr leicht von 3,5 Mio. € (Fortgeführter Bereich: 3,3 Mio. €) auf 3,1 Mio. € (Fortgeführter Bereich: 1,9 Mio. €) gesunken. Beide Sechsmonatszeiträume sind durch Son der - Total output includes capitalised internally produced assets and development work in addition to sales revenue from ordinary business activity. In the second quarter of 2014 it was down on the year from € 9.1 million (continued operations: € 6.3 million) to € 8.4 million; in the first half of 2014 total output was down from € 19.9 million to € 17.0 million.

Total output of continued operations rose in the quarter under review due mainly to higher sales revenue from € 6.3 million to € 8.4 million. Total output in the first half of 2014 rose from € 12.8 million to € 15.9 million (+24%) due to higher sales and inventories. Excluding the € 1.5 million effect on sales of the development and supply contract in the previous year, sales growth was 40%. The € 1.0 million increase in inventories was due mainly to building up inventories in the first quarter in order to ensure ability to supply in the Trauma segment. It also reflects the higher level of work in progress as a result of higher order volumes in the Biomaterials segment.

Cost Structure and Result

Other operating income income rose in the second quarter of 2014 from € 1.0 million (continued operations: € 0.8 million) to € 1.5 million, while falling slightly from € 3.5 million (continued operations: € 3.3 million) to € 3.1 million (continued operations: € 1.9 million). Special effects influenced results in both half years. The

effekte beeinflusst. Das Berichtshalbjahr enthält 1,3 Mio. € Erträge aus der Entkonsolidierung des Toch ter un ter neh mens EMCM B.V. zum 28.02.2014, sowie Effekte i.H.v 1,0 Mio. € aus dem Verkauf der restlichen Anteile an der aap BM productions GmbH und 0,3 Mio. € aus einer Vor abgebühr für einen im zweiten Quartal 2014 ab ge schlossenen Liefervertrag mit einem führenden Dienst leister im US-amerikanischen Gesundheitswesen. Das Vorjahreshalbjahr enthält eine Vorabgebühr aus dem im ersten Quartal 2013 abgeschlossenen Entwicklungsund Liefervertrag bei gleichzeitiger Abbildung der Auf wen dungen aus dem Abgang der entsprechenden immateriellen Vermögenswerte (Nettoeffekt: 2,2 Mio. €) und andererseits den Verkauf von 67 % der Anteile am Toch ter unternehmen aap Joints GmbH im zweiten Quartal 2013 mit einem Nettoeffekt von 0,6 Mio.€.

Im fortgeführten Geschäftsbereich stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge im zweiten Quartal 2014 von 0,8 Mio. € auf 1,5 Mio. €, im ersten Halbjahr 2014 sanken sie von 3,3 Mio. € auf 1,9 Mio. €. Hintergrund für diese Entwicklung ist einerseits die oben genannten Vorabgebühr und der Verkauf von Anteilen an einem Tochterunternehmen in 2013. Das erste Halbjahr 2014 enthält die oben genannten Effekte aus dem An teils verkauf eines assoziierten Unternehmens sowie eine Vorabgebühr. Ohne Berücksichtigung der vorgenannten Effekte ergibt sich für den Sechsmonatszeitraum eine Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge von 0,5 Mio. € auf 0,6 Mio. €.

Die Materialaufwendungen stiegen im zweiten Quartal 2014 von 2,6 Mio. € (Fortgeführter Bereich: 1,9 Mio. €) auf 3,0 Mio. €. Die bereinigte Materialaufwandsquote Materialaufwandsquote (bezogen auf die Summe aus Umsatzerlösen und Bestandsveränderung) – ohne Be rück sichtigung der Effekte aus den in Vorjahren realisierten Projektgeschäften (Umsatzerlöse von 3,1 Mio. € sowie Materialaufwendungen von 1,4 Mio. €) half year under review includes € 1.3 million in income from the deconsolidation of aap subsidiary EMCM B.V. as of February 28, 2014, and € 1.0 million in effects from the sale of the remaining shares in aap BM productions GmbH and € 0.3 million in advance payment for a supply contract with a leading US healthcare service provider signed in the second quarter of 2014. The previous year's first half included an advance payment for the development and supply agreement concluded in the first quarter of 2013 and expenditure incurred in connection with the disposal of the corresponding intangible assets (net effect: € 2.2 million) and with the sale of 67% of the shares in aap subsidiary aap Joints GmbH in the second quarter with a net effect of € 0.6 million.

In continued operations other operating income rose from € 0.8 million to € 1.5 million in the second quarter and fell from € 3.3 million to € 1.9 million in the first half of 2014. The background to this development was the above-mentioned advance payment and the disposal of shares in a subsidiary in 2013. The first half of 2014 included the above-mentioned effects from the sale of an associated undertaking and an advance payment. Excluding these effects, other operating income rose from € 0.5 million to € 0.6 million in the first half.

The cost of materials rose in the second quarter of 2014 from € 2.6 million (continued operations: € 1.9 million) to € 3.0 million. The adjusted cost of materials ratio (in relation to the sum total of sales revenue and changes in inventories) excluding the effects of project business in previous years (€ 3.1 million in sales revenue and € 1.4 million in cost of materials) was 37% in the first half of 2014 compared with 32% like for like in the first half of the previous year.

In continued operations the adjusted cost of materials ratio was 37% after 35% in the previous year. In – liegt im ersten Halbjahr 2014 mit 37 % über dem Niveau des vergleichbaren Vorjahreszeitraums von 32 %.

Für den fortgeführten Geschäftsbereich ergibt sich eine bereinigte Materialaufwandsquote von 37 % nach 35 % im Vorjahreszeitraum. Bei absoluter Betrachtung stiegen die Materialaufwendungen im fortgeführten Be reich von 3,7 Mio. € um 2,0 Mio. € auf 5,7 Mio. €. Ur säch lich für den Anstieg der Materialaufwandsquote sind vor allem eine veränderte Produktmix-/Um satz struk tur als auch wesentlich gestiegene Fremd lei stungs auf wendungen, die temporär notwendig sind um die Lie fer fähigkeit abzusichern. Nach umfangreichen In ves titionen im zweiten Halbjahr 2013 und im ersten Halb jahr 2014 sowie Optimierungen in den Pro duk tions ab läufen erwarten wir, dass der Anteil an Fremd leis tun gen in der zweiten Jahreshälfte wieder stark verringert werden kann.

Die Personalkostenquote (bezogen auf die Ge samt leis tung) stieg im 1. Halbjahr 2014 leicht von 37 % auf 38 % und ist durch eine stark verminderte Ge samt leis tung bei gleichzeitig verringerten Per so nal auf wen dun gen durch die De-Investition der EMCM B.V. beeinflusst.

Für den fortgeführten Geschäftsbereich ergab sich bei stark gestiegener Gesamtleistung und moderat gestiegenen Personalkosten eine Verringerung der Quote von 44 % auf 38 %. Im Zuge des Verkaufs der Auf trags fer tigungsaktivitäten verringerte sich die Mit ar bei ter zahl von 290 (31.12.2013) auf 220 zum Ende des zweiten Quartals 2014. Für den fortgeführten Ge schäfts be reich erhöhte sich die Mitarbeiterzahl zum Quar tals ende von 215 auf 220. Für das Jahr 2014 sind weitere Personaleinstellungen vor allem im Bereich Pro duk tion, produktionsnahen Bereichen als auch im Vert rieb und Marketing geplant, um insbesondere unsere am bi tio nierten Umsatzziele im Bereich Trauma erreichen zu können.

absolute terms the cost of materials in continued operations rose by € 2.0 million from € 3.7 million to € 5.7 million. The higher cost of materials ratio is due mainly to a change in product mix and sales structure and to a substantial increase in external services required temporarily to ensure ability to supply. Following extensive investments in the second half of 2013 and the first half of 2014 and optimisation of production processes we expect that it will be possible to reduce the proportion of third-party services significantly once more in the second half of the year.

The cost of personnel ratio (in relation to total output) rose slightly in the first half of 2014 from 37% to 38% due to a significantly reduced total output along with a reduction in personnel expenses as a result of the EMCM B.V divestment.

In continued operations the significant increase in total output and moderate increase in personnel expenses led to a fall in the personnel expenses ratio from 44% to 38%. In the course of the disposal of the contract manufacturing business the number of employees fell from 290 as of December 31, 2013 to 220 at the end of the second quarter of 2014. In continued operations the number of employees rose from 215 to 220 at the end of the quarter. New hirings are planned in 2014, especially in production, allied areas and sales and marketing, to enable us to reach our ambitious targets in the Trauma segment.

The other operating expenses fell from € 3.6 million (continued operations: € 2.8 million) to € 3.0 million in the second quarter of 2014. In the first half they rose from € 5.3 million (continued operations: € 4.1 million) to € 5.9 million (continued operations: € 4.5 million). The figure for the reporting year includes € 1.0 million from the disposal of the Dutch subsidiary EMCM B.V.

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Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im zwei ten Quartal 2014 von 3,6 Mio. € (Fortgeführter Bereich: 2,8 Mio. €) auf 3,0 Mio. € gesunken. Im ersten Halbjahr sind sie von 5,3 Mio. € (Fortgeführter Be reich: 4,1 Mio. €) auf 5,9 Mio. € (Fortgeführter Bereich: 4,5 Mio. €) gestiegen. Dabei sind im Be richtsjahr 1,0 Mio. € aus der Veräußerung des niederländischen Toch terunternehmens EMCM B.V. enthalten.

Ursächlich für die Kostenerhöhung im fortgeführten Bereich um 0,4 Mio. € sind erhöhte Miet- und Um bau kosten des Standorts Berlin im Rahmen der Ka pa zi täts erweiterung, gestiegene Vermarktungsaufwendungen (Werbe- und Reisekosten als auch Kosten der Waren abgabe) im Zuge des weiteren Marktrollouts unseres LOQTEQ®- Plattensystems sowie erhöhte Rechts- und Be ratungskosten im Zusammenhang mit dem Abschluss des Liefervertrags mit einem US-amerikanischen Dienst leister, dem Anteilskaufvertrages (aap BM production GmbH) und der Evaluierung von strategischen Optionen für die aap Biomaterials GmbH sowie dem struk turierten Marktscreening für mögliche Ak qui si tions alternativen.

Aufgrund der verbesserten Gesamtleistung verringerte sich die Quote der sonstigen betrieblichen Auf wen dun gen im fortgeführten Geschäftsbereich von 29 % auf 26 % bezogen auf das Halbjahr und von 32 % auf 25 % bezogen auf das Berichtsquartal.

Die planmäßigen Abschreibungen sanken im Be richts quar tal von 0,8 Mio. € (Fortgeführter Bereich: 0,5 Mio. €) auf 0,5 Mio. €. Im ersten Halbjahr sanken die Ab schrei bun gen von 1,6 Mio. € (Fortgeführter Bereich: 1,0 Mio. €) auf 1,0 Mio. €. Diese Entwicklung ist unmittelbare Folge des Verkaufsprozesses der EMCM B.V. und insbesondere der Darstellung dieser Gesellschaft als aufgegebener Ge schäfts bereich. Mit Beginn des Ausweises als aufgegebener Geschäftsbereich (erstmalig zum 31.12.2013) Additional costs for continued operations totalling € 0.4 million are due to higher rental and conversion costs in Berlin as part of capacity expansion, higher marketing expenses (advertising and travel expenses and delivery costs) in the further market rollout of our LOQTEQ® plating system and higher legal and consulting costs in connection with the conclusion of the supply contract with a US service provider, the share purchase agreement (aap BM production GmbH), the evaluation of strategic options for aap Biomaterials GmbH and structured market screening for possible alternative acquisitions.

As a result of the improved total output the other operating expenses ratio for continued operations fell from 29% to 26% in the first half and from 32% to 25% in the quarter under review.

Scheduled depreciation fell in the quarter under review from € 0.8 million (continued operations: € 0.5 million) to € 0.5 million. In the first half of 2014, depreciation fell from € 1.6 million (continued operations: € 1.0 million) to € 1.0 million. That was a direct consequence of the EMCM B.V. disposal and, especially, of it being classified as a discontinued operation. From then – 31.12.2013 – on, no more asset depreciation was stated in the consolidated financial statements. Scheduled depreciation in continued operations was unchanged on the previous year.

Group EBITDA fell significantly in the first half of 2014 from € 4.2 million to € 1.6 million, due mainly to effects in the two previous years:

2014: Sale of shares in associated undertakings and advance payment from the conclusion of a supply agreement with an overall effect of € 1.2 million in the second quarter

werden keine Abschreibungen mehr auf Ver mö gens wer te im konsolidierten Abschluss gezeigt. Die planmäßigen Abschreibungen des fortgeführten Ge schäfts be reiches blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Das EBITDA der aap-Gruppe verringerte sich im ersten Halbjahr signifikant von 4,2 Mio. € auf 1,6 Mio. € vor allem wegen der in beiden Jahren enthaltenen Effekte:

  • 2014: Verkauf von Anteilen an assoziierten Un ter nehmen und Vorabentgelt aus Abschluss eines Lie fer vertrags mit einem Gesamteffekt im zweiten Quartal 2014 von 1,2 Mio. €
  • 2013: Effekte aus dem Abschluss von Lizenz- bzw Lie ferverträge und Anteilsverkauf an der aap Joints GmbH mit einem Gesamteffekt von 4,2 Mio. €, davon 0,5 Mio. € im zweiten Quartal 2014

Ohne Berücksichtigung der vorgenannten Effekte beträgt das Halbjahres-EBITDA 0,4 Mio. € (Vorjahr: - 0,0 Mio. €). Die Entkonsolidierung der EMCM B.V. zu Ende Februar 2014 hat keinen EBITDA-Effekt, da bereits im Jahresabschluss 2013 der antizipierte Ent kon so li die rungsverlust von 4,0 Mio. € als Abschreibung auf den Goodwill berücksichtigt wurde.

Im zweiten Quartal stieg das EBITDA des fortgeführten Bereiches auf 1,5 Mio. € (Vorjahr: 0,2 Mio. €) Mio. €. Nach Korrektur um oben genannte Effekte ergibt sich ein Quartals-EBITDA von 0,3 Mio. €, zum Ver gleichs quar tal des Vorjahres von -0,3 Mio. €.

Im zweiten Quartal 2014 stieg das EBIT von 0,3 Mio. € (Fortgeführter Bereich: -0,3 Mio. €) auf 1,0 Mio. €. Im ersten Halbjahr liegt das EBIT bei 0,6 Mio. € (Fort ge führ ter Bereich: 0,5 Mio. €), nach einem Vorjahres EBIT von 2,6 Mio. €, davon fortgeführter Bereich 1,6 Mio. €. Auch hierbei sind die oben genannten Effekte maß• 2013: Effects of the conclusion of license or supply agreements and the disposal of an equity interest in aap Joints GmbH with an overall effect of € 4.2 million, including € 0.5 million in the second quarter

Excluding the above-mentioned effects, first-half EBIT-DA was € 0.4 million (previous year: nil). The EMCM B.V. deconsolidation at the end of February 2014 did not affect EBITDA because the anticipated € 4.0 million deconsolidated loss was written off from goodwill in the annual financial statements for 2013.

In the second quarter, EBITDA from continued operations rose to € 1.5 million (previous year: € 0.2 million). Adjusted for the above-mentioned effects, EBITDA in the second quarter totalled € 0.3 million, compared with - €0.3 million in the previous year.

In the second quarter of 2014, EBIT rose from € 0.3 million (continued operations: -€ 0.3 million) to € 1.0 million. In the first half, EBIT was € 0.6 million (continued operations: € 0.5 million) after a previous year's EBIT of € 2.6 million, including € 1.6 million from continued operations. Here too the above-mentioned effects exercised a material influence on the change. Excluding these effects, EBIT for the second quarter of 2014 was - € 0.2 million (previous year: -€ 0.8 million).

The financial result improved slightly both overall and in continued operations. This was mainly due to the further reduction in interest-bearing liabilities in continued operations to € 3.6 million from € 5.0 million as of December 31, 2013.

aap thus achieved in the first half of 2014 a positive result for the reporting period of € 0.5 million after taxes (previous year: € 2.3 million), of which continued operations accounted for € 0.5 million (previous year:

geblich für die Veränderung. Ohne Berücksichtigung dieser Effekte ergibt sich für das zweite Quartal 2014 ein EBIT von -0,2 Mio. € (Vorjahr: -0,8 Mio. €).

Das Finanzergebnis verbesserte sich sowohl in der Gesamtbetrachtung als auch für den ausschließlich fortgeführten Bereich leicht. Ausschlaggebend dafür ist der weitere Abbau der zinstragenden Verbindlichkeiten des fortgeführten Geschäftsbereiches von 5,0 Mio. € (31.12.2013) auf 3,6 Mio. €.

aap erzielte damit im ersten Halbjahr 2014 ein positives Periodenergebnis nach Steuern von 0,5 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €). Davon entfällt auf den fortgeführten Bereich 0,5 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €). Im zweiten Quartal erzielte die Gruppe ein Periodenergebnis des fortgeführten Bereichs von 1,0 Mio. € (Vorjahr: - 0,3 Mio. €). Auch hierbei sind die zuvor gemachten Anmerkungen zu den Effekten aus den beiden im Vorjahr abgeschlossenen Vereinbarungen Hintergrund für diese Entwicklung. (siehe Ausführungen zu EBITDA und EBIT).

Das Cash-EBT (EBT ohne Berücksichtigung von aktivierten Eigen- Entwicklungsleistungen und darauf entfallende Abschreibungen) nach Ablauf der ersten sechs Monate 2013 beträgt 0,3 Mio. € (Vorjahr: 2,1 Mio. €). Für den fortgeführten Geschäftsbereich beträgt das Cash-EBT 0,3 Mio. € (Vorjahr: 1,0 Mio. €).

Insgesamt lässt sich mit Blick auf die Entwicklung der Ergebniskennziffern des fortgeführten Geschäftsbereichs festhalten, dass die Entwicklung des operativen Ge schäfts in den beiden Kernbereichen Trauma und Bio ma terialien, vor allem im Vergleich zu den bereinigten Vorjahreszahlen, eine gute Ausgangsbasis bildet, um das gesteckte Ziel für 2014 (EBITDA zwischen 5 Mio. € und 6 Mio. €) zu erreichen.

€ 1.4 million). In the second quarter the Group's continued operations result was € 1.0 million (previous year: - € 0.3 million). Here too, the above remarks on the effects of agreements concluded in the previous year apply, see explanation of EBITDA and EBIT (above).

Cash-EBT (EBIT excluding capitalised own development work and depreciation thereof) at the end of the first half of 2014 was € 0.3 million (previous year: € 2.1 million). The figures for continued operations are € 0.3 million and € 1.0 million respectively.

Overall, in view of performance indicator development in continued operations, it can be said that the development of operating business in the two core areas Trauma and Biomaterials, especially when compared with the adjusted figures for the previous year, is a sound basis for achieving the target set for 2014 (EBIT-DA of between € 5.0 million and € 6.0 million).

Das Bilanzbild der aap-Gruppe veränderte sich im Verhältnis zum 31.12.2013 vor allem durch die Ent kon soliderung des niederländischen Tochterunternehmens EMCM B.V. zum 28.02.2014. Für weitere Details verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.

Das Sachanlagevermögen erhöhte sich im ersten Halbjahr 2014 von 5,9 Mio. € auf 7,2 Mio. €. Grund hierfür sind Investitionen im Zuge der Erweiterung der Pro duktionskapazitäten am Standort Berlin. Die Vor rä te erhöhten sich von 9,4 Mio. € auf 10,8 Mio. € vor allem resultierend aus dem Lagerbestandsaufbau im Bereich Trauma zur Gewährleistung der Lie fer fä hig keit als auch aus dem gestiegenen Bestand an angearbeiteten Auf trä gen infolge gestiegener Ordervolumen im Bereich Bio materialien. Die Forderungen aus Lie fe rungen und Leis tungen verringerten sich von 6,9 Mio. € auf 5,9 Mio. €. Zum Ende des Jahres 2013 kam es zu einem signifikanten Aufbau an Forderungen infolge eines starken vierten Quartals mit einem hohen Um satzanteil im Dezember 2013. Eine ähnliche Entwicklung ist zum Ende des zweiten Quartals 2014 zu beobachten. Während die For de rungen aus 2013 im Wesentlichen durch Zahlung ab ge baut wurden, erfolgte die Umsatzrealisierung des zweiten Quartals zu über 50 % im Juni 2014. Die Ver än derung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte von 1,4 Mio. € auf 1,2 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus dem Abbau der Forderungen aus In ves ti tions zu schüs sen. Der Aufbau der Sonstigen Vermögenswerte betrifft Abgrenzungsposten und Um satz steuer for de rungen. Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zah lungs mit teläquivalenten erhöhte sich von 1,6 Mio. € sich auf 16,9 Mio. € vor allem durch den Erhalt der Kauf preis zah lungen für die De-Investition von EMCM B.V. (18,0 Mio. €) und Verkauf der restlichen An teile an der aap BM productions GmbH (1,0 Mio. €).

Balance Sheet Development and Liquidity

The change in the aap Group's balance sheet picture in relation to 31.12.2013 was due mainly to the 28.02.2014 deconsolidation of the Dutch subsidiary EMCM B.V. For further details please see the Notes.

Fixed current rose in the first half of 2014 from € 5.9 million to € 7.2 million as a result of investment in production capacity expansion in Berlin. Inventories increased from € 9.4 million to € 10.8 million, mainly as a result of the build-up of inventories in the Trauma sector to ensure ability to supply and as a result of the higher volume of work in progress due to higher orders in the Biomaterials segment. Trade receivables were down from € 6.9 million to € 5.9 million. At the end of 2013 there was a significant build-up of receivables due to a strong fourth quarter with a high proportion of sales in December. A similar trend was apparent at the end of the second quarter of 2014. While 2013 receivables were mainly reduced by payments, more than 50% of second-quarter revenue recognition occurred in June 2014. The change in other financial assets from € 1.4 million to € 1.2 million is mainly a result of a reduction in receivables from investment grants. The increase in other assets is due to deferrals and sales tax receivables. Cash and cash equivalents held rose from € 1.6 million to € 16.9 million due mainly to receipt of purchase price instalments for the EMCM B.V. disinvestment (€ 18.0 million) and the sale of the remaining equity interest in aap BM productions GmbH (€ 1.0 million).

Equity capital remains constant at € 48.5 million and is determined by the positive result in the first half and the expenses and disbursements from the stock option programs that were set off against the capital reserve. Non-current liabilities were increased by raising two low-interest loans totalling € 2.0 million, while current liabilities, excluding the € 5.5 million in EMCM B.V. lia-

Das Eigenkapital bliebt mit 48,5 Mio. € konstant und wird bestimmt durch das positive Periodenergebnis des ersten Halbjahres und den gegen die Kapitalrücklage verrechneten Aufwendungen und Auszahlungen aus den Aktienoptionsprogrammen. Durch Aufnahme von zwei zinsgünstigen Darlehen in Höhe von 2,0 Mio. € erhöhten sich die langfristigen Verbindlichkeiten, während sich die kurzfristigen Schulden – ohne die zum Jahres ende ausgewiesenen Verbindlichkeiten der EMCM B.V. in Höhe von 5,5 Mio. € von 8,2 Mio. € auf 6,1 Mio. € reduzierten. Dabei wurden Finanzverbindlichkeiten ge gen über Banken um 1,2 Mio. € auf 1,4 Mio. € durch kom plette Reduktion der Kreditlinieninanspruchnahme und durch Tilgung von Darlehen mittels der ausgezah lten Investitionszuschüsse verringert. Daneben wurden die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 2,9 Mio. € auf 2,5 Mio. € reduziert. Aufgrund der Auszahlung von Boni im ersten Quartal 2014 sanken die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten um 0,5 Mio. €, während die sonstigen Verbindlichkeiten wegen der Zuführung zur Rückstellung für ausstehenden Urlaub und der zum Stichtag bestehenden erhöhten Ver bind lich keiten aus Lohn- und Kirchensteuer um 0,5 Mio. € anstiegen.

Beginnend mit dem Geschäftsjahr 2013 haben wir begonnen den relativen Anteil der immateriellen Vermögenswerte an der Bilanzsumme zu reduzieren. Aus gehend von dem Verkauf der Auf trags fer ti gungs ak tivitäten beträgt der Anteil nunmehr nur 24 %. aap wird weiterhin daran arbeiten den Anteil der immate riel len Vermögenswerte an der Bilanzsumme weiter zu reduzieren.

Bei einer Bilanzsumme 59,6 Mio. € (31.12.2013: 65,2 Mio. €) stieg die Eigenkapitalquote infolge der vor allem durch die Entkonsolidierung der EMCM B.V bedingten Veränderung der Bilanzstruktur auf 81 % (31.12.2013: 74 %). Die bereinigte Eigenkapitalquote nach Abzug bilities stated at the year's end, were reduced from € 8.2 million to € 6.1 million. Money owed to banks was reduced by € 1.2 million to € 1.4 million by ending recourse to lines of credit and by redeeming loans by means investment grants received. Trade payables were also reduced, from € 2.9 million to € 2.5 million, and as a result of bonus payments made in the first quarter of 2014 other financial liabilities fell by € 0.5 million whereas other liabilities rose by €0.5 million due to transfers to provisions for outstanding holidays and to higher income and church tax liabilities as of the reporting date.

Starting in the financial year 2013 we began to reduce the relative share of intangible assets as a proportion of the balance sheet total. With the disposal of our contract manufacturing business their share of the total is now down to 24% and aap will continue to work on reducing the intangible asset share of the balance sheet total.

On a balance sheet total of € 59.6 million (31.12.2013: € 65.2 million) the equity ratio rose to 81% (31.12.2013: 74%) due mainly to the change in balance sheet structure as a result of the EMCM B.V. deconsolidation. Adjusted for goodwill, capitalised development work and certain other intangible assets, the equity ratio also rose – to 76% (31.12.2013: 67%).

In the first half of 2014 the aap Group's cash flow from operating business was -€ 2.8 million (previous year, continued operations: € 2.9 million). This result was materially influenced by the consolidation entity change (the sale of EMCM B.V.) and the disposal of the equity interest in aap BM productions GmbH. By reclassifying cash flow from operating business (-€ 2.0 million) only the cash-relevant part of the proceeds of the sale of subsidiaries and affiliates stated at equity are shown in cash from operating business. Cash flow from operating business is further von Geschäfts- oder Firmenwert und aktivierten Ent wick lungsleistungen erhöhte sich ebenfalls auf 76 % (31.12.2013: 67 %).

Die aap-Gruppe realisierte im ersten Halbjahr 2014 einen operativen operativen Cash-Flow von -2,8 Mio. € (Vorjahr fortgeführter Geschäftsbereich: 2,9 Mio. €). Maßgeblich beeinflusst wird dieses Ergebnis durch die Änderung im Konsolidierungskreis (Verkauf der EMCM B.V.) und den Anteilsverkauf an der aap BM productions GmbH. Durch Umgliederung aus dem operativen Cash-Flow (-2,0 Mio. €) wird nur der zahlungsmittelwirksame Anteil aus dem Verkauf von Toch ter un ter neh men und At-equity bilanzierten Be tei ligungs ge sellschaften im Cash-Flow aus Investitionstätigkeit dargestellt. Weiterhin ist der operative Cash-Flow geprägt durch den Abbau in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 0,9 Mio. € bei gleichzeitigem Aufbau des Vorratsbestandes von 1,4 Mio. € sowie Abbau der Verbindlichkeiten und anderer Passiva um 1,1 Mio. €.

Im Bereich der Investitionstätigkeit stehen den Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Ver mö genswerte (-0,7 Mio. €), Investitionen in Sachanlagen (-1,8 Mio. €) Einzahlungen aus Fördermitteln für In ves titionen (+0,5 Mio. €), aus dem Verkauf At-equity bilanzierter Finanzanlagen (1,0 Mio. €) und aus den erhaltenen Kaufpreisen aus dem Verkauf der EMCM B.V. (+18,0 Mio. € abzüglich abgehender Finanzmittel von 0,9 Mio. € und zuzüglich einer erhaltenen Dividende von 0,5 Mio. €) gegenüber. Der Ausbau des Pro duk tions standortes Berlin sowie der Um satzanstieg im Trauma bereich spiegelt sich in allen Teilen des Cash-Flows wider. Die erhöhten In ves ti tions aus ga ben und die aus dem Umsatzanstieg resultierende Er hö hung des Working Ca pitals werden fristenadäquat zum Teil über langfristige und zinsgünstige Kredite finanziert, während ein nicht unerheblicher Anteil direkt aus dem operativen Cash-Flow finanziert wird.

characterised by a € 0.9 million reduction in trade receivables, a € 1.4 million build-up of inventories and a € 1.1 million reduction in other liabilities.

In investment activity, payments made for investments in intangible assets (-€ 0.7 million) and for investments in fixed assets (-€ 1.8 million) were offset by investment funding received (+€ 0.5 million), the sale of financial assets held at equity (€ 1.0 million) and purchase price payments received from the sale of EMCM B.V. (+€ 18.0 million less € 0.9 million in outgoing funds and plus € 0.5 million in dividend received). Expansion at the Berlin production site and the increase in Trauma sales are reflected across the entire cash flow. The increase in investment spending and the increase in working capital resulting from higher sales are partly financed as required in terms of maturity by means of long-term, low-interest loans, with a not inconsiderable proportion being financed directly out of cash flow from operating business.

The main effects in financing activity in the first six months of 2014 can be summarised as follows:

  • Raising long-term investment loans to finance expansion of production (+€ 2.2 million)
  • A total reduction of resort to lines of credit (-€ 0.8 million)
  • Redemption of loans/financial leasing contracts (-€ 0.7 million) using grants received

Due to the € 16.5 million cash flow from investment activity (previous year, continued operations: € 1.4 million) and the € 0.7 million cash flow from financing activity (previous year, continued operations: -€ 5.1 million) cash and cash equivalents held as of the reporting date totalled € 16.9 million (31.12.2013, continued operations: € 2.6 million).

20

Die wesentlichen Effekte im Bereich der Fi nan zie rungs tä tigkeit für die ersten sechs Monate 2014 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

  • Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen zur Finanzierung der Produktionserweiterung (+2,2 Mio. €)
  • Komplette Reduktion der Kre dit li nien in an spruch nahme (-0,8 Mio. €)
  • Tilgungsleistungen auf Darlehen/Fi nan zie rungs lea sing verträge (-0,7 Mio. €) unter Verwendung der erhaltenen Fördermittel

Resultierend aus dem Cash-Flow aus der In ves ti tions tä tigkeit von 16,5 Mio. € (Vorjahr fortgeführter Ge schäfts bereich: 1,4 Mio. €) und dem Cash-Flow aus der Fi nanzierungstätigkeit von 0,7 Mio. € (Vorjahr fortge führter Geschäftsbereich: -5,1 Mio. €) beträgt der Be stand an liquiden Mitteln zum Stichtag 16,9 Mio. € (31.12.2013 fortgeführter Geschäftsbereich: 2,6 Mio. €).

Die Nettoverschuldung (Summe aller zinstragenden Verbindlichkeiten abzüglich Guthaben bei Kre dit in sti tu ten) veränderte sich insbesondere aufgrund der Ein zahlungen aus dem Verkauf der EMCM B.V. in ein Netto gut haben von 13,3 Mio. € (31.12.2013 fortgeführter Geschäftsbereich: Nettoschulden von 3,4 Mio. €). aap wird die zugeflossenen Finanzmittel aus dem Verkauf der EMCM B.V. und der aap BM productions GmbH vor allem für die Finanzierung des organischen Wachstums im Traumabereich, der beschleunigten Entwicklung im Bereich Silberbeschichtung und Magnesiumimplantate als auch zu Akquisitionen einsetzen.

Der aap-Gruppe standen zum 30.06.2014 vertraglich zu gesicherte Kreditlinien in Höhe von 4,5 Mio. € (31.12.2013 fortgeführte Aktivitäten: 4,5 Mio. €) zur Ver fügung, die zum Stichtag nicht in Anspruch ge nom men wurden (31.12.2013 fortgeführte Aktivitäten: 0,8 Mio. €). Zum Stichtag verfügte aap über eine nutzbare Li quidität (Summe aus Zahlungsmitteln und Zah lungs -

Net indebtedness (the sum total of interest-incurring liabilities less credits with banks) changed due to significant in-payments from the sale of EMCM B.V. into a net credit of € 13.3 million (31.12.2013: net debts totalling € 3.4 million). aap will use this cash inflow from the disposal of EMCM B.V. and aap BM productions GmbH mainly to finance organic growth in the Trauma sector, to speed up development of silver coating and magnesium implants, and for acquisitions.

As of June 30, 2014, the aap Group had at its disposal contractually agreed credit lines totalling € 4.5 million (31.12.2013 for continued operations: € 4.5 million), of which € 0.0 million (31.12.2013 for continued operations: € 0.8 million) was taken up as of the reporting date. As of June 30, 2014, usable liquidity at aap's disposal (the sum total of cash and cash equivalents held and freely available lines of credit) totalled € 21.4 million (31.12.2013 for continued operations: € 5.3 million).

The development of debt and interest coverage ratios, which are strategically important key financing figures for aap, continues to be pleasing. The rolling debt coverage ratio for the past four quarters is now 0.8 (31.12.2013: 0.5) and the rolling interest coverage ratio for the past four quarters is 26.7 (31.12.2013: 32.8). With these figures aap continues to be above the minimum ratios that the banks generally require, and they are a firm foundation for ensuring continued profitable growth by the aap Group. For 2014, the strict targets of a debt coverage ratio of less than 3.0 and an interest coverage ratio or more than 8.0, each in relation to the rolling EBITDA, continue to apply.

mit tel äquivalenten und freiverfügbaren Kredit li nien) in Höhe von 21,4 Mio. € (31.12.2013 fortgeführte Ak ti vitäten: 5,3 Mio. €).

Weiterhin erfreulich bleibt die Entwicklung der für aap strat egisch wichtigen Finanzierungskennzahlen Schul dend eckungsgrad und Zinsdeckungsgrad. So ergibt sich für den rollierenden Schuldendeckungsgrad (Basis: letzte 4 Quartale) ein Wert von 0,8 (31.12.2013: 0,5) und für den rollierenden Zinsdeckungsgrad (Basis: letzte 4 Quartale) ein Wert von 26,7 (31.12.2013: 32,8). Mit diesen Werten liegt aap auch weiterhin über den von den Banken üblicherweise geforderten Mindestwerten und bildet eine solide Basis zur weiteren Sicherung des profitablen Wachstums der aap-Gruppe. Auch für das Jahr 2014 gelten die stringenten Maßstäbe hinsichtlich der Zielwerte für einen Schuldendeckungsgrad kleiner 3,0 sowie einem Zinsdeckungsgrad größer 8,0 (jeweils bezogen auf das rollierende EBITDA).

Risiko- und Chancenbericht

Die Risiko- und Chancensituation für die aap Implantate AG hat sich seit dem Jahresende 2013 nicht wesentlich verändert. Bestandsgefährdende Risiken liegen auch weiterhin nicht vor. Alle bestehenden Risiken und Chan cen sowie Struktur und Aufbau des Risiko- und Chan cen managements sind im Geschäftsbericht 2013 um fassend dargestellt.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Mit Schreiben vom 6. August 2014 wurden wir darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Deutsche Prüfstelle für Rech nungs legung (DPR) beabsichtigt, den Kon zern ab schluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2013 sowie den Jahresabschluss und Lagebericht zum 31. Dezember 2013 der aap Implantate AG einer Prüfung zu unterziehen. Wie weiter mitgeteilt, erfolgt die Prü fung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Re ge lungen ohne be son deren Anlass im Rahmen einer Stich probenprüfung.

Risk and opportunity report

The risk and opportunity situation of aap Implantate AG has not materially changed since the end of 2013. There are still no risks that would threaten the company´s continued existence. All existing risks and opportunities as well the structure and set-up of our risk and opportunity management are comprehensively presented in our annual report 2013.

Events since the Reporting Date

We were notified in writing on August 6, 2014 that the German Financial Reporting Enforcement Panel (DPR) intends to audit aap Implantate AG's consolidated financial statements and consolidated management report to December 31, 2013 and annual financial statements and management report to December 31, 2013. We were further informed that the audit is being undertaken in accordance with statutory requirements as a random examination without any particular cause.

Im Hinblick auf die Erreichung der strategischen Ziele konnten wir in den ersten sechs Monaten 2014 über gute Fortschritte berichten. Auch für den Rest des Jahres sowie das dritte Quartal werden wir weiter an der Um set zung der in der Management Agenda 2014 gesetzten Ziele arbeiten.

Kunden

Wie bereits berichtet, befinden wir uns mit einigen USamerikanischen Distributionspartnern in fortgeschrittenen Gesprächen zum Vertrieb unserer Traumaprodukte in den USA. Ziel ist es, einen oder mehrere Distributionsverträge abzuschließen und die ersten Initiallieferungen im zweiten Halbjahr an un sere Partner auszuliefern.

Innovation

Auch im dritten Quartal 2014 werden die Arbeiten zur Er weiterung des LOQTEQ®-Portfolios weiter planmäßig fortgesetzt. So planen wir die Durchführung von wei teren abschließenden Tests im Bereich der polyaxialen Technologie als auch für unser periprothetisches System im dritten und vierten Quartal 2014.

Im Bereich der Silbertechnologie erwarten wir die ab schlie ßenden Berichte über die Ergebnisse der Tier ver suche zu den Toxizitätsuntersuchungen und zum Infektionsmodell . Erste Zwischenergebnisse zeigen eine höhere Wirksamkeit von silberbeschichteten Im plan ta ten zu nichtbeschichten Implantaten bei der Ver mei dung von Biofilmbildung (Infektionsmodell). Ausgehend vom bisher festgestellten positiven Trend werden noch wei te re erfolgsversprechende Resultate erwartet. Diese Ergebnisse stellen eine wichtige Grundlage dar, um mit weltweit tätigen Orthopädieunternehmen, die an aap´s Silbertechnologie Interesse gezeigt haben, Verhandlungen bzgl. Entwicklungspartnerschaften sowie Lizenzierungen aufzunehmen.

We were able to report good progress in the achievement of strategic objectives in the first six months of 2014. We will continue to work on implementing the targets set in the Management Agenda 2014 for the rest of the year and for the third quarter.

Customers

As previously reported, we are at an advanced stage of negotiations with a number of US distribution partners on sales of our Trauma products in the United States. Our aim is to conclude one or more distribution agreements and to ship the first deliveries to our partners in the second half of 2014.

Innovation

Work on expanding the LOQTEQ® portfolio will continue as scheduled in the third quarter of 2014. We are planning, for example, to undertake further final tests in the area of polyaxial technology and for our periprosthetic system in the third and fourth quarter of 2014.

In the area of silver technology we await the final reports on the results of animal experiments on toxicity and the infection model. Initial interim findings indicate a higher efficacy of silver-coated implants than of uncoated implants in the prevention of biofilm formation (infection model). Based on the so far discovered positive trend, further promising results are anticipated. The findings, which form an important base to enter in negotiations for development partnerships as well as licence agreements, will be presented to globally active orthopaedics companies that have already shown interest in aap´s silver technology.

In addition, aap has held initial talks with a globally active orthopaedics company on licensing the silver technology in areas beyond the scope of uses planned Daneben hat aap erste Gespräche bzgl. der Lizenzierung der Silbertechnologie außerhalb der für aap-Produkte geplanten Anwendungen mit einem weltweit tätigen Orthopädieunternehmen aufgenommen und evaluiert derzeit einen Portfolioausbau um eine komplette Nagel-Serie inklusive der Markteinführung in 2015.

Finanzen

Das Unternehmen erwartet Umsätze im dritten Quartal 2014 zwischen 7,0 Mio. € und 8,0 Mio. € (Q3/2013 fort ge führter Bereich: 6,3 Mio. €) mit einem EBITDA zwischen 0 Mio. € und 0,4 Mio. € (Q3/2013 fortgeführter Bereich: 0,6 Mio. €).

Wie mit Pressemitteilung vom 2. Juni 2014 berichtet, hat der Verkauf der restlichen 50 % der Anteile an dem Dental Joint Venture aap BM productions GmbH einen un mit tel baren Umsatzverlust von ca. 1 Mio. € für das rest liche Geschäftsjahr 2014 zur Folge. Der Vorstand der aap Implantate AG hat derzeit einige Potentiale iden tifiziert, die diesen negativen Umsatzeffekt aus glei chen könnten. Daher halten wir zum jetzigen Zeit punkt zu nächst an der bisherigen Umsatz und EBIT-DA-Prog no se für das Geschäftsjahr 2014 fest: Ge samt um satz in Höhe von ca. 35 Mio. € und ein EBITDA zwischen 5 Mio. € und 6 Mio. €. Es bleibt jedoch anzumerken, dass diese Prog nose unser jetziges Wissen und Aussicht wi der spie gelt und insbesondere bestimmte Prozesse, wie recht zeitige Produktzulassungen und Registrierungen in strategischen Märkten oder aber auch die Ab schluss ge schwin digkeit mit potentiellen US-amerikanischen Distributoren nur bedingt oder zum Teil gar nicht in unserem Einflussbereich liegt. Es könnte daher zu Ver schiebungen von Umsatzeffekten in das Jahr 2015 kommen. Daneben eröffnet z.B. die Silbertechnologie Mög lich keiten zur Verhandlung und Abschluss eines Li zenz vertrags zur Nutzung unserer Technologie au ßer halb der Anwendung für Platten und Schrauben. Auch hierbei könnten unter Umständen noch maßgebliche Um - for aap and is currently evaluating a portfolio expansion to include a complete nail range, including market launch in 2015.

Finance

The company anticipates third quarter 2014 sales of between € 7.0 million and € 8.0 million (Q3/2013 continued operations: € 6.3 million) and an EBITDA of between € 0 million and € 0.4 million (Q3/2013 continued operations: € 0.6 million).

As reported in the press release dated June 2, 2014, the 50% share disposal of the remaining stakes in the dental joint venture aap BM productions GmbH will have an immediate loss in sales for the full financial year 2014 of approx. € 1 million. The management of aap Im plan tate AG has identified certain upside potentials that may compensate the negative sales effect. For the time being, the current sales and EBITDA forecast for the financial year 2014 remains in tact: Total sales of € 35 million and an EBITDA between € 5 million and € 6 million. It must, however, be noted that this forecast reflects our present knowledge and outlook and that certain processes, in particular such as timely product approvals and registrations in strategic markets or the speed at which agreements are concluded with potential US distributors are only partly, if at all, in our sphere of influence. So there could be shifts in sales effects into 2015. Furthermore, the silver technology, for example, opens up opportunities to negotiate and conclude a license agreement for the use of our technology beyond the scope of use for plates and screws. This could possibly lead to significant sales and EBITDA contributions in the current financial year.

satz- und EBITDA-Beiträge in diesem Geschäftsjahr realisiert werden.

Die Erlöse aus dem Verkauf der EMCM B.V. sollen vorrangig für die Finanzierung des organischen Wachstums, der Beschleunigung der Entwicklungsaktivitäten wie zum Beispiel der Silber- und Magnesiumtechnologie dienen als auch für mögliche Akquisitionen eingesetzt werden. aap ist derzeit aktiv auf der Suche nach wirtschaftlich sinnvollen Akquisitionszielen und arbeitet dabei mit zwei spezialisierten Investmenthäusern zu sam men. Nach einem konstanten Anstieg der Ak qui si tionsmultiplikatoren in den letzten Jahren, ist es zu nehmend herausfordernder, attraktive Ziele zu angemessenen Preisen zu finden. Demzufolge könnten die anorganischen Wachstumsaktivitäten einen noch längeren Zeitraum beanspruchen.

Organisation

Wie bereits berichtet, hat aap gemeinsam mit der beauftragten In vest mentbank diverse potenzielle strategische und finanzielle Interessenten ermittelt und führt erste Ge spräche hinsichtlich verschiedener strategischer Op tio nen für die aap Biomaterials GmbH (Kno chen ze mente und Mischsysteme sowie Biomaterialien), die im dritten Quartal 2014 weiter intensiviert werden. Der Vorteil einer solchen Maßnahme für die aap Implantate AG besteht in der Schaffung eines reinen Trauma-Unternehmens, welches mit IP-ge schütz ten Produkten in wachstumsstarken Märkten tätig ist.

Im dritten Quartal 2014 haben wir gute Fortschritte bei der Optimierung des Lieferketten-Managements ge macht. So konnte eine signifikante Verbesserung der Lieferfähigkeit im Bereich der Schraubenproduktion er reicht werden. Für das dritte und vierte Quartal 2014 wird das Hauptaugenmerk auf eine ebenfalls wesentliche Verbesserung der Lieferfähigkeit im Bereich der Platten liegen.

The proceeds of the sale of EMCM B.V. are to be used primarily to finance organic growth, to accelerate development work such as on silver and magnesium technology and for possible acquisitions. aap is currently engaged in a search for economically reasonable acquisition targets and is working on this with two specialised investment banks. After a constant increase in acquisition multipliers in recent years, finding attractive targets at suitable prices has become increasingly challenging. Anorganic growth activities might therefore take an even longer time.

Organization

As previously reported, aap and the assigned investment bank identified various potential strategic and financial interested parties and initial talks on different strategic options for aap Biomaterials GmbH (bone cements and mixing systems and biomaterials) are beeing conducted. These talks are to be further intensified in the third quarter of 2014. The advantage of this move for aap Implantate AG would be the creation of a strictly Trauma company that is active with IP-protected products in high-growth markets.

In the third quarter of 2014 we have made good progress in optimising our supply chain management. A significant improvement in ability to supply has been achieved in the area of screw production. In the third and fourth quarter of 2014 our main focus will be on a similarly substantial improvement in ability to supply in the area of plates.

For 2015 to 2017 the Management Board anticipates

Für die Jahre 2015 bis 2017 erwartet der Vorstand ein Umsatz- und EBITDA-Wachstum von mehr als 20 %, was um einiges höher ist als der allgemeine Markt durch schnitt. Der Vorstand empfiehlt Investoren, die Per for mance des Unternehmens auf Jahres- und nicht auf Quar tal sbasis zu bewerten, da vierteljährliche Fluk tua tio nen sowohl beim Wachstum als auch bei der Wirt schaft lichkeit auftreten können.

Versicherung der gesetzlichen Vertreter

(gemäß § 37 y WpHG i. V. m. § 37 w Abs. 2 Nr. 3 WpHG)

Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Kon zern zwi schen ab schluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt wird und im Kon zern zwi schen lage bericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Ent wick lung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind.

sales and EBITDA growth of more than 20%, which is considerably higher than the market average. The Management Board recommends investors to evaluate the company's performance on an annual and not on a quarterly basis because quarterly fluctuations can occur in both growth and profitability.

Responsibility Statement by the Company's Authorized Officers

(as per Sections 37y and 37w (2) 3 of the

German Securities Trading Act (Wertpapierhandelsgesetz/WpHG)) To the best of our knowledge and in accordance with the applicable reporting principles for interim consolidated financial statements, these statements present a true and fair view of the Group's asset, financial and earnings position and the interim group management report includes a fair review of the development and performance of the business and the Group's position, together with a description of the principal opportunities and risks associated with the Group's expected development in the remainder of the financial year.

Bruke Seyoum Alemu Mitglied des Vorstands / COO Member of the Management Board, COO

Der Vorstand, 13. August 2014 The Management Board, August 13, 2014

Marek Hahn Mitglied des Vorstands / CFO Member of the Management Board, CFO

• Konzern-Zwischenabschluss • zum 30. Juni 2014

• Interim Consolidated Financial Statements • as of June 30, 2014

Konzernbilanz

Consolidated Statement of Financial Position

QUARTALSBERICHT / QUARTERLy REPORT
(Stichtag aktuelles Quartal) / (Date of current quarter)
ABSCHLUSS / ANNUAL REPORT
(Stichtag letzter Jahresabschluss) / (Date of last annual report)
AKTIVA 30.06.2014 31.12.2013 ASSETS
T€ T€
Langfristige Vermögenswerte 23.754 22.395 Non-current assets
7 Immaterielle Vermögenswerte 14.582 14.502 7Intangible assets
7 Geschäfts- oder Firmenwert 1.568 1.568 7Goodwill
7 Entwicklungskosten 12.248 12.074 7Capitalized Services
7 Immaterielle Vermögenswerte 766 860 7Intangible assets
7 Sachanlagevermögen 7.224 5.906 7 Tangible assets
7 Forderungen aus Lieferungen 7Accounts receivable
und Leistungen 170 170 (trade debtors)
7 At-Equity bilanzierte 7At -Equity financial assets
Finanzanlagen 1.503 1.554
7 Finanzielle Vermögenswerte 238 238 7 Financial assets
7 Latente Steuern 37 24 7Deferred taxes
Kurzfristige Vermögenswerte 35.831 42.843 7Current assets
7 Vorräte 10.795 9.429 7Inventories
7 Forderungen aus Lieferungen 7Accounts receivable
und Leistungen 5.919 6.866 (trade debtors)
7 Forderungen aus 7Receivables from service
Dienstleistungsaufträgen 275 281 contracts
7 Sonstige finanzielle 7Other financial assets
Vermögenswerte 1.255 1.405
7 Sonstige Vermögenswerte 673 348 7Other current assets
7 Zahlungsmittel und 7Cash and cash equivalents
Zahlungsmitteläquivalente 16.914 1.580
7 Zur Veräußerung gehaltene 7Assets classified as held
Vermögenswerte 0 22.934 for sale
Aktiva, gesamt 59.585 65.237 Total assets
7Sonstige finanzielle
Verbindlichkeiten
7Latente Steuern
169
0
190
0
7Other financial liablities
7Deferred taxes
7Rückstellungen 27 27 7Provisions
7Sonstige Verbindlichkeiten
Kurzfristige Verbindlichkeiten
682 754 7Other liablities
Current liabilities
(bis 1 Jahr) 6.133 13.671 (up to 1 year)
7Finanzverbindlichkeiten 1.365 2.568 7Due to banks
7Erhaltene Anzahlungen 0 0 7Advance payment
7Entwicklungsaufträge mit 7Gross amount due to
passivischem Saldo 0 25 customers for contract work
7Verbindlichkeiten aus 7 Trade accounts payable
Lieferungen und Leistungen 2.500 2.853
7Verbindlichkeiten gegenüber 7Due to partners
Gesellschaftern 0 0
7Sonstige finanzielle 7Other financial liablities
Verbindlichkeiten 1.080 1.491
7Rückstellungen 193 230 7Provisions
7Sonstige Verbindlichkeiten 995 558 7Other liablities
7Verbindlichkeiten gegenüber 7 Liabilities due to
dem aufgegebenen discontinued business
Geschäftsbereich 0 419
7Verbindlichkeiten in 7 Liablities directly associated
Verbindung mit zur with assets classified as held
Veräußerung gehaltenen for sale
Vermögenswerten 0 5.527
Passiva, gesamt Total Liabilities and
59.585 65.237 Shareholders' equity

Konzern-Gesamtergebnisrechnung Consolidated Statement of Comprehensive Income

28
aap Implantate AG • Quarterly 2 14
Fortzuführende Geschäftsbereiche Aufgebener Geschäftsbereich Konsolidierung
Continued operations Discontinued operations Consolidation
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2014 2013 2014 2013 2014
2013
01.04.2014 01.04.2013 01.04.2014 01.04.2013
-30.06.2014 -30.06.2013 -30.06.2014 -30.06.2013
T€ T€ T€ T€ T€
T€
7 Umsatzerlöse 8.088 6.557 0 2.875 0
-213
7 Veränderung des Bestandes an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen -43 -637 0 109 0
0
7 Aktivierte Eigenleistungen 342 364 0 87 0
0
7 Gesamtleistung 8.387 6.284 0 3.071 0
-213
7 Sonstige betriebliche Erträge 1.523 825 0 212 0
-67
7 Materialaufwand / Aufwand für
bezogene Leistungen -2.984 -1.867 0 -1.008 0
213
7 Personalaufwand -3.034 -2.760 0 -832 0
0
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.375 -2.262 0 -551 0
67
7 Übrige Steuern -2 -2 0 0 0
0
7 Ergebnis vor Zinsen, Steuern
und Abschreibungen 1.515 218 0 892 0
0
7 Abschreibungen auf Sachanlagen -553 -522 0 -261 0
0
und immaterielle Vermögensgegenstände 962 -304 0 631 0
0
7 Ergebnis vor Zinsen und Steuern -23 -34 0 7 0
0
7 Finanzergebnis
7 Erträge / Aufwendungen aus Gemeinschafts 14 -13 0 0 0
0
unternehmen und assozierten Unternehmen
7 Ergebnis vor Steuern 953 -351 0 638 0
0
7 Steuern vom Einkommen und Ertrag -13 6 0 -137 0
7 Ergebnis nach Steuern 940 -345 0 501 0
0
7 Minderheitenanteile 0 0 0 0 0
0
7 Ergebnis nach Steuern
940 -345 0 501 0
0
7 Bewertung der available-for-sales
Vermögenswerte 0 0 0 0 0
0
7 Ertragsteuereffekt* 0 0 0 0 0
0
7 Gesamtergebnis nach Steuern 940 -345 0 501 0
0
7 Ergebnis je Aktie (unverwässert) inEUR 0,03 -0,01 0,00 0,02 -
-
7 Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,03 -0,01 0,00 0,02 -
-
7 Durchschnittliche im Umlauf befindliche
Aktien (unverwässert) in Tausend Stück 30.670 30.670 30.670 30.670 -
-
7 Durchschnittliche im Umlauf befindliche
Aktien (verwässert) in Tausend Stück 31.826 30.670 31.826 30.670 -
-

* In Folgeperioden möglicherweise in die Gewinn- und Verlustrechung umzugliederndes Sonstiges Ergebnis. Might be reclassified in future periods in other income in consolidated statement of comprehensive income.

Aufgebener Geschäftsbereich Konsolidierung
Konzern Gesamt
Discontinued operations Consolidation Group Total
2013 2014 2013 2014 2013 INCOME STATEMENT
01.04.2013 01.04.2014 01.04.2013
-30.06.2013 -30.06.2014 -30.06.2013
T€ T€ T€ T€ T€
2.875 0 -213 8.088 9.219 7 Sales
7 Changes in inventories of finished goods
0 0 -43 -528 and work in progress
0 0 342 451 7 Other own work capitalized
0 -213 8.387 9.142 7 Total revenue
0 -67 1.523 970 7 Other operating income
7 Cost of purchased materials and services
0 213 -2.984 -2.662
0 0 -3.034 -3.592 7 Personnel expenses
0 67 -2.375 -2.746 7 Other operating expenses
0 0 -2 -2 7 Other taxes
892 0 0 1.515 1.110 7 EBITDA
7 Depreciation of tangible assets
0 0 -553 -783 and intangible assets
0 0 962 327 7 EBIT
0 0 -23 -27 7 Financial result
7 Income / Expense from joint ventures
0 0 14 -13 and associates
0 0 953 287 7 EBT
0 -14 -131 7 Income tax
0 0 940 156 7 Net result
0 0 0 0 7 Minority interest
7 Net result after tax /
0 0 940 156 Total comprehensive income
501
7 Valuation of available-for-sale assets
0 0 0 0
0 0 0 0 7 Income tax effect
0 0 940 156 7 Total comprehensive income
- - 0,03 0,01 7 Net income per share (basic) in EUR
- - 0,03 0,01 7 Net income per share (diluted) in EUR
7 Weighted average shares outstanding
- - 30.670 30.670 (basic) in units
7 Weighted average shares outstanding
- - 31.826 30.670 (diluted) in units
Fortzuführende Geschäftsbereiche Aufgebener Geschäftsbereich
Continued operations Discontinued operations
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2014 2013 2014 2013
01.01.2014 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013
-30.06.2014 -30.06.2013 -28.02.2014 -30.06.2013
T€ T€ T€ T€
7 Umsatzerlöse 14.233 12.631 1.180 7.351
7 Veränderung des Bestandes an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen 979 -723 157 -101
7 Aktivierte Eigenleistungen 651 902 45 155
7 Gesamtleistung 15.863 12.810 1.382 7.405
7 Sonstige betriebliche Erträge 1.872 3.310 1.303 302
7 Materialaufwand / Aufwand für
bezogene Leistungen -5.682 -3.667 -650 -3.256
7 Personalaufwand -5.960 -5.683 -592 -1.584
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.475 -4.147 -1.427 -1.227
-3 -53 0 0
7 Übrige Steuern
7 Ergebnis vor Zinsen, Steuern 1.615 2.570 16 1.640
und Abschreibungen
7 Abschreibungen auf Sachanlagen
und immaterielle Vermögensgegenstände -1.081 -1.001 0 -576
7 Ergebnis vor Zinsen und Steuern 534 1.569 16 1.064
7 Finanzergebnis -55 -103 -5 -8
7 Erträge / Aufwendungen aus Gemeinschafts
unternehmen und assozierten Unternehmen -10 -31 0 0
7 Ergebnis vor Steuern 469 1.435 11 1.056
7 Steuern vom Einkommen und Ertrag 13 -10 79 -204
7 Ergebnis nach Steuern 482 1.425 90 852
7 Minderheitenanteile 0 0 0 0
7 Ergebnis nach Steuern
482 1.425 90 852
7 Bewertung der available-for-sales
Vermögenswerte 0 0 0 0
7 Ertragsteuereffekt** 0 0 0 0
7 Gesamtergebnis nach Steuern 482 1.425 90 852
7 Ergebnis je Aktie (unverwässert) inEUR 0,02 0,05 0,00 0,03
7 Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR 0,02 0,05 0,00 0,03
7 Durchschnittliche im Umlauf befindliche
Aktien (unverwässert) in Tausend Stück 30.670 30.670 30.670 30.670
7 Durchschnittliche im Umlauf befindliche
Aktien (verwässert) in Tausend Stück 31.716 30.670 31.716 30.670

* Anpassung des Ausweises einer Lizenzvereinbarung über ein IPR analog Jahresabschluss zum 31.12.2013.

Adjustment of figures for license agreements for an IPR analog to financial figures as of 31.12.2013.

** In Folgeperioden möglicherweise in die Gewinn- und Verlustrechung umzugliederndes Sonstiges Ergebnis.

Might be reclassified in future periods in other income in consolidated statement of comprehensive income.

aap Implantate AG • Quarterly 2 14
Aufgebener Geschäftsbereich Konsolidierung Konzern Gesamt
Discontinued operations Consolidation Group Total
2013 2014 2013 2014 2013 INCOME STATEMENT
01.01.2013 01.01.2014 01.01.2013
-30.06.2013 -30.06.2014 -30.06.2013
T€ T€ T€ T€ T€
7.351 -219 -402 15.194 19.580 7 Sales
7 Changes in inventories of finished goods
-101 1.136 -824 and work in progress
155 696 1.057 7 Other own work capitalized
7.405 -219 -402 17.026 19.813 7 Total revenue
302 -45 -134 3.130 3.478 7 Other operating income
7 Cost of purchased materials and services
-3.256 219 402 -6.113 -6.521 *
-6.552 -7.267 7 Personnel expenses
-1.584
-1.227
45 134 -5.857 -5.240 * 7 Other operating expenses
0 -3 -53 7 Other taxes
1.640 0 -0 1.631 4.210 7 EBITDA
7 Depreciation of tangible assets
-576 -1.081 -1.577 and intangible assets
1.064 0 -0 550 2.633 7 EBIT
-8 -60 -111 7 Financial result
7 Income / Expense from joint ventures
-10 -31 and associates
0 -0 480 2.499 7 EBT
1.056
-204
92 -214 7 Income tax
852 0 -0 572 2.277 7 Net result
0 0 0 7 Minority interest
7 Net result after tax/
852 0 -0 572 2.277 Total comprehensive income
7 Valuation of available-for-sale assets
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 7 Income tax effect
852 0 -0 572 2.277 7 Total comprehensive income
0,03 - - 0,02 0,07 7 Net income per share (basic) in EUR
0,03 - - 0,02 0,07 7 Net income per share (diluted) in EUR
7 Weighted average shares outstanding
30.670 - - 30.670 30.670 (basic) in units
7 Weighted average shares outstanding
30.670 - - 31.716 30.670 (diluted) in units

KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD

KUMULIERTER ZEITRAUM / ACCUMULATED PERIOD

Konzern-Kapitalflussrechnung Consolidated Statement of Cash Flows

32 aap Implantate AG • Quarterly 2|14

(aktuelles Jahr) / (current year) (Vegleichszeitraum Vorjahr) / (comparative period previous year)
01.01.2014 -30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
T€ T€
7 Periodenergebnis (nach 7 Net income (after tax) from
Steuern) aus fortzuführenden continued operations
Geschäftsbereichen 482 1.426
7 Periodenergebnis (nach 7 Net income (after tax) from
Steuern) aus aufgegebenen discontinued operations
Geschäftsbereichen 90 852
Periodenergebnis nach Steuern 572 2.278
7 Aufwand aus 7 Stock options expenses
anteilsbasierter Vergütung -540 101 without effect on payments
7 Abschreibungen und 7 Depreciation and Impairment
Wertminderungen auf loss fixed assets/ current
Anlagevermögen 1.081 1.577 assets
7 Veränderungen latente Steuern -13 -46 7 Changes in deferred taxes
7 Änderungen der Rückstellungen 7 Changes in provisions
und Wertberichtigungen -37 122
7 Gewinn/Verlust aus Abgang 7 Gains/loss from retirement
von Tochterunternehmen -2.019 0 of subsidiary
7 Gewinn/Verlust aus Abgang 7 Gains/loss from retirement
Anlagevermögen 12 -125 of fixed assets
7 Anteil am Verlust/ 7 Share of net profit/loss
Gewinn aus Beteiligungen -5 31 of associate
7 Veränderungen der Vorräte, 7 Changes in other receivables
Forderungen sowie anderer and other assets
Aktiva -715 -813
7 Änderungen der sonstigen 7 Changes in other liabilities
Verbindlichkeiten sowie
anderer Passiva -1.145 434
Cash-Flow aus Cash flow from
betrieblicher Tätigkeit -2.809 3.559 operating activities
7 Auszahlungen 7 Outgoing payments from
für Investitionen -2.519 -1.996 investing activities
7 Einzahlungen 7 Incoming payments from
für Investitionen 1.472 0 investing activities
7 Einzahlungen aus Abgang von 7 Incoming payments from retire
Anteilen an Tochterunternehmen 17.555 3.002 ment of shares from subsidiaries
Cash-Flow aus Cash flow from
Investitionstätigkeit 16.508 1.006 investing activities
7 Aufnahme von Krediten 2.219 250 7 Inflow from loans
7 Tilgung von Krediten -1.477 -4.475 7 Redemption of loans
7 Tilgung Finanzierungs 7 Redemption of finance lease
leasingverträge -32 -98
7 Tilgung Gesellschfterdarlehen 0 -750 7 Redemption of shareholder loans
Cash-Flow aus der Cash flow from
Finanzierungstätigkeit 710 -5.073 financing activities
7 Erhöhung/Verminderung der 7 Decrease / Increase in cash
Zahlungsmittel und & cash equivalents
Zahlungsmitteläquivalente 14.409 -508
7 Zahlungsmittel und 7 Cash & cash equivalents
Zahlungsmitteläquivalente at beginning of period
zu Beginn der Periode 2.505 3.696
Zahlungsmittel und Cash & cash equivalents
Zahlungsmitteläquivalente at end of period
am Ende der Periode 16.914 3.188

Tt corresponds to tK.

33

Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity

Alle Angaben in 1.000 €/
all figures in € 1,000.
Gewinn
rücklagen /
Revenue reserves
Erfolgsneutrale
Eigenkapitalveränderungen /
Non-cash changes in equity
Gezeichnetes Kapital /
Subscribed capital
Kapitalrücklage /
Capital reserve
Gesetzliche Rücklagen /
Legal reserves
Andere Gewinnrücklagen /
Other revenue reserves
Neubewertungsrücklage /
Revaluation reserve
Rücklage für zur Veräußerung
verfügbare finanzielle Vermö
Available-for-sale assets
genswerte /
Summe / Total Balance sheet result
Bilanzergebnis /
Anteile des Konzerns /
Shares of the group
Anteile anderer Gesellschafter /
Minority interests
Summe/Total aap Implantate AG • Quarterly 2 14
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
Stand / Status 01.01.2014 30.670 18.768 42 186 490 - 490 -1.705 48.451 0 50.866
Kapitalerhöhung /
Increase in shares 0 0 - - - - - - 0 - 0
Aktienoptionen /
Stock options - -539 - - - - - - -539 - -539
Aufstockung der
Eigentumsanteile
an Tochtergesellschaften/
Raising ownershipshares
in subidaries - - - - - - - - 0 - 0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per
30.06.2013
- - - - - - - 572 572 0 572
Sonstiges Gesamteinkommen/
Other comprehensive income - - - - - - - - 0 - 0
Gesamteinkommen /
Total comprehensive income - - - - - - - 572 572 - 572
Stand / Status 30.06.2014 30.670 18.229 42 186 490 - 490 -1.133 48.484 0 50.899
Stand / Status 01.01.2013 30.670 18.611 42 186 608 - 608 749 50.866 0 50.866
Kapitalerhöhung /
Increase in shares 0 0 - - - - - - 0 - 0
Aktienoptionen /
Stock options - 101 - - - - - - 101 - 101
Aufstockung der
Eigentumsanteile
an Tochtergesellschaften/
Raising ownershipshares
in subidaries
- - - - - - - - 0 - 0
Konzernergebnis zum /
Income of the group per
30.06.2013 - - - - - - - 2.277 2.277 0 2.277
Sonstiges Gesamteinkommen/
Other comprehensive income - - - - - - - - 0 - 0
Gesamteinkommen /
Total comprehensive income - - - - - - - 2.277 2.277 - 2.277
Stand / Status 30.06.2013 30.670 18.712 42 186 608 - 608 3.026 53.244 0 53.244

Erläuterungen zum Konzern-Zwischenabschluss Notes to the Interim Consolidated Financial Statements

34 aap Implantate AG • Quarterly 2|14 & 1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden & Der ungeprüfte Zwischenabschluss zum 30. Juni 2014 wird nach den International Financial Reporting Stan dards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Im Zwischenabschluss werden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Kon zern abschluss für das Geschäftsjahr 2013 angewendet. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Kon zern abschluss zum 31. Dezember 2013, der die Basis für den vorliegenden Zwischenabschluss darstellt.

Im Rahmen der Erstellung eines Konzernabschlusses zur Zwischenberichterstattung gemäß IAS 34 sind vom Vorstand Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen sowie Annahmen zu treffen, die die Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze im Konzern und den Ansatz, Ausweis und die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen Schätzwerten abweichen.

Der Konzernzwischenabschluss berücksichtigt alle laufenden Geschäftsvorfälle und Abgrenzungen, die nach Auffassung des Vorstands für eine zutreffende Darstellung des Zwischenergebnisses notwendig sind. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass die dargestellten Informationen und Erläuterungen geeignet sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

& 2. Neue und geänderte Standards und deren Anwendung &

Die nachfolgende Übersicht bietet einen Überblick über die neuen und geänderten Standards, die für den Kon zern relevant sein könnten und die in diesem Zwi schen bericht verbindlich anzuwenden waren. Aus den Änderungen ergeben sich keine oder nur unwesentliche Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns.

& 1. Accounting and Valuation Methods &

The unaudited interim financial statements to June 30, 2014 were drawn up in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) as applicable in the European Union. The same accounting and valuation methods were used as for the consolidated annual financial statements for 2013. For further information please see the consolidated financial statements to December 31, 2013, which form the basis for these interim financial statements.

In preparing the consolidated interim financial statements according to IAS 34 the Management Board has to make assessments, estimates and assumptions that influence the application of accounting standards in the Group and the amount reported and the statement and the valuation of assets and liabilities and of income and expenses. The actual amounts may differ from these estimates.

The consolidated interim financial statements take into account all current business transactions and accruals and deferrals that the Management Board deems necessary for an accurate presentation of the interim result. The Management Board is convinced that the information provided and the explanations given are such as to convey an accurate picture of the asset, financial and earnings position.

& 2. New and Amended Standards and their Application &

This overview outlines the new and amended standards that might be of relevance for the Group, the application of which was mandatory for these interim financial statements. The amendments have no effect, or no material effect, on the Group's assets, financial and earnings position.

Geänderter IAS/ IFRS Kurze Verbindliche
Standard Erläuterung Anwendung
Amended IAS/ Brief Mandatory
IFRS Standard Explanation Application
IAS 27
Einzelabschlüsse IAS 27 (überarbeitet 2011) beinhaltet die Vorschriften zu Einzelabschlüssen, ab/from
die übrig geblieben sind nachdem die Vorschriften zur Beherrschung in
IFRS 10 übernommen wurden.
01.01.2014
Separate Financial IAS 27 (revised 2011) contains the remaining provisions for separate
Statements financial statements now that the provisions on controlling interests
have been transferred to IFRS 10.
IAS 28
Anteile an assozierten Mit der Verabschiedung von IFRS 11 und IFRS 1 wurde IAS 28 umbenannt ab/from
Unternehmen und Ge mein - in "Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen" 01.01.2014
schaftsunternehmen und der Regelungsbereich, der sich bisher auf die assoziierten Un ter neh -
men beschränkte, auf die Anwendung der Equity-Methode auf Ge mein -
schafts unternehmen ausgeweitet.
Investments in Associates
and Joint Ventures
With the adoption of IFRS 11 and IFRS 1, IAS 28 was renamed
"Investments in Associates and Joint Ventures" and the area that it
regulates, previously limited to associates, was extended to the use
of the at-equity method for joint ventures.
IAS 32
Saldierung von finanziellen Die Ergänzungen zu IAS 32 betreffen die Voraussetzungen für die ab/from
Vermögenswerten und Saldierung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen 01.01.2014
fi nan ziellen Ver bind lich - Verbindlichkeiten.
keiten
Netting Out Financial Assets The amendments to IAS 32 relate to the preconditions for netting out
and Financial Liabilities financial assets and financial liabilities.
IAS 39
Novation von Derivaten Danach bleiben Derivate trotz einer Novation weiterhin als Si che rungs - ab/from
und Fortsetzung der Bi lan -
zierung von Sicherungs -
instrumente in fortbestehenden Sicherungsbeziehungen designiert. 01.01.2014
geschäften
Novation of Derivatives In spite of novation, derivatives continue to be designated as hedging
and Continuing Hedge instruments in continuing hedge accounting.
Accounting
IFRS 10
Konzernabschlüsse IFRS 10 ersetzt die Regelungen über Konzernabschlüsse in IAS 27 sowie ab/from
SIC-12 Konsolidierung - Zweckgesellschaften. IFRS 10 begründet ein ein 01.01.2014
heitliches Beherrschungskonzept, welches auf alle Unternehmen einsch
ließlich der Zweckgesellschaften Anwendung findet. Die mit IFRS 10 ein
geführten Änderungen erfordern gegenüber der bisherigen Rechtslage
erhebliche Ermessensentscheidungen des Managements in Bezug auf die
Frage, über welche Unternehmen im Konzern Beherrschung ausgeübt wird
und ob diese daher im Wege der Vollkonsolidierung einzubeziehen sind.
Consolidated Financial IFRS 10 replaces the provisions on consolidated financial statements in
Statements IAS 27 and SIC 12 Consolidation – Special Purpose Entities. IFRS 10 defi
nes a uniform control concept that applies to all companies, including
special purpose entities. Compared with the previous legal position, the
amendments introduced in IFRS 10 require considerable discretionary
decisions by the Management as to over which companies in the group
control is exercised and to whether they must thus be fully consolidated.
Geänderter IAS/ IFRS
Standard
Kurze
Erläuterung
Verbindliche
Anwendung
Amended IAS/ Brief Mandatory
IFRS Standard Explanation Application
IFRS 11
Gemeinsame IFRS 11 regelt die Bilanzierung von gemeinschaftlichen Vereinbarungen, ab/from
Vereinbarungen ausgehend von der Art der sich aus der Vereinbarung ergebenden Rechte 01.01.2014
und Pflichten der Parteien. Die gemeinschaftliche Vereinbarung kann sich
auf eine gemeinsame Geschäftstätigkeit oder ein Ge mein schafts un ter neh -
men erstrecken. Für die Einbeziehung von Gemeinschaftsunternehmen ist
nach IFRS 11 die Equity-Methode anzuwenden; die Quotenkonsolidierung
ist nicht mehr zulässig.
Joint Arrangements IFRS 11 deals with the accounting of joint arrangements, based on the
nature of the parties' rights and duties arising from the arrangement. The
joint arrangement can apply to a joint business activity or to a joint ven
ture. For the consolidation of joint ventures IFRS 11 requires the at-equity
method to be used; proportionate consolidation is no longer permissible.
IFRS 12
Angaben zu Anteilen an IFRS 12 regelt die Angabepflichten für sämtliche Arten von Beteiligungen ab/from
anderen Unternehmen an anderen Unternehmen einschließlich Tochterunternehmen, Ge mein - 01.01.2014
schafts unternehmen, assoziierter Unternehmen, strukturierter Un ter neh -
men und außerbilanzieller Einheiten. Die Angabepflichten sind deutlich
weitreichender als bisher und sollen es den Abschlussadressaten ermögli
chen, die Art der Beteiligung, die damit verbundenen Risiken und die Aus -
wirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu beurteilen.
Disclosure of Interests in IFRS 12 deals with the disclosure requirements for all kinds of interests in
Other Entities other companies, including subsidiaries, joint ventures, associates, struc
tured companies and off-balance sheet entities. The disclosure require
ments are significantly more far-reaching than hitherto and are intended
to enable the recipient of the financial statements to assess the nature
of the interest, the attendant risks and its effects on the company's
assets, financial and earnings position.
Änderungen zu Diese Änderung betrifft die Übergangsvorschriften ab/from
IFRS 10, 11 und 12 01.01.2014
Amendments to IFRS These amendments relate to the transitional provisions.
10, 11 and 12 Die Änderungen beziehen sich auf Angabepflichten im Zusammenhang mit ab/from
Änderungen zu IAS 36 der Bemessung des erzielbaren Betrags von wertgeminderten Ver mö gens - 01.01.2014
werten, welche aus einer Folgeänderung im Zusammenhang mit IFRS 13
Fair Value Measurement resultieren.
Amendments to IAS 36 The amendments relate to disclosure requirements in connection with
determining the recoverable amount for impaired assets resulting from a
consequential amendment in connection with IFRS 13 Fair Value
Measurement.
Annual Improvements Der IASB hat jährliche Verbesserungen an den IFRS Zyklus 2010 bis 2012 ab/from
IFRS 2010-2012 am 12. Dezember 2013 veröffentlicht und u.a. die folgenden Standards 01.01.2014
IFRS 3 (Bilanzierung von bedingten Gegenleistungen bei einem Un ter neh -
mens zusammenschluss), IFRS 13 (kurzfristige Forderungen und Ver bind -
lich keiten) und IAS 24 (Mitglieder der Unternehmensführung) geändert.
Annual Improvements to On December 12, 2013 the IASB issued annual improvements to IFRS,
IFRS 2010-2012 2010-2012 cycle, including amendments to the following standards: IFRS
3 (Statement of Contingent Considerations in a Business Combination),
IFRS 13 (Current Assets and Liabilities) and IAS 24 (Management
Personnel).

& 3. Änderungen in der Zusammensetzung des Unternehmens &

Am 04.03.2014 wurde mit Wirkung zum 28.02.2014 die Veräußerung der European Medical Contract Ma nu fac tu ring B.V. (EMCM) zu einem Kaufpreis von 18 Mio. € an ein Private Equity Unternehmen notariell beurkundet. Damit wurde die gesamte, in der EMCM gebündelte, Auftragsfertigung des aap Konzerns veräußert.

Aus der Veräußerung resultiert ein Gesamtverlust in Höhe von 4.020 T€, der in der Gesamtergebnisrechnung dem aufgegebenen Geschäftsbereich zugeordnet wurde. 4.015 T€ des Veräußerungsverlustes wurden bereits zum 31.12.2013 als Wertberichtigung auf den Fir men wert erfasst.

Die Forderung aus dem Kaufpreis wurde in drei Raten bis zum 30.04.2014 vollständig beglichen. Die aus dem Verkauf generierten Zahlungsmittelzuflüsse wurden in der Kapitalflussrechnung unter dem Cashflow aus Investitionstätigkeit gezeigt. Der Zahlungsmittelzufluss zum Stichtag ergibt sich aus nachfolgender Übersicht:

T€
Erhaltene Kaufpreiszahlung 18.000
Abgehende Zahlungsmittelpositionen -925
erhaltene Dividende 480
17.555

Da die EMCM am 28.02.2014 veräußert wurde, sind die zum 31.12.2013 als zur Veräußerung gehaltenen Ver mö genswerte und Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten nicht mehr in der Bilanz zum Stichtag enthalten.

Zum 31.12.2013 waren die Hauptgruppen der Ver mö gens werte und Schulden des aufgegebenen Ge schäfts be reichs wie folgt zusammengesetzt:

& 3. Changes in the Composition of the Company &

On March 4, 2014 the sale of European Medical Contract Manufacturing B.V. (EMCM) to a private equity company for a purchase price of € 18 million was notarised with effect from February 28, 2014. This was the divestment of all the aap Group's contract manufacturing

The disposal led to a total loss of € 4.02 million that was allocated to the discontinued operations in the statement of comprehensive income. Of this total, € 4.015 million of the loss on disposal was stated as of 31.12.2013 as an impairment change against goodwill.

business as bundled in EMCM.

The purchase price was paid in full in three instalments by April 30, 2014. The cash inflows generated by the sale were stated under cash flow from investment activity. Cash inflow as of the reporting date was as follows: Cash inflow as of the reporting date was as follows:

€K
Payment received 18,000
Outgoing payments -925
Dividend received 480
17,555

As EMCM was sold with effect from February 28, 2014, the assets and liabilities as of 31.12.2013 in connection with assets held for sale are no longer included in the balance sheet to the reporting date.

As of 31.12.2013 the main groups of assets and liabilities of the discontinued operation were as follows:

38

31.12.2013 T€
Immaterielle Vermögenswerte 15.127
Sachanlagen 1.915
Vorräte 1.759
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen und sonstige Vermögenswerte
3.208
Zahlungsmittel 925
als zur Veräußerung
gehaltene Vermögenswerte
22.934
Latente Steuern -1.993
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
-1.356
Finanzielle Verbindlichkeiten -1.407
Sonstige Schulden -771
Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur
Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten
-5.527

Mit notariellem Vertrag vom 30.05.2014 wurden die verbliebenen 50% der Geschäftsanteile an dem Dental Joint Venture, aap BM productions GmbH, für 1 Mio. € in bar an die botiss medical AG verkauft. Der Kaufpreis ist zum Stichtag vollständig vereinnahmt. Als Ergebnis dieser Transaktion wird die aap Biomaterials GmbH zum OEM-Hersteller von Knochenzementen und Misch systemen.

& 4. Aktienkursbasierte Vergütungen &

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde gesondert über das konzernweit bestehende anteilsbasierte Vergütungssystem mit Eigenkapitalausgleich für die Mitarbeiter der aap Implantate AG und der verbundenen Unternehmen berichtet. Für weitere In for mationen wird auf den Konzernabschluss verwiesen.

Auf der Hauptversammlung am 13. Juni 2014 wurde der Vorstand ermächtigt bis zum 18. Dezember 2016 für einen berechtigten Personenkreis einen Ak tions op tions plan von bis zu 300.000 Stück Aktienoptionen aufzulegen. Bis zum Stichtag wurden aus diesem Op tions plan noch keine Aktienoptionen gewährt.

Aus dem Aktienoptionsprogramm 2008 wurden bis zum Stichtag 548.750 Optionen ausgeübt, davon im 2. Quar -

31.12.2013 €K
Intangible assets 15,127
Fixed assets 1,915
Inventories 1,759
Trade receivables and other assets 3,208
Cash and cash equivalents 925
Assets held for sale 22,934
Deferred taxes -1,993
Trade payables -1,356
Financial liabilities -1,407
Other liabilities -771
Liabilities in connection
with assets held for sale
-5,527

By the terms of a notarised contract dated May 30, 2014 the remaining 50% of the shares in the dental joint venture aap BM productions GmbH was sold for € 1.0 million in cash to botiss medical AG. The purchase price was paid in full as of the reporting date. As a result of this transaction aap Biomaterials GmbH has become an OEM manufacturer of bone cements and mixing systems.

& 4. Share-Based Remuneration &

The consolidated financial statements to December 31, 2013 include a separate section on the share-based remuneration system in use across the Group with its equity capital adjustment for employees of aap Im plan tate AG and associated companies. For further information please see the consolidated financial statements.

At the Annual General Meeting held on June 13, 2014 the Management Board was authorised to create by December 18, 2016 a stock option plan for up to 300,000 stock options for an authorised group of persons. No stock options from this plan had been granted by the reporting date.

Of the 2008 stock option program 548,750 options were exercised by the reporting date, including 84,375 in the

39

tal 2014 84.375 Optionen. Die Gesellschaft hat be schlossen ausschließlich dieses Optionsprogramm durch Barausgleich zu erfüllen.

Die wesentlichen Bedingungen der in der Be richts pe rio de gültigen Programme sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

second quarter. The Company has decided to fulfil this option program entirely by cash settlement.

The principal terms and conditions of option programs in force during the reporting period are summarised in the following table:

Wesentliche Bedingungen der gültigen Optionsprogramme
2008 2010 2012, 2013, 2014
Bezugsrecht der aap Implantate AG gegen Zahlung des Ausübungspreises Jede Option gewährt den berechtigten Personen das Recht zum Bezug von einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie
Der Vermögensvorteil ist auf das 4-fache des Ausübungspreises beschränkt.
Berechtigte
Personen
• Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der
Gesellschaft
• Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung
der gem. §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen
• Mitarbeiter der Gesellschaft
• Mitarbeiter der gem. §§ 15 ff. AktG
verbundenen Unternehmen
Ausgabe
zeitraum
bis 28.09.2013 bis 19.12.2011 2012: bis 19.12.2014, 2013: bis 19.12.2015,
2014: bis 18.12.2016
Wartezeit 2 Jahre nach Ausgabe
25 %; jeweils weitere
25 % 3 Jahre, 4 Jahre und 5
Jahre nach Ausgabetag
4 Jahre
Laufzeit Bis zu 5 Jahre ab Ausgabetag Bis zu 8 Jahre ab Ausgabetag
Ausübungs
zeiträume
Main bis zum Tage, an dem die Bezugsfrist endet;
• nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
2008
Jederzeit nach Ablauf der Wartefrist möglich, jedoch nicht innerhalb der folgenden Zeiträume:
• in der Zeit ab dem letzten Tag, an dem sich Aktionäre zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Gesellschaft anmel
den können, bis zum dritten Bankarbeitstag in Frankfurt am Main nach dieser Hauptversammlung;
• in der Zeit ab dem Tag der Veröffentlichung eines Bezugsangebotes auf neue Aktien oder auf Schuldverschreibungen
mit Wandel- und/oder Optionsrechten auf Aktien der aap in einem Pflichtblatt der Wertpapierbörse in Frankfurt am
• in der Zeit von vier Wochen vor der Veröffentlichung des jeweiligen Quartals- oder Jahresabschlusses.
2010, 2012, 2013 und 2014
Innerhalb von vier Wochen beginnend am zweiten Handelstag der Frankfurter Wertpapierbörse
gestellt hat. • nach dem Tag, an dem die Geschäftsführung der Börse den Jahresfinanzbericht, den Halbjahresfinanzbericht oder den
Zwischenbericht zum ersten oder dritten Quartal des Geschäftsjahres der Gesellschaft dem Publikum zur Verfügung
Ausübungs
preis
Wertpapierbörse Durchschnittlicher Schlusskurs der aap Aktie im elektronischen Handel (XETRA oder Nachfolgesystem) an der Frankfurter
während der letzten 20
Börsentage vor dem
Ausgabetag, mindestens nach
dem geringsten
Ausgabebetrag nach § 9 Abs.
1 AktG, nicht unter dem auf
jede Aktie entfallenden antei
ligen Betrag des
Grundkapitals von 1,00 EUR
an den 5 Handelstagen,
die dem ersten Tag des Erwerbszeitraums vorangehen,
mindestens nach dem geringsten Ausgabebetrag
nach § 9 Abs. 1 AktG
Erfolgsziel (Durchschnittswert) des Schlussauktionspreises der aap Aktie im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
während der letzten 20
Börsentage
20 %
vor dem Tag der Ausübung des Bezugsrechts den Ausübungspreis um mindestens am letzten Handelstag
10 %
übersteigt.
Erfüllung oder durch Barausgleich zu erfüllen. Die Gesellschaft hat die Wahl die Verpflichtung durch Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten
Principal Terms and Conditions of Valid Option Programs
2008 2010 2012, 2013, 2014
Subscription Each option entitles the holder to acquire one aap Implantate AG bearer share
right on payment of the exercise price.
The pecuniary advantage is limited to four times the exercise price.
Authorised
persons
• Employees and Management Board members of
the company
• Employees and Management Board members of
of the German Companies Act (AktG)
affiliated companies as defined in Section 15 ff. • Employees of the company
• Employees of affiliated companies as defined in
Section 15 ff. of the German Companies Act
(AktG)
Exercise period Until 28.09.2013 Until 19.12.2011 2012: until 19.12.2014, 2013: until 19.12.2015,
2014: until 18.12.2016
Waiting period 2 years after the issue
date: 25%; a further
25% after 3, 4 and 5
years after the issue date
4 years
Term to maturity 5 years from the issue
date
8 years from the issue date
Exercise periods
2008
At any time after the waiting period has expired but not within the following periods:
• From the last day on which shareholders can register to attend the company's Annual General Meeting
until the third bank working day in Frankfurt am Main after the day of the Annual General Meeting;
• From the day of publication in an official gazette of the Frankfurt stock exchange of an offer of new
shares or bonds with conversion and/or option rights to aap shares until the day on which the subscrip
tion right ends;
• In the four weeks prior to publication of a quarterly or annual reports
2010, 2012, 2013 and 2014
Within four weeks from the second Frankfurt stock exchange trading day
• After the company's Annual General meeting
• After the day on which the Management Board has submitted to the stock exchange the annual finan
cial report, six-month report or first- or third-quarter financial report of the company's financial year
for general publication
Exercise price The average value of the closing auction price for aap shares in electronic trading (XETRA or a successor
system) on the Frankfurt Stock Exchange
over the 20 trading days
prior to the issue date but
at least the lowest issue
on the five trading days prior to the first day
price pursuant to Section
of the issue period, but at least the lowest issue price
9 (1) AktG or in other
pursuant to Section 9 (1) AktG
words no less than each
share's € 1.00 pro rata
share of the capital stock
Performance
target
system) on the Frankfurt Stock Exchange The average value of the closing auction price for aap shares in XETRA trading (or a comparable successor
over the previous
20 trading days
on the last trading day
before the option exercise date on which the exercise price was exceeded by at least
20 % 10 %
Fulfilment payment in cash. The company may, at its discretion, fulfil its obligation by issuing equity capital instruments or making a
Während der Berichtsperiode wurden aus folgenden
Programmen Optionen gewährt:

The following option programs were in force during the reporting period:

Options
programm
Zusagezeitpunkt
je Tranche
Anzahl der
gewährten Optionen
Verfallstag Ausübungspreis Beizulegender Zeitwert zum
Zeitpunkt der Gewährung
Option
Program
Tranche
commitment date
Number of
Options Granted
Expiry Date Exercise Price Fair Value at the
Time of Issue
2008 26.05.2009 52.750 25.05.2015 1,29€ 0,48€
2010 29.07.2010 360.000 28.07.2018 1,29€ 0,58€
2010 17.11.2010 505.000 16.11.2018 1,17€ 0,50€
2010 15.07.2011 481.600 14.07.2019 1,01€ 0,40€
2010 15.11.2011 55.000 14.11.2019 1,00€ 0,39€
2012 25.07.2012 65.000 24.07.2020 1,00€ 0,51€
2012 28.11.2012 180.000 27.11.2020 1,30€ 0,63€
2012 03.07.2013 65.000 02.07.2021 1,27€ 0,64€
2012 25.11.2013 5.000 24.11.2021 1,78€ 1,02€
2013 03.07.2013 65.000 02.07.2021 1,27€ 0,64€
2013 25.11.2013 135.000 24.11.2021 1,78€ 1,02€
Aktienoptionsprogramm 2013 Tranche 07/2013 Tranche 11/2013
Stock Option Program 2013 07/2013 Tranche 11/2013 Tranche
Gewährungszeitpunkt / Grant date 03.07.2013 25.11.2013
Erfolgsziel / Performance target 1,40 € 1,96 €
Risikofreier Zinssatz / Risk-free interest rated 0,68 % 0,68 %
Erwartete Volatilität / Anticipated volatility 48,11 % 45,31 %
Erwarteter Dividendenertrag / Anticipated dividend yield 0 € 0 €
Börsenkurs im Bewertungsstichtag / Share price on grant date 1,35 € 2,12 €
Erwartete Optionslaufzeit / Anticipated option term 5 Jahre / years 5 Jahre / years

In die Ermittlung der voraussichtlichen Optionslaufzeit ist die beste Schätzung des Vorstands hinsichtlich folgender Einflussfaktoren eingegangen: Nicht über trag bar keit, Ausübungseinschränkungen, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, dass die an die Option ge knüpf ten Marktbedingungen erfüllt werden, und Annahmen zum Ausübungsverhalten. Die Volatilität wurde auf Basis von Wochenrenditen ermittelt. Die erwartete Volatilität der Aktie basiert auf der Annahme, dass von historischen Volatilitäten auf künftige Trends geschlossen werden kann, wobei die tatsächlich eintretende Volatilität der Aktie von den getroffenen Annahmen abweichen kann. Zur Berücksichtigung frühzeitiger Aus übungs ef fekte wurde angenommen, dass die Mitarbeiter ihre ausübungsfähigen Optionen ausüben, wenn der Aktien kurs dem 1,4 bis 1,5 fachen des Ausübungspreises entspricht.

The best Management Board estimate of the following influencing factors went into establishing the likely option term: non-transferability, exercise restrictions, including the likelihood that the market conditions attached to the option will be fulfilled, and assumptions on exercise behaviour. Volatility was stated on the basis of weekly yields. The share's expected volatility is based on the assumption that inferences can be drawn from historic volatilities as to future trends, with the share's actual volatility possibly differing from the assumptions used. To take early exercise effects into consideration it was assumed that employees would exercise their exercisable options if the share price corresponded to the 1.4- to 1.5-fold of the exercise price.

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Anzahl und die gewichteten Durchschnitte der Ausübungspreise (GDAP) sowie die Entwicklung der Aktienoptionen während des Geschäftsjahres:

The following table shows the number of options, their weighted average exercise price (WAEP) and their development over the financial year:

2014 2013
Anzahl GDAP in € Anzahl GDAP in €
Number WAEP in € Number WAEP in €
Ausstehend zum 01.01 / Outstanding as of 01.01. 2.387.225 1,26 2.144.100 1,22
Gewährt / of which granted 0 370.000 1,46
Verfallen / Verzichtet / Verwirkt /of which lapsed / forfeited 0 -35.000 1,10
Ausgeübt / of which exercised -486.875 1,45 -61.875 1,29
Ausstehend zum 30.06. / Outstanding as of 30.06. 1.900.350 1,22
Ausstehend zum 31.12. / Outstanding as of 31.12. 2.387.225 1,26
Davon ausübbar / of which exercisable 53.750 501.875

Die Bandbreite der Ausübungspreise für die zum 30.06.2014 ausstehenden Aktienoptionen beläuft sich auf 1,00 € bis 1,78 € (Vorjahr: 1,00 € bis 1,61 €). Die am Ende des Berichtszeitraums ausstehenden Aktienoptionen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von 5,2 Jahren (Vorjahr: 4,7 Jahre). Der im Berichtszeitraum erfasste Aufwand aus aktienbasierter Vergütung mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente betrug 162 T€ (2013 gesamt: 201 T€).

& 5. Berichterstattung zu Finanzinstrumenten & Folgende Tabelle zeigt die Finanzinstrumente, die zum 30. Juni 2014 im Konzern bestanden. Zusätzliche In for mationen zu Finanzinstrumente finden sich im Konzernjahresabschluss zum 31. Dezember 2013.

The bandwidth of exercise prices for stock options outstanding as of 30.06.2014 ranges from € 1.00 to € 1.78 (previous year: € 1.00 to € 1.61). Options outstanding at the end of the reporting period had a weighted average term to maturity of 5.2 years (previous year: 4.7 years). The cost of share-based remuneration in the reporting period, including equity capital instruments, was € 162K (2013 total: € 201K).

& 5. Reporting on Financial Instruments & The following table lists financial instruments in the Group as of June 30, 2014. For further information about financial instruments see the consolidated annual financial statements to December 31, 2013.

Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.06.2014
Fortge
führte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen -
der Zeitwert
erfolgs
neutral
Wertansatz
zu IAS 17
Beizule
gender
Zeitwert
30.06.2014
IAS 39
valuation
categories
Book value
as of
30.06.2014
Amortised
cost
Fair value not
recognised in
profit or loss
IAS 17
valuation
Fair value as
of
30.06.2014
Vermögenswerte / Assets T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Finanzielle Vermögenswerte /
Financial assets
AfS 238 0 238 - 238
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen / Trade receivables
LaR 6.089 6.089 0 - 6.089
Forderungen aus
Dienst leis tungs auf trägen /
Receivables from service contracts
275 0 - 275
Sonstige finanzielle Vermögenswerte /
Other financial assets
LaR 1.255 1.255 0 - 1.255
Zahlungsmittel und Zahlungs äqui -
valente / Cash and cash equivalents
LaR 16.914 16.914 0 - 16.914
Verbindlichkeiten / Liabilities T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Finanzverbindlichkeiten /
Financial liabilities
FLAC 5.455 5.455 0 - 5.455
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen / Trade payables
FLAC 2.500 2.500 0 - 2.500
Entwicklungsaufträge mit passivischem
Saldo / Development contracts with a
debit balance
0 0 0 - -
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern / Owed to shareholder
FLAC 0 0 0 - 0
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten /
Financial leasing liabilities
- 233 0 233
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten /
Other financial liabilities
FLAC 1.027 1.027 0 - 1.027

davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß

Of which aggregated by valuation category as per IAS

IAS 39 für den fortgeführten Geschäftsbereich:

IAS 39 für den fortgeführten Geschäftsbereich: 39 for the continuing operations:
Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.06.2014
Fortgeführte
Anschaf
fungskosten
erfolgsneutral
Beizulegender
Zeitwert
30.06.2014
IAS 39 valuati
on categories
Book value as
of 30.06.2014
Amortised cost Fair value not
recognised in
profit or loss
Fair value as of
30.06.2014
T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle
Vermögenswerte /
Financial assets available for sale
AfS 238 238 238
Kredite und Forderungen (inkl. Zah -
lungs mittel und Zahlungsmittel äqui -
valente) / Loans and receivables
(including cash and cash equivalents)
LaR 24.258 24.258 0 24.258
Finanzielle Vermögenswerte insge
samt / Total financial assets
24.496 24.258 238 24.496
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
gehaltene Verbindlichkeiten / Financial
liabilities measured at amortised cost
FLAC 8.981 8.981 0 8.981
Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt /
Total financial liabilities
8.981 8.981 0 8.981
Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.06.2013
Fortge
führte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen -
der Zeitwert
erfolgs
neutral
Wertansatz
zu IAS 17
Bei
zulegender
Zeitwert
30.06.2013
IAS 39
valuation
categories
Book value
as of
30.06.2013
Amortised
cost
Fair value
not recogni
sed in profit
or loss
IAS 17
valuation
Fair value as
of
30.06.2013
Vermögenswerte / Assets T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Finanzielle Vermögenswerte /
Financial assets
AfS 356 356 - 356
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen / Trade receivables
LaR 2.798 2.798 0 - 2.798
Forderungen aus
Dienst leis tungs auf trägen /
Receivables from service contracts
353 - 0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte /
Other financial assets
LaR 1.154 1.154 0 - 1.154
Zahlungsmittel und Zahlungs äqui -
valente / Cash and cash equivalents
LaR 2.616 2.616 0 - 2.616
Zur Veräußerung verfügbare
finanzielle Vermögenswerte /
Financial assets available for sale
davon / of which:
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen / Trade receivables
LaR 2.710 2.710 0 - 2.710
Sonstige finanzielle Vermögenswerte /
Other financial assets
LaR 166 166 0 - 166
Zahlungsmittel und Zahlungs äqui -
valente / Cash and cash equivalents
LaR 572 572 0 - 572
Verbindlichkeiten / Liabilities T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Finanzverbindlichkeiten /
Financial liabilities
FLAC 2.260 2.260 0 - 2.260
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen / Trade payables
FLAC 1.750 1.750 0 - 1.750
Entwicklungsaufträge mit passivischem
Saldo / Development contracts with a
debit balance
- 148 0 - 0
Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern / Owed to shareholder
FLAC 0 0 0 - 0
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten/
Financial leasing liabilities
- 287 0 287
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten /
Other financial liabilities
FLAC 1.068 1.068 0 - 1.068
Verbindlichkeiten in Verbindung mit
zur Veräußerung gehaltenen finanzi
elle Vermögenswerte /
Liabilities in connection with financial
assets available for sale
davon / of which:
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen / Trade payables
FLAC 837 837 0 - 837
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten/
Financial leasing liabilities
- 427 0 427
Sonstige finanzielle Vermögenswerte /
Other financial assets
FLAC 355 355 0 - 355

davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39 für den fortgeführten Geschäftsbereich:

Of which aggregated by valuation category as per IAS 39 for the continued operations:

Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.06.2013
Fortgeführte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgs
neutral
Beizulegender
Zeitwert
30.06.2013
IAS 39 valuati
on categories
Book value as
of 30.06.2013
Amortised cost Fair value not
recognised in
profit or loss
Fair value as of
30.06.2013
T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Zur Veräußerung verfügbare
finanzielle Vermögenswerte /
Financial assets available for sale
Kredite und Forderungen (inkl. Zah -
lungs mittel und Zahlungsmittel äqui -
valente) / Loans and receivables
(including cash and cash equivalents)
AfS
LaR
356
6.568

6.568
356
0
356
6.568
Finanzielle Vermögenswerte insge
samt / Total financial assets
6.923 6.568 356 6.924
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
gehaltene Verbindlichkeiten / Financial
liabilities measured at amortised cost
FLAC 5.079 5.079 0 5.079
Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt/
Total financial liabilities
5.079 5.079 0 5.079

Der aap-Konzern verfügt nur über originäre Fi nanz in strumente. Der Bestand an originären Finanz in stru men ten wird in der Bilanz ausgewiesen. Die Höhe der fi nanziellen Vermögenswerte entspricht dem maximalen Ausfallrisiko. Soweit Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen erfasst. Die bei zu legenden Zeitwerte von Zahlungsmitteln und Zah lungs mitteläquivalenten, von kurzfristigen Forderungen, von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, von sonstigen kurzfristigen finanziellen Ver bind lich kei ten und Finanzschulden entsprechen ihren Buch wer ten, insbesondere aufgrund der kurzen Laufzeit solcher Finanzinstrumente.

Langfristige Forderungen mit Restlaufzeiten über einem Jahr werden auf der Basis verschiedener Pa ra me ter wie Zinssätze, der individuellen Bonität des Kun den und der Risikostruktur des Finanzierungsgeschäfts, bewertet. Danach entsprechen die Buchwerte dieser Forderungen abzüglich der gebildeten Wert be rich ti gun gen annähernd ihren Barwerten.

The aap Group holds only original financial instruments. Original financial instruments held are stated in the balance sheet. The amount of financial assets corresponds to the maximum risk of default. Where default risks are apparent, they are covered by value adjustments. The fair values of cash and cash equivalents, current receivables, trade payables, other financial liabilities and financial debts correspond to their carrying amounts, especially in view of the short term to maturity of financial instruments of this kind.

Non-current liabilities with a term to maturity of more than one year are valued on the basis of various parameters such as interest rates, the individual customer's creditworthiness and the risk structure of the financing transaction. The carrying amounts for these receivables thus correspond more or less to their market values, less value adjustments stated.

Der beizulegende Zeitwert von langfristigen Ver bind lich keiten gegenüber Kreditinstituten und langfristigen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing werden durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zah lungs ströme mit den für ähnliche Finanzschulden mit vergleichbaren Restlaufzeiten marktüblichen Zinsen bewertet.

Die zur Veräußerung verfügbaren finanzielle Ver mö gens werte betreffen die Anteile an der AEQUOS En do prothetik GmbH, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden und gemäß IFRS 7 der Bewertungshierarchie Stufe 3 zugeordnet sind. Der beizulegende Zeitwert wurde unter Anwendung der Discounted Cashflow-Methode ermittelt.

& 6. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen &

Die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen werden nach Personengruppen dargestellt.

The fair value of non-current liabilities owed to banks and of non-current liabilities arising from financial leasing commitments is established by discounting expected future payment flows at interest rates comparable to those charged for similar financial debts with comparable terms to maturity.

The financial assets available for sale are the shares in AEQUOS Endoprothetik GmbH, stated at fair value recognised in profit or loss and allocated to Level 3 of the valuation hierarchy as per IFRS 7. Their fair value was established using the discounted cash flow method.

& 6. Related Enterprises and Parties &

Relations with related enterprises and related parties are shown by groups of persons.

Personen und
Unternehmen mit
maßgeblichem
Einfluss auf den
Konzern
Assoziierte
Unternehmen
Gemeinschafts
unternehmen
Personen in
Schlüssel
positionen des
Konzerns
Persons and
entities exercising a
significant influence
on the Group
Associated
companies
Joint ventures Persons in key
positions in the
Group
30.06.2014 T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Erlöse aus Verkäufen von Waren und
Dienstleistungen /
Proceeds of sales of goods and services
0 659 3 0
Käufe von Waren und Dienstleistungen /
Purchases of goods and services
0 0 0 -115
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen / Sonstige Forderungen /
Trade and other receivables
0 403 0 15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen / Sonstige Verbindlichkeiten /
Trade and other payables
0 0 0 126
Zinsertrag / Interest income 0 2 0 0
Darlehens- und Zinsforderungen
Sonstige Verbindlichkeiten /
Loans and interest receivables
0 107 0 0
Zinsaufwand / Interest expense 0 0 0 0
Zinssatz / Interest rate 0
Darlehensverbindlichkeiten / Loan liabilities 0 0 0 0
Personen und
Unternehmen mit
maßgeblichem
Einfluss auf den
Konzern
Assoziierte
Unternehmen
Gemeinschafts
unternehmen
Personen in
Schlüssel
positionen des
Konzerns
Persons and
entities exercising a
significant influence
on the Group
Associated
companies
Joint ventures Persons in key
positions in the
Group
30.06.2013 T€/€K T€/€K T€/€K T€/€K
Erlöse aus Verkäufen von Waren und
Dienstleistungen /
Proceeds of sales of goods and services
0 0 0 0
Käufe von Waren und Dienstleistungen /
Purchases of goods and services
0 0 0 -107
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen / Sonstige Forderungen /
Trade and other receivables
0 0 0 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen / Sonstige Verbindlichkeiten /
Trade and other payables
0 0 0 72
Zinsertrag / Interest rate 0 0 0 0
Darlehensforderungen /
Loans receivables
0 0 0 0
Zinsaufwand / Interest expense -24 0 0 0
Zinssatz / Interest rate 9%
Darlehensverbindlichkeiten / Loan liabilities 0 0 0 0

Alle Transaktionen unterscheiden sich grundsätzlich nicht von Liefer- und Leistungsbeziehungen mit fremden Dritten.

& 7. Änderungen in der Zusammensetzung der Geschäftsführungsorgane und des

Aufsichtsrates &

Aufsichtsrat und Vorstand der aap Implantate AG haben sich darauf geeinigt, die Anzahl der Vorstandsmitglieder von drei auf zwei Vorstände zu reduzieren. Mit ein ver nehm licher Vereinbarung wurde der Vor stands ver trag von Biense Visser zum 31. Mai 2014 vorzeitig aufgelöst. Als neuer Vorstandsvorsitzenden und CEO (Chief Executive Officer) der aap Implantate AG wurde Bruke Seyoum Alemu mit Wirkung zum 1. Juni 2014 bestellt. Vorstandsmitglieder der Gesellschaft sind nun:

Herr Bruke Seyoum Alemu,

Chief Operating Officer, Berlin, seit 01. Juni 2014 Herr Marek Hahn,

Chief Financial Officer, Berlin

All transactions are undertaken on market terms and conditions and do not differ fundamentally from delivery and performance relationships with third parties.

& 7. Changes in the Membership of the Management Bodies and the Supervisory Board &

The Supervisory Board and Management Board of aap Implantate AG have agreed to reduce the number of Management Board members from three to two. Biense Visser's management contract was terminated prematurely as of May 31, 2014, by mutual agreement. Bruke Seyoum Alemu was appointed as aap Implantate AG's new Management Board Chairman and Chief Executive Officer with effect from June 1, 2014. The members of the company's Management Board are now:

Mr. Bruke Seyoum Alemu,

Chief Operating Officer, Berlin, since June 1st, 2014 Mr. Marek Hahn, Chief Financial Officer, Berlin

Auf der Hauptversammlung am 13. Juni 2014 wurde ein neuer Aufsichtsrat gewählt. Mitglieder des Auf sichts rates sind:

Herr Biense Visser (Vorsitzender),

Utrecht, Niederlande seit 13.06.2014

Herr Roland Meersschaert

(stellvertretender Vorsitzender); Privat Equity Investor, Arnhem, Niederlande

Herr Rubino Di Girolamo,

Delegierter des Verwaltungsrates, Oberägeri bei Zug, Schweiz

& 8. Freigabe des Konzernabschlusses &

Der Vorstand der aap Implantate AG hat den Kon zern zwi schenabschluss für das zweite Quartal 2014 am 12. August 2014 zur Vorlage an den Aufsichtsrat sowie zur anschließenden Veröffentlichung freigegeben.

At the Annual General Meeting held on June 13, 2014, a new Supervisory Board was elected. Its members are: Mr. Biense Visser (Chairman), Utrecht, Netherlands, since June 13, 2014 Mr. Roland Meersschaert (Deputy Chairman); Private Equity Investor, Arnhem, Netherlands Mr. Rubino Di Girolamo,

Administrative Board Delegate, Oberägeri, near Zug, Switzerland

& 8. Release of the Interim Consolidated Financial Statements &

aap Implantate AG's Management Board released on August 12, 2014 the interim consolidated financial statements for the second quarter of 2014 for submission to the Supervisory Board and subsequent publication.

Unternehmenskalender

Company Calender

2014 2014

• 14. November 2014

Veröffentlichung des dritten Quartalsberichts 2014

• 24.-26. November 2014

Deutsches Eigenkapitalforum (Analystenkonferenz) m Frankfurt am Main

• November 14, 2014

Publication of third quarterly report 2014

• November 24-26, 2014

German Equity Forum 2014 (Analyst Meeting) m Frankfurt/Main

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Forward-looking statements

This report contains forward-looking statements based on current experience, estimates and projections of the management board and currently available information. They are not guarantees of future performance. Various known and unknown risks, uncertainties and other factors could lead to material differences between the actual future results, financial situation, development or performance of the company and the estimates given here. Many factors could cause the actual results, performance or achievements of aap to be materially different from those that may be expressed or implied by such statements. These factors include those discussed in aap's public reports. Forward-looking statements therefore speak only as of the date they are made. aap does not assume any obligation to update the forward-looking statements contained in this release or to conform them to future events or developments.

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