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aap Implantate AG

Quarterly Report Nov 14, 2016

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Quarterly Report

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3. Quartal 9-Monatsbericht Konzern-Zwischenbericht 2016

Ausgewählte Kennzahlen

Umsatz und Ergebnis1) 01.01.-30.09.2016 01.01.-30.09.2015 Veränderung
Umsatzerlöse (TEUR) 8.820 9.868 -11 %
EBITDA (TEUR) -5.326 -4.465 -19 %
EBIT (TEUR) -7.197 -5.746 -25 %
EBT (TEUR) -7.250 -5.881 -23 %
Periodenergebnis (TEUR) -7.310 -5.791 -26 %
Cash-Flow und Investitionen2) 01.01.-30.09.2016 01.01.-30.09.2015 Veränderung
Operativer Cash-Flow (TEUR) -4.965 -2.497 -99 %
Investitionen immat. Vermögenswerte (TEUR) -1.174 -891 -32 %
Investitionen Sachanlagen (TEUR) -879 -1.229 +28 %
Investitionen Gesamt (TEUR) -2.043 -2.120 +4 %
Wertentwicklung1) 30.09.2016 31.12.2015 Veränderung
Immaterielle Vermögenswerte (TEUR) 10.946 10.441 +5 %
Sachanlagen (TEUR) 7.782 7.675 +1 %
Working Capital (TEUR) 12.550 11.427 +10 %
Working Capital-Quote3) (Umsatz) 0,9 1,1 -18 %
Langfristige Vermögenswerte (TEUR) 19.476 19.203 +1 %
Kurzfristige Vermögenswerte (TEUR) 47.221 35.743 +32 %
Kapitalstruktur2) 30.09.2016 31.12.2015 Veränderung
Bilanzsumme (TEUR) 66.697 54.946 +21 %
Eigenkapital (TEUR) 57.004 40.307 +41 %
Eigenkapitalquote 85 % 73 % +16 %
Aktie4) 01.01.-30.09.2016 01.01.-30.09.2015 Veränderung
Gesamtaktienanzahl 30.09. (Mio. Stück) 30,83 30,83 +0 %
Schlusskurs 30.09. (EUR/Aktie) 1,21 2,14 -43 %
Marktkapitalisierung 30.09. (Mio. EUR) 37,31 65,98 -43 %
Durchschnittskurs (EUR/Aktie) 1,34 2,46 -46 %
Höchstkurs (EUR/Aktie) 1,67 2,82 -41 %
Tiefstkurs (EUR/Aktie) 1,09 2,04 -47 %
Ø Tagesumsatz (TEUR) 21,95 49,18 -55 %
Mitarbeiter1) 30.09.2016 31.12.2015 Veränderung
Mitarbeiter (Köpfe) 156 179 -13 %
Mitarbeiter (JAE) 149 159 -6 %

1) Angaben beziehen sich auf den fortzuführenden Geschäftsbereich.

2) Angaben beziehen sich auf den Gesamtkonzern.

3) Umsatz der letzten vier Quartale.

4) Schlusskurse Börsenplatz XETRA.

Hinweis: Bei den im Quartalsbericht dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen.

Inhalt
Ausgewählte Kennzahlen U2
Vorwort des Vorstands 2
Die Aktie 6
Konzernzwischenlagebericht 9
• Geschäfts- und Rahmenbedingungen •.
9
• Wirtschaftsbericht • .
11
Ertragslage 11
Vermögenslage 14
Finanzlage 15
• Risiko- und Chancenbericht • 16
• Prognosebericht • 17
Konzernzwischenabschluss 18
• Konzernbilanz •
. 18
• Konzerngesamtergebnisrechnung •
. 20
• Konzernkapitalflussrechnung •.
24
• Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung • 25
• Konzernanhang zum Konzernzwischenabschluss •26
Unternehmenskalender 32

Vorwort des Vorstandes

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, liebe Mitarbeiter und Geschäftspartner,

im dritten Quartal 2016 konnten wir weitere wichtige Fortschritte im Hinblick auf die Ziele unserer Management Agenda und unserer Strategieumsetzung erzielen, hatten dabei gleichzeitig aber auch einige Herausforderungen zu meistern.

Zunächst konnten wir unsere finanziellen Ziele im dritten Quartal 2016 sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig erreichen. So erzielten wir im Berichtszeitraum einen Umsatz im fortzuführenden Geschäftsbereich in Höhe von 2,9 Mio. EUR, der damit innerhalb der im August 2016 kommunizierten Guidance von 2,5 Mio. EUR bis 4,0 Mio. EUR liegt. Das EBITDA des fortzuführenden Geschäftsbereichs lag im dritten Quartal bei -1,8 Mio. EUR und somit ebenfalls innerhalb des prognostizierten Bereichs von -2,0 Mio. EUR bis -1,2 Mio. EUR. Hierbei muss allerdings erwähnt werden, dass das EBITDA im Berichtszeitraum von Einmaleffekten aus der Beendigung eines langfristigen Lizenzvertrags im Zusammenhang mit der LOQTEQ® Technologie (0,3 Mio. EUR) sowie einer Wertkorrektur auf Kundenforderungen (0,2 Mio. EUR) in Höhe von insgesamt rund 0,5 Mio. EUR belastet wurde. Bereinigt um diese Effekte liegt das – recurring EBITDA – im dritten Quartal bei -1,3 Mio. EUR und somit am oberen Ende der Guidance.

Bei einer genaueren Analyse der bisherigen Umsatzentwicklung ergibt sich ein ambivalentes Bild. Auf der einen Seite lässt sich positiv festhalten, dass wir bei der angestrebten Fokussierung auf etablierte Märkte wie Nordamerika, die DACH-Region und weitere europäische Länder weiterhin gute Fortschritte verzeichnen konnten. So ist es uns gelungen den Umsatz in Nordamerika signifikant zu steigern und den Zugang zu Kunden in der DACH-Region zu erweitern. In Nordamerika konnten wir im dritten Quartal mit lokalen Distributoren und globalen Partnern, die unsere Produkte unter eigenem oder aap-Label in Nordamerika vertreiben, einen Umsatz in Höhe von 0,7 Mio. EUR erzielen, was einer signifikanten Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q3/2015: 0,1 Mio. EUR) entspricht. Insgesamt realisierte aap in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres bereits einen Umsatz in Nordamerika in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR (9M/2015: 0,4 Mio. EUR), der damit deutlich über unseren Erwartungen lag. Zudem verzeichneten wir im dritten Quartal einen signifikanten Anstieg der Operationen mit unseren Traumaprodukten in nordamerikanischen Krankenhäusern, Tendenz stark steigend. Hier sehen wir eine dynamische Entwicklung, die sich in den kommenden Monaten fortsetzen sollte. Gleichzeitig konnten wir auch bei der

Neukundenakquise weitere Fortschritte verzeichnen. So haben wir in Puerto Rico und Ecuador vielversprechende Abnehmer für unsere LOQTEQ® Produkte gewonnen, mit denen bereits im dritten Quartal erste Umsätze erzielt werden konnten.

Auf der anderen Seite hatten wir uns aber auch zum Ziel gesetzt, die Umsatzentwicklung in den BRICS- und SMIT-Staaten zu stabilisieren. Hier stellt uns insbesondere China weiterhin vor große Herausforderungen. China stellte in 2015 trotz gebremsten Wachstums einen der Hauptabsatzmärkte dar und konnte jedoch in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres bislang keinen Umsatzbeitrag leisten. Wir befinden uns aktuell noch immer in Verhandlungen über die Fortführung des Distributionsgeschäfts und erwarten einen Abschluss sowie eine entsprechende Wiederbelebung des Geschäfts bis zum Ende des Geschäftsjahres. Insgesamt konnten die im Geschäftsjahr 2016 realisierten erfreulichen Umsatzzuwächse in Nordamerika die bislang fehlenden Umsatzbeiträge aus China nicht kompensieren.

Weitere Fortschritte konnten wir bei der geplanten Komplettierung unseres LOQTEQ® Portfolios erzielen. Nach den entsprechenden Vorbereitungen im dritten Quartal wurden in den letzten Wochen verschiedene Ergänzungen unseres Portfolios in den Markt eingeführt. Dabei handelte es sich um das innovative periprothetische LOQTEQ® System und das polyaxiale LOQTEQ® VA Sprunggelenkssystem. Hier planen wir in Kürze weitere Markteinführungen verschiedener polyaxialer LOQTEQ® Systeme für unterschiedliche anatomische Regionen.

Im Bereich unserer innovativen Silberbeschichtungstechnologie konnten wir im Rahmen des laufenden CE-Konformitätsbewertungsverfahrens für eine silberbeschichtete LOQTEQ® Platte im dritten Quartal insgesamt gute Fortschritte erzielen. Im Vordergrund stand dabei auch weiterhin ein intensiver und konstruktiver Austausch mit der benannten Stelle. Im Hinblick auf die angestrebte Zulassung in den USA laufen gleichzeitig die Vorbereitungen für die Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).

Im Rahmen unserer Strategie aap zu einem "Pure Player" im Bereich Trauma mit IP-geschützten innovativen Technologien zu transformieren, haben wir im Frühjahr mit dem Verkauf der aap Biomaterials GmbH bereits den entscheidenden Meilenstein erreicht. Darüber hinaus verfügen wir noch über eine letzte Minderheitsbeteiligung an der aap Joints GmbH, die nicht zu unserem Kerngeschäft Trauma gehört und von der wir uns kurzfristig trennen wollen. In diesem Zusammenhang haben wir am 23. September 2016 einen notariellen Anteilskaufvertrag über die Veräußerung der verbliebenen Beteiligung in Höhe von 33 % an der aap Joints GmbH für 0,4 Mio. EUR geschlossen. Voraussetzung für den Vollzug der Transaktion ist die erfolgreiche Rezertifizierung von drei Produkten bis zum Jahresende 2016. Hierbei ist anzumerken, dass die Verlängerung der CE-Zulassung eine sehr herausfordernde Aufgabe ist, da es sich bei diesen Produkten um sogenannte Klasse III-Produkte handelt, die sich in einem schwierigen Zulassungsumfeld mit stetig steigenden Anforderungen und teils langen Reaktionszeiten der Zulassungsbehörden bewegen. Der Abschluss des Vertrags führte im dritten Quartal 2016 zu einer Wertberichtigung auf die Beteiligung an der aap Joints GmbH in Höhe von 0,4 Mio. EUR.

Des Weiteren konnte sich aap im Berichtszeitraum mit einem Mitentwickler der LOQTEQ® Technologie gütlich auf eine vorzeitige Beendigung eines bislang langfristig bestehenden Lizenzvertrags einigen. Der Mitentwickler erhält als Kompensation eine Abstandszahlung, die in 2016 in einer ersten Fixzahlung geleistet wird und in der Folge bei Erreichung bestimmter Umsatzziele nur in den nächsten drei Jahren tranchenweise zur Auszahlung kommt. Durch die Terminierung des Lizenzvertrages, dessen Laufzeit ursprünglich an die Laufzeiten der LOQTEQ® Patente gebunden war, ist es aap gelungen, die Ergebnisebene mittel- und langfristig sowie nachhaltig zu entlasten. Die erste Abstandszahlung in Höhe von 0,3 Mio. EUR führt zu einer einmaligen Sonderbelastung des Ergebnisses im dritten Quartal 2016.

Gerne möchten wir an dieser Stelle noch einmal auf den Wechsel im Aufsichtsrat der aap eingehen. Im September haben wir im Rahmen einer Pressemitteilung darüber informiert, dass unser langjähriges Aufsichtsratsmitglied Ronald Meersschaert sein Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Seit Anfang Oktober ist nun Jacqueline Rijsdijk als Nachfolgerin im Amt, die von der Hauptversammlung 2014 als Ersatzmitglied gewählt wurde. Mit Frau Rijsdijk haben wir erneut eine ausgewiesene Wirtschafts- und Finanzexpertin gewonnen, so dass wir in diesem Bereich im Aufsichtsrat auch weiterhin sehr gut aufgestellt sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und sind uns sicher, dass aap von ihrem exzellenten Netzwerk und großen Erfahrungsschatz profitieren wird. Gleichzeitig möchten wir uns bei Ronald Meersschaert auch auf diesem Wege noch einmal für den großen Einsatz und die hervorragende Arbeit in den

letzten Jahren bedanken, die er für aap auf dem Weg zu einem fokussierten Traumaunternehmen geleistet hat.

Insgesamt sind wir der festen Überzeugung, dass wir mit den eingeleiteten und geplanten Maßnahmen auf dem richtigen Weg sind, um aap wieder zurück auf den Wachstumspfad zu führen. Viele der erzielten Fortschritte spiegeln sich bislang allerdings noch nicht in entsprechenden Ergebnissen wider. Die Verschiebung unserer Umsätze in die etablierten Märkte wird sich weiter fortsetzen, wobei wir insbesondere in Nordamerika weiterhin eine sehr dynamische Entwicklung erwarten. Gleichzeitig werden wir aber auch kontinuierlich die erforderlichen Anstrengungen darauf verwenden, die wichtigen Märkte der BRICS- und SMIT-Staaten zu stabilisieren, um auf einer diversifizierten Ebene wieder nachhaltig wachsen zu können.

Bruke Seyoum Alemu Vorstandsvorsitzender / CEO

Marek Hahn

Mitglied des Vorstands / CFO

Die Aktie

Allgemeine Informationen zur Aktie der aap

International Securities DE0005066609
Identification Number (ISIN)
Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) 506 660
Notierung Alle deutschen Börsen,
XETRA
Börsensymbol AAQ
Börsensegment Prime Standard
(seit 16. Mai 2003)
Indexzugehörigkeit CDAX
Prime All Share Index
Technology All Share
Index
Prime Sektor Pharma & Healthcare
Grundkapital (30.09.2016) 30.832.156 EUR
Anzahl Inhaber-Stückaktien (30.09.2016) 30.832.156
Zugelassenes Kapital (30.09.2016) 30.832.156 EUR
3. Quartal 9 Monate
2016 2015 2016 2015
Schlusskurs 30.09. (EUR/Aktie) 1,21 2,14 1,21 2,14
Marktkapitalisierung 30.09.
(Mio. EUR)
37,31 65,98 37,31 65,98
Durchschnittskurs (EUR/Aktie) 1,25 2,30 1,34 2,46
Höchstkurs (EUR/Aktie) 1,33 2,52 1,67 2,82
Tiefstkurs (EUR/Aktie) 1,20 2,04 1,09 2,04
Ø Tagesumsatz (TEUR) 17,60 29,65 21,95 49,18

Kennzahlen* der Aktie der aap

* Datenquelle: Bloomberg. Kennzahlen beziehen sich auf XETRA-Tagesschlusskurse.

Nach der Verunsicherung durch das Votum für den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zeigten die globalen Aktienmärkte im dritten Quartal 2016 spürbare Erholungstendenzen. Während die Stimmung der Anleger zu Beginn des Berichtszeitraums noch von den Sorgen über die Folgen des Brexits geprägt war, dominierten fortan positive Signale und beruhigten die Märkte. Neben dem weiterhin niedrigen Zinsumfeld und einem steigenden Ölpreis unterstützen unter anderem verbesserte Konjunkturdaten in China und stabile Arbeitsmarkdaten in den USA den Aufwärtstrend. Demgegenüber belasteten aufkommende Sorgen über die Stabilität des europäischen Bankensektors oder politische Ereignisse wie der Putschversuch in der Türkei das Marktsentiment nur temporär.

Zu Beginn des dritten Quartals 2016 geriet die Aktie der aap zunächst unter Druck und erreichte ausgehend vom XETRA-Schlusskurs am 1. Juli 2016 von 1,30 EUR am 8. Juli 2016 den Quartalstiefststand von 1,20 EUR. Im Anschluss verzeichnete

die Aktie einen temporären Aufwärtstrend und markierte sowohl am 14. als auch am 21. Juli 2016 den Quartalshöchststand von 1,33 EUR. Die folgenden Wochen waren überwiegend von Kursrückgängen geprägt, so dass am 9. August 2016 erneut der Quartalstiefststand von 1,20 EUR erreicht wurde. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums zeigte die Aktie leichte Erholungstendenzen, die jedoch immer wieder von temporären Ausschlägen nach unten ausgebremst wurden. Die Aktie schloss das dritte Quartal am 30. September 2016 mit einem XETRA-Schlusskurs von 1,21 EUR und verlor damit im Berichtszeitraum insgesamt rund 7 % an Wert.

Bei einer Betrachtung des Neunmonatszeitraums 2016 ergibt sich für das Kapitalmarktumfeld ein höchst unterschiedliches Bild. Während die ersten beide Quartale von überwiegend hohen Volatilitäten gekennzeichnet waren, beruhigten sich die Aktienmärkte im dritten Quartal zunehmend. Zum Jahresanfang trübten insbesondere die fallenden Rohstoffpreise und die Unsicherheiten bezüglich der Situation im Nahen Osten das Marktsentiment, was zum Teil deutliche Kursrückgänge zur Folge hatte. Nach einem temporären Aufwärtstrend sorgten im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums neben den Spekulationen über eine Veränderung des Leitzinses durch die US-Notenbank Fed insbesondere das Brexit-Votum in Großbritannien für Verunsicherung. Die Folge waren erneut fallende Aktienkurse, bevor im dritten Quartal deutliche Erholungstendenzen mit entsprechenden Kursgewinnen zu verzeichnen waren.

Im Neunmonatszeitraum 2016 wurde die Aktie der aap zu Beginn zunächst von einem Abwärtstrend erfasst und erreichte ausgehend vom XETRA-Schlusskurs am 4. Januar 2016 von 1,33 EUR am 9. Februar 2016 den Tiefststand der Berichtsperiode von 1,09 EUR. In den weiteren Wochen bewegte sich die Aktie überwiegend seitwärts, bevor am 22. März 2016 in Reaktion auf die Nachricht über die Veräußerung der aap Biomaterials GmbH ein signifikanter Kursanstieg verzeichnet wurde. In der Folge markierte die Aktie einen Tag später den bisherigen Jahreshöchststand von 1,67 EUR, der auch am 13. und 14. April 2016 nochmal erreicht wurde. Im weiteren Verlauf der Berichtsperiode konnte die Aktie dieses Niveau allerdings nicht halten

und geriet zunehmend unter Druck. Trotz temporärer Ausschläge nach oben gab die Aktie die zum Ende des ersten Quartals erzielten Kursgewinne wieder ab und pendelte sich in den letzten Wochen des Berichtszeitraums zwischen 1,20 EUR und

1,30 EUR ein. Der XETRA-Schlusskurs des Neunmonatszeitraums 2016 lag am 30. September 2016 bei 1,21 EUR, so dass die Aktie in dieser Periode insgesamt rund 9 % an Wert einbüßte.

Analystenempfehlungen

Alle Researchberichte der Analysehäuser finden Sie im Internet unter . Die Berichte der Edison Investment Research GmbH sind ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.

Research
unternehmen
Analyst Empfeh
lung
Kursziel Datum
Warburg Research
GmbH
Harald
Hof
Buy 2,10 EUR 23.02.
2016
Edison Investment
Research GmbH
Dr. Linda
Pomeroy
- - 07.09.
2016

Investor Relations

Zielsetzung der Investor Relations-Arbeit bei aap ist es eine faire Bewertung der Aktie durch den Kapitalmarkt zu erreichen. Grundlage hierfür war auch im dritten Quartal 2016 ein kontinuierlicher und transparenter Dialog mit allen Marktteilnehmern sowie die Bereitstellung präziser und bewertungsrelevanter Informationen. Neben der klassischen IR-Kommunikation standen im Berichtszeitraum zahlreiche Meetings und Conference Calls mit Investoren im Fokus.

Aktionärsstruktur

Im dritten Quartal 2016 kam es zu keinen Veränderungen innerhalb der Aktionärsstruktur der aap, so dass sich diese auch weiterhin durch ein hohes Maß an Stabilität mit einer langfristig orientierten Investorenbasis kennzeichnet. Der Streubesitz lag zum 30. September 2016 bei rund 46,80 %.

Der Höhepunkt des vierten Quartals ist das Deutsche Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main. aap wird am 22. November 2016 auf der bedeutenden Kapitalmarktveranstaltung präsent

sein. Neben der klassischen Unternehmenspräsentation stehen diverse One-on-One-Meetings mit bestehenden und potentiellen neuen Investoren auf der Agenda des Vor-

Die folgende Übersicht zeigt alle Beteiligungen an der aap ≥ 3 % zum 30. September 2016:

* Auf Basis eigener Berechnungen.

Anteilsbesitz Organe

Die folgende Tabelle zeigt den direkten und indirekten Anteilsbesitz aller Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands an der Gesellschaft per 30. September 2016:

Aktien Optionen
Mitglieder des Aufsichtsrats
Biense Visser 275.196 150.000
Ronald Meersschaert 0 0
Rubino Di Girolamo 1.626.157 0
Mitglieder des Vorstands
Bruke Seyoum Alemu 160.000 204.000
Marek Hahn 56.000 186.000

Konzernzwischenlagebericht

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Organisatorische und rechtliche Struktur

In den Konzernabschluss sind neben der aap Implantate AG alle Unternehmen nach der Methode der Vollkonsolidierung einbezogen worden, bei denen dem Mutterunternehmen aap Implantate AG direkt oder indirekt über einbezogene Tochtergesellschaften die Mehrheit der Stimmrechte zusteht.

Anteilshöhe in %
aap Implantate AG
Berlin Muttergesellschaft
aap Implants Inc.
Dover, Delaware, USA 100
MAGIC Implants GmbH
Berlin 100
aap Joints GmbH
Berlin 33
AEQUOS Endoprothetik GmbH
München 4,57

Tochterunternehmen

aap Implants Inc.

Die aap Implants Inc. ist die Vertriebsgesellschaft der aap Implantate AG für den nordamerikanischen Markt. Sitz der Gesellschaft ist Dover, Delaware, USA. Die logistische Abwicklung sämtlicher Aufträge erfolgt über einen Service Provider in Atlanta, Georgia, USA.

MAGIC Implants GmbH

Die MAGIC Implants GmbH ist eine Vorratsgesellschaft, in der potentiell sämtliche Entwicklungs- und gegebenenfalls Vermarktungsaktivitäten im Bereich Magnesiumtechnologie gebündelt werden sollen. Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

Beteiligungen

aap Joints GmbH

Nach dem Verkauf von 67 % der Anteile im Juni 2013 bestand im dritten Quartal 2016 noch eine Beteiligung in Höhe von 33 % an der aap Joints GmbH. In der aap Joints GmbH sind sämtliche Aktivitäten im Bereich Orthopädie (Knie, Hüfte und Schulter) zusammen mit der C~Ment®-Linie gebündelt. Sitz der Gesellschaft ist Berlin. Am 23. September 2016 wurde ein notarieller Anteilskaufvertrag über die Veräußerung der verbliebenen Beteiligung in Höhe von 33 % an der aap Joints GmbH geschlossen. Voraussetzung für den Vollzug der Transaktion ist die erfolgreiche Rezertifizierung von drei Produkten.

AEQUOS Endoprothetik GmbH

An der AEQUOS Endoprothetik GmbH besteht eine Beteiligung ohne maßgebenden Einfluss auf die Geschäfts- und Finanzpolitik in Höhe von 4,57 %. Sitz der Gesellschaft ist München.

Frühere Tochterunternehmen

aap Biomaterials GmbH

In der aap Biomaterials GmbH waren alle Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten im Bereich Knochenzement und Zementierungstechniken sowie medizinischer Biomaterialien zusammengefasst. Sitz der Gesellschaft ist Dieburg bei Frankfurt am Main. Am 22. März 2016 wurde ein notariell beurkundeter Anteilskaufvertrag mit Keensight Capital über den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an der aap Biomaterials GmbH unterzeichnet. Die Transaktion wurde am 11. Mai 2016 abgeschlossen die ehemalige Tochtergesellschaft wurde am selben Tag entkonsolidiert.

Produkte, Märkte & Vertrieb

Der Vertrieb der Produkte erfolgt überwiegend unter dem Markennamen "aap". Während die Produkte im deutschsprachigen Raum direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken vertrieben werden, setzt das Unternehmen auf internationaler Ebene auf ein breites Distributorennetzwerk in über 25 Ländern. Regional betrachtet liegen die wichtigsten Absatzmärkte neben der DACH-Region und weiteren europäischen Märkten insbesondere in den USA sowie in den BRICSund SMIT-Staaten.

Im Rahmen ihrer Marketing- und Vertriebsaktivitäten war aap im dritten Quartal 2016 unter anderem auf der 35. EBJIS Konferenz (European Bone and Joint Infection Society) in Oxford, Großbritannien präsent. Die EBJIS hat sich dem Kampf gegen Infektionen des Bewegungsapparats verpflichtet und sich in ihrer Jahrestagung mit über 500 Teilnehmern schwerpunktmäßig

dem Thema Patientenmanagement gewidmet. aap nutzte die Gelegenheit und präsentierte ihre innovative antibakterielle Silberbeschichtungstechnologie sowie antibakteriell wirksame Biomaterialien. Des Weiteren war die Gesellschaft im Berichtszeitraum auf dem 57. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DGH) in Frankfurt am Main vertreten.

Produktentwicklungen und Zulassungen

Im Bereich Trauma lag der Fokus der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im dritten Quartal 2016 primär auf der Vorbereitung der Markteinführung weiterer Ergänzungen des LOQTEQ® Portfolios. Dabei handelte es sich neben verschiedenen polyaxialen LOQTEQ® Implantaten für die Versorgung von Sprunggelenks-, Ellenbogen und Fersenbeinfrakturen um das innovative periprothetische LOQTEQ® System. Das System basiert auf einer neuartigen zum Patent angemeldeten Fixationstechnologie und ermöglicht die Behandlung von Knochenfrakturen in unmittelbarer Nähe bereits im Körper befindlicher Gelenkimplantate. Im Ergebnis wurden im Oktober mehrere der Produkte auf dem Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin vorgestellt und stehen nun zum Verkauf zur Verfügung.

Im Bereich Silberbeschichtungstechnologie konnten im Rahmen des laufenden CE-Konformitätsbewertungsverfahrens für eine silberbeschichtete LOQTEQ® Platte im dritten Quartal 2016 insgesamt gute Fortschritte erzielt werden. Dabei lag der Fokus auf einem intensiven und konstruktiven Austausch mit der benannten Stelle. Bei erfolgreichem Verlauf des Konformitätsbewertungsverfahrens plant aap die Zulassung auf weitere Trauma-Produkte zu erweitern. Im Hinblick auf die angestrebte Zulassung in den USA laufen die Vorbereitungen für die Einreichung der erforderlichen Unterlagen bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).

Im Bereich der Magnesiumtechnologie konzentrierte sich aap im dritten Quartal 2016 primär auf die technologische Weiterentwicklung der resorbierbaren Implantate.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zum Stichtag 30.09.2016 waren insgesamt 156 Mitarbeiter im fortzuführenden Geschäftsbereich beschäftigt (31.12.2015: 179 Mitarbeiter).

Wirtschaftsbericht

Vorbemerkung zur Darstellung der Konzernergebnisrechnung

Die aap Implantate AG hat am 22. März 2016 einen notariell beurkundeten Anteilskaufvertrag mit Keensight Capital über den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an ihrer Tochtergesellschaft aap Biomaterials GmbH unterzeichnet. Der im Rahmen der Transaktion veräußerte Geschäftsbereich besteht aus der aap Biomaterials GmbH, die auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Knochenzementen, Mischsystemen und dazugehörigen Accessoires spezialisiert ist, sowie dem Distributionsgeschäft der aap Implantate AG in diesem Bereich. Der verkaufte Geschäftsbereich erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 15,7 Mio. EUR.

Ausgehend von dieser Transaktion und durch Erfüllung der Voraussetzungen nach IFRS 5 im November 2015 wurde der veräußerte Geschäftsbereich erstmals im Konzernabschluss zum 31.12.2015 als aufgegebener Geschäftsbereich dargestellt. Die Gesamtergebnisrechnung des Konzerns ist daher in zwei Bereiche aufgespalten: Fortzuführender Geschäftsbereich und Aufgegebener Geschäftsbereich. Der fortzuführende Geschäftsbereich umfasst die Aktivitäten, die in der aap Implantate AG, Berlin, der aap Implants Inc., Dover, Delaware, USA und der MAGIC Implants GmbH, Berlin gebündelt sind. Der aufgegebene Geschäftsbereich umfasst für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis 11. Mai 2016 und 2015 die aap Biomaterials GmbH, Dieburg sowie das Distributionsgeschäft der aap Implantate AG im Bereich Knochenzemente, Mischsysteme und dazugehörigen Accessoires.

Der Vollzug der Transaktion erfolgte am 11. Mai 2016. Nach Berücksichtigung des Abgangs von übernommenen Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Veräußerung ergab sich im Zwischenabschluss zum 30. Juni 2016 ein Entkonsolidierungsgewinn von 23,3 Mio. EUR, der in der Gesamtergebnisrechnung dem aufgegebenen Geschäftsbereich zugeordnet wurde. Insgesamt sind im Rahmen der Transaktion Veräußerungskosten von 1,6 Mio. EUR entstanden, von denen zum 30. September 2016

bereits 1,1 Mio. EUR beglichen wurden. Daneben steht dem Erwerber für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 11. Mai 2016 der erwirtschaftete Ergebnisanteil der aap Biomaterials GmbH in Höhe von 0,1 Mio. EUR zu. Insgesamt realisierte der aufgegebene Geschäftsbereich ein EBITDA von 24,1 Mio. EUR, das neben dem Entkonsoliderungserfolg noch das laufende Ergebnis unter Beachtung der Vorschriften von IFRS 5 für die Zeit vom 1. Januar bis 11. Mai 2016 enthält.

Soweit nicht anders dargestellt, betreffen alle Ausführungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den fortzuführenden Geschäftsbereich.

Ertragslage

Umsatzentwicklung und Gesamtleistung

Der Umsatz des fortzuführenden Geschäftsbereichs verringerte sich gegenüber dem dritten Quartal 2015 um 15 % von 3,4 Mio. EUR auf 2,9 Mio. EUR. Dabei sank der Umsatz mit Traumaprodukten (Implantate und traumakomplementäre Biomaterialien) von 2,9 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR. In den ersten neun Monaten 2016 reduzierte sich der Umsatz des fortzuführenden Geschäftsbereichs von 9,9 Mio. EUR auf 8,8 Mio. EUR, wobei der Umsatz mit Traumaprodukten von 8,8 Mio. EUR auf 7,6 Mio. EUR sank. Dabei ist zu beachten, dass im Umsatz des ersten Quartals 2015 ein fakturierter Initialumsatz mit einem neuen iranischen Distributor in Höhe von 0,7 Mio. EUR enthalten war, der im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 aufgrund nicht erfüllter Vertragspflichten rückabgewickelt wurde. Bei Herausrechnung dieses Effekts ergibt sich für die ersten neun Monate beider Geschäftsjahre ein Rückgang von 8,2 Mio. EUR auf 7,6 Mio. EUR. Hierbei ist insbesondere anzumerken, dass China sowohl im dritten Quartal als auch in den ersten neun Monaten 2016 keinen Umsatzbeitrag leisten konnte. China stellte in 2015 trotz gebremsten Wachstums einen der Hauptabsatzmärkte dar. Wir befinden uns aktuell noch immer in Verhandlungen über die Fortführung des Distributionsgeschäfts und erwarten einen Abschluss sowie eine entsprechende Wiederbelebung des Geschäfts bis zum Ende des Geschäftjahres.

Erfreulich ist insbesondere die Entwicklung in Nordamerika, das einen der Kernmärkte im Rahmen unserer Wachstumsstrategie darstellt. Hier konnten wir den Umsatz mit lokalen Distributoren und globalen Partnern, die unsere Produkte unter eigenem oder aap-Label in Nordamerika vertreiben, im dritten Quartal 2016 auf 0,7 Mio. EUR steigern (Q3/2015: 0,1 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten 2016 realisierten wir somit in Nordamerika bereits einen Umsatz von 2,0 Mio. EUR nach 0,4 Mio. EUR im Vorjahr. Zudem verzeichneten wir im dritten Quartal einen deutlichen Anstieg der Operationen mit unseren Traumaprodukten in nordamerikanischen Krankenhäusern, Tendenz stark steigend. Hier sehen wir eine dynamische Entwicklung, die sich in den kommenden Monaten fortsetzen sollte. Aber auch in den anderen Kernmärkten konnten wir Fortschritte erzielen. In der DACH-Region haben wir durch zahlreiche Aktivitäten den Zugang zu Kunden erweitert. Auf internationaler Ebene konnten neue Kunden u. a. in Puerto Rico und Ecuador gewonnen werden.

Die Gesamtleistung enthält neben den Umsatzerlösen sowohl Bestandsveränderungen als auch aktivierte Eigen- und Entwicklungsleistungen. Die Gesamtleistung des fortzuführenden Geschäftsbereichs hat sich im dritten Quartal 2016 bei gesunkenen Umsatzerlösen auf 3,3 Mio. EUR verringert (Q3/2015: 4,6 Mio. EUR). Auch in den ersten neun Monaten 2016 sank die Gesamtleistung bei verminderten Umsatzerlösen von 13,0 Mio. EUR auf 10,4 Mio. EUR. Grund hierfür ist neben der Umsatzverringerung der Abbau an Vorräten, der im dritten Quartal 2016 zu keiner weiteren Bestandserhöhung geführt hat. Der Aufbau an fertigen und unfertigen Erzeugnissen in den ersten neun Monaten 2016 in Höhe von 0,4 Mio. EUR ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (9M/2015: 2,1 Mio. EUR) stark vermindert und erfolgte vor allem zum Aufbau eines Sicherheitsbestands für die neu in den Markt eingeführten LOQTEQ® Produkte. Diese Entwicklung ist sehr begrüßenswert, da aap im Jahr 2015 den Vorratsbestand erheblich erhöht hatte und nun den Umsatz teilweise aus vorhandenen Beständen realisieren kann.

Gemäß IFRS aktiviert aap als entwicklungsintensives Unternehmen neben selbst produzierten Anlagegütern auch Aufwendungen für Eigen- und Entwicklungsprojekte, für deren Zulassung und

ökonomisch erfolgreiche Vermarktung eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht. aap hat im dritten Quartal 2016 0,3 Mio. EUR (Q3/2015: 0,2 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten 2016 1,1 Mio. EUR (9M/2015: 1,0 Mio. EUR) an Eigen- und Entwicklungsleistungen aktiviert. Die größten Zugänge betrafen dabei die Entwicklung unserer Silberbeschichtungstechnologie sowie den Ausbau unseres LOQTEQ® Portfolios um weitere Plattensysteme für bestimmte Indikationsregionen bzw. Funktionalitäten.

Kostenstruktur und Ergebnis

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind von 0,3 Mio. EUR im dritten Quartal 2015 auf 0,1 Mio. EUR im Berichtszeitraum gesunken, während sich der Wert in den ersten neun Monaten 2016 von 0,6 Mio. EUR in der Vergleichsperiode des Vorjahres auf 0,4 Mio. EUR vermindert hat. Ausgehend von den Regelungen des IFRS 5 werden ab 11. Mai 2016 nun auch wieder die Umlagen für Dienstleistungen, die aap für den aufgegebenen Geschäftsbereich erbringt, im fortzuführenden Geschäftsbereich gezeigt. Bis zum Entkonsolidierungszeitpunkt erfolgte eine konsolidierte Darstellung, die zur Folge hatte, dass 0,4 Mio. EUR an Erträgen des fortzuführenden Geschäftsbereichs und der selbe Betrag an Aufwendungen im aufgegebenen Bereich nicht gezeigt wurden und somit zu einer EBITDA-Verschiebung in den aufgegebenen Geschäftsbereich führten.

Die Materialaufwandsquote (bezogen auf Umsatzerlöse und Bestandsveränderungen) ist im dritten Quartal 2016 signifikant von 47 % auf 32 % gesunken. Gleiches zeigt sich mit Blick auf die Entwicklung in den ersten neun Monaten 2016: Hier verringerte sich die Quote von 45 % auf 35 %. Auch absolut sanken die Materialaufwendungen im dritten Quartal 2016 materiell von 2,1 Mio. EUR auf 1,0 Mio. EUR, während in den ersten neun Monaten 2016 ein Rückgang von 5,4 Mio. EUR auf 3,3 Mio. EUR zu verzeichnen war. Hintergrund dieser Entwicklung ist zum einen, dass zum Ende des zweiten Quartals nahezu sämtliche Leiharbeitnehmer abgebaut waren und zum anderen sowohl im dritten Quartal als auch in den ersten neun Monaten 2016 eine signifikante Reduktion an bezogenen Dienstleistungen von Dritten erfolgte. Unser in 2015 begonnener und bereits in weiten Teilen umgesetzter Maßnahmenplan verfolgt unter anderem das Ziel,

die Herstellungskosten nachhaltig zu senken. Dabei ist die Reduzierung des Fremdleistungsanteils hin zu einem höheren Eigenfertigungsgrad ein integraler Bestandteil um eine Margenverbesserung zu erreichen. In diesem Zusammenhang konnten weitere Fortschritte verzeichnet werden: So verbesserte sich der Fremdleistungsanteil im Materialaufwand im dritten Quartal 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 12 % (Q3/2015: 33%), während in den ersten neun Monaten 2016 eine Verbesserung von 32 % auf 18 % erfolgte.

Der Personalaufwand sank leicht von 2,0 Mio. EUR im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 1,9 Mio. EUR im dritten Quartal 2016. In den ersten neun Monaten 2016 sanken die Personalkosten ebenfalls nur geringfügig von 6,7 Mio. EUR auf 6,6 Mio. EUR. In beiden Neunmonats-Vergleichszeiträumen sind Sondereffekte enthalten: Während in den ersten neun Monaten 2016 Einmalkosten aus Abfindungszahlungen in Höhe von 0,3 Mio. EUR infolge der Anpassung der Kostenstruktur an die verminderte Unternehmensgröße bei gleichzeitig verminderten Aufwendungen für Aktienoptionen in Höhe von 0,2 Mio. EUR enthalten sind, entstanden in den ersten neun Monaten 2015 einmalige Aufwendungen in Höhe von 0,2 Mio. EUR infolge der Neubewertung einzelner Aktienoptionsprogramme. Bei Eliminierung dieser Effekte bleiben die Personalkosten im Neunmonatszeitraum unverändert bei 6,5 Mio. EUR. Die Personalkostenquote (bezogen auf die Gesamtleistung) erhöhte sich bei leicht gesunkenen Personalkosten und stark verringerter Gesamtleistung im dritten Quartal 2016 auf 59 % (Q3/2015: 43 %) sowie in den ersten neun Monaten 2016 von 51 % auf 64 %. Zum Stichtag 30.09.2016 waren insgesamt 156 Mitarbeiter im fortzuführenden Geschäftsbereich beschäftigt (31.12.2015: 179 Mitarbeiter).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im dritten Quartal 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 0,1 Mio. EUR auf 2,3 Mio. EUR, während in den ersten neun Monaten 2016 ebenfalls ein leichter Anstieg von 6,0 Mio. EUR auf 6,2 Mio. EUR zu verzeichnen war. Dabei ist festzuhalten, dass das dritte Quartal 2016 von zwei Sondereffekten in Höhe von insgesamt 0,5 Mio. EUR belastet wurde: aap

konnte sich im Berichtszeitraum mit einem Mitentwickler der LOQTEQ® Technologie gütlich auf eine vorzeitige Beendigung eines bislang bestehenden langfristigen Lizenzvertrags einigen. Der Mitentwickler erhält als Kompensation eine Abstandszahlung, die in 2016 in einer ersten Fixzahlung geleistet wird und in der Folge bei Erreichung bestimmter Umsatzziele nur in den nächsten drei Jahren tranchenweise zur Auszahlung kommt. Durch die Terminierung des Lizenzvertrages, dessen Laufzeit ursprünglich an die Laufzeiten der LOQTEQ® Patente gebunden war, ist es aap gelungen, die Ergebnisebene mittel- und langfristig sowie nachhaltig zu entlasten. Die erste Abstandszahlung in Höhe von 0,3 Mio. EUR führt zu einer einmaligen Sonderbelastung des Ergebnisses im dritten Quartal 2016. Daneben wurde auf eine Kundenforderung eine Risikovorsorge in Höhe von 0,2 Mio. EUR genommen, da einem Distributor infolge von Vertragsverletzungen die außerordentliche Kündigung seines Vertrages ausgesprochen wurde und der ausstehende Betrag an Forderungen nun auf gerichtlichem Weg durchgesetzt wird. Bei Herausrechnung dieser Effekte verringerten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen im dritten Quartal 2016 auf 1,8 Mio. EUR (Q3/2015: 2,2 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten 2016 auf 5,7 Mio. EUR (9M/2015: 6,0 Mio. EUR). Insgesamt erhöhte sich infolgedessen die Quote der sonstigen betrieblichen Aufwendungen im dritten Quartal 2016 und auch in den ersten neun Monaten 2016 (bezogen auf die Gesamtleistung) gegenüber dem Vorjahr von 47 % auf 69 % beziehungsweise von 46 % auf 60 %.

aap realisierte damit im dritten Quartal 2016 ein EBITDA in Höhe von -1,8 Mio. EUR (Q3/2015: -1,4 Mio. EUR) sowie von -5,3 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2016 (9M/2015: -4,5 Mio. EUR). Das um Einmaleffekte bereinigte – recurring EBITDA – liegt im dritten Quartal 2016 bei -1,3 Mio. EUR sowie in den ersten neun Monaten 2016 bei -4,5 Mio. EUR und zeigt damit ein diszipliniertes Kostenmanagement bei gesunkenen Umsatzerlösen.

Ausgehend von den umfangreichen Investitionen in Maschinen und Anlagen im Rahmen des Kapazitätsaufbaus in den Geschäftsjahren 2014 und 2015 erhöhten sich die planmäßigen

Abschreibungen in den ersten neun Monaten 2016 von 1,3 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR, während die Abschreibungen im dritten Quartal 2016 unverändert bei 0,5 Mio. EUR lagen. Daneben haben wir am 23. September 2016 einen notariellen Anteilskaufvertrag über die Veräußerung der verbliebenen Beteiligung in Höhe von 33 % an der aap Joints GmbH für 0,4 Mio. EUR geschlossen. Voraussetzung für den Vollzug der Transaktion ist die erfolgreiche Rezertifizierung von drei Produkten bis zum Jahresende 2016. Hierbei ist anzumerken, dass die Verlängerung der CE-Zulassung eine sehr herausfordernde Aufgabe ist, da es sich bei diesen Produkten um sogenannte Klasse III-Produkte handelt, die sich in einem schwierigen Zulassungsumfeld mit stetig steigenden Anforderungen und teils langen Reaktionszeiten der Zulassungsbehörden bewegen. Ausgehend von diesem Vertrag wurde die Beteiligung an der aap Joints GmbH um eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 0.4 Mio. EUR abgewertet. Die gesamten Abschreibungen lagen damit im dritten Quartal 2016 bei 0,9 Mio. EUR (Q3/2015: 0,5 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten 2016 bei 1,9 Mio. EUR (9M/2015: 1,3 Mio. EUR).

Das EBIT lag im dritten Quartal 2016 bei -2,7 Mio. EUR (Q3/2015: -1,8 Mio. EUR) sowie in den ersten neun Monaten 2016 bei -7,2 Mio. EUR (9M/2015: -5,7 Mio. EUR). Das um Einmaleffekte bereinigte – recurring EBIT – liegt im dritten Quartal bei -1,8 Mio. EUR sowie in den ersten neun Monaten 2016 bei -6,0 Mio. EUR.

Das Finanzergebnis veränderte sich nur leicht und hat wie auch im Vorjahr nur einen äußerst geringen Einfluss auf die Ergebniskennziffern.

Das Ergebnis aus Gemeinschaftsunternehmen entfiel im Vorjahr komplett auf die aap Joints GmbH. Mit Abschluss der Verträge im September 2015 wird die Beteiligung an der aap Joints GmbH seit dem 31.12.2015 als zur Veräußerung gehaltener Vermögenswert ausgewiesen, in dessen Folge eine Fortschreibung nach der at-equity-Methode nicht mehr vorgenommen wird.

Insgesamt realisierte aap im dritten Quartal 2016 ein Periodenergebnis nach Steuern von -2,7 Mio. EUR (Q3/2015: -1,9 Mio. EUR) und in den ersten neun Monaten 2016 von -7,3 Mio. EUR (9M/2015: - 5,8 Mio. EUR).

Vermögenslage

Durch die Entkonsoliderung der aap Biomaterials GmbH zum 11. Mai 2016 hat sich das Bilanzbild der aap im Verhältnis zum 31.12.2015 stark verändert. So stieg die Bilanzsumme zum 30.09.2016 von 54,9 Mio. EUR zum Jahresende des Geschäftsjahres 2015 um 21 % auf 66,7 Mio. EUR. Im Rahmen der Transaktion sind Vermögenswerte von 14,6 Mio. EUR (31.12.2015: 13,9 Mio. EUR) und Schulden von 2,8 Mio. EUR (31.12.2015: 2,2 Mio. EUR) abgegangen, die im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte und Schulden ausgewiesen wurden. Für weitere Details verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

Der Anstieg der langfristigen Vermögenswerte zum 30.09.2016 um 0,3 Mio. EUR gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres 2015 resultiert aus den Investitionen in Entwicklungsprojekte und Sachanlagen. Die aktivierten Entwicklungskosten haben sich gegenüber dem Bilanzstichtag zum 31.12.2015 vor allem durch die Entwicklungsaktivitäten im Bereich Silberbeschichtungstechnologie und die planmäßige Weiterentwicklung des LOQTEQ® Portfolios um 0,5 Mio. EUR erhöht. Der Anteil der immateriellen Vermögenswerte an der Bilanzsumme beträgt nunmehr noch 16 % und ist damit im Vergleich zum Jahresende gesunken (31.12.2015: 19 %).

Die kurzfristigen Vermögenswerte stiegen stark von 35,7 Mio. EUR zum 31.12.2015 auf 47,2 Mio. EUR zum Bilanzstichtag des Berichtszeitraums und wurden vor allem durch den Liquiditätszufluss aus dem Verkauf der aap Biomaterials GmbH bei gleichzeitigem Abgang der zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte beeinflusst. Daneben stiegen die Vorräte leicht von 9,7 Mio. EUR zum Jahresende 2015 um 0,4 Mio. EUR auf 10,1 Mio. EUR zum 30.09.2016, was vor allem aus aufgebauten Sicherheitsbeständen neu in den Markt eingeführter LOQTEQ® Produkte resultiert. Die Forderungen aus Lieferungen und Leis-

tungen sanken zum 30.09.2016 von 5,8 Mio. EUR zum 31.12.2015 auf 4,5 Mio. EUR, was vor allem aus einem konsequenten Forderungsabbau im dritten Quartal 2016 resultiert.

Der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten erhöhte sich zum 30.09.2016 deutlich auf 30,8 Mio. EUR (31.12.2015: 5,7 Mio. EUR; inklusive von 0,8 Mio. EUR, die auf den aufgegebenen Geschäftsbereich entfallen).

Bedingt durch das Periodenergebnis von 16,7 Mio. EUR ist das Eigenkapital zum 30.09.2016 auf 57,0 Mio. EUR (31.12.2015: 40,3 Mio. EUR) gestiegen. Bei einer Bilanzsumme von 66,7 Mio. EUR zum 30.09.2016 (31.12.2015: 54,9 Mio. EUR) liegt die Eigenkapitalquote bei 85 % (31.12.2015: 73 %).

Die Finanzverbindlichkeiten sanken nach Zahlung der planmäßigen Tilgungsleistungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR von 3,3 Mio. EUR zum Jahresende 2015 auf 1,5 Mio. EUR zum 30.09.2016. Ebenfalls reduzierten sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von 4,1 Mio EUR zum 31.12.2015 auf 2,2 Mio. EUR zum 30.09.2016. Der Anstieg der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten resultiert vor allem aus dem Abschluss der Vereinbarung über die vorzeitige und einvernehmliche Beendigung eines bislang bestehenden langfristigen Lizenzvertrags mit einem Mitentwickler der LOQTEQ® Technologie. Die Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten in Höhe von 2,2 Mio. EUR (31.12.2015) gingen ebenfalls im Rahmen der Entkonsolidierung ab.

Finanzlage

Ausgehend von einem Periodenergebnis von 16,7 Mio. EUR verringerte sich der operative Cash-Flow der aap-Gruppe in den ersten neun Monaten 2016 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres auf -5,0 Mio. EUR (9M/2015: -2,5 Mio. EUR). Die wesentlichen Veränderungen im Jahresvergleich lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Verringertes operatives Ergebnis (ohne Berücksichtigung des Entkonsolidierungsgewinns) sowohl im fortzuführenden als auch im aufgegebenen Geschäftsbereich, wobei im Vorjahr der aufgegebene Geschäftsbereich mit dem Ergebnis

der vollen ersten neun Monate 2015 berücksichtigt wurde wohingegen in 2016 nur viereinhalb Monate Berücksichtigung fanden

  • Entkonsolidierungsgewinn aus dem Verkauf der aap Biomaterials GmbH von 23,3 Mio. EUR
  • Starker Abbau der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 2,0 Mio. EUR bei gleichzeitigem Anstieg der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten um 1,3 Mio. EUR
  • Konsequentes Forderungsmanagement mit signifikantem Abbau von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen vor allem im dritten Quartal 2016 (1,1 Mio. EUR) und leichter Erhöhung der Vorräte infolge der Produktion eines Sicherheitsbestands für neue LOQTEQ® Produkte (0,4 Mio. EUR).

Die adäquate Steuerung des Working Capitals (Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) ist für aap ein zentrales Element des Managements. Dabei wird insbesondere das Ziel verfolgt, die Kapitalbindung im Vorratsvermögen sowie das durchschnittliche Kundenziel im Hinblick auf die Wachstumsdynamik angemessen zu gestalten.

Der Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2016 auf 32,1 Mio. EUR (9M/2015: -2,0 Mio. EUR). Maßgeblichen Einfluss hatte dabei der aus dem Verkauf der aap Biomaterials GmbH generierte Zahlungsmittelzufluss, der sich zum 30. September 2016 in der Konzernkapitalflussrechnung wie folgt darstellt: Ausgehend von einer Kaufpreiszahlung für die Anteile an der aap Biomaterials GmbH (Eigenkapitalwert) von 33 Mio. EUR flossen der Gesellschaft inklusive der Zahlung von übernommenen Verbindlichkeiten (3,7 Mio. EUR) sowie abzüglich gezahlter Veräußerungskosten (1,1 Mio. EUR) und abgehender Zahlungsmittelpositionen (1,4 Mio. EUR) insgesamt 34,1 Mio. EUR zu. Für weitere Details verweisen wir auf den Anhang. Daneben investierte aap 0,9 Mio. EUR in Maschinen und Anlagen sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung. Weiterhin flossen 1,2 Mio. EUR in aktivierte Entwicklungsprojekte und dabei insbesondere in die innovative Silberbeschichtungs- und die LOQTEQ® Technologie.

Die wesentlichen Effekte im Bereich der Finanzierungstätigkeit lassen sich wie folgt zusammenfassen:

  • Tilgungsleistungen auf Darlehensverträge in Höhe von 1,8 Mio. EUR
  • Tilgungsleistungen auf Finanzierungsleasingverträge in Höhe von 0,3 Mio. EUR.

Damit ergibt sich für die ersten neun Monate 2016 ein Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit von insgesamt 2,1 Mio. EUR (9M/2015: Mittelzufluss von 4,0 Mio. EUR).

Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich zum Bilanzstichtag 30.09.2016 auf 30,8 Mio. EUR (31.12.2015: 5,7 Mio. EUR; inklusive von 0,8 Mio. EUR, die auf den aufgegebenen Geschäftsbereich entfallen). Das Nettoguthaben (Summe aller Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich sämtlicher zinstragender Verbindlichkeiten) lag am 30.09.2016 bei 27,6 Mio. EUR (31.12.2015: Nettoguthaben von 0,9 Mio. EUR; inklusive Guthaben von 0,8 Mio. EUR, die auf den aufgegebenen Geschäftsbereich entfallen).

Ausgehend von dem signifikanten Zahlungszufluss aus dem Verkauf der aap Biomaterials GmbH wurde der Rahmenvertrag über die Gewährung einer Betriebsmittellinie zum 31. August 2016 beendet. Der aap-Gruppe standen zum 31.12.2015 vertraglich zugesicherte Kreditlinien in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. EUR zur Verfügung, die zu diesem Stichtag nicht in Anspruch genommen wurden. Somit verfügte aap zum Bilanzstichtag des Berichtszeitraums über eine nutzbare Liquidität (Summe aus frei verfügbaren Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie frei verfügbaren Kreditlinien) in Höhe von 24,9 Mio. EUR (31.12.2015: 10,2 Mio. EUR).

Risiko- und Chancenbericht

Die Risiko- und Chancensituation hat sich für die aap Implantate AG seit dem Jahresende 2015 nicht wesentlich verändert. Bestandsgefährdende Risiken liegen auch weiterhin nicht vor.

Gegen ein ehemaliges Tochterunternehmen wird außergerichtlich eine Schadensersatzzahlung in Höhe von ca. 0,5 Mio. EUR durch einen Vertragspartner geltend gemacht. Behauptet wird, dass infolge einer bisher nicht erfolgten Rezertifizierung des vertragsgegenständlichen Produkts Schadenersatzansprüche bestünden. Für die damit im Zusammenhang stehenden zukünftig zu erwartenden Rechts- und Beratungskosten haben wir eine entsprechende Risikovorsorge getroffen.

Alle darüber hinaus bestehenden Risiken und Chancen sowie die Struktur und der Aufbau des Risiko- und Chancenmanagements sind im Konsolidierten Jahresfinanzbericht 2015 umfassend dargestellt.

Prognosebericht

Im vierten Quartal 2016 will aap weitere Fortschritte im Rahmen der Strategieumsetzung realisieren. Hierbei fokussiert der Vorstand schwerpunktmäßig die folgenden Themen:

Bei der Beschleunigung wertschaffender Innovationen wird aap die Erweiterung des LOQTEQ®-Portfolios für bestimmte Indikationsregionen bzw. Funktionalitäten weiter gezielt vorantreiben und plant die Markteinführung weiterer polyaxialer LOQTEQ® Systeme für unterschiedliche anatomische Regionen.

Im Bereich der Silberbeschichtungstechnologie wird bezüglich des laufenden CE-Konformitätsbewertungsverfahrens die aktive Interaktion mit den Zulassungsbehörden weiter fortgesetzt. Für die US-amerikanische Zulassung werden die erforderlichen Zulassungsunterlagen für die Einreichung bei der US-Behörde vorbereitet.

Die Erweiterung des Marktzugangs möchte die Gesellschaft durch zwei Ansätze realisieren: Zum einen sollen die Vertriebsaktivitäten in den etablierten Märkten Nordamerikas und Westeuropas weiter ausgebaut werden. Ausgehend von der sehr erfreulichen Umsatzentwicklung in Nordamerika in den ersten neun Monaten 2016 erwarten wir eine Fortsetzung der Umsatzdynamik im vierten Quartal 2016. Zum anderen werden weitere Anstrengungen unternommen, um die Umsätze in Wachstumsmärkten wie den BRICS- und SMIT-Staaten zu stabilisieren.

Nach der erfolgreichen Desinvestition der aap Biomaterials GmbH hat aap bereits umfangreiche Maßnahmen zur Senkung der Personal- und Sachkosten eingeleitet um der verminderten Unternehmensgröße Rechnung zu tragen. Diesen Prozess der Kostenoptimierung werden wir in den nächsten Quartalen weiter forcieren.

Basierend auf dem bisherigen Geschäftsverlauf und unter Berücksichtigung der Einmaleffekte sowie der laufenden Verhandlungen, geht der Vorstand davon aus, dass Umsatz und EBITDA am unteren Ende der Guidance für das Geschäftsjahr 2016 liegen werden.

Bruke Seyoum Alemu Vorstandsvorsitzender / CEO

Marek Hahn

Mitglied des Vorstands / CFO

Konzernzwischenabschluss

Konzernbilanz

AKTIVA (TEUR) 2016 2015
30.09.2016 31.12.2015
Langfristige Vermögenswerte 19.476 19.203
• Immaterielle Vermögenswerte 10.946 10.441
• Entwicklungskosten 10.803 10.293
• Andere immaterielle Vermögenswerte 143 148
• Sachanlagevermögen 7.782 7.675
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0 310
• Finanzielle Vermögenswerte 192 192
• Latente Steuern 556 585
Kurzfristige Vermögenswerte 47.221 35.743
• Vorräte 10.181 9.703
• Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.519 5.516
• Sonstige finanzielle Vermögenswerte 599 725
• Sonstige Vermögenswerte 762 202
• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 30.760 4.941
• Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 400 14.656
Aktiva, gesamt 66.697 54.946
PASSIVA (TEUR) 2016 2015
30.09.2016 31.12.2015
Eigenkapital 57.004 40.307
• Gezeichnetes Kapital 30.832 30.670
• Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung
gel. Einlagen
0 162
• Kapitalrücklage 17.535 17.615
• Gewinnrücklagen 228 228
• Sonstige Rücklagen 490 490
• Bilanzergebnis 7.852 -8.864
• Differenz Währung 67 6
Langfristige Schulden (über 1 Jahr) 3.750 3.406
• Finanzverbindlichkeiten 511 0
• Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 1.168 1.340
• Latente Steuern 1.172 1.140
• Rückstellungen 10 22
• Sonstige Verbindlichkeiten 889 904
Kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr) 5.943 11.233
• Finanzverbindlichkeiten 1.000 3.260
• Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.150 4.102
• Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2.215 940
• Rückstellungen 316 276
• Sonstige Verbindlichkeiten 262 504
• Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung
gehaltenen Vermögenswerten
0 2.151
Passiva, gesamt 66.697 54.946

Konzerngesamtergebnisrechnung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (TEUR) Fortzuführender Geschäftsbereich
2016 2015
01.07.2016 - 30.09.2016 01.07.2015 - 30.09.2015
• Umsatzerlöse 2.875 3.387
• Veränderung des Bestands an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen
90 1.009
• Aktivierte Eigenleistungen 329 221
Gesamtleistung 3.294 4.617
• Sonstige betriebliche Erträge 116 272
• Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen -962 -2.069
• Personalaufwand -1.927 -1.992
• Sonstige betriebliche Aufwendungen -2.285 -2.181
• Übrige Steuern 0 -3
Periodenergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen -1.764 -1.356
• Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensge
genstände und zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte
-912 -452
Periodenergebnis vor Zinsen und Steuern -2.676 -1.808
• Finanzergebnis -23 -22
• Erträge / Aufwendungen aus Gemeinschaftsunternehmen
und assoziierten Unternehmen
10 -48
Periodenergebnis vor Steuern -2.689 -1.878
• Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 0
Periodenergebnis nach Steuern -2.689 -1.878
• In die Gewinn- und Verlusrechnung umgliederbare Posten:
Differenzen aus der Währungsumrechung*
0 25
Sonstiges Ergebnis nach Steuern -2.689 -1.853
• Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR -0,09 -0,06
• Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR -0,09 -0,06
• Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert) in Tausend Stück
30.832 30.670
• Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert) in Tausend Stück
30.964 31.357

* In Folgeperioden möglicherweise in die Gewinn- und Verlustrechung umzugliederndes Sonstiges Ergebnis

Aufgegebener Geschäftsbereich Konzern Gesamt
2016 2015 2016 2015
01.07.2016 - 30.09.2016 01.07.2015 - 30.09.2015 01.07.2016 - 30.09.2016 01.07.2015 - 30.09.2015
0 5.018 2.875 8.405
0 -741 90 268
0 52 329 273
0 4.329 3.294 8.946
0 24 116 296
0 -1.394 -962 -3.463
0 -817 -1.927 -2.809
0 -499 -2.285 -2.680
0 35 0 32
0 1.678 -1.764 322
0 -235 -912 -687
0 1.443 -2.676 -365
0 -27 -23 -49
0 0 10 -48
0 1.416 -2.689 -462
0 248 0 248
0 1.664 -2.689 -214
0 0 0 25
0 1.664 -2.689 -189
0,00 0,05 -0,09 -0,01
0,00 0,05 -0,09 -0,01
30.832 30.670 30.832 30.670
30.964 31.670 30.964 31.357

Konzerngesamtergebnisrechnung

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (TEUR) Fortzuführender Geschäftsbereich
2016 2015
01.01.2016 - 30.09.2016 01.01.2015 - 30.09.2015
• Umsatzerlöse 8.820 9.868
• Veränderung des Bestands an fertigen
und unfertigen Erzeugnissen
430 2.101
• Aktivierte Eigenleistungen 1.102 1.013
Gesamtleistung 10.352 12.982
• Sonstige betriebliche Erträge 401 587
• Materialaufwand / Aufwand für bezogene Leistungen -3.257 -5.370
• Personalaufwand -6.626 -6.679
• Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.192 -6.013
• Übrige Steuern -4 28
Periodenergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen -5.326 -4.465
• Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögensge
genstände und zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte
-1.871 -1.281
Periodenergebnis vor Zinsen und Steuern -7.197 -5.746
• Finanzergebnis -53 -30
• Erträge / Aufwendungen aus Gemeinschaftsunternehmen
und assoziierten Unternehmen
0 -105
Periodenergebnis vor Steuern -7.250 -5.881
• Steuern vom Einkommen und Ertrag -60 60
Periodenergebnis nach Steuern -7.310 -5.821
• In die Gewinn- und Verlusrechnung umgliederbare Posten:
Differenzen aus der Währungsumrechung*
0 30
Sonstiges Ergebnis nach Steuern -7.310 -5.791
• Ergebnis je Aktie (unverwässert) in EUR -0,24 -0,19
• Ergebnis je Aktie (verwässert) in EUR -0,24 -0,19
• Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(unverwässert) in Tausend Stück
30.832 30.670
• Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien
(verwässert) in Tausend Stück
30.964 31.357

* In Folgeperioden möglicherweise in die Gewinn- und Verlustrechung umzugliederndes Sonstiges Ergebnis

Aufgegebener Geschäftsbereich Konzern Gesamt
2016 2015 2016 2015
01.01.2016 - 30.09.2016 01.01.2015 - 30.09.2015 01.01.2016 - 30.09.2016 01.01.2015 - 30.09.2015
4.201 12.134 13.021 22.002
711 5 1.141 2.106
15 181 1.117 1.194
4.927 12.320 15.279 25.302
23.397 321 23.798 908
-2.095 -4.355 -5.352 -9.725
-1.252 -2.561 -7.878 -9.240
-896 -1.555 -7.088 -7.568
-1 -2 -5 26
24.080 4.168 18.754 -297
-33 -698 -1.904 -1.979
24.047 3.470 16.850 -2.276
-10 -80 -63 -110
0 0 0 -105
24.037 3.390 16.787 -2.491
-10 265 -70 325
24.027 3.655 16.717 -2.166
0 0 0 30
24.027 3.655 16.717 -2.136
0,78 0,12 0,54 -0,07
0,78 0,12 0,54 -0,07
30.832 30.670 30.832 30.670
30.964 31.670 30.964 31.357

Konzernkapitalflussrechnung

(TEUR) 2016 2015
01.01.2016 - 30.09.2016 01.01.2015 - 30.09.2015
• Periodenergebnis (nach Steuern) aus fortzuführenden
Geschäftsbereichen
-7.310 -5.821
• Periodenergebnis (nach Steuern) aus aufgegebenen
Geschäftsbereichen
24.027 3.655
Periodenergebnis nach Steuern 16.717 -2.166
Änderungen im Working Capital -1.143 -1.581
• Aufwand aus anteilsbasierter Vergütung -80 -40
davon: • Barausgleich 0 -11
• laufender Aufwand aus anteilsbasierter Vergütung -18 -28
• Abschreibungen und Wertminderungen auf Anlagevermögen
und zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte
1.904 1.979
• Änderungen der Rückstellungen 29 -54
• Gewinn / Verlust aus Abgang von Tochterunternehmen -23.322 0
• Anteil am Gewinn / Verlust aus Beteiligungen 0 106
• Veränderungen der sonstigen Vermögenswerte -465 -340
• Änderungen der sonstigen Verbindlichkeiten
sowie anderer Passiva
1.395 -402
Cash-Flow aus betrieblicher Tätigkeit -4.965 -2.497
• Auszahlungen für Investitionen -2.043 -2.120
• Einzahlungen aus Zuschüssen und Anlagenverkauf 0 78
• Einzahlungen aus Abgang von Anteilen an Tochterunter
nehmen abzüglich abgehender Zahlungsmittel
34.122 0
Cash-Flow aus Investitionstätigkeit 32.079 -2.042
• Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung 0 177
• Aufnahme von Krediten 14 4.630
• Tilgung von Krediten -1.750 -747
• Tilgung Finanzierungsleasingverträge -338 -50
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -2.074 4.010
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelfonds 0 30
• Erhöhung / Verminderung der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
25.040 -499
• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
zu Beginn der Periode
5.720 12.165
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
am Ende der Periode
30.760 11.666
davon verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
5.936 0
davon entfallen auf den aufgegebenen Geschäftbereich 0 494

Konzerneigenkapitalveränderungsrechnung

Gewinn
rücklagen
Eigenkapitalveränderungen Erfolgsneutrale
(TEUR) Gezeichnetes Kapital
Zur Durchführung der beschlossenen
Kapitalerhöhung gel. Einlagen
Kapitalrücklage
Gesetzliche Rücklagen
Andere Gewinnrücklagen
Neubewertungsrücklage
verfügbare finanzielle Vermögenswerte
Rücklage für zur Veräußerung
Differenz aus Währungsumrechnung
Summe
Bilanzergebnis
Summe
Stand 01.01.2016 30.670 162 17.615 0 228 490 0 6 496 -8.865 40.306
162 -162 0
0
0
Kapitalerhöhung
Aktienoptionen
-80 0 -80
Konzernergebnis
zum 30.09.2016
0 16.717 16.717
Währungsdifferenzen 61 61 61
Gesamtergebnis 61 61 16.717 16.778
Stand 30.09.2016 30.832 0 17.535 0 228 490 0 67 557 7.852 57.004
Stand 01.01.2015 30.670 0 17.609 42 186 490 0 0 490 -3.573 45.424
Kapitalerhöhung 162 15 0 177
Aktienoptionen -40 0 -40
Konzernergebnis
zum 30.09.2015
0 -2.166 -2.166
Sonstiges
Gesamtergebnis
31 31 31
Gesamtergebnis 31 31 -2.166 -2.135
Stand 30.09.2015 30.670 162 17.584 42 186 490 0 0 490 -5.739 43.426

Konzernanhang zum Konzernzwischenabschluss

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der ungeprüfte Zwischenabschluss zum 30.09.2016 wird nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Im Zwischenabschluss werden die gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2015 angewendet. Für weitere Informationen verweisen wir auf den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015, der die Basis für den vorliegenden Zwischenabschluss darstellt.

Im Rahmen der Erstellung eines Konzernabschlusses zur Zwischenberichterstattung gemäß IAS 34 sind vom Vorstand Beurteilungen und Schätzungen vorzunehmen sowie Annahmen zu treffen, die die Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze im Konzern und den Ansatz, Ausweis und die Bewertung der Vermögenswerte und Schulden sowie der Erträge und Aufwendungen beeinflussen. Die tatsächlichen Beträge können von diesen Schätzwerten abweichen.

Der Konzernzwischenabschluss berücksichtigt alle laufenden Geschäftsvorfälle und Abgrenzungen, die nach Auffassung des Vorstands für eine zutreffende Darstellung des Zwischenergebnisses notwendig sind. Der Vorstand ist der Überzeugung, dass die dargestellten Informationen und Erläuterungen geeignet sind, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zu vermitteln.

2. Neue und geänderte Standards und deren Anwendung Mit Wirkung zum 01.01.2016 waren keine neuen bzw. geänderte Standards, die für den Konzern relevant sein könnten, verpflichtend anzuwenden. Aus den Änderungen ergeben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Konzerns.

3. Änderungen in der Zusammensetzung

des Unternehmens

Bis zum 30.09.2016 gab es nachfolgende Änderungen im Konsolidierungskreis der aap-Gruppe.

aap Biomaterials GmbH

Die aap Implantate AG hat am 22. März 2016 einen notariell beurkundeten Anteilskaufvertrag mit Keensight Capital über den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an ihrer Tochtergesellschaft aap Biomaterials GmbH unterzeichnet. Die Transaktion wurde am 11. Mai 2016 abgeschlossen und die aap Biomaterials GmbH am selben Tag entkonsolidiert.

Aus der Veräußerung resultiert ein Entkonsolidierungsgewinn in Höhe von 23,3 Mio. EUR, der in der Gesamtergebnisrechnung dem aufgegebenen Geschäftsbereich zugeordnet wurde. Insgesamt sind Veräußerungskosten in Höhe von 1.600 TEUR angefallen. Daneben erhält der Erwerber für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis zum 11.05.2016 einen Ergebnisanteil der aap Biomaterials GmbH in Höhe von 133 TEUR.

Die aus dem Verkauf generierten Zahlungsmittelzuflüsse wurden in der Kapitalflussrechnung unter dem Cashflow aus Investitionstätigkeit gezeigt. Der Zahlungsmittelzufluss zum 30.09.2016 ergibt sich aus nachfolgender Übersicht:

TEUR
Erhaltene Kaufpreiszahlung 32.955
Zahlung für übernommene Verbindlichkeiten 3.669
Abgehende Zahlungsmittelpositionen -1.362
Gezahlte Veräußerungskosten -1.138
Zahlungsmittelzufluss zum 30.09.2016 34.124

Da die aap Biomaterials GmbH am 11.05.2016 veräußert wurde, sind die zum 31.12.2015 als zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in Verbindung mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten nicht mehr in der Bilanz zum Stichtag enthalten.

Die Hauptgruppen der Vermögenswerte und Schulden des aufgegebenen Geschäftsbereichs setzten sich zum 11.05.2016 und 31.12.2015 wie folgt zusammen:

11.05.2016 31.12.2015
TEUR TEUR
Immaterielle Vermögenswerte 5.454 5.592
Sachanlagen 1.544 1.293
Vorräte 4.367 3.819
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen und sonstige Vermögenswerte
1.841 2.372
Zahlungsmittel 1.362 779
Abgang Vermögenswerte 14.568 13.855
Latente Steuern -986 -1.010
Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen
-1.106 -679
Finanzielle Verbindlichkeiten -81 -188
Sonstige Schulden -626 -275
Abgang Verbindlichkeiten -2.799 -2.152

4. Aktienkursbasierte Vergütungen

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde gesondert über das konzernweit bestehende anteilsbasierte Vergütungssystem für die Mitarbeiter der aap Implantate AG und der verbundenen Unternehmen berichtet. Für weitere Informationen wird auf den Konzernabschluss verwiesen.

Zum 30.09.2016 waren 517.500 Optionen ausübbar.

Die wesentlichen Bedingungen der in der Berichtsperiode gültigen Programme sind in nachfolgender Übersicht zusammengefasst:

Wesentliche Bedingungen der gültigen Optionsprogramme
2010
2012, 2013, 2014, 2015
Bezugsrecht Jede Option gewährt den berechtigten Personen das Recht zum Bezug von einer auf den Inhaber lautenden Stückaktie der aap Implantate
AG gegen Zahlung des Ausübungspreises
Der Vermögensvorteil ist auf das 4-fache des Ausübungspreises beschränkt
Berechtigte
Personen
• Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder der Gesellschaft
• Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsführung der gem. §§ 15 ff.
AktG verbundenen Unternehmen
• Mitarbeiter der Gesellschaft
• Mitarbeiter der gem. §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen
• nur im Optionsprogramm 2015: Vorstandsmitglieder der Gesellschaft
Ausgabe
zeitraum
bis 19.12.2011 2012: bis 19.12.2014, 2013: bis 19.12.2015,
2014: bis 18.12.2016, 2015: bis 19.12.2017
Wartezeit 4 Jahre ab Ausgabetag
Laufzeit 8 Jahre ab Ausgabetag
Ausübungs
zeiträume
Innerhalb von vier Wochen beginnend am zweiten Handelstag der Frankfurter Wertpapierbörse
• nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft
• nach dem Tag, an dem die Geschäftsführung der Börse den Jahresfinanzbericht, den Halbjahresfinanzbericht oder den Zwischenbericht
zum ersten oder dritten Quartal des Geschäftsjahres der Gesellschaft dem Publikum zur Verfügung gestellt hat
Ausübungs
preis
Durchschnittlicher Schlusskurs der aap Aktie im elektronischen Handel (XETRA oder Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse
an den 5 Handelstagen, die dem ersten Tag des Erwerbszeitraums vorangehen, mindestens nach dem geringsten Ausgabebetrag nach § 9
Abs. 1 AktG
Erfolgsziel Optionsprogramme 2010, 2012, 2013 und 2014: Der (Durchschnittswert) des Schlussauktionspreises der aap Aktie im XETRA-Handel (oder
einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse muss den Ausübungspreis am letzten Handelstag vor dem Tag
der Ausübung des Bezugsrechts um mindestens 10 % übersteigen
Optionsprogramm 2015: Der Schlussauktionspreis der aap Aktie im elektronischen Handel (XETRA oder Nachfolgesystem) an der Frankfurter
Wertpapierbörse muss am letzten Handelstag vor dem Tag der Ausübung des Bezugsrechts mindestens 3,50 EUR betragen
Erfüllung Die Gesellschaft hat die Wahl die Verpflichtung durch Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten oder durch Barausgleich zu erfüllen

Alle Optionsprogramme wurden in zwei oder mehr Tranchen ausgegeben. In der Vergangenheit wurden die realisierten Vergütungen durch Barausgleich erfüllt. Am 19.12.2014 hat der Vorstand beschlossen, dass mit sofortiger Wirkung weitere Ausübungen nur durch den Erwerb von Eigenkapitalinstrumenten möglich sind. Lediglich die an den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden gewährten Optionen werden aufgrund der rechtlichen Anforderungen davon abweichend durch Barausgleich erfüllt. Dessen zukünftig ausübbaren Aktienoptionen werden am Bilanzstichtag mit dem

beizulegenden Zeitwert der zukünftigen Abfindungsverpflichtung bewertet und als Rückstellung ausgewiesen.

Zum Stichtag bestanden folgende Optionsprogramme, die noch nicht oder noch nicht vollständig ausgeübt wurden:

Options
programm
Zusagezeitpunkt
je Tranche
Anzahl der
gewährten Optionen
Verfallstag Ausübungspreis
in EUR
Beizulegender Zeitwert zum
Zeitpunkt der Gewährung in EUR
2010 29.07.2010 360.000 28.07.2018 1,29 0,58
2010 17.11.2010 505.000 16.11.2018 1,17 0,501
2010 15.07.2011 481.600 14.07.2019 1,03 0,40
2010 15.11.2011 55.000 14.11.2019 1,00 0,39
2012 25.07.2012 65.000 24.07.2020 1,00 0,51
2012 28.11.2012 180.000 27.11.2020 1,30 0,63
2012 03.07.2013 65.000 02.07.2021 1,27 0,64
2012 25.11.2013 5.000 24.11.2021 1,78 1,02
2013 03.07.2013 165.000 02.07.2021 1,27 0,64
2013 25.11.2013 135.000 24.11.2021 1,78 1,02
2013 01.07.2015 49.000 30.06.2023 2,51 1,02
2013 02.12.2015 26.500 01.12.2023 1,53 0,67
2014 01.07.2015 155.000 30.06.2023 2,51 1,02
2014 02.12.2015 133.500 01.12.2023 1,53 0,67
2014 04.07.2016 30.000 03.07.2024 1,36 0,54
2015 01.07.2015 90.000 30.06.2023 2,51 1,00

Die nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Anzahl und die gewichteten Durchschnitte der Ausübungspreise (GDAP) sowie die Entwicklung der Aktienoptionen während des Berichtszeitraumes:

2016 2015
Anzahl GDAP
in EUR
Anzahl GDAP
in EUR
Ausstehend
zum 01.01.
1.453.500 1,16 1.344.600 1,20
Gewährt 30.000 1,36 454.000 1,62
Verfallen /
Verzichtet /
Verwirkt
-387.000 1,62 -123.000 1,53
Ausgeübt 0 0,00 -222.100 1,11
Ausstehend
zum 30.09.
1.096.500 1,43
Ausstehend
zum 31.12.
1.453.500 1,32
Davon ausübbar 517.500 532.500

Die Bandbreite der Ausübungspreise für die zum 30.09.2016 ausstehenden Aktienoptionen beläuft sich auf 1,00 EUR bis 2,51 EUR (Vorjahr: 1,00 EUR bis 2,51 EUR). Die am Ende des Berichtszeitraums ausstehenden Aktienoptionen haben eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von 4,5 Jahren (Vorjahr: 5,7 Jahre). Der im Berichtszeitraum erfasste Ertrag aus den laufenden Optionsprogrammen betrug insgesamt 47 TEUR (2015 Aufwand gesamt: 110 TEUR), davon aus Programmen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente 18 TEUR und aus Programmen mit Ausgleich durch Barverpflichtung 27 TEUR zur Erhöhung der Rückstellung, da das Ausübungswahlrecht der Gesellschaft zur Erfüllung in Eigenkapitalinstrumenten in Bezug auf den Aufsichtsrat faktisch nicht mehr besteht.

5. Berichterstattung zu Finanzinstrumenten

Folgende Tabelle zeigt die Finanzinstrumente, die zum 30.09.2016 im Konzern bestanden. Zusätzliche Informationen zu Finanzinstrumenten finden sich im Konzernjahresabschluss zum 31. Dezember 2015.

Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.09.2016
Fortgeführte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Wertansatz zu
IAS 17
Beizulegender
Zeitwert
30.09.2016
Vermögenswerte TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Finanzielle Vermögenswerte AfS 192 192 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 4.642 4.642 4.642
Forderungen aus Dienstleistungsaufträgen 0 0
Sonstige finanzielle Vermögenswerte LaR 599 599 599
Zahlungsmittel und Zahlungsäquivalente LaR 30.760 30.760 30.760
Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.09.2016
Fortgeführte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Wertansatz zu
IAS 17
Beizulegender
Zeitwert
30.09.2016
Verbindlichkeiten TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Finanzverbindlichkeiten FLAC 1.511 1.511 1.511
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 1.234 1.234 1.234
Entwicklungsaufträge mit passivischem Saldo 0 0
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten 1.641 1.641
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 1.742 1.742 1.742
Bewertungs
kategorien
nach IAS 39
Buchwert
30.09.2015
Fortgeführte
Anschaf
fungskosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Wertansatz zu
IAS 17
Beizulegender
Zeitwert
30.09.2015
Vermögenswerte TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Finanzielle Vermögenswerte AfS 192 192 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen LaR 11.264 11.264 11.264
Forderungen aus Dienst leis tungs auf trägen 101 101
Sonstige finanzielle Vermögenswerte LaR 883 883 883
Zahlungsmittel und Zahlungs äqui valente LaR 12.266 12.266 12.266
Verbindlichkeiten TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR
Finanzverbindlichkeiten FLAC 8.741 8.741 8.741
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen FLAC 4.588 4.588 4.588
Entwicklungsaufträge mit passivischem Saldo
Finanzierungsleasingverbindlichkeiten 413 413
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten FLAC 1.319 1.319 1.319

davon aggregiert nach Bewertungskategorien gemäß IAS 39

für den fortzuführenden Geschäftsbereich:

Bewertungs
kategorien nach
IAS 39
Buchwert
30.09.2016
Fortgeführte
Anschaffungs
kosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Beizulegender
Zeitwert
30.09.2016
TEUR TEUR TEUR TEUR
Zur Veräußerung verfügbare
finanzielle Vermögenswerte
AfS 192 192 0
Kredite und Forderungen (inkl. Zah lungs mittel
und Zahlungsmittel äqui valente)
LaR 36.001 36.001 36.001
Finanzielle Vermögenswerte insgesamt 36.193 36.193 0 36.193
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
gehaltene Verbindlichkeiten
FLAC 4.487 4.487 4.487
Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt 4.487 4.487 4.487
Bewertungs
kategorien nach
IAS 39
Buchwert
30.09.2015
Fortgeführte
Anschaffungs
kosten
Beizule gen der
Zeitwert
erfolgsneutral
Beizulegender
Zeitwert
30.09.2015
TEUR TEUR TEUR TEUR
Zur Veräußerung verfügbare
finanzielle Vermögenswerte
AfS 192 192 0
Kredite und Forderungen (inkl. Zah lungs mittel
und Zahlungsmittel äqui valente)
LaR 24.413 24.413 24.413
Finanzielle Vermögenswerte insgesamt 24.605 24.605 24.605
Zu fortgeführten Anschaffungskosten
gehaltene Verbindlichkeiten
FLAC 14.648 14.648 14.648
Finanzielle Verbindlichkeiten gesamt 14.648 14.648 14.648

Der aap-Konzern verfügt nur über originäre Finanzinstrumente. Der Bestand an originären Finanzinstrumenten wird in der Bilanz ausgewiesen. Die Höhe der finanziellen Vermögenswerte entspricht dem maximalen Ausfallrisiko. Soweit Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen erfasst. Die beizulegenden Zeitwerte von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, von kurzfristigen Forderungen, von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, von sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten und Finanzschulden entsprechen ihren Buchwerten, insbesondere aufgrund der kurzen Laufzeit solcher Finanzinstrumente.

Langfristige Forderungen mit Restlaufzeiten über einem Jahr werden auf der Basis verschiedener Parameter wie Zinssätze, der individuellen Bonität des Kunden und der Risikostruktur des Finanzierungsgeschäfts bewertet. Danach entsprechen die Buchwerte dieser Forderungen abzüglich der gebildeten Wertberichtigungen annähernd ihren Barwerten.

Der beizulegende Zeitwert von langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und langfristigen Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing werden durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme mit den für ähnliche Finanzschulden mit vergleichbaren Restlaufzeiten marktüblichen Zinsen bewertet.

Die zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte betreffen die Anteile an der AEQUOS Endoprothetik GmbH, die per 30.09.2014 erfolgsneutral zum beizulegenden Zeitwert bewertet wurde. Die zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts benötigten Informationen lagen zum Stichtag 31.12.2015 nicht vor. Daher wurde im Quartalsabschluss per 30.09.2016 aufgrund eines fehlenden aktiven Markts und da der beizulegende Zeitwert nicht verlässlich bestimmt werden kann die Beteiligung mit ihren fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

6. Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen

und Personen

Die Beziehungen zu nahestehenden Unternehmen und Personen werden nach Personengruppen dargestellt.

Personen und Unter
nehmen mit maßgeblichem
Einfluss auf den Konzern
Assoziierte Unternehmen Personen in Schlüssel
positionen des Konzerns
30.09.2016 TEUR TEUR TEUR
Erlöse aus Verkäufen von Waren und Dienstleistungen 0 970 0
Käufe von Waren und Dienstleistungen 0 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen /
Sonstige Forderungen
0 30 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen /
Sonstige Verbindlichkeiten
0 0 55
Zinsertrag 0 0 0
Zinssatz 0 6,5 % 0
Darlehens- und Zinsforderungen 0 0 0
Zinsaufwand 0 0 0
Zinssatz
Darlehensverbindlichkeiten 0 0 0
Personen und Unter
nehmen mit maßgeblichem
Einfluss auf den Konzern
Assoziierte Unternehmen Personen in Schlüssel
positionen des Konzerns
30.09.2015 TEUR TEUR TEUR
Erlöse aus Verkäufen von Waren und Dienstleistungen 0 1.257 0
Käufe von Waren und Dienstleistungen 0 0 0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen /
Sonstige Forderungen
0 792 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen /
Sonstige Verbindlichkeiten
0 0 55
Zinsertrag 0 5 0
Zinssatz 0 6,5 % 0
Darlehensforderungen 0 115 0
Zinsaufwand 0 0 0
Zinssatz
Darlehensverbindlichkeiten 0 0 0

Alle Transaktionen unterscheiden sich grundsätzlich nicht von Liefer- und Leistungsbeziehungen mit fremden Dritten..

7. Sonstige Ereignisse

Die aap Implantate AG hat am 22. März 2016 einen notariell beurkundeten Anteilskaufvertrag mit Keensight Capital über den Verkauf von 100 % der Geschäftsanteile an ihrer Tochtergesellschaft aap Biomaterials GmbH unterzeichnet. Die Transaktion wurde am 11. Mai 2016 abgeschlossen und die aap Biomaterials GmbH am selben Tag entkonsolidiert.

Die aap Implants Inc. hat ihre Geschäftstätigkeit als Vertriebsgesellschaft für den nordamerikanischen Markt weiter erfolgreich ausgebaut.

8. Freigabe des Konzernabschlusses

Der Vorstand der aap Implantate AG hat den Konzernzwischenabschluss für das dritte Quartal 2016 am 14. November 2016 zur Vorlage an den Aufsichtsrat sowie zur anschließenden Veröffentlichung freigegeben.

Bruke Seyoum Alemu Vorstandsvorsitzender / CEO

Marek Hahn Mitglied des Vorstands / CFO

Unternehmenskalender

2016

21. - 23. November 2016

Deutsches Eigenkapitalforum 2016 (Analystenkonferenz) Frankfurt am Main

Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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