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GENDA Inc. - Filing #7559413

Concept	As at 2023-06-23
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Document title	有価証券届出書
Place of filing	関東財務局長
Filing date	2023-06-23
Company name	株式会社GENDA
Company name in English	GENDA Inc.
Title and name of representative	代表取締役社長　　申　真衣
Address of registered head office	東京都港区東新橋一丁目９番１号東京汐留ビルディング17階
Telephone number	（０３）６２８１－４７８１（代表）
Name of contact person	取締役CFO兼管理本部長　　渡邊　太樹
Nearest place of contact	東京都港区東新橋一丁目９番１号東京汐留ビルディング17階
Telephone number	（０３）６２８１－４７８１（代表）
Name of contact person	取締役CFO兼管理本部長　　渡邊　太樹
Types of securities to register for offering or distribution	株式
Place for public inspection	該当事項はありません。
Amount to register for offering or distribution	募集金額 ブックビルディング方式による募集　　　　3,253,800,000円 売出金額 （引受人の買取引受による売出し） ブックビルディング方式による売出し　　　9,728,340,000円 （オーバーアロットメントによる売出し） ブックビルディング方式による売出し　　　2,033,364,000円 （注）　募集金額は、有価証券届出書提出時における見込額（会社法上の払込金額の総額）であり、売出金額は、有価証券届出書提出時における見込額であります。 なお、募集株式及び引受人の買取引受による売出しに係る売出株式には、日本国内において販売される株式と、株式会社ＳＢＩ証券及びＳＭＢＣ日興証券株式会社の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及びカナダを除く。）の海外投資家に対して販売される株式が含まれております。 詳細は、「第一部　証券情報　第１　募集要項　１　新規発行株式」及び「第一部　証券情報　第２　売出要項１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」をそれぞれご参照ください。