Tender Offer By Those Other Than Issuer Form No. 4 Subject Company's Position Statement
| Concept |
As at 2024-12-16 |
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| Tender Offer by Those Other than Issuer Form No. 4 Subject Company's Position Statement | |
| Name and residential address or location of tender offeror | |
| Name and residential address or location of tender offeror |
１【公開買付者の氏名又は名称及び住所又は所在地】
名称 株式会社イノベーション 所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
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| Classes of share certificates, etc. for tender offeror to acquire by purchase, etc. | |
| Classes of share certificates, etc. for tender offeror to acquire by purchase, etc. |
２【公開買付者が買付け等を行う株券等の種類】
(1）普通株式（以下「当社株式」といいます。また、本公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格を、以下「本公開買付価格」といいます。）
(2）2023年12月22日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第26回新株予約権（行使期間は2024年１月30日から2027年12月24日まで。以下「第26回新株予約権」といいます。また、本公開買付けにおける第26回新株予約権１個当たりの買付け等の価格を、以下「第26回新株予約権買付価格」といいます。） （注１） 第26回新株予約権は、株式会社ウィズ・パートナーズ（以下「ウィズ・パートナーズ」といいます。）が業務執行組合員を務めるウィズAIoTエボリューション ファンド投資事業有限責任組合（以下「ウィズ・ファンド」といいます。）を割当先とするものです。 （注２） ウィズ・パートナーズは、金融商品取引業者（関東財務局（金商）第2590号）であり、国内外のＩＴ（情報通信）分野やライフサイエンス（バイオテクノロジー）分野を中心に、特にＡＩ分野、ＩｏＴ分野、テクノロジー分野、ライフサイエンス分野への投資実績を有し、これらの企業に対する投資・育成を目的としているとのことです。また、割当先であるウィズ・ファンドは、ウィズ・パートナーズが投資事業有限責任組合契約に関する法律に基づき組成した投資事業有限責任組合であり、純投資を目的としつつも、その投資手法においては経営への一定の関与を通じて投資先の企業価値向上を図ることを目的としているとのことです。 （注３） 本公開買付けの対象である第26回新株予約権以外に、当社は、2015年１月28日開催の当社定時株主総会及び同年９月15日開催の当社取締役会において、当時の当社の従業員を割当先とする新株予約権（行使期間は2017年９月17日から2025年１月27日まで。以下「第14回新株予約権」といいます。）、2020年９月10日開催の当社取締役会において、当時の当社の取締役を割当先とする新株予約権（行使期間は2020年９月28日から2030年９月27日まで。以下「第21回新株予約権」といいます。）、2023年２月24日開催の当社取締役会において、ウィズ・パートナーズが業務執行組合員を務めるウィズ・ファンドを割当先とする新株予約権（行使期間は2023年３月14日から2027年12月24日まで。以下「第25回新株予約権」といいます。）、2023年12月22日開催の当社取締役会において、当時の当社の取締役を割当先とする新株予約権（行使期間は2024年１月30日から2027年12月24日まで。以下「第27回新株予約権」といい、第14回新株予約権、第21回新株予約権及び第25回新株予約権と併せて「買付対象外新株予約権」といいます。）の発行を決議しています。買付対象外新株予約権について、第14回新株予約権及び第21回新株予約権は役職員向けのストックオプションであり、第27回新株予約権は、役員に対して発行された新株予約権であります。また、第25回新株予約権は、下記「３ 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(2）本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、本公開買付けの成立、並びに公開買付者が本公開買付けにより取得した第26回新株予約権及び第３回新株予約権付社債の新株予約権部分の全部を行使又は転換することを条件として、当社が割当先であるウィズ・ファンドから取得する予定であることから、本公開買付けの対象とはしていないとのことです。なお、第26回新株予約権については発行以降その権利行使は行われておりません。
(3）2023年12月22日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（償還期日は2027年12月27日。以下「第３回新株予約権付社債」といいます。また、本公開買付けにおける第３回新株予約権社債額面10,603,800円当たりの買付け等の価格を、以下「第３回新株予約権付社債買付価格」といいます。） （注） 本公開買付けの対象である第３回新株予約権付社債以外に、当社は、2023年２月24日開催の当社取締役会において、ウィズ・ファンドを割当先とする第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（償還期日は2027年12月27日。以下「第２回新株予約権付社債」又は「買付対象外新株予約権付社債」といいます。）の発行を決議しています。買付対象外新株予約権付社債は、下記「３ 当該公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「(2）本公開買付けに関する意見の根拠及び理由」の「③ 当社が本公開買付けに賛同するに至った意思決定の過程及び理由」に記載のとおり、ウィズ・ファンドが、当社によって第25回新株予約権全部が取得されることを条件として、当社において繰上償還を行うよう請求しており、当社は第２回新株予約権付社債全部を繰上償還する予定であることから、本公開買付けの対象とはしていないとのことです。なお、第３回新株予約権付社債の新株予約権部分については、発行以降その権利行使は行われておりません。
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| Opinion and basis and reason of opinion regarding said tender offer | |
| Opinion and basis and reason of opinion regarding said tender offer | |
| Number of share certificates, etc. and number of voting rights owned by officers | |
| Number of share certificates, etc. and number of voting rights owned by officers | |
| Description of provision of profit by tender offeror or its special interest parties | |
| Description of provision of profit by tender offeror or its special interest parties (N/A) |
該当事項はありません。
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| Policy to address basic policy about how to control company | |
| Policy to address basic policy about how to control company (N/A) |
該当事項はありません。
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| Inquiries to tender offeror | |
| Inquiries to tender offeror (N/A) |
該当事項はありません。
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| Request for extending tender offer period | |
| Request for extending tender offer period (N/A) |
該当事項はありません。
以 上
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