ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 20, 2012

证券简称：罗普斯金 公告编号：2012-008

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于使用部分超募资金投资新建

年产5 万吨铝工业材项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板公 司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集 资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规、规范性文件的规定及苏州罗普斯 金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》，结合公 司战略发展规划及市场发展的需要，为加快公司高性能铝合金工业材业务的扩张， 提高募集资金使用效率，经公司谨慎研究及规划，拟使用部分超募资金12,000 万元用于投资新建年产5 万吨铝工业材项目。

一、 公司首次公开发行股票募集资金总额及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1318 号文《关于核准苏州罗普斯 金铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2009 年12 月28 日在深圳证券交易所首次向社会公众发行人民币普通股(A 股)3,920 万股，募集资 金总额为人民币86,240 万元。扣除发行费用后募集资金净额为83.362.2 万元， 超额募集资金为43,964.20 万元。安永华明会计师事务所已于2010 年1 月4 日对 公司首次公开发行股票的资金到账情况进行了审验，并出具安永华明(2010)验字 第60589997_B01 号验资报告，对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了 审验。

截止本报告之日，募集资金投资项目分别投资以下项目，剩余募集资金总额 为27,185.37 万元：

	项目计划 投资总额	募集资金计 划投入金额
项目名称			其中超募资金
年产5 万吨铝合金挤压材项目 （注1）	43,638	43,638	4,240

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购置285 亩工业用地（注2）	6,538.83	6,538.83	6,538.83
年产6 万吨铝合金熔铸项目（注3）	6,000	6,000	6,000
合计	56,176.83	56,176.83	16,778.83

注1：2011 年，经公司第二届董事会第四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过 《关于调整募集资金项目使用额度》的议案，公司将募集资金投资项目年产5 万吨铝合金挤 压材项目投资总额从39,398 万元调整至43,638 万元，新增投资4,240 万元使用超募资金。 注2：根据公司2010 年5 月25 日第一届董事会第十四次会议、2010 年6 月11 日2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》，公司在苏 州市相城区黄埭镇潘阳工业园购买395 亩工业用土地使用权，其中285 亩土地使用权使用超 募资金购买。截止2010 年12 月31 日，公司已使用超募资金人民币6,538.83 万元用于285 亩工业用地使用权的购置支出，相关手续已全部办理完毕。

注3：2011 年，经公司第二届董事会第四次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过 公司使用超募资金6,000 万元投资新建“年产6 万吨铝合金熔铸项目”。后经第二届董事会 第八次临时会议、2011 年第四次临时股东大会审议通过，公司将“年产6 万吨铝合金熔铸项 目”实施主体变更为公司新设立的子公司苏州铭恒金属科技有限公司实施。该项目将于2012 年第二季度正式启动。

二、 项目基本情况

• 1、 项目名称：年产5 万吨铝工业材项目。

• 2、 项目实施主体：苏州铭德铝业有限公司（系公司全资子公司，简称“铭

• 德铝业”）。

• 3、 项目实施地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园内。

• 4、 项目建设内容：新建5 万吨铝合金挤压材生产线、及与之配套的加工设

• 备、检验检测设备等。

• 5、 项目产品方案：铝合金工业材（轨道交通材、太阳能铝合金构件、新型

• 管材；汽车、摩托车、照明、电子机械设备等用铝合金构件等）

• 6、 项目投资总额：项目投资总额为48,998.75 万元。其中建设工程及设备

• 投资46,368.40 万元，流动资金2,630.35 万元。

• 7、 项目建设周期：建设周期为24 个月，由于该项目部分用地还未解决，预

• 计2014 年9 月底前陆续完成投入生产。

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8、 资金来源：募集资金超募部分投入12,000 万元，其它由公司和铭德铝业 自筹解决。

三、 项目的背景及必要性

1、 项目实施的背景

铝材具有密度小、比强度和比刚度高、耐腐蚀、美观耐用、易成形、可表面 处理、可回收再生、可节能储能等一系列优良特性。因此，铝材应用已普及到各 行各业，在很多场合已替代钢铁、钢材、木材和塑料。随着铝挤压、模具制造及 表面处理技术的进步，各种大型扁宽、薄壁、精、复杂的实心和空心型材均已产 业化，成为许多重要领域，如航天航空、交通运输、汽车摩托、电子电器、机械 制造、照明灯具、电力能源、太阳能等行业的首选材料，据统计，在国内现有的 124 个产业部门中，有113 个部门使用铝制品，比重高达91%，铝工业材的发展前 景广阔。

公司自成立以来一直专注于铝建筑型材的研发、生产和销售，为适应铝挤压 行业发展趋势，优化公司产品结构，增强公司综合竞争力，公司于2007 年底投资 设立全资子公司铭德铝业，并将其定位于研发、生产和销售工业型材领域。铭德 铝业自成立以来一直是租用公司生产设备进行工业型材的生产与加工，其生产规 模一直受到限制，影响了其在工业型材领域发展的速度。铭德铝业通过三年多在 工业型材领域的摸爬滚打，已累积了相当丰富的行业经验，掌握了部分领域产品 的专业生产技能。因此，从自身发展需求的角度，铭德铝业需要一个更大的平台 来施展拳脚。

随着国家产业政策、产业结构调整以及推进内需举措的持续深入，铝型材在 工业应用领域不断拓宽，中、高强度、大截面铝工业型材、管棒材的需求正快速 增长。大力发展铝工业材业务符合公司整体发展规划的需要，是公司长期可持续 发展的有力支撑。

2、 项目实施的必要性

本项目属于国家《产业结构调整指导目录》（2011 年本）第一类鼓励类第九 条有色金属第五款交通运输、高端制造及其他领域有色金属新材料生产；第十五 项第八条：车体、转向架、齿轮箱及车内装饰材料轻量化应用；第十六项第三条： 轻量化材料应用的鼓励类项目。是国家《外商投资产业指导目录》（2011 年修订

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征求意见稿）鼓励外商投资产业目录第十五款第二条高新技术有色金属材料生产； 第十六款第一条：汽车、摩托车轻量化及环保型新材料制造（车身铝板、铝镁合 金材料、摩托车铝合金车架等）；第十六款第二条：建筑五金件、水暖器材及其 五金件开发、生产的鼓励类项目，本项目的建设符合国家产业政策。

目前，国内铝合金挤压材行业已经逐渐进入依靠技术创新和综合实力参与市 场竞争的新阶段，随着一大批产品技术水平低、质量差、档次低的小型铝型材加 工厂逐步被淘汰，未来铝合金挤压行业的重组整合将成为大的趋势。现阶段在技 术研发、品牌、管理、渠道和资金等方面有优势的企业将成为行业重组的主导企 业，以规模、技术、品牌、管理和服务为主的企业综合竞争能力日渐重要。公司 本次投资新建5 万吨铝合金挤压材项目，在项目完成后，公司整体产品将达到15 万吨。结合公司熔铸子公司、模具子公司在纵向横向技术上的支持，可以进一步 巩固自身的核心竞争能力、加速优化公司产品结构，在广阔的铝挤压材产品应用 市场领域中寻求更大的发展空间。

综上所述，本次投资是十分必要的，不仅是公司自身发展的需要，同时有利 于提高募集资金使用的效率，更符合公司长期可持续发展规划。 四、 项目预计效益

1、 经济效益

经估算，本项目达产年平均销售收入（含税）107,000 万元，项目应纳增值税 为2,988.41 万元，项目达产年平均利润总额为7,715.50 万元/年，企业所得税率 为25%，达产年平均所得税为1,928.88 万元/年，达产年平均净利润为5,786.63 万元/年。

所得税前项目投资财务内部收益率17.48%，大于基准收益率12%，项目资本 金财务内部收益率为14.06%，大于设定的项目资本金财务基准收益率13%。由以 上数据可知，本项目经济效益较好。

2、 其它效益

该项目实施完成后，有利于进一步提高公司在铝工业材应用领域的竞争实力， 有利于公司更快抢占市场，有利于提高公司综合竞争力。

五、 项目存在的风险和对公司的影响

1、 项目存在的风险

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本次铭德铝业投资项目拟计划用地201 亩，除公司投资60 亩土地之外，还有 与之相邻的141 亩土地需要购买。尽管已与地方政府达成购买意向，但是土地招 拍挂时间上具有不确定性，故该投资项目正式启动时间还无法准确预计。公司董 事会将密切关注新建项目的进展情况，履行项目建设相关审核程序，及时披露项 目投资进度。

2、 项目对公司的影响

本次项目的实施将解决铭德铝业发展过程中规模不断扩大的需求，有利于加 强该公司的实力，有助于该公司各项业务的开展，同时促进公司在铝工业材应用 领域的进一步发展，符合公司长期可持续发展的目标。

六、 相关审核及批准程序

1、 董事会关于使用部分超募资金投资新建年产5 万吨铝工业材项目的审议 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建 年产5 万吨铝工业材项目的议案》。本次投资新建5 万吨铝工业材项目是公司转 变发展方式需求，是全资子公司铭德铝业发展过程中的需要，是支持公司长期可 持续发展的重要投资举措，符合公司及全体股东的利益，同时符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以 及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号》中关于上市公司超募资金使用的规 定，经认真审核，同意公司使用超募资金12,000 万元投资新建年产5 万吨铝工业 材项目。

2、 独立董事关于使用部分超募资金投资新建年产5 万吨铝工业材项目的独 立意见

本公司独立董事对本次超募资金投资项目事项核查后，发表了独立意见：公 司拟使用部分超募资金对全资子公司铭德铝业进行增资，并由铭德铝业投资新建 年产5 万吨铝工业材项目。本项投资事宜是公司管理层在进行充分市场调研的基 础上做出的投资决定，有助于提高公司铝工业材生产规模，进一步提高市场竞争 力，增强公司持续盈利能力，符合公司长远发展战略，符合公司及全体股东的利 益。

本次使用超募资金投资新项目的事项已经履行了必要的审核程序，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业

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务备忘录第29 号》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。本次超募资金的使 用没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正 常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司 本次超募资金的使用。

3、 监事会关于使用部分超募资金投资新建年产5 万吨铝工业材项目的专项 意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资新建 年产5 万吨铝工业材项目的议案》，公司监事会对本次超募资金的使用发表专项 意见如下：公司通过对全资子公司增资并由其投资新建年产5 万吨铝工业材项目， 有利于铝工业材业务的未来发展，增加公司新产品和行业领域，有助于提高公司 盈利水平，符合公司长期可持续发展的需要，不存在损害股东利益的情况。本次 使用超募资金投资新项目的事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号》等相关法规。因此，同意公司本次超募资金的使用。

4、 保荐机构关于使用部分超募资金投资新建年产5 万吨铝工业材项目的核 查意见

公司保荐机构德邦证券有限责任公司对该事项发表意见如下：公司本次使用 部分超募资金增资全资子公司用于投资新建年产5 万吨铝工业压材项目，符合公 司发展战略和募集资金的使用原则，有助于公司提高募集资金使用效率，符合维 护公司利益的需求，符合维护全体股东利益的需求。募集资金的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务 备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的相关规 定，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

保荐机构对罗普斯金使用部分超募资金对全资子公司铭德铝业进行增资用于 投资新建年产5 万吨铝工业材项目无异议。

保荐机构关于公司使用部分超募资金投资年产5 万吨铝工业材项目的核查意 见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。 七、 备查文件

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• 1、 公司第二届董事会第七次会议决议

• 2、 公司第二届监事会第七次会议决议

• 3、 保荐机构出具的核查意见

• 4、 独立董事发表的独立意见

• 5、 监事会发表的专项意见

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董 事 会 2012 年4 月19 日

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