ZYF Lopsking Material Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jul 1, 2011

证券简称：罗普斯金 公告编号：2011-026

证券代码：002333

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

关于调整募集资金项目使用额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“罗普斯金”或“公司”） 招股说明书的披露，公司募集资金项目为新建5 万吨铝合金挤压材项目，募集资 金项目总投资39,398 万元，其中项目建设投资36,165 万元，项目流动资金3,233 万元。本项目建设投资中建设工程费用4,683 万元，包括建设生产车间、仓库、 综合办公楼、食堂、10KV 配电站、污水处理设施等；主要设备采购24,918 万元， 包括12 条挤压机组、2 条电泳涂漆线组及1 条粉末喷涂机组；安装工程费900 万 元。

2010 年公司召开第一届董事会第十四次会议和2010 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》及《关于使用 超募资金购买土地使用权的议案》，并于2010 年9 月7 日，通过公开竞拍方式， 公司取得了编号为苏相国土2010-G-37 号地块的国有建设用地，该地块位于苏州 市相城区黄埭镇潘阳工业园内（以下简称“黄埭厂区”），占地面积263,179 平 方米。

为充分利用新的土地面积，适应公司未来的发展规划，按照公司在黄埭厂区 规划新建10 万吨铝合金挤压材项目的要求，公司对一期5 万吨募集资金投资项目 进行了重新规划，对募投项目建设投资的基建部分及配套辅助设施做部分调整。

一、 募集资金项目规划调整部分：

1、 厂房

2008 年年初制定的可研报告中，原募投项目用地面积为73,786 平方米，主要 生产车间厂房面积37,296 平方米，包括了挤压车间、电泳涂漆和喷涂车间。按照 现公司黄埭厂区10 万吨铝挤压材总体规划，将募投年产5 万吨铝合金挤压材项目

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的生产车间厂房面积增加至55,537 平方米，生产厂房建设投资原为2,908 万元， 现增加901 万元，预期总投资为3,809 万元。

2、 10KV 配电站

原募投项目10KV 配电站建筑工程费用46 万元，配电设备费用1,250 万元。 现由于配电设备技术的进步，公司对配电设备的选型做了调整，以采购进口设备 为主。新设备对配电站的建设要求也发生了变化，由此增加10KV 配电站建筑工程 费用20 万元，配套募投5 万吨项目需要的配电设备新增550 万元，预期总投资为 1,866 万元。

3、 污水处理

原募投项目污水处理计划采用以外包方式为主，公司内部只进行一级处理。 现为适应不断提高的环保要求，原设计的污水处理系统不能承载日渐提高的环保 新标准，公司需要按新的标准新建立一座可循环利用的污水处理系统。由此将新 增污水处理站建设工程费用1,229 万元，主要设备采购新增1,540 万元。

二、 募集资金项目规划调整后总体项目投资金额的变化及资金来源

经调整后，新增投资4,240 万元，调整后的总投资为43,638 万元，较原募投 项目预算增加了10.76%，新增的资金部分全部来源于募集资金超募部分。

三、 调整资金使用额度后相关数据的变化

调整后的募投项目与之前对比，预计总投资金额增加4,240 万元，年折旧额 增加233.68 万元，投资回报期增加0.54 年（所得税后）。具体见下表：

	项目	调整后	调整前	变化	幅度
	建设工程（万元）	6,833	4,683	2,150	45.91%
项目建设投资
	设备购置（万元）	27,908	25,818	2,090	8.1%
年新增折旧额（万元）		2,466.47	2,232.79	233.68	10.47%
投资回收期（所得税后）（年）		7.1	6.56	0.54	8.23%
项目投资财务内部收益率（所得税后）（%）		15.74%	17.86%	-2.12%	-11.87%
预计达产后年销售收入（含税）（万元）		137,620	137,620	-	-
预计达成后利润总额（万元）		9,053.36	9,287.04	-233.68	-2.52%

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四、 公司首次公开发行股票超募资金总额及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1318 号文《关于核准苏州罗普 斯金铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配 售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 人民币普通股（A 股）3,920 万股，发行价格为每股人民币22.00 元，募集资金总 额为人民币86,240.00 万元，扣除发行费用合计2,877.80 万元后，实际募集资金 净额为83,362.20 万元，超额募集资金为43,964.20 万元。

根据公司2010 年5 月25 日第一届董事会第十四次会议、2010 年6 月11 日 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金购买土地使用权的议 案》，公司在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园购买395 亩工业用土地使用权，其 中285 亩土地使用权使用超募资金购买。截止2010 年12 月31 日，公司已使用超 募资金人民币6,538.83 万元用于285 亩工业用地使用权的购置支出，相关手续已 全部办理完毕。

五、 相关审核及批准程序

1、 董事会关于调整募集资金项目使用额度的审议情况

公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用 额度的议案》。本次调整募集资金项目使用额度事项符合公司长期战略规划的需 要，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用的效率，符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以 及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补 充流动资金》的规定，经认真审核，同意公司调整募集资金项目使用额度，同意 将该议案提交公司股东大会审议。

2、 独立董事对调整募集资金项目使用额度的独立意见

本公司独立董事对本次调整募集资金使用额度事项核查后，发表了独立意见： 公司在保证募集资金项目投资项目建设资金需求的前提下，调整募集资金项目使 用额度，符合公司长期发展战略，有助于提高募集资金使用效率。调整募集资金 项目使用额度不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项

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目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司调整 募集资金项目使用额度经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息披露业务备忘录第29 号》中关于上 市公司募集资金及超募资金使用的有关规定。因此，同意公司调整募集项目使用 额度。

3、 公司监事会关于调整募集资金项目使用额度事项的专项意见

公司第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用 额度的议案》，公司监事会对本次调整募集资金项目使用额度发表意见如下：本 次调整募集资金项目使用额度符合公司长远业务发展的规划，顺应市场需求，提 高募集资金使用的效率。公司调整募集资金项目使用额度经过公司必要的审批程 序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小板信息 披露业务备忘录第29 号》中关于上市公司募集资金及超募资金使用的有关规定。 因此，同意公司调整募集项目使用额度，同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、 保荐机构关于公司调整募集资金项目使用额度的核查意见

公司保荐机构德邦证券有限责任公司对该事项发表意见如下：罗普斯金在募 投项目原设计产能不变的前提下，增加募集资金项目投资额度，符合公司的长期 发展战略。根据公司业务发展目标，公司黄埭厂区的整体规划为年产10 万吨铝挤 压材，公司在募投项目实施伊始就必须为未来的产能扩张预留空间，因此本次增 加募集资金项目投资额度，可减少未来二次规划的成本，有利于合理地进行厂房 体布局，有利于公司未来的有序发展，不影响募集资金投资项目的实施，不存在 损害股东利益的情形。

本次调整募集资金项目投资额度新增的投资，其资金全部来源于募集资金超 募部分，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资 金永久性补充流动资金》的相关规定。

本保荐机构同意罗普斯金本次调整募集资金项目投资额度。

保荐机构关于公司调整募集资金使用额度的核查意见全文刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

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六、 备查文件

• 1、 公司第二届董事会第五次临时会议决议

• 2、 公司第二届监事会第五次临时会议决议

• 3、 保荐机构出具的意见

• 4、 独立董事发表的独立意见

• 5、 监事会发表的专项意见

特此公告。

苏州罗普斯金铝业股份有限公司

董 事 会 2011 年 6 月30 日

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