Zur Rose Group AG

Capital/Financing Update • Nov 26, 2012

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Corporate | 26 November 2012 07:00

Zur Rose AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 40 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen.

Zur Rose AG / Schlagwort(e): Anleihe

26.11.2012 / 07:00

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Frauenfeld, 26. November 2012

Medienmitteilung

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES

Zur Rose AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 40 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen.

Die Zur Rose AG (OTC-X ISIN: CH0042615283) gibt heute die Emission einer festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 40 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50 Millionen bekannt. Der Nettoerlös der Anleihe wird vom Emittenten vorwiegend zur Finanzierung der Akquisition und Integration der DocMorris-Gesellschaften und zu allgemeinen Finanzierungszwecken verwendet und kann auch zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet werden.

Ein Bankensyndikat, bestehend aus dem Lead Manager Neue Helvetische Bank AG, Zürich, und dem Co-Lead Manager Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, hat die Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:

Emittent	Zur Rose AG, Steckborn, Schweiz
Emissionsbetrag	CHF 40'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 50'000'000
Zinssatz	[4⅛-4⅞]% p.a.
Laufzeit	5 Jahre
Emissionspreis	100.5%
Rückzahlungspreis	100%
Liberierung	7. Dezember 2012
Kotierung	Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Zinssatz) werden voraussichtlich am

30. November 2012 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt.

Kontakt

Medien- und IR-Stelle Zur Rose AG

(OTC-X ISIN: CH0042615283)

Dynamics Group AG, Edwin van der Geest / Doris Schurdak

Telefon +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22

Zur Rose AG

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Medikamentendistribution in der Schweiz, nach der Übernahme von DocMorris, auch in Deutschland. Zusätzlich ist Zur Rose auch in Österreich tätig.

Zur Rose ist in der Schweiz seit 1993 als Ärztegrossist (Belieferung von Arztpraxen in Selbstdispensations-Gebieten) und seit 2001 als Versandapotheke (Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten an Patientinnen und Patienten) tätig. Zur Rose hat ihren operativen Sitz in Frauenfeld (TG) und hält Tochtergesellschaften im aargauischen Muri, im deutschen Halle (Saale) sowie im tschechischen Česká Lípa. In Deutschland und Österreich ist die Zur Rose-Gruppe mit ihren Tochtergesellschaften Zur Rose Pharma GmbH und VfG Cosmian s.r.o. aktiv. Sie beschäftigt an den verschiedenen Standorten rund 330 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2011 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von rund 488 Millionen Franken.

Rechtlicher Hinweis

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Ende der Medienmitteilung

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26.11.2012 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch

EQS CORPORATE COMMUNICATIONS.

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Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	Zur Rose AG
	Walzmühlestrasse 60
	8500 Frauenfeld
	Schweiz
Telefon:	+41 52 724 00 30
Fax:	+41 52 724 00 31
Internet:	www.zurrose.com
ISIN:	CH0042615283

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