Management Reports • Mar 21, 2016
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
ZA 2015 ROK
WŁOSZCZOWA, 21 MARCA 2016 R.
| 1. | INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ4 | |
|---|---|---|
| 1.1 1.2 2. |
JEDNOSTKA DOMINUJĄCA – ZPUE S.A 4 JEDNOSTKI ZALEŻNE 5 1.2.1 ZPUE Silesia sp. z o.o. 5 1.2.2 ZPUE Concrete sp. z o.o. 6 1.2.3 ZPUE Nord sp. z o.o. 7 1.2.4 ZPUE Elektroinstal sp. z o.o 7 1.2.5 ZPUE EOP sp. z o.o. 7 1.2.6 ZPUE Holding sp. z o.o 8 1.2.7 Inne podmioty zależne – nieobjęte konsolidacją 8 OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A9 |
|
| 2.1 2.2 2.3 |
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A 9 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 11 UDZIAŁY W INNYCH PODMIOTACH 12 |
|
| 3. | WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ WYPŁACONYCH OSOBOM NADZORUJĄCYM I ZARZĄDZAJACYM EMITENTA 12 |
|
| 3.1.1 Wynagrodzenia Rady Nadzorczej ZPUE S.A. 12 3.1.2 Wynagrodzenia osób zarządzających i prokurentów w ZPUE S.A 12 3.1.3 Wynagrodzenia osób nadzorujących, zarządzających oraz prokurentów w spółkach zależnych 13 |
||
| 4. | INWESTYCJE 15 | |
| 5. | PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH 16 | |
| 6. | AKCJE I UDZIAŁY W ZPUE S.A. ORAZ W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB NADZORUJĄCYCH 16 |
|
| 7. | AKCJE SPÓŁKI BĘDĄCE W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH 16 | |
| 8. | EMISJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 16 | |
| 9. | DYWIDENDA 17 | |
| 10. | NAGRODY, WYRÓŻNIENIA 17 | |
| 11. | ZATRUDNIENIE 18 | |
| 12. | RYNKI ZBYTU, ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA, UZALEŻNIENIE OD ODBIORCÓW I DOSTAWCÓW 20 | |
| 13. | SPRZEDAŻ 21 | |
| 14. | ZNACZĄCE UMOWY DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA 23 | |
| 14.1 UMOWY SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW PRODUKTÓW I USŁUG ORAZ UMOWY WSPÓŁPRACY 23 | ||
| 14.2 UMOWY DOTYCZĄCE POZYSKANIA FINANSOWANIA Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 23 | ||
| 14.3 UMOWY NABYCIA AKCJI/UDZIAŁÓW SPÓŁEK ORAZ DOTYCZĄCE WNIESIENIA AKCJI I UDZIAŁÓW DO ZPUE S.A 23 | ||
| 15. | ZACIĄGNIĘTE KREDYTY, UMOWY POŻYCZKI, GWARANCJE 24 | |
| 15.1 UMOWY FINANSOWE ZPUE S.A. 24 | ||
| 15.2 UMOWY FINANSOWE SPÓŁEK GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE S.A 28 15.2.1 Umowy finansowe spółki ZPUE Silesia Sp. z o.o. 28 |
||
| 15.2.2 Umowy finansowe spółki ZPUE Gliwice Sp. z o.o 29 |
||
| 15.2.3 Umowy finansowe spółki ZPUE Katowice S.A 29 |
||
| 15.2.4 Umowy finansowe spółki ZPUE Poles Sp. z o.o. 29 |
||
| 15.2.5 Umowy finansowe spółki ZPUE Tools Sp. z o.o. 30 |
||
| 15.2.6 Umowy finansowe spółki ZPUE Holding Sp. z o.o. 30 |
||
| 15.2.7 Umowy finansowe spółki ZPUE EOP Sp. z o.o. 30 15.2.8 Umowy finansowe spółki ZPUE Elekrtroinstal Sp. z o.o. 31 |
||
| 16. | UDZIELONE POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE 32 | |
| 17. | OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI 32 | |
| 17.1 OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNYCH 32 | ||
|---|---|---|
| 17.2 WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI 33 | ||
| 17.3 WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 33 | ||
| 17.4 WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA 34 | ||
| 17.5 WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 34 | ||
| 18. | ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I | |
| 19. | JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ 34 CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA 34 |
|
| 20. | OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ 35 | |
| 20.1 CZYNNIKIRYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY KAPITAŁOWEJ 35 | ||
| 20.2 CZYNNIKIRYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM ZEWNĘTRZNYM 38 | ||
| 20.3 RYZYKO FINANSOWE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ZPUE SA 39 |
||
| 21. | INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI WYSTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY 40 |
|
| 22. | INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWIERANYCH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI 40 |
|
| 23. | INFORMACJE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 40 | |
| 24. | OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁKACH GRUPY KAPITAŁOWEJ SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 41 |
|
| 25. | OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ZPUE S.A 41 | |
| 26. | SPIS TABEL: 43 | |
| 27. | SPIS WYKRESÓW: 43 |
ZPUE Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie przy ulicy Jędrzejowskiej 79C jest spółką kapitałową prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000052770. Czas trwania ZPUE S.A. jest nieoznaczony.
Podstawowym przedmiotem działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z).
Według klasyfikacji przyjętej przez rynek regulowany Spółka zakwalifikowana jest do spółek z branży przemysłu elektromaszynowego.
Władzami Spółki są: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza ZPUE S.A. działała w następującym składzie:
W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej ZPUE S.A.:
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd ZPUE S.A. działał w następującym składzie:
W okresie sprawozdawczym miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu ZPUE S.A.:
W dniu 6 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Zarządu Spółki na nową pięcioletnią kadencję. Skład Zarządu Spółki nie uległ zmianie. Funkcję Prezesa Zarządu powierzono ponownie Panu Andrzejowi Grzybkowi, natomiast do pełnienia funkcji Członków Zarządu powołano ponownie Pana Krzysztofa Jamroza, Pana Przemysława Kozłowskiego oraz Pana Tomasza Stępnia (raport bieżący nr 17/2015).
Prokurenci ZPUE S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku:
Prokurent Katarzyna Kusa
Prokurent Iwona Dobosz
W roku 2015 miały miejsce następujące zmiany w zakresie prokury:
ZPUE Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest spółką kapitałową prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471043. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 24.07.2013 r.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
W dniu 29.11.2013 r. ZPUE Silesia sp. z o.o. przejęła część majątku spółek ZPUE Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach oraz ZPUE Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w ramach procesu podziału tych spółek przez wydzielenie.
Kapitał zakładowy ZPUE Silesia sp. z o.o. wynosi 46.540.300,00 zł. Wspólnikiem większościowym spółki jest ZPUE S.A., która posiada 928.304 udziałów ZPUE Silesia sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł. każdy.
Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza ZPUE Silesia sp. z o.o. działała w następującym składzie:
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd ZPUE Silesia sp. z o.o. działał w następującym składzie:
W 2015 roku miała miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu ZPUE Silesia sp. z o.o.:
Prokurenci ZPUE Silesia sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2015 r.:
Prokurent – Iwona Dobosz
Prokurent – Katarzyna Kusa
ZPUE Silesia sp. z o.o. posiada 50% udziałów spółki ZPUE Gliwice sp. z o.o. oraz 100% akcji spółki ZPUE Katowice S.A.
ZPUE Concrete sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie jest spółką kapitałową prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488474. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 04.12.2013 r.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki ZPUE Concrete sp. z o.o. zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63.Z).
Kapitał zakładowy ZPUE Concrete sp. z o.o. składa się ze 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 PLN. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym ZPUE Concrete sp. z o.o. posiada ZPUE S.A.
Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd ZPUE Concrete sp. z o.o. działał w następującym składzie:
Prezes Zarządu – Przemysław Kozłowski
ZPUE Concrete sp. z o.o. posiada całościowy pakiet udziałów w spółkach: ZPUE Tools sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie oraz ZPUE Poles sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie. Ponadto ZPUE Concrete sp. z o.o. posiada 50% udziałów spółki ZPUE Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.
ZPUE Nord sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie jest spółką kapitałową prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000501272. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu 12.03.2014 r.
Jako podstawowy przedmiot działalności Spółki została wskazana produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
Kapitał zakładowy ZPUE Nord sp. z o.o. wynosi 5.000,00 zł. i dzieli się na 100 udziałów o wartości 50 zł. każdy, które w całości objęła Spółka ZPUE S.A.
Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd ZPUE Nord sp. z o.o. działał w następującym składzie:
Prezes Zarządu – Andrzej Grzybek
ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu jest spółką kapitałową prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000026740. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu w dniu 10.07.2001 r.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części, konstrukcji do stacji słupowych oraz linii napowietrznych SN i nN, a także produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej.
Kapitał zakładowy ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. składa się ze 488 udziałów o łącznej wartości 244.000,00 PLN, które w całości posiada ZPUE S.A.
Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. działał w następującym składzie:
Prezes Zarządu – Jakub Gębski
W okresie od początku 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. 21 marca 2016 roku, miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu ZPUE Elektroinstal sp. z o.o.:
Na dzień 31 grudnia 2015 roku prokurentem ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. był Pan Mariusz Jaworski.
ZPUE EOP sp. z o.o. z siedzibą Kaliszu jest spółką kapitałową prawa handlowego wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000052287. Rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w dniu w dniu 12.10.2001 r.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja konstrukcji metalowych do stacji słupowych i linii napowietrznych, produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, produkcja sprzętu instalacyjnego, produkcja rozdzielnic transformatorowych nn i modułów pomiarowo-rozłącznikowych SN oraz produkcja słupowych stacji transformatorowych.
Kapitał zakładowy ZPUE EOP sp. z o.o. składa się ze 1626 udziałów o łącznej wartości 813.000,00 PLN. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym ZPUE EOP sp. z o.o. posiada ZPUE S.A.
Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd ZPUE EOP sp. z o.o. działał w następującym składzie:
Prezes Zarządu – Jakub Gębski
W okresie od początku 2015 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. 21 marca 2016 roku, miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu ZPUE EOP sp. z o.o.:
Na dzień 31 grudnia 2015 roku prokurentem ZPUE EOP sp. z o.o. był Pan Zbigniew Wasiewicz.
ZPUE Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie prowadzi działalność usługową, w szczególności w zakresie: utrzymania ruchu elektrycznego, maszyn i/lub sieci komputerowej, usług kadrowo-płacowych, usług rachunkowo-księgowych. Kapitał zakładowy ZPUE Holding sp. z o.o. wynosi 104.950,00 PLN i dzieli się na 2.099 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Wspólnikiem większościowym spółki jest ZPUE S.A., która posiada 1050 udziałów w kapitale zakładowym ZPUE Holding sp. z o.o.
Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.
Na dzień 31 grudnia 2015 roku Zarząd ZPUE Holding sp. z o.o. działał w następującym składzie:
W 2015 roku miały miejsce następujące zmiany w składzie Zarządu ZPUE Holding sp. z o.o.:
Na dzień 31 grudnia 2015 roku prokurentem ZPUE Holding sp. z o.o. byli:
W sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. nie zostały uwzględnione zagraniczne spółki zależne ZPUE S.A:
w spółce ZBKTP. Spółka jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jej kapitał zakładowy wynosi 85.000.000,00 rubli. ZPUE S.A posiada udział o wartości 85.000.000,00 rubli, stanowiący 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Wymienione powyżej zagraniczne spółki zależne ZPUE S.A nie zostały uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., ze względu na ich niewielką istotność w wartościach skonsolidowanych Grupy oraz trudności w pozyskaniu i zaprezentowaniu wiarygodnych danych finansowych. ZPUE S.A. traktuje jednakże posiadanie udziałów w w/w spółkach jako inwestycje długoterminowe, nakierowane na rozbudowę dotychczasowej oferty produktowej oraz zakłada, że przyczynią się one do gruntownego rozpoznania rynków zagranicznych, co spowoduje nawiązanie określonych kontaktów handlowych.
Grupa Kapitałowa ZPUE S.A. powstała w 2010 roku i składa się z jednostki dominującej ZPUE S.A. oraz firm zależnych, nad którymi jednostka dominująca sprawuje kontrolę.
Głównym profilem działalności Grupy Kapitałowej jest produkcja urządzeń elektroenergetycznych do rozdziału energii elektrycznej. Grupa Kapitałowa prowadzi także działalność handlową w zakresie materiałów do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych. Poniżej znajduje się charakterystyka działalności poszczególnych spółek, które tworzą Grupę Kapitałową.
ZPUE S.A. jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej pełni funkcję właścicielsko - zarządzającą, wyznaczając kierunki współpracy i rozwoju wszystkich podmiotów Grupy Kapitałowej. ZPUE S.A. będąc wiodącym w kraju producentem urządzeń dla elektroenergetyki, konsekwentnie rozszerza swoją ofertę produktową, zdobywając kolejne segmenty rynku, kompletując dostawy w ramach Grupy oraz koncentrując się na wzmacnianiu konkurencyjności urządzeń i usług oferowanych przez Grupę Kapitałową. ZPUE S.A. produkuje urządzenia do linii kablowych i napowietrznych, takie jak: kontenerowe stacje transformatorowe, rozdzielnice średniego napięcia, rozdzielnice niskiego napięcia, słupowe stacje transformatorowe i aparaturę do linii napowietrznych. Urządzenia te mają zastosowanie we wtórnej dystrybucji zakładów energetycznych i przemysłowych na terenie Polski, Europy i świata. Spółka prowadzi kompleksową realizację instalacji elektroenergetycznych w nowych, modernizowanych oraz remontowanych obiektach energetyki. Realizuje "pod klucz" stacje średniego i niskiego napięcia. Oferuje generalne wykonawstwo (w zakresie energetycznym) dla obiektów użyteczności publicznej. Zapewnia optymalny i profesjonalny serwis systemów zasilania.
Poszczególne podmioty zależne uzupełniają ofertę produktową grupy oraz wspierają działalność na rynkach zagranicznych. Profil działalności poszczególnych spółek zależnych jest następujący:
Spółka OOO ZPUE Ukraina (ZPUE Ukraina) w Iwano-Frankowsku (Republika Ukrainy) zajmuje się działalnością handlową na terenie Ukrainy. Spółka jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jej kapitał zakładowy wynosi 8.000 Euro. ZPUE S.A. posiada udział o wartości 6.400 Euro, stanowiący 80% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniający ZPUE S.A. do wykonywania 80% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Spółka ZPUE Trade, s.r.o. (ZPUE Trade) w Ostrawie (Republika Czeska) zajmuje się działalnością handlową na terenie Czech. Spółka jest odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością a jej kapitał zakładowy wynosi 210.000,00 CZK. ZPUE S.A. posiada 100% udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających ZPUE S.A. do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tej spółki.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. ZPUE S.A. posiadał również 28 udziałów w Przedsiębiorstwie Aparatów i Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o. w Kaliszu, które uprawniają do oddania 28 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, co stanowi 3,92% ogólnej liczby głosów. Wskazana jednostka nie wchodzi jednak w skład Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., zatem nie jest objęta konsolidacją.
Łączna wartość wynagrodzeń i nagród członków Rady Nadzorczej, otrzymanych w 2015 r. z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki wyniosła 214,8 tys. zł., a z uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu umów o pracę członków Rady Nadzorczej będących pracownikami Spółki 660,2 tys. zł.
| Pełniona funkcja | Imię i nazwisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Prezes Rady Nadzorczej | Bogusław Wypychewicz | 259,6 tys. zł. |
| Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej | Małgorzata Wypychewicz | 178,7 tys. zł |
| Członek Rady Nadzorczej | Krzysztof Jamróz | 32,7 tys. zł. (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) |
| Członek Rady Nadzorczej | Tomasz Stępień | 32,2 tys. zł. (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) |
| Członek Rady Nadzorczej | Piotr Kukurba | 42,0 tys. zł. |
| Członek Rady Nadzorczej | Michał Wypychewicz | 80,0 tys. zł (w okresie 1.03.2015-31.12.2015) |
| Członek Rady Nadzorczej | Tomasz Gajos | 35,0 tys. zł (w okresie 1.03.2015-31.12.2015) |
Tabela 1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej według stanu na 31.12.2015 r.
Różnica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Rady Nadzorczej wynika z faktu, iż część ze wskazanych osób jest zatrudniona w Spółce na stanowiskach, dla których przewidziane są zróżnicowane wynagrodzenia. Różnica wynika również z faktu, iż część członków Rady Nadzorczej nie jest zatrudniona w ZPUE S.A.
Łączna wartość wynagrodzeń i nagród członków Zarządu, otrzymanych w 2015 r. z tytułu pełnienia funkcji członków oraz z tytułu umów o pracę, wyniosła 1.291,4 tys. zł.
W 2015 roku nie zostało wypłacone członkom Zarządu wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Przepisy korporacyjne Spółki nie przewidują uprawnienia dla członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia w formie opcji na akcje.
Spółka ani jej podmioty zależne nie przyznały członkom Zarządu świadczeń w naturze. Osoby te mogą korzystać z samochodów służbowych zarówno dla celów służbowych, jak i prywatnych – w Spółce wdrożone zostały przepisy wewnętrzne dotyczące wykorzystania samochodów dla celów prywatnych, których konsekwencją jest wnoszenie przez osoby korzystające z samochodów służbowych (nie tylko członków Zarządu) stosownych opłat.
| Pełniona funkcja | Imię i nazwisko | Wynagrodzenie |
|---|---|---|
| Prezes Zarządu | Andrzej Grzybek | 350,8 tys. zł. |
| Członek Zarządu | Tomasz Stępień | 317, 2 tys. zł (w okresie 1.03.2015-31.12.2015) |
| Członek Zarządu | Krzysztof Jamróz | 324,9 tys. zł (w okresie 1.03.2015-31.12.2015) |
| Członek Zarządu | Przemysław Kozłowski | 229,0 tys. zł (w okresie 1.03.2015-31.12.2015) |
| Członek Zarządu | Mariusz Synowiec | 69,5 tys. zł. (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) |
Różnica w wynagrodzeniach poszczególnych członków Zarządu powstała w wyniku wdrożonej przez Spółkę polityki wynagradzania osób zarządzających w oparciu o wskaźnik efektywności, który kształtuje się zależnie od osiąganych wyników przez Spółkę.
Wartość zobowiązań z tytułu pożyczek udzielonych przez ZPUE S.A. osobom zarządzającym oraz prokurentom według stanu na 31.12.2015 r.:
Prokurent Iwona Dobosz – 17 692,98 zł.
Spółka nie zawierała umów z osobami zarządzającymi, które przewidywałyby jakąkolwiek rekompensatę w przypadku ich rezygnacji, zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez względu na przyczynę takiej decyzji.
Łączna wartość wynagrodzeń i nagród prokurentów, otrzymanych w 2015 r. z tytułu pełnienia funkcji oraz z tytułu umów o pracę, wyniosła 506,5 tys. zł.
W 2015 roku nie zostało wypłacone prokurentom wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Przepisy korporacyjne Spółki nie przewidują uprawnienia dla prokurentów do otrzymania wynagrodzenia w formie opcji na akcje. Prokurenci nie otrzymywali żadnych świadczeń w naturze ani ze Spółki ani z jej podmiotów zależnych. Niektórzy z prokurentów korzystają z samochodów służbowych zarówno dla celów służbowych, jak i prywatnych. W Spółce wdrożone zostały przepisy wewnętrzne dotyczące wykorzystania samochodów dla celów prywatnych, których konsekwencją jest wnoszenie przez osoby korzystające z samochodów służbowych stosownych opłat.
| Pełniona funkcja | Imię i nazwisko | Wynagrodzenie (brutto) |
|---|---|---|
| Prokurent | Piotr Zawadzki | 2,4 tys. zł. |
| Prokurent | Katarzyna Kusa | 2,4 tys. zł. |
| Prokurent | Iwona Dobosz | 48,1 tys. zł. |
| Prokurent | Henryk Arkit | 1,8 tys. zł. |
| Prokurent | Jadwiga Zawisza | 2,4 tys. zł. |
| Prokurent | Wojciech Pyka | 2,4 tys. zł. |
| Prokurent | Dariusz Górski | 142,3 tys. zł. |
| Prokurent (1.01.2015 - 28.02.2015) | Przemysław Kozłowski | 20,0 tys. zł |
| Prokurent (1.01.2015 - 07.04.2015) | Maciej Naparty | 57,0 tys. zł |
| Prokurent | Stanisław Toborek | 227,6 tys. zł |
Tabela 3. Wynagrodzenia Prokurentów według stanu na 31.12.2015 r.
Różnica w wynagrodzeniach poszczególnych Prokurentów powstała w wyniku wdrożonej przez Spółkę polityki wynagradzania osób zarządzających w oparciu o wskaźnik efektywności, który kształtuje się zależnie od osiąganych wyników przez Spółkę. Różnica w wynagrodzeniach wynika również z faktu, iż część prokurentów nie jest zatrudniona na umowę o pracę przez ZPUE S.A.
Niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie sprawozdawczym otrzymywali wynagrodzenia ze spółek zależnych z tytułu pełnienia funkcji członków organów nadzorczych w tych spółkach.
Z racji pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej spółki ZPUE Poles sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, otrzymali wynagrodzenie w następującej wysokości: Pan Bogusław Wypychewicz (w okresie 1.01.2015-
31.05.2015) – 9,7 tys. zł. brutto, Pani Małgorzata Wypychewicz (w okresie 1.01.2015-31.05.2015) – 8,0 tys. zł. Brutto, Pan Michał Wypychewicz (w okresie 1.01.2015-31.05.2015) – 4,5 tys. zł brutto.
Tytułem pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ZPUE Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymali wynagrodzenie: Pan Tomasz Stępień (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) –18,2 tys. zł. brutto, Pan Krzysztof Jamróz (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) – 18,9 tys. zł. brutto.
Tytułem pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ZPUE Gliwice sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach otrzymali wynagrodzenie: Pan Tomasz Stępień (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) – 3,2 tys. zł. brutto, Pan Krzysztof Jamróz (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) – 3,0 tys. zł. brutto.
Tytułem pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ZPUE Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymali wynagrodzenie: Pan Tomasz Stępień (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) – 3,0 tys. zł. brutto, Pan Krzysztof Jamróz (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) – 3,2 tys. zł. brutto.
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej ZPUE S.A. nie otrzymywali w roku 2015 wynagrodzenia ze spółek zależnych z tytułu pełnienia funkcji w ich władzach.
W 2015 roku Spółka nie wypłaciła członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie opcji na akcje. Przepisy korporacyjne Spółki nie przewidują uprawnienia dla członków Rady Nadzorczej do otrzymania wynagrodzenia w formie opcji na akcje.
Spółka ani jej podmioty zależne nie przyznały powyższym osobom świadczeń w naturze. Członkowie Rady Nadzorczej nie korzystali z samochodów służbowych.
W roku 2015, z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek zależnych, członkowie Zarządu ZPUE S.A. otrzymywali ze spółek zależnych określone wynagrodzenie.
I tak, z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach otrzymali wynagrodzenie: Pan Andrzej Grzybek – 23,4 tys. zł. brutto, Pan Tomasz Stępień (w okresie 1.03.2015- 31.12.2015) –16,0 tys. zł. brutto, Pan Krzysztof Jamróz (w okresie 1.03.2015-31.12.2015) – 15,0 tys. zł. brutto, Pan Przemysław Kozłowski (w okresie 7.04.2015-31.12.2015) – 13,5 tys. zł. brutto.
Tytułem pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ZPUE Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymali wynagrodzenie: Pan Andrzej Grzybek – 23,4 tys. zł. brutto, Pan Tomasz Stępień (w okresie 1.03.2015- 31.12.2016)–15,0 tys. zł. brutto, Pan Krzysztof Jamróz (w okresie 1.03.2015-31.12.2015)– 16,0 tys. zł. brutto, Pan Przemysław Kozłowski (w okresie 13.04.2015-31.12.2015)– 13,5 tys. zł. brutto. Pan Mariusz Synowiec (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) – 3,0 tys. zł. brutto.
Tytułem pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ZPUE Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach otrzymali wynagrodzenie: Pan Andrzej Grzybek – 18,0 tys. zł. brutto, Pan Tomasz Stępień (w okresie 1.03.2015- 31.12.2015)–19,5 tys. zł. brutto, Pan Krzysztof Jamróz (w okresie 1.03.2015-31.12.2015)– 16,0 tys. zł. brutto, Pan Przemysław Kozłowski – (w okresie 7.04.2015-31.12.2015)13,5 tys. zł. brutto. Pan Mariusz Synowiec (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) – 3,0 tys. zł. brutto.
Tytułem pełnienia funkcji w radzie nadzorczej spółki ZPUE Poles sp. z o.o.. z siedzibą we Włoszczowie otrzymali wynagrodzenie: Pan Tomasz Stępień (w okresie 1.06.2015-31.12.2015) –11,0 tys. zł. brutto, Pan Krzysztof Jamróz (w okresie 1.06.2015-31.12.2015) – 12,7 tys. zł. brutto, Pan Przemysław Kozłowski (w okresie 1.06.2015-31.12.2015) – 10,5 tys. zł. brutto.
Pan Mariusz Synowiec z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki ZPUE Tools sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie otrzymał w 2015 r. wynagrodzenie w wysokości 2,0 tys. zł. brutto.
Pan Stanisław Toborek z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki ZPUE Poles sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie otrzymał w 2015 r. wynagrodzenie w wysokości 12,0 tys. zł. brutto.
W 2015 roku nie zostało wypłacone członkom Zarządu wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Przepisy korporacyjne Spółki nie przewidują uprawnienia dla członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia w formie opcji na akcje.
Spółka ani jej podmioty zależne nie przyznały członkom Zarządu świadczeń w naturze. Osoby te mogą korzystać z samochodów służbowych zarówno dla celów służbowych, jak i prywatnych – w Spółce wdrożone zostały przepisy wewnętrzne dotyczące wykorzystania samochodów dla celów prywatnych, których konsekwencją jest wnoszenie przez osoby korzystające z samochodów służbowych (nie tylko członków Zarządu) stosownych opłat.
Niektórzy prokurenci otrzymali w roku 2015 wynagrodzenia ze spółek zależnych z tytułu pełnienia funkcji we władzach tych spółek.
Z racji pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółce ZPUE Gliwice sp. z o.o. w Gliwicach, Pani Iwona Dobosz (w okresie 1.01.2015-28.02.2015) otrzymała wynagrodzenie w wysokości 3,0 tys. zł brutto.
Tytułem pełnienia funkcji członków rady nadzorczej spółki ZPUE Katowice S.A. z siedzibą w Katowicach. następujący prokurenci Spółki otrzymywali wynagrodzenie: Pani Iwona Dobosz (w okresie 1.01.2015- 28.02.2015)– 3,0 tys. zł brutto.
Tytułem pełnienia funkcji członków rady nadzorczej spółki ZPUE Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach. następujący prokurenci Spółki otrzymywali wynagrodzenie: Pani Iwona Dobosz (w okresie 1.01.2015- 28.02.2015)– 18,0 tys. zł brutto.
Tytułem udzielonej prokury przez zarząd spółki ZPUE Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach wynagrodzenie otrzymywali: Pani Iwona Dobosz (w okresie 10.06.2015-31.12.2015) – 2,0 tys. zł brutto, Pani Katarzyna Kusa (w okresie 10.06.2015-31.12.2015) – 2,0 tys. zł brutto.
Tytułem udzielonej prokury przez zarząd spółki ZPUE Tools sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie Pan Wojciech Pyka otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2,4 tys. zł. brutto.
W związku z posiadaniem prokury w spółce ZPUE Poles sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie Pan Wojciech Pyka otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2,4 tys. zł. brutto.
W związku z posiadaniem prokury w spółce ZPUE Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie Pan Henryk Arkit otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1,8 tys. zł. brutto.
W spółce ZPUE Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie, z tytułu umowy o pracę wynagrodzenie otrzymywali pełniący funkcję we władzach tej spółki: Pan Piotr Zawadzki – 177,9 tys. zł. brutto, Pan Wojciech Pyka – 129,8 tys. zł. brutto, Pan Przemysław Kozłowski – 40,1 tys. zł. brutto, Pani Iwona Dobosz – 201, 5 tys. zł. brutto.
Pozostali prokurenci nie otrzymali w roku 2015 wynagrodzeń z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych. W 2015 roku nie zostało wypłacone prokurentom wynagrodzenie w formie opcji na akcje. Przepisy korporacyjne Spółki nie przewidują uprawnienia dla prokurentów do otrzymania wynagrodzenia w formie opcji na akcje. Prokurenci nie otrzymywali żadnych świadczeń w naturze ani ze Spółki ani z jej podmiotów zależnych. Niektórzy z prokurentów korzystają z samochodów służbowych zarówno dla celów służbowych, jak i prywatnych – w Spółce wdrożone zostały przepisy wewnętrzne dotyczące wykorzystania samochodów dla celów prywatnych, których konsekwencją jest wnoszenie przez osoby korzystające z samochodów służbowych stosownych opłat.
Poniesione nakłady inwestycyjne w 2015 roku wyniosły 38 871 tys. zł. Inwestycje ukierunkowane były głównie na zwiększenie mocy produkcyjnych Inwestycje w środki trwałe wyniosły 24 640 tys. zł., na wartości niematerialne 3 691 tys. zł., na prace badawczo-rozwojowe: 3 991 tys. zł. i na zakup udziałów: 6 549 tys. zł.
Inwestycje w 2015 roku związane były z:
Najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w 2015 roku były w obrębie nakładów na środki trwałe były:
Wartość inwestycji zaplanowana na 2016 rok wynosi 56 421 tys. zł. Inwestycje związane będą z:
Źródłem finansowania wymienionych inwestycji będą środki własne Grupy.
Zarząd ZPUE S.A. nie podaje do publicznej wiadomości prognoz finansowych dla ZPUE S.A. oraz dla Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. Przyjęto zasadę przedstawiania inwestorom wyłącznie rzeczywistych wyników osiąganych przez Spółki.
Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji oraz uprawnień do ich nabycia (opcji) przez osoby nadzorujące według stanu na dzień 21.03.2016 r. oraz zmian w strukturze własności akcji w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. od dnia 16.11.2015 r. przedstawia tabela poniżej.
| Tabela 4. Akcje będące w posiadaniu osób nadzorujących. | |||
|---|---|---|---|
| Akcjonariusz | Liczba i rodzaj akcji | Liczba i rodzaj akcji |
|---|---|---|
| (stan na 21.03.2016 r.) | (stan na 16.11.2015 r.) | |
| KORONEA INVESTMENT S.à r.l. (podmiotem dominującym wobec KORONEA INVESTMENT S.à r.l. jest Koronea Sp. z o.o. kontrolowana przez Bogusława Wypychewicza) |
100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 600 352 akcji zwykłych na okaziciela |
100 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A 600 352 akcji zwykłych na okaziciela |
| Michał Wypychewicz | 411 akcji zwykłych | 411 akcji zwykłych |
| Tomasz Gajos | - | - |
| Piotr Kukurba | - | - |
Zmiany w stanie posiadania akcji, udziałów, przydzielonych akcji oraz uprawnień do ich nabycia (opcji) przez osoby zarządzające oraz prokurentów według stanu na dzień 21.03.2016 r. oraz zmian w strukturze własności akcji w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. od dnia 16.11.2015 r. przedstawia tabela poniżej.
| Akcjonariusz Liczba i rodzaj akcji (stan na 21.03.2016 r.) |
Liczba i rodzaj akcji (stan na 16.11.2015 r.) | |
|---|---|---|
| Andrzej Grzybek | 1 000 akcji zwykłych na okaziciela | 1 000 akcji zwykłych na okaziciela |
| Tomasz Stępień | 1 524 akcji zwykłych na okaziciela | 1 524 akcji zwykłych na okaziciela |
| Piotr Zawadzki | 3 000 akcji zwykłych na okaziciela | 3 000 akcji zwykłych na okaziciela |
| Henryk Arkit | 176 akcji zwykłych na okaziciela | 176 akcji zwykłych na okaziciela |
| Dariusz Górski | 299 akcji zwykłych na okaziciela | 299 akcji zwykłych na okaziciela |
| Stanisław Toborek | 343 akcji zwykłych na okaziciela | 343 akcji zwykłych na okaziciela |
Tabela 5. Akcje, będące w posiadaniu osób zarządzających oraz prokurentów.
Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZPUE S.A. nie posiadają bezpośrednio udziałów w spółkach zależnych.
W roku 2015 nie przeprowadzano emisji papierów wartościowych.
W dniu 15 kwietnia 2015 r. Zarząd ZPUE S.A. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji w zakresie przeznaczenia części zysku za 2014 rok na dywidendę. Zgodnie z podjętą uchwałą, Zarząd rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczenie części osiągniętego rocznego zysku netto za rok 2014 na poziomie skonsolidowanym, tj. kwoty 16.308.011,61 zł. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom ZPUE S.A., co oznaczało wypłatę 11,61 zł. (słownie: jedenaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę 12,15 zł (słownie: dwanaście złotych piętnaście groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną (raport bieżący nr 9/2015).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. w dniu 15 czerwca 2015 roku podjęło Uchwałę Nr 9/06/2015 w przedmiocie przeznaczenia części zysku netto wypracowanego przez ZPUE S.A. w roku 2014, tj. kwoty 16.308.011,61 zł. na wypłatę dywidendy akcjonariuszom ZPUE S.A., co oznaczało wypłatę 11,61 zł. (słownie: jedenaście złotych sześćdziesiąt jeden groszy) na każdą akcję zwykłą oraz wypłatę 12,15 zł. (słownie: dwanaście złotych piętnaście groszy) na każdą akcję uprzywilejowaną (raport bieżący nr 13/2015).
Dywidenda została wypłacona akcjonariuszom w całości w dniu 6 lipca 2015 roku. Prawo do dywidendy uzyskali akcjonariusze posiadający akcje ZPUE S.A. w dniu 22 czerwca 2015 roku (dzień dywidendy). Do wypłaty dywidendy uprawnionych było 100.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F oraz 1 akcja imienna zwykła serii G.
| 10. | NAGRODY, WYRÓŻNIENIA | |
|---|---|---|
| | ZPUE SA | ||
|---|---|---|---|
| 2015.04.30 | Forbes | Diamenty Forbesa 2015 I Miejsce w rankingu firm o przychodach powyżej 250 mln w woj. świętokrzyskim |
|
| 2015.04.30 | Forbes & Biznes.pl | e-Diamenty Forbesa 2015 za najlepszą w woj. świętokrzyskim |
|
| 2015.05.26 | Expopower 2015 | Złoty Medal za prefabrykowaną stację transformatorową typu Mzb2 |
|
| 2015.05.26 | Polska Izba Gospodarcza | Złoty Volt za wyróżniający się produkt elektrotechniczny |
| 2015.09.15 | Energetab 2015 | Statuetka Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego |
|
|---|---|---|---|
| 2015.09.29 | Rzeczpospolita | Orzeł Eksportu w województwie świętokrzyskim w kategorii Najlepszy Eksporter |
Na dzień 31.12.2015 roku w Grupie Kapitałowej ZPUE S.A. zatrudnionych było 2.293 osoby.
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosiło 2.125,29 etatu.
Wykres 1. Struktura zatrudnienia według stanowisk - według stanu na dzień 31.12.2015 r.
Wykres 2. Struktura zatrudnienia według wieku.
Tabela 6. Struktura zatrudnienia według wieku na dzień 31.12.2015 r.
| Wiek pracowników | Liczba pracowników | Struktura % |
|---|---|---|
| do 25 lat | 237 | 10% |
| od 25 do 35 lat | 723 | 32% |
| od 35 do 50 lat | 854 | 37% |
| powyżej 50 lat | 479 | 21% |
| Ogółem | 2 293 | 100% |
Wykres 3. Struktura zatrudnienia według wykształcenia.
Tabela 7. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia na dzień 31.12.2015 r.
| Lp. | Wykształcenie | Liczba pracowników | Struktura % |
|---|---|---|---|
| 1. | Wyższe | 562 | 24% |
| 2. | Średnie | 849 | 37% |
| 3. | Zasadnicze zawodowe | 707 | 31% |
| 4. | Podstawowe | 175 | 8% |
| Ogółem | 2 293 | 100% |
W 2015 roku w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost zatrudnienia w Grupie o 212 osób (na koniec 2014 roku zatrudnionych było 2 081 osób). Większość pracowników zatrudniona jest na stanowiskach robotniczych, co odzwierciedla charakter działalności prowadzonej przez Spółkę.
W 2015 roku w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpiła zmiana struktury sprzedaży na rynkach sprzedaży. Zmniejszeniu uległ udział sprzedaży do sektora przemysłu o -5,76% pkt proc., budownictwa o -0,23% pkt. proc. oraz udział sprzedaży pozostałej o -0,86% pkt proc. Wzrósł natomiast udział sprzedaży do sektora energetyki o 6,84% pkt proc.
Wykres 4. Struktura sprzedaży według grup odbiorców.
Tabela 8. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w 2014 i 2015 roku wg grup odbiorców.
| GRUPA ENERGETYCZNA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmiana 2014 2015 Dynamika w tys. zł Struktura Struktura struktury |
|||||||
| Budownictwo | 40 903 | 7,52% | 42 589 | 7,29% | -0,23% | 4,12% | |
| Energetyka | 323 512 | 59,45% | 387 457 | 66,29% | 6,84% | 19,77% | |
| Przemysł | 167 211 | 30,73% | 145 925 | 24,97% | -5,76% | -12,73% |
| Pozostałe | 12 571 | 2,31% | 8 498 | 1,45% | -2,45% | -32,40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprzedaż końcowa | 544 197 | 100,00% | 584 470 | 100,00% | 7,40% |
W strukturze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w 2015 r. według rynków zbytu, dominowała sprzedaż krajowa – razem wyniosła 528 976 tys. zł, co stanowiło około 90,51% ogółu sprzedaży. Wartość eksportu bezpośredniego osiągnęła odpowiednio: 55 494 tys. zł i stanowiła 9,49% ogółu sprzedaży. Eksport dotyczył przede wszystkim sprzedaży stacji kontenerowych oraz rozdzielnic średniego napięcia na rynki (m.in.): białoruski, rosyjski, niemiecki, rumuński, czeski, słowacki, holenderski, łotewski, węgierski, chiński oraz brazylijski.
Prowadzona polityka zaopatrzeniowa oparta jest na współpracy z dostawcami wiarygodnymi, o stabilnej pozycji. Z dostawcami strategicznymi spółki z Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. zawarły umowy o współpracy regulujące wszelkie prawa i obowiązki obu stron.
W 2015 roku kontynuowano działania zmierzające do obniżenia kosztów zakupu oraz utrzymaniu właściwego poziomu zaopatrzenia materiałowego. Zakupy materiałów dokonywane są w przeważającej części na rynku krajowym, ale również na rynkach krajów Unii Europejskiej.
Spółki z Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. nie są uzależnione, w znaczącym stopniu, od żadnego z dostawców.
Udział żadnego odbiorcy ani żadnego dostawcy nie przekroczył 10% przychodów ze sprzedaży w Grupie.
Wszystkie podmioty tworzące Grupę Kapitałową ZPUE S.A. są producentami urządzeń elektroenergetycznych do rozdziału energii. Asortyment produkowanych wyrobów obejmuje:
Kluczową pozycją sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. są kontenerowe stacje transformatorowe. Służą one do rozdziału energii średnich i niskich napięć. Obudowy tych stacji wykonane są z betonu lub aluminium.
Istotnym asortymentem są również rozdzielnice średniego i niskiego napięcia, będące elementem wyposażenia stacji transformatorowych. Rozdzielnice służą do rozdziału energii, stanowią zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przepięć.
Sprzedaż Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w 2015 r. osiągnęła wartość 584 470 tys. zł. Na sprzedaż tą składały się następujące grupy asortymentowe: sprzedaż produktów i usług: 508 656 tys. zł. (87,03% sprzedaży Spółki) oraz sprzedaż towarów 75 814 tys. zł. (12,97%).
Wykres 5. Struktura asortymentowa ogółu sprzedaży w 2015 roku.
Wartość sprzedaży ogółem wzrosła w 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego o 7,40%. Struktura sprzedaży również uległa zmianom. Sprzedaż produktów i usług w 2015 r. wzrosła o 7,35% w porównaniu z rokiem 2014. Sprzedaż towarów również wzrosła o 7,73% w stosunku do 2014 roku.
| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość 2014 |
Udział w sprzedaży (%) |
Wartość 2015 |
Udział w sprzedaży (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| I. | Sprzedaż produktów | 417 870 | 76,8% | 433 447 | 74,2% |
| 1. | Stacje kontenerowe | 170 057 | 31,2% | 200 838 | 34,4% |
| 2. | Rozdzielnice SN | 63 389 | 11,6% | 60 501 | 10,4% |
| 3. | Rozdzielnice nN | 45 511 | 8,4% | 42 644 | 7,3% |
| 4. | Linie napowietrzne | 78 451 | 14,4% | 71 035 | 12,2% |
| 5. | Aparatura Łączeniowa | 13 165 | 2,4% | 13 489 | 2,3% |
| 6. | Złącza nN i szafy kablowe | 32 077 | 5,9% | 30 200 | 5,2% |
| 7. | Pozostałe | 15 220 | 2,8% | 14 740 | 2,5% |
| II | Sprzedaż towarów | 70 373 | 12,9% | 75 814 | 13,0% |
| III | Sprzedaż usług | 5 500 | 1,0% | 10 288 | 1,8% |
| IV | Sprzedaż produktów z usługą (Wykonawstwo) |
50 454 | 9,3% | 64 920 | 11,1% |
| SPRZEDAŻ OGÓŁEM | 544 197 | 100,0% | 584 470 | 100,0% |
Tabela 10. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w 2014 r. i 2015 r.
Spółka dla celów sprawozdawczych prezentuje strukturę przychodów również wg. segmentów operacyjnych, w ramach których zostało zdefiniowanych pięć segmentów. Sposób przeprowadzenia segmentacji oraz prezentacja segmentów operacyjnych zostały zamieszczone w nocie do sprawozdania finansowego.
Współpraca z kontrahentami jest realizowana na podstawie jednorazowych zamówień bądź na podstawie wieloletnich umów współpracy.
ZPUE S.A. informuje w swoich raportach bieżących o zawieraniu umów znaczących w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – raporty są zamieszczane na stronie internetowej ZPUE S.A.: http://www.zpue.pl/raporty-biezace.html.
W roku 2015 ZPUE S.A. nie zawarła umowy w zakresie sprzedaży produktów i usług oraz umowy współpracy, której wartość przekroczyła wysokość 10% kapitałów własnych emitenta.
W lutym 2015 r. zakończyła się realizacja projektu ZPUE S.A. pt. "Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy (autoreklozer) z funkcją automatyki sieciowej "smart grid" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 Działanie 1.4., objętego dofinansowaniem na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 19.11.2012 r. Wartość dofinansowania stanowiła kwota 2.847.909,00 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięć złotych). Łączna wartość projektu kwalifikowana do wsparcia wynosiła 5.008.180,00 zł (pięć milionów osiem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych). Zatem wartość otrzymanego dofinansowania wynosiła 56,87%. Projekt polegał na przeprowadzeniu prac badawczych oraz rozwojowych mających na celu stworzenie samoczynnego napowietrznego wyłącznika próżniowego (autoreklozera) z funkcją automatyki sieciowej "smart grid". Autoreklozer to urządzenie przeznaczone do pracy w trójfazowych sieciach rozdzielczych średniego napięcia (SN), które może być elementem linii napowietrznej lub stacji elektroenergetycznej. Może być również wykorzystywany jako wyłącznik próżniowy samoczynnie separujący wybrany fragment sieci lub uszkodzone rozgałęzienie.
Zarząd ZPUE S.A. uznał powyższą umowę o dofinansowanie za istotną z uwagi na znaczenie tego projektu, który pozwoli wzbogacić ofertę produktową Spółki oraz powinien przyczynić się do wzrostu przychodów ze sprzedaży w perspektywie najbliższych lat.
W dniu 25 lutego 2015 roku, w związku z Uchwałą Nr 3/02/2015 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZPUE Holding sp. z o.o. z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tejże spółki o kwotę 52.500 zł., tj. z kwoty 52.450 zł. do kwoty 104.950 zł., poprzez utworzenie 1050 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. każdy. ZPUE S.A. objęła wszystkie nowoutworzone udziały spółki ZPUE Holding sp. z o.o. za wkład pieniężny w kwocie 4.000.000 zł. W wyniku dokonanego podwyższenia kapitał zakładowy ZPUE Holding sp. z o.o. dzielił się na 2099 udziałów, z czego 1050 udziałów posiadała ZPUE S.A., a pozostałe 1049 udziałów posiadała ZPUE Concrete sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZPUE Holding sp. z o.o. do kwoty 104.950 zł. zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w dniu 28 kwietnia 2015 r.
W dniu 11 grudnia 2015 roku pomiędzy ZPUE Concrete sp. z o.o. a ZPUE Holding sp. z o.o. została zawarta umowa przeniesienia własności udziałów ZPUE Holding sp. z o.o. Na mocy przedmiotowej umowy spółka ZPUE Concrete sp. z o.o. przeniosła na spółkę ZPUE Holding sp. z o.o. własność wszystkich posiadanych w ZPUE Holding sp. z o.o. udziałów, tj. 1.049 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. i łącznej wartości nominalnej 52 450 zł., celem ich umorzenia. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie zostały zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.
W dniu 25 stycznia 2016 roku Zarząd ZPUE S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia ZPUE S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką ZPUE Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmowana jest spółką, w której Spółka Przejmująca posiada 1.050 udziałów o łącznej wartości nominalnej 52.500,00 zł., które po zakończeniu rozpoczętej już
procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej będą stanowić 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h. – pod warunkiem prawnym uprzedniej rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. Uzasadnieniem połączenia jest restrukturyzacja Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., do której należy ZPUE Holding sp. z o.o., zapewniająca koncentrację prowadzonej przez nią działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej sfery kosztowej. Plan połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Holding sp. z o.o., sporządzony zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 29 stycznia 2016 r. (raporty bieżące: nr 2/2016 i nr 4/2016).
W dniu 25 stycznia 2016 r. Zarząd ZPUE S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia ZPUE S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką ZPUE Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną Spółki Przejmującej, w której Spółka Przejmująca posiada 928.206 udziałów o łącznej wartości nominalnej 46.410.300,00 zł., reprezentujących 99,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 516 k.s.h. Intencją spółek jest dokonanie połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W tym celu Spółka Przejmująca zgodnie z art. 515 § 2 k.s.h. zamierza skupić stosowną liczbę akcji własnych na rynku celem wydania ich mniejszościowym udziałowcom Spółki Przejmowanej w procedurze połączenia, przy czym zgodnie z brzmieniem powołanego wyżej przepisu wartość nominalna akcji własnych skupionych w tym celu przez Spółkę Przejmującą nie może przekroczyć 10% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Uzasadnieniem połączenia jest restrukturyzacja Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., do której należy ZPUE Silesia sp. z o.o., zapewniająca koncentrację prowadzonej przez nią działalności operacyjnej przy jednoczesnym zmniejszeniu jej sfery kosztowej. Plan połączenia ZPUE S.A. z ZPUE Silesia sp. z o.o., sporządzony zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 29 stycznia 2016 r. (raporty bieżące: nr 3/2016 i nr 5/2016).
Znaczące umowy kredytowe oraz aneksy z nimi związane, zawarte w okresie od początku 2015 roku do momentu publikacji niniejszego raportu:
W dniu 27 stycznia 2015 r. ZPUE S.A. oraz jej spółki zależne, tj.: ZPUE Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ZPUE EOP sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ZPUE Elektroinstal sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu oraz ZPUE Holding sp. z o.o. z siedzibą we Włoszczowie (dalej "Spółki Zależne"), zawarli Umowę o MultiLinię (dalej "Umowa") z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("dalej Bank"). Zgodnie z postanowieniami zawartej Umowy, Bank udzieli Emitentowi i Spółkom Zależnym kredytu w rachunkach bieżących do kwoty 30.000.000,00 zł., w ramach przysługujących im limitów, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. Emitent może zaciągać zobowiązania do maksymalnej kwoty udzielonego kredytu. Umowa obejmuje również zobowiązanie Banku do udzielania Emitentowi i Spółkom Zależnym gwarancji bankowych na podstawie składanych do dnia 30.05.2015 r. dyspozycji, w ramach przysługujących im limitów, do kwoty 6.500.000,00 zł. Emitent może składać dyspozycje udzielenia gwarancji do maksymalnej kwoty, która została przeznaczona na ten cel. Termin całkowitej spłaty udzielonego kredytu i innych należności Banku wynikających z Umowy ustalono
na dzień 30.05.2015 r. Tytułem zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z Umowy ustanowiono:
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, wystawiony przez Emitenta oraz Spółki Zależne;
oświadczenia o poddaniu się egzekucji bankowej do kwoty zadłużenia 45.000.000,00 zł.
Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, iż jej przedmiot przekroczył wartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta (raport bieżący nr 3/2015).
W dniu 26 marca 2015 r. Zarząd ZPUE S.A. (dalej "Emitent") zawarł aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego nr 75 1020 2629 0000 9602 0229 7216 z dnia 5 września 2007 r. (dalej
"Umowa") z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), o której Emitent informował w raportach bieżących: nr 33/2007, nr 28/2010, nr 32/2010, nr 48/2012. Na mocy przedmiotowego aneksu zostały zmienione następujące istotne warunki Umowy:
Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do Umowy na mocy przedmiotowego aneksu, odnosiły się do warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa została uznana za znaczącą na podstawie kryterium wartości kapitałów własnych Emitenta (raport bieżący nr 7/2015).
Na mocy ww. aneksu, podpisanego przez Bank oraz Emitenta i ZPUE Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ("Kredytobiorcy"), obniżono limit kredytowy do kwoty 20.000.000,00 zł, w związku z przesunięciem kwoty 5 000 000,00 zł na limit kredytu inwestycyjnego. Jednocześnie Kredytobiorcy, w związku z obniżeniem limitu kredytowego, złożyli tytułem zabezpieczenia spłaty kredytu nowe oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, na podstawie których Bank będzie mógł wystawić bankowe tytuły egzekucyjne do kwoty zadłużenia 24.000.000,00 zł. oraz wystąpić o nadanie tym tytułom klauzul wykonalności w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do Umowy kredytu na mocy przedmiotowego aneksu, dotyczą warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Umowa kredytu została uznana za znaczącą na podstawie kryterium wartości kapitałów własnych Emitenta (raport bieżący nr 18/2015).
ZPUE S.A. jest stroną kilku umów dotyczących finansowania bieżącej działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiono podsumowanie istotnych umów finansowych, których stroną jest Spółka ZPUE S.A. Spółka nie jest stroną żadnych istotnych umów zastawów, ani poręczeń udzielanych innym podmiotom, poza tymi, które wynikają z umów określonych poniżej.
| Bank | L P. |
rodzaj kredytu | cel | RODZAJ KREDYTU | WARTOŚĆ | Wartość przyznana |
Wartość wykorzystania 2015-12-31 |
WALUTA KREDYTU |
OKRES KREDYTU |
Okres ważności produktu (gwarancja) |
Zabezpieczenie kredytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia wielocelowa |
linia kredytowa |
wielocelowa linia kredytowa nr WAR/2001/11/167/CB z |
20 000 000,00 | 5 786 221,77 | PLN | 2021-07-04 | 2021-07-04 | |||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
1 | linia wielocelowa |
linia gwarancyjna |
dnia 05.07.2011 r. Zmiana nr 1 z dnia 02.10.2012 r. Zmiana nr 2 z dnia 27.11.2012 r. Zmiana nr 3 z dnia 16.01.2013 r. Zmiana nr 4 z dnia 26.03.2013 r. Zmiana nr 5 z dnia 29.05.2013 r. Zmiana nr 6 z dnia 22.07.2013 r. |
linia gwarancyjna 5 000 000,00 |
20 000 000,00 | 1 084 376,41 | krajowe | 2021-07-04 | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla |
|
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia wielocelowa |
linia akredytyw |
Zmiana nr 7 z dnia 10.10.2013 r. Zmiana nr 8 z dnia 13.10.2014 r. Zmiana nr 9 z dnia 04.11.2015 r. |
linia akredytyw 5 000 000,00 |
0,00 | zagranicz ne |
2021-07-04 | 2016-11-02 | |||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
2 | kredyt nieodnawialn y |
kredyt inwestycyjny |
umowa o kredyt nieodnawialny nr WAR/2001/15/142/CB z dnia 17.06.2015 r. |
3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 315 788,00 | PLN | 2020-06-17 | weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, hipoteka umowna, cesja wierzytelności, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji |
|
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
3 | kredyt nieodnawialn y |
kredyt inwestycyjny |
umowa o kredyt nieodnawialny nr WAR/2001/15/313/CB z dnia 18.11.2015 r. |
1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | PLN | 2020-11-18 | weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, przewłaszczenie na zabezpieczenie kredytowanego środka trwałego, zastaw rejestrowy, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji |
|
| BZ WBK SA |
linia wielocelowa |
linia kedytowa |
umowa o multilinię nr K01477/14 z dnia |
30 000 000,00 | 22 385 900,33 | PLN | 2016-05-31 | 2016-05-31 | weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz |
||
| BZ WBK SA |
4 | linia wielocelowa |
linia gwarancyjna |
27.01.2015 r. Aneks nr 1 z dnia 21.05.2015 r. |
linia gwarancyjna 6 500 000,00 |
30 000 000,00 | 2 740 630,43 | krajowe/z agraniczn e |
2021-05-31 | 2021-05-31 | z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji |
| BZ WBK SA |
5 | kredyt inwestycyjny |
kredyt inwestycyjny |
kredyt inwestycyjny nr K00292/15 z dnia 21.05.2015 r. |
1 544 540,00 | 1 544 540,00 | 1 338 596,00 | PLN | 2020-05-20 | zastaw rejestrowy, cesja, oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
|
| BANK HANDLO WY SA |
6 | w rachunku bieżącym |
w rachunku bieżącym |
kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/KR RB/000091885/0182/14 z dnia 30.12.2014 r. Aneks nr 1 z dnia 30.10.2015 r. Aneks nr 2 z dnia 21.12.2015 r. |
limit 20 000 000,00 |
20 000 000,00 | 14 298 205,71 | PLN | 2016-12-20 | 2016-12-20 | oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
| BANK HANDLO WY SA |
7 | kredyt długotermino wy |
kredyt długotermino wy |
kredyt dlugoterminowy nr BDK/KR D/000091885/0137/15 z dnia 31.12.2015 r. |
1 245 113,00 | 1 245 113,00 | 1 245 113,00 | PLN | 2020-12-21 | zastaw rejestrowy, cesja |
| LP | BANK | KWOTA | WALUTA | DATA | TERMIN | RODZAJ GWARANCJI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GWARANCJI | OBOWIĄZYWANIA | WAŻNOŚCI | ||||
| 1 | BZ WBK SA | 8 170,00 | EUR | 2012-03-27 | 2017-03-28 | usunięcia wad i usterek |
| 2 | BZ WBK SA | 19 143,96 | EUR | 2012-05-25 | 2017-05-25 | dobrego wykonania kontraktu |
| 3 | BZ WBK SA | 67 026,00 | PLN | 2013-09-30 | 2018-10-28 | usunięcia wad i usterek, roszczeń odszkodowawczych, roszczeń z tyt. |
| kar umownych | ||||||
| 4 | PKO BP SA | 41 288,70 | PLN | 2013-05-24 | 2018-07-29 | zapłaty |
| 5 | BZ WBK SA | 19 308,21 | PLN | 2014-03-31 | 2017-04-30 | należytego wykonania umowy |
| 6 | BZ WBK SA | 93 909,00 | PLN | 2015-01-31 | 2018-01-31 | usunięcia wad i usterek |
| 7 | BZ WBK SA | 50 000,00 | EUR | 2014-09-15 | 2016-10-15 | dobrego wykonania kontraktu |
| 8 | BZ WBK SA | 187 500,00 | PLN | 2015-04-03 | 2019-08-23 | dobrego wykonania umowy |
| 9 | BZ WBK SA | 188 750,00 | HUF | 2015-04-02 | 2018-04-01 | dobrego wykonania kontraktu |
| 10 | BZ WBK SA | 287 000,00 | PLN | 2015-04-24 | 2019-02-17 | zapłaty |
| 11 | BZ WBK SA | 205 000,00 | PLN | 2015-05-08 | 2019-02-17 | zapłaty |
| 12 | BZ WBK SA | 42 500,00 | EUR | 2015-05-12 | 2016-04-01 | zwrotu zaliczki |
| 13 | BZ WBK SA | 85 000,00 | EUR | 2015-05-14 | 2016-04-01 | dobrego wykonania kontraktu |
| 14 | BZ WBK SA | 150 000,00 | EUR | 2015-08-06 | 2015-12-31 | wadialna |
| 15 | BZ WBK SA | 80 000,00 | EUR | 2015-08-06 | 2015-12-31 | wadialna |
| 16 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
8 053,06 | EUR | 2015-11-06 | 2017-04-25 | należytego wykonania umowy |
| 17 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
12 923,50 | EUR | 2015-11-06 | 2016-12-07 | należytego wykonania umowy |
| 18 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
231 204,00 | EUR | 2015-11-27 | 2020-09-14 | należytego wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego |
| 19 | BZ WBK SA | 2 000,00 | EUR | 2015-12-15 | 2016-03-31 | usunięcia wad i usterek) przetargowa |
| Lp. | Rodzaj polisy | Charakterystyka | Suma ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej |
OC związana z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. |
15 000 tys. zł. |
| Budynki | 70 829 tys. zł. | ||
| 2. | Pozostałe środki trwałe bez elektroniki i pojazdów | 104 104 tys. zł | |
| Ubezpieczenie majątkowe | Elektronika | 542 tys. zł | |
| Środki obrotowe | 40 000 tys. zł | ||
| 3. | Ubezpieczenie ładunków w transporcie międzynarodowym |
Przedmiot ubezpieczenia: cargo w ruchu międzynarodowym, transport własny i obcy |
500 tys. zł. |
| 4. | Ubezpieczenie rzeczy w przewozie krajowym |
Przedmiot ubezpieczenia: cargo w ruchu krajowym, transport własny i obcy |
500 tys. zł. |
| 5. | Przedmiot ubezpieczenia: statek powietrzny typu BELL 407GX | 3 418 tys. USD | |
| Ubezpieczenie lotnicze | Przedmiot ubezpieczenia: statek powietrzny typu PILATUS PC-12NG | 3 562 tys. USD |
Tabela 13. Funkcjonujące umowy finansowe spółki ZPUE Silesia Sp. z o.o.
| Bank | LP. | rodzaj kredytu |
cel | RODZAJ KREDYTU | WARTOŚĆ | Wartość przyznana |
Wartość wykorzystani a 2015-12- 31 |
WALUT A KREDYT U |
OKRES KREDYTU |
Okres ważności produktu (gwarancja) |
Zabezpieczenie kredytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
1 | linia wielocelowa |
linia kredytowa | wielocelowa linia kredytowa nr WAR/2001/11/167/CB z dnia 05.07.2011 r. Zmiana nr 1 z dnia 02.10.2012 r. Zmiana nr 2 z dnia 27.11.2012 r. Zmiana nr 3 z dnia 16.01.2013 r. Zmiana nr 4 z dnia 26.03.2013 r. Zmiana nr 5 z dnia 29.05.2013 r. Zmiana nr 6 z dnia 22.07.2013 r. Zmiana nr 7 z dnia 10.10.2013 r. Zmiana nr 8 z dnia 13.10.2014 r. Zmiana nr 9 z dnia 04.11.2015 r. |
20 000 000,00 | 20 000 000,00 6 126 822,46 | PLN | 2021-07-04 | 2021-07-04 | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla |
|
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia wielocelowa |
linia gwarancyjna |
linia gwarancyjna 5 000 000,00 |
712 355,00 | krajowe zagranic zne |
2021-07-04 | 2021-07-04 | ||||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia wielocelowa |
linia akredytyw | linia akredytyw 5 000 000,00 |
0,00 | 2016-11-02 | ||||||
| BZ WBK SA | 2 | linia wielocelowa |
linia kedytowa | umowa o multilinię nr K01477/14 z dnia 27.01.2015 r. Aneks nr 1 z dnia 21.05.2015 r. |
30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | PLN | 2016-05-31 | 2016-05-31 | weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji |
| BZ WBK SA | linia wielocelowa |
linia gwarancyjna |
linia gwarancyjna 2 000 000,00 |
0,00 | krajowe/ zagranic zne |
2021-05-31 | 2021-05-31 | ||||
| BANK HANDLOWY SA |
3 | w rachunku bieżącym |
w rachunku bieżącym |
kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/KR RB/000091885/0182/14 z dnia 30.12.2014 r. Aneks nr 1 z dnia 30.10.2015 r. Aneks nr 2 z dnia 21.12.2015 r. |
limit 20 000 000,00 |
20 000 000,00 | 1 389,91 | PLN | 2016-12-20 | 2016-12-20 | oświadczenie o poddaniu się egzekucji |
Tabela 14. Funkcjonujące gwarancje bankowe ZPUE Silesia Sp. z o.o.
| LP. | BANK | KWOTA GWARAN CJI |
WALUTA | DATA OBOWIĄZYWANIA |
TERMIN WAŻNOŚCI |
RODZAJ GWARANCJI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
10 388,00 | PLN | 2014-08-07 | 2017-08-31 | Wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek) |
| 2 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
49 500,00 | PLN | 2014-10-07 | 2016-09-30 | Wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek) |
| 3 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
17 000,00 | PLN | 2014-10-07 | 2016-09-30 | Wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek) |
| 4 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
72 600,00 | PLN | 2015-01-29 | 2017-02-28 | Wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
46 400,00 | PLN | 2015-05-07 | 2017-05-31 | Wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek) |
| 6 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
80 811,00 | PLN | 2015-05-08 | 2020-04-20 | Wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek) |
| 7 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
13 000,00 | PLN | 2015-06-11 | 2017-06-30 | Wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek) |
| 8 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
10 328,00 | PLN | 2015-08-28 | 2018-12-31 | Wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek) |
| 9 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
282 000,00 | PLN | 2015-10-05 | 2015-12-31 | Przetargowa (dot. zamówień publicznych) |
| 10 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
120 000,00 | PLN | 2015-10-06 | 2015-12-31 | Przetargowa (dot. zamówień publicznych) |
| 11 | BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
10 328,00 | PLN | 2015-10-07 | 2018-12-31 | Wykonania umowy (zabezpieczenie właściwego usunięcia wad i usterek) |
Tabela 15. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Silesia Sp. z o.o.
| Lp. | Rodzaj polisy | Charakterystyka | Suma ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Ubezpieczenie majątkowe | Ubezpieczenie wszystkich składników majątkowych przedsiębiorstwa |
51 352 tys. zł. |
| 2. | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej |
OC związana z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. |
15 000 tys. zł. |
Tabela 16. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Gliwice Sp. z o.o.
| Lp. | Rodzaj polisy | Charakterystyka | Suma ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej |
OC związana z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. |
15 000 tys. zł. |
Tabela 17. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Katowice S.A.
| Lp. | Rodzaj polisy | Charakterystyka | Suma ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej |
OC związana z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. |
15 000 tys. zł. |
Tabela 18. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Poles Sp. z o.o.
| Lp. | Rodzaj polisy | Charakterystyka | Suma ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej |
OC związana z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. |
15 000 tys. zł. |
| 2. | Ubezpieczenie majątkowe | Ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia | 438 tys. zł. |
Tabela 19. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Tools Sp. z o.o.
| Lp. | Rodzaj polisy | Charakterystyka | Suma ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej |
OC związana z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. |
15 000 tys. zł. |
| 2. | Ubezpieczenie majątkowe | Ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia | 404 tys. zł. |
Tabela 20. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Holding Sp. z o.o.
| Lp. | Rodzaj polisy | Charakterystyka | Suma ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej |
OC związana z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. |
15 000 tys. zł. |
| 2. | Ubezpieczenie majątkowe | Ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia | 2 432 tys. zł. |
| Tabela 21. Funkcjonujące umowy finansowe ZPUE Holding Sp. z o.o. | |||
|---|---|---|---|
| Bank | LP. | rodzaj kredytu |
cel | RODZAJ KREDYTU | WARTOŚĆ | Wartość przyznana |
Wartość wykorzystania 2015-12-31 |
WALUTA KREDYTU |
OKRES KREDYTU |
Okres ważności produktu (gwarancja) |
Zabezpieczenie kredytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia linia wielocelowa kedytowa |
wielocelowa linia kredytowa nr WAR/2001/11/167/ CB z dnia 05.07.2011 r. Zmiana nr 1 z dnia 02.10.2012 r. |
20 000 000,00 | 0,00 | PLN | 2021-07-04 | 2021-07-04 | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla |
|||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
1 | linia wielocelowa |
linia gwarancyjna |
Zmiana nr 2 z dnia 27.11.2012 r. Zmiana nr 3 z dnia 16.01.2013 r. Zmiana nr 4 z dnia 26.03.2013 r. Zmiana nr 5 z dnia |
linia gwarancyjna 5 000 000,00 |
20 000 000,00 | 0,00 | krajowe zagraniczne |
2021-07-04 | 2021-07-04 | |
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia wielocelowa |
linia akredytyw |
29.05.2013 r. Zmiana nr 6 z dnia 22.07.2013 r. Zmiana nr 7 z dnia 10.10.2013 r. Zmiana nr 8 z dnia 13.10.2014 r. Zmiana nr 9 z dnia 04.11.2015 r. |
linia akredytyw 5 000 000,00 |
0,00 | 2016-11-02 | |||||
| BZ WBK SA | linia wielocelowa |
linia kedytowa |
umowa o multilinię nr K01477/14 z dnia |
30 000 000,00 | 213 700,54 | PLN | 2016-05-31 | 2016-05-31 | weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji |
||
| 2 BZ WBK SA |
linia wielocelowa |
linia gwarancyjna |
27.01.2015 r. Aneks nr 1 z dnia 21.05.2015 r. |
linia gwarancyjna 500 000,00 |
30 000 000,00 | 0,00 | krajowe/zagr aniczne |
2021-05-31 | 2021-05-31 |
Tabela 22. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE EOP Sp. z o.o.
| Lp. | Rodzaj polisy | Charakterystyka | Suma ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Ubezpieczenie | OC związana z prowadzeniem działalności | 15 000 tys. zł. |
| odpowiedzialności cywilnej |
i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. | ||
|---|---|---|---|
| 2. | Ubezpieczenie majątkowe | Ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia | 8 597 tys. zł. |
| Bank | LP. | rodzaj kredytu |
cel | RODZAJ KREDYTU | WARTOŚĆ | Wartość przyznana |
Wartość wykorzystania 2015-12-31 |
WALUTA KREDYTU |
OKRES KREDYTU |
Okres ważności produktu (gwarancja) |
Zabezpieczenie kredytu |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia wielocelowa |
linia kedytowa |
wielocelowa linia kredytowa nr WAR/2001/11/167/C B z dnia 05.07.2011 r. Zmiana nr 1 z dnia 02.10.2012 r. Zmiana nr 2 z dnia |
20 000 000,00 |
0,00 | PLN | 2021-07-04 | 2021-07-04 | ||||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
1 | linia wielocelowa |
linia gwarancyjna |
27.11.2012 r. Zmiana nr 3 z dnia 16.01.2013 r. Zmiana nr 4 z dnia 26.03.2013 r. Zmiana nr 5 z dnia 29.05.2013 r. Zmiana |
linia gwarancyjna 5 000 000,00 |
20 000 000,00 | 0,00 | krajowe | 2021-07-04 | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla |
||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia wielocelowa |
linia akredytyw |
nr 6 z dnia 22.07.2013 r. Zmiana nr 7 z dnia 10.10.2013 r. Zmiana nr 8 z dnia 13.10.2014 r. Zmiana nr 9 z dnia 04.11.2015 r. |
linia akredytyw 5 000 000,00 |
0,00 | zagraniczne | 2021-07-04 | 2016-11-02 | ||||
| BZ WBK SA | linia wielocelowa |
linia kedytowa |
umowa o multilinię nr K01477/14 z dnia 27.01.2015 r. Aneks |
30 000 000,00 |
0,00 | PLN | 2016-05-31 | 2016-05-31 | weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z |
|||
| BZ WBK SA | 2 | linia wielocelowa |
linia gwarancyjna |
nr 1 z dnia 21.05.2015 r. |
linia gwarancyjna 1 500 000,00 |
30 000 000,00 | 0,00 | krajowe/zagr aniczne |
2021-05-31 | 2021-05-31 | deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji |
Tabela 24. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Elektroinstal Sp. z o.o.
| Lp. | Rodzaj polisy | Charakterystyka | Suma ubezpieczenia |
|---|---|---|---|
| 1. | Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej |
OC związana z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu. |
15 000 tys. zł. |
| 2. | Ubezpieczenie majątkowe | Ubezpieczenie mienia od wszelkiego ryzyka utraty lub uszkodzenia | 3 186 tys. zł. |
Tabela 25. Funkcjonujące umowy finansowe ZPUE Elektroinstal Sp. z o.o.
| Bank | LP. | rodzaj kredytu |
cel | RODZAJ KREDYTU | WARTOŚĆ | Wartość przyznana |
Wartość wykorzystania 2015-12-31 |
WALUTA KREDYTU |
OKRES KREDYTU |
Okres ważności produktu (gwarancja) |
Zabezpieczenie kredytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia wielocelowa |
linia kedytowa |
wielocelowa linia kredytowa nr WAR/2001/11/167/CB z dnia 05.07.2011 r. Zmiana nr 1 z dnia 02.10.2012 r. Zmiana |
20 000 000,00 | 0,00 | PLN | 2021-07-04 | 2021-07-04 | weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, |
||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
1 | linia wielocelowa |
linia gwarancyjna |
nr 2 z dnia 27.11.2012 r. Zmiana nr 3 z dnia 16.01.2013 r. Zmiana nr 4 z dnia 26.03.2013 r. Zmiana |
linia gwarancyjna 5 000 000,00 |
20 000 000,00 | 0,00 | krajowe zagraniczne |
2021-07-04 | 2021-07-04 | oświadczenie o poddaniu się egzekucji wystawcy weksla |
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA |
linia wielocelowa |
linia akredytyw |
nr 5 z dnia 29.05.2013 r. Zmiana nr 6 z dnia 22.07.2013 r. Zmiana nr 7 z dnia 10.10.2013 r. Zmiana nr 8 z dnia 13.10.2014 r. Zmiana nr 9 z dnia |
linia akredytyw 5 000 000,00 |
0,00 | 2016-11-02 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| linia | linia | 04.11.2015 r. | weksel własny in | ||||||||
| BZ WBK SA 2 linia |
wielocelowa | kedytowa | umowa o multilinię nr K01477/14 z dnia 27.01.2015 r. Aneks |
30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | PLN | 2016-05-31 | 2016-05-31 | blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją |
|
| BZ WBK SA | wielocelowa | linia gwarancyjna |
nr 1 z dnia 21.05.2015 r. |
linia gwarancyjna 1 000 000,00 |
0,00 | krajowe/zagr aniczne |
2021-05-31 | 2021-05-31 | wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji |
Na dzień 31.12.2015 spółka ZPUE S.A. udzieliła poręczenia 2 umów leasingu operacyjnego spółce ZPUE Holding sp. z o.o. na łączną kwotę 111 tys. PLN na okres 35 m-cy tj. do dnia 30.11.2018 r. Istniejące na dzień 31.12.2014 r. zobowiązanie warunkowe z tytułu poręczenia spłaty kredytu wygasło w styczniu 2015 roku.
Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. będące rezultatem prowadzonej działalności w 2015 roku przedstawiają się znacznie lepiej niż te, które osiągnęła Grupa w okresie ubiegłego roku. Aktywa trwałe na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 257 768 tys. zł, tj. o 17 577 tys. zł. więcej niż na 31 grudnia 2014 r. Przyrost aktywów trwałych w omawianym okresie nastąpił głównie za sprawą wzrostu: rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 10 829 tys. zł, inwestycji długoterminowych o kwotę 5 179 tys. zł. oraz wzrost długoterminowych rozliczeń międzyokresowych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o wartość 484 tys. zł.
Z kolei aktywa obrotowe na koniec 2015 r. wyniosły 265 057 tys. zł, odpowiednio o około 8,0% więcej niż 31 grudnia 2014 r. Przyrost aktywów obrotowych to efekt zwiększenia skali działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. Wzrost aktywów obrotowych nastąpił głównie za sprawą przyrostu inwestycji krótkoterminowych o kwotę 10 081 tys. zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 179 056 tys. zł i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2014 roku o 6,7%.
Efektem wzrostu aktywów naszej Grupy Kapitałowej był wzrost źródeł finansowania po stronie pasywów.
Kapitał własny na 31 grudnia 2015 r. wyniósł 295 807 tys. zł., co oznacza wzrost o 8,8% w stosunku do roku 2014.
Zobowiązania długoterminowe wzrosły z poziomu 10 624 tys. zł odnotowanego w 2014 r. do poziomu 19 960 tys. zł. wykazanego na dzień 31 grudnia 2015 r. Wzrost zobowiązań długoterminowych był efektem zwiększenia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, a także leasingu finansowego.
Zobowiązania krótkoterminowe w analizowanym okresie wzrosły do kwoty 176 429 tys. zł, czyli o 3,4% w stosunku do stanu z grudnia 2014 roku. Wzrost pozycji zobowiązań krótkoterminowych wynikał przede wszystkim z tytułu kredytów i pożyczek.
Efektem omówionych powyżej zmian był wzrost sumy bilansowej na koniec 2015 roku o ponad 7,6% w porównaniu z końcem 2014 r., której wartość na 31 grudnia 2014 roku wyniosła 485 713 tys. zł.
W strukturze aktywów największy udział miały: rzeczowe aktywa trwałe (39,1% sumy aktywów na 31 grudnia 2015 r.), należności krótkoterminowe oraz zapasy (odpowiednio 34,2% i 11,0% sumy aktywów).
Pozycjami o największym udziale w pasywach na 31 grudnia 2015 r. były: kapitał zapasowy oraz zobowiązania krótkoterminowe, z udziałem w pasywach na poziomie odpowiednio: 42,6% i 33,7%.
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług w 2015 roku wyniosły 584 470 tys. zł., tj. wzrosły o 7,4% w porównaniu z rokiem 2014. Przyrost sprzedaży był efektem korzystnej sytuacji rynkowej w zakresie popytu na produkty naszej Grupy.
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniósł 458 038 tys. zł., tj. wzrósł o 6,1% w stosunku do stanu z grudnia 2014 r.
Ponad 12,4% wzrost zysku ze sprzedaży to efekt wzrostu wolumenu sprzedaży oraz prowadzonej optymalizacji kosztowej. Dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej był efektem działań mających na celu poprawę ściągalności wierzytelności spółki. Znaczącą część pozostałych przychodów operacyjnych stanowiły uzyskane dotacje i przychody z wynajmu składników majątku. W segmencie działalności finansowej Grupa uzyskała ujemne saldo.
W efekcie omówionych zdarzeń wartość EBITDA w 2015 wyniosła 70 696 tys. zł. i była wyższa o 15,6% w porównaniu z rokiem 2014, natomiast EBIT wzrosła z poziomu 42 878 tys. zł odnotowanego w roku 2014 do 52 368 tys. zł w roku 2015, czyli wzrosła o 22,1%.
Zysk brutto w roku 2015 w porównaniu do roku 2014 wzrósł o 22,2% i osiągnął wartość 50 179 tys. zł., natomiast zysk po opodatkowaniu przypadający na Grupę wyniósł 40 216 tys. zł i w porównaniu do stanu na koniec 2014 roku był wyższy o 12,6%.
Poniżej przeprowadzono analizę wskaźników efektywności działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. oraz zdolności regulowania przez nią zobowiązań.
Wskaźniki rentowności:
stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) = (zysk netto / kapitał własny) x 100% stopa zwrotu z aktywów (ROA) = (zysk netto / aktywa ogółem) x 100% rentowność sprzedaży brutto = (zysk brutto / przychody ze sprzedaży) x 100% rentowność sprzedaży netto = (zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100%
Wskaźniki rentowności określają zdolność Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. do generowania zysku. Im wyższa jest wartość wskaźnika, tym lepsza jej kondycja finansowa.
Wartość obliczonych, na podstawie wyników finansowych Grupy Kapitałowej ZPUE S.A., wskaźników rentowności była wyższa w 2015 roku aniżeli w roku poprzednim. Wielkość tych wskaźników znajduje się na poziomie, który stwarza możliwości dalszego dynamicznego rozwoju Spółek.
Tabela 26. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A.
| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) | 13,14% | 13,60% |
| Stopa zwrotu z aktywów (ROA) | 7,35% | 7,69% |
| Rentowność sprzedaży brutto | 7,55% | 8,59% |
| Rentowność sprzedaży netto | 6,56% | 6,88% |
Wskaźniki płynności:
wskaźnik płynności bieżącej = (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe) wskaźnik szybkiej płynności = (aktywa obrotowe - zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe)
Wskaźniki płynności finansowej mierzą stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami obrotowymi. Wskazują, więc zdolność spółek z Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. do wywiązywania się z tych zobowiązań.
W Grupie Kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2015 zarówno wskaźnik płynności bieżącej, jak i wskaźnik szybkiej płynności uległy niewielkim zmianom w stosunku do roku poprzedniego. Wartość wskaźników znajduje się na poziomie oznaczającym prawidłową sytuację finansową Spółek. Zatem oznacza to, iż Spółki nie mają problemów z bieżącym regulowaniem swoich zobowiązań.
Tabela 27. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A.
| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,44 | 1,50 |
| Wskaźnik szybkiej płynności | 1,24 | 1,18 |
wskaźnik zadłużenia aktywów = (zobowiązania ogółem / aktywa ogółem) wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania ogółem / kapitał własny)
Wskaźniki zadłużenia wskazują udział kapitałów własnych i obcych w finansowaniu działalności jednostek. Informują tym samym o stopniu zadłużenia przedsiębiorstwa.
W roku 2015 w Grupie Kapitałowej ZPUE S.A. zanotowano niewielkie zmiany wskaźników zadłużenia w stosunku do tych prezentowanych w roku 2014. Wobec tego nie zmieniło się zaangażowanie kapitału obcego w finansowanie działalności Spółek. Zatem można stwierdzić, że równowaga między kapitałem własnym i obcym jest na bezpiecznym poziomie i nie niesie za sobą znaczącego ryzyka finansowego.
Tabela 28. Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej ZPUE S.A.
| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Wskaźnik zadłużenia aktywów | 0,44 | 0,43 |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,79 | 0,77 |
Wskaźniki efektywności gospodarowania
cykl należności w dniach = (średni stan należności krótkoterminowych / przychody ze sprzedaży) x 365 dni
cykl zapasów w dniach = (średni stan zapasów / przychody ze sprzedaży) x 365 dni
cykl zobowiązań krótkoterminowych w dniach = (średni stan zobowiązań krótkoterminowych / przychody ze sprzedaży) x 365 dni
cykl środków pieniężnych = (rotacja należności w dniach + rotacja zapasów w dniach – rotacja zobowiązań krótkoterminowych w dniach)
Wskaźniki efektywności gospodarowania służą do pomiaru aktywności i sprawności działania przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystywania posiadanych zasobów majątkowych.
Obliczone na podstawie danych Grupy ZPUE S.A. za 2015 r. wartości wskaźników cyklu należności, cyklu rotacji zapasów oraz cyklu zobowiązań krótkoterminowych, uległy niewielkim zmianom w porównaniu do 2014r.
Tabela 29. Wskaźniki efektywności gospodarowania ZPUE S.A.
| Wyszczególnienie | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Cykl należności w dniach | 112 | 116 |
| Cykl zapasów w dniach | 25 | 29 |
| Cykl zobowiązań krótkoterminowych w dniach | 102 | 108 |
| Cykl środków pieniężnych | 35 | 36 |
W 2015 r. nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem, zarówno w odniesieniu do Emitenta, jak i Grupy Kapitałowej.
Do najważniejszych czynników, mogących wywrzeć wpływ na sytuację finansową Spółki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału, należą:
ZPUE S.A. prowadzi działalność w branży elektroenergetycznej, w której występuje charakterystyczna dla branży sezonowość w zakresie prowadzonych inwestycji. Największe natężenie prac inwestycyjnych u docelowych odbiorców występuje od drugiego kwartału roku, dlatego w początkowych miesiącach roku kalendarzowego istnieje ryzyko sezonowych spadków zapotrzebowania na produkty ZPUE S.A. W związku z powyższym przychody ze sprzedaży pierwszego kwartału kształtują się na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu do wartości osiąganych w drugiej połowie roku.
W celu ograniczenia wskazanego ryzyka oferta produktowa ZPUE S.A. jest modyfikowana tak, aby znalazło się w niej więcej produktów sprzedawanych w pierwszym półroczu roku kalendarzowego. Wprowadzane są również produkty niewrażliwe na sezonowość.
ZPUE S.A. współpracuje z wieloma podmiotami, o ugruntowanej pozycji na rynku, które dostarczają Spółce materiały i surowce. Wprowadzona polityka zaopatrzeniowa zakłada dywersyfikację dostawców, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów zakupów. W oparciu o podobne zasady Spółka podejmuje decyzje dotyczące wyboru dostawców usług. Współpraca nawiązywana jest z dostawcami, którzy po spełnieniu ściśle określonych wymogów umieszczani są na liście dostawców kwalifikowanych. Zasadą jest, że na każdy produkt/materiał/usługę ZPUE S.A. posiada nie mniej niż dwóch dostawców. Z głównymi dostawcami ZPUE S.A. zawiera natomiast umowy o współpracę. Wdrożone procedury zakupowe zmniejszają prawdopodobieństwo uzależnienia od dostawcy i tworzą podstawę do długoterminowej współpracy opartej na poszanowaniu interesów obu stron.
Jednakże w przypadku zmiany polityki handlowej tych podmiotów, ich problemów finansowych lub pogorszenia konkurencyjności ich oferty, istnieje ryzyko negatywnego wpływu na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta.
Odbiorcami naszych produktów są bezpośrednio podmioty z branży elektroenergetycznej lub pośrednio poprzez hurtownie. Ewentualne pogorszenie sytuacji finansowej naszych odbiorców może w pierwszej kolejności skutkować spadkiem poziomu inwestycji, co miałoby negatywny wpływ na popyt na wyroby ZPUE S.A.
Ryzyko jest minimalizowane poprzez dywersyfikację sprzedaży u wielu klientów oraz docelowo poprzez pozyskiwanie nowych rynków zbytu. Ryzyko to również jest obecnie niższe z uwagi na plany modernizacji w branży elektroenergetycznej, przede wszystkim w "nowych" krajach Unii Europejskiej.
Ze względu na specyficzne cechy produktów i usług oferowanych przez ZPUE S.A. oraz ze względu na długi termin realizacji konkretnych projektów, może wystąpić utrata zaufania odbiorców wynikająca z niewłaściwej pracy urządzeń oraz produkowanych systemów lub wystąpienia zakłóceń w ich funkcjonowaniu. Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży i pogorszenie wyników finansowych ZPUE S.A.
ZPUE S.A. działa w branży kapitałochłonnej, w której cykl produkcyjny jest stosunkowo długi, a wytwarzane wyroby charakteryzuje wysoka cena jednostkowa. Sprawia to iż wartość zapasów utrzymuje się na wysokim poziomie. Niedopasowanie stanów magazynowych do zapotrzebowania rynku wiązałoby się z ryzykiem utraty potencjalnych przychodów (w przypadku za małych stanów lub braku danego asortymentu) lub zamrożenia kapitału obrotowego (w przypadku zbyt małej rotacji materiałów i zbyt dużych stanów magazynowych). W przypadku wysokich wahań cenowych utrzymywanie zbyt wysokich stanów magazynowych wiąże się z ryzykiem konieczności przeszacowania wartości zapasów i dostosowania ich do ewentualnych niższych niż magazynowe cen sprzedaży odbiorcom.
Ryzyko nieopłacalności sprzedaży nowych produktów lub braku akceptacji nowego produktu przez rynek Założenia rozwoju ZPUE S.A. przewidują wdrożenie nowych produktów i linii produkcyjnych. Zgodnie z naszymi kosztorysami i rozpoznaniem rynkowym powinno to przyczynić się do zwiększenia potencjału zysków. Nie da się jednak wykluczyć, że w związku z nowymi rozwiązaniami i produktami, dotychczas nie wytwarzanymi, pojawia się nieprzewidziane trudności, które doprowadza do zrewidowania szacunków i zmniejszenia oczekiwanych korzyści finansowych. Istnieje również ryzyko, że nowy produkt nie zostanie przez rynek zaakceptowany i nakłady na inwestycje nie przyniosą oczekiwanych zysków, obniżając nasze przyszłe wyniki.
Ryzyko to jest ograniczane poprzez szczegółowe rozpoznanie rynku przed etapem wdrożenia nowych produktów/linii produkcyjnych, a ponadto poprzez finansowanie części nakładów ponoszonych na nowe produkty i wprowadzanie innowacyjnych technologii ze środków unijnych i różnego rodzaju dotacji.
Należności Spółki z tytułu dostaw i usług stanowią ponad 31,4% sumy bilansowej - według stanu na dzień 31.12.2015r.
Spółka minimalizuje ryzyko związane z należnościami poprzez indywidualne, ustalane dla każdego klienta, limity kredytowe wraz z określonymi terminami płatności. W ZPUE S.A. są monitorowane na bieżąco spłaty należności oraz zdolności płatnicze jej klientów. Dzięki aktywnej współpracy służb finansowych i prawnych, a także realizowaną przez handlowców sprzedaż bezpośrednią, szybko nawiązywane są kontakty z klientami, ułatwiające terminowe regulowanie płatności.
W przypadku przekroczenia terminu płatności przez odbiorców podejmowane są stosowne przedsięwzięcia, według określonych procedur windykacyjnych. Ważnym elementem polityki zarządzania należnościami jest współpraca z towarzystwem ubezpieczeniowym, które zapewnia kompleksowe i zintegrowane rozwiązania z zakresu ochrony transakcji handlowych.
Prowadzona przez ZPUE S.A. działalność jest narażona na ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń. Większość realizowanych przez nas zleceń to przedsięwzięcia niepowtarzalne, mające swój budżet i harmonogram wykonania. Terminowa realizacja zadania jest efektem oddziaływania wielu czynników zależnych, ale również niezależnych od Spółki. Istnienie tego ryzyka może skutkować negatywnymi konsekwencjami, tj. kary umowne, utrata zaufania partnera, pogorszenie wyników finansowych.
Ryzyko jest minimalizowane poprzez zawieranie umów zgodnie z przyjętymi procedurami, wprowadzanie zabezpieczeń i ubezpieczeń oraz konsekwentną budowę kompetencji naszej kadry pracowniczej w zakresie zarządzania projektami.
Działalność ZPUE S.A. jest narażona na ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi. Na produkty dostarczane naszym odbiorcom wystawiana jest gwarancja. W okresie gwarancyjnym ponoszone są koszty wynikające z zobowiązań określonych w ramach gwarancji. Z uwagi na jednostkowy charakter produkcji oraz oczekiwania odbiorców co do jak najdłuższych terminów gwarancji, wysokość kosztów gwarancyjnych jest trudna do oszacowania, jednakże istnieje ryzyko iż może negatywnie oddziaływać na wyniki finansowe ZPUE S.A. w przyszłości.
W celu minimalizacji usterek gwarancyjnych został wdrożony System Zarządzania Jakością według normy ISO 9001 i według normy Środowiskowej ISO 14001. Dodatkowo przestrzegane są procedury badania każdego wyrobu na poszczególnych etapach produkcji, łącznie z badaniami końcowymi. Wykonywane są również badania konstruktorskie oraz "badania typu" (czyli badanie niszczące wykonywane jeden raz) w niezależnych instytutach.
Nowoczesna technologia i zaawansowanie procesów produkcyjnych wymagają zatrudniania specjalistów z wysokimi kwalifikacjami niezbędnymi w branży elektroenergetycznej. Istnieje ryzyko okresowych lub trwałych problemów z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry pracowników lub ich utraty, szczególnie w kontekście możliwości emigracji zarobkowej.
Aby zapobiec tej sytuacji tworzymy aktywny program ścieżek karier dla młodych talentów, tworzone są systemy lojalnościowe, które również zapobiegają utracie najbardziej wartościowych pracowników. O skuteczności powyższych programów świadczy fakt, że w ostatnich latach nie odczuliśmy większego ubytku pracowników ani w momencie wejścia Polski do UE, ani po ostatnim otwarciu niemieckiego rynku pracy.
Tworzony motywujący system rozwoju pracowników, który stanowi integralna część rozwoju organizacji. Dzięki awansom wewnętrznym Spółka posiada stabilny fundament w postaci lojalnej, zaangażowanej i oddanej kadry pracowniczej.
Działalność ZPUE S.A. wymaga pozyskania i utrzymania wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Główna kadra zarządzająca to pracownicy, którzy wraz z rozwojem ZPUE S.A. przechodzili niemalże wszystkie szczeble awansu w strukturze organizacji. Biorąc pod uwagę dalszą strategię rozwoju ZPUE S.A. stoi przez potrzebą pozyskania kadry z szerszym doświadczeniem i wiedzą z zakresu rozwoju dużych korporacji. Istnieje ryzyko związane z pozyskaniem kadry odpowiednio wykwalifikowanej i zapewnienia ciągłości procesu zarządzania ZPUE S.A.
Produkty ZPUE S.A. są wykonywane z wykorzystaniem własnych technologii. Rynek ten cechuje się jednocześnie intensywną konkurencją. Przy takich uwarunkowaniach nie możemy definitywnie wykluczyć, że pomimo z jednej strony polityki kadrowej dążącej do naturalnego utożsamiania się pracowników ze Spółką, a z drugiej strony szeregu kontroli i zabezpieczeń dla zachowania w tajemnicy naszej myśli technicznej i działań w sferze zarządczej i handlowej, nie dojdzie do naruszenia interesów ZPUE S.A. przez pojedyncze osoby zatrudnione lub osoby trzecie pozostające w relacjach ze Spółką. Takie sytuacje mogłyby wyrządzić wymierne szkody finansowe.
Ograniczeniu tego ryzyka sprzyja bardzo stabilny zespół pracowników, mała rotacja, zwłaszcza osób mających dostęp do tajemnic najbardziej wartościowej wiedzy.
Nasze produkty są wytwarzane w oparciu o zautomatyzowane procesy produkcyjne. Awarie maszyn i urządzeń technicznych prowadzące do okresowych przestojów w procesie produkcyjnym lub wadliwe wykonanie wyrobu gotowego w procesie produkcyjnym mogą nas pozbawić znacznej części przychodów ze sprzedaży wobec braku możliwości zaspokojenia popytu, a także w skrajnych sytuacjach grozić roszczeniami cywilnoprawnymi o odszkodowania w przypadku nieterminowej realizacji zamówienia. Takie zdarzenia odbiłyby się ujemnie na naszych wynikach finansowych.
Ryzyko strat z przestojów produkcyjnych ograniczamy poprzez utrzymywanie poziomu zapasów półproduktów i wyrobów typowych, adekwatnego do spodziewanej wielkości zamówień, przeprowadzając analizę historyczną oraz monitoring przez służby handlowe tendencji rynkowych.
Posiadamy nowoczesny, sterowany numerycznie, park maszynowy najlepszych światowych producentów, a dodatkowo, w celu minimalizacji przestojów, maszyny do procesu są usytuowane minimum po dwie dla każdej operacji przez co mogą się wzajemnie zastępować.
W naszej branży renoma firmy odgrywa dużą rolę przy wyborze produktu przez końcowego użytkownika. Sprzedajemy produkty pod marką, która jest wysoce rozpoznawalna i kojarzona z jakością w Polsce. Utrata takiego postrzegania naszych produktów wywarłyby niekorzystny wpływ na zainteresowanie naszymi produktami. Nasz wizerunek mógłby ucierpieć także, gdyby wykorzystywane w naszych produktach komponenty od kooperantów albo nowe, własne rozwiązania okazały się mniej niezawodne, niż wynika to z naszych wewnętrznych założeń lub testów dla tych komponentów.
Ryzyko to jest stale ograniczane przez restrykcyjny proces kontroli jakości, a także przez proces integracji pionowej, polegający na zwiększaniu produkowanych komponentów w ramach naszej Grupy.
Ponosimy jako producent odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne działanie naszych produktów, które następnie wprowadzane są do powszechnego użytku. Urządzenia elektroenergetyczne szczególnie podlegają rygorystycznej kontroli jakości określonej w Normach PN-EN, oraz są produkowane przy zapewnieniu Systemu Zarządzania Jakością i Środowiska wg normy ISO 9001, ISO 14000, ponieważ nie mogą stwarzać zagrożeń dla osób postronnych, a przede wszystkim zapewnić z najwyższą niezawodnością zasilanie odbiorców energii elektrycznej. Wszystkie wprowadzane do obrotu urządzenia produkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie można wykluczyć w przyszłości ryzyka związanego z odpowiedzialnością za ewentualne szkody wyrządzone przez wadliwe produkty, w przypadku gdy w toku postępowań odszkodowawczych zostaną one uznane za produkty niebezpieczne w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego. Uwzględnienie tego rodzaju roszczeń może powodować konieczność wypłaty stosownych odszkodowań, a także
wycofania danego produktu z rynku, co w konsekwencji może mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową oraz wyniki finansowe.
Niemniej jednak, w naszej ocenie, zarówno proces produkcyjny oferowanych produktów, jak i sposób wprowadzenia nowego produktu do sprzedaży przyczynia się do wyeliminowania prawdopodobieństwa wystąpienia takich zdarzeń. W celu ograniczenia ryzyka związanego z zapłatą odszkodowań zawarliśmy umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za produkt.
Nasze rozwiązania produktowe cieszą się na tyle dużym uznaniem i zainteresowaniem, że istnieje ryzyko kopiowania naszych wyrobów. Takie zjawiska mogą występować zwłaszcza poza Unią Europejską, gdzie nie mamy silnej ochrony prawnej. W takich sytuacjach wykorzystujemy wszelkie dostępne mechanizmy prawne w celu powstrzymania nieuczciwych praktyk. W przeszłości odnotowaliśmy próby kopiowania naszych wyrobów, jednakże nie były to przypadki istotne z punktu widzenia skali działalności naszej Grupy. Nie możemy jednak wykluczyć występowania takich przypadków w przyszłości, z czym mogą wiązać się mniejsze wpływy ze sprzedaży.
Aby ograniczyć ryzyko powielania, zastrzegamy wzory użytkowe, znaki towarowe i zgłaszamy do ochrony patentowej nowo wdrażane wyroby.
Spółki z Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. zatrudniają ponad 2 000 osób. Mimo że obecnie wszelkie prawa pracowników wynikające ze stosunku pracy są w pełni respektowane, nie możemy wykluczyć, że w przyszłości określone zdarzenia lub sytuacje będą interpretowane przez naszych pracowników jako naruszanie przepisów prawa pracy, a w konsekwencji zostaną skierowane przeciwko naszym Spółkom roszczenia indywidualnych pracowników - związane ze stosunkiem pracy. Nie możemy również wykluczyć sytuacji, że w niektórych przypadkach roszczenia pracownicze będą uwzględniane przez sądy. W przypadku gdyby doszło do uznania roszczeń, mogłoby to negatywnie wpłynąć na nasze wyniki finansowe w skali nieznaczącej dla wyników naszej Grupy.
Ryzyko braku zasilania w energię elektryczną jest związane z systemem elektroenergetycznym jaki istnieje w miejscowości Włoszczowa. Posiadamy dwa zasilania po stronie 15 kV, jednak podczas poważnych awarii w systemie elektroenergetycznym po stronie wysokiego napięcia 110 kV, przydział mocy jest ograniczony i uniemożliwia pracę na poziomie 100% wydajności.
Konsolidacja spółek zmniejsza to ryzyko, pozwalając przenosić w razie awarii część produkcji do spółek tworzących Grupę Kapitałową. Jest to możliwe dzięki podobnemu parkowi maszynowemu, a także zbliżonym kwalifikacjom pracowników biorących udział w procesie produkcji.
Pan Bogusław Wypychewicz posiada pośrednio 700 352 akcje ZPUE S.A., co stanowi łącznie 50,03% ogólnej liczby akcji oraz uprawnia do 1 100 352 głosów, co stanowi 61,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Oznacza to, iż Pan Bogusław Wypychewicz ma znaczący wpływ na działalność naszej Grupy Kapitałowej. Należy zatem brać pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na podejmowanie uchwał przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a tym samym na działalność naszej Grupy.
Wyniki i sytuacja finansowa Spółki jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Wpływ ma na to wiele czynników makroekonomicznych, takie jak: dynamika przyrostu PKB, inflacja, poziom bezrobocia, dochody osobiste ludności i gospodarstw domowych, polityka fiskalna i monetarna, poziom inwestycji, wysokość popytu konsumpcyjnego.
Głównym czynnikiem oddziałującym na ZPUE S.A. są tendencje w sektorze energetycznym, w tym przede wszystkim poziom nakładów inwestycyjnych. Z uwagi na specyfikę funkcjonowania branży energetycznej, tendencje w całej gospodarce wpływają na strategię wobec sektora energetycznego, a tym samym na wyniki finansowe ZPUE S.A.
Istnieje ryzyko, że w przypadku pogorszenia się w przyszłości tempa rozwoju gospodarczego lub zastosowania instrumentów kształtowania polityki gospodarczej państwa polskiego negatywnie wpływających na pozycję rynkową naszych kontrahentów, nastąpić może spadek poziomu popytu, a tym samym pogorszenie się wyników finansowych. Ryzyko to jest minimalizowane przez stałe poszerzanie nowych segmentów rynku obsługiwanych przez ZPUE S.A. w ujęciu geograficznym oraz w zakresie poszerzania asortymentu.
moce produkcyjne szybciej niż będzie wzrastał popyt na tego typu produkty, co może się przełożyć na ograniczone możliwości realizacji zakładanej sprzedaży i oczekiwanych marż. Spółka minimalizuje to ryzyko poprzez bieżące monitorowanie poziomu sprzedaży, badanie zapotrzebowania rynkowego i elastyczne zmiany asortymentowe.
Częste zmiany przepisów prawnych, m.in.: uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, uregulowań dotyczących prawa handlowego, przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz brak ich jednoznacznej interpretacji stanowi ryzyko dla działalności ZPUE S.A. jak również dla odbiorców produktów Spółki. W konsekwencji zmiany regulacji prawnych stanowią ryzyko dla poziomu wyników finansowych osiąganych przez ZPUE S.A.
Rynek urządzeń elektroenergetycznych cechuje wysoki poziom technologiczny. Dzięki temu poziom konkurencyjności we wskazanym segmencie rynku jest niewielki. ZPUE S.A. ma na krajowym rynku pozycję lidera, jednakże emitent jest w pewnym stopniu narażony na ryzyko powstawania podmiotów konkurencyjnych.
Szczególnie może to dotyczyć konkurencji zagranicznej, posiadającej przygotowanie technologiczne do produkcji na podobnym technologicznie poziomie. Czynnikiem zwiększającym ryzyko wzrostu zagranicznej konkurencji byłoby umocnienie polskiej waluty, prowadzące do większej konkurencji cenowej produktów zagranicznych. ZPUE S.A. niweluje to ryzyko poprzez prowadzoną politykę cenową, utrzymywanie przewagi technologicznej nad konkurencją krajową oraz większą elastycznością operacyjną niż koncerny zagraniczne.
Wydarzenia na światowych rynkach finansowych skutkują nagłymi zmianami kursów walut, szczególnie w okresach wzmożonych obaw co do przyszłości sytuacji gospodarczej na świecie. W działalności ZPUE S.A. może wystąpić ryzyko kursu walutowego. Może ono skutkować powstawaniem różnic kursowych, a także bezpośrednio wpływać na poziom sprzedaży (w przypadku eksportu) i poziom kosztów (w przypadku zakupu materiałów z importu). Obecnie poziom importu i eksportu w ZPUE S.A. kształtuje się na zbliżonym poziomie, co w istotnym stopniu ogranicza ryzyko walutowe. W przypadku powstania w przyszłości dysproporcji w zakupach w odniesieniu do sprzedaży w walutach obcych nie wykluczamy korzystania z instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym.
Działalność grupy kapitałowej ZPUE SA jest narażona m.in. na następujące ryzyka finansowe:
trzy rodzaje ryzyka: ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, inne ryzyko cenowe.
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z analizą danych skonsolidowanych zmiana stopy procentowej nie wywarłaby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe oraz wynik finansowy jednostki, odstąpiono od zamieszczania analizy wrażliwości na ryzyko stopy procentowej
Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości wystąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.
W okresie sprawozdawczym Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.
Transakcje Spółek z podmiotami zależnymi, nie objętymi konsolidacją oraz z podmiotami powiązanymi zostały opisane w Dodatkowych informacjach i objaśnieniach do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. (str.: 63, 64).
W dniu 6 lipca 2015 r. Rada Nadzorcza ZPUE S.A. (,,Spółkaˮ), działając na podstawie § 11 ust. 2 lit. h) Statutu Spółki, podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2015 r. oraz do dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. Podmiotem wybranym do przeprowadzenia przeglądu oraz badania powyższych sprawozdań została spółka ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków), wpisana pod numerem ewidencyjnym 3115 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki został dokonany zgodnie ze Statutem Spółki oraz z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka korzystała z usług spółki ECA Seredyński i Wspólnicy Sp. z o.o. Sp. k. w latach ubiegłych, w zakresie dokonywania przeglądów oraz badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również w zakresie doradztwa rachunkowego.
Zawarcie umowy z wybraną spółką audytorską, o której mowa powyżej, powierzono Zarządowi Spółki. Umowa została zawarta dnia 10.07.2015 r. na okres umożliwiający realizację czynności stanowiących jej przedmiot. Strony umowy ustaliły, że z tytułu przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZPUE S.A. za I półrocze 2015 roku wynagrodzenie biegłego rewidenta wyniesie 20 tys. zł. netto, natomiast z tytułu przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego ZPUE S.A. za 2015 rok wynagrodzenie biegłego rewidenta wyniesie 36 tys. zł. netto. Umowa nie przewiduje wynagrodzenia za usługi doradztwa podatkowego lub usługi innego rodzaju.
W odniesieniu do poprzedniego roku ZPUE S.A. z tytułu przeprowadzenia badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014, zapłaciła 34 tys. zł. netto, natomiast z tytułu przeprowadzenia przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego: 19 tys. zł. netto. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 nie obejmowało należności z tytułu usług doradztwa podatkowego lub usług innego rodzaju, gdyż zawarta pomiędzy stronami umowa o badanie i ocenę sprawozdań finansowych nie obejmowała świadczenia dodatkowych usług.
W oparciu o regulację aktów wewnętrznych spółek tworzących Grupę Kapitałową, w których został powołany organ nadzoru, Rada Nadzorcza corocznie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu (Zgromadzeniu Wspólników) zwięzłą ocenę sytuacji spółki.
Zarządy Spółek składają relacje Radzie Nadzorczej, podczas posiedzeń organu nadzoru, o wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością poszczególnych Spółek. W sprawach pilnych członkowie Rady Nadzorczej są informowani przez Zarząd w trybie obiegowym. Statuty spółek (umowy spółek) tworzących Grupę Kapitałową ZPUE S.A. przewidują sprawy, które wymagają akceptacji organu nadzoru.
W przypadku oddelegowania członka Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, oddelegowane osoby składają Radzie szczegółowe, pisemne i/lub ustne sprawozdania z czynności nadzorczych na każdym posiedzeniu Rady.
Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej stosują system kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie ich sytuacji majątkowej i finansowej. Spółki posiadają dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości, określające metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, a także sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i systemu ochrony danych i ich zbiorów.
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły zapewniając porównywalność sprawozdań finansowych przy zastosowaniu kontynuacji działalności i ostrożnej wyceny.
Sprawozdania finansowe Spółek z Grupy Kapitałowej są poddawane badaniom przez podmioty uprawnione, wybrane uchwałą Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. Sprawozdania do momentu ich opublikowania podlegają nadzorowi i są udostępniane wyłącznie osobom bezpośrednio zaangażowanym w proces jego przygotowania.
Rada Nadzorcza ZPUE S.A. w ramach wypełniania czynności przynależnych Komitetowi Audytu dokonuje również nadzoru i weryfikacji sporządzanych przez Spółkę sprawozdań finansowych.
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie niniejszym oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, iż sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie niniejszym oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz podmiot ten, jak również biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniają warunki do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Włoszczowa, dnia 21 marca 2016 roku
| Prezes Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu | Członek Zarządu |
|---|---|---|---|
| Andrzej Grzybek | Krzysztof Jamróz | Przemysław Kozłowski | Tomasz Stępień |
| Tabela 1. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej według stanu na 31.12.2015 r…………………………12 | |
|---|---|
| Tabela 2. Wynagrodzenia Członków Zarządu według stanu na 31.12.2015 r……………………………………13 | |
| Tabela 3. Wynagrodzenia Prokurentów według stanu na 31.12.2015 r…………………………………………13 | |
| Tabela 4. Akcje ZPUE S.A. będące w posiadaniu osób nadzorujących………………………………………….16 | |
| Tabela 5. Akcje, będące w posiadaniu osób zarządzających oraz prokurentów………………………………….16 | |
| Tabela 6. Struktura zatrudnienia według wieku na dzień 31.12.2015 r. ………………………………………19 | |
| Tabela 7. Struktura zatrudnienia wg wykształcenia na dzień 31.12.2015 r………………………………………20 | |
| Tabela 8. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w 2015 i 2014 roku wg grup odbiorców……….20 | |
| Tabela 9. Struktura sprzedaży Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w 2015 r. i 2014 r……………………………22 | |
| Tabela 10. Funkcjonujące umowy kredytowe ZPUE S.A………………………………………………………. 26 | |
| Tabela 11. Funkcjonujące gwarancje bankowe ZPUE S.A. ……………………………………………………27 | |
| Tabela 12. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE S.A…………………………………………………….27 | |
| Tabela 13. Funkcjonujące umowy finansowe ZPUE Silesia Sp. z o.o………………………………………….27 | |
| Tabela 14. Funkcjonujące gwarancje bankowe ZPUE Silesia Sp. z o.o………………………………………28 | |
| Tabela 15. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Silesia Sp. z o.o.……………………………………29 | |
| Tabela 16. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Gliwice Sp. z o.o.……………………………………29 | |
| Tabela 17. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Katowice S.A………………………………………29 | |
| Tabela 18. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Poles Sp. z o.o………………………………………29 | |
| Tabela 19. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Tools Sp. z o.o………………………………………30 | |
| Tabela 20. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Holding Sp. z o.o.………………………………….…30 | |
| Tabela 21. Funkcjonujące umowy finansowe ZPUE Holding Sp. z o.o……….………………………………30 | |
| Tabela 22. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE EOP Sp. z o.o.………………………………………30 | |
| Tabela 23. Funkcjonujące umowy finansowe ZPUE EOP Sp. z o.o…………………………………………31 | |
| Tabela 24. Funkcjonujące umowy ubezpieczenia ZPUE Elektroinstal Sp. z o.o………………………………31 | |
| Tabela 25. Funkcjonujące umowy finansowe ZPUE Elektroinstal Sp. z o.o…………………………………31 | |
| Tabela 26. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A……………………………………………33 | |
| Tabela 27. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A………………………………………………34 | |
| Tabela 28. Wskaźniki zadłużenia Grupy Kapitałowej ZPUE S.A………………………………………………34 | |
| Tabela 29. Wskaźniki efektywności gospodarowania ZPUE S.A………………………………………………34 |
| Wykres 1. Struktura zatrudnienia według stanowisk - według stanu na dzień 31.12.2014 r…………………….18 | ||
|---|---|---|
| Wykres 2. Struktura zatrudnienia według wieku…………………………………………………………………19 | ||
| Wykres 3. Struktura zatrudnienia według wykształcenia………………………………………………………19 | ||
| Wykres 4. Struktura sprzedaży według grup odbiorców…………………………………………………………20 | ||
| Wykres 5. Struktura asortymentowa ogółu sprzedaży w 2014 roku……………………………………………22 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.