Zucchi

M&A Activity • Oct 7, 2019

Comunicato Stampa

Gruppo Zucchi

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA VINCENZO ZUCCHI S.P.A. SULLE MASSIME N. 3.427.403 AZIONI DI RISPARMIO DELLA SOCIETÀ. – AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE MAC

Rescaldina, 7 ottobre 2019 – Vincenzo Zucchi S.p.A. (la "Società" ovvero "Zucchi"), società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con riferimento all'offerta pubblica volontaria totalitaria promossa dalla Società (l'"Offerta") sulle massime n. 3.427.403 azioni di risparmio Zucchi (le "Azioni di Risparmio") e alla conversione obbligatoria delle Azioni di Risparmio in azioni ordinarie della Società (la "Conversione Obbligatoria"), rende noto quanto segue.

I termini con la lettera iniziale maiuscola utilizzati di seguito hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta pubblicato in data 6 agosto 2019 (il "Documento di Offerta").

Ai sensi di quanto previsto nel Paragrafo A.1 del Documento di Offerta, l'efficacia dell'Offerta era subordinata

• (A)al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione, di circostanze o eventi straordinari ovvero gravi mutamenti negativi nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria, normativa o di mercato, a livello nazionale o internazionale, o altri eventi che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta ovvero sulla situazione finanziaria, patrimoniale e/o reddituale di Zucchi (la "Condizione MAC");
• (B)all'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 9 agosto 2019 della proposta di autorizzazione, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, all'acquisto delle massime n. 3.427.403 Azioni di Risparmio prive del valore nominale della Società, da perfezionarsi per il tramite dell'Offerta;
• (C)all'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il 9 agosto 2019 e dell'Assemblea speciale dei possessori di Azioni di Risparmio convocata per il 9 agosto 2019 della Conversione Obbligatoria.

Al riguardo, non essendosi verificato nessuno degli eventi di cui alla Condizione MAC, l'Offerente comunica che la condizione di cui alla lettera (A) risulta avverata.

Pertanto, essendosi già verificate le condizioni di cui alle lettere (B) e (C), come comunicato al mercato in data 28 agosto 2019, l'Offerta deve ritenersi efficace.

Il Corrispettivo dovuto dall'Offerente per ogni Azione di Risparmio portata in adesione durante il Periodo di Adesione, pari ad Euro 0,27, sarà corrisposto agli aderenti all'Offerta in data 11 ottobre 2019 a fronte del contestuale trasferimento del diritto di proprietà su dette Azioni di Risparmio a favore dell'Offerente.

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Vincenzo Zucchi S.p.A., soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Astrance Capital S.A., è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo vanta attrezzature tecniche d'avanguardia, efficienti reti di vendita, i due marchi leader di settore in Italia (Zucchi e Bassetti) e una serie di firme in licenza che ne completano l'offerta. Persegue una costante politica d'innovazione e i suoi prodotti si contraddistinguono per un elevato contenuto di design e per il posizionamento nelle fasce media e medio-alta del mercato. Distribuisce i suoi prodotti in migliaia di punti vendita nei mercati europei e nel mondo con più di 2.000 clienti attivi tra distribuzione organizzata e dettaglio indipendente, disponendo di 130 negozi di proprietà o in franchising e di oltre 300 corner e shop in shop nei più qualificati department stores.

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Emanuele Cordara: emanuele.cordara@zucchigroup.it Cell. +39 334 688 2785 Contatti per la stampa: Simona Paties simona.paties@zucchigroup.it Tel. +39 0331 448484

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