Prospectus • Jul 5, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
: Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin("Zorlu Enerji" veya "Şirket"), Esas Sözleşmesi'nin 4. maddesine göre Şirketin işletme konusu EPDK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak 6446 sayılı Kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış sirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak ve bu tesislerde elektrik-buhar üretmek, üretilen elektrik ve buharı müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ-TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler cercevesinde nakletmektir.
Zorlu Enerji, 1993 yılında Zorlu Holding AŞ ve Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konuları, elektrik ve buhar üretimi ve satışı, elektrik ticareti, elektrik dağıtımı ve perakende satışı, doğal gaz tedarik, satış, ticaret ve dağıtımı, güneş paneli ticareti, satışı ve kurulumu, elektrikli araç kiralaması ve elektrikli şarj istasyonu satışı, bakımı, onarımı, kurulumu ve işletmesidirli
31 Aralık 2023 itibarıyla Sirketin ortalama personel sayısı 2.619'dur. Şirketin toplam elektrik enerji kurulu gücü aynı dönem itibarıyla 643 MW'ı yurt içi, 353MW'ı yurt dışı olmak üzere toplam 996MW'tır.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Bursa ve Kırklareli'nde faaliyette olan santrallerinin toplam elektrik ve buhar üretim kapasiteleri sırasıyla 83,83 MW ve 98,0 ton/saat'tir.
Dipnot: Bilanço sonrası olaylar kapsamında 04.04.2024 tarihli KAP açıklamamız gereğince, şirketimiz Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş'nin, Bursa İli, Bursa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan EÜ/364-8/475 Lisans no'lu 35 MWm/34,30 MWe kurulu gücündeki, doğal gaz yakıtlı ve termik kombine çevrim tipindeki Bursa Santrali'nin lisansının sonlandırılmasına ilişkin yapmış olduğumuz başvuru doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kurul kararına istinaden lisans sonlandırılmıştır.
Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ ("Zorlu Yenilenebilir"), 27 Ağustos 2020 tarihinde, Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak kurulmuş olup, aynı tarihte, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ ("Zorlu Doğal"), Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ ("Zorlu Jeotermal") ve Rotor Elektrik Üretim AŞ ("Rotor")'nin tamamı Zorlu Enerji'ye ait olan paylarını devralarak Zorlu Doğal, Zorlu Jeotermal ve Rotor şirketlerinin %100'üne sahip olmuştur.
Rotor, rüzgar enerjisi santralleri kurmak amacıyla 2007 yılında kurulmustur. Rotor, Osmaniye ilinde 135 MW kapasiteli bir rüzgar santrali kurmak üzere 19 Aralık 2003 tarihinde EPDK'dan 49 yıl süreli üretim lisansı almıştır. 2008 yılının Temmuz ayında inşaatına başlanmış olan 135 MW kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali, 15 Ekim 2010 tarihinden itibaren tam kapasiteyle üretime geçmiş olup, faaliyetlerine devam etmektedir. 9 Mart 2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin üretim lisansında
yer alan kurulu gücü 15,6 MW'lık ek kapasite artışına imkan verecek şekilde 150,6 MW olarak tadil edilmiştir.
Ayrıca, Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali'nin mevcut üretim lisansı rüzgar enerji santraline entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 160,209 MWm / 150,6 MWe gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak Rüzgar + Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir. TEİAŞ'ın açıklamış olduğu rüzgar ve güneş ek kapasite tahsisine istinaden EPDK'ya 31 MWm/31 MWe gücünde ek rüzgar kapasitesi için yapılan başvuru uygun bulunmuş olup bu kapsamda ÇED süreci devam etmektedir. CED sürecinin tamamlanmasından ardından yeni kapasiteye göre düzenlenmiş üretim lisansının alınması planlanmaktadır. Zorlu Doğal, 2008 yılında kurulmuş olup toplam kurulu gücü 378,9 MW olan Tokat, Eskişehir, Kars, Rize, Erzurum, Erzincan ve Tunceli'de bulunan hidroelektrik santralleri ile Denizli'de faaliyet gösteren 3 adet jeotermal enerji santralinin (Kızıldere 1, Kızıldere 2 ve Kızıldere 3 JES) sahibidir. Şirket 2038 vılına kadar Türkiye'nin jeotermal enerji potansiyeli en yüksek sahasının işletme hakkına sahiptir. Zorlu Doğal'ın Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 80 MWm/80 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 2 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansındaki kurulu gücün 91,995 MWm/80 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı başvuru uygun bulunmuş olup, santralin lisansı 17 Şubat 2022 tarihli ve 10789-13 sayılı Kurul kararına istinaden 28 Eylül 2022 tarihinde birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi olarak tadil edilmiştir.
Zorlu Doğal'ın Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 165 MWm/165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 3 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin
mevcut elektrik üretim lisansındaki kurulu güç 2023 yılı Mart avında 189,75 MWm/165 MWe olarak tadil edilmiştir. Ardından bölgedeki potansiyel göz önüne alınarak santrale entegre ikinci bir hibrit güneş projesi için çalışmalar yapılmış ve mevcut elektrik üretim lisansının 222,35 MWm/165 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK'ya başvurulmuştur. ÇED ve gerekli teminat yükümlülüklerinin tamamlanmasının ardından lisans alınması hedeflenmektedir.
Zorlu Doğa!'ın Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 15 MWm/15 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 1 Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansındaki kurulu gücün 15,99 MWm/15 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yapılmış olan başvuru 30 Haziran 2022 tarihli ve sayılı 11057-1 Kurul kararı ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi olarak tadil edilmiştir.
Zorlu Jeotermal tarafından Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kurulan 45 MW'lık Alaşehir jeotermal enerji santrali tam kapasite ile faaliyetlerine devam etmektedir. Santrale entegre olarak kurulan 3,588 MWp gücündeki güneş enerji santrali 22 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, 0,1663 MWp gücündeki ikinci ünite (Çatı GES) ise 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır.
Zorlu Jeotermal enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, jeotermal santraller başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri için fizibilite çalışmaları yaparak bu tesisleri kurmak ve üretilen enerjiyi satmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.
-Zorlu Jeotermal, 28 Temmuz 2011 tarihinde Zorlu Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin sahibi olduğu Alaşehir 1 jeotermal ruhsatını devralmıştır.
Manisa Alasehir sahasındaki ilave jeotermal enerii potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla kurulması planlanan Alkan JES santrali için 19 Haziran 2015 tarihinde ÇED gerekli değildir belgesi alınmış ve 2015 yılı içinde arama ve sondaj çalışmalarına başlanmıştır. Proje için Kasım 2017'de 24.9 MW kurulu güç için EPDK'dan 22 yıl süreyle geçerli üretim lisansı alınmıştır. Sondaj ve inşaat faaliyetleri devam eden projenin üretim lisansında yer alan kurulu gücün, mevcut kaynak ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla 24,9 MW'tan 18,6 MW'a tadil edilmesi için EPDK'ya yapılan başvuru Aralık 2019'da uygun bulunmustur.
Zorlu Enerji'nin %99.99 hissesine sahip olduğu Zorlu Enerji Pakistan Ltd.'nin Jhimpir bölgesinde 56,4 MW'lık rüzgar enerji santrali bulunmaktadır.
Zorlu Enerji'nin %75 hissesine sahip olduğu ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co.'nun Filistin'in Deadsea bölgesinde 2 MW'lık güneş enerji santrali bulunmaktadır.
Nemrut Jeotermal Elektrik Üretimi AŞ ("Nemrut Jeotermal") Bitlis ve çevresindeki jeotermal kaynakların enerji üretiminde değerlendirilmesi amacıyla Zorlu Enerji'nin %75 ve Rarik Turkison Enerji AŞ'nin %25 oranında kurucu ortaklığında kurulmuş olup Zorlu Enerji'nin 6 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'nun 155., Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükümleri uyarınca; Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Rarik Turkison Enerji AŞ'nin bütün aktif ve pasifleriyle külliyen Zorlu Enerji tarafından devralınmak suretiyle Zorlu Enerji bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmis olup birleşme işlemin SPK'nın 9 Ağustos 2023 tarih ve 46/956 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Zorlu Enerji, sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Nemrut Jeotermal paylarının tamamını, Zorlu Yenilenebilir'e nominal değer üzerinden
devrine karar vermiştir. İlgili hisse devir işlemleri 29 Eylül 2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır
Zorlu Enerji'nin %100 hissesine sahip olduğu Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ (Zorlu Elektrik)'nin paylarının tamamının Zorlu Enerji tarafından satın alınmasına ilişkin tescil işlemleri 7 Mart 2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Şirketin ana faaliyet konusu elektrik enerjisinin vurt içinden ve serbest bölgelerden satın alınarak, yurt içinde toptan veya doğrudan satışı ya da yurt dışı ülkelere ihraç edilmesidir. 29 Aralık 2021 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden, Zorlu Enerji, Zorlu Trade Elektrik Toptan Satış AŞ'nin (Zorlu Trade) sermayesinde sahip olduğu %100 oranındaki payların tamamını Zorlu Elektrik'e devretmiştir. 28 Şubat 2022 tarihi itibarıyla, Zorlu Trade, Zorlu Elektrik'le birleşmiştir. Zorlu Enerji'nin 4 Kasım 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden; Zorlu Elektrik tarafından Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, iki ayrı lokasyonda olmak üzere 500 MWe gücünde müstakil elektrik depolama tesisi kurulumu için vapılan başvuru kapsamında, Tekirdağ ili, Muratlı ilçesinde kurulması planlanan 250 MW kurulu güce sahip olacak Yeniçiftlik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilcesinde kurulması planlanan 125 MW kurulu güce sahip olacak Hamitabat Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali projeleri için bulmustur. Zorlu Enerji, önlisans başvuruları uygun sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Zorlu Elektrik paylarının tamamını, Zorlu Yenilenebilir'e nominal değer üzerinden devrine karar vermiştir. İlgili hisse devir işlemleri 29 Eylül 2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Zorlu Enerji, İsrail'in Ashkelon kentinde 860MW kapasiteli kombine çevrim doğal gaz santrali yatırımını gerçekleştirmek üzere 2003 yılında Dorad Energy Ltd.'e %25 oranında ortak olmuştur. Dorad Doğal Gaz Santrali Mayıs 2014'te ticari faaliyete geçmiştir. Zorlu Enerji'nin %42,15 oranında ortağı olduğu Ezotech Electric Ltd., İsrail'de Ashdod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketlerinin %100'ünü elinde
bulundurmak ve iştiraklerin faaliyet planına göre elektrik ticaretinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Ezotech tarafından yürütülen iki doğal gaz kojenerasyon santrali projesinden Ashdod santrali 20 Aralık 2015 tarihinde, Ramat Negev santrali ise 31 Aralık 2015 tarihinde devreye alınmıştır. Santrallerin devreye alınmasıyla piyasa düzenleyicisi "Israel Electric Corporation" tarafından yapılan performans testlerinde daha yüksek üretim değerlerine ulaşılması neticesinde 2016 yılında santrallerin üretim lisansları tadil edilerek Ashdod santralinin kurulu qücü 55 MW'tan 64,54 MW'a, Ramat Negev santralinin kurulu gücü ise 120 MW'tan 126,4 MW'a yükseltilmiştir.
Zorlu Enerji'nin %42,15 oranında ortak olduğu Solad Energy Ltd., İsrail'de Ashdod ve Ashkelon'da faaliyet gösteren soya yağı üretim tesisleri ile yakın çevresinde faaliyet gösteren sanayi tesislerine enerji sağlamak amacıyla 2006 yılında yaklaşık 77 MW elektrik ve 70 ton/saat buhar kapasitesine sahip olacak ve doğal gaz ile çalışacak kojenerasyon santral yatırımını gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.
Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ, yurt içinde ve yurt dışında güneş enerjisinden elektrik üretmek, solar fotovoltaik (PV) panelleri kiralamak, satmak, satın almak, ihraç etmek, bunları çatılara yerleştirmek ve buna ilişkin her türlü kurulum hizmeti ve danışmanlık hizmeti vermek ve yurt içinde elektrik enerjisi ve/veya kapasite toptan alım ve satım faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirketin kuruluşuna ilişkin tescil işlemleri 28 Mart 2016 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Zorlu Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ'nin yeni ticaret unvanı "ZES Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ" olarak 16 Ocak 2023 tarihinde tescil edilmiştir. 22 Haziran 2023 tarihli özel durum açıklamasında yer aldığı üzere, ZES Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ paylarının tamamının, sermayesine %49,99 pay oranında iştirak edilen, Jersey'de kurulu Electrip Global Limited şirketine toplam 49.400 bin ABD Doları bedel karşılığında satışına, Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde öngörülen düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde satış bedeli düzeltmelerinin
vapılmasına karar verilmiş olup ilgili hisse devir işlemleri tamamlanmıştır. Zorlu Enerji %100 bağlı ortaklığı ZES Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AS'deki paylarının tamamını, sermayesine %50-1 pay oranında iştirak ettiği, Jersey'de kurulu Electrip Global Limited sirketine toplam 49.400.000 ABD Doları bedel karşılığında satmaya ve Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde öngörülen düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde satış bedeli düzeltmelerinin yapılmasına karar vermistir. İlgili hisse devir işlemleri 22 Haziran 2023 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
ZGP Pakistan (Private) Ltd., Zorlu Enerji'nin %99,7 ortaklığında toplam 464 TL karşılığı 10.000 PKR sermaye ile kurulmuş olup ana faaliyet konusu rüzgar enerjisinden elektrik üretimidir.
Zorlu Enerji, İsrail'de Zador Israel Ltd. unvanlı 16 Şubat 2022 tarihinde kurulan şirkete 1 NIS sermaye payı ile tek kurucu ortak olarak iştirak etmiştir.
Elektrik satışı, elektrikli araç kiralaması, elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu ve enerji yönetim sistemi geliştirilmesi alanlarında faaliyet göstermek üzere 6 Mart 2019'da Zorlu Enerji'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak kurulan ZES Dijital Ticaret AŞ'nin (ZES Dijital) sermayesinin tümünü temsil eden paylarının tamamı, Zorlu Enerji'nin bağlı ortaklığı Electrip Global B.V.'ye devredilmiş, Electrip Global B.V. hisseleri ise Zorlu Enerji'nin %49,99 ortaklığında Jersey'de kurulan "Electrip Global Limited'e devredilmiştir. Bu işlemler neticesinde, ZES Dijital faaliyetlerini Zorlu Enerji'nin %49,99 ortaklığında Jersey'de kurulan "Electrip Global Limited"in %100 sahibi olduğu Electrip Global B.V.'nin %100 doğrudan ortaklığında sürdürmektedir.
Electrip Global B.V.'nin %100 doğrudan ortaklığında, İsrail'de "ZES Israel Ltd.", Karadağ'da "Electrip Montenegro D.O.O", İtalya'da "Electrip Italy S.R.L.", Hırvatistan'da "Electrip Mobility Service D.O.O.", Polonya'da "Electrip Poland SPOLKA Z.O.O., Yunanistan'da "Electrip HELLAS SINGLE MEMBER PC", Bulgaristan'da "Electrip Bulgaria EOOD", Hollanda'da Electrip Netherlands B.V., Ingiltere'de "Electrip Mobility Service Ltd.", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Electrip USA Inc.", Almanya'da " Electrip Germany GmbH", Makedonya'da "Electrip Dooel Skopje", Arnavutluk'ta "Electrip Albania Shpk", Romanya'da "Electrip Bucharest S.R.L.", Fransa'da "Electrip Energy Solutions And Mobility Services SASU", Portekiz'de "Electrip PTG, UNIPESSOAL LDA", Sırbistan'da "Electrip DOO Belgrade", Slovenya'da "ZES Solutions, D.O.O", Çekya'da "Electrip Czech Republic s.r.o.", İspanya'da "Electrip Energy Solutions Spain S.L.U" Macaristan'da "Electrip Mobility Service Kft" ve Bosna Hersek'te "Electrip BH d.o.o ve Avusturya'da Electrip Austria GmbH unvanlı şirketler kurulmuştur.
Zorlu Enerji'nin %100 bağlı ortaklığında kurulan ve elektrikli araç kullanımını artıran ve yeni tüketicilerin de elektrikli araçlarla tanışmasını sağlayan Eway Araç Kiralama AŞ, saatlik elektrikli arac kiralama hizmeti sunmaktadır. Eway Araç, Zorlu Enerji tarafından kurulan ve Türkiye'de ilk olan bir elektrikli araç paylaşım platformudur.
Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ (OEPSAŞ)'nin paylarının tamamını 2 Şubat 2017 tarihinde satın almıştır. OEDAŞ, 2005 yılında kurulmuş olup, Eskişehir, Afyon, Bilecik, Kütahya ve Uşak il sınırları dahilinde elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetini yürütmektedir. OEDAŞ'ın temel faaliyet alanı enerji alanında proje geliştirmek, yatırım yapmak, abonelere elektrik dağıtımı ve satışı yapmaktır. Şirketin kamu hisseleri, 2009 yılında özelleştirilmiştir. Osmangazi Elektrik Dağıtım Bölgesi'ndeki görevli tedarik şirketi olan OEPSAŞ, ilgili bölgedeki tüketicilere EPDK tarafından onaylanan tarifeleri üzerinden elektrik satışı perakende satış gerçekleştirmektedir.
Zorlu Enerji Dağıtım AŞ ("Enerji Dağıtım") 20 Nisan 2018 tarihinde Zorlu Enerji'nin %100 hissedarlığında kurulmuştur. Şirketin temel faaliyet alanı enerji alanında proje geliştirmek, yatırım yapmak, abonelere gaz dağıtımı faaliyetinde bulunmak, doğal gaz mevzuatına uygun olarak, yurt içindeki üretim, ithalatçı ve diğer toptan satış şirketlerinden doğal gazın iletim hattı vasıtası ile doğrudan ve/veya sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) olarak ve/veya yurt dışından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) halinde doğal gazın tekrar satış için toptan satın alınması ile lisans sahibi toptan satış, perakende satış ve dağıtım şirketlerine, serbest tüketicilere doğrudan satılması, ihraç edilmesi veya ihracatçı şirketlere toptan satışını yapmaktır.
Trakya Bölgesi Doğalgaz Dağıtım AŞ ("Trakya") 2005 yılında kurulmuş olup, konut ve sanayi kuruluşlarına doğalgaz dağıtımı alanında faaliyet göstermektedir. Trakya, 25 Ocak 2006 tarihinde aldığı doğal gaz dağıtım lisansı kapsamında 30 yıl süre ile Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illeri ve bu illere bağlı Lüleburgaz, Çerkezköy, Muratlı, Kavaklı, Büyükkarıştıran, Evrensekiz, Kızılpınar, Kapaklı, Karaağaç, Veliköy, Ulaş, Misinli, Velimese ve Babaeski ilcelerinden oluşan dağıtım bölgesinde, mevzuata olarak dağıtım sebekesinin ilgili uygun insasından. planlanmasından, projelendirilmesinden, işletilmesinden, bakımından, genişletilmesinden ve bu şebeke ile doğal gazın abonelere ve serbest tüketicilere teslim edilmek üzere nakli ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Trakya 2015 yılında dağıtım lisansına Keşan, İpsala ve Süloğlu ilçelerini, 2016 yılında Tekirdağ Büyükşehir Belediye sınırları dâhil Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Ergene (Çordaş dağıtım bölgesi hariç) ve Saray ilçelerini, 2017 yılında da Edirne iline bağlı Uzunköprü, Lalapaşa, Havsa, Meriç, Enez ilçeleri ile Yenimuhacir, Subaşı, Küplü, ve Yenikarpuzlu beldelerini ve Kırklareli iline bağlı Pınarhisar, Vize ilçeleri ve Ahmetbey beldesini ve 2018 yılında da Kırklareli iline bağlı Pehlivanköy ilçesi ile, Üsküp, Alpullu, Büyükmandıra, ve Kaynarca beldeleri ve Edirne iline bağlı Esetçe ve Beğendik beldesini de dahil ederek dağıtım lisans alanını genişletmiştir.
Gazdaş Gaziantep Doğalgaz Dağıtım AŞ ("Gazdaş") 2005 yılında kurulmuş olup konut ve sanayi kuruluşlarına doğal gaz
dağıtımı alanında faaliyet göstermektedir. Gazdaş, 24 Şubat 2006 tarihinde aldığı doğal gaz dağıtım lisansı kapsamında, 30 yıl süre ile Gaziantep, Kilis ve Nizip'ten oluşan dağıtım bölgesinde, dağıtım şebekesinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması, projelendirilmesi, inşası, işletilmesi, bakımı, genisletilmesi ve bu şebeke ile doğal gazın abonelere ve serbest tüketicilere teslim edilmek üzere nakli ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Gazdaş 2015 yılında dağıtım lisansına Oğuzeli, İslahiye ve Nurdağı ilçelerini, 2017 yılında da Araban ve Yavuzeli ilçelerini, 2018 yılında Karkamış ilçesini ve 2020 yılı başında ise Kilis iline bağlı Polateli ilçesini dahil ederek dağıtım lisans alanını genişletmiştir.
Zorlu Enerji'nin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ ("Zorlu Doğal Gaz Tedarik"), doğal gazın yurt içindeki üretim, ithalatçı ve diğer toptan satış şirketlerinden iletim hattı vasıtası ile doğrudan ve/veya sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) olarak ve/veya yurt dışından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) halinde tekrar satışı için toptan satın alınması; lisans sahibi toptan satış ve dağıtım şirketleri ile serbest tüketicilere doğrudan satışı, ihraç edilmesi veya ihracatçı şirketlere toptan satılması amacıyla 2010 yılında kurulmuştur.
Zorlu Enerji, sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Enerji Dağıtım paylarının tamamını, Palmet Enerji A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Gaztrak Enerji AŞ'ye toplam 200.000.000 ABD Doları bedel karşılığında satmaya ve Hisse Alım Anlaşması'nda öngörülen düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde satış bedeli düzeltmelerinin yapılmasına karar vermiştir. İlgili hisse devir işlemleri 12 Mart 2024 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Bu kapsamda Zorlu Enerji'nin Zorlu Doğal Gaz Tedarik, Trakya ve Gazdaş nezdindeki dolaylı bağlı ortaklık sıfatı sona ermiştir.
Şirket'in 5.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımını gösterir tablo asaăıda ver almaktadır.
| Ortaklık Yapısı (TL) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı | Grubu* | Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Pay Oranı (%) |
|
| A | 500.000.000,00 | 10,00 | ||
| Zorlu Holding AŞ | B | 1.115.434.072,42 617.212.132.22 877.372.880,84 1.869.980.914,52 20.000.000.00 5.000.000.000,00 |
22,31 | |
| Wren House Infrastructure LP | В | 12,34 | ||
| Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ | В | 17,55 | ||
| Halka Açık | B | 37,40 | ||
| Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ | B | 0,40 | ||
| TOPLAM | 100,00 |
(*) Esas Sözleşme'nin 6. maddesi ("Şirketin Sermayesi") uyarınca, Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.000.000.000-(beşmilyar) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 (bir) Kr itibari değerde toplam 500.000.000.000 (beşyüzmilyar) adet paya ayrılmış olup, bunlardan 50.000.000.000 (ellimilyar) adedi nama yazılı (A) Grubu ve 450.000.000.000 (dörtyüzellimilyar) adedi nama yazılı (B) Grubu paylardır. Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz.
Esas Sözleşme'nin 7. maddesi ("Yönetim Kurulunun Yapısı") uyarınca, Şirketin işlerinin sevk ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasında Genel Kurulu Tarafından seçilecek en az 5 en çok 11 üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.
Zorlu Enerji, YILDIZ PAZAR'da işlem görmektedir. Zorlu Enerji, BIST BURSA / BIST 100-30 / BIST TÜM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 / BIST HİZMETLER / BIST ELEKTRİK / BIST 500 / BIST 100 / BIST 50 endekslerinde yer almaktadır. 24 Nisan 2024 tarihi itibariyla hisse kapanış fiyatı 6,30 TL'dir. Şirket tarafından ihraç edilen Borçlanma Araçları YILDIZ PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI'nda (NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA) işlem görmektedir.
D. 999 003 024:
Şirket sermayesinin %32,31'ine sahip olan Zorlu Holding AŞ'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Adı Ticaret Unvanı Ortağın Soyadı |
Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| Ahmet Nazif Zorlu | 1,529,500.000,00 | 46 |
| Olgun Zorlu | 665.000.000,00 | 20 |
| Zülal Zorlu | 33.250.000,00 | |
| Selen Zorlu MELİK | 498.750.000,00 | 15 |
| Sule Zorlu | 33.250.000,00 | |
| Fatma Şehenaz Çapkınoğlu | 498.750.000,00 | 15 |
| Şehminur Aydın | 33.250.000,00 | |
| Mehmet Emre Zorlu | 33.250.000,00 | |
| Toplam | 3.325.000.000,00 | 100 |
Şirket sermayesinin %12,34'üne sahip olan Wren House Infrastructure LP'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
| Sermayedeki Pay | |
|---|---|
| Wren House Ortaklık Yapısı | Oranı (%) |
| Wren House Infrastructure Feeder Inc LP | |
| Wren House Infrastructure SLP LP | |
| TOPLAM | 100 |
Şirket sermayesinin %17,55'ine sahip olan Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Sermayedeki Payı | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
||
|---|---|---|---|
| Korteks Mensucat Ortaklık Yapısı | (TL) | ||
| Zorlu Holding AS | 330.000.000 | 100 | |
| TOPLAM | 330.000.000 | 100 |
V.D.
Şirket sermayesinin %0,40'ına sahip olan Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Vestel Elektronik Ortaklık Yapısı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Pay Oranı (%) |
|---|---|---|
| Zorlu Holding A.Ş. | 186.818.793,01 | 55,69 |
| Diğer (Halka Açık) | 116.711.300,99 | 34,79 |
| SENOL MUTLU | 31.926.181 | 9,52 |
| TOPLAM | 335.456.275,00 | 100 |
Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi / Unvanı | Seçildiği GK/YK Tarihi |
Görev Süresi/ Kalan Süre |
||
| Ahmet Nazif Zorlu | Yönetim Kurulu Başkanı | 30.05.2023 | 1 yıl | ||
| Bekir Ağırdır | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ Bağımsız Üye |
30.05.2023 | 16.04.2024 tarihinde istifa etmiştir. |
||
| Selen Zorlu Melik | Yönetim Kurulu Üyesi | 30.05.2023 | 1 yıl | ||
| Ömer Yüngül | Yönetim Kurulu Üyesi | 30.05.2023 | 1 yıl | ||
| Bekir Cem Köksal | Yönetim Kurulu Üyesi | 30.05.2023 | 1 yıl | ||
| Ayşegül İldeniz | Yönetim Kurulu Üyesi/ Bağımsız Üye | 30.05.2023 | 1 yıl | ||
| Cem Mengi | Yönetim Kurulu Üyesi/ Bağımsız Üye | 30.05.2023 | 1 yıl |
Şirketin işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tamamı (A) Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş (5) en çok on bir (11) üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından idare olunur.
| Bağlı Ortaklıklar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
||
| Zorlu Yenilenebilir A.Ş.(*) | 2.695.000.000 TL | 100 | ||
| Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, (***) | 1.150.050.000 TL | 100 | ||
| Eway Araç Kiralama Ticaret AŞ | 23.961.390 TL | 100 | ||
| ZGP Pakistan (Private) Ltd.(**) | 9970 PKR | 99,7 | ||
| Zorlu Enerji Pakistan Ltd. | 2.921.482,51 PKR | 99.9 | ||
| Zorlu Enerji İsrail Ltd. | 10.000 ILS | 100 | ||
| Zador Israel Limited | 1ILS | 100 | ||
| ZJ Strong Energy for Renewable Energy Ltd Co. | 233,898 JD | 75 |
(***) Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ ve Osmangazi Elektrik Perakende Satış AŞ şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir.
(**) Pakistan'da kurulu "Zorlu Wind Pakistan (Private) Ltd." şirketinin yeni unvanı "ZGP Pakistan (Private) Ltd."olarak tescil edilmistir.
(*) Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, Nemrut Jeotermal Elektrik Üretim AŞ, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir.
| Finansal Duran Varlıklar | |||
|---|---|---|---|
| Ticaret Unvanı | Sermayesi | Sahip Olunan Sermaye Oranı (%) |
|
| Ezotech Electric Ltd. (*) | 10,000 ILS | 42,15 | |
| Solad Energy Ltd. | 10.000 ILS | 42,15 | |
| Dorad Energy Ltd. | 642.209.758 ILS | 25,00 | |
| Adnit Real Estate Ltd. | 10,000 ILS | 42,15 | |
| Electrip Global B.V (**) | 10,000 USD | 49,99 |
(*) Ezotech Electric Ltd., Ashod Energy Ltd. ve Ramat Negev Energy Ltd. şirketlerinin paylarının %100'üne sahiptir.
(**) 13 Ocak 2023 tarihinde, %100 bağlı ortaklığımız Electrip Global B.V.'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar artı bir payın Şirketimiz tarafından, 50.000.000 ABD Doları bedel karşılığında Electrip Global Limited'e satılarak devri gerçekleştirilmiş olup, Şirketimiz mülkiyetinde kalan Electrip Global B.V.'nin sermayesinin yarısını temsil eden paylar eksi bir pay (azınlık paylar), Electrip Global Limited'in aynı tarihli sermaye artırımında Şirketimiz tarafından, sermaye taahhüdümüz
A.S. $No:13$
karşılığı ayni sermaye olarak konulmak suretiyle, Electrip Global Limited'e devredilmiştir. İşbu pay devri ile Electrip Global B.V.'nin yönetim kontrolü Electrip Global Limited vasıtasıyla Wren House Infrastructure LP'ye geçmiştir.
ZES Solar Enerji Tedarik ve Ticaret AŞ paylarının tamamının, sermayesine %50-1 pay oranında iştirak ettiğimiz, Jersey'de kurulu Electrip Global Limited şirketine toplam 49.400.000 ABD Doları bedel karşılığında satışına, Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nde öngörülen düzeltme koşulları gerçekleştiği takdirde satış bedeli düzeltmelerinin yapılmasına karar verilmiş olup ilgili hisse devir işlemleri 22 Haziran 2023 itibarıyla tamamlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.
| Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri | Görevleri | Belgenin Alındığı |
|---|---|---|
| Tarih | ||
| İbrahim Sinan Ak | Zorlu Enerji Grup Başkanı/CEO | 20.04.2011 |
| Elif Yener | Mali İşler Genel Müdürü | 28.08.2015 |
Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK) yönetim kurulunun 26.01.2005 tarihli kararı ile ihraççı sıfatıyla MKK üyeliği işlemleri tamamlanmıştır.
| Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler | |
|---|---|
| 2.1. Artırım Öncesi Sermaye | 2.500.000.000 TL |
| 2.2. Artırım Kaynakları | |
| -Nakit Arttırımı | $: 2,500.000.000$ TL |
| 2.3. Artırım Sonrası Sermaye | |
| (Güncel Sermaye Tutarı) | 5.000.000.000 TL |
| 2.4. Sermayenin | |
| - Tescil Tarihi | 31.08.2023 |
| - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı | 01.09.2023 10905 |
Raporunun Tarihi ve Sayısı
: 05.04.2024 / YMM 16100441 / 7450-62
Zorlu Enerii Elektrik Üretim AS'nin, 31.12.2022 ve 31.12.2023 dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| Finansal Tablo Tarihi |
Konsolide/Solo | Raporlama Standartı |
Bağımsız Denetim Kuruluşu |
Bağımsız Denetim Görüşü |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | Konsolide | Türkiye Muhasebe Standartı |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ |
OLUMLU |
| 31.12.2022 | Konsolide | Türkiye Muhasebe Standartı |
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ |
OLUMLU |
SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.
Şirket, KGK tarafından 23 Kasım 2023 tarihinde yapılan duyuru ve yayınlanan "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi"ne istinaden 31 Aralık 2023 tarihli ve aynı tarihte sona eren yıla ilişkin finansal tablolarını TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardını uygulayarak hazırlamıştır. Söz konusu standart uyarınca, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan finansal tabloların, bu para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünde hazırlanması ve önceki dönem finansal tabloların da karşılaştırma amacıyla karşılaştırmalı bilgiler raporlama dönemi sonundaki cari ölçüm birimi cinsinden ifade edilir. Şirket bu nedenle, 31 Aralık 2022 tarihli finansal tablolarını da, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre sunmuştur.
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 31.12.2022 ve 31.12.2023 dönemlerine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara ait finansal veriler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Bağımsız | Bağımsız | |
|---|---|---|
| denetimden | denetimden | |
| Finansal Durum Tablosu (Bin TL) | geçmiş | geçmiş |
| 31.12.2022 | 31.12.2023 | |
| VARLIKLAR | ||
| Dönen Varlıklar | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.798.939 | 1.933.759 |
| Finansal Yatırımlar | 1.084.769 | 399.069 |
| Ticari Alacaklar | 11.804.273 | 5.987.237 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2.018.264 | 1.234.299 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9.786.009 | 4.752.938 |
| Diğer Alacaklar | 2.435.771 | 1.293.029 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2.045.183 | 1.146.985 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 390.588 | 146.044 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 1.716.084 | 1.732.907 |
| Stoklar | 1.173.957 | 531.364 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 104.038 | 104.872 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 104.038 | 104.872 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 35.108 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 437.764 | 854.836 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 437.764 | 854.836 |
| Ara Toplam | 22.590.703 | 12.837.073 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 6.990.041 | |
| Toplam Dönen Varlıklar | 22.590.703 | 19.827.114 |
| Duran Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 150.967 | 373.110 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 150.967 | 373.110 |
| Finansal Yatırımlar | 1.953 | 1.953 |
| - Diğer Finansal Yatırımlar | 1.953 | 1.953 |
| Diğer Alacaklar | 12.270.403 | 12.355.405 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 12.007.345 | 12.039.204 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 263.058 | 316.201 |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar | 11.149.923 | 7.387.545 |
| Diğer Sözleşme Varlıkları | 14.057 | 300.740 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.659.471 | 4.466.538 |
| Maddi Duran Varlıklar | 56.980.220 | 40.426.936 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8.819.497 | 7.661.168 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 610.365 | 604.240 |
| Türev Araçlar (UV) | 756.613 | 343.657 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 13.791 | 11.076 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 13.791 | 11.076 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.700.569 | 4.748.396 |
| Diğer Duran Varlıklar | 25.996 | 3.095 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Duran Varlıklar | 25.996 | 3.095 |
| Toplam Duran Varlıklar | 95.153.825 | 78.683.859 |
| Toplam Varlıklar | 117.744.528 | 98.510.973 |
| KAYNAKLAR | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ||
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.483.578 | 1.657.164 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar | 4.483.578 | 1.657.164 |
$No:13$
lize Sanayi Bursa 3 $VD$ . $\overline{Q}$
| - Banka Kredileri | 3.555.467 | 1.225.795 |
|---|---|---|
| - İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 928.111 | 431.369 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 14.820.293 | 15.246.576 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa | ||
| Vadeli Kısımları | 14.820.293 | 15.246.576 |
| - Banka Kredileri | 12.506.423 | 11.452.400 |
| - İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 2.130.105 | 3.669.191 |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 183.765 | 124.985 |
| Ticari Borçlar | 9.488.174 | 3.880.317 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 134.829 | 234.019 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9.353.345 | 3.646.298 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 36.293 | 48.931 |
| Diğer Borçlar | 5.941.929 | 1.225.398 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.998.575 | 36.383 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3.943.354 | 1.189.015 |
| Türev Araçlar | 29.503 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 2.111.924 | 1.881.730 |
| 1.521.772 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 590.152 | 1.881.730 |
| - İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 106.181 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 221.257 | 73.770 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 35.444 | 52.415 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | ||
| - Diger Kısa Vadeli Karşılıklar | 35.444 | 21.355 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 372.008 | 426.390 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 372.008 | 426.390 |
| Ara Toplam | 37.540.403 | 24.546.457 |
| İlişkin Varlık Gruplarına Sınıflandırılan Amaçlı Satış Yükümlülükler |
7.012.617 | |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 37.540.403 | 31.559.074 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 37.328.763 | 25.590.524 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar | 37.328.763 | 25.590.524 |
| - Banka Kredileri | 28.686.611 | 18.116.925 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 328.292 | 296.680 |
| - İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları | 8.313.860 | 7.176.919 |
| Diğer Borçlar | 13.241 | 11.167 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 13.241 | 11.167 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 288.697 | 286.418 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 288.697 | 286.418 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8.052.892 | 2.591.721 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 45.683.593 | 28.479.830 |
| Toplam Yükümlülükler | 83.223.996 | 60.038.904 |
| ÖZKAYNAKLAR | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 34.594.820 | 38.401.711 |
| Ödenmiş Sermaye | 2.500.000 | 5.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 15.580.732 | 15.960.260 |
| Paylara İlişkin Primler | 9.961 | 32.542 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer | ||
| 17.135.530 | 5.272.975 | |
| Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 17.135.530 | 5.272.975 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 5.530.795 | |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) | 17.276.109 | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları | ||
| (Kayıpları) | (140.579) | (257.820) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer | ||
| Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (24.922.809) | (24.673.902) |
| - Yabancı Para Çevrim Farkları | 2.181.476 | 1.926.282 |
M R.S.
No:13 TOLLE 4 Organize Sanayi Brand
Bursa 333 Ιe ez) $J_{244}$ 003
| - Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) | (27.104.285) | (26.600.184) |
|---|---|---|
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 100.624 | 100.624 |
| - Yasal Yedekler | 100.624 | 100.624 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 14.697.287 | 25.787.882 |
| Net Dönem Karı veya Zararı | 9.493.495 | 10.921.330 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | (74.288) | 70.358 |
| Toplam Özkaynaklar | 34.520.532 | 38.472.069 |
| Toplam Kaynaklar | 117.744.528 | 98.510.973 |
| 1 Ocak - 31 Aralık | 1 Ocak - 31 Aralık | |
|---|---|---|
| Gelir Tablosu (bin TL) | 2022 | 2023 |
| Hasılat | 38.806.100 | 27.281.884 |
| Satışların maliyeti (-) | (33.147.866) | (23.519.567) |
| BRÜT KAR | 5.658.234 | 3.762.317 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (1.097.809) | (1.410.190) |
| Pazarlama Giderleri (-) | (156.663) | (163.985) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 1.523.279 | 2.944.187 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (961.765) | (1.858.793) |
| ESAS FAALIYET KARI | 4.965.276 | 3.273.536 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 6.251 | 4.151.308 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | (25) | (2.857) |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Karlarından Yatırımların (Zararlarından) Paylar |
153.530 | 136.234 |
| ÖNCESİ FAALİYET FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) |
||
| KARI | 5.125.032 | 7.558.221 |
| Parasal Kayıp Kazanç | 14.765.779 | 8.807.534 |
| Finansman Gelirleri | 8.832.234 | 9.200.485 |
| Finansman Giderleri (-) | (18.554.881) | (20.885.480) |
| ÖNCESİ FAALİYETLER VERGI SÜRDÜRÜLEN KARI/(ZARARI) |
10.168.164 | 4.680.760 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | (2.869.153) | 6.101.625 |
| - Dönem Vergi Gideri | (447.344) | (484.928) |
| - Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | (2.421.809) | 6.586.553 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) | 7.299.011 | 10.782.385 |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) | 2.209.725 | 203.591 |
| DÖNEM KARI/(ZARARI) | 9.508.736 | 10.985.976 |
| Derecelendirme kuruluşunun unvanı |
Derecelendirme notunun verildiği tarih |
Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu |
Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı |
|---|---|---|---|
| JCR Eurasia Rating | 31.07.2023 | $A - (tr)$ | Yatırım yapılabilir seviye |
| JCR Eurasia Rating | 9.08.2022 | $A - (tr)$ | Yatırım yapılabilir seviye |
| İhraç Tutarı | Faiz/Getiri Oranı | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türü | Tutar | Para Birimi |
İhraç Tarihi | İtfa Tarihi | $(\%)$ | İhraç Şekli | |
| 1 | Tahvil | 41.700.000 | TL | 19.04.2023 | 16.05.2024 | TLREF + %10,00 / %42,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| $\overline{2}$ | Tahvil | 33.250.000 | TL | 18.05.2023 | 13.06.2024 | TLREF + %10,00 / %48,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 3 | Tahvil | 35.750.000 | TL | 15.06.2023 | 11.07.2024 | TLREF + %10,00 / %50,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| $\overline{4}$ | Tahvil | 55.590.000 | TL | 7.07.2023 | 11.07.2024 | TLREF + %10,00 / %50,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 5 | Tahvil | 230.000.000 | TL | 27.07.2023 | 29.08.2024 | TLREF + %10,00 / %48,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 6 | Tahvil | 180.350.000 | TL | 10.08.2023 | 12.09.2024 | TLREF + %10,00 / %45,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| $\overline{7}$ | Tahvil | 150.000.000 | TL | 7.09.2023 | 3.10.2024 | TLREF + $%5,00/$ %48,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 8 | Tahvil | 154.560.000 | TL | 7.09.2023 | 3.10.2024 | TLREF + $%5,00/$ %47,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 9 | Tahvil | 100.000.000 | TL | 25.09.2023 | 24.10.2024 | TLREF + $%6,00/$ %51,00'den yüksek olan1 |
Nitelikli Yatırımcı |
| 10 | Tahvil | 230.820.000 | TL | 27.09.2023 | 24.10.2024 | $TLREF + %5,00/$ %50,00'den yüksek olan 1 |
Nitelikli Yatırımcı |
| 11 | Tahvil | 114.270.000 | TL | 26.10.2023 | 14.11.2024 | $TLREF + %5,00/$ %49,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 12 | Bono | 100.000.000 | TL | 9.11.2023 | 13.06.2024 | 49,75% | Nitelikli Yatırımcı |
| 13 | Tahvil | 100.770.000 | TL | 9.11.2023 | 14.11.2024 | TLREF + $%5,00/$ %49,50'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
$No: 13$ Bursa 35 $V.D.91$
| 14 | Bono | 66.440.000 | TL | 14.12.2023 | 16.05.2024 | 48,00% | Nitelikli Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tahvil | 141.850.000 | TL | 14.12.2023 | 16.01.2025 | TLREF + %4,00 / %49,00'dan yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 16 | Tahvil | 125.000.000 | TL | 21.12.2023 | 19.02.2025 | TLREF + $%4,00/$ %49,00'dan yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 17 | Bono | 74.030.000 | TL | 1.02.2024 | 11.07.2024 | 47,50% | Nitelikli Yatırımcı |
| 18 | Tahvil | 278.800.000 | TL | 1.02.2024 | 19.02.2025 | TLREF + $%3,00/$ %49,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 19 | Bono | 69.000.000 | TL | 7.03.2024 | 1.08.2024 | 49,50% | Nitelikli Yatırımcı |
| 20 | Tahvil | 400.000.000 | TL | 7.03.2024 | 27.03.2025 | TLREF + $%3,50/$ %52,00'dan yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 21 | Tahvil | 181.000.000 | TL | 7.03.2024 | 8.05.2025 | TLREF + $%3,50/$ %52,00'dan yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| 22 | Bono | 149.830.000 | TL | 4.04.2024 | 1.08.2024 | 60,00% | Nitelikli Yatırımcı |
| 23 | Tahvil | 174.450.000 | TL | 4.04.2024 | 8.05.2025 | TLREF + %3,00 / %61,00'den yüksek olanı |
Nitelikli Yatırımcı |
| TOPLAM | 3.187.460.000 |
| Türü | Tavanı ve Tavanın Ihrac |
Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım | ||
|---|---|---|---|---|
| Verildiği Kurul Kararı | Tutar | Para Birimi | ||
| Finansman | 2.500.000.000 TL - 3.11.2023 | 560.580.000 | ||
| Bonosu / Tahvil | 66 / 1464 |
| Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama | Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%) | ||
|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçların Yeniden Finansmanı - Piyasa | |||
| şartları gereği kısalan vade yapılarına karşı itfası | |||
| borçlanma araçlarının yerine yeni gelen |
%100 | ||
| borçlanma araçları ihraç edilmesi için kullanılması | |||
| planlanmaktadır |
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ihracı en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirmek üzere 6 Kasım 2023 tarihinde yetkilendirilmiştir.
Borçlanma araçlarımız borsa dışında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacaktır. Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.