ZONECO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 26, 2018

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

獐子岛集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

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1

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,618,770,011.54		3,944,015,805.83		-8.25%
归属于上市公司股东的净资产	379,886,035.82		349,287,592.10
					8.76%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	695,747,420.51	-14.93%		2,104,195,595.09		-9.42%
归属于上市公司股东的净利润	8,734,408.52			23,380,995.40
		-81.38%				-69.90%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-2,019,827.40	-112.05%		7,417,500.04		-84.76%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				283,608,473.32
	47,255,629.01	-63.96%				-1,032.68%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.012	-81.82%		0.033		-69.72%
稀释每股收益（元/股）	0.012	-81.82%		0.033		-69.72%
加权平均净资产收益率	2.37%	-1.79%		-0.51%		-0.51%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-131,170.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	16,344,848.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益	947,513.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-778,344.99
减：所得税影响额	401,156.08
少数股东权益影响额（税后）	18,195.61
合计	15,963,495.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			49,684					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
长海县獐子岛投 资发展中心	境内非国有法人		30.76%	218,768,800
							质押		218,760,000
北京吉融元通资 产管理有限公司 －和岛一号证券 投资基金	其他		8.04%	57,162,685
长海县獐子岛褡 裢经济发展中心	境内非国有法人		7.21%	51,286,800
							质押		51,000,000
长海县獐子岛大 耗经济发展中心	境内非国有法人		6.85%	48,705,645
							质押		28,000,000
吴厚刚	境内自然人		4.12%	29,292,000		21,969,000	质押		29,292,000
獐子岛集团股份 有限公司－第1 期员工持股计划	其他		0.95%	6,766,033
广东恒健资本管 理有限公司	国有法人		0.63%	4,500,000
刘彩丽	境内自然人		0.50%	3,568,100
长海县獐子岛小 耗经济发展中心	境内非国有法人		0.33%	2,343,645
江苏汇鸿国际集 团中鼎控股股份 有限公司	国有法人		0.30%	2,160,000
			前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类

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		股份种类	数量
长海县獐子岛投资发展中心	218,768,800	人民币普通股	218,768,800
北京吉融元通资产管理有限公司 －和岛一号证券投资基金	57,162,685
		人民币普通股	57,162,685
长海县獐子岛褡裢经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645
吴厚刚	7,323,000	人民币普通股	7,323,000
獐子岛集团股份有限公司－第1期 员工持股计划	6,766,033
		人民币普通股	6,766,033
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
刘彩丽	3,568,100	人民币普通股	3,568,100
长海县獐子岛小耗经济发展中心	2,343,645	人民币普通股	2,343,645
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份 有限公司	2,160,000
		人民币普通股	2,160,000
	1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛
	一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济
上述股东关联关系或一致行动的	发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股
说明	东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；獐子岛集团股份有限公司－第1
	期员工持股计划为公司员工持股计划。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未
	知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券	上述股东中刘彩丽除通过普通证券账户持有1800股外，还通过招商证券股份有限公司
业务情况说明（如有）	客户信用交易担保证券账户持有3566300股，实际合计持有3568100股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	期初数	期末比期初增减	变动原因
应付职工薪酬	23,723,839.05	51,762,244.21	-54.17%	2017年度绩效奖金在本年1月份发 放。
一年内到期的非流动负债	922,275,984.94	395,656,720.57	133.10%	报告期末一年内到期的长期借款余 额增加。
长期借款	213,888,695.23	1,124,246,348.27	-80.97%	同上。
长期应付款		22,222,222.24	-100.00%	报告期末融资租赁借款余额重分类 至一年内到期的流动负债。
其他综合收益	-619,399.61	-7,836,847.93	92.10%	报告期末外币升值，外币财务报表折 算差额减少。
项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
其他收益	16,344,848.79	2,970,719.62	450.20%	报告期内政府补助金额增加。
营业外收入	2,614,321.17	33,103,413.10	-92.10%	主要原因为上期风力指数保险理赔 收入较大及上期折价收购獐子岛雅 马哈（大连）玻璃钢船舶制造有限公 司股权收益2,759.67万元，本期同比 减少。
营业外支出	3,392,666.16	7,257,329.17	-53.25%	主要原因为上期支付台筏损失补偿 金较大，本期同比减少。
利润总额	30,811,853.60	79,251,599.23	-61.12%	主要原因为本期底播虾夷扇贝减产， 主营业务营利水平同比下降
净利润	27,521,948.97	77,174,104.94	-64.34%	同上。
归属于母公司所有者的净利 润	23,380,995.40	77,676,161.17	-69.90%	同上。
基本每股收益	0.033	0.109	-69.72%	同上。
稀释每股收益	0.033	0.109	-69.72%	同上。
经营活动产生的现金流量净 额	283,608,473.32	-30,407,944.47	1032.68%	主要原因为报告期内加快销售回款 清收，控制采购付款节奏，经营性现 金净流量增加
投资活动产生的现金流量净 额	-24,410,099.99	-61,017,344.63	59.99%	主要原因为本期购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金减 少
筹资活动产生的现金流量净 额	-354,015,552.37	152,622,633.64	-331.95%	上年同期银行借款增加金额较大，本 期银行借款减少金额较大

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2018年2月9日收到中国证券监 督管理委员会《调查通知书》（编号：连 调查字[2018]001号）。因公司涉嫌信息 披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》的有关规定，中国证监会决定 对公司立案调查。公司按照《深圳证券 交易所股票上市规则》的相关规定，本 报告期内每月至少披露一次公司股票可 能被暂停上市和终止上市的风险性提示 公告。		详见巨潮资讯网披露的《立案调查进展
	2018年07月07日
		暨风险提示公告》 （公告编号：2018—50）
		详见巨潮资讯网披露的《立案调查进展
	2018年08月07日
		暨风险提示公告》 （公告编号：2018—52）
		详见巨潮资讯网披露的《立案调查进展
	2018年09月07日
		暨风险提示公告》 （公告编号：2018—60）
		详见巨潮资讯网披露的《立案调查进展
	2018年10月09日
		暨风险提示公告》 （公告编号：2018—62）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈
2018年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万
	3,000	至	5,000
元）
2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-72,285.75
	2017年度公司海洋牧场底播虾夷扇贝受灾，导致公司当年亏损72,285.75
	万元。2018年度，除底播虾夷扇贝经营效益较正常年份下降较大外，其他
业绩变动的原因说明	业态及主要产品经营状况良好，公司经营情况稳定，整体业绩呈现企稳态
	势，预计2018年度可实现归属于上市公司股东的净利润3,000-5,000万
	元。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	382,978,144.60	494,113,721.93
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	448,894,832.66	446,181,636.89
其中：应收票据	9,248,840.04	9,493,781.59
应收账款	439,645,992.62	436,687,855.30
预付款项	116,686,079.85	116,089,760.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	18,364,558.75	19,026,161.80
买入返售金融资产
存货	1,064,495,942.37	1,209,170,806.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,450,992.03	2,087,482.34
其他流动资产	41,318,085.51	53,277,780.84
流动资产合计	2,075,188,635.77	2,339,947,350.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	2,258,772.68	2,258,772.68

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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	155,942,746.75	153,510,207.24
投资性房地产
固定资产	1,001,861,306.51	1,043,812,012.17
在建工程	39,332,844.51	30,214,493.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产	309,245,731.30	326,450,121.95
开发支出
商誉	1,927,957.29	1,927,957.29
长期待摊费用	25,403,319.17	35,217,476.25
递延所得税资产	885,047.56	612,754.35
其他非流动资产	6,723,650.00	10,064,660.00
非流动资产合计	1,543,581,375.77	1,604,068,455.10
资产总计	3,618,770,011.54	3,944,015,805.83
流动负债：
短期借款	1,563,613,876.85	1,441,785,676.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	341,275,139.57	372,336,801.68
预收款项	24,003,889.19	27,503,759.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23,723,839.05	51,762,244.21
应交税费	4,847,022.44	6,004,376.95
其他应付款	39,046,780.47	47,462,240.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	922,275,984.94	395,656,720.57
其他流动负债
流动负债合计	2,918,786,532.51	2,342,511,820.06
非流动负债：
长期借款	213,888,695.23	1,124,246,348.27
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		22,222,222.24
长期应付职工薪酬
预计负债		1,304,017.50
递延收益	33,857,815.67	35,922,742.08
递延所得税负债	14,057,686.32	14,619,719.53
其他非流动负债
非流动负债合计	261,804,197.22	1,198,315,049.62
负债合计	3,180,590,729.73	3,540,826,869.68
所有者权益：
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	973,694,600.38	973,694,600.38
减：库存股
其他综合收益	-619,399.61	-7,836,847.93
专项储备
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备
未分配利润	-1,549,501,308.84	-1,572,882,304.24
归属于母公司所有者权益合计	379,886,035.82	349,287,592.10
少数股东权益	58,293,245.99	53,901,344.05
所有者权益合计	438,179,281.81	403,188,936.15
负债和所有者权益总计	3,618,770,011.54	3,944,015,805.83

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獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	158,256,595.24	284,007,192.60
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	120,319,401.46	105,352,875.61
其中：应收票据	9,092,078.05	9,442,305.57
应收账款	111,227,323.41	95,910,570.04
预付款项	65,515,313.13	131,045,897.75
其他应收款	830,633,064.50	872,427,578.44
存货	622,421,611.10	613,100,924.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	940,252.21	1,811,020.84
其他流动资产	57,899,328.43	75,301,117.58
流动资产合计	1,855,985,566.07	2,083,046,607.35
非流动资产：
可供出售金融资产	2,258,772.68	2,258,772.68
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,118,598,982.46	1,045,544,992.95
投资性房地产
固定资产	472,782,483.24	493,578,986.52
在建工程	5,967.30
生产性生物资产
油气资产
无形资产	107,184,595.48	119,964,893.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	17,089,237.25	21,733,227.91

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獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

递延所得税资产
其他非流动资产	5,395,600.00	1,160,700.00
非流动资产合计	1,723,315,638.41	1,684,241,573.91
资产总计	3,579,301,204.48	3,767,288,181.26
流动负债：
短期借款	1,526,950,475.00	1,278,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	224,577,088.45	249,160,681.93
预收款项	7,512,960.10	5,631,995.89
应付职工薪酬	12,412,994.24	30,909,947.89
应交税费	668,580.04	1,427,695.21
其他应付款	47,691,194.91	44,812,256.25
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	879,162,093.20	341,333,333.32
其他流动负债
流动负债合计	2,698,975,385.94	1,951,775,910.49
非流动负债：
长期借款	80,000,000.00	970,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款		22,222,222.24
长期应付职工薪酬
预计负债		1,304,017.50
递延收益	31,173,998.98	33,985,386.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	111,173,998.98	1,027,511,625.74
负债合计	2,810,149,384.92	2,979,287,536.23
所有者权益：
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

13

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	998,031,182.69	998,031,182.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
未分配利润	-1,185,191,507.02	-1,166,342,681.55
所有者权益合计	769,151,819.56	788,000,645.03
负债和所有者权益总计	3,579,301,204.48	3,767,288,181.26

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	695,747,420.51	817,823,901.11
其中：营业收入	695,747,420.51	817,823,901.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	696,314,862.16	801,229,777.94
其中：营业成本	586,143,010.99	670,015,834.52
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,710,490.79	3,508,214.61
销售费用	42,745,590.84	45,174,067.47
管理费用	30,978,296.29	34,994,429.67
研发费用	1,901,100.35	1,923,124.04
财务费用	28,382,640.55	43,201,962.17
其中：利息费用	35,796,184.86	36,096,274.61

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14

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

利息收入	121,761.19	263,176.61
资产减值损失	2,453,732.35	2,412,145.46
加：其他收益	11,039,366.32	794,119.58
投资收益（损失以“－”号填
	2,205.45	2,511,264.23
列）
其中：对联营企业和合营
		2,509,674.46
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-48,573.15	-148,105.29
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,425,556.97	19,751,401.69
加：营业外收入	1,265,509.12	30,515,402.64
减：营业外支出	1,578,830.70	1,298,210.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	10,112,235.39	48,968,594.32
列）
减：所得税费用	515,812.62	1,521,039.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,596,422.77	47,447,554.59
（一）持续经营净利润（净亏损
	9,596,422.77	47,447,554.59
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	8,734,408.52	46,901,488.94
少数股东损益	862,014.25	546,065.65
六、其他综合收益的税后净额	8,563,608.08	-2,703,227.37
归属母公司所有者的其他综合收益
	8,361,572.19	-2,733,544.21
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	8,361,572.19	-2,733,544.21
合收益

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15

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	8,361,572.19	-2,733,544.21
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	202,035.89	30,316.84
税后净额
七、综合收益总额	18,160,030.85	44,744,327.22
归属于母公司所有者的综合收益
	17,095,980.71	44,167,944.73
总额
归属于少数股东的综合收益总额	1,064,050.14	576,382.49
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.012	0.066
（二）稀释每股收益	0.012	0.066

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	240,789,606.23	322,770,126.27
减：营业成本	175,115,591.14	233,492,345.78
税金及附加	1,380,306.62	1,151,496.75
销售费用	22,638,382.61	25,496,048.35
管理费用	18,271,318.79	21,167,053.87
研发费用	1,901,100.35	1,923,124.04
财务费用	36,090,938.99	34,056,485.79
其中：利息费用	32,824,148.79	30,555,865.15
利息收入	55,693.63	199,288.76
资产减值损失	68,513.43	2,622,417.83

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16

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：其他收益	10,127,275.30	772,300.00
投资收益（损失以“－”号填
		2,509,674.46
列）
其中：对联营企业和合营企
		2,509,674.46
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-50,401.21	-25,561.75
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,599,671.61	6,117,566.57
加：营业外收入	863,685.12	154,897.88
减：营业外支出	1,300,506.12	-1,371,210.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-5,036,492.61	7,643,674.45
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,036,492.61	7,643,674.45
（一）持续经营净利润（净亏损
	-5,036,492.61	7,643,674.45
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额

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17

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

6.其他
六、综合收益总额	-5,036,492.61	7,643,674.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,104,195,595.09	2,323,142,838.21
其中：营业收入	2,104,195,595.09	2,323,142,838.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,091,265,194.28	2,276,092,647.85
其中：营业成本	1,756,567,046.41	1,912,713,054.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,145,540.71	10,655,188.45
销售费用	120,861,445.52	125,247,820.10
管理费用	97,141,805.89	102,747,364.31
研发费用	2,402,017.38	2,585,447.64
财务费用	98,104,008.18	116,789,655.70
其中：利息费用	106,582,308.78	108,647,491.51
利息收入	805,347.75	1,294,887.88
资产减值损失	5,043,330.19	5,354,117.15
加：其他收益	16,344,848.79	2,970,719.62
投资收益（损失以“－”号填
	2,446,119.18	4,078,958.42
列）

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18

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
	2,432,539.51	4,077,368.65
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
	-131,170.19	-694,353.10
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,590,198.59	53,405,515.30
加：营业外收入	2,614,321.17	33,103,413.10
减：营业外支出	3,392,666.16	7,257,329.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	30,811,853.60	79,251,599.23
列）
减：所得税费用	3,289,904.63	2,077,494.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,521,948.97	77,174,104.94
（一）持续经营净利润（净亏损
	27,521,948.97	77,174,104.94
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	23,380,995.40	77,676,161.17
少数股东损益	4,140,953.57	-502,056.23
六、其他综合收益的税后净额	7,468,396.69	-1,337,323.98
归属母公司所有者的其他综合收益
	7,217,448.32	-1,260,717.75
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
	7,217,448.32	-1,260,717.75
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

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19

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	7,217,448.32	-1,260,717.75
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	250,948.37	-76,606.23
税后净额
七、综合收益总额	34,990,345.66	75,836,780.96
归属于母公司所有者的综合收益
	30,598,443.72	76,415,443.42
总额
归属于少数股东的综合收益总额	4,391,901.94	-578,662.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.033	0.109
（二）稀释每股收益	0.033	0.109

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	684,173,826.12	1,014,271,322.26
减：营业成本	482,875,566.56	707,247,633.18
税金及附加	3,878,667.09	4,038,302.18
销售费用	64,732,413.11	71,679,725.88
管理费用	55,798,049.86	67,622,997.31
研发费用	2,402,017.38	2,585,447.64
财务费用	102,984,925.42	95,243,151.07
其中：利息费用	97,075,175.77	90,630,647.39
利息收入	476,397.11	1,001,227.92
资产减值损失	7,734,941.63	3,206,909.80
加：其他收益	14,425,005.30	2,913,900.00
投资收益（损失以“－”号填
	2,432,539.51	4,077,368.65
列）
其中：对联营企业和合营企
	2,432,539.51	4,077,368.65
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）

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20

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号
	-93,905.63	-451,104.63
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,469,115.75	69,187,319.22
加：营业外收入	1,205,370.66	383,644.89
减：营业外支出	585,080.38	3,543,240.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-18,848,825.47	66,027,723.65
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,848,825.47	66,027,723.65
（一）持续经营净利润（净亏损
	-18,848,825.47	66,027,723.65
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-18,848,825.47	66,027,723.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

21

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,181,407,570.54	2,304,273,226.33
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,941,835.83	12,398,977.04
收到其他与经营活动有关的现金	32,817,305.86	17,607,954.29
经营活动现金流入小计	2,222,166,712.23	2,334,280,157.66
购买商品、接受劳务支付的现金	1,559,089,352.46	2,024,808,803.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	251,386,388.72	251,183,625.54
金
支付的各项税费	27,228,186.38	22,983,752.87
支付其他与经营活动有关的现金	100,854,311.35	65,711,920.01
经营活动现金流出小计	1,938,558,238.91	2,364,688,102.13
经营活动产生的现金流量净额	283,608,473.32	-30,407,944.47
二、投资活动产生的现金流量：

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22

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	13,579.67	7,351,589.77
处置固定资产、无形资产和其他
	4,475,426.99	1,600,200.29
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	1,351,210.26
投资活动现金流入小计	14,489,006.66	10,303,000.32
购建固定资产、无形资产和其他
	38,899,106.65	67,254,262.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金		4,066,082.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	38,899,106.65	71,320,344.95
投资活动产生的现金流量净额	-24,410,099.99	-61,017,344.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	1,129,544,585.82	2,446,225,893.62
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	43,561,617.07	121,626,025.93
筹资活动现金流入小计	1,173,106,202.89	2,567,851,919.55
偿还债务支付的现金	1,397,387,710.87	2,200,313,946.96
分配股利、利润或偿付利息支付
	122,356,942.31	126,128,539.71
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	7,377,102.08	88,786,799.24
筹资活动现金流出小计	1,527,121,755.26	2,415,229,285.91
筹资活动产生的现金流量净额	-354,015,552.37	152,622,633.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	18,910,654.83	-1,653,416.56
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-75,906,524.21	59,543,927.98

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23

獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	428,858,905.54	455,697,070.99
六、期末现金及现金等价物余额	352,952,381.33	515,240,998.97

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	713,874,150.28	1,000,877,862.79
收到的税费返还	1,653,654.48	1,056,634.25
收到其他与经营活动有关的现金	16,011,740.75	11,943,192.64
经营活动现金流入小计	731,539,545.51	1,013,877,689.68
购买商品、接受劳务支付的现金	402,634,685.84	709,509,120.44
支付给职工以及为职工支付的现
	129,601,666.29	151,054,734.11
金
支付的各项税费	4,406,764.53	8,378,780.97
支付其他与经营活动有关的现金	10,405,782.01	164,314,763.35
经营活动现金流出小计	547,048,898.67	1,033,257,398.87
经营活动产生的现金流量净额	184,490,646.84	-19,379,709.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		7,350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	449,916.94	1,281,485.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	18,435,000.00	10,060,000.00
投资活动现金流入小计	18,884,916.94	18,691,485.85
购建固定资产、无形资产和其他
	24,522,153.66	40,746,104.87
长期资产支付的现金
投资支付的现金	70,621,450.00	8,663,494.10
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	18,435,000.00
投资活动现金流出小计	105,143,603.66	67,844,598.97
投资活动产生的现金流量净额	-86,258,686.72	-49,153,113.12

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獐子岛集团股份有限公司 2018 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,089,990,000.00	1,953,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	37,385,028.40	108,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,127,375,028.40	2,062,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,199,539,525.00	1,740,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	115,296,413.18	100,038,530.87
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金		74,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,314,835,938.18	1,915,038,530.87
筹资活动产生的现金流量净额	-187,460,909.78	146,961,469.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	863,380.70	-331,196.13
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-88,365,568.96	78,097,450.69
加：期初现金及现金等价物余额	238,120,623.43	218,677,160.07
六、期末现金及现金等价物余额	149,755,054.47	296,774,610.76

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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