ZONECO GROUP CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

獐子岛集团股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 刘勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,314,537,248.15		4,485,387,128.18		-3.81%
归属于上市公司股东的净资产	980,774,757.33		885,614,925.78
					10.75%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	843,527,664.97	14.50%		2,180,428,418.01		7.00%
归属于上市公司股东的净利润	25,144,645.32			31,832,487.62
		1,701.47%				828.95%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	15,100,185.75	144.30%		-9,575,665.64		90.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				180,931,923.05
	--	--				-9.38%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.0354	1,670.00%		0.0448		796.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0354	1,670.00%		0.0448		796.00%
加权平均净资产收益率	2.76%	2.64%		3.53%		3.21%
						单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,021.77
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	4,792,963.39
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
对外委托贷款取得的损益	719,708.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,355,298.16
减：所得税影响额	238,430.01
少数股东权益影响额（税后）	-734,591.09
合计	41,408,153.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			41,235					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
长海县獐子岛投 资发展中心	境内非国有法人		30.76%	218,768,800
							质押		163,500,000
北京吉融元通资 产管理有限公司 －和岛一号证券 投资基金	其他		8.32%	59,161,200
长海县獐子岛褡 裢经济发展中心	境内非国有法人		7.21%	51,286,800
长海县獐子岛大 耗经济发展中心	境内非国有法人		6.85%	48,705,645
							质押		17,500,000
吴厚刚	境内自然人		5.00%	35,555,500		29,292,000	质押		23,000,000
花中富	境内自然人		1.05%	7,450,700
獐子岛集团股份 有限公司－第1 期员工持股计划	其他		0.95%	6,766,033
广东恒健资本管 理有限公司	国有法人		0.63%	4,500,000
姜任飞	境内自然人		0.47%	3,368,800
伍巍岩	境内自然人		0.35%	2,500,500
			前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称			持有无限售条件股份数量
							股份种类		数量
长海县獐子岛投资发展中心			218,768,800				人民币普通股		218,768,800
北京吉融元通资产管理有限公司 －和岛一号证券投资基金			59,161,200
							人民币普通股		59,161,200

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

长海县獐子岛褡裢经济发展中心	51,286,800	人民币普通股	51,286,800
长海县獐子岛大耗经济发展中心	48,705,645	人民币普通股	48,705,645
花中富	7,450,700	人民币普通股	7,450,700
獐子岛集团股份有限公司－第1期 员工持股计划	6,766,033
		人民币普通股	6,766,033
吴厚刚	6,263,500	人民币普通股	6,263,500
广东恒健资本管理有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
姜任飞	3,368,800	人民币普通股	3,368,800
伍巍岩	2,500,500	人民币普通股	2,500,500
	1、上述股东中，长海县獐子岛投资发展中心、北京吉融元通资产管理有限公司－和岛
	一号证券投资基金、长海县獐子岛褡裢经济发展中心、吴厚刚、长海县獐子岛大耗经济
	发展中心之间不存在关联关系，均与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股
上述股东关联关系或一致行动的
	东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；獐子岛集团股份有限公司－第1
说明
	期员工持股计划为公司员工持股计划。
	2、未知剩余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信
	息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券
	无
业务情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
			期末较期
科目	期末数	期初数		变动原因
			初增减
应收票据	3,642,417.20	15,080,000.00	-75.85%	应收票据到期回款。
其他应收款	21,011,438.91	33,329,760.81	-36.96%	本期收回风力指数保险理赔款。
一年内到期的非流动资产	1,667,483.15	1,068,097.61	56.12%	一年内到期的长期待摊费用增加。
	56,339,853.00	85,150,329.31	-33.83%	一年内到期的长期待摊费用重分类到一年内到期的
长期待摊费用
				非流动资产及本期出售子公司100%股权所致。
其他非流动资产	10,151,960.00	26,913,800.00	-62.28%	预付造船款在本期转固所致。
应付账款	101,624,842.25	211,780,024.16	-52.01%	2015年底投入的虾夷扇贝苗种款在本期支付。
应付职工薪酬	20,842,069.39	43,389,464.70	-51.97%	2015年度绩效奖金在1月份发放。
应交税费	-15,491,903.91	-26,333,758.17	41.17%	本期应交增值税增加较多所致。
一年内到期的非流动负债	937,241,798.24	289,513,340.75	223.73%	一年内到期的长期借款增加。
科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
	17,136,155.03	349,200.49	4807.25%	本期出售子公司股权形成收益及联营公司净利润同
投资收益
				比增加所致。
营业外收入	50,425,125.35	86,481,915.23	-41.69%	去年同期收到政府补助、征用台筏补偿较多。
	10,232,842.03	-30,050,264.92	134.05%	本期根据终审判决本公司承担威海长青海洋科技股
营业外支出				份有限公司损失及费用208.8万元，核销过期产品损
				失360.85万元，去年同期冲回预计负债3,536.09万元。
	-5,417,923.31	-121,932,631.76	95.56%	本期营业收入实现稳步增长，水产养殖业毛利率有所
营业利润
				回升，期间费用明显下降。
利润总额	34,774,360.01	-5,400,451.61	743.92%	同上。
归属于母公司所有者的净利润	31,832,487.62	3,426,712.55	828.95%	同上。
所得税费用	4,243,893.22	-8,540,727.76	149.69%	本期利润总额增加。
	171,707,806.37	-95,372,803.97	280.04%	主要原因为本期出售子公司股权收到的现金金额较
投资活动产生的现金流量净额
				大。
	-230,404,541.13	-5,109,416.92	-4409.41%	主要原因为本期借款净增加额与上年同期相比有所
筹资活动产生的现金流量净额
				减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

6

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

关于公司部分董事、监事、高管及员工参与 认购“和岛一号证券投资基金”进展情况		详见巨潮资讯网披露的《关于部分董事、监事、高管
	2016年09月02日	及员工参与认购“和岛一号证券投资基金”计划实施进
		展的公告》（公告编号：2016-95）
关于出售资产暨重大关联交易进展情况		详见巨潮资讯网披露的《关于出售资产暨重大关联交
	2016年09月06日
		易进展情况的公告》（公告编号：2016-97）
关于控股股东协议转让公司股份进展情况		详见巨潮资讯网披露的《关于股东协议转让公司股份
	2016年09月19日
		完成过户登记的公告》（公告编号：2016-99）
关于董事长履行承诺进展情况		详见巨潮资讯网披露的《关于董事长履行承诺进展暨
	2016年09月29日	持股5%以上股东减持公司股份的公告》（公告编号：
		2016-108）

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

				承诺时
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容		承诺期限	履行情况
				间
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
	长海县獐子岛投资
	发展中心、长海县
	獐子岛褡裢经济发
		首次非公开		2006年
首次公开发行或再融	展中心、吴厚刚、		避免同业竞争；不占用公司			严格遵守承
		发行时所作		08月30	永久
资时所作承诺	长海县獐子岛大耗		资金或资产。			诺
		承诺		日
	经济发展中心、长
	海县獐子岛小耗经
	济发展中心
股权激励承诺
			总裁办公会11名成员计划出
	吴厚刚、孙颖士、		资不少于2,000万元增持公
	梁峻、尤君、何春		司股票，2年内不减持（董事	2014年
					2016年12月9	严格遵守承
	雷、孙福君、曹秉	其他承诺	长兼总裁吴厚刚根据“自愿	12月03
					日	诺
	才、邹建、战伟、		承担1亿元灾害损失与公司	日
其他对公司中小股东
	勾荣、张戡		共度难关”所减持的公司股
所作承诺
			票除外）。
					其中：2000万	2000万元已
			公司董事长兼总裁吴厚刚自	2014年
					元在第五届董	按期履行完
	吴厚刚	其他承诺	愿承担1亿元灾害损失与公	12月03
					事会第十九次	毕，8000万元
			司共度难关。	日
					会议决议公告	待履行。承诺

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

					后1个月内到	期限调整详
					位，剩余8000	见《关于董事
					万元在2018年	长承诺履行
					12月31日前履	中相关政策
					行完毕	及履行情况
						说明的公告》
						（2016-46）。
			公司董事长兼总裁吴厚刚以
			大宗交易或协议转让方式减
			持其所持有的公司股票净回		1亿元全部履
				2014年
			收资金1亿元（扣除相关税		行完毕后，吴	严格遵守承
		其他承诺		12月03
			费），用于承担1亿元灾害损		厚刚剩余股票	诺
				日
			失与公司共度难关。吴厚刚		锁定3年
			承诺自上述股票减持完毕之
			日起剩余股票锁定3年。
承诺是否按时履行	是

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈
2016年度净利润与上年同期
	4,500	至	5,500
相比扭亏为盈（万元）
2015年度归属于上市公司股
	-24,293.63
东的净利润（万元）
	2016年，公司市场能力增强、资源状况改善、运营效率提升。主要情况为：
	1、海洋牧场资源情况向好，主要产品虾夷扇贝亩产恢复、价格上涨，海螺等品种产出
	能力稳步提升；
业绩变动的原因说明	2、国内全渠道布局持续完善，蒜蓉粉丝贝、休闲食品等创新产品的驱动作用明显；国
	际市场订单增加、“加工+贸易”等新模式落地，带动相关业务盈利能力同比大幅提高；
	3、公司优化组织架构、提升运营效率的措施取得成效，成本费用控制效果明显。基于
	以上因素，预计公司2016年业绩同比将实现较大幅度增长。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月26日	实地调研	机构	公司经营情况、经营战略
2016年05月13日	实地调研	其他	2016年春季底播虾夷扇贝抽测活动
2016年08月11日	实地调研	其他	2016年夏季海洋牧场资源外部调研
2016年09月14日	实地调研	机构	公司经营情况、经营战略
2016年09月29日	实地调研	其他	2016年秋季底播虾夷扇贝抽测活动

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：獐子岛集团股份有限公司

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	705,821,967.89	579,527,692.27
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,642,417.20	15,080,000.00
应收账款	319,125,748.66	254,954,879.79
预付款项	125,491,751.00	177,762,211.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	21,011,438.91	33,329,760.81
买入返售金融资产
存货	1,475,209,581.61	1,543,400,986.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	1,667,483.15	1,068,097.61
其他流动资产	16,000,000.00	16,000,000.00
流动资产合计	2,667,970,388.42	2,621,123,628.91
非流动资产：
发放贷款及垫款

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

10

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

可供出售金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	170,171,574.46	134,130,248.56
投资性房地产
固定资产	1,088,045,758.26	1,247,176,273.58
在建工程	42,428,176.85	44,916,166.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	273,231,733.77	319,450,205.22
开发支出
商誉	1,927,957.29	2,047,957.29
长期待摊费用	56,339,853.00	85,150,329.31
递延所得税资产	1,019,846.10	1,228,519.11
其他非流动资产	10,151,960.00	26,913,800.00
非流动资产合计	1,646,566,859.73	1,864,263,499.27
资产总计	4,314,537,248.15	4,485,387,128.18
流动负债：
短期借款	1,247,291,154.77	1,725,512,399.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	101,624,842.25	211,780,024.16
预收款项	34,526,273.55	38,286,192.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	20,842,069.39	43,389,464.70
应交税费	-15,491,903.91	-26,333,758.17

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

11

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

应付利息	5,907,971.75	5,958,315.54
应付股利
其他应付款	32,150,323.79	41,558,913.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	937,241,798.24	289,513,340.75
其他流动负债
流动负债合计	2,364,092,529.83	2,329,664,892.09
非流动负债：
长期借款	894,078,987.13	1,191,537,728.39
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	37,785,683.84	39,078,797.81
递延所得税负债	16,319,077.94	16,920,002.20
其他非流动负债
非流动负债合计	948,183,748.91	1,247,536,528.40
负债合计	3,312,276,278.74	3,577,201,420.49
所有者权益：
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	929,360,793.20	875,858,919.07
减：库存股
其他综合收益	-7,112,457.72	-16,937,927.52
专项储备

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

12

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
一般风险准备
未分配利润	-897,785,722.04	-929,618,209.66
归属于母公司所有者权益合计	980,774,757.33	885,614,925.78
少数股东权益	21,486,212.08	22,570,781.91
所有者权益合计	1,002,260,969.41	908,185,707.69
负债和所有者权益总计	4,314,537,248.15	4,485,387,128.18

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	454,843,291.88	352,895,592.41
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,642,417.20	15,080,000.00
应收账款	64,885,406.78	36,322,603.75
预付款项	82,210,800.38	130,378,826.90
应收利息
应收股利
其他应收款	830,491,214.98	738,193,180.35
存货	1,044,059,872.98	1,198,120,917.18
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	1,651,358.73	1,015,274.07
其他流动资产	31,060,000.00	23,500,000.00
流动资产合计	2,512,844,362.93	2,495,506,394.66
非流动资产：
可供出售金融资产	3,250,000.00	3,250,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,053,477,832.47	1,030,547,386.57
投资性房地产

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

13

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

固定资产	516,471,575.32	554,050,133.79
在建工程	10,257,707.47	2,569,316.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	138,784,144.88	194,132,796.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	43,793,145.53	69,423,457.28
递延所得税资产
其他非流动资产	10,049,160.00	6,770,100.00
非流动资产合计	1,776,083,565.67	1,860,743,190.79
资产总计	4,288,927,928.60	4,356,249,585.45
流动负债：
短期借款	1,149,500,000.00	1,559,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	47,301,382.65	157,468,797.47
预收款项	7,898,699.78	11,139,284.96
应付职工薪酬	10,767,388.20	26,648,741.36
应交税费	-1,160,022.37	-10,961,904.41
应付利息	3,737,469.85	4,738,078.89
应付股利
其他应付款	40,108,353.06	39,851,024.90
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	894,000,000.00	256,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,152,153,271.17	2,044,384,023.17
非流动负债：
长期借款	681,000,000.00	944,000,000.00
应付债券

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

14

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	35,759,308.48	35,890,958.69
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	716,759,308.48	979,890,958.69
负债合计	2,868,912,579.65	3,024,274,981.86
所有者权益：
股本	711,112,194.00	711,112,194.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	971,969,875.54	892,314,008.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	245,199,949.89	245,199,949.89
未分配利润	-508,266,670.48	-516,651,548.39
所有者权益合计	1,420,015,348.95	1,331,974,603.59
负债和所有者权益总计	4,288,927,928.60	4,356,249,585.45

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	843,527,664.97	736,717,113.94
其中：营业收入	843,527,664.97	736,717,113.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	837,516,794.85	779,551,980.91

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

15

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：营业成本	717,269,094.79	629,353,552.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	463,926.10	687,425.33
销售费用	41,454,425.96	57,579,289.95
管理费用	38,136,979.35	50,486,260.89
财务费用	38,743,262.66	39,399,361.89
资产减值损失	1,449,105.99	2,046,090.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	12,588,633.77
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,599,503.89	-42,834,866.97
加：营业外收入	13,367,058.53	2,132,135.45
其中：非流动资产处置利得	725,623.78	26,442.02
减：营业外支出	4,020,501.41	-33,246,714.77
其中：非流动资产处置损失	276,143.87	95,334.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	27,946,061.01	-7,456,016.75
列）
减：所得税费用	3,693,423.02	-7,454,353.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,252,637.99	-1,663.37
归属于母公司所有者的净利润	25,144,645.32	1,395,788.31
少数股东损益	-892,007.33	-1,397,451.68
六、其他综合收益的税后净额	5,432,641.02	-4,170,219.17
归属母公司所有者的其他综合收益
	5,398,579.98	-4,248,152.66
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

16

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	5,398,579.98	-4,248,152.66
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	5,398,579.98	-4,248,152.66
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	34,061.04	77,933.49
税后净额
七、综合收益总额	29,685,279.01	-4,171,882.54
归属于母公司所有者的综合收益
	30,543,225.30	-2,852,364.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-857,946.29	-1,319,518.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0354	0.002
（二）稀释每股收益	0.0354	0.002

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：吴厚刚 主管会计工作负责人：勾荣 会计机构负责人：刘勇

4 、母公司本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	300,918,961.00	273,774,917.92
减：营业成本	232,227,422.43	216,376,662.57

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

17

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

营业税金及附加	350,485.99	77,527.51
销售费用	24,035,648.75	28,356,424.68
管理费用	28,614,339.06	39,604,359.59
财务费用	34,507,304.45	42,986,812.82
资产减值损失	312,628.90	613,258.66
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	13,908,581.85
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,220,286.73	-54,240,127.91
加：营业外收入	12,570,813.27	1,222,714.30
其中：非流动资产处置利得	719,317.11	26,442.02
减：营业外支出	1,364,414.00	1,590,642.73
其中：非流动资产处置损失	24,639.57	94,047.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	5,986,112.54	-54,608,056.34
列）
减：所得税费用		-8,146,537.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,986,112.54	-46,461,519.23
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

18

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	5,986,112.54	-46,461,519.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,180,428,418.01	2,037,763,456.78
其中：营业收入	2,180,428,418.01	2,037,763,456.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,202,982,496.35	2,160,045,289.03
其中：营业成本	1,844,085,972.43	1,715,673,384.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,034,124.60	1,785,646.15
销售费用	123,543,445.76	163,571,000.43
管理费用	128,201,962.21	148,273,934.56
财务费用	101,297,602.41	126,376,702.04
资产减值损失	4,819,388.94	4,364,621.84
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	17,136,155.03	349,200.49
列）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

19

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

其中：对联营企业和合营企
	4,547,521.26	349,200.49
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,417,923.31	-121,932,631.76
加：营业外收入	50,425,125.35	86,481,915.23
其中：非流动资产处置利得	888,927.76	26,442.02
减：营业外支出	10,232,842.03	-30,050,264.92
其中：非流动资产处置损失	844,905.99	1,601,809.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	34,774,360.01	-5,400,451.61
列）
减：所得税费用	4,243,893.22	-8,540,727.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,530,466.79	3,140,276.15
归属于母公司所有者的净利润	31,832,487.62	3,426,712.55
少数股东损益	-1,302,020.83	-286,436.40
六、其他综合收益的税后净额	10,042,920.80	-6,745,061.28
归属母公司所有者的其他综合收益
	9,825,469.80	-6,609,629.22
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
	9,825,469.80	-6,609,629.22
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额	9,825,469.80	-6,609,629.22

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

20

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	217,451.00	-135,432.06
税后净额
七、综合收益总额	40,573,387.59	-3,604,785.13
归属于母公司所有者的综合收益
	41,657,957.42	-3,182,916.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-1,084,569.83	-421,868.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0448	0.005
（二）稀释每股收益	0.0448	0.005

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	895,741,917.60	898,566,410.18
减：营业成本	675,181,997.47	695,784,616.84
营业税金及附加	460,487.89	159,674.04
销售费用	69,954,050.69	85,373,274.90
管理费用	95,369,619.08	112,924,550.83
财务费用	104,241,804.36	117,267,510.30
资产减值损失	2,232,566.99	1,202,750.58
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	18,456,103.11	349,200.49
列）
其中：对联营企业和合营企
	4,547,521.26	349,200.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-33,242,505.77	-113,796,766.82
加：营业外收入	46,353,787.79	81,447,445.50
其中：非流动资产处置利得	811,051.42	26,442.02
减：营业外支出	4,726,404.11	3,440,201.00
其中：非流动资产处置损失	578,505.15	1,437,075.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	8,384,877.91	-35,789,522.32
列）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

21

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

减：所得税费用		-5,336,338.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,384,877.91	-30,453,183.50
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	8,384,877.91	-30,453,183.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,176,146,096.31	2,014,068,258.05
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

22

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,009,746.28	15,250,737.42
收到其他与经营活动有关的现金	65,597,245.69	119,413,406.20
经营活动现金流入小计	2,255,753,088.28	2,148,732,401.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,701,933,362.93	1,521,221,551.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	271,380,848.47	283,736,688.11
金
支付的各项税费	19,564,533.87	18,394,091.19
支付其他与经营活动有关的现金	81,942,419.96	125,717,728.77
经营活动现金流出小计	2,074,821,165.23	1,949,070,059.98
经营活动产生的现金流量净额	180,931,923.05	199,662,341.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,695,000.00	1,764,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	69,807,256.03	119,381.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	190,111,597.16
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	262,613,853.19	1,883,381.13
购建固定资产、无形资产和其他	56,717,242.18	91,295,230.24

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

23

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

长期资产支付的现金
投资支付的现金	34,188,804.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
		5,960,954.86
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	90,906,046.82	97,256,185.10
投资活动产生的现金流量净额	171,707,806.37	-95,372,803.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		207,356.00
其中：子公司吸收少数股东投资
		207,356.00
收到的现金
取得借款收到的现金	2,137,699,935.66	2,758,929,692.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,137,699,935.66	2,759,137,048.52
偿还债务支付的现金	2,248,056,719.71	2,620,065,241.51
分配股利、利润或偿付利息支付
	120,047,757.08	144,181,223.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	2,368,104,476.79	2,764,246,465.44
筹资活动产生的现金流量净额	-230,404,541.13	-5,109,416.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	29,334,111.18	-1,681,894.72
影响
五、现金及现金等价物净增加额	151,569,299.47	97,498,226.08
加：期初现金及现金等价物余额	551,378,390.35	418,539,834.74
六、期末现金及现金等价物余额	702,947,689.82	516,038,060.82

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	911,309,659.00	924,029,940.45

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

24

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

收到的税费返还	1,416,560.26	164,870.41
收到其他与经营活动有关的现金	59,479,120.10	107,238,948.47
经营活动现金流入小计	972,205,339.36	1,031,433,759.33
购买商品、接受劳务支付的现金	531,355,062.42	559,399,835.82
支付给职工以及为职工支付的现
	139,154,059.45	163,377,522.97
金
支付的各项税费	6,661,429.80	5,051,455.53
支付其他与经营活动有关的现金	212,835,810.08	47,025,759.01
经营活动现金流出小计	890,006,361.75	774,854,573.33
经营活动产生的现金流量净额	82,198,977.61	256,579,186.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,695,000.00	1,764,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	69,610,182.01	119,381.13
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
	194,362,557.43
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	267,667,739.44	2,383,381.13
购建固定资产、无形资产和其他
	17,942,989.33	27,799,754.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金	74,310,804.64	270,965,211.86
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	8,560,000.00
投资活动现金流出小计	100,813,793.97	298,764,966.41
投资活动产生的现金流量净额	166,853,945.47	-296,381,585.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,767,500,000.00	2,229,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,767,500,000.00	2,229,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,802,500,000.00	2,010,720,829.50
分配股利、利润或偿付利息支付
	113,966,831.29	130,828,893.05
的现金

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

25

獐子岛集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文

支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,916,466,831.29	2,141,549,722.55
筹资活动产生的现金流量净额	-148,966,831.29	87,950,277.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
	1,881,635.53	272,120.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额	101,967,727.32	48,419,998.26
加：期初现金及现金等价物余额	352,773,790.49	250,571,704.75
六、期末现金及现金等价物余额	454,741,517.81	298,991,703.01

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

26