ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Dec 13, 2023

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2023-38

獐子岛集团股份有限公司 关于挂牌转让部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、交易内容：公司拟在大连产权交易所通过公开挂牌方式转让所属相关资 产，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交 易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。

2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。交易实施不存在重大法律障碍。

3、由于本次拟转让资产通过公开挂牌的方式进行，存在交易成功与否的风 险，目前挂牌受让方和最终交易价格尚未确定，尚无法判断是否构成关联交易。

4、本次交易已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，并已经履行评估 结果备案程序，已经取得主管部门的批准，尚需提交公司股东大会审议。

5、本次交易结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过大连产权交易所以公 开挂牌方式转让所属相关低效资产，包括位于长海县獐子岛镇的公司原鲍鱼厂资 产、原育苗三厂资产及部分海域使用权等，资产类型具体包括房屋建（构）筑物、 机器设备、土地使用权、海域使用权（以下简称“标的资产”）。本次交易以评估 报告为依据，首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值

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合计人民币10,239.28万元，最终交易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市 场化产生和确定。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 因以公开挂牌方式进行，受让方暂不确定，无法判断是否涉及关联交易，如果经 公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将履行相应的审议程序。

二、交易对方的基本情况

公司本次资产转让事宜将通过在大连产权交易所公开挂牌方式进行，交易对 手方不确定。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。 三、交易标的基本情况 （一）交易标的概况

本次交易标的为公司所属相关资产，包括公司持有的原鲍鱼厂资产、原育苗 三厂资产，以及部分海域使用权等。其中：原鲍鱼厂资产（包括房屋建筑物30 处、构筑物12项、机器设备57项、土地使用权3宗）；原育苗三厂资产（包括房屋 建筑物13处、构筑物13项、机器设备11项、土地使用权4宗）；海域使用权5宗（不 含海底存货）；台筏1,466台。

具体如下：

1、原鲍鱼厂资产

（1）房屋建筑物

房屋建筑物主要为原鲍鱼厂泵房、办公室、养殖车间、培育间、育苗车间、 蓄水池、砂滤池、办公楼、种鲍间、配电房等30处房屋建筑物，总建筑面积17,767.44 ㎡，评估价值合计为人民币1,273.98万元。原鲍鱼厂房屋建筑物、构筑物、机器 设备、土地使用权等资产大部分系公司上市前自建取得，主要房屋建筑物为砖混 结构，建筑周边地块有居民房屋建设用地，部分厂房用于鲍鱼苗、海胆苗培育试 验，整体资产利用率较低。

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（2）构筑物

构筑物主要为原鲍鱼厂厂区道路、海堤、海底管道工程等12项资产，评估价 值合计为人民币132.99万元。

（3）机器设备

机器设备主要包括原鲍鱼厂供水设备、取暖设备、发电机组、预热器、水泵、 罗茨风机、板式换热器、刷板机、保险柜、文件柜、办公桌椅等57项资产，共计 104台（套/个/把/张），评估价值合计为人民币154.99万元。

（4）土地使用权

土地使用权共计3宗，分别位于长海县獐子岛镇西獐社区大扁滩屯232号、长 海县獐子岛镇西獐社区大扁滩屯233号、长海县獐子岛镇西獐村大扁滩屯，用地 性质为工业（或仓储），土地使用权面积合计21948㎡，评估价值合计为人民币 490.83万元。

2、原育苗三厂资产 （1）房屋建筑物

房屋建筑物主要为原育苗三厂仓库、饵料及保种间、办公楼、培育间、海水 泵房、海水沉淀池等13处房屋建筑物，房屋建筑物坐落于长海县獐子岛镇褡裢村， 建筑面积合计为6,286.49㎡，评估价值合计为人民币286.74万元。原育苗三厂房 屋建筑物、构筑物、机器设备、土地使用权等资产大部分系公司上市前自建取得， 主要房屋建筑物为砖混结构，建筑周边为林地，已闲置多年。

（2）构筑物

构筑物主要为原育苗三厂厂区道路、海堤、水池、机井以及海水供排水管道 等13项，评估价值合计为人民币210.33万元。 （3）机器设备

机器设备主要为原育苗三厂电器设备、台钻、除尘器、饵料浓缩机、锅炉、

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变频柜等设备等11项设备，均处于闲置状态，评估价值合计为人民币41.65万元。 （4）土地使用权

土地使用权共计4宗，位于长海县獐子岛镇褡裢村大圈屯和西沟屯，用地性 质为工业（或仓储），土地使用权面积合计16,003㎡，评估价值合计为人民币358.12 万元。

• 3、海域使用权（不含海底存货）

5宗海域使用权位于长海县獐子岛镇，其中：北部海域4宗、西部海域1宗， 用海方式为开放式养殖用海（底播增养殖），面积合计1,456.4733公顷（约占公司 总确权海域面积的1.53%），评估价值合计为人民币6,690.14万元。

4、台筏

台筏共1,466台，其中位于獐子岛西部海域1,066台、北部海域400台，评估价 值合计为人民币599.51万元。

（二）资产抵押情况

截至评估基准日2022年12月31日，原鲍鱼厂2处房屋建筑物、1宗土地使用权、 5宗海域使用权已设定抵押权，抵押情况如下表所示：

1、房屋建筑物

	1、房屋建筑物
序 号	权证编号	建筑物名称	建成年月	建筑面积 (平方米)	抵押权人
1	辽2021长海不动产权第 10001444号	室外育苗室	1996/6/20	4,128.28	中国建设银行股 份有限公司
		培育间	1995/11/20
2	辽2019长海不动产权第 10001260号	育苗车间	2001/7/20	5,890.00
	合计			10,018.28

2、土地使用权

	2、土地使用权
序 号	土地权证编号	土地位置	土地使用权 到期日	土地使用权 面积(平方米)	抵押权人
1	辽(2021)长海不动产权第 10001444号	长海县獐子岛镇 西獐社区大扁滩 屯232号、233号	2052/11/14	21,335.00	中国建设银行股 份有限公司
2	辽(2019)长海不动产权第 10001260号

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序 号	土地权证编号	土地位置	土地使用权 到期日	土地使用权 面积(平方米)	抵押权人
	合计			21,335.00
	3、海域使用权
序 号	海域权证编号	海域坐落 位置	终止日期	面积(公顷)	抵押权人
1	辽(2022)长海不动产权第 10930634号	獐子岛镇獐子岛 西部海域	2026/6/22	257.1333	中国民生银行股 份有限公司
2	辽(2020)长海县不动产权 第10900546号	獐子岛镇獐子岛 北部海域	2025/6/22	320	中国建设银行股 份有限公司
3	辽(2020)长海县不动产权 第10900556号	獐子岛镇獐子岛 北部海域	2025/6/22	279.67	中国建设银行股 份有限公司
4	辽(2020)长海县不动产权 第10900573号	獐子岛镇獐子岛 北部海域	2025/6/22	320	中国建设银行股 份有限公司
5	辽(2020)长海县不动产权 第10900574号	獐子岛镇獐子岛 北部海域	2025/6/22	279.67	中国建设银行股 份有限公司
	合计			1456.4733

上述抵押资产已取得债权人的同意转让函，不会对本次交易产生重大障碍。 除上述情形外，公司本次拟挂牌转让资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人 权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。 （三）资产价值

评估基准日资产价值如下：

单位：万元

序号	资产明细	资产性质	账面原值	账面净值
1	房屋建（构）筑物、机器设备	固定资产	4,448.14	378.85
2	土地、海域使用权	无形资产	23.27	14.21
合计			4,471.41	393.06

（四）评估情况

公司委托具有从事证券、期货相关业务资格的辽宁众华资产评估有限公司以 2022年12月31日为评估基准日，对拟转让的标的资产进行了评估，并出具了《獐 子岛集团股份有限公司拟出售资产涉及的相关资产市场价值资产评估报告》（众 华评报字[2023]第035号）和《獐子岛集团股份有限公司拟出售褡裢村资产涉及

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的相关资产市场价值资产评估报告》（众华评报字[2023]第036号）。根据评估报 告，纳入本次评估范围的资产账面价值为393.06万元，评估价值为10,239.28万元。 详见与本公告同日披露的第035号和第036号资产评估报告。

具体明细如下表所示：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	说明
固定资产	378.85	2,700.19	房屋建（构）筑物、机器设备，采用成本法评估
无形资产	14.21	7,539.09	土地、海域使用权，对土地使用权采用成本逼近 法评估，对海域使用权采用市场法评估
合计	393.06	10,239.28

具体评估结果及推算过程等请详见随本公告一起披露的《獐子岛集团股份有 限公司拟出售资产涉及的相关资产市场价值资产评估说明》、《獐子岛集团股份有 限公司拟出售褡裢村资产涉及的相关资产市场价值资产评估说明》。

四、协议的主要内容

本次交易事项尚无明确受让方，相关交易协议条款等尚未确定，后期涉及本 次交易相关协议签订及资产转让支付等事项，公司将及时履行信息披露义务。

为此次公开挂牌转让事项的推进所需，董事会批准公司经营管理层筹备挂牌 的相关手续、预先发布挂牌转让资产相关信息等事宜；董事会提请股东大会授权 公司经营管理层办理挂牌后交易的相关事宜，包括但不限于：与意向受让方沟通、 签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未 征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。 五、定价依据

首次公开挂牌转让价格不低于资产评估机构对标的资产的评估价值，最终交 易对手和交易价格将根据国有产权交易规则市场化产生和确定。

六、交易的其他安排

本次资产出售不涉及人员安置情况，因交易对方尚未确定，因此交易对方与

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公司是否存在关联关系，公司是否因本次交易与关联人产生同业竞争等情况，尚 待完成公开挂牌后方能确定。

七、交易目的及对公司的影响

为了进一步盘活存量资产、提高资产运营效率，持续优化业务结构，公司结 合市场需求及企业实际情况，计划转让部分闲置资产及部分相关海域，本次转让 将有利于公司资源的进一步有效整合，不断提高公司主营主业质量和企业竞争力， 有利于更好地维护本公司及全体股东的利益。

根据产权交易所挂牌相关规则，2023年度暂无法完成此交易，相关交易成交 价格存在不确定性，交易结果产生的影响暂无法准确计算。经公司财务部门初步 测算，若上述资产在2024年均以评估值转让成交，预计公司可回收流动资金 10,239.28万元，增加净利润约0.9亿元，增加净资产约0.9亿元，具体数据以年审 会计师审计为准。本次资产转让实现后将对公司的现金流产生一定积极的影响， 公司财务状况将进一步改善。

八、独立董事意见

本次资产挂牌转让是公司为了进一步优化其资产结构，提升资产收益能力的 重要举措。本次资产转让聘请了具备执行证券、期货相关业务资格的资产评估公 司进行了资产评估，评估机构符合独立性要求，具备相应的业务资格和胜任能力， 评估方法选取理由充分，具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了必要的核 查程序，评估定价客观、具备公允性。本次资产转让价格以资产评估备案结果作 为首次挂牌价格确定依据，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。本次资产处置事项的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定。因此，我们同意本次资产挂牌转让事宜。

本次交易已经取得主管部门的批准，尚需经过股东大会审议批准，并且需在 交割完成后，才能确认处置损益，最终结果以年审会计师审计为准，标的资产可

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能存在无法售出的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

九、董事会对评估机构的核查意见

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》等有关规定，公司确定辽宁众华 资产评估有限公司作为本次交易的评估机构，经核查，董事会认为：该机构具备 相关评估业务资质，具有专业的评估能力与多年评估经验，能够胜任本次评估工 作。除为本次交易提供资产评估服务的业务关系外，评估机构及其经办评估师与 公司及其实际控制人不存在关联关系，亦不存在影响其提供服务的利益或冲突， 具有独立性。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，按照公认 的资产评估方法，遵循了市场通行惯例或准则，实施了必要的评估程序，未发现 与评估假设前提相悖的事实存在。所选用的评估方法合理，评估结论客观、公正 地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估假设前提和评估结论均具有合理 性。

十、备查文件

• 1、第八届董事会第十次会议决议；

• 2、第八届监事会第八次会议决议；

• 3、第八届董事会第十次会议独立董事意见；

• 4、《资产评估报告》、《评估说明》。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2023年12月14日

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