ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

Jun 23, 2014

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 – 58

獐子岛集团股份有限公司

关于为发行中期票据提供海域使用权抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行不超过人民币 6.5 亿元的 中期票据（以下简称“本次发行中期票据”），经公司第五届董事会第十三次会议和 2014 年第二次临时股东大会审议通过，会议决议公告已分别于 2014 年 5 月 24 日和 2014 年 6 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

为提高本次发行中期票据的债项信用评级，公司拟将合法拥有的、预评估值不 低于 13 亿元的海域使用权（预评估需抵押面积为 267,178 亩）进行抵押担保，公司 债项信用评级的级别将由 AA-提升到 AA。

根据 2014 年第二次临时股东大会的决议，股东大会授权公司经营层全权负责办 理与本次发行中期票据有关的一切事宜。公司将聘请评估机构根据评估价值对涉及 的抵押海域进行确认，最终抵押海域情况以正式评估报告为准。

二、独立董事意见

经仔细审阅相关材料，我们认为：公司将合法拥有的、预评估值不低于 13 亿元 的海域使用权（预评估需抵押面积为 267,178 亩）进行抵押担保，对发行中期票据项 目进行债项增信，符合国家有关政策和法律法规要求，符合公司实际情况，不存在 损害上市公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意此事项。

三、监事会意见

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经审查，监事会认为：公司将合法拥有的、预评估值不低于 13 亿元的海域使用 权（预评估需抵押面积为 267,178 亩）进行抵押担保，对发行中期票据项目进行债项 增信，符合法律法规及国家有关政策的要求，符合公司实际情况，不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此事项。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 6 月 24 日

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