ZONECO GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2014

May 23, 2014

— 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014 46

獐子岛集团股份有限公司

关于申请发行短期融资券、中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

为拓宽融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，獐子岛集团股份有限公司（以下 简称“公司”）根据经营发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管 理办法》等有关规定，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司拟在中国银行 间市场交易商协会申请注册发行短期融资券、中期票据，用于补充流动资金，偿还贷款 或债券。

一、本次发行短期融资券的总体方案如下：

• 1、发行规模：本次短期融资券拟发行规模为不超过人民币 3 亿元；

• 2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期

• 内分期择机发行；

• 3、发行目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于补充流动资金，偿还贷款或

• 债券；

  • 4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

  • 5、发行对象：全国银行间债券市场成员；

  • 6、发行利率：本次短期融资券的利率按照市场情况确定；

  • 7、短期融资券期限：1 年。

二、本次发行中期票据的总体方案如下：

• 1、发行规模：本次中期票据拟发行规模为不超过人民币 6.5 亿元；

1

2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期 内分期择机发行；

3、发行目的：公司发行中期票据募集的资金将用于补充流动资金，偿还贷款或债 券；

• 4、发行方式：采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发行；

• 5、发行对象：全国银行间债券市场成员；

• 6、发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定；

• 7、中期票据期限：3-5 年。

三、本次发行短期融资券、中期票据的授权事项

为了有效地完成公司发行短期融资券、中期票据的相关工作，根据《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司 经营层全权负责办理与本次发行短期融资券、中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定短期融资券、中 期票据的发行时机，制定公司发行短期融资券、中期票据的具体发行方案以及修订、调 整发行短期融资券、中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、 发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理短期融资券、中期票据的发行申报、 上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与短期融资券、中期票据发行、上市有关的合同、协议及其 他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

• 5、决定并办理公司与短期融资券、中期票据发行、上市有关的其他事项；

6、本授权有效期限自公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述授权 事项办理完毕之日止。

此两项议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2014 年第二次临时股东大会

2

审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟在全国银行间债券市场公开发行短期融资券、中期票据， 募集资金主要用于补充流动资金，偿还贷款或债券。通过发行短期融资券、中期票据有 利于拓宽公司融资渠道、优化财务结构、降低融资成本，促进公司良性发展，同意公司 申请发行短期融资券、中期票据的事项。

五、其它事项

截至本公告日，公司发行短期融资券余额为 4 亿元，将于 2014 年 8 月 28 日到期。 根据《证券法》“累计债券余额不超过公司净资产的 40%”的规定，公司将合理安排短 期融资券、中期票据的发行时间，确保公司发行的短期融资券、中期票据在任何时点的 实际发行总额不超过净资产的 40%。

本次发行短期融资券、中期票据的事宜能否获得中国银行间市场交易商协会的批准 具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2014 年 5 月 24 日

3