ZJBC Information Technology Co.,Ltd — M&A Activity 2016

May 24, 2016

证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2016—38

茂业通信网络股份有限公司 关于重大资产重组(资产收购)实施情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)2015 年第二次临时股东大会于2015 年 5 月25 日批准本次重大资产重组(资产收购)方案即：公司以支付现金120,000 万元的方式购 买广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有 限合伙)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交 易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管 理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币100,000 万元的第二期交易价款提供连带 责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈 阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业 有限公司5 名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200 万股；向非关联方长实通信原实际 控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000 万股。

按照上述交易方案，公司展开实施工作。2015 年6 月标的资产长实通信100%的股权过 户至本公司名下，2015 年11 月公司累计完成了全部交易价款120,000 万元的现金支付，自 2015 年11 月1 日起长实通信纳入公司合并范围。由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比 例20.37%)，有关协议转让公司股份事项需要商务部门出具批复意见，有待相关方重向商务 部门提交文件，但是已不影响上述交易的完成。截至2016 年5 月24 日，批准本次交易的股 东大会决议的一年有效期已满，本次协议转让公司股份事项将由有关各方继续协商解决，公 司或将协助有关各方履行程序，办理相关手续。有关情况详见2015 年6 月9 日、11 月24 日、 7 月25 日、8 月25 日、9 月25 日、10 月26 日、11 月25 日、12 月25 日、2016 年1 月25 日、2 月25 日、3 月25 日、4 月25 日刊载于巨潮资讯网的《公司关于重大资产重组完成资 产过户的公告》(编号：2015—54)，《公司关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕 的公告》(编号：2015—108)，《公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告》(编 号：2015—70、2015—81、2015—91、2015—99、2015—109、2015—113、2016—08、2016 —18、2016—22、2016—33)。

公司信息披露以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告为准，将及时披露相 关各方转让公司股份事项进展情况，请投资者注意投资风险。

茂业通信网络股份有限公司董事会 2016 年5 月25 日

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