ZJBC Information Technology Co.,Ltd — M&A Activity 2015

May 8, 2015

关于茂业物流重大资产重组是否符合《关于配合做好 并购重组审核分道制相关工作通知》（深证上

[2013]323 号）第七点的说明

本公司接受委托，担任茂业物流股份有限公司（简称“茂业物流”）重大资 产购买暨关联交易的独立财务顾问，本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基 础上，就茂业物流本次重大资产重组是否符合《关于配合做好并购重组审核分道 制相关工作通知》（深证上[2013]323 号）第七点做如下说明：

(一)本次重大资产重组涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并 重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导 意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农 业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；

• (二)本次重大资产重组所涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构

• 成借壳上市；

  • (三)本次重大资产重组方案不涉及发行股份；

  • (四)上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为西南证券股份有限公司《关于茂业物流重大资产重组是否 符合〈关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知〉（深证上[2013]323 号） 第七点的说明》之签章页）

西南证券股份有限公司

2015 年5 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==