ZJAMP Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jul 28, 2017

证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-034 号

浙江华通医药股份有限公司

关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月18日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于浙江华通医药股份有限公司非公开 发行股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年9月6 日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。2017年4月17日， 公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司非公开发行A股 股票预案的议案》等相关议案。公司于2017年3月22日召开第三届董事会第三次 会议、2017年4月13日召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于2017年5月16日披露了《关于 实施2016年年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公 告》。

为确保公司2016年非公开发行股票事项的顺利推进，公司于2017年7月28日 召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票 方案的议案》等相关议案，对2016年非公开发行方案中的发行数量、认购数量及 募集资金的投资金额进行了调整。

根据公司2016年第一次临时股东大会授权，公司董事会对本次非公开发行股 票方案的修订在有效授权期及决议范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次对非公行发行A股股票方案的具体调整情况如下： 一、发行数量的调整

调整前： 3、发行数量

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本次发行股份的数量不超过 36,231,881 股（含 36,231,881 股）。若本次非公 开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或要求予以调整的，则本次非公开 发行的发行对象或认购金额届时将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日 期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，本次 非公开发行股票数量将进行相应调整。

调整后： 3、发行数量

本次发行股份的数量不超过 34,565,214 股（含 34,565,214 股）。若本次非公 开发行的认购对象或股份总数因监管政策变化或要求予以调整的，则本次非公开 发行的发行对象或认购金额届时将相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日 期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项的，本次 非公开发行股票数量将进行相应调整。

二、认购数量的调整

调整前： 4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为曹国熊、陈宝芳、吴一晖、陈焕及浙江华 通医药股份有限公司 2016 年度员工持股计划，合计 5 名发行对象，其中各方认 购股数及认购方式如下：

序号	认购主体	认购数量（股）	认购金额（万元）	认购方式
1	曹国熊	12,077,294	20,000	现金
2	陈宝芳	6,038,647	10,000	现金
3	吴一晖	4,830,917	8,000	现金
4	陈焕	2,415,458	4,000	现金
5	浙江华通医药股份有限 公司2016年度员工持股 计划	10,869,565	18,000	现金
合计		36,231,881	60,000

调整后： 4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为曹国熊、陈宝芳、吴一晖、陈焕及浙江华 通医药股份有限公司 2016 年度员工持股计划，合计 5 名发行对象，其中各方认 购股数及认购方式如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

序号	认购主体	认购数量（股）	认购金额（万元）	认购方式
1	曹国熊	12,077,294	20,000	现金
2	陈宝芳	6,038,647	10,000	现金
3	吴一晖	4,830,917	8,000	现金
4	陈焕	2,415,458	4,000	现金
5	浙江华通医药股份有限 公司2016年度员工持股 计划	9,202,898	15,240	现金
合计		34,565,214	57,240

三、募集资金用途的调整

调整前： 6、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 60,000 万元，扣 除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	募集资金拟投入 金额（万元）
1	年产1000吨中药配方颗粒生产线项目	30,020.18	26,340
2	年产10000吨中药饮片扩建项目	23,166.56	20,000
3	技术研发中心项目	11,244.87	7,000
4	偿还银行贷款	6,660.00	6,660
合计		71,091.61	60,000

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后： 6、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 57,240 万元，扣 除发行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目情况如下：

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序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	募集资金拟投入 金额（万元）
1	年产1000吨中药配方颗粒生产线项目	30,020.18	26,340
2	年产10000吨中药饮片扩建项目	23,166.56	20,000
3	技术研发中心项目	11,244.87	7,000
4	偿还银行贷款	3,900.00	3,900
合计		68,331.61	57,240

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的 实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予 以置换。

若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额， 在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的 轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目 的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

特此公告。

浙江华通医药股份有限公司董事会

2017 年 7 月 29 日

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