ZHUHAI RAYSHARP TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 21, 2021

珠海安联锐视科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

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保荐机构（主承销商）：

珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请 获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】2114 号文注册同意，招股说明书及附件披露于五家网站 ( 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证 券时报网 www.stcn.com；证券日报网 www.zqrb.cn)，并置备于发行人、深圳证 券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司的住所， 供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等 环节，具体内容如下：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）， 不进行网下询价和配售。本次发行数量为 1,720.00 万股，其中网上发行数量为 1,720.00 万股，占本次发行总量的 100%。本次发行股份全部为新股，不转让老 股。

2、本次发行价格为 41.91 元/股，投资者据此价格在 2021 年 7 月 26 日（T 日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属 行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至 2021 年 7 月 21 日 （T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 46.84 倍。本次发行价格 41.91 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低 的净利润摊薄后市盈率为 39.00 倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一 个月静态平均市盈率（截至 2021 年 7 月 21 日（T-3 日））。

3、本次网上发行申购日为 2021 年 7 月 26 日（T 日），网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在 2021 年 7 月 26 日（T 日）进行网上申购时 无需缴付申购资金。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

5、网上投资者申购新股中签后，应根据《珠海安联锐视科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2021 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不 足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴 款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销 商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。

本次发行股票概况

	本次发行股票概况
发行股票类型	人民币普通股(A股)
发 行 股 数	拟公开发行新股数量不超过1,720.00万股，无老股转让
每 股 面 值	人民币1.00元
发 行 方 式	本次发行采用向网上投资者直接定价的方式，全部股份通过 网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售
发 行 价 格	41.91元/股
发 行 对 象	2021年7月26日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券 账户并开通创业板交易权限、且在2021年7月22日（T-2 日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A 股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深 圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上 [2018]279号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易 所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规 定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者 除外）。
承 销 方 式	余额包销

发 行 日 期	T日(网上申购日为2021年7月26日)
发行人注册地址	珠海市国家高新区科技六路100号
发行人联系电话	0756-8598208
保荐机构(主承销 商) 联系地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、 2104A室
保荐机构(主承销 商) 联系电话	010-85120190

发行人：珠海安联锐视科技股份有限公司 保荐机构（主承销商)：民生证券股份有限公司 2021 年 7 月 22 日

（此页无正文，为《珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市提示公告》之盖章页）

珠海安联锐视科技股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《珠海安联锐视科技股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市提示公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

年 月 日