Zhuhai Huafa Properties Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 5, 2016

珠海华发实业股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会会议文件

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二○一六年十二月九日

珠海华发实业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议文件

目 录

2016 年第五次临时股东大会须知 .................................................................................................. 2 关于注册发行中期票据的议案 ....................................................................................................... 3 附件：中期票据发行方案及相关授权事项 ................................................................................... 4

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珠海华发实业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议文件

珠海华发实业股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公 司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其 他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

• 三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、

• 咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关 闭手机或将其调至振动状态。

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珠海华发实业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议文件

关于注册发行中期票据的议案

各位股东：

为满足公司经营发展资金需求，进一步优化公司资产结构，保证 公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指 引》等法律法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注 册发行不超过人民币50 亿元（含50 亿元）的中期票据。具体发行方 案及有关本次注册发行的授权事项详见附件。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司 二○一六年十二月九日

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珠海华发实业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议文件

附件：

中期票据发行方案及相关授权事项

一、发行方案

1、注册发行规模

本次申请注册发行总额不超过人民币50亿元（含50亿元）的中期 票据，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金 额为准。

2、发行期限

根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交易商协会 批准的中期票据注册有效期内一次或分期发行，单笔期限不超过5年。 3、发行时间

待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据获 准后，根据公司资金需求择机一次或分期发行。

4、发行利率

根据公司信用评级情况、发行期间市场利率水平和银行间债券市 场以及承销商情况确定。

5、发行对象

面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。

6、资金用途

主要用于补充公司流动资金、偿还银行借款以及房地产项目开发

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珠海华发实业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议文件

建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。具体用途 及金额比例根据公司实际需求情况确定。

7、决议有效期

本次申请注册发行中期票据事宜，尚须股东大会审议通过后，在 获中国银行间市场交易商协会批准的本次中期票据注册有效期内持 续有效。

二、有关申请注册发行中期票据的授权事宜

为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行中期票据工作， 根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 及《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规 定，公司提请股东大会授权公司董事局负责本次中期票据发行的研究 与组织工作，并由董事局根据进展情况授权公司经营班子具体办理本 次中期票据发行的有关事宜，并全权处理与本次中期票据发行有关的 一切事宜，包括但不限于：

1、制定发行中期票据的具体方案以及修订、调整本次发行中期 票据的发行条款，包括发行期限、发行时间、一次或分期发行额度、 发行利率、承销方式、筹集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请为本次发行提供服务的承销商及其他中介机构，并办理 本次中期票据发行申报、注册和信息披露等事宜；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行中期票据有 关的一切必要文件；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对

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珠海华发实业股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议文件

本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

• 5、办理与本次中期票据发行相关的其他事宜；

• 6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次中期票

• 据注册有效期内持续有效。

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