Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Oct 8, 2024

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2024-091 债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司

关于2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、股票代码：002975，股票简称：博杰股份；

• 2、债券代码：127051，债券简称：博杰转债；

• 3、转股价格：人民币26.82 元/股；

• 4、转股时间：2022 年5 月23 日至2027 年11 月16 日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，现将珠海博杰电子股份有限公 司（以下简称“公司”）2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”） 转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，公司于2021 年11 月17 日公开发行了526.00 万张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 52,600.00 万元。本次可转债向公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余 额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行 的方式进行。认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文同意，公司52,600.00 万元可转换

公司债券于2021 年12 月17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”， 债券代码“127051”。

（三）可转债转股情况

根据相关规定和《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》规定，公司本次发行的可转债自2022 年5 月23 日起可转换为公司股份， 初始转股价格为62.17 元/股。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于2022 年5 月20 日召开2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。本次权益分派股权登记日为：2022 年6 月10 日， 除权除息日为：2022 年6 月13 日。本次权益分派方案为：以2021 年度利润分 配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相 关规定，本次权益分派实施后，博杰转债的转股价格由62.17 元/股调整为61.82 元/股，调整后的转股价格自2022 年6 月13 日起生效。具体内容详见公司指定 信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2022 年6 月7 日发布的《关于博杰转 债转股价格调整的公告》。

2022 年4 月29 日、5 月21 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议、第 二届监事会第八次会议以及2021 年度股东大会，审议通过《关于2021 年限制性 股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股 票的议案》。鉴于公司层面业绩考核指标未达《2021 年限制性股票激励计划（草 案）》第一个解除限售期解除限售条件，公司同意回购注销已获授但未解除限售 的309,340 股限制性股票，其中：88 名激励对象限制性股票为296,840 股，离 职人员限制性股票为12,500 股，回购价格为49.68 元／股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2022 年7 月29 日 办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,688,259 股调 整为139,378,919 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关 规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的61.82 元/股调整

为61.85 元/股。博杰转债调整后的转股价格于2022 年8 月1 日开始生效。具体 内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2022 年8 月1 日发布的《关于 博杰转债转股价格调整的公告》。

2023 年1 月17 日，公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第 十三次会议审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2022 年度业绩预告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2022 年度业绩未能达 到《2021 年限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期业绩考核目标，授 予的限制性股票未达到第二个解除限售期限售条件。董事会同意回购注销已获授 但未解除限售的256,710 股限制性股票，其中：74 名激励对象限制性股票为 188,550 股，离职人员限制性股票为68,160 股。回购价格为49.68 元／股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2023 年8 月15 日 办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,380,788 股调 整为139,124,078 股。根据中国证监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关 规定以及《募集说明书》，“博杰转债”的转股价格由原来的61.85 元/股调整 为61.87 元/股。博杰转债调整后的转股价格于2023 年8 月16 日开始生效。具 体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2023 年8 月16 日发布的 《关于博杰转债转股价格调整的公告》。

2024 年2 月6 日，公司分别召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监 事会第二十一次会议，并于2024 年2 月22 日召开2024 年第二次临时股东大会， 审议通过《关于2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销剩余限制性股票的议案》。鉴于公司已披露的2023 年度业绩预 告数据，公司结合目前的经营情况，认为公司2023 年度业绩未能达到《2021 年 限制性股票激励计划（草案）》第三个解除限售期业绩考核目标，授予的限制性 股票未达到第三个解除限售期限售条件，同意回购注销剩余已获授但未解除限售 的188,550 股限制性股票，回购价格为49.68 元／股。

公司获悉中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2024 年4 月30 日

办理完成上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由139,128,466 股1调 整为138,939,916 股。回购注销完成的具体内容请详见披露在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关 于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-039）。根据中国证 监会关于上市公司发行可转换公司债券的有关规定以及《募集说明书》，“博杰 转债”的转股价格由原来的61.87 元/股调整为61.89 元/股。博杰转债调整后的 转股价格于2024 年5 月7 日开始生效。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）于2024 年5 月7 日发布的《关于博杰转债转股价格调整 的公告》。

（五）可转债转股价格下修情况

2024 年 7 月 26 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公 司债券转股价格的公告》。

2024 年 8 月 12 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。具体内容请详见公司 于 2024 年 8 月 13 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时股东大会决 议公告》。

2024 年 8 月 12 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 向下修正“博杰转债”转股价格的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时股东大 会召开前二十个交易日公司股票交易均价为 26.82 元/股，股东大会召开前一个交 易日公司股票交易均价为 25.67 元/股。根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书》相关规定，公司本次向下修正后的“博杰转债” 转股价格应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时股东大会授权，根据 《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定，

1 截止2024 年4 月17 日，公司总股本为139,128,466 股。

董事会同意将“博杰转债”的转股价格由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修 正后的转股价格自 2024 年 8 月 13 日起生效。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“博杰转债”转股价格的公告》。

二、博杰转债转股及股份变动情况

自2024 年7 月1 日至2024 年9 月30 日，“博杰转债”未发生转股。截至 2024 年9 月30 日，博杰转债剩余可转债余额为525,596,000.00 元（5,255,960

张）。上述期间，公司股份变动情况如下：

股份性质	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例 （%）	发行 新股	送 股	公积金转 增股本	其他	小计	数量（股）	比例 （%）
一、限售条件流通股	67,618,875	48.67	0	0	0	2,800,000	2,800,000	70,418,875	50.68
高管锁定股	67,618,875	48.67	0	0	0	2,800,000	2,800,000	70,418,875	50.68
二、无限售条件流通股	71,321,041	51.33	0	0	0	-2,800,000	-2,800,000	68,521,041	49.32
三、总股本	138,939,916	100.00	0	0	0	0	0	138,939,916	100.00

三、其他

投资者可联系公司董事会办公室对公告内容进行咨询，电话：19925535381。

四、备查文件

1、截至2024 年9 月30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的公司股本结构表；

2、截至2024 年9 月30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出 具的“博杰转债”股本结构表。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年10 月9 日