Zhuhai Bojay Electronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Dec 19, 2021

民生证券股份有限公司

关于珠海博杰电子股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为珠海 博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”或“博杰股份”）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以 及《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定，就博杰股份以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，并经深圳证券交 易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证 上〔2021〕1254 号）同意，珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债 券5,260,000 张，每张面值为人民币100.00 元，按面值发行，发行总额为人民 币526,000,000.00 元，期限6 年。

截至2021 年11 月23 日止，公司本次发行的募集资金总额为人民币 526,000,000.00 元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币9,750,000.00 元 后实际收到的金额为人民币516,250,000.00 元。另减除发行费用（不含增值税） 人民币1,997,104.78 元后，实际募集资金净额为人民币514,252,895.22 元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到位情况进行验证，并出具《验证 报告》（天健验〔2021〕3-67 号）。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了 《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投入和置换情况

截至公告披露日，公司已使用募集资金1677.72 万元，募集资金专户余额为 49947.88 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

在本次募集资金到位之前，为不影响项目实施进度，公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目。截至2021 年10 月26 日，公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的实际投资金额为5,834.44 万元，公司募集资金投资项目及拟置 换具体情况如下：

		换具体情况如下：
			单位：万元
序号		项目名称	项目投资总额	拟以募集资金投入金额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
1	消费电子智能制造设备建设项目		41,284.81	29,600.00	4,593.07	4,593.07
2	半导体自动化检测设备建设项目		10,546.82	8,000.00	1,241.37	1,241.37
3	补充流动资金		15,000.00	15,000.00	-	-
总计			66,831.63	52,600.00	5,834.44	5,834.44

三、募集资金置换先期投入的实施

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，上述项目全部使用募集资金 投入，若实际募集资金不能满足上述拟投资项目的全部投资需求，募集资金不足 部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资 项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

公司拟以募集资金5,834.44 万元置换上述已预先投入募集资金投资项目的 自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6 个月，符 合中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等相关法规的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司以自筹资金预先投入募投项目 情况出具专项鉴证报告。

四、相关审核程序及意见

公司已召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金5,834.44 万元。公司全体独立董事对该议案发 表了明确的同意意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于珠海博杰电子股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3-572 号）， 认为：公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定， 如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。截至2021 年10 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,834.44 万元。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见， 履行了必要的审批程序；天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报 告；募集资金的使用符合公开发行可转换公司债券募集资金投资计划，不存在改 变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次募集资金置换时间距离 募集资金到账时间不超过六个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的要求。

综上所述，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于珠海博杰电子股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

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----- Start of picture text ----- 王 虎 魏雄海----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 民生证券股份有限公司----- End of picture text -----

年 月 日