Zhuhai Aerospace Microchips Science & Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 25, 2016

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广东铂亚信息技术有限 公司（以下简称铂亚信息）100%股权。

铂亚信息100%股权交易价格为5.25 亿元，本公司向铂亚信息原股东现金方式支付交易对 价的30%，即15,750.00 万元；以发行股份方式支付交易对价的70%，即36,750.00 万元；同时 以非公开发行股票方式，向特定对象颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行股份募集配套 资金用于支付上述现金对价，募集资金总额不超过 1.75 亿元，本次募集配套资金将在扣除 相关中介机构等费用后用于支付本次交易的现金对价，不足部分公司将自筹资金解决，支付 本次收购中的现金对价后仍有剩余的，则剩余资金用于支付铂亚信息的营运资金。

2015 年4 月23 日，铂亚信息取得了出资者变更后的营业执照，本公司为其唯一股东。 2015 年5 月28 日，本公司向颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康定价发行人民币普通股 (A 股) 10,051,693 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币17.41 元，共 计募集人民币175,000,000.00 元。

2015 年5 月28 日，本公司已收到颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康缴入的出资款 175,000,000.00 元，主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费9,200,000.00 和财务 顾问费800,000.00 元后，余额165,000,000.00 元缴存在中国银行股份有限公司珠海拱北支 行开立的728965300814 账号中35,000,000.00 元，中国银行银行股份有限公司珠海拱北支 行开立的648365301912 账号中130,000,000.00 元，该款项中包含尚未支付发行费用 992,452.83 元。截至2015 年5 月28 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经 大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “大华验字[2015]000182 号”验资报告验证确认。

截至2015 年12 月31 日，所有发行费用已支付完毕。扣除与发行相关的费用合计 10,992,452.83 元（扣除进项税），本次发行募集资金净额为164,007,547.17 元。 本次注册资本变更事项业经广东省商务厅于2015 年3 月27 日以粤商务资字[2015]113 号《广东省商务厅关于外商投资股份制企业珠海欧比特控制工程股份有限公司增资扩股的批 复》予以批准。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2016 年6 月30 日，本公司募集资金使用金额及余额情况如下：

专项报告 第1页

单位：人民币万元

	单位：人民币万元
项目	金额
募集资金净额	16,400.75
支付铂亚信息100%股权收购项目（-）	15,750.00
补充铂亚运营资金（-）	640.00
银行手续费（-）	12.54
利息收入（+）	4.77
余额转出补充公司流动资金（-）	2.98
募集资金2016 年6 月30 日余额	0.00

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储、 专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募 集资金开设了中国建设银行珠海唐家支行帐户。

2015 年6 月15 日公司与保荐机构东海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司 珠海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的 《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报 告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2016 年6 月30 日，本公司募集资金余额专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	帐号	初时存放金额	2016 年6 月30 日余额	专用账户转为一 般户时间	销户时间
中国建设银 行珠海唐家 支行	4400164933 5053010107	165,014,763.87	0.00	2015 年7 月10 日	2016 年5 月26 日
总 计		165,014,763.87	0.00

本公司收购铂亚信息100%股权的对价于2015 年7 月13 日全部支付完毕，并于2015 年7 月10 日办理了将募集资金专用户转为银行一般户的手续。2016 年4 月29 日，公司按 照原募集资金使用规划：配套募集资金主要用于支付本次并购重组交易中现金对价的1.575 亿元、支付本次交易相关的中介机构费用及补充铂亚信息的营运资金，将剩余募集资金以增 资款的形式支付铂亚补充其运营资金640 万元，剩余少量利息收入转出补充公司流动资金。 铂亚项目募集资金全部使用完毕并于2016 年5 月26 日进行了销户处理。

三、2016 年半年度募集资金的使用情况

专项报告 第2页

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

			募集资金使用情况表	募集资金使用情况表	募集资金使用情况表			金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额			17,500.00			本年度投入募集资金总额		642.99
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		17,500.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
一、承诺投资项目
收购铂亚项目配套募集资金	否	17,500.00	17,500.00	642.99	17,500.00	100%	2015/4/23	不适用	是	否
合计	-	17,500.00	17,500.00	642.99	17,500.00	-	-			-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年度，本公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,募集资金使用不存在违规情形。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

二〇一六年四月二十六日

专项报告 第3页