ZHONGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTIONCO.,LTD. — Capital/Financing Update 2017

Aug 18, 2017

证券代码： 000544 证券简称：中原环保 公告编号： 2017-41

中原环保股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目 自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

中原环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年8 月 17 日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目 自筹资金的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运 作指引》等相关规定，现将公司使用募集资金置换预先投入变更 后募投项目自筹资金的具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016 年3 月31 日签发的 证监许可[2016]653 号文《关于核准中原环保股份有限公司向郑 州市污水净化有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》，公司获准非公开发行106,378,026 股新股，实际发行 78,307,057 股，每股发行价格为人民币14.59 元，股款以人民 币缴足，共计人民币1,142,499,961.63 元，扣除已支付的发行 费用人民币16,000,000.00 元后，实际到账募集资金共计人民 币1,126,499,961.63 元。上述资金于2016 年8 月17 日到位，

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已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字 [2016]41030018 号验资报告。

二、募集资金使用情况

根据于2016 年4 月签署的《中原环保股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司计划将实 际到账募集资金共计人民币1,126,499,961.63 元分别用于污水 处理系统扩能改造项目、郑州航空港区第二污水处理厂再生水 （一期）工程项目、偿还银行借款、补充流动资金和支付本次并 购交易税费和中介机构费用。截至2016 年12 月31 日，公司已 累计使用募集资金人民币790,978,755.75 元。

三、变更募集资金用途投入新募集资金投资项目情况

为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据 募集资金投资项目实际情况及公司投资进展等因素，将原募投项 目“郑州航空港区第二污水处理厂再生水（一期）工程项目”剩 余金额38,325,096.98 元及“污水处理系统扩能改造项目”投资 金额140,000,000.00 元，合计178,325,096.98 元，用于郑州航 空港区第三污水处理厂（一期）工程项目。本次变更事项已经公 司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议、2016 年度股东大会审议通过。

四、以自筹资金预先投入变更后募投项目情况

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为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情 况，以自筹资金对变更后募集资金投资项目进行了先行投入。截 至2017 年6 月30 日，公司以自筹资金预先投入上述变更后募集 资金投资项目款项为人民币 60,000,000.00 元。瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了《中原环保股份有限公司以自筹资 金预先投入变更后募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，对 变更后募投项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

五、募集资金置换预先投入的决策程序及专项意见

1、会计师事务所鉴证意见

我们认为，上述以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项 目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。

2、独立财务顾问核查意见

经核查，本独立财务顾问认为：中原环保以募集资金置换预 先已投入变更后募集资金投资项目的自筹资金60,000,000.00 元，预先投入自筹资金用于变更后募集资金投资项目是为了保证 变更后募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展利益 需要；中原环保上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审 议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审 批程序；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于中原 环保股份有限公司以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项

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目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]41030017 号），符 合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》等法规中关于主板上市公司募集资金管理 的有关规定，本独立财务顾问同意公司以本次募集资金 60,000,000.00 元置换公司预先已投入变更后募投项目的自筹资 金。

3、独立董事意见

本次关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项目自筹 资金的事宜，有利于提高募集资金使用效率，其内容及程序符合 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等相关规定，符合募集资金投资项目实施计划，不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，我们同意公司使用募集资金60,000,000.00 元置换预 先已投入变更后募投项目的自筹资金。 4、董事会审议情况

公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入变更后募投项目自筹资金的议案》，同意使用募 集资金60,000,000.00 元置换预先已投入变更后募投项目的自 筹资金。

5、监事会审议情况

全体监事经审核认为：本次关于使用募集资金置换预先投入

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变更后募投项目自筹资金的事宜，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合募集资金 投资项目实施计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。同意公司使用募集资金60,000,000.00 元置换预先已 投入变更后募投项目的自筹资金。

五、备查文件

• 1、公司第八届董事会第五次会议决议；

• 2、公司第八届监事会第四次会议决议；

3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中原环保 股份有限公司以自筹资金预先投入变更后募集资金投资项目情 况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]41030017 号）；

4、中原证券股份有限公司关于中原环保股份有限公司使用 募集资金置换预先投入变更后募集资金项目自筹资金的核查意 见；

5、独立董事关于使用募集资金置换预先投入变更后募投项 目自筹资金的独立意见。

特此公告。

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