Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2017

Aug 25, 2017

股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临2017-079

科达集团股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 本次限售股上市流通数量为48,500,854 股

• 本次限售股上市流通日期为 2017 年9 月4 日

一、本次限售股上市类型

• 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

• 2、非公开发行限售股核准情况：

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科达股份”） 非公开发行A 股股票申请于2015 年7 月31 日收到中国证券监督管理委员会《关 于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行 股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1837 号）。核准公司 向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）（注：现更名为“上海百仕成投资中 心（有限合伙）”）等38 名交易对方非公开发行股份400,216,715 股。核准公 司非公开发行不超过133,400,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资 金。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

本次非公开发行新增股份已于2015 年9 月1 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后公司总股本为 868,886,423 股。

• 4、非公开发行限售股锁定期安排：

• （1）发行股份购买资产新增股份锁定期安排

序 交易对方 认购数量 解锁股数（股）

-1-

号		（股）	12 个月	24 个月	36 个月
1	浙江科祥股权投资有限公司	8,012,589	8,012,589
2	陈伟	11,492,819	5,665,476		5,827,343
3	童云洪	10,473,029	10,473,029
	杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）
4		21,306,188	21,306,188
	杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）
5		33,264,388			33,264,388
6	何烽	3,205,035	3,205,035
7	徐永忠	2,003,147	2,003,147
8	褚明理	71,073,189	14,214,638	14,214,638	42,643,913
9	周璇	4,795,833	959,167	959,167	2,877,499
10	褚旭	465,663	93,133	93,133	279,397
11	上海百仕成投资中心（有限合伙）	68,835,432	13,767,086	13,767,086	41,301,260
12	王华华	19,230,215	3,846,043	3,846,043	11,538,129
13	杜达亮	10,707,733	2,141,547	2,141,547	6,424,639
14	韩玲	3,277,877	655,575	655,575	1,966,727
15	何毅	3,277,877	655,575	655,575	1,966,727
16	广州因派投资顾问中心（有限合伙）	7,211,330	1,442,266	1,442,266	4,326,798
17	成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）	5,535,971			5,535,971
18	深圳市晟大投资有限公司	291,366			291,366
19	吴钢	10,464,442	2,092,888	2,092,888	6,278,666
20	李科	10,459,100	2,091,820	2,091,820	6,275,460
21	乔羿正	10,459,100	2,091,820	2,091,820	6,275,460
	浙江睿久合盈创业投资合伙企业（有限合 伙）
22		6,009,442	6,009,442
23	上海同尚投资合伙企业（有限合伙）	4,807,553	961,511	961,511	2,884,531
24	赖霖枫	4,856,114	971,223	971,223	2,913,668
25	龚小燕	2,913,667			2,913,667
26	刘杰娇	16,510,791			16,510,791
27	张茂	971,222			971,222
28	陈翀	971,222			971,222
29	刘卫华	3,884,898			3,884,898
30	宁波正友一号投资合伙企业（有限合伙）	9,712,233			9,712,233
31	东莞枫骏网络科技企业（有限合伙）	8,255,395			8,255,395
32	上海融翼投资合伙企业（有限合伙）	971,222			971,222
33	朱琦虹	931,325	186,265	186,265	558,795
34	李国庆	3,636,134	3,636,134
35	覃邦全	9,323,168	1,864,634	1,864,634	5,593,900
36	嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）	5,845,342	5,845,342
	上海理想润元股权投资合伙企业（有限合 伙）
37		2,446,349	2,446,349
38	安泰	2,328,315	465,663	465,663	1,396,989
合计		400,216,715	117,103,585	48,500,854	234,612,276

-2-

（2）配套募集资金新增股份锁定期安排

			锁定期（股）
序号	交易对方	持有股数 （股）
			36 个月
1	山东科达集团有限公司	37,700,000	37,700,000
2	青岛润民投资管理中心（有限合伙）
		9,000,000	9,000,000
3	青岛润岩投资管理中心（有限合伙）
		20,000,000	20,000,000
4	杭州好望角越航投资合伙企业（有限 合伙）
		18,000,000	18,000,000
5	黄峥嵘	18,700,000	18,700,000
6	何烽	19,000,000	19,000,000
7	安信乾盛兴源专项资产管理计划	11,000,000	11,000,000
合计		133,400,000	133,400,000

根据锁定期安排：本次公司向褚明理、周璇、褚旭、上海百仕成投资中心 （有限合伙）（以下简称“百仕成投资”）、王华华、杜达亮、韩玲、何毅、 广州因派投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“广州因派”）、吴钢、李科、 乔羿正、上海同尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海同尚”）、赖 霖枫、朱琦虹、覃邦全、安泰共17 位投资者发行合计48,500,854 股新增股份 自新增股份登记日起满24 个月后可以交易或转让，其中业绩承诺人承诺满24 个月后，按照业绩承诺的完成情况进行解锁。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行A 股股票后，公司于2017 年4 月27 日完成第二次非公开 发行股票登记工作，股本数量变动具体情况如下：

2017 年4 月27 日，公司完成了非公开发行股票登记工作。公司本次非公开 发行有限售条件流通股共计93,921,710 股。公司本次增发新股后，股份总数变 更为962,808,133 股，其中无限售条件流通股为452,373,293 股，有限售条件 流通股为510,434,840 股。由于股份总数量变动，以上各股东持股比例相应减 少。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

上述17 位投资者承诺：所认购股份的限售期为24 个月，其中业绩承诺人 承诺满24 个月后，按照业绩承诺的完成情况进行解锁。

-3-

截至本公告日，上述17 位投资者均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺 未履行影响本次限售股上市流通的情况，上述17 位投资者新增股份可上市流通 时间为2017 年9 月4 日。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问招商证券股份有限公司就科达股份本次限售股份解除限售事 项发表核查意见如下：

1、公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定；

2、本次拟解除股份限售的股东不存在违反其在公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金中所作出的承诺的情形；

3、本次限售股份解除限售数量及上市流通时间符合相关法律法规以及上海 证券交易所的相关规定；

• 4、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

• 5、本独立财务顾问对本次限售股份解除限售事项无异议

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为48,500,854 股；

本次限售股上市流通日期为 2017 年9 月4 日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单：

序 号	股东 名称	持有限售股 数量（单位： 股）	持有限售股占公司总 股本比例（%）	本次上市流通数量 （单位：股）	剩余限售股数 量（单位：股）
1	褚明理	56,858,551	5.91	14,214,638	42,643,913
2	周璇	3,836,666	0.40	959,167	2,877,499
3	褚旭	372,530	0.04	93,133	279,397
4	上海百仕成投资中心 （有限合伙）	55,068,346	5.72	13,767,086	41,301,260
5	王华华	15,384,172	1.60	3,846,043	11,538,129
6	杜达亮	8,566,186	0.89	2,141,547	6,424,639

-4-

7	韩玲	2,622,302	0.27	655,575	1,966,727
8	何毅	2,622,302	0.27	655,575	1,966,727
9	广州因派投资顾问中 心（有限合伙）	5,769,064	0.60	1,442,266	4,326,798
10	吴钢	8,371,554	0.87	2,092,888	6,278,666
11	李科	8,367,280	0.87	2,091,820	6,275,460
12	乔羿正	8,367,280	0.87	2,091,820	6,275,460
13	上海同尚投资合伙企 业（有限合伙）	3,846,042	0.40	961,511	2,884,531
14	赖霖枫	3,884,891	0.40	971,223	2,913,668
15	朱琦虹	745,060	0.08	186,265	558,795
16	覃邦全	7,458,534	0.77	1,864,634	5,593,900
17	安泰	1,862,652	0.19	465,663	1,396,989
合计		194,003,412	20.15	48,500,854	145,502,558

七、股本变动结构表

七、股本变动结构表	七、股本变动结构表
单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、其他境内法人持有股份	271,367,482	-16,170,863	255,196,619
	2、境内自然人持有股份	239,067,358	-32,329,991	206,737,367
	有限售条件的流通股份合计	510,434,840	-48,500,854	461,933,986
无限售条件 的流通股份	A股	452,373,293	48,500,854	500,874,147
	无限售条件的流通股份合计	452,373,293	48,500,854	500,874,147
股份总额		962,808,133	0	962,808,133

八、公告上网附件

1、招商证券《关于科达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之限售股份解除限售的核查意见》；

2、招商证券《关于科达股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之标的资产2016 年度盈利预测实现情况核查意见》。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十六日

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