Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 16, 2013

600986 科达集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

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科达集团股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示

• 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2公司简介
股票简称	科达股份	股票代码		600986
股票上市交易所	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	姜志涛		王巧兰
电话	0546-8304191		0546-8301806
传真	0546-8304191		0546-8304191
电子信箱	jiangzhitao@dkc.cn		wangqiaolan@dkc.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	3,347,325,849.96	2,795,232,780.45	19.75
归属于上市公司股东的净资产	697,606,577.72	686,549,749.80	1.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-523,727,670.74	-127,056,484.83	不适用
营业收入	310,691,359.43	540,137,070.47	-42.48
归属于上市公司股东的净利润	11,056,827.92	37,242,995.92	-70.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	10,044,035.88	36,971,414.12	-72.83
加权平均净资产收益率（%）	1.60	5.38	减少3.78个百分 点
基本每股收益（元／股）	0.03	0.11	-72.73
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.11	-72.73

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

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报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	报告期末股东总数	40,052	40,052	40,052
		前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股数量		持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结的股份数 量
山东科达集团有限 公司	境内非国 有法人		18.37	61,585,520		0	无
广饶县金润投资有 限公司	境内非国 有法人		15.44	51,766,270		0	无
吉林森工集团投资 有限公司	未知		1.35	4,528,000		0	未知
恒泰证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	未知		0.77	2,578,300		0	未知
张燕华	境内自然 人		0.41	1,390,000		0	未知
张理国	境内自然 人		0.41	1,361,400		0	未知
青岛康能船舶机械 有限公司	未知		0.36	1,200,000		0	未知
郭雨霏	境内自然 人		0.30	1,000,000		0	未知
国信证券股份有限 公司客户信用交易 担保证券账户	未知		0.23	787,262		0	未知
李培祥	境内自然 人		0.23	785,800		0	未知
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东广饶县金润 投资有限公司之间不存在关联关系及一致行动人关系，山东科达集 团有限公司、广饶县金润投资有限公司与其他股东之间不存在关联 关系及一致行动人关系。截至目前，公司未曾获得除山东科达集团 有限公司、广饶县金润投资有限公司以外的其他股东之间存在关联 关系或一致行动人关系的信息。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

（一）、报告期内公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入310,691,359.43 元，比上年同期减少42.48%；实现归属于母 公司的净利润11,056,827.92 元，比上年同期减少70.31%。本期营业收入及净利润减少的原因 主要是商品房销售业务营业收入减少。

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（二）、报告期内公司各项业务经营情况

（1）基础设施施工业务

公司基础设施施工业务主要包括公路、桥梁、水利、市政工程施工，交通标志、标线、防护 工程施工。报告期内，科达股份路桥分公司在经营指标、制度规范、价本分离、市场化推进、科 技创新、信息化建设等方面取得可观的成绩，管理水平有了一定的提升。进一步加大应收款回收 力度，将资金回收作为工作的重中之重，财务部统筹负责，将回收款责任落实到人；资金管理根 据“多进少出、快进慢出”的原则，控制收支比例。报告期内，公司基础设施施工业务实现营业 收入264,537,907.96 元，比上年同期增加8.75%。

（2）基础设施设计业务

基础设施设计业务是公司新的利润增长点，报告期内公司设计业务稳步快速发展。在地域范 围上，逐渐由东营市场走向全省市场，在行业范围上，逐渐由公路项目拓展至景观项目、市政项 目。报告期内，公司设计院加大专业技术培训，提升人员素质，多次进行了道路设计、工程预算、 景观设计等相关知识培训。并聘请测绘公司、MIDAS 咨询公司、鸿业市政软件公司技术人员分别 进行了测量、桥梁结构计算、市政管线设计方面的专项培训。同时，在人员引进上考虑到随着社 会的发展，人们对生活环境标准的不断提高，及政府对优化环境的重视度等因素，必然带来景观 园林、建筑设计市场空间的扩大。为应对潜在的市场，提前做好人才储备，设计院重点对建筑设 计、景观专业及给排水人员进行了招聘引进，储备了大量专业技术人员。报告期内，公司共完成 了“利津县刁口乡银海一路等十三条道路建设工程”、“五莲县长青路、迎宾路桥梁工程”、“滨州 高新区科技广场景观项目工程”、“济南市长清区高怀路等四条道路改造工程”、“郯城县白马河左 堤、右堤建设工程”等34 个项目的设计任务，实现营业收入3,395,700.00 元。

（3）房地产开发业务

报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入18,887,929.00 元，比上年同期减少91.22%， 减少的主要原因在于公司开发的青岛“天意华苑”项目、东营“府左华苑”项目和滨州“璟致 湾城”项目在报告期内均未有收入确认，房地产销售仅为科达华苑项目尾盘销售，因此导致本 期商品房销售收入减少。报告期内公司新建房地产项目“府左华苑”、“天意华苑”已经顺利开 工，其中“府左华苑”在报告期内已经开盘预售，报告期内科达华苑项目销售别墅4 套、多层 7 套、复式楼2 套，“科达华苑”项目中的多层和复式楼项目售罄，剩余别墅三期部分房源持续 销售中，剩余别墅项目16 套房源中，有7 套实现了购买意向，进一步跟踪中。科达华苑4#5# 公建项目出租率94.66%； 科达华苑农贸市场出租率达到92.03%，经营率达到92.03%。其他开 发项目主要由公司子公司青岛置业、科英置业、滨州置业进行。具体情况详见本节主要子公司、 参股公司分析。

（1）青岛科达置业有限公司

青岛科达置业有限公司成立于2010 年9 月，注册资本5000 万元，注册地为青岛市黄岛区

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（原胶南市），为公司的全资子公司。2013 年6 月30 日，青岛置业的总资产为71,614.09 万元， 净资产为1,569.79 万元。青岛置业为房地产开发企业，承担公司在青岛地区的房地产开发业务。 因“科达·天意华苑”项目报告期内处于开发期，故该项目在本报告期内未有营业收入确认， 本报告期内青岛置业实现净利润为-844.78 万元。

报告期内，“科达·天意华苑”项目顺利推进中，高层9#楼完成一层，6-8#完成±0.000,5# 楼底板钢筋绑扎完成；别墅区26-28#结构封顶，24#25#32#33#完成±0.000，29-31#底板钢筋绑 扎；会所开始外墙保温及石材幕墙工程，门窗进场加工制作，精装修工程开始地墙面石材铺装及 吊顶；高层3#4#负一层钢筋绑扎，2#楼负二层钢筋绑扎，1#楼防水施工；低层1#2#车库层顶板 钢筋绑扎，8#-10#17#一层钢筋绑扎，12#屋面模板支设，11#18#底板钢筋绑扎，7#13#-16#准备 垫层施工；高层基坑全部挖除完成，剩余坡道近期挖除；会所前景观绿化单位进场，土方回填完 成，停车场硬化完成准备铺装，景观小品及水景已放线马上施工。

（2）东营科英置业有限公司

东营科英置业有限公司（原东营科英激光电子有限公司）成立于2000 年7 月，注册资本 3800 万元，注册地为东营市东城经济开发区，公司持有其47.89%的股权。原经营范围为生产、 销售电子激光头，机芯及相关产品。2011 年1 月24 日，科英电子更名科英置业，同时经营范 围变更为房地产开发销售。2013 年6 月30 日，科英置业的总资产为68,692.36 万元，净资产 为676.79 万元。

本报告期内，科英置业完成了“科达·府左华苑”项目高层区1#楼2 层顶板钢筋绑扎、2# 楼6 层钢筋绑扎、3#楼6 层顶板钢筋、5#楼7 层墙柱钢筋绑扎、6#楼9 层墙柱钢筋绑扎、7#楼 8 层墙柱钢筋绑扎、低层19#一层顶板钢筋绑扎、20#楼二层墙柱钢筋绑扎、21#3 层竖向钢筋绑 扎、22#2 层顶板钢筋，18#楼筏板砼、13#楼地下室墙柱钢筋绑扎、25#楼一层墙柱钢筋绑扎、 26#楼地下室顶板钢筋绑扎、10#楼防水保护层等工作。报告期内，通过对该项目的地段优势和 产品价值进行挖掘和渲染，其“市府左邻，城央别苑”的高端项目形象得以树立，客户关注度 有明显的提升。该项目已于2013 年5 月19 日开盘销售，公司一期推出住房196 套，面积 23,816.17 平米，截止报告期末，公司推出的一期房源中认购90 套，认购面积为11,167.79 平 米。因“科达·府左华苑”项目报告期内处于开发期，故该项目在本报告期内未有营业收入确 认，本报告期内科英置业实现净利润-672.35 万元。

（3）滨州市科达置业有限公司

滨州市科达置业有限公司成立于2011 年4 月，注册资本1000 万元，注册地为滨州市高新 区，为公司的全资子公司。2013 年6 月30 日，滨州置业的总资产为1,369.34 万元，净资产为

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611.34 万元。滨州置业为房地产开发企业，承担公司在滨州地区的房地产开发业务。本报告期 内，滨州置业继续规范公司管理，完善公司组织架构，完成人员配置，实现了公司的规范性运 转；进一步完善公司各项规章制度，保证各项工作的运行有制度保障；同时配合公司内控工作， 制定合理工作流程，提高工作效率。在做好上述工作的同时， “科达·璟致湾城” 项目办理 完成项目一期用地规划许可证，完成了会所、营销体验区及项目5 栋多层工程规划许可证，共 计35,887 ㎡；完成了项目南大门、会所广场开口、图纸审查二审会所广场方案审批、南大门及 营销体验区扩初设计和施工图设计以及高层住宅楼建筑图设计等工作。因“科达·璟致湾城” 项目报告期内处于开发前期，故该项目本报告期内未有营业收入确认，本报告期内滨州置业实 现净利润-147.40 万元。

（4）东营黄河公路大桥有限责任公司

东营黄河公路大桥有限责任公司成立于2001 年10 月，注册资本32000 万元，注册地为东 营市垦利县，公司持有其50%的股权，为公司的合营公司。2013 年6 月30 日，大桥公司总资产 为59,652.41 万元，净资产为31,796.48 万元。大桥公司为公司IPO 募资项目--东营黄河公路 大桥的实施主体。东营黄河公路大桥于2005 年通车，报告期内，大桥公司车流量稳步增长，实 现营业收入6,036.72 万元，比上年同期增长10.72%；实现净利润1,515.93 万元,比上年同期 增加70.08%。增加的主要原因：1、2013 年1 月20 日，长深高速青州至临沭段高速公路通车， 打开了沿线东营、潍坊以及临沂东北部南下的大门，青临高速公路是长春至深圳国家高速公路、 山东省高速公路主骨架的组成部分，该条高速公路的通车，增加了东营黄河公路大桥的车流量， 本报告期，车流量比去年同期增加40%；2、去年同期大桥公司进行了1600 万元的桥梁维护、 支座更换和桥面摊铺工程，使得去年同期营业成本较高。

（三）、主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	310,691,359.43	540,137,070.47	-42.48
营业成本	253,758,126.77	429,672,894.23	-40.94
销售费用	10,153,037.84	9,235,822.15	9.93
管理费用	24,073,947.31	25,590,387.20	-5.93
财务费用	9,854,202.37	14,812,936.48	-33.48
经营活动产生的现金流量净额	-523,727,670.74	-127,056,484.83	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-6,326,210.52	3,645,004.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	403,994,235.46	18,516,933.18	2,081.75

营业收入变动原因说明：商品房在本期无集中确认收入楼盘，仅科达华苑项目零星尾盘销

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售，导致本期商品房销售收入减少。

营业成本变动原因说明：本期营业收入减少，营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明：本期青岛置业、科英置业、滨州置业处于楼盘开发期，加大了项 目推广、宣传力度，导致销售费用增加。

财务费用变动原因说明：本期公司短期借款利息资本化，同时短期借款利息支出较去年同期 下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本报告期科英置业竞拍其南院地块支付了土 地竞买保证金3.02 亿元，导致经营活动现金流出增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1、上年同期收回了货币性基金投资导致当期 投资活动现金流入增加；2、本期构建固定资产、无形资产支出的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期新增青岛置业项目贷款3.2 亿元，导致 筹资活动现金流入增加。

（四） 、行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

		主营业务分产品情况	主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （％）	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比上 年增减（%）
公路桥梁施工 及附属设施	264,537,907.96	220,292,314.50	16.73	8.75	-8.58	增加15.79 个百分点
商品房销售	18,887,929.00	8,441,729.67	55.31	-91.22	-92.62	增加8.45 个 百分点
商品销售	24,901,396.94	23,245,124.15	6.65	-68.33	-67.12	减少3.43 个 百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华东地区	244,646,968.67	-24.16
华北地区	19,903,898.89	-84.28

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