Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jul 25, 2022

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临2022-038

浙文互联集团股份有限公司

关于调整2021年度非公开发行股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月28日召开的第十届 董事会第一次会议和2022年4月22日召开的2021年年度股东大会审议通过关于公司2021 年度非公开发行A股股票的相关议案。

2022年7月25日，公司召开第十届董事会第三次临时会议和第十届监事会第三次 临时会议，审议了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》等相关议 案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，经审慎考虑，公司董事会对发行数量和募集资金总额进行了调整，其他 方案内容不变。

一、 本次非公开发行方案调整的具体内容如下：

5、发行数量

调整前：

本次拟非公开发行股票数量为不超过164,948,453股，占本次非公开发行前公司 总股本的比例不超过12.47%，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，最终发行 股票数量以中国证监会核准的发行方案确定。若公司股票在定价基准日至发行日期 间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行股 票的发行价格进行调整的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

本次非公开发行的股份总数如因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以 调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股票数量进行 相应调整。在中国证监会最终核准发行的股票数量范围内，本次非公开发行的最终

发行数量由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权视发行时市场情况与本次发 行的保荐机构及主承销商协商确定。

调整后：

本次拟非公开发行股票数量为164,948,453股，占本次非公开发行前公司总股本 的比例为12.47%，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%，最终发行股票数量以 中国证监会核准的发行方案确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息 、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致本次非公开发行股票的发行价 格进行调整的，本次非公开发行股票数量将作相应调整。

本次非公开发行的股份总数如因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以 调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股票数量进行 相应调整。在中国证监会最终核准发行的股票数量范围内，本次非公开发行的最终 发行数量由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权视发行时市场情况与本次发 行的保荐机构及主承销商协商确定。

7、募集资金金额及用途

调整前：

本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过80,000万元，扣除发行费用后拟 用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	AI智能营销系统项目	20,768.45	20,768.45
2	直播及短视频智慧营销生态平台项目	30,180.55	30,180.55
3	偿还银行借款及补充流动资金	29,051.00	29,051.00
合计		80,000.00	80,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市 公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次 非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上 市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入 的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹

解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况 以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额为80,000万元，扣除发行费用后拟用于以 下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	AI智能营销系统项目	20,768.45	20,768.45
2	直播及短视频智慧营销生态平台项目	30,180.55	30,180.55
3	偿还银行借款及补充流动资金	29,051.00	29,051.00
合计		80,000.00	80,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市 公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次 非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上 市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入 的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹 解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况 以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

二、本次非公开发行股票方案调整事项履行的相关程序

2022年7月25日，公司召开第十届董事会第三次临时会议和第十届监事会第三次 临时会议审议《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》，因本次董事 会有4位关联董事回避表决，出席会议的非关联董事不足3人；本次监事会有2位关联 监事回避表决，非关联监事不足半数；故本次对发行数量和募集资金总额的调整需 提交股东大会审议。

本次非公开发行股票经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2022年7月26日