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Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016
Jul 29, 2016
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Capital/Financing Update
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证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2016-098
科达集团股份有限公司
关于实施 2015 年年度利润分配后调整发行股份 及支付现金购买资产发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司发行股份及支付现金购买资产事项概述
（一）发行股份及支付现金购买资产
本公司拟通过发行股份及支付现金方式购买祺创投资、张桔洲、吴瑞敏持有 的爱创天杰85%股权；张耀东、苟剑飞、智诺投资、易车科技持有的智阅网络90% 股权；引航基金、汤雪梅、张彬、一百动力、于辉持有的数字一百100%股权， 本次交易对价总计为187,180.00 万元。
（二）发行股份募集配套资金
公司拟通过询价方式向不超过10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金 不超过89,450.00 万元。本次募集的配套资金将用于支付交易对方的现金对价和 本次重组相关费用。本次募集配套资金总额合计不超过本次以发行股份方式购买 资产的交易价格的100%。
二、发行价格和发行数量调整
根据2016 年7 月15 日上市公司第七届董事会临时会议审议通过的交易方案、 交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关文件，在本次发行 股份及支付现金购买资产的定价基准日至发行日期间，科达股份如另有派息、送 股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及上海证券交易 所的相关规则对上述发行价格作相应调整。
2016 年5 月30 日，公司2015 年年度股东大会审议并通过了关于2015 年度 利润分配方案，以公司2015 年12 月31 日总股本868,886,423 股为基数向全体 股东每10 股派发现金股利0.3 元人民币（含税），共计派发股利26,066,592.69 元。2016 年7 月13 日，公司披露了《2015 年度利润分配实施公告》，本次利润
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分配股权登记日为：2016 年7 月19 日，除权除息日为：2016 年7 月20 日，并 于2016 年7 月20 日实施完毕。
鉴于公司已实施完毕上述利润分配事项，现对本次发行股份及支付现金购买 资产发行价格和发行数量进行相应调整，具体如下：本次发行股份及支付现金购 买资产的发行价格由原15.94 元/股调整为15.91 元/股；本次发行股份募集配套 资金的股票发行价格由原14.35 元/股调整为14.32 元/股。
本次交易向交易对方发行的股票数量由原来的6,350.1502 万股调整为 6,362.1239 万股。具体情况如下：
| 交易标的 | 股份支付金额（万元） | 股份支付数量（万股）现金支付金额（万元） | 股份支付数量（万股）现金支付金额（万元） | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易对方 | 占比 | |||||
| 爱创天杰 | 祺创投资 | 48.45% | 9,734.20 | 611.8290 | 36,390.20 | |
| 张桔洲 | 29.75% | 28,322.00 | 1,780.1382 | - | ||
| 吴瑞敏 | 6.80% | 2,403.80 | 151.0873 | 4,069.80 | ||
| 合计 | 85.00% | 40,460.00 | 2,543.0545 | 40,460.00 | ||
| 智阅网络 | 张耀东 | 33.75% | 24,097.50 | 1,514.6134 | ||
| 苟剑飞 | 4.50% | 3,213.00 | 201.9484 | |||
| 智诺投资 | 38.25% | - | - | 27,310.50 | ||
| 易车科技 | 13.50% | - | - | 9,639.00 | ||
| 合计 | 90.00% | 27,310.50 | 1,716.5618 | 36,949.50 | ||
| 数字一百 | 引航基金 | 59.29% | 24,901.80 | 1,565.1665 | - | |
| 汤雪梅 | 20.05% | 4,210.50 | 264.6448 | 4,210.50 | ||
| 张彬 | 8.97% | 1,883.70 | 118.3972 | 1,883.70 | ||
| 一百动力 | 6.69% | 1,404.90 | 88.3029 | 1,404.90 | ||
| 于辉 | 5.00% | 1,050.00 | 65.9962 | 1,050.00 | ||
| 合计 | 100.00% | 33,450.90 | 2,102.5076 | 8,549.10 | ||
| 总 计 | 101,221.40 | 6,362.1239 | 85,958.6000 |
本公司拟以询价方式向不超过10 名特定对象发行股份募集配套资金不超过 89,450.00 万元。本次募集配套资金规模不超过本次以发行股份方式购买资产的 交易价格的100%。按照发行底价14.32 元/股测算，本次募集配套资金拟增发股 份由原来不超过6,233.4494 万股调整为不超过6,246.5083 万股。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
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