Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Annual Report 2014

Feb 5, 2015

600986 科达集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要

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科达集团股份有限公司

2014 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

1.2 公司简介
	公司股票简况
股票种类	股票上市交易所		股票简称		股票代码
A股	上海证券交易所		科达股份		600986
联系人和联系方式 姓名 电话 传真 电子信箱
		董事会秘书			证券事务代表
		姜志涛		孙彬
		0546-8304191		0546-8304191
		0546-8304191		0546-8304191
		jiangzhitao@dkc.cn		sunbin881226@126.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2012年末
总资产	4,641,347,606.66	4,128,069,011.64	12.43	2,807,040,880.24
归属于上市公 司股东的净资 产	763,342,958.99	709,800,107.92	7.54	686,549,749.80
	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
经营活动产生 的现金流量净 额	6,279,724.92	-508,196,901.30		70,884,641.48
营业收入	1,115,439,347.14	907,938,332.98	22.85	1,508,466,308.59
归属于上市公	53,542,851.07	39,180,502.13	36.66	20,377,708.84

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司股东的净利 润
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	43,471,897.75	-8,395,381.52		18,888,027.06
加权平均净资 产收益率（% ）	7.27	5.59	增加1.68个百分 点	3.01
基本每股收益 （元／股）	0.16	0.12	33.33	0.06
稀释每股收益 （元／股）	0.16	0.12	33.33	0.06

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表

单位: 股

					单位: 股
截止报告期末股东总数（户）					29,105
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）					29,430
	前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻 结的股份 数量
山东科达集团有限公司	境内非国 有法人	29.99	100,543,820	0	无
广饶县金润投资有限公司	境内非国 有法人	3.82	12,807,970	0	无
中国工商银行－诺安股票证 券投资基金	未知	0.60	2,000,000	0	未知
青海威毅化肥有限公司	未知	0.51	1,715,505	0	未知
陈桂娣	境内自然	0.39	1,306,700	0	未知

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	人
沈立	境内自然 人	0.37	1,240,000	0	未知
于秀兰	境内自然 人	0.36	1,200,000	0	未知
张燕华	境内自然 人	0.35	1,190,000	0	未知
张理国	境内自然 人	0.33	1,120,900	0	未知
平安信托有限责任公司－金 蕴62 期（七王瑞德一号）集 合资金信托	未知	0.33	1,105,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司第一大股东山东科达集团有限公司与第二大股东 广饶县金润投资有限公司之间不存在关联关系及一致 行动人关系，山东科达集团有限公司、广饶县金润投 资有限公司与其他股东之间不存在关联关系及一致行 动人关系。截至目前，公司未曾获得除山东科达集团 有限公司、广饶县金润投资有限公司以外的其他股东 之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。

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2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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三 管理层讨论与分析

1、报告期内公司主营业务面临的宏观环境

2014 年，世界经济经历了非凡的砥砺与考验，一方面，主要经济体冷热不均，国际资本和商 品市场波动异常，贸易保护主义有所抬头，世界经济前景不确定性增加，全球治理面临新的挑战； 另一方面，信息、生物、新能源、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命和产业变革， 可穿戴设备、物联网、人工智能领域酝酿突破，互联网营销模式彰显效力，给世界经济带来新的 增长点。对国内经济而言，“新常态”成为描绘经济发展最新态势的关键词，经济从高速增长转 为中高速增长，经济发展面临下行压力，与此同时，新的适应新常态发展的宏观经济政策也逐步 成型，成为保持经济平稳增长、促进经济活力增强、结构不断优化升级的有力支撑。

据国家统计局公布的2014 年第四季度统计数据，2014 年国内生产总值累计达63.65 万亿元， 折合美元首次超过10 万亿美元，主要经济指标处于合理区间内，GDP 增长7.4%；2014 年全国规 模以上工业企业实现主营业务收入109.46 万亿元比上年增长7%，实现利润总额6.47 万亿元，比 上年增长3.3%，城镇调查失业率全年5.1%左右。

今年的主要变化是房地产结束了长达15 年的超级繁荣期，进入调整期，这也是导致今年经济 下行压力明显增大的主要因素，由之带动投资增长明显下滑。2014 年1-10 月，我国固定资产投 资（不含农户）同比增长15.9%，比上年同期回落4.2 个百分点，预计2014 年全年达50.5 万亿 元，增长15.8%，比上年回落3.8 个百分点；2014 年1-10 月，房地产投资同比增长12.4%，比去 年同期回落6.8 个百分点；但2014 年前三季度社会消费品零售总额同比增长12%，扣除价格因素， 实际增长10.7%，仅比去年同期回落1.4 个百分点，保持了较为稳定的态势。（摘自人民网《2014

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年宏观经济形势分析与2015 年展望》）

2、报告期内公司整体经营情况

报告期内，面对复杂的市场环境，公司一方面深挖“基础设施建设与房地产开发”两大主业 的管理潜能，深入研究行业形势与市场发展趋势，切实防范风险，加强内部管理，降低运营成本。 一方面，积极关注新经济的发展趋势与行业机遇，尝试通过资本市场快速进入新兴行业，提高上 市公司的抗风险能力与盈利能力。公司在2014 年对组织机构及体制机制进行了较大的改革，在公 司总部职能部门方面，整合优化目前的职能部门，健全了公司经营管理层，提高了公司总部对各 生产单位的服务与管控能力。对各生产单位，按照业务类别分类管理。通过一系列的改革，公司 经营管理结构进一步清晰优化，同时也借助资本市场开展了新兴行业的并购工作。

经营方面，公司2014 年实现主营业务收入111,543.93 万元，比上年同期增加22.85%，增加 的主要原因在于本报告期内路桥施工收入增加；实现营业利润7,711.23 万元，比上年同期增加 10,425.41 万元，增加的主要原因在于本报告期内路桥施工收入增加；实现归属于上市公司股东 的净利润5,354.28 万元，比上年同期增长36.66%，增加的主要原因是本报告期内路桥施工收入 增加及公司合营公司东营黄河公路大桥有限责任公司利润增加导致公司投资收益增加。

在做好原有主业，提高原有主业盈利能力的同时，公司在报告期内也进行了资产收购行为， 截止本报告签署日，公司资产收购行为已经公司第一次董事会审议通过，相关工作正在进行中。 （相关内容详见公司于2015 年1 月21 日披露的相关公告）

3、报告期内公司各项业务经营情况

（1） 基础设施施工业务

报告期内公司基础设施施工业务实现营业收入103,382.67 万元，比上年同期增加52.11%， 实现营业利润16,122.32 万元，比上年同期增加193.28%。报告期内，公司在建的高速公路项目 主要有江西省南昌至宁都高速公路项目冈上至宁都段土建工程D4 标段, 济南至东营高速公路路 桥工程第八合同段, 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯二连浩特至广州公路集宁至阿荣旗联络线乌 兰浩特至扎兰屯段高速公路（呼伦贝尔市境内）土建工程XZTJ-5 标段，青海省海西蒙古族藏族自 治州及果洛藏族自治州沟里乡至花石峡段公路工程F 合同段，新中标的项目主要有东八路南延明 海闸至广北总场段路面工程（建设移交）第二标段,丹东至锡林浩特国家高速公路经棚至锡林浩特 段（赤峰市境内）公路土建工程第CFTJ-5 标段。 公司基础设施施工业务主要包括公路、桥梁、 水利、市政工程施工，交通标志、标线、防护工程施工。报告期内，公司基础设施施工业务以" 控风险、强管理、提效率、拓市场、谋发展"的主题思路，继续深化体制机制改革，进一步明确权 责划分，完善项目投标、价本分离、项目管理及资金回收等各方面管理体系，制定风险预警机制， 规避经营活动中的风险。

（2）房地产开发业务

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报告期内，公司房地产开发业务实现营业收入2,893.27 万元，比上年同期减少57.42%，减少的 主要原因是公司报告期内房地产开发业务能够实现确认收入的只有公司原"科达华苑"项目的尾盘 销售，而开发在建的青岛"科达·天意华苑"、东营"科达·府左华苑"、滨州"科达·璟致湾城"三 个房地产项目尚处于开发建设期，虽已实现开盘销售，但尚未达到确认收入的条件。报告期内， 公司关注到房地产市场发生的变化，并积极采取措施，适度把握投资进度，以促进公司房地产业 务平稳发展。

4、 主要子公司、参股公司分析

（1）青岛科达置业有限公司

青岛科达置业有限公司成立于2010 年9 月，注册资本5000 万元，注册地为青岛市黄岛区（原 胶南市），为公司的全资子公司。2014 年12 月31 日，青岛置业的总资产为144,059.50 万元，净 资产为-1,932.09 万元。青岛置业为房地产开发企业，承担公司在青岛地区的房地产开发业务。 因其开发的"科达·天意华苑"项目报告期内处于开发建设期，故该项目在本报告期内未有营业收 入确认，本报告期内青岛置业实现净利润为-2194.71 万元。

青岛"科达·天意华苑"项目占地共计253 亩，计划开发建筑面积47 万平方米，分二期开发， 目前为第一期开发。本期开发土地面积为156 亩，总建筑面积为28.13 万平方米，其中高层住宅 9 栋，1197 套，共计20.32 万平方米；低层住宅32 栋，128 套，共计7.14 万平方米；配套工程 0.67 万平方米。截止到2014 年12 月31 日，除幼儿园尚未开工建设外，低层住宅全部完工；高 层住宅全部主体封顶、砌体完成，正在进行外墙抹灰、门窗安装、绿化景观及室外配套工程。

2013 年11 月2 日，青岛"科达·天意华苑"项目首次开盘，推出高层共730 套，截止到2014 年12 月31 日，完成高层签约232 套，签约率32%，青岛"科达·天意华苑"项目已售面积为2.05 万平方米，销售面积占完工面积比例为11.56%。

（2）东营科英置业有限公司

东营科英置业有限公司成立于2000 年7 月，原注册资本3800 万元，2013 年12 月12 日，注 册资本增资为6600 万元，注册地为东营市东城经济开发区，公司现持有其54.55%的股权。科英 置业经营范围为房地产开发销售。2014 年12 月31 日，科英置业的总资产为99,175.56 万元，净 资产为8,124.58 万元。因其开发的“科达·府左华苑”项目报告期内处于开发建设期，故该项目 在本报告期内未有营业收入确认，本报告期内科英置业实现净利润-3,063.87 万元。

科英置业现共拥有土地189 亩，其中北院为88 亩，南院为101 亩。科英置业现开发的东营" 科达·府左华苑"位于科英置业北院，总建筑面积为14.18 万平方米，其中高层住宅6 栋，636 套， 面积共计9.77 万平方米（含附属用房）；低层住宅20 栋，84 套，面积共计4.41 万平方米（含附 属用房）。截止到2014 年12 月31 日，完工建筑面积14.18 万平方米，完工比例为100.00%，其

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中高层住宅已达到交房标准，低层住宅内外装饰已完成。

2013 年5 月19 日，东营"科达·府左华苑"项目首次开盘。截止到2014 年12 月31 日，科达 •府左华苑高层推出420 套，签约272 套，签约率64.76%，已售面积为3.59 万平方米，销售面积 占完工面积比例为25.32%。

（3）滨州市科达置业有限公司

滨州市科达置业有限公司成立于2011 年4 月，注册资本1000 万元，注册地为滨州市高新区， 为公司的全资子公司。2014 年12 月31 日，滨州置业的总资产为14,994.56 万元，净资产为-52.45 万元。滨州置业为房地产开发企业，承担公司在滨州地区的房地产开发业务。因其开发的“科达·璟 致湾城”项目报告期内处于开发建设期，故该项目本报告期内未有营业收入确认，本报告期内滨 州置业实现净利润-465.32 万元。

滨州"科达·璟致湾城" 项目占地共计约715.45 亩，计划开发建筑面积86.27 万平方米，分 四期开发。一期开发土地面积为196.60 亩，总建筑面积为12.52 万平方米，其中高层住宅9 栋， 356 套，共计5.81 万平方米；多层住宅12 栋，280 套，共计4.58 万平方米；低层住宅13 栋，58 套，共计2.09 万平方米；会所0.46 万平方米。目前为第1.1、1.2 期开发，1.1 期开发土地面积 为38.6 亩，总建筑面积为3.52 万平方米，其中多层住宅7 栋，160 套，共计2.63 万平方米；低 层住宅3 栋，12 套，共计0.43 万平方米；会所0.46 万平方米。截止到本报告期末，完工建筑面 积2.39 万平方米，完工比例为73%。1.2 期开发土地面积44.9 亩，总建筑面积3.36 万平方米， 其中多层住宅3 栋，80 套，共计1.3 万平方米；低层住宅6 栋，26 套，共计0.94 万平方米；高 层住宅2 栋，88 套，共计1.12 万平方米。因1.2 期开工时间较短，截止报告期末，多层1#楼主 体1 层完成；小高层30#2 层砼完成、31#楼1 层砼完成；别墅15#、22#、23#地下室回填土完成， 16#、17#、18#、19#土方开挖。

2013 年12 月31 日"科达·璟致湾城" 项目首次开盘，截止到2014 年12 月31 日，多层住宅 100 套，完成认购74 套，认购率74%；别墅8 套，认购7 套，认购率87.50%。

（4）东营黄河公路大桥有限责任公司

东营黄河公路大桥有限责任公司成立于 2001 年 10 月，注册资本 32000 万元，注册地为东营 市东城府前街 169 号，公司持有其 50% 的股权，为公司的合营公司。 2014 年 12 月 31 日，大桥公 司总资产为 60,193.76 万元，净资产为 37,091.66 万元。大桥公司为公司 IPO 募资项目 -- 东营黄河 公路大桥的实施主体。东营黄河公路大桥于 2005 年通车， 2014 年实现营业收入 16,118.48 万元， 比上年同期增加 7.66% ；实现净利润 4,921.52 万元 , 比上年同期增加 43.92% 。增加的主要原因为车 流量比去年同期有较大幅度增长。

（5）科达半导体有限公司

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科达半导体有限公司成立于2007 年10 月，注册资本5000 万元，科英置业持有其60%的股权，公 司间接拥有32.73%的权益，为公司间接控制的孙公司。2014 年12 月31 日，科达半导体的总资产 为3,233.90 万元，净资产为-1,258.33 万元。科达半导体的主营业务为设计、生产、销售半导体 元器件。报告期内，科达半导体实现营业收入866.22 万元，实现净利润-106.43 万元。

四 涉及财务报告的相关事项

1. 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影 响。

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2014 年初，财政部分别以财会[2014]6 号、7 号、8 号、10 号、11 号、14 号及16 号发布了 《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第30 号——财务报表列报（2014 年 修订）》、《企业会计准则第9 号——职工薪酬（2014 年修订）》、《企业会计准则第33 号——合并 财务报表（2014 年修订）》、《企业会计准则第40 号——合营安排》、《企业会计准则第2 号——长 期股权投资（2014 年修订）》及《企业会计准则第41 号——在其他主体中权益的披露》，要求自 2014 年7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。 同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第37 号——金融工具列报（2014 年修订）》 （以下简称“金融工具列报准则”），要求在2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要 求对金融工具进行列报。

经本公司第七届董事会第九次会议于2014 年10 月30 日决议通过，本公司于2014 年7 月1 日开始执行前述除金融工具列报准则以外的7 项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014 年年 度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前 期财务报表项目及金额的影响如下：

准则 名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响 说明	对2013 年12 月31 日/2013 年度相关财务报表 项目的影响金额（元）	对2013 年12 月31 日/2013 年度相关财务报表 项目的影响金额（元）
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则 第30号--财务报 表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报 （2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	70,513,235.15
		其他非流动负债	-70,513,235.15
		长期股权投资	-7,064,322.31
		可供出售金融资产	7,064,322.31
		其他非流动负债	-32,209,453.24
		长期股权投资	-7,064,322.31
		可供出售金融资产	7,064,322.31

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本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2013 年末和2012 年末资 产总额、负债总额和净资产以及2013 年度和2012 年度净利润未产生影响。 董事长：刘锋杰 科达集团股份有限公司 2015 年2 月6 日

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