ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — M&A Activity 2021

Mar 19, 2021

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-14

浙商中拓集团股份有限公司

关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次权益变动将触发全面要约收购。

2、本次权益变动后，不会导致公司控股股东、实际控制人 变化。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年3月19日收到控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简 称“浙江交通集团”）出具的《要约收购报告书摘要》，内容详 见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司 就《要约收购报告书摘要》的有关情况作如下提示：

一、本次要约收购基本情况及目的

公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司拟通过协议转 让方式收购公司第二大股东湖州中植融云投资有限公司（以下简 称“中植融云”）持有的公司55,191,732股股份（占公司总股本 的8.18%）。本次协议转让前，浙江交通集团直接持有浙商中拓 256,413,920股股份，占比38.02%；本次协议转让完成后，浙江 交通集团直接持有浙商中拓311,605,652股股份，占比46.20%。 根据《上市公司收购管理办法》相关规定，浙江交通集团应当向

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除浙江交通集团和中植融云以外的其他全体股东发出收购其所 持有的上市公司全部无限售条件流通股的全面要约。

本次要约收购系为履行上述法定要约收购义务而发出，并不 以终止浙商中拓上市地位为目的，上市公司控制权不会因本次要 约收购而发生变化。

本次权益变动后，不会导致公司控股股东、实际控制人变化。 二、要约收购方案

1、要约收购股份情况

本次要约收购的股份为除浙江交通集团和中植融云以外的 其他全体股东所持有的上市公司全部无限售条件流通股，具体情 况如下：

况如下：
股份种类	要约价格（元/股）	要约收购数量（股）	占上市公司已发行股份的比例（%）
无限售条件流通股	6.14	316,184,186	46.88

2、要约收购价格

本次要约收购的要约价格为6.14元/股。若浙商中拓在要约 收购报告书公告之日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公 积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应调整。

3、要约收购资金

本次要约收购所需最大资金总额为1,941,370,902.04元。

浙江交通集团目前经营状况良好，2017年度、2018年度、2019 年度及2020 年1-9 月完成营业收入10,679,892.44 万元、 12,962,854.37万元、14,237,885.61万元及12,771,849.51万元， 实现归属于母公司股东的净利润435,753.27万元、419,856.76 万元、514,827.10万元及264,531.72万元。截至2020年9月30日， 浙江交通集团总资产55,178,660.31万元，归属于母公司股东的 净资产10,699,190.53万元，其中货币资金5,372,103.81万元，

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具备本次要约收购的履约能力。收购人承诺将按照相关法律法规 的要求在披露《要约收购报告书摘要》后的两个交易日内，以提 交银行保函的方式向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司申请办理支付本次要约收购全部价款的履约保证手续。

4、要约收购期限

本次要约收购期限为30个自然日，即自本要约收购报告书全 文公示后次一交易日起30个自然日。具体要约收购期限请参见后 续公告的要约收购报告书全文相关内容。

三、所涉后续事项

（一）本次协议转让有关深圳证券交易所合规性确认及中国 证券登记结算有限责任公司的过户登记手续，将于要约收购完成 并公告有关要约收购结果后办理，公司将于有关股份过户登记完 成后及时披露进展公告。

（二）截至本报告书摘要签署日，除本次要约收购以及与中 植融云签订的《股份收购协议》以外，浙江交通集团未来12个月 内无继续增持上市公司股份的计划。若浙江交通集团后续拟增持 上市公司股份，将依照相关法律法规履行信息披露义务。

公司将密切关注该事项的进展情况并根据有关规定及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资 风险。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021 年3 月20 日

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