ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2021-77

浙商中拓集团股份有限公司

关于公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁 有限公司提供关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本 次 担 保 后 , 公 司 为 34家 子 公 司 提 供 担 保 总 额 度 合 计 为 1,836,600万元,占公司最近一期经审计净资产593.98%。对资产负债 率超过70%的控股子公司提供担保额度为1,517,835万元,占公司最近 一期经审计净资产490.89%。请投资者充分关注担保风险。

一、本次关联担保概述

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")拟与浙江浙商金 控有限公司(以下简称"浙商金控")、浙江浙商融资租赁有限公司 (以下简称"浙商租赁")签署《保证合同》,拟继续为公司参股子 公司浙商租赁按公司与公司全资子公司中冠国际合计持股比例 20.08%提供融资担保,担保额度5.76亿元保持不变,浙商租赁控股股 东浙商金控按其持股比例79.92%同比例向浙商租赁提供融资担保,担 保额度22.92亿元,浙商租赁以其全部资产向公司及浙商金控提供反 担保。

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上述担保及反担保有效期为本议案获公司股东大会审议通过之 日起12个月。

2021年8月23日,公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关 于公司拟继续为参股子公司浙江浙商融资租赁有限公司提供关联担 保的议案》,独立董事发表了事前认可及同意的独立意见,关联董事 袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、滕振宇先生审议本议案时均 已回避表决,符合《公司章程》及有关规定。本次关联担保事项尚须 提交股东大会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东浙江交通集 团将回避表决。

二、被担保人暨关联方基本情况

1、基本信息

公司名称:浙江浙商融资租赁有限公司

统一社会信用代码:91430000329604053K

类型:有限责任公司(中外合资)

注册地及住所:浙江省杭州市萧山区宁围街道利一路 188 号天人 大厦 202 室-55

注册资本:14,941.4509 万美元

成立时间:2015 年 05 月 12 日

法定代表人:蒋照辉

经营范围:融资租赁及设备租赁、汽车租赁、租赁业务、汽车事 务代理;向国内外购买租赁财产;租赁交易咨询、顾问;租赁财产 的残值处置、维修及租后服务;提供经济信息咨询(不含金融、证 券、保险);兼营与主营业务有关的商业保理业务。(涉及许可证的 凭证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

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营活动)

2、股东及持股情况

浙商金控出资(实缴)11,941.5 万美元,占比 79.92%,浙商中拓 出资(实缴)2,250 万美元,占比 15.06%,中冠国际出资(实缴)750 万美元,占比 5.02%。中冠国际注册地为新加坡,是浙商中拓的境外 全资子公司。

股权结构及控制关系如下图所示 :

3、主要经营情况及财务数据:

浙商租赁成立于 2015 年 5 月,成立以来,各项财务指标稳步提升, 营运质量较好。浙商租赁最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
总资产	449,949.39	379,517.50
负债	205,563.26	142,062.75

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所有者权益	244,386.13	237,454.76
项目	2021年1-6月	2020年
营业收入	14,087.82	23,022.89
净利润	6,931.38	10,128.48
利润总额	9,241.83	13,509.15

上表浙商租赁 2020 年财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通 合伙)审计(审计报告编号为大华审字[2021]050129 号)。截至 2021 年 6 月 30 日的财务数据未经审计。经联合资信评估股份有限公司评 估(联合【2021】7477 号),浙商租赁公司主体长期信用等级为 AA, 评级展望为稳定。浙商租赁或有事项涉及的总金额为 0 元(包括担保、 抵押、诉讼与仲裁事项)。

经查询,浙商租赁不是失信被执行人。

4、关联关系

公司及中冠国际目前合计持有浙商租赁 20.08%股权,浙商金控 及持有浙商租赁 79.92%股权。因浙商金控为浙商租赁控股股东,而浙 商金控为公司控股股东浙江交通集团下属全资子公司,根据深交所 《股票上市规则》第 10.1.3 条规定,浙商租赁构成公司关联法人, 公司为浙商租赁提供的融资担保构成关联担保。

三、担保协议的主要内容

甲方:浙江浙商金控有限公司

乙方:浙商中拓集团股份有限公司

丙方:浙江浙商融资租赁有限公司

1、保证担保的主债权及担保范围

甲方和乙方保证担保的主债权指自甲方和乙方有权决策机构对

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本保证事项审议通过之日起 12 个月内根据债权人(指"银行")与 债务人(丙方)之间的银行融资合同而形成的一系列债权。以现有丙 方股权比例为基础(即甲方占比 79.92%,乙方占比 15.06%,中冠国 际占比 5.02%),甲方保证担保最高额度为人民币 22.92 亿元,乙方 保证担保最高额度为人民币 5.76 亿元。在上述约定期限和最高额度 内,债权人与债务人根据银行融资合同所签订的一系列合同、协议 及其他法律文件为本合同的主合同,额度包括本合同签订前丙方已 实际使用的担保额度。

本保证担保的范围包括主合同项下的主债权及利息、罚息、复 息、违约金、赔偿金及债权人为实现债权的其他全部费用。

2、保证方式

甲方和乙方承担保证责任的方式为连带责任担保,按份共同保 证。

在现有丙方股权比例下(即甲方占比 79.92%,乙方占比 15.06%, 中冠国际占比 5.02%),甲方承担 79.92%的保证责任,乙方承担 20.08%的保证责任。

3、担保费用

甲方向丙方收取担保费,担保费率为 0.5%/年。乙方可参照甲方 同等标准向丙方收取担保费。

4、反担保

(1)反担保的范围

本反担保的保证范围为本《保证合同》中约定的甲方和乙方为丙 方提供按份共同保证的主债权及利息、罚息、复息、违约金、赔偿 金及债权人为实现债权的其他全部费用。

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(2)在丙方未能按期履行还款义务,甲方和乙方因此承担保证 责任后,丙方必须在接到甲方或/和乙方书面通知后的十日内,无条 件向甲方或/和乙方承担还款及相关责任。

5、反担保方式

(1)本合同项下的反担保保证具有独立性及完整性,不受其他 担保合同效力的影响。

(2)丙方反担保保证方式为连带责任保证:丙方以其全部资产 对反担保范围内债务的清偿向甲方和乙方承担无限责任。

6、生效条件

本合同经合同三方签章并经甲方和乙方有权决策机构对本保证 事项审议通过之日后成立和生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后,公司为 34 家子公司提供担保总额度合计为 1,836,600 万元,占公司最近一期经审计净资产 593.98%;实际担保 余额不超过 1,080,000 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产 349.29%。截至 2021 年 6 月 30 日,公司对子公司实际担保总余额 858,468.57 万元,占上市公司最近一期经审计净资产 277.64%;公司 对合并报表外单位提供的担保总余额 31,805.39 万元,占上市公司最 近一期经审计净资产 10.29%;公司无逾期债务对应的担保余额、涉 及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

五、董事会意见及独立董事意见

1、董事会意见

为保障公司参股子公司浙商租赁正常经营发展,公司拟继续为浙 商租赁提供融资担保,担保额度保持董事会、股东大会前次批准的担 保额度5.76亿元不变,浙商租赁控股股东浙商金控同比例提供融资担 保,担保额度22.92亿元,浙商租赁以其全部资产向公司及浙商金控 提供反担保,担保公平、对等。

公司董事会在对浙商租赁资产质量、经营情况、行业前景、偿债 能力、信用状况等进行全面评估的基础上,认为本次关联担保事项风 险可控,担保费率合理,符合公司整体利益,不会损害公司及股东尤 其是中小股东的权益。

2、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联担保事项发表的事前认可及独立意见 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议;

2.《保证合同》。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2021年8月25日