ZHESHANG Development Group Co.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jun 28, 2021

证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2021-56

浙商中拓集团股份有限公司

关于2021 年度第一期中期票据发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年5 月26 日、2020 年6 月16 日召开的第七届董事会2020 年第 二次临时会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司申 请注册（备案）发行永续债产品的议案》，同意公司向中国银行 间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册（备案） 发行总额不超过人民币10 亿元（含）的永续债产品（包括但不 限于永续中票、可续期公司债等）。2020 年11 月12 日，公司 收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注〔2020〕 MTN1212）号），同意接受公司中期票据注册。2020 年12 月17 日，公司成功发行2020 年度第一期中期票据，发行金额为2.50 亿元。内容详见公司在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。

2021 年6 月25 日，公司完成发行2021 年度第一期中期票 据，具体情况如下：

	发行要素	发行要素
债券名称	浙商中拓集团股份有限公司2021 年度第一期中期票据	债券简称	21 中拓MTN001
债券代码	102101214	期限	3+N 年
起息日	2021 年6 月28 日	兑付日	2099 年12 月31 日

计划发行总额	7.50 亿元	实际发行总额	7.50 亿元
发行利率	5.80%	发行价格	100.00 元/百元面值
簿记管理人	宁波银行股份有限公司
主承销商	宁波银行股份有限公司
联席主承销商	中国国际金融股份有限公司

公司本次发行中期票据的相关文件详见中国货币网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网

（www.shclearing.com）。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会 2021 年6 月29 日